@2011           Федор Вирин            Data Insightаналитическое агентство                           DA                   ...
Data Insight           Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников           E-commerce           •   Рынки электронно...
Объем розничной электронной    торговли в 2011 г. составит   не менее 290 млрд. рублей                   ($10 млрд.)      ...
“Матрешка” объемов рынков     продажа физических товаров      + цифровые товары     + билеты в театры/на концерты   + авиа...
Покупки за границейТренд года – рост интереса к заграничным покупкамНекоторые оценки:   EMS – около 100 тысяч отправлений ...
Доля покупок за границей                           DA                           TA                           in sight
На долю Москвы и Питераприходится 40% покупателей  и 60% оборота e-commerce                             DA                ...
Два рынка: столицы и регионыДаже самые «продвинутые» региональные центрызаметно уступают и Петербургу, и тем более Москвеп...
В столицах рынокпочти равномерно распределен    между полутора десятками           товарных категорий                     ...
Распределение последних покупок           (Москва и Петербург)               … по сегментам:                              ...
Где основные деньги?На покупки дороже 15 тыс. рублей приходится15% заказов и 63% объема рынка.Дорогие покупки сконцентриро...
Как они становятся покупателями      Москва + Петербург80%                                                              80...
DATAin sight
покупок                         Частота покупок от стажа          10                     активные       все          8    ...
Факторы роста рынка: столицыВ столицах интернет-аудитория почти не растет.Большинство интернет-пользователей уже покупаетв...
Факторы роста рынка: регионыВ регионах ключевыми для роста рынка e-commerceбудут совсем другие факторы:1. Приобщение к онл...
Data InsightОсень 2010 года: Федор Вирин и Борис ОвчинниковE-commerce•   Рынки электронной коммерции по сегментам и макрор...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2011. Электронная торговля в России

3,699 views
3,619 views

Published on

Published in: Technology, Business

2011. Электронная торговля в России

  1. 1. @2011 Федор Вирин Data Insightаналитическое агентство DA TA in sight
  2. 2. Data Insight Осень 2010 года: Федор Вирин и Борис Овчинников E-commerce • Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам • Исследования международных рынков e-commerce • Исследование мобильной коммерции • Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerceМы умеем • Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазинов Стартапы • Экспертиза и оценка стартапов Интернет-реклама • Исследования рынка интернет-рекламы • Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- DA TA маркетинга в России и за рубежом in sight
  3. 3. Объем розничной электронной торговли в 2011 г. составит не менее 290 млрд. рублей ($10 млрд.) DA TA in sight
  4. 4. “Матрешка” объемов рынков продажа физических товаров + цифровые товары + билеты в театры/на концерты + авиа и ж/д билеты 240 194 198 1782010 год млрд. рублей• 240 млрд. рублей – это оценка продаж физических товаров + цифровых товаров + билетов• 74% (178 млрд.) - продажа физических товаров• Остальное – это цифровые товары (16 млрд.) и…• … продажа билетов (46 млрд.) – в основном авиа- DA TA и железнодорожные in sight
  5. 5. Покупки за границейТренд года – рост интереса к заграничным покупкамНекоторые оценки: EMS – около 100 тысяч отправлений в Россию из-за границы опрос Bojole / Data Insight – 3,5% интернет- пользователей когда-либо покупали товары на заграничных сайтах (Москва и СПб, апрель 2011) на долю покупок за границей приходится 1-2% всех онлайн-покупок DA TA in sight
  6. 6. Доля покупок за границей DA TA in sight
  7. 7. На долю Москвы и Питераприходится 40% покупателей и 60% оборота e-commerce DA TA in sight
  8. 8. Два рынка: столицы и регионыДаже самые «продвинутые» региональные центрызаметно уступают и Петербургу, и тем более Москвепо уровню проникновения электронной торговли Соотношение доли онлайн-покупателей и средних трат18000 Москва1600014000 Московская область12000 Петербург10000 8000 6000 4000 2000 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% DA Доля онлайн-покупателей TA in sight
  9. 9. В столицах рынокпочти равномерно распределен между полутора десятками товарных категорий DA TA in sight
  10. 10. Распределение последних покупок (Москва и Петербург) … по сегментам: Авиа и ж/д билеты 6% Техника для дома 10% Одежда и обувь Телефоны и порт. электроника 10% Компьютеры и комплектующие Товары для детей Товары для дома/дачи, мебель Книги 9% Автозапчасти и шины5% Продукты питания ПО, игры, цифровой контент 5% 8% Билеты на концерт/театр Косметика и парфюмерия 6% 7% Лекарства и медтовары 7% 7% Подарки, сертификаты, цветы Источник: Гостиницы и туры телефонный другое опрос, 3200 DA респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
  11. 11. Где основные деньги?На покупки дороже 15 тыс. рублей приходится15% заказов и 63% объема рынка.Дорогие покупки сконцентрированы в 6 сегментах Распределение покупок 8% дороже 15 тыс. руб. 10% 26% Техника для дома Телефоны и порт. электроника Автозапчасти и шины12% Авиа и ж/д билеты Компьютеры/ноутбуки Источник: 12% Товары для дома/дачи, мебель 20% телефонный опрос, 3200 другое DA 13% респондентов, TA in sight Москва и СПб, 04.2011
  12. 12. Как они становятся покупателями Москва + Петербург80% 80%60% 60%40% 40%20% 20% Доля онлайн-покупателей Темпы годового роста0% 0% апр.2007 апр.2008 апр.2009 апр.2010 апр.2011 DA TA in sight
  13. 13. DATAin sight
  14. 14. покупок Частота покупок от стажа 10 активные все 8 6 4 2 0 0,5 1 2 3 5 6 DA лет TA in sight
  15. 15. Факторы роста рынка: столицыВ столицах интернет-аудитория почти не растет.Большинство интернет-пользователей уже покупаетв Сети. За счет чего будет расти рынок e-commerce?1. Рост разнообразия онлайн-покупок (количества товарных категорий на 1 покупателя)2. Рост частоты покупок в каждой из товарных категорий (перенос покупок из оффлайна)3. Рост потребления, в т.ч. появление новых товаров и сегментов DA TA in sight
  16. 16. Факторы роста рынка: регионыВ регионах ключевыми для роста рынка e-commerceбудут совсем другие факторы:1. Приобщение к онлайн-покупкам пользователей, подключившихся к Сети несколько лет назад2. Рост количества пользователей ИнтернетаИ только на третьем месте стоит рост частотыпокупок по мере накопления опыта в e-commerce DA TA in sight
  17. 17. Data InsightОсень 2010 года: Федор Вирин и Борис ОвчинниковE-commerce• Рынки электронной коммерции по сегментам и макрорегионам• Исследования международных рынков e-commerce• Исследование мобильной коммерции• Мониторинг российских и зарубежных новостей e-commerce• Ad-hoc исследования: удовлетворенность покупателей и качество работы магазиновСтартапы• Экспертиза и оценка стартаповИнтернет-реклама• Исследования рынка интернет-рекламы• Мониторинг новостей интернет-рекламы и интернет- маркетинга в России и за рубежом DA TAa@datainsight.ru +7 495 7254946 in sight

×