Informe
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Análisis sectorial de implantación de
las TIC en la pyme española
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TIC en la pyme española ha sido realizado conjuntamente
por Fundete...
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las TIC en la pyme española
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española

Índice
1/ Introducción
2/ Las TIC en la empresa español...
Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española

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y agencias de viajes	

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PEDRO MARTÍN JURADO
DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
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ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER
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Agrupación sectorial de microempresas

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Soluciones tecnológicas relevantes

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FIGURA 26: DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Total

TOTAL
MICR0EMPRESAS

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FIGURA 28: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN
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Banda ancha (fija o m...
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FIGURA 29: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNET
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Buscar información

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Como plata...
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FIGURA 30: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESAS
Presentación de la empresa

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FIGURA 31: OBSTÁCULOS QUE LIMITAN O IMPIDEN EL USO DE CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET
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FIGURA 32: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Obtener información

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FIGURA 33: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES EN LA EMPRESA
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  1. 1. Informe 12 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española
  2. 2. El Informe ePyme 2012. Análisis de implantación de las TIC en la pyme española ha sido realizado conjuntamente por Fundetec y el ONTSI (concretamente por los siguientes componentes del equipo de Estudios: Alberto Urueña -coordinación-, María P. Ballestero y Elena Valdecasa). Para la elaboración del informe se ha contado con la asistencia técnica de iClaves. Reservados todos los derechos. Se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de las mismas. Depósito Legal: M-12523-2013 Diseño y maquetación: Tipográfiko (www.tipografiko.com) Cuarto Canal (www.cuartocanal.es) Fotografías: fotolia.com
  3. 3. Informe 12 Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española
  4. 4. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española Índice 1/ Introducción 2/ Las TIC en la empresa española 10 5/ Sector Venta y reparación de vehículos 48 2.1. Distribución sectorial de la empresa en España 11 5.1. Magnitudes del sector 48 2.2. Análisis sectorial de implantación de las TIC 15 5.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 49 2.3. Niveles tecnológicos de los sectores analizados 24 5.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 55 3/ Sector Industria 26 6/ Sector Comercio mayorista 60 3.1. Magnitudes del sector 26 6.1. Magnitudes del sector 60 3.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 28 6.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 61 3.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 34 6.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 67 4. Sector Construcción 38 7/ Sector Comercio minorista 70 4.1. Magnitudes del sector 38 7.1. Magnitudes del sector 70 4.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 39 7.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 71 4.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 45 7.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 77 4
  5. 5. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española 8/ Sector Hoteles, campings y agencias de viajes 80 11/ Sector Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 114 8.1. Magnitudes del sector 80 11.1. Magnitudes del sector 114 8.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 81 11.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 115 8.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 87 11.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 122 9/ Sector Transporte y almacenamiento 92 12/ Sector Actividades profesionales, científicas y técnicas 126 9.1. Magnitudes del sector 92 12.1. Magnitudes del sector 126 9.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 93 12.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 127 9.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 99 12.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 134 13/ Conclusiones y recomendaciones 136 13.1 Recomendaciones 138 Anexos 140 Anexo I. Ficha técnica del estudio 140 Anexo II. Relación de figuras 143 10/ Sector Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 104 10.1. Magnitudes del sector 104 10.2. Análisis cuantitativo de implantación de las TIC 105 10.3. Análisis cualitativo de implantación de las TIC 111 5
  6. 6. PEDRO MARTÍN JURADO DIRECTOR DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (ONTSI) M e complace introducir este informe sobre el análisis sectorial de implantación de las TIC en las microempresas y pymes y grandes compañías españolas, fruto de un valioso trabajo en conjunto con Fundetec. Desde 2006, primera ocasión en la que el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) utilizó los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para llevar a cabo una retrospectiva de la Sociedad de la Información en la empresa, ha venido publicando un informe anual sobre las TIC en las empresas. Conscientes de la necesidad de mejorar estos estudios para adaptarlos a sectores concretos de la economía, y existiendo por parte de Fundetec una tradición de informes desde una perspectiva sectorial, el binomio ONTSI-­ UNDETEC parece más que aconseF jable para una elaboración conjunta en la que sumar fuerzas y compartir recursos. Es con ello con lo que asistimos a la primera edición del Informe ePYME ONTSI-­FUNDETEC. Este primer año de estrecha colaboración, que nos ha permitido abordar el estudio de las TIC en las empresas desde una perspectiva eminentemente sectorial, nos ha facilitado, sin duda alguna, contar con detalles de información ajustados a la realidad del día a día en el que se encuentran inmersas nuestras empresas. Se trata de una completa publicación que recoge en detalle información cuantitativa y cualitativa tanto de microempresas -que suponen más del 95% del tejido empresarial en España-, como de pymes y grandes compañías, acerca de la infraestructura y conectividad TIC, formación en TIC, acceso y uso de dichas tecnologías, comercio electrónico, redes sociales, el creciente fenómeno de la movilidad o el cloud computing y otras cuestiones relacionadas con el ebusiness en general. Los sectores a los que se circunscribe el análisis agru- 6 pan en torno al 75% del total de empresas que conforman la economía española. Se distinguen dos grandes apartados: el primero, además de una panorámica general del tejido empresarial en España, incluye un análisis intersectorial de la situación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); el segundo contempla un pormenorizado detalle por sectores, destacando una parte cuantitativa con las principales cifras sobre las TIC en cada sector, y una parte cualitativa basada en las opiniones más destacadas de los expertos sectoriales a los que se ha consultado sobre su valoración de las TIC en sus particulares campos de actuación. Pese a que en los últimos años las empresas han operado en un entorno de importantes dificultades económicas, la evolución tecnológica de las compañías ha mantenido una senda creciente. Los expertos de los distintos sectores estudiados afirman ser conscientes de los importantes beneficios ligados a la implantación y desarrollo de TIC en el entorno empresarial. Esperamos que los resultados aquí recogidos, entre los que se incluyen nuevas tendencias del mercado, resulten de utilidad a todos los agentes directa o indirectamente relacionados: a las administraciones públicas, como base de referencia a la hora de diseñar sus políticas públicas de apoyo a las empresas en un entorno TIC; a los proveedores de tecnología, para conocer mejor las necesidades de las empresas clientes; y a las propias empresas, para poder establecer un diagnóstico sobre su capacitación tecnológica actual y futura y cómo afecta a sus negocios. Por último, no queremos dejar pasar esta ocasión sin agradecer de manera muy especial al INE su inestimable colaboración, ya que gracias a ellos disponemos del más amplio y riguroso abanico de datos sobre las TIC en las empresas españolas.
  7. 7. ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER DIRECTOR GENERAL DE FUNDETEC F undetec en su propia esencia como fundación es el resultado de una convicción: la de que la suma de esfuerzos, el trabajo en equipo y la colaboración propician siempre mejores resultados que la desagregación de ideas, de fuerzas y de recursos. Así, del mismo modo que nosotros mismos somos el fruto de la colaboración entre el sector público y el privado para, en nuestro caso, fomentar el avance de la Sociedad de la Información y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en España, en el ejercicio de nuestra labor siempre buscamos compañeros de viaje que nos permitan obtener el mejor de los resultados en cada cosa que hacemos. Me permito afirmar que algo que hemos sabido hacer bien en todos estos años es nuestro Informe ePyme. Prueba de ello es que desde su primera edición, publicada en 2009, se ha convertido en un referente para el sector tecnológico, y en consulta de cabecera para periodistas y analistas sectoriales respecto a la implantación de las TIC en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Esta quinta edición que ahora presentamos representa un punto de inflexión en el histórico de este informe, dado que, siguiendo nuestra política de unión de esfuerzos, es la primera que realizamos en estrecha colaboración con un gran compañero de viaje: el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI) de nuestro patrono Red. es. La metodología ha cambiado en algunos aspectos, pero el informe mantiene su espíritu absolutamente sectorial, que es, a mi juicio, su gran baza y su valor diferencial. Y como siempre, ofrece una amplia visión del estado actual en el que se encuentran nuestras pymes y microempresas (las grandes olvidadas en otros estudios que pretenden aportar datos similares) respecto a la disponibilidad de las distintas herramientas tecnológicas y al uso específico que hacen de ellas. Si echamos un vistazo a aquella primera edición del Informe ePyme podemos comprobar la notable evolución tecnológica que ha vivido nuestro tejido empresa- rial en los últimos cinco años: en 2008 la media de penetración del ordenador en la microempresa española era del 61%, y la de Internet, del 48%; en 2012, el 71% de las empresas de menos de 10 empleados tiene ordenador y el 65% utiliza Internet. No obstante, en esta última entrega aún se sigue constatando un elevado grado de desconocimiento respecto a las utilidades reales que aportan estas tecnologías, y que es la causa principal de su ausencia de uso en el caso de aquellas empresas que no disponen de ellas. Por tanto, sigue siendo necesario avanzar en los aspectos relacionados con la información y la formación de cara a las empresas, en la adecuación de las soluciones y servicios por parte de los proveedores tecnológicos, y en los incentivos por parte de las administraciones públicas para alcanzar un nivel óptimo de competitividad de nuestra economía. Quiero agradecer la labor de las asociaciones sectoriales, cuyo papel es clave en la elaboración de este informe, ya que son ellas quienes nos aportan el interesante análisis cualitativo de las soluciones tecnológicas propias de cada sector; de las particularidades de sus procesos de negocio; de las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades que lo caracterizan… En definitiva, de sus necesidades, sus dificultades y sus demandas. Quiero agradecer también a todas aquellas empresas del sector TIC que han tenido en cuenta, a lo largo de todos estos años, las recomendaciones recogidas en nuestro Informe ePyme para adecuar sus soluciones y dispositivos de manera que se adaptaran mejor a los requerimientos de nuestras pymes; a aquellas administraciones públicas que las han tomado como referencia para diseñar sus políticas públicas de impulso a la innovación del tejido empresarial; y a todas y cada una de las empresas que han realizado un esfuerzo en los últimos años por tecnificar sus procesos. Conseguir que nuestro país avance en la senda de la competitividad y el crecimiento es tarea de todos. Nuestra pequeña aportación es este análisis. Confiamos en que sus páginas sean realmente de utilidad. 7
