1. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
2. 1. Informações sobre a Oferta Pública Direta
2. Apresentação
3. A Empresa
4. O Negócio
5. Por que captar recursos
6. Demonstrações e expectativas financeiras do ZenEconomics
7. Fatores de Risco inerentes à Oferta Pública Direta
8. Informações de Contato
Agenda
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3. Informações sobre a
Oferta Pública Direta
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OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
4. 10
* Com base nas disposições do inciso III e dos parágrafos 4º a 8º do artigo 5º da Instrução CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada.
Trata-se de distribuição pública direta realizada pela Emissora, sem a participação de
instituição intermediária, automaticamente dispensada de registro perante a CVM*
4
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Caracteristicas Descrição
Ofertante Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda
Ativo Ofertado Títulos de Dívida Conversíveis
Natureza Jurídica do Ativo Ofertado Títulos que representam uma promessa de pagamento em dinheiro e, ofertados publicamente, têm natureza de
valores mobiliários
Emissão 1ª
Séries 1 – 2 – 3 – 4
Valor Nominal Unitário R$1.000,00 (1ª Série); R$2.500,00 (2ª Série); R$5.000,00 (3ª Série) ; R$25.000,00 (4ª Série)
Quantidade Ofertada 25 (1ª Série); 16 (2ª Série); 12 (3ª Série) ; 1 (4ª Série) – Total de 54 Títulos
Valor Total da Emissão R$ 150.000,00 (podendo ser encerrado antes a critério da Emissora)
Data da Emissão Julho / 2015
Prazo e Data de Vencimento 3 anos – Julho/2018
Remuneração Juros de 3% ao ano, base 252 dias úteis
Atualização Monetária Não há
5. 10
4
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A opção de conversibilidade dos Títulos de Dívida, em ações preferenciais poderá ser exercida pelo
titular em decorrência de qualquer das hipóteses abaixo (aquela que ocorrer primeiro):
1) Na data do Vencimento
* Informar a intenção de converter em, no mínimo, 60 dias antes do vencimento
2) Em caso de alteração do controle societário
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a notificação da emissora
3) Em um eventual IPO da Emissora
* Informar a intenção de converter em até 15 dias após a deliberação pelos acionistas
Os titulares terão apenas uma oportunidade para exercer a conversão do Título de Dívida em
ações preferenciais da Emissora. Caso não comuniquem sua intenção de exercê-la nos prazos
previstos no Título de Dívida, perderão o direito à conversão; restando-lhes apenas aguardar o
pagamento da dívida no vencimento.
6. 10
4
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R$150milDestinação dos recursos captados com esta Oferta Pública
Direta de Títulos de Dívida
Marketing
16%
Criação e Conteúdo
8%
Produção e Criação
de Cursos
48%
Custos Administrativos
28%
7. Apresentação
Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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8. Nascemos em 2011 do desejo de criar uma empresa educacional que ajudasse as pessoas
a partir do gerenciamento equilibrado do dinheiro e das finanças.
Paralelamente identificamos a existência de outros valores que superam a relação
indivíduo-dinheiro. Concluímos que a riqueza não está restrita apenas a este recurso.
Fomos além e sistematizamos nosso conceito como o gerenciamento de 5 grandes
recursos, inerentes aos seres humanos: dinheiro, conhecimento, tempo, saúde e 5º
Recurso(tem a ver com as emoções).
Chamamos esse conceito de ZENECONOMICS.
Pretendemos ajudar as pessoas a gerenciar estes recursos de forma sistêmica e
equilibrada, identificando que há intima relação entre eles, podendo-se estabelecer um
ciclo evolutivo em que a boa gestão de um recurso seja a força motriz do crescimento do
outro.
Focamos no aprendizado que valoriza o conhecimento integral (teoria e prática).
O equilíbrio entre os recursos é dinâmico, dependendo da realidade do indivíduo e do
momento. A ferramenta capaz de gerir este equilíbrio dinâmico é o Balanceamento dos
Recursos. Nosso objetivo é ensinar este método e ajudar as pessoas a transformar suas
vidas.
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9. Nossa filosofia
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Recursos
10. EQUILÍBRIO DINÂNICO
Como lidar com esses recursos?
