11ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓNDE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA                                     1
© Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa  Ministerio de Industria, Energía y Turismo  Paseo de l...
11ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓNDE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
3                     4              5Índice                                                                         Secto...
11      6                      7             8              9                     10                11        Sector      ...
MANUEL VALLE MUÑOZ · Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.                     Ministerio de In...
11ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER · Director General de Fundetec            e gustaría poder empezar este informe diciendo qu...
1. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la empresa española                             1. Introducción   Un e...
11Bruto (PIB) español, superior al 40%, como del número total        infraestructura básica, la conectividad y el uso de I...
2. Las TIC en laEmpresa Española
11      as empresas españolas cada día reconocen más la im-     [ Figura 1 ]L     portancia de las Tecnologías de la Infor...
2. Las TIC en la Empresa Española   En el ámbito de las microempresas, el comercio minorista y la               sectores m...
112.2 ANÁLISIS SECTORIAL                                                    En el ámbito de la microempresa persiste la di...
2. Las TIC en la Empresa Española       [ Figura 5 ]                                                                      ...
11  [ Figura 7 ]  Penetración de la telefonía móvil para voz  por sectores                                                ...
2. Las TIC en la Empresa Española   [ Figura 9 ]                                                                          ...
11[ Figura 11 ]Accesos a Internet por sector y tipo de acceso                                        ADSL                 ...
2. Las TIC en la Empresa Española   [ Figura 13 ]                                                                         ...
11[ Figura 15 ]Aplicaciones informáticas                                                                       47,3%      ...
2. Las TIC en la Empresa Española     Sistemas y aplicaciones informáticas                                                ...
11[ Figura 17 ]                                                                                                           ...
2. Las TIC en la Empresa Española      un procedimiento administrativo (solicitud de impreso, cumpli-                   Re...
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“Informe ePyme 2011. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la pyme española”, coordinado por la Dirección General de Industria y de la PYME (DGIPYME) y Fundetec. Madrid, 14 de febrero de 2012.

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  1. 1. 11ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓNDE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA 1
  2. 2. © Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Ministerio de Industria, Energía y Turismo Paseo de la Castellana, 160 - 28071 Madrid Telf. 900 19 00 92 infopyme@minetur.es© Fundetec www.fundetec.esDepósito Legal: M-6371-2012NIPO:
  3. 3. 11ANÁLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIÓNDE LAS TIC EN LA PYME ESPAÑOLA
  4. 4. 3 4 5Índice Sector 4 Transporte ......................... 38 4.1 La opinión del sector 39 4.2 Magnitudes económicas 40 4.3 Procesos de negocio 41 4.4 Soluciones tecnológicas relevantes 41 4.5 Implantación de las TIC 42 4.6 Impacto de las TIC 49 1 Introducción ......................... 8 4.7 4.8 Análisis DAFO Conclusiones y recomendaciones 49 50 Las TIC en la Sector 2 empresa española ............. 10 5 Hotelero ............................. 52 5.1 La opinión del sector 53 2.1 Distribución sectorial de la empresa en España 11 5.2 Magnitudes económicas 54 2.2 Análisis sectorial de implantación de las TIC 13 5.3 Procesos de negocio 54 2.3 Niveles tecnológicos de los sectores analizados 33¿?¿? 5.4 Soluciones tecnológicas relevantes 55 5.5 Implantación de las TIC 56 5.6 Impacto de las TIC 63 5.7 Análisis DAFO 64 5.8 Conclusiones y recomendaciones 65 Sector Sector 3 Logístico ............................ 24 6 Turismo Rural .................... 66 3.1 La opinión del sector 25 6.1 La opinión del sector 67 3.2 Magnitudes económicas 26 6.2 Magnitudes económicas 68 3.3 Procesos de negocio 26 6.3 Procesos de negocio 68 3.4 Soluciones tecnológicas relevantes 27 6.4 Soluciones tecnológicas relevantes 69 3.5 Implantación de las TIC 27 6.5 Implantación de las TIC 70 3.6 Impacto de las TIC 35 6.6 Impacto de las TIC 78 3.7 Análisis DAFO 36 6.7 Análisis DAFO 78 3.8 Conclusiones y recomendaciones 37 6.8 Conclusiones y recomendaciones 794
  5. 5. 11 6 7 8 9 10 11 Sector Sector Instaladores7 Comercio Minorista ............ 80 10 de Telecomunicaciones..... 1247.1 La opinión del sector 81 10.1 La opinión del sector 1257.2 Magnitudes económicas 82 10.2 Magnitudes económicas 1267.3 Procesos de negocio 82 10.3 Procesos de negocio 1267.4 Soluciones tecnológicas relevantes 83 10.4 Soluciones tecnológicas relevantes 1277.5 Implantación de las TIC 83 10.5 Implantación de las TIC 1277.6 Impacto de las TIC 91 10.6 Impacto de las TIC 1347.7 Análisis DAFO 91 10.7 Análisis DAFO 1357.8 Conclusiones y recomendaciones 93 10.8 Conclusiones y recomendaciones 136 Sector Sector Ingeniería8 Artesanía ........................... 94 11 de Consulta....................... 1388.1 La opinión del sector 95 11.1 La opinión del sector 1398.2 Magnitudes económicas 96 11.2 Magnitudes económicas 1408.3 Procesos de negocio 97 11.3 Procesos de negocio 1408.4 Soluciones tecnológicas relevantes 98 11.4 Soluciones tecnológicas relevantes 1418.5 Implantación de las TIC 98 11.5 Implantación de las TIC 1418.6 Impacto de las TIC 106 11.6 Impacto de las TIC 1478.7 Análisis DAFO 106 11.7 Análisis DAFO 1488.8 Conclusiones y recomendaciones 108 11.8 Conclusiones y recomendaciones 149 Sector Conclusiones y9 Agroalimentario .............. 110 12 recomendaciones generales..1509.1 La opinión del sector 1119.2 Magnitudes económicas 1129.3 Procesos de negocio 1139.4 Soluciones tecnológicas relevantes 1139.5 Implantación de las TIC 114 Anexos ...................................... 1529.6 Impacto de las TIC 1219.7 Análisis DAFO 121 Anexo I. Metodología 1529.8 Conclusiones y recomendaciones 123 Anexo II. Relación de gráficos y tablas 154 5
