Le MOCI guide 2013 special Brésil
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Guide 2013 Le MOCI spécial Brésil

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Le MOCI guide 2013 special Brésil Le MOCI guide 2013 special Brésil Presentation Transcript

  • BrésilLe guidebusiness2013Comment éviter les piègeset saisir les opportunités Édition Spéciale
  • SOMMAIRELE MOCIDirecteurVincent LaluRÉDACTIONRédactrice en chefChristine Gilguy (31)Rédactrice en chef adjointe chargée EN COUVERTUREdu site Lemoci.comIsabelle Verdier (27)Rédacteur en chef pôle logistiqueGilles Naudy (+33 (0)1 49 70 12 06) Guide business 2013 BrésilConseiller de la rédactionGeorges RambaldiEnquêtes et reportages 7 EntreprisesSylvette Figari, chef de rubrique (26)François Pargny, chef de rubrique (23) Un parcours difficile, mais qui en vaut la chandelleJean-François Tournoud, chef de rubrique (21)Sophie Creusillet, rédactrice (30)Réalisation Serge Ferrari : une présence sur place est indispensableMadeleine Dorner, secrétaire de rédaction (38)Maquette VivaSanté : une acquisition accélère son implantationDelphine Miot, rédactrice graphiste (37)Ont collaboré à ce numéroLandry Guesdon, 10 Une ambition partagée pour laxe franco-brésilienAgnès de l’Estoile Campi,Kattalin Landaburu, Questions à Mme Célia Pinho et Mr Joël GLUSMANBernard Parent,Daniel Solano 12 Secteurs porteursPour joindre votre correspondant par téléphone,composez le (+33 (0)1 53 80 74 suivi des deux • Grands événements : un marché en plein boomderniers chiffres du poste.Conception graphique • Construction : une ouverture historiqueamarena • Transports urbains : allongement des délais de réalisationImpressionImprimerie de Champagne • Hydrocarbures : « Il faut se placer maintenant »PUBLICITÉDirectrice de clientèle • Biocarburants : les chances du BrésilKarine Grossman (+33 (0)1 53 80 74 07)Directeur de clientèle internationalePhilippe Chebance (+33 (0)1 53 80 74 10) • Agroalimentaire : un marché émergentAntenne régionale sudKarine Rosset (+33 (0)4 26 84 57 87) 16 InnovationAssistante commercialeet responsable techniqueCindy Renaud (+33 (0)1 49 70 12 07) Comment bénéficier du dispositif d’aide brésilienFax de la publicité : +33 (0)1 49 70 12 69 18 RéglementationGESTION, ADMINISTRATIONDirectrice générale adjointeDelphine Chêne Ce qu’il faut savoir pour s’implanter et exporterDirecteur déléguéPierre Bessière (+33 (0)1 53 80 74 01) 22 PratiqueDirectrice de la diffusionVictoria Irizar (+33 (0)1 49 70 12 48)Directeur de la fabrication • Contacts utilesRobin LoisonWebmaster • Salons : participations collectives françaises en 2013Pierre LaluComptabilité, gestionÉvelyne Montecot, Valérie PerrinMOCI EVENEMENTSChef de projet pôle ÉvénementBenoît de Montmarin (+33 (0)1 49 70 12 73)Commission paritaire.Publication n° 0911 K 81051ÉDITEUR Sedec SA11 rue de Milan - 75009 Paris - FranceTéléphone : +33 (0)1 53 80 74 00www.lemoci.comDirecteur de la publicationVincent LaluL’adresse électronique des collaborateurspermanents est : prénom.nom@lemoci.com Cifotart - Fotolia.comCopyright : toute reproduction, même partielle,des textes et documents parus dans le présentnuméro est soumise à l’autorisation préalable dela rédaction.Couverture : Cifotart - Fotolia.com LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 3
  • EN COUVERTURE Brésil Les grands projets d’infrastructures VENEZUELA S U R I N A M GUYANE Guide business 2013 A FR. AIM C O LO M B I E GUYANA ROR AMAPÁ Belém São RIO GRANDE Une classe moyenne qui émerge, des investissements massifs dans les Belo Luis DO NORT E infrastructures, une politique industrielle volontariste, des efforts en Manaus Monte Nova Fortaleza R&D et des événements sportifs qui vont dynamiser l’économie. Le MA Transnordestina RÁ Imperatriz RA NH Natal A M A Z O N A S AO CEA géant de l’Amérique latine offre des opportunités réelles pour les Santo Antonio PARÁ PA R A Í B A TOCANTI N entreprises françaises à condition qu’elles investissent et s’adaptent à A C R E PIAUÍ Recife PE R NAM- B UCO un environnement des affaires complexe. Le Moci vous explique Jirau Porto Velho R Teles Pires Palmas Ferrovia de Integracão ALAGOAS O N comment avec ce premier « guide business » consacré au Brésil. S D Oeste-Este SERGIPE Ô M AT O G R O S S O N IA B A Salvador Ferrovia Norte-Sul H A PÉROU ébut avril, le fabricant consommateurs » n’achètent pas nique Fruchter, économiste en D BOLIVIE Cuiabá de cosmétiques Coty seulement des biens traditionnels : charge de l’Amérique latine chez Brasilia Itabuna a présenté une offre de ils acquièrent des ordinateurs, voya- Coface. Le secteur public brésilien Modernisation Goiânia B RAS I LIA des aéroports IS rachat de son rival, gent, etc. On considère que 