Presentación Dimensión Cajamar David Uclés
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Documento de apoyo de David Uclés, Director de Estudios Socioeconómicos de Fundación Cajamar, durante la presentación del estudio “Competitividad y tamaño en la industria de alimentación y ...

Documento de apoyo de David Uclés, Director de Estudios Socioeconómicos de Fundación Cajamar, durante la presentación del estudio “Competitividad y tamaño en la industria de alimentación y bebidas” elaborado por FIAB y la Fundación Cajamar.

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    Presentación Dimensión Cajamar David Uclés Presentación Dimensión Cajamar David Uclés Presentation Transcript

    • Informes y Monografías / 36 Texto Competitividad y tamaño en la industria de alimentos y bebidaslunes 20 de febrero de 12
    • OBJETIVOS DEL ESTUDIO • Analizar a relación entre competitividad y dimensión empresarial en la Industria de los Alimentos y Bebidas ] Innovación Dimensión Competitividad Internacionalización Financiaciónlunes 20 de febrero de 12
    • FUENTES UTILIZADAS • Directorio Central de Empresas (DIRCE), alcance universal. • Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): 19.185 registros I. A&B • Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE): +40.000 empresas todos sectores. • Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI): +2.000 empresas manufacturas.lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA • Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España. • Amplia distribución territorial. • Refugio de competitividad exterior de la economía española. • Sector en proceso de reducción y concentración.lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA Peso relativo de las ramas industriales en el empleo y el VAB del sector Ind. manuf. diversas, repar. e inst. de maq. y equipo 3,5 8,6 Material de transporte 11,9 8,6 Maquinaria y equipo mecánico 3,5 5,2 4,5 Mat. y equipo eléctrico, electrónico y óptico 4,8 Metalurgia y fab. de prod. metálicos, ex. maq. y equipo 11,0 16,0 Prod. minerales no metálicos diversos 4,8 6,6 3,3 Caucho y mat. plásticas 4,5 Ind. química y farmacéutica 9,0 5,6 Madera y corcho, papel y artes gráficas 5,2 8,7 Textil, confección, cuero y calzado 3,0 6,4 Alimentación, bebidas y tabaco 18,6 16,7 Ind. extractivas, energia, agua y residuos 21,7 8,0 0 5 10 15 20 25 Personas ocupadas Cifra de negociolunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA • Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España. • Amplia distribución territorial. • Refugio de competitividad exterior de la economía española. • Sector en proceso de reducción y concentración.lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total. Cantabria País Vasco 1,5 / 0,4 3,8 / 11,9 Asturias Galicia 3,7 / 3,0 7,7 / 10,0 Navarra La Rioja 2,0 / 2,9 1,3 / 8,4 Cataluña Aragón 11,7 / 12,9 Castilla-León 10,4 / 10,7 3,7 / 3,0 Madrid 5,4 / 3,8 Baleares 1,8 / 2,0 Castilla-La Mancha C. Valenciana Extremadura 7,8 / 10,4 5,2 / 3,1 7,4 / 5,2 Murcia Andalucía 4,0 / 2,1 Industria de alimentación 20,4 / 8,2 Canarias Fabricación de bebidas 3,4 / 3,1 Ceuta y 0,1 / 0,0lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA • Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España. • Amplia distribución territorial. • Refugio de competitividad exterior de la economía española. • Sector en proceso de reducción y concentración.lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA Exportaciones totales y de la Industria de A&B. Índice 1995=100 350 300 250 200 150 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total Ind. A&Blunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA • Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España. • Amplia distribución territorial. • Refugio de competitividad exterior de la economía española. • Sector en proceso de reducción y concentración.lunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA Evolución del número de empresas. Índice 1999=100 140 130 120 110 100 90 80 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total enpresas Industria A&Blunes 20 de febrero de 12
    • LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA Variación del peso relativo de los estratos de trabajadores (en p.p.) >=200 0,002 0,158 50-199 - 0,031 0,327 10 a 49 - 0,935 1,642 Menos 10 - 2,127 0,965 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0 Total empresas Industrias A&Blunes 20 de febrero de 12
    • DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD • La productividad crece con la dimensión empresarial, produciéndose la mayor mejora en el salto a las empresas de entre 50 y 199 trabajadores • A pesar del alto porcentaje de microempresas, las españolas son de las de mayor productividad de Europalunes 20 de febrero de 12
    • DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Productividad y tamaño empresarial (miles de euros por trabajador) 350 320,77 300 271,61 261,85 250 204,94 200 178,19 150 100 50 0 Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 200 y más Totallunes 20 de febrero de 12
    • DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Evolución de la productividad en la Industria de A&B (sin cárnicas ni bebidas) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Grandes Pequeñaslunes 20 de febrero de 12
    • DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD Países europeos según % de microempresas y su cuota de producción en la Industria de A&B 95 Presencia de microempresas (% sobre el total) Italia 90 Francia 85 Chipre Portugal España 80 Suecia Eslovenia Finlandia Alemania Hungría 75 Rep. Checa Eslovaquia 70 Rumanía Bulgaria Austria R.U. Noruega 65 Luxemb. Irlanda 60 Países Bajos Lituania Estonia 55 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Cuota de producción en Europa (%)lunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INNOVACIÓNlunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INNOVACIÓN • Hay menos innovación que en el conjunto de la industria, pero más que en otros subsectores de gran consumo. • Las empresas más grandes son las que ostentan una mayor probabilidad de innovación (73,7% vs. 24,3%) • En los procesos de I+D el tamaño importa (hay una mayor tendencia a innovar en productos por parte de las empresas más grandes) • Las pymes innovan en procesos incorporando equipos, software y hardwarelunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INNOVACIÓN Intensidad de la Innovación (Gto. innovación x 100 / ingresos)lunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INNOVACIÓN % de empresas que realizan actividades innovadoras en la Industria de A&B Diseño, otros preparativos para producc. y/o distribuc. 17,9 9,6 Introducc. de innovaciones en el mercado 55,2 25,2 Formación para actividades de innovación 15,9 6,3 Adq. de otros conocimientos externos para innovación 5,5 1,8 40,7 Adq. de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados 57,1 Adquisición de I+D (I+D externa) 40,0 24,7 75,9 I+D interna 43,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80lunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INNOVACIÓN Resultados de la innovación en la Industria de A&B en 2009 (en % sobre el beneficio) 6,62 De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado 14,23 De las empresas con innovación de producto debida a: 15,35 Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa 19,53 De las EIN debida a: Bienes y/o servicios 5,47 que fueron novedad en el mercado 8,11 De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad 12,67 únicamente para la empresa 11,12 Debida a: Bienes y/o servicios 4,96 que fueron novedad en el mercado 4,64 Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad 11,5 únicamente para la empresa 6,37 0 5 10 15 20 25 < 250 trabajadores >250 trabajadoreslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INTERNACIONALIZACIÓNlunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN • La mayor parte de las exportaciones de alimentos españolas no conllevan transformación alguna (escasa incorporación de VAB) • Las grandes empresas son las que con más probabilidad exportan, ya que encuentran menos dificultades... • ...aunque las pequeñas exportadoras lo hacen con mayor intensidadlunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN % de empresas exportadoras en la Industria de A&B (excepto cárnicas y bebidas) 120 100 80 60 40 20 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Grandes Pequeñaslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN % de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la Industria de A&B (excepto cárnicas y bebidas) 80 70,7 69,5 70 62,1 57,8 60 56,1 53,8 50,7 47,3 48 47,3 50 40 30 20 10 0 1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009 Grandes Pymeslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN Evolución de la media de la propensión exportadora en la Industria de I, B & T (excepto cárnicas y bebidas) 35 30 25 20 15 10 5 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Grandes Pequeñaslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR FINANCIACIÓNlunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR FINANCIACIÓN • La academia encuentra grandes interacciones entre tamaño y financiación empresarial • Las grandes empresas usan con más asiduidad la financiación a corto plazo y tienen más fuentes de financiación que las pymes • El grado de solvencia de las empresas crece con la dimensión • Las diferencias de financiación se traducen en la repercusión sobre los costeslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR FINANCIACIÓN Fondos a corto plazo sobre fondos ajenos en la Industria de A, B & T (en porcentaje) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Grandes Pymeslunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR FINANCIACIÓN Relación entre el Ratio de Solvencia y el número de trabajadores en la Industria A&B 200,00% 0,00% 0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500% !200,00% Ra#o%de%Solvencia%(%)% !400,00% !600,00% !800,00% !1000,00% Número%de%trabajadores% Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año% Lineal%(Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año)%lunes 20 de febrero de 12
    • VECTOR FINANCIACIÓN Diferencial del coste medio de la deuda a largo plazo entre las pymes y las grandes empresas (p.p.) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -0,5 -1,0 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 Ind. cárnica Prod. alimenticios y tabaco Bebidaslunes 20 de febrero de 12
    • LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas del juegolunes 20 de febrero de 12
    • LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas del juegolunes 20 de febrero de 12
    • LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA Los cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas del juegolunes 20 de febrero de 12
    • LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA Evolución de la cuota de la MDD en la alimentación española (en porcentaje) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008lunes 20 de febrero de 12
    • LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVA Volumen de venta de las primeras empresas de la distribución, la industria y la producción primaria (2009)lunes 20 de febrero de 12
    • Informes y Monografías / 36 Texto Competitividad y tamaño en la industria de alimentos y bebidaslunes 20 de febrero de 12