Em qual focar?
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11. EQUILÍBRIO DINÂNICO
BALANCEAMENTO DOS RECURSOS
Pretendemos ajudar as pessoas a gerenciar estes recursos de forma sistêmica e equilibrada, identificando que há
intima relação entre eles, podendo-se estabelecer um ciclo evolutivo em que a boa gestão de um seja a força motriz
do crescimento do outro.
Mais. O equilíbrio entre os recursos é dinâmico, dependendo da realidade de cada indivíduo. A ferramenta capaz de
gerir este equilíbrio dinâmico é o Balanceamento dos Recursos. Ensinar este método é a nossa missão.
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12. Temos saúde e tempo
para conhecer o mundo
Estudamos e brincamos adquirindo
conhecimento com esse tempo
Com o conhecimento que adquirimos, usamos
o nosso tempo para ganhar dinheiro
Com o tempo que nos sobra do trabalho,
usamos dinheiro para cuidar da saúde, se divertir...
Com o dinheiro que nos sobra,
fazemos investimentos para o futuro
Com o dinheiro que temos, cuidamos da saúde
Aproveitamos a vida e passamos o
nosso conhecimento para novas gerações
EQUILÍBRIO DINÂMICO
BALANCEAMENTO
DE RECURSOS
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13. A Empresa
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14. Por meio da EDUCAÇÃO
CONTINUADA e DIRECIONADA
Ajudar as pessoas a se tornarem
RICAS EM RECURSO
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15. O Conceito
Criamos um modelo que explica a realidade da vida por meio de
conceitos simples e aplicáveis. Um modelo matemático que ajuda no
processo decisório de cada um em seu cotidiano, ajudando na sua
evolução.
O Conteúdo
Conteúdos de fácil aplicação prática explorando o relacionamento entre
os 5 recursos, sempre buscando o equilíbrio entre eles.
Trabalhamos para produzir ferramentas que mesclem educação com
entretenimento, para manter a atenção e o interesse das pessoas.
A Produção
Temos o conhecimento em todo o processo de produção de vídeos,
passando pela geração da ideia, redação do conteúdo, revisão do texto,
direção e produção final.
NOSSOS DIFERENCIAIS
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16. Estrutura Interna Atividades Principais Proposição de Valor Relacionamento com o
cliente
Segmentos de Mercado
Recursos Chaves
Estrutura de Custos – Fase 1 Estrutura de Receita
Canais
Tecnologia
Conteúdos / Gravações
Marketing
Infra-estrutura
(video, som, etc)
Desenvolvimento do Portal
Equipe de tecnologia
Equipe de gravação
Equipe de conteúdo/ ensino
Tecnologia / Portal /
Suporte
Oferecer um local onde as
pessoas possam aprender
sobre finanças pessoais
Elevada didática/
qualidade; aprendizado
divertido e descontraído
Profundidade conforme
interesse do usuário (básico,
intermediário, avançado)
Conteúdos simples e
compartimentados
Pessoas que buscam
“respostas"
Pessoas que buscam
educação continuada
Pessoas que buscam
equilíbrio
Pessoas que buscam
transformar suas vidas
Patrocínio Cursos
Assinatura
Despesas Gerais /
Administrativas
Contador / Impostos
Auto-serviço, mídias
sociais, FAQ, fale
conosco
Fórum, blog, twitter,
auditório, apps,
publicidade
Acadêmico
Marketing / Comercial
Video / Edição
Trilhas de aprendizagem
(sequências recomendadas
conforme interesse/perfil)
Estrutura Organizacional Atual
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17. EQUIPE ZEN
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Luiz Fernando Roxo – Fundador
e CEO
Graduado em Economia pela Fundação Armando
Alvares Penteado em 2001. Ministrou mais de 80
palestras sobre investimentos nos últimos 4 anos. Foi
sócio, gestor, professor e diretor da Leandro & Stormer
tendo criado e apresentado o curso de Opções para
mais de 3.000 alunos em todo o país.
Luiz Afonso Roxo – Fundador e
CFO
Possui 15 anos de experiência na advocacia. É
graduado em Direito nas Faculdades Metropolitanas
Unidas – FMU e pós-graduado em Direito Civil e
Processo Civil pela EPD.