  8. 8. Informe 12 12 1/ Introducción e E 12 l año 2012 ha vuelto a ser complicado para la coyuntura económica española, que ha impulsado a las empresas a perseguir dos objetivos muy claros: el aumento de su productividad y el incremento de las exportaciones, para contrarrestar la caída de las ventas nacionales a causa de la contracción del mercado interior. Para la consecución de ambos objetivos, las TIC están jugando un papel esencial. Por quinto año consecutivo, el ‘Informe ePyme. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española’ presenta una imagen nítida del grado de adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las empresas españolas, y de cómo esta adopción está contribuyendo a alcanzar ambos objetivos, permitiendo a las empresas situarse en la rampa de despegue de la recuperación. Los empresarios se muestran plenamente conscientes de la importancia de fomentar 8 un uso inteligente de las TIC en sus procesos de negocio, por lo que, a pesar de la difícil situación económica, continúan apostando por su implantación. El análisis realizado en esta nueva edición del informe combina elementos cuantitativos, que muestran el grado de implantación y uso de diversas tecnologías y servicios, con investigaciones cualitativas, que han permitido identificar las claves para un mejor aprovechamiento de las TIC en el ámbito empresarial. Todo ello sin perder de vista el enfoque sectorial que desde su primera ha sido su seña de identidad. Para el análisis cuantitativo se ha partido de la información recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de su encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas, facilitada por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) de
  9. 9. 1 / Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española Red.es, en virtud del convenio de colaboración suscrito con Fundetec. Por su parte, la investigación cualitativa se ha llevado a cabo mediante entrevistas con los responsables técnicos de las asociaciones sectoriales más representativas de cada uno de los sectores analizados en el informe. Como novedad de esta edición, esta entrevista cualitativa se ha complementado con la celebración de un focus group con empresas asociadas a cada entidad sectorial, que ha permitido complementar y ampliar la información recabada en la entrevista personal con el responsable de la asociación. Ambas fuentes de información han permitido realizar un análisis exhaustivo acerca de aspectos críticos como las herramientas tecnológicas críticas en cada sector, las barreras existentes al uso de las TIC, los impulsores de su adopción o su impacto en cada proceso del negocio. El enfoque sectorial continúa siendo el principal valor añadido de este informe. La descripción particularizada para cada sector de la implantación y uso de las TIC es, una vez más, su verdadera esencia. En esta edición, y debido a los cambios experimentados en el proceso de recogida de información, los sectores analizados han sido modificados para adaptarlos a las categorías recogidas por el INE: Industria; Construcción; Venta y Reparación de Vehículos a Motor; Comercio Mayorista; Comercio Minorista; Hoteles, Campings y Agencias de Viaje; Transporte y Almacenamiento; Informática, Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales; Actividades Inmobiliarias, Administrativas y Servicios Auxiliares; y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. Todos ellos representan el 74,8% de las empresas de nuestro país, lo que da una idea de la representatividad de las conclusiones y recomendaciones recogidas en el informe. El informe presenta una estructura similar a la utilizada en las anteriores ediciones. De esta forma, el primer capítulo está centrado en la descripción de la estructura empresarial de la economía española, analizando la distribución sectorial de las empresas, y en la comparativa intersectorial de implantación de las TIC, abarcando desde las infraestructuras básicas hasta servicios avanzados de comunicaciones. Los capítulos dedicados a cada uno de los sectores incluyen una primera sección que analiza su composición empresarial a través del número y tipo de em- presas que lo conforman. La siguiente sección está dedicada al análisis cuantitativo de las diversas herramientas y servicios TIC implantados en las empresas del sector. Este análisis comienza por la implantación de la infraestructura básica, siguiendo por la conectividad y uso de Internet, la presencia de página web, la utilización de herramientas de gestión empresarial, la Administración electrónica y el uso de las redes sociales con fines empresariales. Como novedad, este año los capítulos dedicados a los sectores incluyen un apartado relativo a la formación en TIC prestada por las empresas a sus empleados. La descripción cuantitativa de la implantación de las TIC en cada sector se complementa con el análisis cualitativo, que comienza con la descripción de los principales procesos de negocio del sector y las herramientas TIC más relevantes que facilitan su gestión. Tras ello, se describen las principales amenazas y barreras que frenan la implantación y uso de las TIC, así como las fortalezas del sector y las oportunidades que pueden facilitar la adopción de las nuevas tecnologías. El análisis cualitativo finaliza con una serie de recomendaciones a los agentes directamente implicados en la implantación de las TIC (proveedores tecnológicos, administraciones públicas y las propias empresas) con el objetivo de contribuir al avance de esta implantación y a su correcta adecuación a las necesidades de cada uno de los sectores. Las entidades que han prestado su colaboración para la elaboración del análisis cualitativo del Informe ePyme 2012 son: el Centro Español de Logística (CEL); la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA); el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH); la Asociación de Turismo Rural de Valle del Jerte; la Confederación Española de Comercio (CEC), la Organización de los Artesanos de España (Oficio y Arte); la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB); la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC); la Asociación Empresarial de la Gestión Inmobiliaria (AEGI); la Confederación Nacional de la Construcción (CNC); la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO); y RASI, Economistas Auditores de Sistemas de la Información. 9
  10. 10. Informe 12 12 2/ Las TIC en la empresa española e 10 12
  11. 11. 2 / Las TIC en la empresa española 2.1 Distribución sectorial de la empresa en España Empresas por número de empleados Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2012 había en España un total de 3.199.617 empresas, el 95,4% de ellas con un máximo de 9 empleados. Las empresas pequeñas (de 10 a 49 empleados) representan un 3,8% del total, seguidas de las medianas (de 50 a 199 empleados), con un 0,6%, y por último las grandes compañías (de 200 o más empleados) tienen un peso del 0,2%. Entre las 3.053.377 empresas de menos de 10 empleados, denominadas microempresas, el 86,2% tiene un máximo de 2 empleados. Representatividad de la masa laboral De acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el tercer trimestre de 2012 el total de los 11,23 millones de emplea- FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS EN ESPAÑA SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS dos se repartía en porcentajes similares entre microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Las grandes empresas de más de 250 trabajadores y las empresas de 1 a 10 aglutinan los mayores porcentajes, con el 28% y el 26,3% del total de efectivos laborales, respectivamente. A continuación se sitúan las pequeñas (de 11 a 50 empleados), con el 23,9% de los trabajadores, y las medianas (de 51 a 250 empleados), con el 21,9%. Cabe considerar que los datos estadísticos proporcionados de masa laboral no incluyen a miembros de la empresa que no sean empleados, es decir, ni a socios o propietarios de microempresas ni a autónomos, por lo que si se tuviesen en cuenta, el peso correspondiente a las microempresas se incrementaría notablemente. Empresas por comunidad autónoma Cuatro comunidades autónomas concentran el 59,9% de las casi 3,2 millones de empresas españolas: Cataluña (18,5%), Madrid (15,6%), Andalucía (15,1%) y C. Valenciana (10,7%). Les siguen, con porcentajes entre el 5% y el 7%, Galicia (6,1%), Castilla y León (5,2%) y País Vasco (5%). El resto de CC.AA. se encuentra por debajo del 5%, como se refleja en la siguiente tabla y en el mapa de España a continuación. FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA De 51 a 250 trabajadores 21,9% Grandes (de 200 o más) 0,2% Medianas (de 50 a 199) 0,6% Más de 250 trabajadores 28% Pequeñas (de 10 a 49) 3,8% Microempresas (de 0 a 9) 95,4% De 0 a 2 empleados 86,2% De 3 a 9 empleados 13,8% Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2012. De 11 a 50 trabajadores 23,9% De 1 a 10 trabajadores 26,3% Fuente: ONTSI a partir de datos de la Encuesta de Coyuntura Laboral (MEYSS), tercer trimestre 2012. 11
  12. 12. 2 / Las TIC en la empresa española FIGURA 3: EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Total empresas (micro, pymes y grandes empresas) % total empresas por CCAA Microempresas (de 0 a 9 empleados) % microempresas CCAA sobre total España Pymes y grandes empresas (de 10 o más empleados) % pymes y grandes emp CCAA sobre total España 3.199.617 100% 3.053.377 100% 146.240 100% 482.334 15,1% 463.644 15,2% 18.690 12,8% Aragón 89.116 2,8% 84.664 2,8% 4.452 3% Asturias 68.967 2,2% 66.097 2,2% 2.870 2% Baleares 85.372 2,7% 81.970 2,7% 3.402 2,3% Canarias 131.315 4,1% 125.451 4,1% 5.864 4% Cantabria 38.137 1,2% 36.426 1,2% 1.711 1,2% Castilla y León 164.994 5,2% 158.312 5,2% 6.682 4,6% Castilla - La Mancha 127.632 4% 122.467 4% 5.165 3,5% Cataluña 592.192 18,5% 563.094 18,4% 29.098 19,9% Comunidad Valenciana 342.484 10,7% 327.761 10,7% 14.723 10,1% 64.671 2% 62.256 2% 2.415 1,7% Galicia 194.511 6,1% 186.517 6,1% 7.994 5,5% Madrid 499.098 15,6% 473.503 15,5% 25.595 17,5% Murcia 88.606 2,8% 84.455 2,8% 4.151 2,8% Navarra 41.305 1,3% 38.695 1,3% 2.610 1,8% 159.005 5% 149.691 4,9% 9.314 6,4% 22.486 0,7% 21.279 0,7% 1.207 0,8% 3.622 0,1% 3.461 0,1% 161 0,1% TOTAL ESPAÑA Andalucía Extremadura País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012. FIGURA 4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA Total empresas en España 3.199.617 % de empresas por CCAA sobre el total de España >=6,1% y <19% >=2,8% y <6,1% >=1,3% y <2,8% <1,3% Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012. 12
  13. 13. 2 / Las TIC en la empresa española Agrupación sectorial de microempresas La siguiente tabla recoge la distribución de las microempresas en función de las diez agrupaciones sectoriales utilizadas en el presente estudio, con los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) que componen cada una. Esta clasificación se usa a lo largo de todo el estudio, permitiendo mostrar resultados desagregados. Las agrupaciones sectoriales comprenden las empresas a las que se dirige la Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y comercio electrónico (CE) de INE, fuente estadística del presente estudio. Estas agrupaciones sectoriales abarcan el 74,7% del total de microempresas españolas. Las agrupaciones de mayor peso en el tejido de las microempresas son las correspondientes al comercio minorista (15,7%), la construcción (14,5%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (11,9%). En estos tres sectores se encuentran agrupadas casi el 42% de las microempresas españolas. El siguiente bloque está formado por las actividades inmobiliarias y administrativas (8,8%), transporte y almacenamiento (6,7%), comercio mayorista (6,7%) e industria (5,8%). El último bloque queda constituido por sectores de actividad que concentran menos del 5% de las microempresas españolas (categorías de venta y reparación de vehículos a motor; informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales; hoteles, campings y agencias de viaje). FIGURA 5: AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 EMPLEADOS Nº Nombre de la agrupación CNAE 2009 Detalle agrupación Total % del micrototal empresas micro(DIRCE 2012) empresas 1 Industria 10 a 39 10-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro de energía Eléctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación 176.443 5,8% 2 Construcción 41 a 43 Construcción 443.316 14,5% 3 Venta y reparación vehículos a motor 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 64.026 2,1% 4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 205.186 6,7% 5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehículos de motor) 478.460 15,7% 6 Hoteles, campings y agencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 31.034 1% 7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 203.725 6,7% 8 Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 58 a 63 Información y Comunicaciones (incluye servicios audiovisuales) 50.439 1,7% Actividades inmobiliarias, 68 + (77 administrativas y a 82 servicios auxiliares sin 79) 68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79) Actividades Administrativas y servicios auxiliares (Sin 79 de agencias de viaje) 267.530 8,8% Actividades profesionales, científicas y técnicas (69 a 74) Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (sin 75: veterinaria) 361.866 11,9% 2.282.025 74,7% 771.352 25,3% 3.053.377 100% 9 10 69 a 74 TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) RESTO DE MICROEMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) TOTAL MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012. 13