  6. 6. MANUEL VALLE MUÑOZ · Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ministerio de Industria, Energía y Turismo ste es el tercer año que la Dirección General de Indus- Y a la luz de los resultados que nos ofrecen las más deE tria y de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo participaen la elaboración de este informe sobre la situación actual 2.000 encuestas realizadas entre las PYME representadas por las principales asociaciones de cada uno de los nueve sectores analizados –entre todos suman el 40% del Productode la PYME española en relación al uso de las Tecnologías Interior Bruto español–, podemos afirmar que nuestro tejidode la Información y la Comunicación (TIC). empresarial ha comprendido e interiorizado ya la necesidad Se trata de un estudio pormenorizado no sólo del tipo de de incorporar nuevas tecnologías a sus negocios si quierentecnologías, dispositivos y soluciones que emplea la PYME seguir siendo rentables y competitivos.en el desarrollo de sus procesos de negocio, sino también de Prueba de ello es que en esta edición, el Informe ePymepara qué las utiliza, de la valoración que hace de ellas en 2011 nos muestra una equiparación de todos los sectoresbase a lo que le aportan, de sus intenciones a corto plazo a contemplados en que respecta, al menos, al equipamientola hora de invertir en herramientas TIC, e incluso de las razo- tecnológico básico. Así, sectores como el comercio minoristanes que alega para no utilizarlas. o el de transporte, que históricamente han mostrado un nivel Asimismo, es un informe vivo que se actualiza cada año de tecnificación notablemente inferior a otros como el hote-incorporando las tendencias que va marcando el mercado, lero o el logístico, han alcanzado ya niveles prácticamentecomo es el caso, en esta edición, de las soluciones basadas de saturación en disponibilidad de ordenador y conexión aen cloud computing, o del mayor protagonismo de las herra- Internet. Una grata noticia, teniendo en cuenta el contextomientas de movilidad, que hemos decidido, dada su impor- de crisis económica y de contención del gasto que ha carac-tancia creciente, destacar en un cuadernillo específico. terizado al pasado año. Son datos, todos ellos, de enorme interés tanto para la Parece que la tecnología ha comenzado a conceptualizarseAdministración Pública, a la hora de diseñar sus políticas de ya como una inversión, y no como un gasto, y como una apues-apoyo a la empresa, como para los proveedores de tecnolo- ta al caballo ganador para alcanzar el éxito empresarial.gía, que pueden conocer mejor las necesidades e intereses Nos congratula enormemente que el esfuerzo de tantosde potenciales clientes y tenerlos en cuenta al desarrollar años informando y formando sobre la importancia de las TICnuevas aplicaciones. Además, el hecho de establecer una y su efecto sobre la competitividad haya empezado a calarcomparativa interanual permite interpretar la evolución de con fuerza en nuestro tejido empresarial, y nos anima a se-nuestras PYME y descubrir cómo van avanzando hacia la So- guir trabajando en esta línea para conseguir mejores resulta-ciedad de la Información. dos año tras año.6
  7. 7. 11ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER · Director General de Fundetec e gustaría poder empezar este informe diciendo que termine aquí, para que entre todos podamos seguir construyen-M la crisis económica ha sido superada y que eso se nota en el grado de adopción de nuevas tecnologíaspor parte de las empresas de todos los sectores. Pero no es así. do una economía competitiva en una coyuntura donde nada es fácil, pero rendirse no se contempla. Retroceder no es posible, el camino continúa hacia adelante y tenemos que seguirlo. Las2011 fue un año especialmente duro, y las dificultades por las dificultades forman parte de él, pero, como el peregrino a San-que atravesaron muchas pequeñas y medianas empresas se han tiago que va sellando su credencial mientras va superando lashecho eco, en muchos casos, en los resultados obtenidos por las sucesivas etapas, al final la meta merece la pena.encuestas realizadas para elaborar este informe. Por parte de Fundetec, nos enorgullece comprobar cómo las No podía ser de otro modo: la crisis, la falta de financiación, semillas van dando su fruto, y cómo las PYME españolas levan-los embargos, el paro… Todo ello ha llevado incluso a la des- tan la cabeza con dignidad y son capaces de asumir una nuevaaparición de muchas PYME (sobre todo microempresas), y los realidad que, con mayor o menor esfuerzo, van interiorizando yinevitables despidos para reducir costes han contribuido a que al mismo tiempo beneficiándose de sus muchas ventajas.muchas de ellas se acerquen más al concepto de PY (pequeñas) Quiero agradecer la labor de las asociaciones sectoriales,que al de ME (medianas). cuyo papel es clave en la elaboración de este informe, ya que No obstante, si bien algunos usos y tecnologías se han visto son ellas quienes nos permiten llegar de verdad a las PYME dereducidos en determinados sectores con un avanzado grado ya cada uno de los sectores para conocer sus necesidades, sus