Ecommerce in Russia 2008. Figures and numbers

Slide 1: Аудитория электронной коммерции в России. Осень 2007 Фёдор Вирин, директор по исследованиям, Mail.ru.

Slide 2: 0% 10% 20% 30% 40% Не использую Использую: для выбора товара Сравнение цен Оформление заказа на сайте поиск дополнительной Сколько? информации о магазине поиск и выбор магазина заказ по телефону, Использование интернета при покупке товаров указанному на сайте заказ по электронной почте

Slide 3: Как часто Вы совершаете покупки через Интернет? 40% Первое пользование Интернет-магазином 35% Как? Как Вы оцениваете свой опыт покупок через интернет-магазины? 30% 25% 30% Предпочитаемое место покупок 30% 20% 25% 20% 25% 20% 10% 15% 20% 15% 10% 15% 0% 10% Никогда не несколько раз покупал 1-2 1-2 раза в год раз в месяц и Не помню 10% покупал 5% в год раза чащ е 5% 5% 0% 0% 0% скорее полностью иногда скорее полностью затрудняюсь менее года год удачный 2-3 года удачный Только 3-5 лет более пяти лет В основном В основном неудачный Только на Поровну удачный, неудачный другоеответить Нет ответа дома дома иногда нет на работе дома и на работе работе

Slide 4: Выбор, поиск или заказ товаров или услуг в зависимости от категории Покупка через Интернет Соотношение между выбором и покупками Покупка через Интернет 0% 10% 20% 30% 0% 5% 0% 10% 3%15% 5% 20% 8% 10% Сотовые телефоны Книги Автомобили Книги Аудио- и видео диски Товары для строительства и ремонта Компьютеры и периферия Сотовые телефоны Предметы искусства Компьютерные комплектующ ие Аудио- и видео дискиВиртуальные товары через интернет (софт, MP3) Туристические путевки Фототехника Компьютерные комплектующие предметы интерьера Мебель, Аудио-, видеотехника Мелкая бытовая техника Животные и растения Что покупаем? Мелкая бытовая техника Компьютеры и периферия Товары для спорта Портативная электроника Косметика, парфюмерия Аудио-, видеотехника Крупная бытовая техника Авиа и ж-д билеты Ювелирные украшения, часы Виртуальные товары (софт, MP3) Фототехника Фототехника Авиа и ж-д билеты Компьютеры и периферия Подарки, сувениры Подарки, сувениры Портативная электроника Аудио-, видеотехника Одежда, обувь Крупная бытовая техника Сотовые телефоны Косметика, парфюмерия Крупная бытовая техника Портативная электроника (плееры, КПК Автомобили Лекарства, товары для здоровья Одежда, обувь Лекарства, товары для здоровья Компьютерные комплектующие Билеты на культурно-массовые мероприятия Мебель, предметы интерьера Одежда, обувь Товары для офиса Билеты Печать фотографий Автозапчасти Туристические путевки Мелкая бытовая техника Автозапчасти Автозапчасти Детские игрушки Авиа и ж-д билеты Товары для спорта Билеты на мероприятия Готовая еда на дом Товары для офиса Товары для офиса Цветы Товары для строительства и ремонта Мебель, предметы интерьера товары для здоровья Лекарства, Детские игрушки Товары для спорта Подарки, сувениры Готовая еда на дом Туристические путевки Готовая еда на дом Печать фотографий Продукты питания, напитки Продукты питания, напитки Ювелирные украшения, часы Ювелирные украшения, часы Детские игрушки Продукты питания, напитки ЦветыКосметика, парфюмерия Цветы Автомобили Аудио- и видео диски Животные и растения Товары для строительства иВиртуальные товары (софт, MP3) ремонта Предметы искусства Животные и растения Книги Другое Предметы искусства Печать фотографий

Slide 5: Недостатки Интернет-магазинов Преимущества Интернет-магазинов 0% 1. Вариант ответа 0% 20% 40% 10% 20% 2. Удобно и легко сравнивать цены 3. Почему??? цены Нельзя "пощупать" товар Удобно и легко сравнивать Экономия времени Неуверенность в качестве товара 4. Есть доставка на дом Экономия времени Неизвестно, привезут ли именно то, что заказано 5. Широкийдоставка на дом Есть ассортимент, есть то, чего нет в Непонятны условия возврата и гарантийного обычных магазинах Широкий ассортимент, есть то, чего нет в обслуживания 6. Никуда не надо ходить обычных магазинах Нельзя получить товар сразу после покупки 7. Можно нене надо ходить выбрать нужное Никуда торопясь Дорогая доставка 8.Можно не торопясь выбрать нужное Низкие цены Доставка долгая или неудобная 9. Легко найти нужный товар 10. Работают круглосуточно, всегда под рукой Низкие цены Недостаточно информации о товаре 11. Можнонайти нужный товар Легко делать покупки в рабочее время Неудобно оплачивать 12. Нет очередей Работают круглосуточно, всегда под рукой Не с кем посоветоваться 13. Новая, привлекательная форма торговли 14. Не надо общаться с продавцами Можно делать покупки в рабочее время Высокие цены Нет очередей Непонятно, как это работает Новая, привлекательная форма торговли Низкое качество обслуживания Не надо общаться с продавцами