  14. 14. 2 / Las TIC en la empresa española Agrupación sectorial de pymes y grandes empresas Siguiendo la misma dinámica que en el apartado anterior, se presenta una tabla que recoge la distribución de las pymes y grandes empresas en función de las diez agrupaciones sectoriales utilizadas en el informe. Las agrupaciones de mayor peso en el tejido de las pymes y grandes empresas son las correspondientes a la industria (20,3%), la construcción (13,1%) y el comercio mayorista (9,6%). En estos tres sectores se encuentran ubicadas el 43% de pymes y grandes empresas españolas. El siguiente bloque está formado por las actividades inmobiliarias y administrativas (7,3%), transporte y almacenamiento (5,9%), actividades profesionales (6%), comercio minorista (5,1%) y venta y reparación de vehículos a motor (3%). El último bloque está compuesto por sectores de actividad que concentran alrededor del 5% de las pymes y grandes empresas españolas (informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales; hoteles, campings y agencias de viaje). LAS AGRUPACIONES DE MAYOR PESO ENTRE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS SON LAS CORRESPONDIENTES A INDUSTRIA (20,3%), CONSTRUCCIÓN (13,1%) Y COMERCIO MAYORISTA (9,6%). FIGURA 6: AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MÁS EMPLEADOS Nº Nombre de la agrupación CNAE 2009 Detalle agrupación Total % del empresas total (DIRCE 2012) empresas 1 Industria 10 a 39 10-33: Industria Manufacturera; 35: Suministro de energía Eléctrica, gas vapor y aa; 36-39: suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación 29.691 20,3% 2 Construcción 41 a 43 Construcción 19.086 13,1% 3 Venta y reparación vehículos a motor 45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 4.399 3% 4 Comercio mayorista 46 Comercio al por mayor 14.059 9,6% 5 Comercio minorista 47 Comercio al por menor (excepto vehículos de motor) 7.527 5,1% 6 Hoteles, campings y agencias de viaje 55 y 79 Hoteles y campings; Agencias de viaje 3.543 2,4% 7 Transporte y almacenamiento 49 a 53 Transporte y almacenamiento (incluye correos) 8.618 5,9% 8 Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 58 a 63 Información y Comunicaciones (incluye servicios audiovisuales) 4.023 2,8% Actividades inmobiliarias, 68 + (77 administrativas y a 82 sin servicios auxiliares 79) 68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin 79) Actividades Administrativas y servicios auxiliares (Sin 79 de agencias de viaje) 10.680 7,3% Actividades profesionales, científicas y técnicas (69 a 74) Actividades Profesionales Científicas y Técnicas (sin 75: veterinaria) 8.768 6% 110.394 75,5% 35.846 24,5% 146.240 100% 9 10 69 a 74 TOTAL EMPRESAS DE SECTORES ABARCADOS POR LA ENCUESTA (UNIVERSO ENCUESTA) RESTO DE EMPRESAS (SECTORES NO CUBIERTOS POR LA ENCUESTA) TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, INE, enero 2012. 14
  15. 15. 2 / Las TIC en la empresa española 2.2 Análisis sectorial de implantación de las TIC Como en las anteriores ediciones del informe ePyme, el capítulo de análisis intersectorial ofrece una comparativa de la implantación y uso de las TIC entre los diferentes sectores analizados. La comparativa entre los sectores, diferenciada entre microempresas y pymes y grandes empresas, está centrada en el equipamiento TIC básico (ordenador y teléfono móvil), el acceso y uso de Internet en la empresa, el uso de la página web corporativa y de la Administración electrónica, el uso de herramientas de movilidad, herramientas basadas en software de código abierto, la implantación de las redes sociales como herramienta de trabajo y, por último, la formación en TIC en las empresas. Esta comparativa permitirá identificar los sectores que más uso hacen de las TIC y aquellos que aún se encuentran en el camino hacia una utilización intensiva de estas tecnologías. Equipamiento TIC básico En este apartado se incluye el ordenador y el teléfono móvil como unos de los principales equipamientos TIC a destacar en una empresa. El uso del ordenador en pymes y grandes empresas es casi absoluto en todos los sectores analizados. Mientras la penetración media en el total de las pymes y grandes empresas españolas es del 98,7%, en siete de los diez sectores incluidos en el informe se sitúa por encima del 99%. FIGURA 7: EMPRESAS CON ORDENADOR Actividades profesionales, científicas y técnicas 99,8% 98,2% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 94,2% 68,9% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 100% 99,9% Transporte y almacenamiento 98,4% 41% Hoteles, campings y agencias de viaje 87,3% Comercio minorista 99% 55% Comercio mayorista 86,2% Venta y reparación de vehículos 82,1% Construcción 66,8% Industria 70,1% Total 71,3% Pyme y gran empresa 100% 99,6% 99,6% 98,3% Transporte y almacenamiento Pyme y gran empresa 98,4% Microempresa 41% 99% 98,7% Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 15
  16. 16. 2 / Las TIC en la empresa española Considerando las microempresas, la penetración media nacional del ordenador se sitúa en el 71,3%, 27 puntos porcentuales menos que en las empresas de 10 o más empleados. Se sitúan por debajo de esa media los sectores de transporte y almacenamiento (41%), comercio minorista (55%), construcción (66,8%), actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares (68,9%) e industria (70,1%). Los sectores cuya penetración del ordenador en las microempresas se aproxima más al nivel de pymes y grandes empresas son el de actividades profesionales, científicas y técnicas, y el de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales. El teléfono móvil es el otro gran equipamiento TIC en las empresas. La penetración media nacional en pymes y grandes empresas alcanza el 93,8% y de los diez sectores analizados, ocho superan el 90% de penetración. En el caso de las microempresas la penetración media es del 72,4%, superando en un punto porcentual al ordenador. Los sectores con mayor penetración de telefonía móvil en microempresas son los de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales (87,4%), comercio mayorista (85,3%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (83,9%). EN LAS MICROEMPRESAS, LA PENETRACIÓN MEDIA DEL MÓVIL ES DEL 72,4%, SUPERANDO EN UN PUNTO PORCENTUAL AL ORDENADOR El sector en el que existe una mayor diferencia de penetración según el tamaño de la empresa es el de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios FIGURA 8: EMPRESAS CON TELEFONÍA MÓVIL Actividades profesionales, científicas y técnicas 91,4% 83,9% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 92,4% 57,4% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 87,4% Transporte y almacenamiento 74,1% Comercio minorista 87% 88,6% 55,7% Comercio mayorista 85,3% Venta y reparación de vehículos 79,4% Industria 68,1% Total 72,4% Pyme y gran empresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. Microempresa 97,6% 93,8% 67,8% Construcción 16 95,5% 76,8% Hoteles, campings y agencias de viaje 96,6% 95,2% 93,3% 93,8% Comercio mayorista Pyme y gran empresa 97,6% Microempresa 85,3%
  17. 17. 2 / Las TIC en la empresa española auxiliares, con 35 puntos porcentuales, seguido de cerca por el comercio minorista, en el que la diferencia asciende a 32,5 puntos. Acceso y uso de Internet Internet se está consolidando como una herramienta fundamental y de uso cotidiano en todas las pymes y grandes empresas españolas, alcanzando una penetración media del 97,5%, superada por seis de los diez sectores analizados en el presente informe. En las microempresas, la penetración media se sitúa en el 65,2%. En este segmento de empresas se aprecia una gran variación en función del sector. Mientras que en sectores como el transporte y almacenamiento y comercio minorista la penetración es del 33,6% y 48,5% respectivamente, en los sectores de LA PENETRACIÓN MEDIA DE INTERNET EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS ES DEL 97,5% MIENTRAS QUE EN LAS MICROEMPRESAS SE SITÚA EN EL 65,2%. informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales y actividades profesionales, científicas y técnicas alcanza el 98,1% y el 94,7%, respectivamente. Excepto en estos dos últimos sectores, en los que apenas hay diferencias respecto al acceso a Internet en función del tamaño de la empresa, en el resto se aprecia una importante brecha entre microempresas y pymes y grandes empresas. A nivel nacional, el 96,1% de las empresas de menos de 10 empleados y el 98,7% de las pymes y grandes empresas que disponen de acceso a Internet cuentan con FIGURA 9: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Actividades profesionales, científicas y técnicas 99,7% 94,7% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 92,6% 62% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 99,7% 98,1% Transporte y almacenamiento 97,4% 33,6% Hoteles, campings y agencias de viaje 85,2% Comercio minorista 96,9% 48,5% Comercio mayorista 78,7% Venta y reparación de vehículos 72,7% Construcción 61,6% Industria 60,8% Total 65,2% Pyme y gran empresa 99,9% 98,7% Transporte y almacenamiento 99,2% Pyme y gran empresa 96,2% 97,4% Microempresa 33,6% 98% 97,5% Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 17
  18. 18. 2 / Las TIC en la empresa española conexiones de banda ancha fija. Las tecnologías DSL son las más utilizadas (92,7% de microempresas y 95% de pymes y grandes empresas con acceso a Internet). En referencia a la conexión por banda ancha móvil, la penetración fluctúa considerablemente dependiendo del sector y tamaño de la empresa. Una vez más se sitúa a la cabeza el sector de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, seguido de las actividades profesionales, científicas y técnicas y del comercio mayorista. En promedio, los que menos utilizan la banda ancha móvil son el comercio minorista, venta y reparación de vehículos e industria. Considerando el tamaño de la empresa, la penetración de la banda ancha móvil supera el 50% en las pymes y grandes empresas de todos los sectores analizados. En el caso de las de menos de 10 empleados, únicamente tres de los diez sectores supera el 50% de penetración. La variación porcentual de la penetración en un mismo sector dependiendo del tamaño de la empresa se encuentra en un intervalo entre los 20 y los 30 puntos porcentuales, con la excepción del de venta y reparación de vehículos, en el que es aún mayor. Página web corporativa La página web corporativa alcanza una penetración media del 71% entre las pymes y grandes empresas y un 28,6% entre las microempresas con acceso a Internet. Considerando las compañías de 10 o más empleados, seis de los diez sectores analizados superan la penetración media, destacando el de hoteles, campings y agencias de viaje y el de informática, teleco- FIGURA 10: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA MÓVIL Actividades profesionales, científicas y técnicas 78,3% 54,6% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 59,9% 46% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 71,4% Transporte y almacenamiento Comercio minorista 72,3% 50,9% 62,8% 27,2% 36,9% Industria 35,9% Total 42,9% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. 18 Pyme y gran empresa 54,2% 23,4% Construcción Comercio minorista 60,3% 37,1% Comercio mayorista Venta y reparación de vehículos 66,1% 45,1% Hoteles, campings y agencias de viaje 90,4% 64,4% 61,1% 65,4% 54,2% Microempresa 23,4%