Luis Volpon – Sócio e Comercial
Graduado em Administração de Empresas
(PUC/SP), Pós-Graduado em Recursos (FAAP/SP)
e MBA em Negócios (FGV/SP). Possui mais de 25
anos de experiência nas áreas de recursos
humanos e outsourcing em empresas como
PricewaterhouheCoopers.
Maria Luiza Roxo – Coord. Pedagógica
Pedagoga formada pela PUC-SP, atuou em cargos de direção e
supervisão de programas educacionais de formação de educadores
com Institutos Superiores de Ensino: USP, Universidade São Francisco,
Instituto Superior de Educação de São Paulo. Já prestou assessoria
para instituições como Editora Paulus, Senac, Fundação Bradesco,
ABRINQ, Aliança pela Infância e UNICEF.
André Massaro – Gestão de
Conteúdo
Graduado em Administração de Empresas com Pós-
graduação em Economia. Colaborador e articulista do
Jornal Nacional, Veja, Exame, Você S.A., entre outros.
Autor do blog “Você e o Dinheiro” no Portal EXAME,
apresentador do programa TopMoney, no Portal
Infomoney e professor de finanças do Instituto
Educacional BM&FBovespa.
Fernando Carvalho – Gestão de
Projetos
Formando em Ciências da Computação pela UFScar, MBA em
Gestão Executiva pela FGV. Atuou na área de Tecnologia da
Informação como Gerente de Projetos com foco em Business
Intelligence até 2010. Iniciou os estudos no mercado financeiro
em 2006 e opera integralmente no mercados à vista e de
futuros desde 2010.
18. INSTRUTORES
Equipe de Instrutores que geram conteúdo para o ZenEconomics (não trabalham em tempo integral)
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RAFAEL BALTRESCA
19. 10
Estratégia de Marketing
Marketing de Conteúdo
Divulgação de novos conteúdos nas redes sociais ZenEconomics
Marketing nas Mídias Sociais
Anuncios pagos Facebook, Youtube e Google Adwords
Imagens fortes e frases de efeito
Eventos ao vivo / E-books Grátis / Cursos Grátis
Aumentar base de e-mails
E-mail marketing
Divulgação através de parceiros
Base de e-mails de terceiros
Blogs e Redes Sociais dos parceiros e instrutores
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20. O Negócio
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21. EDUCAÇÃO = BOM NEGÓCIO
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22. Censo ABED – Associação Brasileira de Ensino à Distância - 17/11/2014
http://www.abed.org.br/censoead2013/CENSO_EAD_2013_PORTUGUES.pdf
1.682 114.000
760.000
1.000.000
5.772.466
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
2000 2005 2008 2009 2012
Alunos
Alunos
3,10%
12,20%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Educação Presencial Educação Online
Taxa de Crescimento
(%) - 2011 / 2012
6%
20%
74%
Matrículas em Cursos
EAD
% por tipo de Curso
Disciplinas a
distancia de
cursos
presenciais
Cursos
totalmente
focados em
Ensino a
Distância
• Curso livre - são aqueles que não estão
sujeitos a regulamentação de orgãos oficiais.
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23. 7
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Franco crescimento das Startups de Educação
“A gaúcha Aulalivre.net criou, em 2012, uma plataforma de
cursos online para estudantes que buscam vagas na
universidade por meio do Enem e vestibulares. Ao efetuar o
cadastro, o usuário ganha um curso gratuito para revisar os
conteúdos mais cobrados nas provas, com vídeo aulas e
apostilas. "Se o aluno deseja um conteúdo mais detalhado,
pode adquirir uma conta por R$ 19,90 ao mês", dizem o CEO
Eduardo de Lima e Silva e a cofundadora Juliana Marchioretto.
A solução tem cerca de 800 mil usuários cadastrados.”
“Segundo Silva, sem revelar valores, o plano em 2015 é triplicar o
faturamento obtido no ano passado. "Lançaremos novos cursos,
focados em concursos públicos, idiomas e reforço escolar.
Também vamos começar a vender no formato B2B (business to
business)." O negócio de 35 funcionários integrou a primeira
turma do StartUp Brasil, programa de apoio ao
empreendedorismo do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação.”
