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Diversidade refletida no perfil dos Lares Brasileiros
                  Marcelo Zorovich
Agenda

                       Diversidade
         Diversidade
         O Bolso do    Regionalização
         Consumidor ...
FONTES UTILIZADAS:


                     Painel Nacional
                     de Domicílios
                     Brasil  ...
COMO É O BRASIL DE HOJE?
CARACTERÍSTICAS




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UM BRASIL MAIS FORTE
UM BRASIL MAIS FORTE                PIB Brasileiro em R$(trilhões)
PIB Brasileiro em R$(trilhões)


 ...
BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO
BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES
                        SOZINHAS/...
BRASIL DE PESSOAS MAIS BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHAS
                       VELHAS
POPULAÇÃO ENVELHECENDO   POPULAÇÃO ENVE...
BRASIL COM MAIS MULHERES NO
 BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM
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O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO...
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       Número médio de pessoas ...
UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS
UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO MULTIFACETADO -
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COM MAIS LAZER DENTROCOMLAR... LAZER DENTRO DO LAR...
                      DO MAIS
Penetração %         Penetração %




...
COM UM BOLSO ALTAMENTE COMPLEXO




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A diversidade está no bolso...
                                                         Como está o bolso?

     2005     ...
A diversidade está no bolso...
                                                                       Como o brasileiro ga...
A diversidade está no bolso...
                                                   O que ganha espaço no bolso?


         ...
A DIVERSIDADE ESTÁ NAS CLASSES
                                                       SOCIAIS: ASCENSÃO DA CLASSE BAIXA.
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UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES




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A diversidade está NAS              CLASSES

 + Região      Classe AB               Classe DE                        + Reg...
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO,
                           MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E
                           OUTROS ...
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A diversidade está
                    ENCONTRA-SE EM RELAÇÃO À
                    ETNIA

 + Região     Brancos          ...
A diversidade está
                          NA RELIGIÃO

  Maioria
  na pop.     Católicos            Evangélicos       +...
A diversidade está no perfil
                                       DOS LARES
 + Região                                   ...
A Diversidade do Brasil...




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Principais Reflexões...

1   DIVERSIDADE NOS LARES passa por vários aspectos :
    composição das famílias, classe social ...
...Principais Reflexões


3   DIVERSIDADE DOS SHOPPERS

        com COMPORTAMENTOS DISTINTOS

            e ESCOLHAS VARIA...
Um PAÍS de todos...

  A Classe Média está conquistando novos sonhos , enquanto a Classe
             Baixa está garantind...
E COM UM FUTURO PRÓSPRERO
                                    Entre os BRICs e o desenvolvimento do mundo

    Maiores eco...
OBRIGADO !




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Marcelo Zorovich
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APAS 2010 - Palestra de Marcelo Zorovich em 11/05

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Confira o conteúdo apresentado por Marcelo Zorovich no dia 11/05 na APAS 2010

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APAS 2010 - Palestra de Marcelo Zorovich em 11/05

