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Caracterización del mercado del Feldespato en América Latina
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Caracterización del mercado del Feldespato en América Latina

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El presente trabajo es resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de información que ofrece la Consultoría Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamérica, a …

El presente trabajo es resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de información que ofrece la Consultoría Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamérica, a solicitud de un cliente cubano que aspira a diversificar la oferta de minerales industriales de Cuba para esa región. Los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Se utilizan como materia prima en la industria de la cerámica y el vidrio fundamentalmente. Los principales países productores en la región son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo en el sector. Se concluye que este estudio es de utilidad práctica para la toma de decisiones estratégicas.

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  • 1. Consultoría BioMundi/IDICT Caracterización del mercado del Feldespato en América Latina IntEmpres 2012 16 al 20 de Abril Palacio de Convenciones La Habana – Cuba Autores: Fernando Martínez Rivero Ana Lourdes Cabrera Sonallys Sánchez
  • 2. Consultoría BioMundi/IDICT Resumen Este trabajo es el resultado de una experiencia concreta de los servicios avanzados de información que ofrece la Consultoría Biomundi. Se caracteriza el mercado del Feldespato en Latinoamérica, a solicitud de un cliente cubano que aspira a diversificar la oferta de minerales industriales de Cuba para esa región. Los feldespatos son los minerales más abundantes de la corteza terrestre. Se utilizan como materia prima en las industrias de la cerámica y del vidrio, fundamentalmente. Los principales países productores en la región son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo en el sector. Se concluye que este estudio es de utilidad práctica para la toma de decisiones estratégicas.
  • 3. Consultoría BioMundi/IDICT Objetivos Conocer los usos, el mercado y las tendencias generales del sector de los minerales industriales en América Latina, en particular de los feldespato. Dolomita Mica Cuarzo
  • 4. Esquema de investigación Consultoría BioMundi/IDICT Caracterización del mercado del feldespato 1. Breve descripción (tipos, usos, composición, etc.) 2. Caracterización del mercado • Producción • Exportaciones • Importaciones • Principales productos (presentación, especificaciones, precios) • Principales competidores • Principales consumidores o segmentos 3. Estimación de la demanda por segmentos
  • 5. Consultoría BioMundi/IDICT Fuentes de información Reportes publicados por agencias de estadísticas de los países de la región. Sitios oficiales y publicaciones especializadas del sector de la minería. Sitios Web de casas consultoras y de organismos regionales. Sitios Web de empresas vinculadas a la industria del feldespato. Información de prensa
  • 6. Consultoría BioMundi/IDICT Los recursos mineros en América Latina Latinoamérica y el Caribe se caracterizan por poseer gran variedad de recursos minerales, constituyendo una fuente de ingresos importante para las economías nacionales. La explotación minera se realiza a partir de grandes inversiones, generalmente de empresas multinacionales.
  • 7. Consultoría BioMundi/IDICT Los minerales industriales Constituyen uno de los grandes sectores en que se suele clasificar la actividad minera, junto con los minerales metálicos, rocas ornamentales, áridos y sustancias energéticas. Dolomita Cuarzo Halita Mica Barita Fluorita
  • 8. Consultoría BioMundi/IDICT Los minerales industriales (2) Son minerales que se utilizan como materia prima por una amplia variedad de industrias consumidoras: construcción, cerámica, vidrio, siderúrgica, alimenticia, automotriz, farmacéutica, papelera, química, etc. Construcción Células fotovoltaicas
  • 9. Consultoría BioMundi/IDICT Los feldespatos • Son los minerales más abundantes de la corteza terrestre: más de 60% de su volumen. • Abarcan dos grandes grupos de minerales: feldespatos alcalinos y las plagioclasas. • Existen 3 tipos: Feldespato potásico, sódico y cálcico. Sistema ternario de los Feldespatos: Anortita-Albita-Feldespato potásico.
  • 10. Consultoría BioMundi/IDICT Los feldespatos (2) Se utilizan como materia prima en diferentes industrias transformadoras y en la elaboración de objetos artesanales. Se destacan los derivados del vidrio, de la cerámica y la alfarería; así como: pinturas, revestimientos, plásticos, caucho, goma, selladores, adhesivos y electrodos de soldadura.
  • 11. Consultoría BioMundi/IDICT Principales países productores, 2010 Italia, Turquía y China son los productores mayoritarios a nivel mundial. En 2010, la producción se situó en el entorno de los 20 millones de toneladas (Mt), de las cuales a Italia le correspondieron 4.7 Mt y a Turquía 4.5 Mt. China 11% Otros 18% Corea del Sur 3% España 3% Estados Unidos 3% Francia 4% India 3% Turkia 24% Tailandia 3% Italia 25% Irán 3% Fuente: U.S. Geological Survey, 2011, Mineral commodity summaries 2011