Link: http://bit.ly/1ENtVPc
24. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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Grande potencial de crescimento no Brasil
“Mesmo sem sair de casa, brasileiros ocupam cada vez mais
espaço nas salas de aula das universidades mais renomadas do
mundo. Isso acontece nos sites que oferecem cursos online
abertos e gratuitos. Ao longo do último ano, eles se
consolidaram como uma alternativa de ensino para profissionais
e estudantes de todas as idades e também são usados por
grandes empresas para treinar funcionários.”
“Para este ano, o banco considera expandir o acesso para os
funcionários da rede de agências. O portal está aberto a todos
os níveis, desde estagiários até gestores hoje, cerca de 3.600 já
usam as aulas, com uma concentração nos níveis de analista e
trainee. "Escolhemos cursos com conteúdo que pudesse ser
aproveitado por funcionários independentemente da área de
atuação", diz Amandha. Os cursos mais procurados são os de
gestão de projetos, comunicação e probabilidade e estatística.”
Link: http://www.valor.com.br/carreira/3847482/brasileiros-estao-
entre-os-que-mais-fazem-cursos-line
25. 7
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Investimento em edução é destaque
“A empresa brasileira Bozano Investimentos montou um novo
fundo de private equity, que compra participações em
empresas, de RS 800 milhões (ou US$ 309 milhões) focado no
setor de educação, em uma indicação de que alguns
investidores estão enxergando além das mazelas econômicas
correntes do País.”
Link:
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fundoder800mil
hoesdobozanoinvestiraemeducacaoimp,1602963
26. 3 Modelos de Negócios
Fontes de Receita
Cursos AssinaturaParceria
Marketing / Banner
Cotas / Investidor
Corporativo / Sob Demanda
Presencial
Online – EAD*
Atendimento / Presencial
Online Padrão
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Obs.: * Educação a Distância
27. Aula 1: Quem somos?
Aula 2: Filosofia ZenEconomics
Aula 3: Balanciamento e Equilíbrio
Módulo 2 – Recurso Dinheiro
Aula 1: Introdução ao Dinheiro
Aula 2: Consumo consciente e uso de Crédito
Aula 3: Planejamento Financeiro
Aula 4: Introdução a Investimentos
Aula 5: As Regras de Ouro
Módulo 3 –Recurso Conhecimento
Aula 1: Você não tem como saber tudo
Aula 2: Conhecimento relevante
Aula 3: Técnicas de aprendizagem
Aula 4: Conhecimentos aplicados
Aula 5: Processo de tomada de decisão
Módulo 4 – Recurso Tempo
Aula 1: Introdução a Gestão do Tempo
Aula 2: Fazer agora ou depois?
Aula 3: Rituais Matinais
Aula 4: Lista de afazeres
Aula 5: Organização
Aula 1: Qualidade de vida e saúde
Aula 2: Respiração e Sono
Aula 3: Principios básicos de nutrição e Importância da hidratação
Aula 4: Atividade física: porque começar já?
Aula 5: Porque devo fazer um check-up?
Módulo 6 – 5º Recurso
Aula 1: O que é o 5º recurso?
Aula 2: Somos animais sociais
Aula 3: Egoísmo e Altruísmo
Aula 4: Inteligência Emocional
Aula 5: Hábito, Disciplina e Atitude
Conclusão
Aula 1: Revisão
Aula 2: Considerações finais
Conteúdo programático
Introdução e Balanceamento
Módulo 5 – Recurso Saúde
Curso de ZenEconomia (Duração: 20 hrs)
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28. Por que captar
recursos
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29. Nota 5º
Recurso
Nota
Dinheiro
Nota
Saúde
Nota
Conheci
mento
Nota
Tempo
Aplicativo:
Algoritimo
Quantificação
Aluno
Conteúdo
(Vídeos & Textos)
Cursos &
Questionários
Ferramentas de
Acompanhamento
e Evolução
Dados Pessoais
Mapeamento Cliente
• Descoberta das Deficiências
• Direcionamento de Conteúdo
• Direcionamento de Cursos
• Atendimento personalizado
• Balanceamento Recursos
• Sistemas de Faixas
Desenvolver
Aplicativo
Algoritmo de Direcionamento
Continuado do Conhecimento e da
Evolução do Aluno
(Em fase de arquitetura e especificação de funcionalidades)
Atual
Resultado após educação direcionada
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30. É preciso atitude e disciplina para alcançar o equilíbrio
Faixa “Preta”
Parabéns! Virou mestre em ZenEconomia!