  19. 19. 2 / Las TIC en la empresa española y agencias de viajes e informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales; en el resto se sitúa por debajo del 40%. La página web corporativa es la herramienta TIC cuya penetración varía más en función del tamaño de la empresa. La diferencia en la penetración media a nivel nacional entre microempresas y pymes y grandes empresas es de 42,4 puntos porcentuales, aumentando hasta los 56 puntos porcentuales en el sector de venta y reparación de vehículos o hasta los 50,5 puntos en el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas. municaciones y servicios audiovisuales, ambos con penetraciones superiores al 90%. Todos los sectores confirman que la web es la mejor carta de presentación de las empresas, función directamente asociada con los procesos de marketing. LA PÁGINA WEB CORPORATIVA ALCANZA UNA PENETRACIÓN MEDIA DEL 71% ENTRE PYMES Y GRANDES EMPRESAS Y DEL 28,6% ENTRE LAS MICROEMPRESAS Movilidad En el ámbito de las microempresas, la disponibilidad de página web no es mayoritaria: sólo dos sectores alcanzan el 50% de penetración: hoteles, campings La gestión de la movilidad de los empleados se ha convertido en un reto para las empresas, dado el incre- FIGURA 11: EMPRESAS CON PÁGINA WEB CORPORATIVA Actividades profesionales, científicas y técnicas 78,7% 28,2% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 67,6% 29,1% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales Transporte y almacenamiento 59,5% 14,7% Hoteles, campings y agencias de viaje 74,6% Comercio minorista Construcción 55,2% 25% Comercio mayorista Venta y reparación de vehículos 92,4% 58,8% 73,5% 29% 74,4% 18,5% 62,2% 22,4% Industria 39,2% Total 28,6% Pyme y gran empresa 94,7% Hoteles, campings y agencias de viaje Pyme y gran empresa 94,7% Microempresa 74,6% 75% 71% Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. 19
  20. 20. 2 / Las TIC en la empresa española EL 47,5% DE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS OFRECE DISPOSITIVOS MÓVILES CON INTERNET A SUS EMPLEADOS; EN LAS MICROEMPRESAS EL PORCENTAJE BAJA HASTA EL 13,9%. mento de la dispersión geográfica del negocio y la necesidad constante de desplazamientos. Por este motivo, y aunque aún son minoritarias, cada vez son más las empresas que ofrecen a sus empleados dispositivos móviles con acceso a Internet que les permiten continuar trabajando fuera de las sedes de las empresas. El 47,5% de las pymes y grandes empresas ofrece estas soluciones a sus empleados, mientras que en el caso de microempresas el porcentaje desciende al 13,9%. FIGURA 12: EMPRESAS QUE PROPORCIONAN A SUS EMPLEADOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES QUE PERMITEN LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 15,8% 35,4% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales Transporte y almacenamiento 44,8% 4,8% Construcción Industria Total 32,6% 3,5% Pyme y gran empresa 61,1% 19,6% 44,3% 7,1% 9,9% 11,1% 13,9% Pyme y gran empresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 20 Informática, telecom. y serv. audiov. 43,4% 14,2% Comercio mayorista Venta y reparación de vehículos 79,4% 46,7% Hoteles, campings y agencias de viaje Comercio minorista 62,6% 29,2% 41,6% 45,6% 47,5% Microempresa 79,4% Microempresa 46,7%
  21. 21. 2 / Las TIC en la empresa española Considerando las pymes y grandes empresas, únicamente tres de los diez sectores analizados superan el 50% de penetración de herramientas de movilidad; el resto se sitúa entre el 35% y el 50%. En el caso de las microempresas, ningún sector supera el 50% de penetración, situándose todos, excepto dos, por debajo del 20%. presenta mayor uso (94,2%). Respecto al tipo de software, los más utilizados siguen siendo los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas. EL USO DE SOFTWARE EMPRESARIAL DE CÓDIGO ABIERTO POR PYMES Y GRANDES EMPRESAS ALCANZA EL 80% EN NUEVE DE LOS DIEZ LOS SECTORES ANALIZADOS Software empresarial La utilización del software empresarial de código abierto en el ámbito de las pymes y grandes empresas tiene una penetración elevada en casi todos los sectores analizados, ya que nueve de los diez alcanzan el 80%. Únicamente el de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares baja mínimamente al 79,6%. Una vez más, el sector de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales es el que En el segmento de las microempresas también se alcanza una destacada penetración. La media nacional se sitúa en el 56,8%. De la misma forma que en las pymes y grandes empresas, los tipos de software de código abierto más utilizado son los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas. FIGURA 13: EMPRESAS QUE UTILIZAN ALGUNA TIPOLOGÍA DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO Actividades profesionales, científicas y técnicas 86% 82,1% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 79,6% 55,1% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 87,9% Transporte y almacenamiento 82,9% 30,4% Hoteles, campings y agencias de viaje 70,9% Comercio minorista Comercio mayorista 66,5% Venta y reparación de vehículos 61,4% Construcción 53,1% Industria 54,6% Total 85,9% 83,2% 42,4% 56,8% Pyme y gran empresa 94,2% 80,7% Actividades prof., científicas y técnicas Pyme y gran empresa 86% 82,1% Microempresa 85,2% 82,6% 80,4% 82,4% Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 21
  22. 22. 2 / Las TIC en la empresa española Trámites con la Administración Pública El uso de la eAdministración está plenamente implantado entre las pymes y grandes empresas: el 85,1% de ellas interactúa con la Administración Pública a través de Internet. En el caso de las empresas de menos de 10 empleados, este porcentaje desciende hasta el 61,3%. En ambos casos los principales motivos de interacción con la Administración por medios telemáticos son la obtención de información y la solicitud de impresos y formularios. Considerando pymes y grandes empresas, el análisis por sectores muestra cómo los más activos en el uso de la eAdministración son los de actividades profesionales, científicas y técnicas; informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales; y transporte y alma- cenamiento. Resulta destacado este último sector, dado que en el resto de herramientas tecnológicas analizadas se sitúa entre los de menor implantación. Respecto a las microempresas, existe una notable diferencia en la penetración alcanzada por los tres sectores que más utilizan la eAdministración (actividades profesionales, científicas y técnicas; informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales; y actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares), todos por encima del 65%, y el resto de sectores, con penetraciones entre el 35% y el 54%. Al igual que sucedía con el análisis de la página web corporativa, en la mayoría de los sectores existe una gran diferencia entre el uso de la eAdministración por parte de las microempresas y por parte de las pymes y FIGURA 14: EMPRESAS QUE INTERACTÚAN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET Actividades profesionales, científicas y técnicas 86,1% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 93% 77,2% Transporte y almacenamiento 90,9% 50,3% Hoteles, campings y agencias de viaje 81,1% 49,9% Comercio minorista 53,9% Venta y reparación de vehículos Construcción 86,7% 51,8% Industria 84,1% 49,4% Total 61,3% Pyme y gran empresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 83,5% 85,8% 35,8% Microempresa Act. inmob., administrativas y serv. auxiliares Pyme y gran empresa 70,8% 45,1% Comercio mayorista 22 84,2% 67,4% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 95,2% 85,1% 84,2% Microempresa 67,4%
  23. 23. 2 / Las TIC en la empresa española suales (57,9% de penetración en pymes y grandes empresas) y en el de hoteles, campings y agencias de viajes (44,1% de penetración en pymes y grandes empresas). En el caso de las microempresas estos dos sectores son, igualmente, los que más destacan. En el resto, la utilización de las redes sociales aun es minoritaria y los empresarios no tienen claro los beneficios que aportan. grandes empresas. Se percibe, por tanto, una brecha clara en el uso de la Administración electrónica en los sectores menos avanzados tecnológicamente en función del tamaño de la empresa. Redes Sociales El uso de las redes sociales ya es una realidad que afecta a cualquier sector y tipo de empresa, en mayor o menor medida, incrementando notablemente su utilización como herramienta de marketing y comunicación con los clientes. Precisamente, en aquellos sectores más avanzados tecnológicamente y en aquellos otros en los que el proceso de marketing aporta un mayor valor añadido, estas herramientas alcanzan penetraciones más elevadas, como es el caso del sector de la informática, telecomunicaciones y servicios audiovi- Formación en TIC La formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es imprescindible para poder llevar a cabo la implantación y un uso eficiente de las mismas en las empresas. Sin embargo, el porcentaje de empresas que ofrece formación en TIC a sus empleados es aún bajo. Únicamente el 16,3% de las pymes y grandes empresas ofrece este tipo de formación. FIGURA 15: EMPRESAS QUE UTILIZAN LAS REDES SOCIALES POR MOTIVOS DE TRABAJO Actividades profesionales, científicas y técnicas 26,8% 15,7% Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 16% 8,8% Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales Transporte y almacenamiento 10,7% 1,6% Hoteles, campings y agencias de viaje 24,4% Comercio minorista Construcción Industria Total 10,1% 14,5% Construcción 22,6% 6,2% 4,4% 10% 9% Pyme y gran empresa 10% Microempresa 4,4% 12,7% 5,8% 44,1% 23% 8,2% Comercio mayorista Venta y reparación de vehículos 57,9% 33,3% 17,4% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 23
  24. 24. 2 / Las TIC en la empresa española Este porcentaje desciende al 3,1% en el caso de las microempresas. Por sectores, el de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales es el que aglutina a más pymes y grandes empresas que ofrecen formación (45,5%), seguido por el de actividades profesionales, científicas y técnicas (31,4%). En el ámbito de la microempresa los porcentajes descienden al 18,2% y al 5,3%, respectivamente. ÚNICAMENTE EL 16,3% DE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS OFRECE FORMACIÓN EN TIC A SUS EMPLEADOS, DESCIENDIENDO AL 3,1% EN LAS MICROEMPRESAS De las empresas que ofrecen formación a sus empleados, la gran mayoría destina dicha formación a su personal usuario de las herramientas tecnológicas (el 93,5% de las microempresas y el 88,8% de las pymes y grandes empresas que ofrecen formación en TIC a sus empleados). El porcentaje de empresas que ofrecen formación en TIC a otros perfiles de usuarios (especialistas) es notablemente inferior (34,4% de las microempresas y 48,4% de las pymes y grandes empresas). 2.3 Niveles tecnológicos de los sectores analizados El análisis comparativo de los niveles tecnológicos de los sectores analizados se realiza de acuerdo con la penetración de las diversas soluciones tecnológicas analizadas en el informe. • En el primer nivel se considera la presencia de infraestructura básica (ordenador y telefonía móvil) y conexión a Internet. • El segundo nivel agrupa las soluciones tecnológicas que contribuyen a la mejora de servicios de gestión (software de código abierto), a la presencia en Internet (página web) y comunicaciones avanzadas (dispositivos móviles con conexión a Internet). • El tercer nivel comprende las herramientas específicamente diseñadas para su utilización en gestión y procesos de negocio (CRM y ERP), con la finalidad de incrementar la competitividad y la 24 productividad de las empresas en estos procesos críticos. Se incluye también la utilización de la Administración electrónica y la presencia en redes sociales. Para poder escalar las diferencias entre los diversos sectores conforme a estos niveles, se han desagregado las gráficas según el tamaño de empresa, diferenciando la comparativa para microempresas y pymes y grandes compañías. El primer nivel, básico, quedaría representado en el eje horizontal; el segundo nivel, medio, en el eje vertical de los gráficos; y, el tercer nivel, o avanzado, se representa en el tamaño de las burbujas, siendo aquellas de mayor tamaño las que hacen un uso más intensivo de las tecnologías que se incluyen en dicho nivel. La desigualdad más destacada entre los dos segmentos de empresa consiste en que, en las microempresas, la diferencia en la disponibilidad de las TIC básicas entre sectores es mucho mayor que entre las pymes y grandes empresas. Como se puede observar en los gráficos, existe una diferencia de 5 puntos en las microempresas entre el sector con mínima penetración tecnológica (transporte y almacenamiento) y el de mayor (informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales) en herramientas TIC básicas, de gestión y presencia en Internet; mientras que en pymes y grandes empresas esta diferencia es mucho menor. EN LAS MICROEMPRESAS, LA DIFERENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE LAS TIC BÁSICAS ENTRE SECTORES ES MUCHO MAYOR QUE ENTRE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS El sector que hace más uso de las TIC en todo tipo de empresas es el de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Por otro lado, los diferentes sectores varían su nivel tecnológico según el tamaño de la empresa. Es necesario señalar que el de transporte y almacenamiento en microempresas tiene una penetración muy baja, aunque para pymes y grandes empresas alcanza niveles similares al de informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales.