  1. 1. KANTAR WORLDPANEL Diversidade refletida no perfil dos Lares Brasileiros Marcelo Zorovich
  2. 2. Agenda Diversidade Diversidade O Bolso do Regionalização Consumidor Os diversos “Brasis” Brasil Diversidade Como é o Brasil Perfis de de hoje? Consumidor © Kantar Worldpanel
  3. 3. FONTES UTILIZADAS: Painel Nacional de Domicílios Brasil 8.200 domicílios 81% da população 91% do potencial de consumo Fonte: Kantar Worldpanel Estudo Anual Composição do Orçamento Domiciliar e Individual 8.200 domicílios 24.000 indivíduos Fonte: Kantar Worldpanel Estudos Shopper 8.200 domicílios 81% da população 91% do potencial de consumo Fonte: Kantar Worldpanel Fonte Externa PNAD 2008 IBGE © Kantar Worldpanel
  4. 4. COMO É O BRASIL DE HOJE? CARACTERÍSTICAS © Kantar Worldpanel
  5. 5. UM BRASIL MAIS FORTE UM BRASIL MAIS FORTE PIB Brasileiro em R$(trilhões) PIB Brasileiro em R$(trilhões) 2004 R$2004 1.94 Brasil é a R$ 1.94 bola da vez! PIB 2009 x 2008 - 0,2% O impulsionador PIBPIB Consumo Familiar 2009 x 2008 - 0,2% do consumo foi o 2005 PIB Consumo Familiar + 4,1% avanço da classe C O impulsionador R$2005 2.14 + 4,1% do consumo foi o R$ 2.14 avanço da classe C. 2009 Fundamentos da economia R$2009 3.14 sob controle Fundamentos da economia R$ 3.14 sob controle. Solidez do setor financeiro Solidez do setor financeiro. Brasil sede dasdas olimpíadas. Brasil sede olimpíadas Fonte: Ipeadata © Kantar Worldpanel
  6. 6. BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO BRASIL DE MAIS PESSOAS MORANDO SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES SOZINHAS/ FAMÍLIAS MENORES 2009 x 2005 +10% 2009 x 2005 Número de domicílios Número de domicílios +10% +2% População (Indivíduos) +2% População (Indivíduos) Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: IBGE Fonte: Kantar Worldpanel Famílias Menores - BRASIL Famílias Menores - BRASIL 2005 2009 2005 2009 29% 31% 29% 31% 48% 48% 48% 48% 23% 21% 23% 21% Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  7. 7. BRASIL DE PESSOAS MAIS BRASIL DE PESSOAS MAIS VELHAS VELHAS POPULAÇÃO ENVELHECENDO POPULAÇÃO ENVELHECENDO Envelhecimento da População - BRASIL Compram diferente... Compram diferente... Visitam mais vezes o Visitam mais vezes o 14% 21% 23% 30% Compram diferente Compram diferente PDV e gastam mais PDV e gastam mais + de 45 anos Visitam mais vezes o Visitam mais vezes o com FMCG... com FMCG... PDV e gastam mais PDV e gastam mais Até 45 anos com FMCG com FMCG Fonte: IBGE 1970 2000 2005 2020 Fonte: Kantar Worldpanel Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  8. 8. BRASIL COM MAIS MULHERES NO BRASIL COM MAIS MULHERES NO MERCADO DE TRABALHO E COM MERCADO DE TRABALHO E COM MENOS MENOS FILHOS FILHOS Filhos Com SEM Mulheres no mercado de trabalho Filhos ÚNICOS Com IRMÃOS SEM filhos ÚNICOS IRMÃOS filhos Mulheres no 29% 28% 2008 43% mercado de 2002 2008 29% 43% 28% trabalho 42% 2009 2009 30% 40% 30% 30% 40% 30% 2005 44% 2009 45% Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE Fonte: Kantar Worldpanel e IBGE © Kantar Worldpanel
  9. 9. O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO... O EFEITO DA MULTIPLICAÇÃO... Número médio de pessoas por domicílios Pop% Presença de Presença de Número médio adolescentes adolescentes Presença de de pessoas por Presença de domicílios criançascrianças pequenas 2004 2004 pequenas Pop% 9% 9% 2004 2004 21% 21% 2005 2005 8% 8% 2005 2005 21% 21% 20092009 2009 2009 7% 7% Fonte: Kantar Worldpanel 19% 19% © Kantar Worldpanel
