O documento discute a diversidade refletida nos hábitos e comportamento do shopper brasileiro. Em 3 frases: 1) Há grande diversidade no perfil socioeconômico, canais de compra, tipos de shopper e cesta de compras dos consumidores brasileiros. 2) Diferentes tipos de shoppers fazem compras em dias distintos da semana, variam o tíquete médio e categorias compradas. 3) Os consumidores buscam cada vez mais opções, mixam canais, marcas e categorias em suas compras.

1. KANTAR WORLDPANEL
DIVERSIDADE REFLETIDA NOS HÁBITOS E NO COMPORTAMENTO DO SHOPPER
Fátima Merlin

2. Agenda
Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade Diversidade
no na Cesta de
Diversidade Comportamento compra
nos Canais
Diversidade
no Tipo de
Diversidade Compra
no Perfil do Diversidade
Shopper no Tipo de
Shopper
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3. QUEM SOMOS?
QUAIS SÃO OS FATOS?
40+ 55
Anos de experiência Países: verdadeiramente global
3000 600+
Clientes no mundo inteiro, atuação local ou
multinacional, tanto para fabricantes ou
Funcionários em toda a rede varejistas
55 Countries including partners
3
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4. NÚMERO UM
EM PAINÉIS
DE CONSUMO
DA REGIÃO
Cobrimos 15 países:
A maior rede da região
96% PIB
Representamos
em Latam
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5. NOSSO PRODUTO
Painel de domicílios
O QUE É? É um painel contínuo que
mede a compra dos consumidores
e o comportamento de compra. Ajuda Cobertura em todos os canais de
a entender tanto o consumidor como o distribuição, incluindo mercado
informal
mercado FMCG.
Perfil dos consumidores
REVELAMOS MAIS Ajuda a entender todos os
DE 160 CATEGORIAS FMCG movimentos do mercado
BRASIL
Cobertura: 81% População
Cidades sobre 10.000 Hbts
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6. Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade
no Perfil do
Shopper
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7. DIVERSIDADE PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO
ETNIA IDADE
RELIGIÃO TAMANHO
FAMÍLIA
CLASSE ESTILO DE CICLO DE
VIDA VIDA
Fonte: Kantar Worldpanel
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8. NOSSAS DIFERENÇAS FAZEM A DIFERENÇA
NNE
33%
Auto-Serviço:
Classe DE: 49%
Famílias Maiores
Influência cultura negra “Feito por mim”
Sabor forte/ Cheiro forte Principalmente
Ticket baixo alimentos
Influência de imigração
alemã/ italiana
SUL
Auto-Serviço:71%
Classe AB: 40%
Famílias Menores
Fonte: Kantar Worldpanel
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9. DIVERSIDADE HÁBITOS
HIGH TECH
MUNDO
VERDE
RACIONAIS
ORIENTADOS
MARCA
COOKING
CUSTO-
BENEFÍCIO
LOUCOS POR
COMPRA
Fonte: Kantar Worldpanel
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10. Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade
no Tipo de
Shopper
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11. Diversidades tipo de Shoppers
Pagam mais em locais onde percam menos
23% Apressadas... tempo e encontrem tudo mais facilmente.
Sabem o que querem e agem com a cabeça e
17% não com o coração.
Decididas Práticas...
Fazem avaliações prévias, buscando a melhor
19% Observadoras escolha.
Analíticas...
Tendem a comprar mais por impulso e são mais
23% suscetíveis a substituição / troca a partir da
experimentação.
Experimentadoras...
18% Suscetíveis a Preço e promoção, sendo preço o fator mais
Preço e Promoção... importante na decisão de compra.
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12. Diversidades tipo de Shoppers
Todo dia é dia de um SHOPPER e você como aproveita isso?
Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo
Dia de
Compra
13% 13% 16% 27% 12%
SUSCETÍVEL A PREÇO DECIDIDAS E OBSERVADORAS/ APRESSADAS EXPERIMENTADORA
E PROMOÇÃO PRÁTICAS ANALÍTICAS
Tíquete
Médio/ R$ 46,41 R$ 58,58 R$ 51,36 R$ 51,17 R$ 61,29
por ida
ÁVIDOS
COPA DO PRESENÇA BENEFÍCIOS FIM DE
POR
MUNDO CRIANÇA SEMANA
INOVAÇÃO
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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13. Diversidades tipo de Shoppers e
no tipo de compra
Compram de forma distinta?
Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sábado Domingo
Dia de
Compra
13% 13% 16% 27% 12%
SUSCETÍVEL A PREÇO DECIDIDAS E OBSERVADORAS/ APRESSADAS EXPERIMENTADORA
E PROMOÇÃO PRÁTICAS ANALÍTICAS
Tíquete PERFUMARIA
Médio/ LIMPEZA REFRIGERADOS SECA
SECA
por ida LIQUIDA
TODO TIPO NECESSIDADE TODO TIPO
REPOSIÇÃO DESPENSA
DE COMPRA ESPECÍFICA DE COMPRA
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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14. Agenda
Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade
nos Canais
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15. Diversidades na escolha dos
Canais
Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....
Acirra a concorrência
81% dos Shopper frequentam 3 ou mais
canais...
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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16. Grande mixidade em todas as
cestas
Bebidas
(não alcoólicas)
Higiene
Limpeza
Alimentos
Não
perecíveis
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2010
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17. Alto % de mixidade dos
Shoppers dos Hipers.....
Hiper X Super = 72% Hiper X Proximidade = 95% Hiper X Mercearias = 93% Hiper X Porta a Porta = 76%
12% 2% 3% 10%
40% 39% 32%
30%
22% 54% 47%
51%
Hiper X Farma e Perf = 70% Hiper X Atacados = 30% Hiper X Outros = 87%
13% 6%
29%
36%
30%
13%
47%
32% 7%
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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18. Com diversidade no tipo de
compra que o Shoppers realiza
em cada canal....
Consumo
IMPORTÂNCIA Proximidade Reposição Despensa
VALOR (%)
Imediato
Hiper 0,2% 9% 36% 55%
Pequeno Varejo 16% 27% 28% 30%
Farmácia e Perfumaria 0,2% 67% 33 % -
Atacados 0,1% 6% 26% 68%
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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19. Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade
na Cesta de
compra
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20. Diversidades na cesta
Mais escolhas, maior diversidade, mais mixidade....
Acirra a concorrência ... Share of Wallet!!!
Canais Categorias Marcas
81% dos Em 2009 34% dos Consumidor experimenta
Shopper frequentam domicílios mixam mais 3 fabricantes
3 ou mais canais... de 6 categorias de diferentes e 4
bebidas. Em 2007 era
25%.
versões em 9 meses.
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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21. Força de Seca e Líquida no A.S, Perecíveis no
Pequeno Varejo, Perfumaria no DTD e Farma e
Limpeza e Seca nos Atacados
Perfumaria
Líquida Limpeza Seca Perecíveis
Hiper 14 16 12 34 24
Super 15 14 12 36 23
Pequeno Varejo 15 12 9 34 30
Porta a Porta 5 69 4 4 18
Farma e Perfumaria 96 4
Atacados 13 17 14 40 16
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22. A diversidade está nas marcas
que o Shopper coloca na cesta...
2004 2008 Hoje
2009
Consolidação das
Melhor poder
marcas regionais/
de compra “ Eu Mereço”
“Talibãs” Mais escolhas Escolhas no valor
Melhor relação custo e Percebido. Pequenas Indulgências
Consumo Consciente
benefício
Premium
Medium
Low
Fonte: Painel Domiciliar 2009 22
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23. Diversidade nos hábitos
e comportamento
Diversidade
no
Comportamento
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24. E com diversidade em como
ele se comporta no canal...
Total Pequeno Farmácia /
HIPER SUPER Atacado
Mercado Varejo Drogaria
Share Valor
(%) 100 6 71 19 1 3
Idas ao
PDV 97 9 57 52 4 8
ano
Tíquete R$ 0 R$ 35 R$ 9 R$ 3 R$ 4 R$ 3
,9 0, 67
,6
23
,6
33
,3 5,7
Médio R$ 53 10 12
Itens por
ocasião
7 9 8 5 3 11
(unidades)
Fonte: Painel Domiciliar 2009
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25. A diversidade está avançando
nas prioridades...