  25. 25. 2 / Las TIC en la empresa española FIGURA 16: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN MICROEMPRESAS Herramientas de gestión y presencia en Internet 10 9 Transporte y almacenamiento 8 7 Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 5 Hoteles, campings y agencias de viaje Venta y reparación de vehículos Comercio minorista 6 Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales 4 3 2 1 Industria 0 4 5 Comercio mayorista Construcción 6 Actividades profesionales, científicas y técnicas 7 8 9 10 Infraestructura TIC básica Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. FIGURA 17: COMPARATIVA SECTORIAL DE LA ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN PYMES Y GRANDES EMPRESAS Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares Herramientas de gestión y presencia en Internet 10 9 8 Hoteles, campings y agencias de viaje Actividades profesionales, científicas y técnicas Informática, telecomunicaciones y servicios audiovisuales Industria Comercio minorista 7 Comercio mayorista 6 5 4 Construcción 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 Transporte y almacenamiento Venta y reparación de vehículos 9,7 9,9 9,8 10 Infraestructura TIC básica Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas. 25
  26. 26. Informe 12 12 3/ Sector Industria e 12 3.1 Magnitudes del sector En 2011 el sector de la industria estaba formado por más de 200.000 empresas, de las cuales más del 85% son microempresas. Dentro de este sector, la rama que cuenta con un mayor número de empresas es la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, con el 19% del total, seguida de la industria de la alimentación, con el 11,7% de las empresas. 26
  27. 27. 3 / Sector Industria FIGURA 18: DATOS GENERALES DEL SECTOR INDUSTRIA Total TOTAL MICR0EMPRESAS TOTAL PEQUEÑAS TOTAL MEDIANAS TOTAL GRANDES 3.199.617 3.053.377 122.183 19.134 4.923 24.171 19.143 4.053 768 207 5.025 4.173 723 98 31 47 32 8 3 4    13 Industria textil 6.437 5.567 754 104 12    14 Confección de prendas de vestir 9.710 8.710 909 70 21    15 Industria del cuero y del calzado 4.707 3.803 826 75 3 12.707 11.520 1.082 94 11 1.870 1.201 488 143 38 15.600 14.242 1.233 114 11 19 8 5 3 3 3.715 2.499 871 265 80 375 158 97 63 57 5.123 3.571 1.221 273 58 10.397 8.285 1.736 311 65    24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 1.411 866 339 140 66    25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 39.245 34.008 4.606 560 71    26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 2.796 2.313 373 84 26    27 Fabricación de material y equipo eléctrico 2.441 1.691 542 163 45    29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 2.005 1.312 407 179 107 869 616 155 65 33 15.369 13.904 1.316 135 14 9.808 9.170 563 59 16    33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 10.575 9.458 942 142 33    35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 15.036 14.784 191 38 23    36 Captación, depuración y distribución de agua 2.840 2.535 189 73 43    37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 488 383 92 11 2 3.027 2.227 558 174 68 321 264 46 9 2 206.134 176.443 24.325 4.216 1.150 AÑO 2012 Total    Total grupos CNAE2009    10 Industria de la alimentación    11 Fabricación de bebidas    12 Industria del tabaco    16 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería    17 Industria del papel    18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados    19 Coquerías y refino de petróleo    20 Industria química    21 Fabricación de productos farmacéuticos    22 Fabricación de productos de caucho y plásticos    23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos    30 Fabricación de otro material de transporte    31 Fabricación de muebles    32 Otras industrias manufactureras    38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización    39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos TOTAL INDUSTRIA 27
  28. 28. 3 / Sector Industria 3.2 Análisis cuantitativo de implantación de las TIC Entre las empresas de la industria el ordenador es el equipamiento informático más destacado en cualquier tamaño de empresa, seguido muy de cerca por el teléfono móvil. El principal servicio asociado a Internet es el correo electrónico, que obtiene una penetración del 97,8% en grandes empresas y del 59,8% en microempresas. EN TÉRMINOS DE CONEXIÓN A INTERNET HAY UNA GRAN DIFERENCIA (37 PUNTOS PORCENTUALES) ENTRE MICROEMPRESAS Y PYMES Y GRANDES EMPRESAS FIGURA 19 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS Ordenadores 70,1% Telefonía móvil 68,1% Conexión a Internet 60,8% Correo electrónico (email) Red de área local Red de área local sin hilos Otras tecnologías (p.e. GPS, TPV, etc.) 59,8% Ordenadores 93,3% Pyme y gran empresa 98% Microempresa 97,8% 99% 70,1% 87% 22% 12,6% 99% 50,2% 22,9% 10,8% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector En términos de conexión a Internet hay una gran diferencia (37 puntos porcentuales) entre microempresas y pymes y grandes empresas: mientras el 98% de las últimas cuentan con conexión a Internet, esta penetración baja al 60,8% en el caso de las microempresas. Cabe destacar también el predominio de las redes locales cableadas frente a las inalámbricas en todos los segmentos de empresas. Acceso a Internet Alrededor de un 98% de las pymes y grandes empresas de la industria cuentan con acceso a Internet, por28 centaje que desciende al 61% en el caso de las microempresas. De aquellas que cuentan con acceso a la Red, casi la totalidad dispone de conexión a través de banda ancha fija. Los accesos de banda ancha móvil desde cualquier tipo de dispositivo son utilizados por el 61,1% de las pymes y grandes empresas y por el 36% de las microempresas. Respecto a la velocidad de las conexiones, la mayoría (61,5% de pymes y grandes empresas y 65,9% de microempresas) tiene contratados accesos en el rango comprendido entre los 2 Mbps y los 10 Mbps.
  29. 29. 3 / Sector Industria FIGURA 20: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN Banda ancha (fija o móvil) 99,5% 99% Banda ancha fija 98,5% 96,2% DSL (ADSL,SDSL...) 96,1% 94,6% Telefonía móvil de banda ancha Mediante móvil 3G desde smartphone, PDA o similar Redes de cable y fibra óptica (FTTH) Módem tradicional o RDSI Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...) 51,5% 29,9% Mediante módem 3G desde ordenador portátil o similar Otras conexiones móviles 61,1% 35,9% 20,6% 12,2% 42,9% Telefonía móvil de banda ancha 23,4% Pyme y gran empresa 61,1% 35,9% 14,7% 9,4% Microempresa 10,8% 5,3% 6,9% 2,6% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet La principal tecnología de acceso de banda fija continúa siendo el DSL, con una media del 95%1 del total de empresas del sector que tienen acceso a Internet. Destaca el notable porcentaje que hace uso de esta tecnología para conectarse a Internet, en detrimento de las conexiones de banda estrecha (a través de módem y líneas RDSI) y del resto de conexiones de banda ancha disponibles en el mercado (cable y satélite). El alto grado de cobertura de ADSL alcanzado en España, junto con el aumento constante de las velocidades de transmisión ofrecidas por los operadores de telecomunicaciones, han facilitado la penetración de esta tecnología. 1 Media ponderada respecto al peso de microempresas, pymes y grandes empresas del sector. PYMES Y GRANDES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA SE ENCUENTRAN A LA VANGUARDIA EN LA UTILIZACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS La gran mayoría de las empresas declara utilizar Internet para buscar información en la Red, seguido muy de cerca por el uso como plataforma de comunicación (ej. e-mail). Las pymes y grandes empresas de la industria se encuentran a la vanguardia en la utilización de servicios bancarios y financieros, con un 92% (el 79% de las microempresas). Otras actividades como la observación del comportamiento del mercado y servicios posventa/preventa no son tan relevantes, con menos del 50% del uso por parte de las empresas. La formación y aprendizaje quedan a la cola entre 29
  30. 30. 3 / Sector Industria FIGURA 21: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNET 97,7% 94,5% Buscar información 89,3% 83,4% Como plataforma de comunicación (email, VoIP...) 92% 79,2% Obtener servicios bancarios y financieros Observar el comportamiento del mercado Obtener servicios posventa/preventa Formación y aprendizaje 48,9% 36,7% Pyme y gran empresa 92% 79,2% 46,8% 35,8% Microempresa 40% 28,7% Pyme y gran empresa Servicios bancarios y financieros Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. las actividades más comunes, donde no llega ni al 29% de las microempresas que hacen uso de dicha actividad, si bien alcanza un 40% entre las empresas de 10 o más empleados. Las diferencias encontradas en el uso de Internet entre pymes y grandes empresas y microempresas no son tan acusadas como en el resto de tecnologías y servicios analizados. Página web corporativa El 39,2% de las microempresas y el 75% de las pymes y grandes empresas con conexión a Internet tienen página web corporativa. El 93,8% de las de más de 10 empleados y el 86,2% de las microempresas que cuentan con página web la utilizan como medio de presentación. El segundo uso más frecuente es el acceso a catálogos y listados de precios, confirmando la estrategia de utilizar este servicio para la mejora de la relación de los clientes. La utilización de la página web para la comercialización de productos, pedidos o reservas o pagos online continúa siendo utilizado por un reducido porcentaje de empresas. La mitad de las empresas que no cuentan con web corporativa declara que no les es útil ni necesaria para su 30