  10. 10. UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS UM BRASIL COM CONSUMIDOR MAIS CONECTADO MULTIFACETADO - CONECTADO MULTIFACETADO - PROTAGONISTA PROTAGONISTA 2002 2002 2009 2009 2002 2002 2009 2009 COMPUTADOR COMPUTADOR COMPUTADOR COMPUTADOR INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET 4 milhões milhões 13,0 milhões 13,0 milhões 1,4 milhões 1,4 milhões 9,6 milhões 9,6 milhões domicílios domicílios domicílios domicílios domicílios domicílios domicílios domicílios 12,7% 12,7% 28,6% 28,6% 4,2% 4,2% 21% 21% AB --58% AB 58% C --17% C 17% DE --3% DE 3% 2005 2005 2009 2009 CELULAR CELULAR CELULAR CELULAR 51 milhões milhões 113 milhões 113 milhões indivíduos indivíduos indivíduos indivíduos 39% 39% 83% 83% Fonte: Fonte: Kantar Worldpanel Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  11. 11. COM MAIS LAZER DENTROCOMLAR... LAZER DENTRO DO LAR... DO MAIS Penetração % Penetração % 17 2008 2009 13 12 Crescimento em Penetração Penetração 2009 Crescimento em 2009 +9pp Sorvete +9pp Sorvete +7pp Bebida à Base de SojaBase de Soja +7pp Bebida à +4pp Suco Pronto Suco Beber para Beber +4pp para Pronto 3 +4pp Salgadinho Salgadinho +4pp +3pp Cerveja +3pp Cerveja Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel Fonte: COMTECH - Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  12. 12. COM UM BOLSO ALTAMENTE COMPLEXO © Kantar Worldpanel
  13. 13. A diversidade está no bolso... Como está o bolso? 2005 2006 2007 2008 2009 Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto Renda Gasto Média Médio Média Médio Média Médio Média Média Médio Médio 3 7 7 8 9 3 6 9 6 3 1 7 1 .3 1 .3 1 .3 1 .3 1 .4 1 .4 1 .5 5 8 1 .5 4 0 1 .6 8 6 1 .6 6 3 R $ R$ R $ R$ R $ R$ R$ R$ R $ R $ Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus Versus 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto Renda versus Gasto -3% +2% +3% +1% +1% Ano do Ano da Ano dos Gastos Ano de Endividamento Consolidação com setores em busca de Alerta Equilíbrio Melhor Condição Vida Fonte: Holistic View 2009 - Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  14. 14. A diversidade está no bolso... Como o brasileiro gasta? Despesas 58% 56% 53% Permanentes* 2006 2007 2009 Alimentação/Bebida no lar** +20% +19% * Habitação, Serviços Públicos, Alimentação e Bebidas dentro do lar , Transporte Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel ** Peso no bolso das famílias © Kantar Worldpanel
  15. 15. A diversidade está no bolso... O que ganha espaço no bolso? Peso no Variação bolso 2009 do gasto Vestuário +7% +18% Saúde +7% +9% Educação +4% +13% Cerimônias e Festas +1% +11% Fonte: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  16. 16. A DIVERSIDADE ESTÁ NAS CLASSES SOCIAIS: ASCENSÃO DA CLASSE BAIXA. POP% 2005 BRASIL 2009 Fonte: Kantar Worldpanel – Cidades com mais de 10 mil hab. Holistic View © Kantar Worldpanel
  17. 17. UM BRASIL DE VÁRIAS CLASSES Classe AB1 Classe B2 Classe C1 Classe C2 Classe DE 11 % 13 % 18 % 20 % 39 % População 4,8 Dom 5,8 Dom 8,1 Dom 9,1 Dom 17,5 Dom Número de Categorias (> 70% pen.) Ano móvel 09 março 41 39 38 37 31 Categorias Categorias Categorias Categorias Categorias R$ Renda Média 2009 4.206 2.326 1.752 1.244 846 17 © Kantar Worldpanel
  18. 18. A diversidade está NAS CLASSES + Região Classe AB Classe DE + Região Sul NNE 82% fazem 65% faz compras de compra “a carro pé” + Tem Só 12% cartão de possuem crédito ou cartão loja Maior Menor tíquete tíquete médio médio 71% do 48% do gasto gasto no no Auto Auto Serviço Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel Serviço © Kantar Worldpanel