Profissionalização do SHOPPER: % Muito Importante
Top 5 - % Maiores insatisfações
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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26. Mas existem outras prioridades
em meio as diversidades....
48% 48% 42%
Ter rampa de acesso para Ter caixas especiais Ter vagas especiais para
cadeirantes (gestantes, idosos) Idosos
34% 22% 12%
Ter seção com produtos Ter seção especial com
para dietas especiais produtos para bebês e Produtos Gourmet
(diabetes, celíacos etc.) crianças
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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27. A diversidade entre o que diz e
o que faz
Em que tipo de canal você:
23 19 27 27 3
Frequentam
26 22 27 24 2
Gostam
20 16 26 34 4
Preferem Locais Minis Locais Pequenos Locais Médios Locais Grandes Atacadistas
(até 3 caixas) (até 4 a 6 caixas) (até 7 a 10 (mais de 10
caixas) caixas)
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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28. A diversidade está no acesso
às lojas
Ainda predomina a ida a pé como principal meio de
locomoção......
Total
Mercado
Carro
42%
A pé
51%
Ônibus
13%
Táxi
2%
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29. A diversidade está no acesso
às lojas
A necessidade de carro para as idas aos Hipers e
Atacadistas
As pessoas vão:
Total
Mercado Maior concentração do que a média:
Carro
Farma/
Super Atacadistas
42% Hipermercados
Convencional
Drograria/
Perfumaria
A pé
51% Super Super Pequeno Varejo
Hipermercados
Convencional Vizinhança Varejo Tradicional
Ônibus
Hipermercados Super
13% Convencional
Táxi Super Super Farma/
Hipermercados Drograria/ Atacadistas
2% Convencional Vizinhança
Perfumaria
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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30. A diversidade está na reação ao
não encontrar o produto
TOTAL
9 10 8 7 Não compro
5 4
7% Não compro 6 5
5 9 9
10 Adio a compra
5% Adio a compra
Mantenho a marca
10% Mantenho a marca 52 46 53 Compro de outra
49
marca
53% Compro de outra marca
Vou comprar em
outra loja
26% Vou comprar em outra loja
29 32
26 27
Hipermercados Super Farmácia/ Atacadistas
Vizinhança Drogaria/
Perfumaria
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31. A diversidade está na respostas
as ações das Indústrias....
Quais são as situações que levam você a trocar de marca?
MENOR FALTA DE INDICAÇÃO
MARCA que de amigo
PREÇO costuma e/ou família
comprar
61% 35% 19%
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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32. A diversidade ao abandonar
o carrinho
Em qual situação você abandona o carrinho?
FILA PROBLEMAS QUANDO HÁ
na forma de PROBLEMAS
LONGA PAGAMENTO com o
demora atendimento
do caixa 40% 33% 19%
22%
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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33. Principais Mensagens...
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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34. Principais Mensagens...
Os shopper são diferentes (etnias, classe econômica, constituição familiar,
1 opção religiosa, etc) e estão mais EXIGENTES e SELETIVOS.
DIFERENTES SHOPPERS tem COMPORTAMENTOS DIFERENTES e fazem
2 DIFERENTES ESCOLHAS.
Portanto é preciso agir, fazer algo DIFERENTE. Melhorar a acessibilidade ao
3 canal, oferecer diferenciais e serviços....
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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35. OS 5 CÓDIGOS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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36. Monitore a dinâmica do
Shopper :
Torne seus clientes diferentes papéis no processo
seus fãs de compra
Explore sua própria
Atividades Centrada prateleira
no Cliente
“Customer Equity”:
Diferentes shoppers vs diferentes
necessidades:
Show me the
não subestime a capacidade de
compra do cliente
VALUE !!!
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37. MUITO OBRIGADA!
Fatima Merlin
fatima.merlin@kantarworldpanel.com
visite www.kantarworldpanel.com
Fonte: Estudo Especial para APAS – Fevereiro/2009
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