di-de tecnificación, afortunadamente mucho más destacable es el ficultades y sus demandas: el Centro Español de Logística, laaumento de la penetración de las principales aplicaciones tec- Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, el Institutonológicas en los sectores que estaban más rezagados, con lo Tecnológico Hotelero, la Asociación Española de Turismo Rural,que el informe ePyme 2011 recoge una notable homogeneidad la Confederación Española de Comercio, la Organización de losque se traduce en la importancia incuestionable ya que las Tec- Artesanos de España, la Federación Española de Industrias de lanologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen para el Alimentación y Bebidas; la Asociación de Empresas del Sectortejido empresarial español en su conjunto. TIC, las Comunicaciones y los Contenidos Digitales; y la Asocia- Queda aún espacio para seguir mejorando y construyendo ción Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servi-sectores tecnológicamente avanzados, empresas rentables y cios Tecnológicos.competitivas, servicios y aplicaciones cada vez más sencillos de Y quiero agradecer a la Dirección General de Industria y de lamanejar y más adecuados a las necesidades de cada sector, y Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Ener-políticas de ayudas públicas que contribuyan también a que esta gía y Turismo que un año más haya participado cofinanciandotendencia siga su curso. este informe, del que nos sentimos orgullosos porque creemos No podemos aflojar precisamente ahora. Tenemos que man- en el valor de su aportación al conocimiento del tejido empresa-tener los esfuerzos, para que lo conseguido hasta la fecha no rial español y su relación con las nuevas tecnologías. 7
  8. 8. 1. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la empresa española 1. Introducción Un escenario de acceso a financiación tan complejo como de cada uno de los sectores, resaltando sus eventuales evo-el vivido en 2011 obliga a una valoración clara del retorno de luciones y la modificación de su peso relativo en el conjuntocualquier inversión. La inversión en tecnología no escapa a de la cadena de valor. Como ya se señalaba en el informe deesta realidad marcada por la difícil situación de la economía 2010, las oportunidades que ofrecen las TIC para mejorar unespañola a lo largo del pasado año. Esta cuarta edición del proceso de negocio crítico para un sector se están convir-‘Informe ePyme. Análisis sectorial de implantación de tiendo en el factor determinante a la hora de decidir invertirlas TIC en la PYME española’ muestra cómo, en los dife- en la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas, dadorentes sectores, la apuesta por la incorporación de las TIC se que en una situación de crisis y de difícil acceso a la finan-ha visto afectada por esta realidad. ciación es imprescindible obtener retornos claros e inmedia- Sin embargo, la idea de que las nuevas tecnologías pro- tos de cualquier decisión de inversión.porcionan las mejoras en competitividad y productividad queprecisan para competir en sus negocios ha calado ya entre el Enfoque sectorialempresariado español, que por ello mantiene su apuesta por El enfoque sectorial sigue siendo la piedra angular de esteel uso de las Tecnologías de la Información y la Comunica- informe y su mayor aportación de valor. Este enfoque se apli-ción (TIC) incluso en situaciones de gran dificultad como a las ca tanto a la fase cuantitativa del análisis, que se basa enque nos enfrentamos. los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las PYME Como en las ediciones previas, el análisis de la penetra- de cada sector, como a la cualitativa, que se apoya en la in-ción de la tecnología en la empresa española ha tomado formación recogida durante las entrevistas personales y encomo punto de partida la encuesta anual que realiza el Insti- el estudio de las diferentes soluciones tecnológicas.tuto Nacional de Estadística (INE), sobre el uso de las TIC y El informe recoge la evolución de los Sectores Logístico,el comercio electrónico en las empresas, y el informe que Transporte, Hotelero, Turismo Rural, Comercio Minorista, Ar-elabora el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones tesanía, Agroalimentario e Instaladores de Telecomunicacio-y de la Sociedad de la Información (ONTSI). nes. Además, esta cuarta edición añade el Sector Ingeniería La presente edición del informe reproduce de nuevo el de Consulta, que sustituye al Sector Textil. Todos ellos cons-análisis de la cadena de valor y de los procesos de negocio tituyen un porcentaje relevante tanto del Producto Interior8
  9. 9. 11Bruto (PIB) español, superior al 40%, como del número total infraestructura básica, la conectividad y el uso de Internet, elde empresas en España, lo que ilustra suficientemente la uso de aplicaciones informáticas y el comercio electrónico,trascendencia de las conclusiones y recomendaciones iden- las redes sociales y la Administración electrónica.tificadas en el informe. En esta edición del informe se ha pretendido dar un trata- miento diferenciado a las tecnologías de movilidad, dado suEstructura creciente impacto y relevancia en el ámbito empresarial. Por La estructura del informe reproduce la de ediciones ante- ello, se ha creado un cuadernillo específico dedicado en exclu-riores, y está orientada a facilitar la consulta tanto de datos siva al estudio de estas tecnologías en los diferentes sectores.generales como de datos sectoriales. Así, el informe incorpo- Otra solución tecnológica emergente que poco a poco sera en un primer capítulo una comparativa de la implantación va haciendo un hueco entre las pequeñas y medianas empre-de las TIC en las empresas de los diferentes sectores. Se sas es la provisión de servicios basados en cloud computingmuestra una comparativa sectorial de la situación de acceso (computación en la nube) El carácter estratégico de este mo-y uso de la infraestructura tecnológica básica y de las aplica- delo de prestación de servicios TIC ha aconsejado su inclu-ciones generalistas más comunes. sión en el análisis de cada uno de los sectores, para así de- En los capítulos dedicados a la situación tecnológica de terminar su adopción por parte de las empresas.cada sector, el análisis se inicia con la descripción del sector El análisis de cada sector incluye, además, la identifica-por medio de las magnitudes económicas más relevantes ción de las barreras que impiden, retrasan o dificultan la(número de empresas, volumen de negocio, empleo…). A adopción de las TIC, así como de las palancas o aceleradorescontinuación se analizan la cadena de valor y los procesos de cuya activación puede remover las barreras citadas.negocio del sector, lo que permite identificar las tecnologías Cada capítulo sectorial concluye con un conjunto de reco-más adecuadas para cada uno de ellos. También se descri- mendaciones para conseguir mejorar la situación tecnológi-ben, en su caso, las tecnologías más novedosas y de mayor ca de cada uno de los sectores. Asimismo, el informe incor-impacto sectorial en 2011. pora un capítulo final con recomendaciones generales, El análisis cuantitativo se ha segmentado en función de dirigido tanto a las administraciones públicas como a laslas soluciones tecnológicas, entre las que se encuentran la propias empresas y a los proveedores tecnológicos. 9
  10. 10. 2. Las TIC en laEmpresa Española
  11. 11. 11 as empresas españolas cada día reconocen más la im- [ Figura 1 ]L portancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su papel de herramienta clavepara mejorar la competitividad del tejido empresarial de Distribución sectorial de las PYME y grandes empresas españolas 1,1% 1,5% 2,2%nuestro país. 3% 3,8% Como en las pasadas ediciones, este capítulo presentará 1% 5,2%en primer lugar una panorámica general del entramado em- 5,5%presarial español, centrándose en el segmento de las 23,8%PYME y microempresas, pasando después a analizar com- 7,1%parativamente la implantación de las TIC en los sectoresanalizados. 9,3%2.1 DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 20,9% 15,7%DE LA EMPRESA EN ESPAÑA En 2011, el número de PYME y grandes empresas presen- Otras actividades Intermediación financiera, empresariales inmobiliaria, jurídicates en España ha disminuido un 4,4% respecto a 2010. El Industria y segurossector industrial continúa siendo el que concentra mayor Construcción Venta y reparación de vehículos a motornúmero de PYME y grandes empresas, aunque su contribu- Comercio mayorista Consultoría e Ingenieríación ha disminuido 0,5 puntos. El segundo sector por número Hostelería TICde empresas es el de la construcción, que ha experimentado Transporte y actividades conexas Actividades culturalesuna notable caída de 2 puntos, perdiendo más de 4.000 me- Comercio minorista Servicios de suministro (gas,dianas y grandes empresas. El resto de sectores no ha expe- electricidad, agua)rimentado ningún cambio notable. Fuente: Directorio Central de Empresas INE(2010) 11
  12. 12. 2. Las TIC en la Empresa Española En el ámbito de las microempresas, el comercio minorista y la sectores más grandes, en términos económicos, analizadosconstrucción son los sectores que mayor número de empresas en el informe: Comercio Minorista, Agroalimentario y Trans-aglutinan. Sin embargo, son dos de los sectores más afectados porte. Estos tres sectores se han visto afectados de formapor la crisis económica, por lo que su contribución al total de notable por la contracción del consumo interno, perdiendomicroempresas españolas ha pasado del 32,5% al 31,9%, per- representatividad en el PIB español. A pesar de esta dismi-diendo entre ambos cerca de 20.000 empresas. El conjunto demicroempresas ha descendido un 1,4% respecto a 2010. El conjunto de sectores analizados representan el 40,1% El conjunto de sectores analizadosdel PIB nacional en 2009, último año con datos económicos representan el 40,1% del PIBdefinitivos para la mayoría de sectores. El porcentaje ha dis- nacional en 2009minuido 2 puntos respecto a la pasada edición debido, prin-cipalmente, al fuerte impacto de la crisis económica en los nución, el elevado porcentaje del PIB alcanzado en esta cuar- ta edición sitúa al informe como una de las principales refe-[ Figura 2 ] rencias para el estudio de la implantación de las TIC en laDistribución sectorial de las empresa española.microempresas españolas 1,1% 2,5% 3,2% 1% [ Figura 3 ] 4,8% 0,8% Contribución al PIB nacional 6,6% 59,88% 19,3% 7,8% 20,95% 10% 17,7% 7,93% 10,9% 7,58% 14,2% 1,34% 0,16% Otras actividades Transporte y 1,17% empresariales actividades conexas 0,38% 0,28% Construcción Consultoría e Ingeniería 0,33% Comercio minorista Venta y reparación Resto de sectores Ingeniería y Consultoría Intermediación financiera, de vehículos a motor Comercio minorista Artesanía inmobiliaria, jurídica y TIC seguros Agroalimentario Logístico Servicios de suministro Hostelería (gas, electricidad, agua) Transporte Instaladores TIC Comercio mayorista Actividades culturales Hotelero Turismo rural Industria Fuente: INE; Encuesta Anual de Servicios (2009) Fuente: Directorio Central de Empresas INE(2011) Encuesta Industrial de Empresas (2009)12