  31. 31. 3 / Sector Industria FIGURA 22: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESAS 93,8% 86,2% Presentación de empresa Acceso a catálogos o precios 51% 54,2% 45,7% Declaración de política de intimidad Pedidos o reservas online Ofertas de trabajo Seguimiento online de pedidos 61% 7,2% 7% Acceso a catálogos o precios 11,4% 6,1% Pyme y gran empresa 61% 51% 6,9% 5,7% Personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes 5% 5,5% Personalización de la página web 5,3% 5,4% Pagos online Microempresa 5,5% 4,5% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que disponen de página web. actividad, mientras que el 30% afirma tener otras prioridades que impiden la implantación de la página web2. Movilidad La banda ancha móvil tiene aún recorrido para desarrollarse en el sector industrial. El 45,6% de las pymes y las grandes empresas facilita a sus empleados dispositivos móviles con conexión móvil a Internet. Este porcentaje desciende al 11,1% en las microempresas. En ambos casos el mayor uso que se hace de los dispositivos móviles es el acceso libre a la información pública en Internet y al correo electrónico de la empresa3. La principal razón que limita el uso de la banda ancha móvil es la limitada o nula necesidad del uso de 2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 estas herramientas. La siguiente razón es el elevado coste de la integración de Internet móvil en la empresa o problemas de conectividad encontrados en la empresa. En último lugar se encuentra el aspecto de la seguridad de estas conexiones móviles. EL 45,6% DE LAS PYMES Y LAS GRANDES EMPRESAS FACILITA A SUS EMPLEADOS DISPOSITIVOS MÓVILES CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET, PORCENTAJE QUE DESCIENDE AL 11,1% EN LAS MICROEMPRESAS Otro de los indicadores destacados relacionados con la movilidad es el porcentaje de empresas que proporciona a sus empleados soluciones TIC para acceder de forma remota al correo corporativo o a aplicaciones empresariales, algo que ocurre en la mitad de las 31
  32. 32. 3 / Sector Industria FIGURA 23: OBSTÁCULOS QUE LIMITAN O IMPIDEN EL USO DE CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET 45% 42,7% Limitada o nula necesidad Elevados costes internet móvil 15,2% Problemas de conectividad 10,8% Problemas técnicos o elevados costes integración 4,9% Seguridad 4,1% 24,5% 14,5% 6,6% Otros 22% Pyme y gran empresa 45% 42,7% 12,9% Microempresa 9,1% Pyme y gran empresa Limitada o nula necesidad Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector. pymes y grandes empresas (51,7%) y en casi 2 de cada 10 microempresas (18,9%).4 Software empresarial Poco más de la mitad de las microempresas del sector de la industria utiliza algún tipo de software de código abierto, frente a más del 80% de las pymes y grandes empresas5. Los más frecuentes son los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas. La gran mayoría de las microempresas en este sector (el 98,5%) no dispone de herramientas informáticas ERP para compartir información sobre compras/ ventas con otras áreas de la empresa. Este tipo de software también es escasamente utilizado en el ámbito de las pymes y grandes empresas, donde sólo el 28,3% declara hacer uso de él. En relación a las herramientas CRM para gestionar información de clientes, su presencia es incluso menor que la de los ERP (un 26,3%), descendiendo a un 4,7% en el caso de las microempresas6. 4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 5 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 32 Trámites con la Administración Pública Resulta muy significativa la elevada utilización de Internet como mecanismo para realizar gestiones telemáticas con la Administración Pública, particularmente entre pymes y grandes empresas. Los principales motivos para interaccionar con la Administración son la obtención de información (72% de pymes y grandes empresas y 38% de microempresas) y conseguir impresos y formularios (71% de pymes y grandes empresas y 36% de microempresas). Destaca sobremanera que más del 60% de las pymes y grandes empresas (63,1%) realizan gestiones completas de forma telemática. Menos presentes son el acceso a las especificaciones de contrataciones electrónicas de las AA.PP. (10% de pymes y grandes empresas y 4% de microempresas) y la participación en licitaciones públicas en España de forma telemática (no más del 3%). Como se observa en el siguiente gráfico, las microempresas activas en el uso de la e-Administración son menos que las pymes y grandes empresas, sin llegar al 50% ninguno de los motivos para utilizarla. Por último, destaca también que la mayoría de las empresas del sector (más del 90%) que utilizaron firma digital, lo hicieron para relacionarse con las AA.PP7. 7 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
  33. 33. 3 / Sector Industria FIGURA 24: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Obtener información 71,7% 38,1% Conseguir impresos o formularios 70,7% 35,7% Gestión electrónica completa 63,1% 30,8 Devolver impresos cumplimentados Declaración de impuestos 26,2% Declaración de contribuciones Acceder a la documentación y especificaciones de contrataciones electrónicas de las AA.PP. Presentar una propuesta comercial a licitación pública (etendering) en España Gestión electrónica completa 62% 27,4% 57,8% Pyme y gran empresa 63,1% 30,8% 43,1% 15,6% Microempresa 9,7% 3,8% 2,7% 1,4% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. Redes sociales Las redes sociales tienen un impacto muy reducido en el sector industrial. Únicamente un 12,7% de las pymes y grandes empresas y el 5,8% de las microempresas hacen uso habitual de las redes sociales como herramienta TIC para mejorar sus procesos de negocio. El principal uso que hacen de ellas es el marketing de sus servicios y el contacto e información con los clientes. La búsqueda y/o selección de personal a través de ellas tiene una escasa presencia, ya que menos del 20% FIGURA 25: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES EN LA EMPRESA 78,6% 73,5% Marketing, publicidad y gestión de la imagen 74,8% 72,3% Como canal de información al usuario Búsqueda y/o selección de personal 4,4% 19,5% Pyme y gran empresa Pyme y gran empresa 78,6% Microempresa 73,5% 38,6% 31,3% Comunicación entre empleados/profesionales Marketing, publicidad, imagen Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que hacen uso de las redes sociales para fines empresariales. 33
  34. 34. 3 / Sector Industria de las pymes y grandes empresas y el 4,4% de las microempresas que las utilizan lo hacen con este fin. Formación en TIC Aunque la formación de los empleados en el uso de las TIC es una de las claves para lograr su adaptación a los procesos de negocio empresariales, sólo el 14,3% de las pymes y grandes empresas ofrece esta formación a sus empleados. De ese porcentaje, el 90,1% destinó la formación al personal usuario de las herramientas TIC, y el 46,8% al personal especialista en estas soluciones. En el ámbito de las microempresas, apenas un 1,7% ofrece formación TIC a sus empleados: el 77% a los empleados usuarios de las soluciones TIC implantadas y el 23% al personal especialista. 3.3 Análisis cualitativo de implantación de las TIC El sector de la industria abarca un gran número de subsectores muy diversos entre sí. Para presentar un esbozo de lo que las TIC suponen para este tipo de empresas, el análisis cualitativo se centrará en dos industrias representativas de esta diversidad: la industria agroalimentaria y el sector artesano, que abarca diversos tipos de industrias, como las de la madera, textil, cuero, joyería, etc. Procesos de negocio En el ámbito de la industria agroalimentaria existen dos procesos críticos en los que las TIC juegan un papel relevante: el intercambio de información con las empresas distribuidoras y el proceso de producción. El intercambio de información con las empresas distribuidoras ha alcanzado un alto grado de tecnificación, fundamentalmente con la gran distribución (mayoristas y grandes cadenas de distribución minorista). El aseguramiento de la trazabilidad de los alimentos y el ajuste de la producción a las demandas concretas debido al carácter perecedero de los alimentos, que impiden la existencia de grandes stocks o excedentes, han favorecido la completa automatización del proceso de gestión de pedidos. En este proceso, la gran distribución es la que ha liderado el uso de las TIC, obligando a sus proveedores a adoptar soluciones 34 tecnológicas para la gestión de la información. Aunque en este proceso cada compañía de distribución utilizaba sus propias herramientas y estándares de transmisión de la información (lo que obligaba a la industria alimentaria a contar con multitud de herramientas ad hoc para gestionar cada cliente), se está tendiendo hacia una estandarización común, con la finalidad de facilitar la gestión a los proveedores, aunque aún no se ha alcanzado plenamente. Otro gran flujo de información es el que se produce entre las empresas agroalimentarias y la Administración, dado que los controles sanitarios o el control de la trazabilidad de los alimentos son gestionados de forma telemática con las AA.PP. En este caso, el proceso de estandarización de la información aún no se ha llevado a cabo, por lo que cada administración competente solicita la información en diversos formatos, dificultando la labor de las empresas. En el proceso de producción las tecnologías de la información están plenamente implementadas. Prácticamente todos los procesos de producción están controlados mediante herramientas informáticas que ajustan dicha producción al stock existente y a los pedidos recibidos. Considerando el subsector artesano, las TIC son utilizadas fundamentalmente en los procesos de diseño de los productos (diseño 3D, realización de prototipos mediante impresoras 3D, edición y retoque de fotografías, etc.), así como en los procesos de marketing y de comercialización a los distribuidores finalistas. Últimamente están adquiriendo fuerza las herramientas TIC adaptadas para los procesos de producción, aunque en este proceso los artesanos todavía muestran una cierta reticencia a su incorporación, dado que consideran que de esa forma se pierde la esencia de su oficio. En el ámbito de la gestión del negocio las TIC tienen una menor implantación por dos motivos principales: mientras que la gestión administrativa (impuestos, seguros sociales, etc.) está generalmente externalizada, la gestión de la operativa diaria continúa realizándose, en muchos casos, de forma no automatizada. A pesar de la existencia de sistemas diseñados específicamente y adaptados a los procesos de negocio de los talleres artesanos, como el programa Ágata desarrollado por la propia asociación sectorial, gran parte de los empresarios continúa gestionando su negocio sin ayuda de las TIC.