Você pode se tornar nosso Parceiro e
pronto para mudar o mundo!
5 a 6 anos
Experiência prática
Se quiser, aqui você começa a ensinar
os mais novos 3 a 4 anos
Estágio de Aprofundamento
Nesse momento você começa a se
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Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
A PRESENTE OFERTA FOI DISPENSADA DE REGISTRO PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS “CVM”. A CVM NÃO GARANTE A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
OFERTANTE NEM JULGA A SUA QUALIDADE OU A DOS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS.
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31. Demonstrações e expectativas
financeiras do ZenEconomics
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32. Demonstrações e expectativas financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e
sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 106.414
R$ 319.827
R$ 489.050
R$ 661.173
R$ 808.017
R$ 232.710
R$ 418.906
R$ 676.733
R$ 982.086
R$ 1.214.259
R$ 339.124
R$ 738.733
R$ 1.165.783
R$ 1.643.259
R$ 2.022.276
2015 2016 2017 2018 2019
Custos e Despesas
Custos Despesas operacionais Total
33. Demonstrações e expectativas financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e
sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 259.461
R$ 891.896
R$ 1.984.422
R$ 3.230.165
R$ 4.144.641
2015 2016 2017 2018 2019
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Bruta
34. Demonstrações e expectativas financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e
sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
-R$ 97.826
R$ 90.731
R$ 679.730
R$ 1.360.794
R$ 1.832.241
2015 2016 2017 2018 2019
Lucro Líquido
2015 2016 2017 2018 2019
35. Demonstrações e expectativas financeiras
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"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer momento e
sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos investidores.”
R$ 259.461
R$ 891.896
R$ 1.984.422
R$ 3.230.165
R$ 4.144.641
R$ 106.414
R$ 319.827
R$ 489.050 R$ 661.173
R$ 808.017
R$ 164.958
R$ 205.280
R$ 220.676 R$ 237.227 R$ 255.019
R$ 67.752
R$ 213.626
R$ 456.057
R$ 744.859
R$ 959.240
2015 2016 2017 2018 2019
Receitas x Custo x Despesas
Receita Operacional Bruta Custos Despesas Administrativas Despesas Comerciais
36. 10
4
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Indicadores Meta 2015 Meta 2018
Receita Bruta R$259.461 R$3.230.165
Venda de Cursos 850 26.218
Venda de Cursos Tipo Patrocínio 2.843 14.397
Quantidade de Assinantes 0 1.904
Crescimento de Venda de Cursos 50%a.a. 25%a.a.
Quantidade de Cursos Disponíveis 3 44
Indicadores de Performance
“Os indicadores de performance acima descritos deverão obrigatoriamente ser reportados
quadrimestralmente, no mínimo, aos investidores, através da área de Relação com
Investidores do Broota ou por email.”
-37,70%
10,17%
34,25%
42,13%
44,21%
2015 2016 2017 2018 2019
Lucratividade Estimada da Empresa
Lucrativida Estimada = Receita Bruta de vendas / Resultado Líquido do Exercício
"As estimativas e projeções aqui descritas não representam e nem devem ser consideradas, a qualquer
momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura aos
investidores.”
37. Este é o Material Publicitário da Distribuição Pública Direta pela Instituto Rocx de Educação Financeira Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1ª Emissão.
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AQUISIÇÃO ESTRATÉGICA
Compra da empresa por outra de
maior porte
ABERTURA DE CAPITAL
Oferta Pública de Ações no
segmento de acesso BOVESPA
Mais
INVESTIMENTO SÉRIE A
Aporte subsequênte por um Fundo
de Investimento poderia gerar
secundárias
DIVIDENDOS
Distribuição de Lucro aos
acionistas na forma de Dividendos
Expectativa de Liquidez do Investimento
38. Fatores de Risco
inerentes à Oferta Pública
Direta
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39. Riscos do Negócio
Atração lenta de clientes: o crescimento do número de clientes pode ser mais lento
do que o previsto. Neste caso, serão necessárias ações para reduzir os custos da
operação ou levantar capital de giro para continuar operando.