  13. 13. 112.2 ANÁLISIS SECTORIAL En el ámbito de la microempresa persiste la diferencia enDE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC la penetración del ordenador entre las empresas de 0 a 2 empleados (62%) y las empresas de 3 a 9 empleados, con El análisis de la implantación de las TIC en el ámbito empre- porcentaje más similar al obtenido por las PYME (91,8%),sarial mantiene la estructura metodológica en tres niveles de las que roza el 100%, sin diferencias importantes en relación alediciones anteriores, que sirve para realizar el análisis compara- tamaño de la empresa.tivo de la penetración de las TIC en los diversos sectores consi- Parece, por tanto, necesario redoblar los esfuerzos de con-derados y permite comprobar su evolución en el tiempo. cienciación y prescripción en el ámbito de las empresas de En el primer nivel definido se analiza la infraestructura tec- menos de 2 empleados, donde casi 4 de cada 10 no utilizannológica básica (ordenador, servidores, equipos multifunción, una de las herramientas básicas TIC: el ordenador.etc.) y la infraestructura de comunicaciones (telefonía fija y mó-vil, acceso a Internet). En el segundo nivel se incluyen las so-luciones informáticas de ámbito general (ofimática, contabili- El ordenador, de sobremesa o portátil,dad, seguridad, etc.) y la presencia en Internet (página web, alcanza el 100% de penetración en 5comercio electrónico). En el tercer nivel se sitúan los servicios de los 9 sectores incluidos en el estudioTIC más avanzados, entre los que se encuentran las herramien-tas específicas adaptadas a los procesos de negocio de cadasector. En esta edición del informe se vuelve a incluir en el tercer El ordenador, de sobremesa o portátil, alcanza el 100% denivel la utilización de la Administración Electrónica, el uso de penetración en 5 de los 9 sectores incluidos en el estudio.herramientas en movilidad y la presencia en redes sociales. Para el resto de sectores la penetración supera el 95%. A pesar de la aparición de nuevos dispositivos con prestacio- nes similares a las ofrecidas por los ordenadores, como los Infraestructura tecnológica tablet PC, en el ámbito empresarial el ordenador sigue sien-y de comunicaciones do la herramienta imprescindible para la gestión del negocio El avance de la Sociedad de la Información en los sectores y para la introducción del resto de soluciones TIC.empresariales precisa una buena infraestructura tecnológicaque dé soporte a los productos y servicios más avanzados.Dentro de la infraestructura tecnológica básica se engloba el [ Figura 4 ]ordenador, los servidores de comunicaciones y el equipa- Penetración del ordenadormiento de oficina básico (equipos multifunción). En las in- por tamaño de empresafraestructuras de comunicaciones se incluyen la telefonía fijay móvil, la conexión a Internet (banda ancha fija y móvil) y la 5% 5% 5% 6% 4% ,8% 8% 1% ,8% 97, 98, 98, 99, 99, 99 100% 89, 90, 91existencia de redes de área local en la empresa. 75% 2% % % 59, 61,4 62 50%IMPLANTACIÓN Y USO DEL ORDENADOR 25% La implantación del ordenador como herramienta de trabajo 0%parece que ha tocado techo en nuestro país. En 2011, el 66,2% 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249de las microempresas españolas disponía de ordenador, mismo 2011 2010 2009porcentaje que el alcanzado en 2010. En el ámbito de la PYME,el ordenador es utilizado como medio de trabajo por el 98,6% de Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011)las empresas, porcentaje similar al obtenido en 2010. “TIC en la microempresa española” (2011) 13
  14. 14. 2. Las TIC en la Empresa Española [ Figura 5 ] Es muy destacable que los sectores con mayor proporción Penetración del ordenador por sectores de microempresas (Transporte, Artesanía, Turismo Rural, Ins- taladores de Telecomunicaciones y Comercio Minorista) al- canzan penetraciones muy por encima de la media de las 100% Instaladores TIC 97,8% microempresas españolas. 100% 100% Agroalimentario 97,3% 100% Cobra especial relevancia el avance de Hotelero 95,9% 99,2% la penetración del ordenador en el Ingeniería de Consulta 100% Comercio Minorista, que en sólo dosComercio minorista 100% años ha pasado de estar presente en 7 81% 69,6% de cada 10 comercios a utilizarse en la 99,2% Turismo rural 98,2% totalidad de establecimientos 97,2% 99,2% Artesanía 95,8% 98,2% Por sectores, cobra especial relevancia el avance de la Media nacional 98,6% PYME 98,6% 97,8% penetración del ordenador en el Comercio Minorista, que en 98,2% sólo dos años ha pasado de estar presente en 7 de cada 10 Transporte 98,6% 77,3% 95,9% comercios a utilizarse en la totalidad de establecimientos. 98,7% Logístico 100% IMPLANTACIÓN Y USO DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Media nacional 66,2% 66,3% Mientras en 2010 la penetración de la telefonía móvil re- microempresas 64,7% trocedió con respecto a 2009, en 2011 ha mantenido el mis- mo porcentaje medio de penetración, situándose en el 2011 2010 2009 66,4%, una décima por encima del registrado el año anterior. Fuente: Fundetec y ONTSI (2011) En el segmento de la PYME la penetración de la telefonía móvil ha aumentado 0,6 puntos hasta situarse en el 91,5%. La telefonía móvil ha vivido en 2011 un año de contras- [ Figura 6 ] tes. Mientras que en los sectores en los que la movilidad Penetración de la telefonía móvil empresarial es una característica esencial para el negocio (Logístico, por tamaño de empresa Transporte) la penetración ha continuado creciendo hasta 3% 8% % % 96% 95,3 96,1 ser prácticamente universal, en el resto este crecimiento 100% % % 90, 90% 90, 83% 81,5 81,1 se ha ralentizado (excepto en los sectores en los que se 75% 1% % % 66, 63,2 63,9 partía de una penetración muy baja, como Agroalimenta- 50% rio y Comercio Minorista), e incluso ha disminuido. Desta- 25% ca el retroceso experimentado en el Sector Artesanía o en 0% el Hotelero. La crisis económica está forzando a muchos 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 empresarios a recortar gastos superfluos, y la telefonía 2011 2010 2009 móvil, entendida en muchas ocasiones como una alterna- Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011) tiva a la telefonía fija, puede ser considerada como uno “TIC en la microempresa española” (2011) de ellos. 14