  35. 35. 3 / Sector Industria Soluciones tecnológicas relevantes Como ya se ha expuesto, el comercio B2B entre empresas agroalimentarias y sector de la distribución está plenamente implantado. Sin embargo, el comercio B2C (hacia el cliente final) tiene aún mucho recorrido. Según los empresarios consultados, su principal limitación es la propia naturaleza de los productos comercializados. En aquellos productos con fechas de caducidad muy limitadas o con necesidades específicas (ej. refrigeración) es difícil asegurar la calidad que ofrece el proceso logístico desde que el producto sale de la empresa hasta que lo recibe el cliente. Asimismo, los márgenes estrechos de los productos alimentarios dificultan la venta online de pocas unidades al cliente final, dado que los costes logísticos reducirían dicho margen casi a cero. La página web está convirtiéndose, cada vez más, en el escaparate de las empresas agroalimentarias. Su uso, por tanto, es meramente informativo. Los empresarios han detectado que sus clientes prefieren aún el contacto personal antes de decidir la compra, por lo que aún no se percibe la rentabilidad del comercio electrónico a través de la página web. En el subsector artesano las soluciones tecnológicas de mayor impacto son aquellas que facilitan el diseño de los productos. Las herramientas de diseño y modelado 3D son ampliamente utilizadas en subsectores como la joyería, la alfarería o la ebanistería. También tienen gran relevancia las herramientas de diseño gráfico en subsectores como el textil. Actualmente existe un gran interés por las ventajas de la rapidez en la realización de prototipos que puede ofrecer la popularización de las impresoras 3D. LAS HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y MODELADO 3D SON AMPLIAMENTE UTILIZADAS EN SUBSECTORES COMO JOYERÍA, ALFARERÍA O EBANISTERÍA De cara a la comercialización, la página web se está convirtiendo en un canal esencial para el sector. Aunque a través de esta herramienta no se suele realizar el ciclo completo del comercio (solicitud del producto, seguimiento del envío y pago online), es la principal puer- 35
  36. 36. 3 / Sector Industria ta de entrada de potenciales clientes que continúan la relación comercial por otros medios como el correo electrónico. El comercio electrónico no está teniendo el efecto esperado en el sector, principalmente por suponer un esfuerzo de reconversión de hábitos comerciales muy arraigados en la artesanía: trato directo, venta a través de canales muy establecidos, etc. Valoración del impacto de las TIC Los empresarios de los dos subsectores analizados consideran muy beneficiosa la utilización de las TIC. El uso intensivo de las nuevas tecnologías ha provocado un aumento de la productividad de las empresas y una mejor gestión de los procesos críticos de cada sector. En el caso del subsector agroalimentario el aumento de la productividad ha estado motivado, fundamentalmente, por la posibilidad de gestionar de forma fácil y sencilla grandes volúmenes de información, lo que posibilita una reducción de errores humanos. Este aumento de la productividad también está ligado a la mejora de la eficiencia en los procesos de producción y transformación de los alimentos que, gracias a las nuevas tecnologías, permite un mejor aprovechamiento de la materia prima y una producción ajustada a la demanda. En el ámbito de las empresas artesanas las TIC han supuesto un fuerte impulso para acercar su oferta a los clientes. Aunque en la comercialización de los productos artesanos la relación personal entre productor y cliente es uno de sus mayores valores añadidos, las TIC facilitan el primer contacto entre ellos. Tras varios años de acción continuada de difusión y concienciación de las ventajas de las TIC entre los artesanos, estos han podido comprobar cómo las nuevas tecnologías posibilitan una gestión más eficiente, ahorrando costes y tiempo que puede ser invertido en el proceso de mayor valor añadido: la producción de las obras artesanas. Análisis DAFO DEBILIDADES Y AMENAZAS Los empresarios del subsector agroalimentario han señalado diversas debilidades y amenazas que dificultan una mayor implantación de las TIC. Entre las debilidades destacan la falta de personal cualificado que permita obtener el máximo rendimiento de las 36 nuevas tecnologías; la falta de proactividad en la adopción de las TIC (la mayor parte de las implantaciones están motivadas por exigencia de los clientes, principalmente las grandes cadenas de distribución, que utilizan sistemas de gestión telemática de pedidos y obligan a sus proveedores a utilizarlos) y la existencia de cierta desconfianza hacia los proveedores de soluciones TIC (los empresarios no se fían de sus conocimientos técnicos). En cuanto a las amenazas, los empresarios agroalimentarios consideran que la falta de accesos de alta velocidad limita su capacidad de gestión del negocio. Aunque esta amenaza tiene una mayor incidencia en el ámbito rural, es también percibida en el entorno urbano. Esta falta de conectividad a alta velocidad repercute negativamente en una de las principales tendencias del mundo TIC: el uso de tecnologías cloud. Estos empresarios apenas hacen uso de este tipo de tecnologías, ya que requieren una conectividad de alta velocidad que no siempre es suministrada por el operador de telecomunicaciones. Otra amenaza, ya comentada, es la falta de estandarización, que obliga a los empresarios a embarcarse en costosos desarrollos a medida, con el consiguiente gasto de implantación y posterior mantenimiento. La existencia de dichos desarrollos a medida de alguna manera vincula al empresario con el proveedor TIC, siendo muy difícil poder buscar otras soluciones de la competencia. En el subsector artesano, la principal debilidad a la hora de implantar y usar las TIC es sin duda la falta de formación de los empresarios, que se ve acentuada por la naturaleza de sus empresas, con plantillas muy reducidas, sin apenas tiempo para actualizar sus conocimientos en nuevas tecnologías. Otra importante debilidad es la persistencia de una barrera ideológica por la cual ciertos artesanos rechazan de plano la introducción de las TIC en los procesos de producción y gestión de los talleres, ya que consideran que se pierde la esencia del propio sector. Las principales amenazas detectadas por estos empresarios son el alto coste de las licencias de utilización de las herramientas informáticas, no adaptadas al tamaño y uso real de sus empresas, y la dificultad de utilización de los servicios de la e-Administración, que no se ha desarrollado de acuerdo a parámetros de
  37. 37. 3 / Sector Industria usabilidad, lo que ha limitado su uso entre los empresarios del sector. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES Entre las oportunidades, los empresarios agroalimentarios destacan la ayuda para la apertura de mercados que ofrecen las nuevas tecnologías. Su expansión internacional se ve beneficiada por el uso de las TIC, permitiéndoles reducir los costes de marketing y presentación de la empresa. Las TIC también son una herramienta imprescindible para acceder a información sobre las tendencias del mercado. En el subsector artesano, una de las fortalezas más destacadas es el deseo de aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que mayor eficiencia aportan al negocio. Debido a la especificidad de las herramientas y a la no existencia de formación (o al alto precio de la misma), muchos empresarios aprenden de forma autodidacta. Gracias a Internet los artesanos cuentan con gran número de recursos formativos gratuitos (tutoriales, vídeos explicativos, etc.) que les permite formarse por sí mismos. Entre las oportunidades que pueden impulsar el uso de las TIC sobresale el creciente interés de la gran distribución por los productos personalizados que produce el subsector artesano. Los grandes distribuidores pueden ejercer de tractores para la incorporación de soluciones informáticas de gestión, como ya ha sucedido en el subsector agroalimentario. Conclusiones y recomendaciones El subsector agroalimentario está haciendo un uso intensivo de las TIC, si bien con una mentalidad reactiva impulsado por sus principales clientes de la gran distribución. Para continuar impulsando el uso de las TIC los empresarios reclaman una mejora de la estandarización de los procesos de intercambio de información entre los agentes de la cadena de valor, desde la Administración Pública hasta los clientes del subsector agroalimentario. Los empresarios consideran que los proveedores TIC deben ser capaces de ofrecer precios más competitivos y no aprovecharse de la posición de dominio que les otorga la existencia de desarrollos a medida. Por su parte, el subsector artesano ha conseguido romper el tabú de la incorporación de las nuevas tecno- logías en sus procesos de negocio, incorporando de forma notable infraestructuras y servicios TIC que mejoran la eficiencia de la producción y de la gestión. No cabe duda de que todavía persiste cierta reticencia a su incorporación porque no llegan a percibirse totalmente los beneficios aportados, y para luchar contra esta reticencia es esencial la formación. A lo largo de los últimos años, las AA.PP. han colaborado notablemente en la formación de los artesanos, y se considera necesario continuar con estas políticas enfocadas a incrementar EL SUBSECTOR AGROALIMENTARIO ESTÁ HACIENDO UN USO INTENSIVO DE LAS TIC IMPULSADO POR SUS PRINCIPALES CLIENTES DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN la alfabetización digital. Actualmente son las propias organizaciones sectoriales las que ha tomado el relevo de las AA.PP. en la difusión y concienciación de las ventajas en la utilización de las TIC, pero sus presupuestos no permiten realizar grandes campañas, por lo que la ayuda pública sigue siendo imprescindible. Como se ha comentado previamente, el coste de adquisición de las soluciones tecnológicas es una barrera muy importante para las empresas artesanas, por lo que se recomienda a los proveedores la adaptación de los costes de las licencias al tamaño de las empresas y reforzar el asesoramiento posventa. En este sentido, la prestación de servicios desde la nube puede facilitar dicha adaptación. Finalmente, los empresarios artesanos reclaman a la industria TIC el diseño de aplicaciones adaptadas a su sector a un coste asequible y que sirvan para la gestión integral del taller, permitiendo gestionar todos los procesos desde una única solución informática. 37
  38. 38. Informe 12 12 4 / Sector construcción e 12 4.1 Magnitudes del sector En 2012 el sector de la construcción estaba formado por más de 460.000 empresas de las que más del 95% eran microempresas. Dentro de este sector, la rama con mayor número de compañías es la construcción de edificios, con casi 260.000, seguida de las actividades de la construcción especializada, con más de 180.000 empresas. 38
  39. 39. 4 / Sector construcción FIGURA 26: DATOS GENERALES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Total TOTAL MICR0EMPRESAS TOTAL PEQUEÑAS TOTAL MEDIANAS TOTAL GRANDES 3.199.617 3.053.377 122.183 19.134 4.923 259.988 251.097 8.162 686 43 18.230 16.680 1.180 296 74    43 Actividades de construcción especializada 184.184 175.539 7.872 680 93 TOTAL CONSTRUCCIÓN 462.402 443.316 17.214 1.662 210 AÑO 2012 Total    Total grupos CNAE2009    41 Construcción de edificios    42 Ingeniería civil Fuente: DIRCE 2012, INE 4.2 Análisis cuantitativo de implantación de las TIC El ordenador es el equipamiento informático más utilizado entre las pymes y grandes empresas (98,3%). Sin embargo, entre las microempresas es más utilizado el teléfono móvil (79,4% frente a un 66,8% del ordenador). El correo electrónico es el principal servicio asociado a Internet, con una penetra- ción del 96% en empresas de 10 o más empleados y del 58% en microempresas. Hay una gran diferencia (35 puntos porcentuales) en términos de conexión a Internet entre las microempresas y las pymes y grandes empresas: el 96,2% de las últimas cuentan con conexión a Internet, porcentaje que baja al 61,6% en el caso de las microempresas. Cabe destacar también el predominio de las redes locales cableadas frente a las inalámbricas en todos los segmentos empresariales. FIGURA 27: EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS Telefonía móvil 79,4% Ordenadores Red de área local sin hilos Otras tecnologías (p.e. GPS, TPV, etc.) 96,2% 61,6% Correo electrónico (email) Red de área local 98,3% 66,8% Conexión a Internet 96% 58% 80,4% 17,6% 45% 12,1% 10,7% Telefonía móvil Pyme y gran empresa 95,2% Microempresa 79,4% 24,7% Pyme y gran empresa 95,2% Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector. 39
  40. 40. 4 / Sector construcción FIGURA 28: EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN 99,8% 97,8% Banda ancha (fija o móvil) 97,5% 93,9% Banda ancha fija 93,4% 90,7% DSL (ADSL,SDSL...) Telefonía móvil de banda ancha Mediante móvil 3G desde smartphone, PDA o similar 20,1% Otras conexiones móviles 15,9% Redes de cable y fibra óptica (FTTH) Otras conexiones fijas (PLC, leased line, satélite...) 55,1% 26,5% Mediante módem 3G desde ordenador portátil o similar Módem tradicional o RDSI 64,4% 36,9% 8,8% 43,2% Banda ancha (fija o móvil) Pyme y gran empresa 99,8% Microempresa 97,8% 23,8% 16% 10,9% 6,9% 3,6% 1,4% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. Acceso a Internet Más del 96% de las pymes y grandes empresas de la construcción cuentan con conexión a Internet, porcentaje que desciende al 61,6% en el caso de las microempresas. De las empresas que cuentan con acceso a Internet, la mayor parte utiliza accesos de banda ancha fija. Los accesos de banda ancha móvil logran también una destacada penetración en las pymes y grandes empresas (64,4%), mientras que se trata de una tecnología menos extendida entre las microempresas (36,9%). El rango de velocidades más contratado por pymes y grandes empresas es el comprendido entre los 2 Mbps y los 10 Mbps (61,7%). Lo mismo sucede en el caso de las microempresas (67,6%). Las principales tecnologías de acceso de banda ancha fija son las DSL. No obstante, aún existe un 10,9% de pymes y grandes empresas que utilizan conexiones de banda estrecha (a través de módem o líneas RDSI). Del resto de conexiones de banda ancha fija destaca la pe40 netración del cable y fibra óptica, tecnologías utilizadas por el 16% de las pymes y grandes empresas y por el 8,8% de las microempresas. LA BANDA ANCHA MÓVIL LOGRA UNA DESTACADA PENETRACIÓN EN LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS (64,4%), PERO NO TANTO EN LAS MICROEMPRESAS (36,9%) Considerando el conjunto de las pymes y grandes empresas, el principal uso de Internet es la búsqueda de información, seguido muy de cerca por la obtención de servicios bancarios y financieros. En el caso de las microempresas, el uso como plataforma de comunicación es el segundo más relevante. El resto obtiene penetraciones inferiores al 50% tanto en pymes y grandes empresas como en microempresas.