  • 12. Consultoría BioMundi/IDICT Demanda mundial del feldespato Sigue el comportamiento de las industrias de la cerámica y del vidrio, que son sus principales segmentos de mercado. 10% - Carga funcional y de extensión en pinturas, plásticos y caucho.
  • 13. Consultoría BioMundi/IDICT Tendencias mundiales de la industria del feldespato La demanda del feldespato y de los minerales asociados se prevé que aumente un 3% hasta el año 2015. Se estima que el mayor crecimiento se concentre en el sudeste de Asia, Europa y América Latina. La cerámica representa el mercado más grande y el de crecimiento más rápido, particularmente en la producción de los artículos de cerámica y de azulejos para la construcción.
  • 14. Consultoría BioMundi/IDICT Tendencias mundiales de la industria del feldespato (2) Se prevé que el consumo de la fibra de vidrio para aislamiento térmico aumente en los Estados Unidos hasta el año 2013. Otro segmento en crecimiento es la industria del vidrio solar. Se espera que el mercado de desarrollo de células solares aumente en los Estados Unidos, e incluso que pudiera superar a Europa en el sector automotriz para el 2025.
  • 15. Consultoría BioMundi/IDICT Tendencias mundiales de la industria del feldespato (3) Entre los desafíos que enfrenta la industria del feldespato, están: el aumento, cada vez mayor, de los costos de transportación y el aumento de los precios del gas natural y fuel oil. Se pronostica una disminución en la demanda de la industria del vidrio para los próximos cinco años. Los fabricantes de vidrio buscan sistemáticamente otras alternativas efectivas para sustituir el feldespato o, al menos, disminuir las cantidades de uso habitual; como la utilización de vidrio reciclado para reducir sus costos de operación.
  • 16. Consultoría BioMundi/IDICT Países productores de feldespato en América Latina, 2010 Los principales países productores de feldespato en la región latinoamericana son México, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia. Otros 4% Venezuela 18% Colombia 9% Brasil 14% Argentina 20% Fuente: British Geological Survey. 2011 México 35%
  • 17. Consultoría BioMundi/IDICT El mercado del feldespato en México En 2010, la producción mexicana cubrió el 35% de la región. Estados Unidos es el destino prioritario del feldespato mexicano. Materias Primas Monterrey, subsidiaria del grupo Vitro S.A. de C.V., domina el mercado del feldespato. Se estima que el mercado de la cerámica crecerá hasta un 10% en 2012. En 2005, México alcanzó la octava posición mundial como principal exportador de sus productos de vidrio. Ese mismo año, ocupo el lugar número 11 como importador.
  • 18. Consultoría BioMundi/IDICT El mercado del feldespato en Argentina Argentina alcanzó el 20% de la producción regional del feldespato en 2010. El mercado de la producción de los recipientes de vidrio está en el tercer lugar de América Latina. El sector de la construcción es el mercado principal del feldespato, y resaltan el vidrio y la cerámica como sus subsectores más demandantes. En el mercado argentino de pinturas, la totalidad de la producción está prácticamente volcada al mercado interno.
  • 19. Consultoría BioMundi/IDICT El mercado del feldespato en Venezuela En 2010, Venezuela cubrió el 18% de la producción regional del feldespato. El país promedió 200 000t en el quinquenio 20052009. La industria venezolana de la construcción, experimentó un crecimiento del 35.6% en 2006, con respecto a las cifras de 2005. En 2007, se terminaron un total de 85 629 viviendas. Según los pronósticos, Venezuela precisa de la construcción de 250 000 viviendas por año.
  • 20. Consultoría BioMundi/IDICT El mercado del feldespato en Brasil Brasil produjo en 2009 alrededor de 150 000t del feldespato, lo que representa el 14% del total de la región. En 2008, Brasil ocupó el segundo lugar, entre los productores mundiales de baldosas cerámicas, con una producción de alrededor de 713 millones m2.
  • 21. Consultoría BioMundi/IDICT El mercado del feldespato en Colombia Colombia ocupa el quinto lugar, entre los países latinoamericanos. Durante los últimos años: 2005-2010, ha mantenido una producción estable de 100 000 toneladas por año. La industria de vidrio está concentrada en la producción de envases, artículos de adorno, vidrios de seguridad, vidrio plano, lana y fibra de vidrio, vidrio para laboratorio y farmacia, entre otros.
  • 22. Consultoría BioMundi/IDICT Conclusiones El EM ayudó a resolver la necesidad del cliente. Los segmentos de uso final del feldespato cubren una amplia gama de aplicaciones industriales. La cerámica y el vidrio son las más importantes. América Latina se proyecta como una región de crecimiento y desarrollo. México es el país más atractivo para los negocios en el sector. Con este estudio, el cliente está mejor preparado para tomar decisiones respecto a esta actividad minera.
  • 23. Muchas gracias ! Fernando Martínez Rivero fernando@biomundi.inf.cu

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