  15. 15. 11 [ Figura 7 ] Penetración de la telefonía móvil para voz por sectores 100% Logístico 96,1% 92,9% 97,1% Transporte 95,2% 73,7% Media nacional 91,5% 90,9% PYME 91,2% Ingeniería 90,1% de Consulta 88,7% Instaladores TIC 91,2% 87,5% 75% Hotelero 77,5% 61,2% 70,9% Turismo rural 71,3% 71,2% 69,6% Agroalimentario 60,1% 66,4% Media nacional 66,3% microempresas 69,1% 62,2% Artesanía 69,7% 66,8% 58,1%Comercio minorista 46,4% 24,6% 2011 2010 2009 Fuente: Fundetec y ONTSI (2011 IMPLANTACIÓN Y USO DE INTERNET [ Figura 8 ] El número de empresas que cuenta con acceso a Internet con- Porcentaje de empresas con conexión a Internet tinúa creciendo, de forma más pronunciada en los segmentos % 6% % % 2% ,7% 6,9 98, 98,7 98,8 100% 94, 95 9 empresariales con menos empleados. En las microempresas el 5% ,6% 83, 86 79% porcentaje de empresas con conexión a Internet se sitúa en el 75% % ,4% 58,1%, 2,1 puntos más que en 2010. En relación a las PYME, el 3% 0,3 53 50% 47, 5 97,2% cuenta con conexión a Internet, 1 punto más que en 2010. 25% 0% 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 El porcentaje de microempresas con 2011 2010 2009 conexión a Internet se sitúa en el 58,1%, 2,1 puntos más que en 2010 Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011) “TIC en la microempresa española” (2011) 15
  16. 16. 2. Las TIC en la Empresa Española [ Figura 9 ] Cada vez más, el acceso a Internet se está convirtiendo en Porcentaje de empresas con conexión a una herramienta de uso cotidiano en las empresas. La prue- Internet por sectores ba está en que su penetración ha crecido en seis de los nue- ve sectores analizados. 100% De nuevo destaca el importante incremento de la penetración Logístico 98,7% en el Sector Comercio Minorista. Los empresarios del sector han 98,2%Agroalimentario 99,5% realizado un notable esfuerzo en 2011 por modernizar su nego- 92,7% cio, incorporando más productos y servicios TIC, con vistas a 99% hacerlo más competitivo en esta época de crisis económica.Instaladores TIC 99,2% 91,7% La banda ancha fija ha continuado en 2011 incrementando 98,7% Hotelero 96,7% su penetración en todos los segmentos de empresa. Sin em- 97,2% Ingeniería 98% bargo, la banda ancha móvil ha sufrido un retroceso en el seg- de Consulta mento de las microempresas, sin duda fruto de la intensa cri-Media nacional 97,2% PYME 96,2% 94,9% sis económica, que ha llevado a los pequeños empresarios a 93% optimizar sus costes, prescindiendo de servicios todavía no Turismo rural 94,5% 92,6% esenciales para su negocio. La banda ancha móvil puede ser 92,9% incluida en la actualidad como uno de estos servicios no esen- Artesanía 92,7% 89,5% ciales, por lo que es labor del sector TIC ofrecer mayor valor 87,7% Transporte 80,8% añadido a este servicio, de forma que sea visto por los peque- 73,7% Comercio 86,6% ños empresarios como una inversión y no como un gasto. 75,2% minorista 55,8%Media nacional 58,1% 55,9%microempresas 53% El hecho más destacado de 2011 es el importante crecimiento de la banda 2011 2010 2009 ancha móvil en el ámbito empresarial, Fuente: Fundetec y ONTSI (2011) que ha crecido en todos los sectores excepto en el Transporte [ Figura 10 ] Tipos de acceso a Internet por tamaño de empresas (% respecto al total de empresas) De 0 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Banda ancha fija 48,9% 52,1% 54,4% 91,2% 93% 94,9% 97,2% 97,8% 98% Telefonía móvil 9,6% 12,6% 10,9% 24,9% 29,2% 31,7% 41,7% 50,6% 57,6% Modem o RDSI 9,6% 7,6% 12% 23,4% 20,1% 18,6% 22,3% 20,8% 15,8% Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011) “TIC en la microempresa española” (2011) 16
  17. 17. 11[ Figura 11 ]Accesos a Internet por sector y tipo de acceso ADSL Telefonía móvil Módem/RDSI 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Logístico 71,4% 85,5% 81,6% 69,6% 89,5% 98% 30,4% 7,9% 8,2% Transporte 43,4% 62,9% 83% 15,8% 11,4% 7,3% 15,5% 14,8% 0% Hotelero 79,3% 79,1% 81,8% 38% 52% 60,2% 23,7% 23,4% 19,5% Turismo Rural 62,2% 59% 63,6% 26,6% 31,2% 39,6% 18,3% 15,9% 15,6% Ingeniería de Consulta - - 76,2% - - 81,5% - - 21,2% Artesanía 62,7% 62,1% 61,7% 17,3% 20,5% 29,4% 14,1% 15,4% 17,2% Comercio Minorista 38,9% 48,4% 68% 8,2% 22,5% 38,5% 10,8% 21% 10,6% Instaladores de 83,3% 77,2% 78,4% 33,3% 55,1% 78,4% 12,5% 14,7% 14,4% Telecomunicaciones Agroalimentario - 77,9% 89,2% - 66,7% 77,9% - 6,8% 19,6% Fuente: Fundetec La tecnología ADSL continúa siendo la principal tecnología En las microempresas de entre 0 y 2 empleados la pene-de acceso a Internet. Sin embargo, comienzan a aparecer sec- tración de la página web ha experimentado un notable au-tores en los que la utilización de la banda ancha móvil supera mento (4,2 puntos). También en las microempresas de 3 a 9a las tecnologías fijas, como los de Ingeniería de Consulta y trabajadores este servicio ha aumentado su penetración enLogístico, donde existen más empresas que declaran conectar- más de 3 puntos. Otro hecho relevante es el destacado au-se a Internet a través de banda ancha móvil que por ADSL. mento de la utilización de página web en las PYME de entre El hecho más destacado de 2011 es el importante creci- 10 y 49 empleados.miento de la banda ancha móvil en el ámbito empresarial.Este servicio TIC ha crecido en todos los sectores excepto enel de Transporte. Destacan los incrementos de penetraciónexperimentados en los de Comercio Minorista, Agroalimen- [ Figura 12 ]tario e Instaladores de Telecomunicaciones. Porcentaje de empresas con conexión a Internet % 1,3 90% 7% 78% 8 72, Presencia en Internet 68% 1% ,2% 60 ,8% 54, 55 La presencia en Internet de las empresas españolas, a tra- % 5% 45% 5% 7,3 40, 33, 3vés de la página web corporativa, continúa incrementándose % 0,8 % 23% 17% 16,6 2de forma notable. El 25% de las microempresas cuenta con 0%página web, 3,1 puntos más que en 2010, y en el caso de las 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249PYME el porcentaje se sitúa en el 64%, 5,1 puntos más. Este 2011 2010 2009avance nos indica un incremento en la confianza de las em-presas en la página web como una herramienta indispensa- Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011)ble en su estrategia de marketing y comercialización. “TIC en la microempresa española” (2011) 17