44 % n’a pas de problème de solvabilité Anápolis E R A G Avon, pour 10 milliards de la population brésilienne a accès et le pays est noté A3 par cet orga- GOIÁS A S PROJET DE TRANSPORT URBAIN (METRO, TRAMWAY, ETC) IN de dollars. L’une des raisons de à Internet et 23 % a déjà réalisé un nisme : il figure dans la meilleure M AT O M Belo cette opération était de prendre le achat via la Toile. La croissance du catégorie de risque. En cours G R O S S O Horizonte A l’étude D O S U L ES PÍR ITO SANTO d’exécution PA U LO contrôle de la filiale brésilienne, trafic aérien est telle que, selon une Cette bonne santé financière et la O SÃ numéro 2 sur le segment de la étude officielle, 17 des 20 princi- croissance économique attirent les Campinas Centrale PA R AG UAY vente directe, et devenir un acteur paux aéroports du pays sont dans entreprises du monde entier. CHILI hydro-éléctrique São Rio de Janeiro Paulo R IO DE JAN E I RO majeur au Brésil, troisième marché une situation « critique » ou « préoc- Cependant, à la différence des mondial pour les cosmétiques après cupante ». Mais ces consomma- autres pays d’Amérique latine, le Hydrocarbures PA Curitiba RANÁ les États-Unis et le Japon. teurs demandent aussi de meilleurs gouvernement brésilien a mis en Stades de la Coupe Cette opération, rejetée par Avon, services d’éducation et de santé. place une stratégie volontariste de du monde de football 2014 (construction et rénovation) Pré-sal témoigne de l’intérêt des investis- La poussée de la consommation développement de l’industrie, quitte ARGENTINE S A N TA Bassin de Santos seurs étrangers pour le Brésil. De des ménages a stimulé l’investisse- à heurter les préceptes de l’ortho- R I O C ATA R I N A J.O. Rio 2016 G R A N D E fait, le pays vit une transformation ment des entreprises et la crois- doxie libérale. La nouvelle législation D O S U L Porto Alegre socio-économique majeure. Depuis sance de l’économie. Le PIB a sur les marchés publics prévoit une VOIES FERRÉES (MARCHANDISES) 2005, la part des catégories les cependant progressé de 3 % par préférence en termes de prix pou- Existante plus pauvres de la population a été an en moyenne depuis dix ans, un vant aller jusqu’à 25 % pour les Rio Grande Chantrieux En construction réduite de moitié (de 51 % à 24 % chiffre bien inférieur à ceux des entreprises installées au Brésil et A l’étude U R U G UAY en 2011) tandis que la catégorie autres BRICS (Brésil, Russie, Inde, dans les autres pays du Mercosur moyenne, la classe dite « C », a vu Chine, Afrique du Sud – South (Argentine, Paraguay, Uruguay, son poids grimper de 34 % à 54 %, Africa), car le gouvernement main- Venezuela). CHIFFRES CLÉS selon une étude récente de la filiale tient une politique économique Le gouvernement veut, par ailleurs, brésilienne du Cetelem. En six ans, orthodoxe. « En dépit d’une dette utiliser les investissements massifs Superficie : 8,5 millions de km2 Balance commerciale : + 29,8 milliards de dollars (2011) 40 millions de personnes ont rejoint relativement élevée, les finances de la compagnie pétrolière Petro- Population : 190,7 millions (recensement de 2010), 250 mil- Récolte de grains : 157,5 millions de tonnes (estimation 2012) cette catégorie. Si on ajoute ce chif- publiques sont bien gérées et le bras (225 milliards de dollars pen- lions en 2050 Production de pétrole : 2,2 millions de barils/jour (2011) fre à celui des classes A et B, les Brésil est créditeur net vis-à-vis de dant la période 2011-2015) comme Densité : 22,43 habitants/km2 Production d’automobiles : 3,4 millions de véhicules (2011) plus favorisées, on constate qu’il y a l’extérieur », fait remarquer Domi- levier pour le développement du PIB : 2 180 milliards de dollars (2010) actuellement 145 millions de PIB par habitant : 11 524 dollars Sources : Institut brésilien de géographie et statistique (IBGE), minis- consommateurs au Brésil. « La Taux d’inflation : + 5,2 % (mars 2012, sur un an) tère du Développement, de l’Industrie et du Commerce extérieur croissance de ce segment tire l’en- Taux de chômage : 5,7 % (mars 2012) semble de l’économie brésilienne », « La classe moyenne a vu son poids Exportations : 256 milliards de dollars (2011) (MDIC), Agence nationale du pétrole, du gaz naturel et des biocar- burants (ANP), Association nationale des fabricants d’automobiles affirme Benoit Trivulce, directeur grimper de 34 à 54 % » Importations : 226,2 milliards de dollars (2011) (Anfavea), Ubifrance. d’Ubifrance Brésil. Les « nouveaux4 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 5