Slide 6: Зависимость покупок в интернете от возраста 100% Зависимость покупок в интернете от пола 100% Зависимость покупок в интернете от региона 80% 100% 80% Что влияет? Зависимость покупок в интернете от основного на сайте покупаю типа доступа в интернет 60% 80% Зависимость покупок в интернетезаказ не через сайт от должности покупаю на сайте 100% 100% 60% Зависимость покупок в интернетезаказпокупаю на сайте от дохода сайт не через 40% 100% сравниваю ценый 60%80% 80% сравниваю ценый выбираю не на сайте заказ 40% 20% 80% 40% 60% выбираю 60% не использую сравниваю цены 60% не использую 20% 0% 40% не знаю 20% 15 40% до 16-25 40% 26-35 35-45 46-55 56-65 выбираю не знаю 66-70 20% 0% 0% знаю мужчины не не использую выбираю использую не 20% 0% 20% женщины сравниваю цены заказ не на сайте покупаю на сайте служащий Москва Петербург Ост. Россия другое рук-ль неквал. 1,5 -ср. мендеж. специалист рабочи т.р. работаю не знаю рабоч. на себя не знаю 15 - 25 т.р.квал. 0% 0% з.о. до 1,5 т.р. 3 т.р. 3 - 5 т.р. 5 - 10 т.р. 60 - 100 т.р. 100 - 200 > 200 т.р. 10 - 15 т.р. 25 - 40 т.р. 40 - 60 т.р. выделенный доступ диалап GPRS/EDGE/CDMA не не знаю не использую выбираю сравниваю ценый заказ не через сайт покупаю на сайте не знаю не использую выбираю сравниваю ценый заказ не через сайт покупаю на сайте

Slide 7: Зависимость потребительского поведения от стажа в интернете Зависимость потребительского поведения от 25,0% стажа в интернете Зависимость потребительского поведения от частоты использования интернета (доля от категории) Активность Зависимость потребительского поведения отместо доступа 80% 25,0% пользователей интернета, частоты 20,0%70% использования интернета ((доля от покупателей) от Зависимость потребительского поведения Оплачивал(а) товары 60,00% основного места Оплачив ал(а) тов ары Оплачивал(а) товары доступа (доля от всех покупателей) 80,00% Зависимость потребительского поведения от 60% 20,0% Оплачивал(а) товары Совершал(а) покупки Совершал(а) покупки покупки Оплачивал(а) тов ары 15,0% Совершал(а) основного места доступа (доля от категории) 50,00% 70,00% Совершал(а) покупки 50% Total 25,0% Сов ершал(а) покупки Total 15,0% 60,00% Total 10,0%40% 40,00% 20,0% Оплачивал(а) товары 50,00% 30% 1,20% 10,0% 30,00% 40,00% 15,0% Совершал(а) покупки 5,0%20% 1,00% 20,00% 30,00% 0,80% 10% 5,0% 10,0% 0,0% 20,00% 0,60% 0% 10,00% > 6 мес 6-12 мес 1-2 года 3-4 года 0,40% >4 лет 0,0% 6 мес 10,00% 5,0% > 6-12 мес 1-2 года 3-4 года >4 лет 0,20% 1 день 0,00% 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 0,00% 0,0% 0,00% 1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней дом дом работа институт институт друзья работа друзья друзья институт кафе кафе общ.общ. другоедругое кафе общ. другое Места Места Места