  18. 18. 2. Las TIC en la Empresa Española [ Figura 13 ] Cuatro de los nueve sectores analizados cuentan con una Porcentaje de empresas con página web penetración de la página web corporativa superior al 90%. por sectores ores Este servicio se ha convertido en la mejor carta de presenta- ción para los empresarios. 96,1% El Sector Hotelero es el que mayor implantación de la pá- Hotelero 93,8% 95,8% gina web consigue. Esta herramienta es fundamental para Logístico 95,9% dar a conocer la oferta hotelera y los servicios proporciona- 85,5% 80,3% dos por el establecimiento. Sin embargo, el hecho más des- Ingeniería 92,8% de Consulta tacado es el fuerte crecimiento experimentado en el Sector 90,7%Agroalimentario 67,2% Agroalimentario y en el Comercio Minorista. En este último, 88,9% casi cinco de cada diez comercios cuentan con página web, Turismo rural 87,9% 87% cuando hace tan sólo dos años eran dos de cada diez. El co- 73,4%Instaladores TIC 63,9% mercio minorista está entrando en la Sociedad de la Informa- 62,5% 69,5% ción con mucha fuerza en 2011. Artesanía 65,2% Los principales usos que las microempresas y las PYME dan 67,3%Media nacional 63,9% a su página web son la presentación de la empresa y el acceso 58,9% PYME 57,5% a catálogos de productos y listados de precios, ambas funcio- 49,2% Comercio 33,7% nalidades directamente ligadas al proceso de marketing. El minorista 18,6%Media nacional 25% resto de posibles servicios continúan siendo muy minoritarios. 21,9%microempresas 21,4% Cabe destacar el continuo descenso del número de páginas 20,3% Transporte 25,3% web de microempresas que ofrecen la realización de pedidos 8% y reservas online, así como del pago online. El comercio onli- ne, como veremos más adelante, sigue siendo la asignatura 2011 2010 2009 pendiente de la microempresa española, y su página web pa- Fuente: Fundetec y ONTSI (2011) rece estar focalizada en la presentación de la empresa. [ Figura 14 ] Principales servicios ofrecidos a través de la página web Microempresas PYME Servicios 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Presentación de la empresa 98,3% 84,5% 84% 88,2% 90% 91% Acceso a catálogos de productos o listado de precios 62,4% 50% 51,7% 56,9% 56,1% 58,3% Realización de pedidos o reservas online 29,4% 18,1% 10,7% 23% 12,1% 14,1% Ofertas de trabajo y recepción de solicitudes 11,4% 8,3% 9,5% 17,7% 18,6% 20,5% Posibilidad de personalización por los clientes 7,9% 3,9% 6,4% 5,9% 6,5% 6,7% Pagos online 7,2% 4,4% 5,1% 5,2% 4,7% 6,8% Personalización de la web para usuarios habituales 7% 4,2% 4,7% 5,2% 5,6% 5,7% Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011) “TIC en la microempresa española” (2011) 18
  19. 19. 11[ Figura 15 ]Aplicaciones informáticas 47,3% Ofimática 72,3% 2011 87% 38,9% 2010 Comercio minorista Facturación 55,9% 65,5% 39,6% 2009 Contabilidad 46,1% 56,5% 50,3% Ofimática 99,1% 86,3% 44,1% Transporte Facturación 78,4% 56,7% 18,4% Contabilidad 42,1% 55,8% 75% Ofimática 75,6% 84,7% 50,5% Artesanía Facturación 55,3% 47,8% 34,1% Contabilidad 40,4% 32,8% Ofimática 99,3% 98,5% 88,4% Agroalimentario Facturación 87,7% 89,1% Contabilidad 85,8% 84,5% Ofimática 83,1% 90,6% 57,6% Turismo rural Facturación 52,6% 63,1% 42,1% Contabilidad 36,4% 45% Ofimática 98%Ingeniería de Consulta Facturación 67,5% Contabilidad 54,3% 91,1% Ofimática 94,7% 92,8% 84,9% Hotelero Facturación 82,8% 79,2% 72,6% Contabilidad 72,5% 69,9% 94,6% Ofimática 98,7% 100% 80,4% Logístico Facturación 97,4% 95,9% 78,6% Contabilidad 96,1% 95,9% 83,3% 91,2% Ofimática 92,8% 79,2% 81,6% Facturación Instaladores TIC 87,6% 62,5% Contabilidad 64,7% 68% Fuente: Fundetec 19
  20. 20. 2. Las TIC en la Empresa Española Sistemas y aplicaciones informáticas Comercio electrónico Las aplicaciones informáticas con mayor presencia en El comercio electrónico en España continúa sin despegar2011 en las empresas de los sectores analizados continúan entre las microempresas y PYME españolas. En el segmentosiendo las ofimáticas, seguidas de las aplicaciones de fac- de empresas con mayor implantación del comercio electróni-turación y contabilidad. co, las empresas entre 50 y 249 empleados, únicamente tres Los sectores tecnológicamente más maduros (Hotelero, de cada diez realizan compras a través de la Red y sólo unaLogístico, Instaladores de Telecomunicaciones) obtienen de cada cinco vende sus productos por Internet. Según dis-penetraciones muy elevadas para los tres tipos de aplica- minuye el tamaño de la empresa el uso del comercio electró-ciones. Sin embargo, en aquellos sectores más incipientes nico decrece notablemente, llegando a niveles mínimos en elen el uso de la tecnología (Comercio Minorista), la penetra- caso de las microempresas con menos de tres empleados.ción continúa aumentando de forma notable. La evolución de la comparativa entre el acceso a Internet En gran parte de los sectores la contabilidad empresarial y la utilización del comercio electrónico muestra interesanteses gestionada por empresas externas, por lo que la pene- conclusiones. El Sector Hotelero se mantiene desde 2009tración de estas aplicaciones nunca será tan elevada como como líder en penetración de Internet y uso del comerciolas herramientas ofimáticas o de facturación. electrónico. Este sector es, junto al Turismo Rural, el que En referencia a la utilización de herramientas específi- más practica el e-commerce.cas, cuatro sectores se sitúan por encima del 80% de pene- Los dos grandes sectores por su contribución al PIB, Co-tración en el uso de alguna solución tecnológica especial- mercio Minorista y Transporte, han experimentado tambiénmente diseñada