  41. 41. 4 / Sector construcción FIGURA 29: USOS MÁS FRECUENTES DE INTERNET 98,3% 93,3% Buscar información 89,9% 82% Como plataforma de comunicación (email, VoIP...) Obtener servicios bancarios y financieros Observar el comportamiento del mercado Obtener servicios posventa/preventa Formación y aprendizaje 73,2% 25,7% 25% 22,2% 91,8% 44,5% Pyme y gran empresa 91,8% 73,2% 47,7% Microempresa 43,3% Pyme y gran empresa Obtener serv. bancarios y financieros Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. 41
  42. 42. 4 / Sector construcción FIGURA 30: SERVICIOS DISPONIBLES EN PÁGINA WEB DE LAS EMPRESAS Presentación de la empresa 83,7% Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web 39,9% Acceso a catálogos de productos o a listas de precios 16,2% 10,8% Personalización de la página web para usuarios habituales Pagos online Presentación de la empresa 6,3% 7,6% Realización de pedidos o reservas online Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes 55,3% 38% 31,3% Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo online Seguimiento online de pedidos 92,6% Pyme y gran empresa 92,6% Microempresa 83,7% 5,2% 4,5% 3,8% 3,2% 3% 5,9% 3,9% 2% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que disponen de página web. Página web corporativa Si la diferencia entre las microempresas y las pymes y grandes empresas era significativa en cuanto al acceso a Internet, se acentúa aún más en este punto, ya que el 22,4% de las microempresas y el 62,2% de las pymes y grandes empresas con conexión a Internet declaran contar con página web corporativa. Entre los servicios disponibles en esas páginas web destacan la presentación de la empresa (92,6% en pymes y grandes empresas y 83,7% en microempresas), seguido por la declaración de intimidad o certificación relacionada con seguridad de sitio web. El acceso a catálogos de productos o listados de precios es otra funcionalidad destacada, utilizada por una media de 1 de cada 3 empresas1. 1 Media ponderada en base al peso específico de cada segmento de empresa. 42 El uso de la página web para actividades relacionadas con el comercio electrónico (comercialización de productos, pedidos o reservas o pagos online) es muy reducida. 1 DE CADA 3 EMPRESAS SIN WEB CREEN QUE NO ES RENTABLE LA INVERSIÓN PARA SU PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO Entre las empresas que no cuentan con página web corporativa, casi el 60% declara que esta herramienta TIC no es útil ni necesaria para su actividad, mientras que 1 de cada 3 afirma que no es rentable la inversión realizada para su puesta en marcha y mantenimiento, por lo que prefieren no tenerla2. 2 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012
  43. 43. 4 / Sector construcción FIGURA 31: OBSTÁCULOS QUE LIMITAN O IMPIDEN EL USO DE CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET Limitada o nula necesidad 44,9% Elevados costes Internet móvil 17,5% Problemas de conectividad 11% Problemas técnicos o elevados costes de integración Otros Seguridad 6,7% 5,9% 4% 26,7% 26,1% 52,5% Limitada o nula necesidad Pyme y gran empresa 52,5% Microempresa 44,9% 12,7% 11,3% 7,5% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: total de empresas del sector. Movilidad El 41,6% de las pymes y grandes empresas facilita a sus empleados dispositivos móviles con conexión de banda ancha móvil a Internet, principalmente smartphones. En el caso de las microempresas, este porcentaje desciende a menos del 10%3. En ambos casos el principal servicio que proporcionan los dispositivos móviles suministrados por las empresas es el acceso al correo electrónico corporativo, seguido del acceso libre a la información pública y del acceso y manipulación de documentos de la empresa. A la hora de analizar las barreras que obstaculizan el acceso a la conexión móvil a Internet, se observa que la principal razón es la limitada o nula necesidad del uso de esta herramienta, motivo en parte coherente debido a la tipología del sector, en el que la mayor parte de los empleados se encuentran en las obras y no requieren conectividad móvil. La siguiente razón es el elevado coste de Internet móvil, seguido de cerca por los problemas de conectividad, ligados al sector de construcción especialmente en localizaciones más remotas. Como ya se ha apuntado, la propia naturaleza del sector juega en contra del uso de herramientas TIC ligadas 3 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 al teletrabajo. Menos de la mitad de las pymes y grandes empresas (47,7%) y poco más de 1 de cada 10 microempresas (15,3%) proporciona soluciones TIC para acceder de forma remota al correo corporativo o a aplicaciones empresariales4. Software empresarial Un 53,1% de las microempresas del sector de la construcción utiliza alguna tipología de software de código abierto, frente a más del 80% de pymes y grandes empresas5. Los paquetes de software más comunes en ambos tipos de empresa son los navegadores de Internet y las aplicaciones ofimáticas. En relación a las principales herramientas de software para gestión de la empresa (ERP), la gran mayoría de las microempresas del sector no dispone de ellas, y tampoco entre las pymes y grandes empresas alcanzan una elevada penetración (11,8%). La misma situación se percibe considerando las herramientas informáticas de gestión de clientes (CRM), utilizadas por el 16,4% de las pymes y grandes empresas y por el 2,8% de las microempresas6. 4 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 5 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 6 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 43
  44. 44. 4 / Sector construcción FIGURA 32: MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Obtener información 77,4% 42,7% Conseguir impresos o formularios 75,6% 38,5% Gestión electrónica completa Declaración de impuestos 62,1% 31% 28,5% Devolver impresos cumplimentados Presentar una propuesta comercial a licitación pública (etendering) en España Presentar una propuesta comercial (etendering) a licitación pública en el resto de países de la UE 56,7% 25,7% Declaración de contribuciones a la S.S. Acceder a la documentación y especificaciones de contrataciones electrónicas de las AA.PP. 55,5% 42,6% 18,4% 1,8% Declaración de impuestos Pyme y gran empresa 24,7% 55,5% Microempresa 28,5% 5,7% 0,6% 0,5% 0,1% Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas con acceso a Internet. Trámites con la Administración Pública El 86,7% de las pymes y grandes empresas y el 51,8% de las microempresas declaran interactuar con las administraciones públicas a través de Internet. Los principales motivos de interacción son la obtención de in- EL 62,1% DE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS Y EL 31% DE LAS MICROEMPRESAS REALIZAN GESTIONES COMPLETAS DE FORMA TELEMÁTICA formación (77,4% de pymes y grandes empresas y 42,7% de microempresas) y conseguir impresos y formularios (75,6% y 38,5%, respectivamente). Un hecho muy destacado es que más de la mitad de las pymes y grandes empresas (62,1%) realiza gestiones completas de forma telemática. En el caso de las microempresas este porcentaje disminuye al 31%, por lo que se detecta una bre44 cha digital en función del tamaño de la empresa en la relación con las AA.PP. Como se puede observar en el gráfico, ninguno de los motivos preguntados para interaccionar con las AA.PP. alcanza el 50% entre las microempresas. Por último, es interesante destacar que la mayoría de las empresas del sector que utilizaron firma digital (93,8% de media7), lo hicieron para relacionarse con la AA.PP. Redes sociales Las redes sociales apenas son utilizadas en el sector de la construcción. Únicamente el 10% de las pymes y grandes empresas y el 4,4% de las microempresas hacen uso habitual de ellas para la mejora de sus proce- 7 Media ponderada en base al peso específico de cada segmento de empresa.
  45. 45. 4 / Sector construcción FIGURA 33: MOTIVOS PARA USAR REDES SOCIALES EN LA EMPRESA 70,1% 78,5% Como canal de información al usuario Marketing, publicidad y gestión de la imagen 56,5% Comunicación entre empleados/profesionales Búsqueda y/o selección de personal 29% 1,6% 81,9% 44,6% Marketing publicidad y gestión imagen Pyme y gran empresa 23,6% 81,9% 56,5% Microempresa Pyme y gran empresa Microempresa Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012. Base: empresas que hacen uso de las redes sociales para fines empresariales. sos de negocio8. El principal uso de las redes sociales que hacen las empresas del sector es como canal de información para el usuario y como herramienta de marketing. LAS REDES SOCIALES APENAS SON UTILIZADAS. SÓLO EL 10% DE LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS Y EL 4,4% DE LAS MICROEMPRESAS HACEN USO HABITUAL DE ELLAS Formación en TIC La formación en TIC es una asignatura pendiente en el sector de la construcción, ya que aún son pocas las empresas que ofrecen este tipo de formación a sus empleados (1,4% de microempresas y 9,7% de pymes y grandes empresas). De estas empresas, la gran mayoría (98,9% de microempresas y 89,2% de pymes y grandes empresas) proporciona formación TIC a los empleados usuarios de estas tecnologías. En el caso de los empleados especialistas en TIC, recibieron formación en el 14,2% de las microempresas y en el 39,6% de las empresas con 10 o más empleados. 8 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2012 4.3 Análisis cualitativo de implantación de las TIC El sector de la construcción está sufriendo como pocos el impacto de la crisis económica. A la desaparición de más del 25,6% de las empresas del sector entre 2008 y 20129 se suma la constante caída de los ingresos. En este difícil entorno, las TIC se presentan como herramientas necesarias para mejorar la productividad de las empresas, aunque la reducción de las inversiones en el sector están retrasando su plena incorporación. Procesos de negocio El trabajo desarrollado por las empresas de construcción se subdivide en dos grandes actividades en las que el impacto de las TIC es diverso. Por un lado, la actividad realizada en las centrales de las empresas, en la que las TIC sí juegan un papel destacado que aglutina los procesos característicos de gestión empresarial: facturación, contabilidad, gestión de recursos humanos, gestión de proveedores, gestión de proyectos, etc. Por otro lado, el trabajo en la obra, en el que las TIC apenas tienen presencia más allá de la telefonía móvil. En el caso de obras de gran tamaño, las oficinas de obra sí suelen contar con recursos informáticos (orde- 9 Fuente: Directorio central de empresas, INE 45

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