  19. 19. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE AB1 Total 13 CATEGORIAS +60% de Penetração Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  20. 20. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE B2 Total 13 CATEGORIAS +60% de Penetração -3 CATEGORIAS Internet Banda Larga Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  21. 21. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE C1 Total 13 CATEGORIAS +60% de Penetração -6 CATEGORIAS Internet Banda Larga Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  22. 22. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE C2 Total 13 CATEGORIAS +60% de Penetração -7 CATEGORIAS Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  23. 23. O BRASILEIRO ESTÁ MAIS EQUIPADO, MAS ALGUNS SÃO PARA TODOS E OUTROS PARA POUCOS CLASSE DE Total 13 CATEGORIAS +60% de Penetração -9 CATEGORIAS Internet Banda Larga Telefone Fixo Automóvel Computador Máquina de Lavar Roupas Microsystem Aparelho de DVD Câmera Digital Microondas Fonte: Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  24. 24. A diversidade está ENCONTRA-SE EM RELAÇÃO À ETNIA + Região Brancos Afro + Região Sul NNE Descendentes Classe Classe AB DE Maior Mais Visitas Tíquete ao PDV Médio Mais gastos 50% dos nos Autos gastos FORA Serviços do Auto Serviço Critério para clusterizar domicílios por etnia: Predominância familiar. Exemplo: Família de 4 pessoas onde 3 são negras e 1 branca = Família Negra Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel
  25. 25. A diversidade está NA RELIGIÃO Maioria na pop. Católicos Evangélicos + Região brasileira GRJ Donas de Classes casa mais velhas C e DE Menos Mais visitas freqüência ao PDV Mais Menor concentrado tíquete no Hiper médio Compram Compram aos Sábados as Terças e Domingos e Quartas Fonte: Painel Domiciliar 2009 Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  26. 26. A diversidade está no perfil DOS LARES + Região + Região GSP Independentes Com Crianças NNE Pequenas Classe AB e C Classe C Menor Mais Tíquete visitas ao Médio PDV Mais gastos 63% dos grandes gastos nos Lojas Auto Serviços Mais gastos Mais gastos no início do na Segunda mês Critérios: Independentes – 1 ou 2 pessoas que moram sozinhas ou casal sem filhos. Lares com crianças pequenas Fonte: Painel Domiciliar 2009 até 5 anos de idade (pode ser filho, sobrinho, neto,etc) Kantar Worldpanel © Kantar Worldpanel
  27. 27. A Diversidade do Brasil... © Kantar Worldpanel
  28. 28. Principais Reflexões... 1 DIVERSIDADE NOS LARES passa por vários aspectos : composição das famílias, classe social e renda, opção religiosa, etnia, regionalismo, cultura, acesso aos diferentes tipos de produtos e serviços 2 Para atrair os SHOPPERS é preciso trabalhar com a DIVERSIDADE, melhorando a acessibilidade aos canais de compra, entendendo e oferecendo produtos e serviços adequados © Kantar Worldpanel
  29. 29. ...Principais Reflexões 3 DIVERSIDADE DOS SHOPPERS com COMPORTAMENTOS DISTINTOS e ESCOLHAS VARIADAS
  30. 30. Um PAÍS de todos... A Classe Média está conquistando novos sonhos , enquanto a Classe Baixa está garantindo a necessidade básica Source: Holistic View 2009 – Kantar Worldpanel Transporte Moradia Moradia Moradia Transporte Vestuário Alimentação e Bebidas Educação Vestuário dentro do lar Classe Alta Classe Média Classe Baixa OPORTUNIDADES TOP 3 - Contribuição em crescimento de gastos em 2009 para o FMCG © Kantar Worldpanel
  31. 31. E COM UM FUTURO PRÓSPRERO Entre os BRICs e o desenvolvimento do mundo Maiores economias em 2050** TOP 5 ** Projeções ONU, BM, FMI – U$ Bn © Kantar Worldpanel
  32. 32. OBRIGADO ! MUITO OBRIGADO! Marcelo Zorovich marcelo.zorovich@kantarworldpanel.com Visite: www.kantarworldpanel.com
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