Competição por preço: O mercado de ensino a distância com o uso de tecnologia
e internet está franca expansão, com grande entrada de novos concorrentes. Isso
demonstra o potencial do mercado, mas pode gerar uma disputa por preço.
Projeções: existe o risco de as projeções não se realizarem na íntegra, o que
demandaria ajustes.
Desenvolvimento do Aplicativo: com o aumento dos usuários acima dos números
projetados é possível que se tenha que investir mais tempo e capital para o
desenvolvimento do aplicativo e da ferramenta do balanceamento.
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40. Riscos de Conversibilidade
Não emissão das ações preferenciais necessárias à conversibilidade: caso o investidor opte pelo
exercício da conversibilidade dos Títulos de Dívida, o Instituto Rocx – Zeneconomics deverá
realizar o aumento do capital social com a respectiva emissão das ações preferenciais que
serão objeto da conversão. Caso não sejam promovidos os atos necessários para a emissão
dessas ações preferenciais, os titulares de Títulos de Dívida poderão ver-se impedidos de exercer
a conversão e não se tornarão acionistas.
Perda do direito de conversibilidade: o titular dos Títulos de Dívida terá uma única oportunidade
para exercer a conversão do título em ações preferenciais, nas seguintes hipóteses, a que
ocorrer primeiro: (i) na data de vencimento; (ii) em caso de alteração de controle; e (iii) em caso
de oferta pública inicial de ações. Ocorrendo alguma hipótese de conversão, o investidor
deverá comunicar o Instituto Rocx – Zeneconomics sobre sua intenção de fazer a conversão nos
prazos aplicáveis. Caso não o faça, o titular perderá o direito de converter o título em ações,
permanecendo apenas como titular do Título de Dívida.
Falta de liquidez das ações preferenciais recebidas em razão da conversão: caso a
conversibilidade seja exercida, o investidor receberá em troca dos Títulos de Dívida ações
preferenciais de uma sociedade anônima fechada, cujos valores mobiliários, em regra, não
podem ser negociados em mercados regulamentados. Dessa forma, as ações preferenciais
recebidas pelo investidor terão sua liquidez limitada e deverão ser negociadas exclusivamente
de forma privada.
Não transformação do tipo societário da Startups em sociedade por ações: o caso o investidor
opte pelo exercício da conversibilidade dos Título de Dívida, a Emissora deverá realizar a
transformação do seu tipo societário em sociedade por ações. Caso os sócios da Emissora não
promovam os atos necessários para essa transformação, os titulares de Títulos de Dívida poderão
ver-se impedidos de exercer a conversão e não se tornarão acionistas da Emissora.
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41. Riscos de Crédito e Macroeconômicos
Não pagamento dos juros na maturidade do Título: a empresa pode não ter
condições de arcar com os juros de 3% ao ano, estabelecidos como remuneração
dos Títulos de Dívida ofertados. O investidor corre o risco de crédito da empresa.
Caso a empresa não pague, o investidor terá de executá-la judicialmente, posto
que não há garantias específicas constituídas para a dívida. Isto poderá fazer com
que o investidor não receba seu dinheiro de volta, ou que demore a recebê-lo, em
todos os casos incorrendo em perda de remuneração do capital investido.
Perda do capital investido: o investimento é de altíssimo risco. É comum empresas
iniciantes não terem condições de arcar nem com o principal da dívida. O investidor
deve estar preparado para perder todo o capital investido.
Alta da inflação: a alta da inflação pode interferir no poder de compra dos clientes
e alunos, que podem acabar por optar em reduzir gastos em qualquer área que
não seja essencial para o seu dia-a-dia.
Aumento de juros: decisões do governo federal de aumentar a taxa de juros básica
do mercado pode desestimular compradores à adquirem produtos de valores mais
elevados devido à dificuldade de pagamento e possível inadimplência.
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42. Informações de Contato
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