Slide 8: Зависимость покупок в интернете от дохода 100% 80% Зависимость потребительского поведения от 60% Доход и самоопределениепокупателей) потребительской группы (доля от благосостояния 40% Оплачивал(а) товары 40% 35% Зависимость потребительского поведения от Совершал(а) покупки 30% потребительской группы (доля от категории) Total 20% 25% 25% Оплачивал(а) товары 0% 20% 20% з.о. до 1,5 т.р. 1,5 - 3 т.р. 3 - 5 т.р. 100 - 200 5 - 10 т.р. 10 - 15 т.р. 15 - 25 т.р. 25 - 40 т.р. 40 - 60 т.р. 60 - 100 т.р. > 200 т.р. 15% Совершал(а) покупки т.р. 10% 15% 5% не знаю не использую выбираю 10% 0% сравниваю ценый заказ не через сайт покупаю на сайте машиннедостатка только на только на не хватает копить на машин и квартир дорогую технику 5% одежду кроме на еду только на еду и еду нет 0% недостатка не хватает только на копить на и квартир дорогую технику одежду кроме на еду еду и еду нет

Slide 9: Зависимость покупок в интернете от возраста 100% Зависимость потребительского поведения от возраста (доля от покупателей) Зависимость потребительского поведения от 80% 30,00% Оплачивал(а) товары Зависимость (доляобразование покупки Возраст и от категории) поведения от возраста потребительского Совершал(а) 25,0% 25,00% Оплачивал(а) товары 60% образования (доля от покупателей) Зависимость потребительского поведения от Total 60% 20,00% 20,0% образования Совершал(а) покупки 40% Оплачивал(а) товары 50% 30,0% 15,00% Совершал(а) покупки 20% 15,0% 40% 25,0% Оплачивал(а) товары Total 10,00% 30% 20,0% 0% 10,0% Совершал(а) покупки 5,00% до 15 20% 26-35 16-25 15,0% 35-45 46-55 56-65 66-70 5,0% 10% не знаю 0,00% 10,0% не использую выбираю 10-17 лет 22-25 лет 26-30 лет 31-40 лет 41-50 лет сравниваю цены заказ не на сайте покупаю на сайте Более 50 18-21 год 0% 5,0% 0,0% специальное лет Незаконченное Незаконченное образование более степень образовани Два высших и Начальное высшее Высшее Два высших Ученая Незаконченное лет 41-50 лет 10-17 лет Среднее лет специальное лет Более 50 Среднее Среднее 18-21 год 0,0% высшее средне более лет степень образовани образование Незаконченное 22-25 26-30 31-40 и Начальное Высшее Ученая Среднее средне

Slide 10: Итого: • Аудитория электронной коммерции составляет сегодня до двух третей активной аудитории интернета, то есть примерно 14-15 миллионов человек пользуются интернетом как минимум для выбора будущих покупок. Чуть менее половины из них совершают покупки непосредственно через интернет, оформляя заказы на сайте или по телефону, указанному на сайте в тот же момент. • Подавляющее большинство пользователей совершают покупки несколько раз в год. Менее 10% покупателей совершают покупки один раз в месяц и чаще. • Почти половина всех современных интернет-покупателей совершили свою первую покупку в интернете в этом или прошлом году. По всей видимости мы получили скачок аудитории покупателей – она растет быстрее аудитории интернета в целом. • При этом лишь через несколько лет после начала использования интернета россияне начинают совершать покупки в интернете. Как показывает исследование, необходимый опыт составляет 4 года и более.

Slide 11: Итого: • Большая часть покупок совершается из дома – здесь совершается вдвое больше покупок, чем в офисе. Остальные места незначимы для совершения покупок. • Пользователи выбирают через интернет практически весь спектр покупок, в то же время, окончательный выбор некоторых групп товаров делается не в интернете. К таким группам относятся не только автомобили и одежда, но, как это ни странно, и цифровая техника: сотовые телефоны, фотоаппараты. • Интернет-покупатели чувствительны к цене. Именно легкость сравнения цен указана, как основная, первая причина использования интернет- магазинов. • Покупательское поведение в большей степени зависит от образования, чем от чего-либо другого. Пользователи с высшим образованием, а также получающие это высшее образование являются наиболее активными интернет-покупателями. Зависимость покупательского поведения от доходов, по всей видимости, является вторичной по отношению к образованию (более образованные люди имеют в среднем больший доход).

Slide 12: Итого: • За пределами МКАДа интернет-торговли практически нет. Причин тому множество, но основная, судя по всему – недостаточная пропаганда легкости использования центральными магазинами вкупе со слабым развитием местным магазинов. • Любопытно, что большинство активных пользователей интернета имеет опыт оплаты покупок непосредственно через интернет. Таким образом, несмотря на очень небольшую долю интернет-платежей в обороте электронной торговли, аудитория платежей не намного меньше аудитории интернет-магазинов. Несмотря ни на что, большинство пользователей, в целом, удовлетворены своим опытом общения с интернет-магазинами! Честно говоря, я удивлен этим.