para la gestión de sus procesos de notables avances en ambos indicadores, pasando de estarnegocio. El Sector Logístico es el que más uso hace de di- totalmente alejados del resto de sectores en 2009 a equipa-chas herramientas, llegando al 91,8% de penetración en el rarse a los demás en 2011.caso de la gestión informatizada de pedidos a clientes. Lesiguen Ingeniería de Consulta, que alcanza el 89,4% de pe-netración en las herramientas de cálculos técnicos; y Turis- Según disminuye el tamaño de lamo Rural y Hotelero, con la gestión de reservas, que logran empresa el uso del comercioun 87,9% y un 83,5%, respectivamente. electrónico decrece notablemente, llegando a niveles mínimos en el caso de las microempresas con menos de tres empleados[ Figura 16 ]Empresas que compran y venden a través de Internet Modalidad de comercio 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 electrónico 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Empresas que compran 8,9% 7,2% 10,1% 18,3% 17,1% 18,3% 20% 19% 22,9% 27,9% 27,2% 30,7% mediante comercio electrónico Empresas que venden 2% 1,6% 2,2% 6,2% 6,3% 5,0% 9,7% 9,7% 11,9% 16,7% 18,1% 19,1% mediante comercio electrónico Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas españolas” (2011) / “TIC en la microempresa española” (2011)20
  21. 21. 11[ Figura 17 ] Administración electrónicaAcceso a Internet vs. comercio electrónico La interacción de las empresas con las administracionespor sectores públicas a través de procedimientos electrónicos (eAdminis-El tamaño de la burbuja es proporcional a la contribución al PIB de cada sector tración) avanza, aunque lentamente. Mientras que nueve de cada diez PYME con más de 50 trabajadores y con acceso a2009 Internet utilizan habitualmente servicios de Administración% Empresas que utilizan comercio electrónico electrónica, en el extremo opuesto, las microempresas de 90% Hotelero menos de 3 empleados, el porcentaje se reduce drástica- 70% Turismo rural mente. El principal motivo que explica esta diferencia es la Instaladores TIC 50% Artesanía mayor externalización de los procedimientos administrativos Comercio minorista Textil y confección en las microempresas a empresas especializadas (gestorías), 30% Transporte frente a las PYME de tamaño medio que suelen contar con 10% Logística 0% un departamento de administración interno. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% La interacción con la Administración por medios telemáticos Empresas con acceso a Internet se centra principalmente en la obtención de información y en la solicitud de impresos y formularios, tanto en las microem-2010 presas como en las PYME. La gestión electrónica completa de% Empresas que utilizan comercio electrónico Hotelero 90% Turismo rural 70% Instaladores TIC En los sectores Logístico, Artesanía 50% Textil y confección Agroalimentario, Ingeniería de Consulta, 30% Comercio minorista Logística Instaladores de Telecomunicaciones y 10% Agroalimentario Transporte, la eAdministración supera el Transporte 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 50% de penetración Empresas con acceso a Internet2011 [ Figura 18 ]% Empresas que utilizan comercio electrónico 90% Hotelero Turismo rural Utilización de la Administración electrónica 70% Artesanía Instaladores TIC por tamaño de empresa 50% Comercio minorista Logística Ingeniería de 30% Consulta 100% 87,7% 90,6% Transporte 75% 64,1% 66,6% 10% Agroalimentario 0% 50% 45,6% 46% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 36,5% 38,2% Empresas con acceso a Internet 25% 0% 0a2 3a9 10 a 49 50 a 249 Fuente: Fundetec 2011 2010 Fuente: ONTSI, “TIC en las PYME y grandes empresas” (2011) “TIC en la microempresa española” (2011) 21
  22. 22. 2. Las TIC en la Empresa Española un procedimiento administrativo (solicitud de impreso, cumpli- Redes sociales mentación, envío y tratamiento electrónico) es utilizada por el Las PYME y microempresas españolas continúan su aven- 55,7% de las microempresas que declaran hacer uso de la tura en las redes sociales, incrementando notablemente su Administración electrónica y por el 72,2% de las PYME. utilización como herramienta de marketing y comunicación La interacción con la eAdministración depende en gran con los clientes. Precisamente, en los sectores con mayor medida de la naturaleza del negocio. De este modo, los sec- dependencia del marketing para la captación de clientes tores más activos son aquellos con más procesos de negocio (Hotelero y Turismo Rural) es donde se obtienen las mayores en los que se requiere un intercambio constante de informa- penetraciones, por encima del 50%. En el resto de sectores ción con la Administración. En los sectores Logístico, Agroa- la utilización de las redes sociales aún es minoritaria y los limentario, Ingeniería de Consulta, Instaladores de Teleco- empresarios todavía no tienen claros los beneficios que municaciones y Transporte, la eAdministración supera el aportan. Habrá que esperar unos años para ver si realmente 50% de penetración. estos servicios TIC suponen una ventaja competitiva a las empresas que los utilicen. [ Figura 19 ] Utilización de la Administración electrónica por sectores 93,8% [ Figura 20 ] Logístico 78,9% Utilización de las redes sociales por sectores 84,8% Agroalimentario 57,3% Hotelero 57%Ingeniería de Consulta 77,6% 60,6% 70,1% 51,7% Media nacional Turismo rural PYME 67,8% 46,9% 42,8% 70,1% Logístico Instaladores TIC 60,3% 9,2% 41,2% 52,3% Instaladores TIC Transporte 16,9% 22,5% 36,2% 47% Comercio minorista 14,5% Hotelero 56,1% 35,2% 39,8% Artesanía 31,7% Media nacional 38,8% microempresas Ingeniería de 30,3% 35,3% Consulta Turismo rural 34,4% 27,5% 31,2% Agroalimentario 26,8% Artesanía 34,5% 8,6% Transporte 30,6% 2,2% Comercio minorista 21% 2011 2010 2011 2010 Fuente: Fundetec Fuente: Fundetec 22

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