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil tissu des fournisseurs de biens et des carences. L’un des aspects qui constate qu’elles ont du mal à ENTREPRISES de services par le biais d’exigences surprend le plus est le niveau des concrétiser leurs projets », affirme rigoureuses en matière de contenu coûts : restauration, hôtellerie, mais Raphaël Allemand, directeur de la local. Et, dans le cadre du Merco- sur, certains droits de douane ont été relevés. « Ce n’est pas à pro- aussi loyers, terrains, etc. Une infla- tion supérieure à l’indice officiel (5,2 % en mars 2012 en taux filiale brésilienne d’EOC Internatio- nal, une société d’accompagnement à l’international. Un parcours difficile, prement parler du protectionnisme : toute entreprises étrangère peut bénéficier de cette préférence natio- annuel) et la fermeté du réal par rap- port à l’euro ont propulsé les prix à des niveaux anormalement élevés Le Brésil est-il un marché inacces- sible ? L’engouement des entre- prises étrangères, toutes nationali- mais qui en vaut la chandelle nale à partir du moment où elle pour un pays dit « émergent ». Autre tés confondues, pour ce pays s’installe au Brésil », fait remarquer exemple : les salaires. Faute de montre que ce n’est pas le cas. En La réussite sur le marché brésilien nécessite de surmonter une série de Fernando Santiago, avocat associé cadres en nombre suffisant, ils se revanche, ce n’est pas l’eldorado : pièges. La principale recommandation est de savoir s’entourer des com- du cabinet franco-brésilien Chenut sont envolés. Résultat : un cadre le marché est difficile d’accès. Il Oliveira Santiago. dirigeant brésilien est plus cher que exige une démarche rigoureuse et pétences nécessaires, ce qui alourdit le ticket d’entrée. Mais les exem- Cette stratégie a des consé- son équivalent en France, et cer- l’élaboration d’une véritable straté- ples de réussites françaises montrent que le jeu en vaut la chandelle. quences très concrètes pour les taines entreprises implantées loca- gie. Surtout, et ceci n’est pas dit entreprises françaises. « Le déve- lement préfèrent avoir recours à des dans les réunions d’informations, il spécifiques, il faut produire ou, le La Fnac a réussi loppement au Brésil suppose une expatriés. apparaît que le Brésil n’est pas à la plus vite possible, intégrer des son entrée sur le réelle présence locale », souligne Si les grandes entreprises dispo- portée de tous. C’est un marché composants brésiliens et réaliser marché brésilien. Benoit Trivulce. Mais, en investis- sent de ressources financières suf- pour entreprises aguerries à l’inter- l’intégration finale sur place », ren- sant dans le pays, les entreprises fisantes pour investir, il n’en va pas national et disposées à assumer chérit Jean-Pierre Bernard, gérant se trouvent confrontées à une réalité de même pour les PME. « Beau- des risques. de France Brésil Développement des affaires qui n’est pas toujours coup de PME qui viennent au Bré- Daniel Solano, (FBD), une SAI créée par trois celle qu’elles attendaient. Chez Ubi- sil pour la première fois découvrent envoyé spécial au Brésil consultants français installés de france Brésil, on évoque, à propos des possibilités d’affaires intéres- longue date au Brésil. Cela d’au- du marché brésilien, les « 4 C » : santes et les contacts avec les Bré- tant plus que des dispositions ont compliqué, complexe, cher et avec siliens sont excellents. Mais je été prises afin de favoriser la pro- duction et la main-d’œuvre locales, notamment via une politique res- D. Solano trictive en matière d’attribution de visas de travail. « Tout est fait pour inciter les entreprises étrangères « Une entreprise française qui sou- ceux-ci s’ajoutent les impôts dont à s’implanter », souligne Boris haite vendre au Brésil doit d’abord les taux varient selon les États. « Le Lechevalier. calculer quel est le coût douanier et coût d’un produit n’est pas le même Si l’investissement est donc quasi- fiscal de l’entrée de la marchandise selon l’État par lequel le produit ment obligatoire, différentes moda- dans ce pays », prévient Boris entre : c’est une spécificité du Bré- lités sont possibles. Au cours de la Lechevalier, directeur de la filiale sil », précise-t-il. période récente, le rachat a eu la brésilienne d’Altios International, une Ce coût d’entrée élevé met en évi- faveur de beaucoup d’entreprises société d’accompagnement à l’in- dence la nécessité de réaliser sur françaises en raison du gain de ternational (SAI) spécialisée dans place au moins une partie du pro- temps : en témoigne le développe- l’appui aux PME. Les droits de cessus de fabrication. « En dehors ment récent de VivaSanté (voir plus douane peuvent être élevés, et à du luxe et de quelques produits loin). Mais la réussite d’un Bon plan Déléguer la gérance de la filiale à un tiers Un nombre croissant d’entreprises françaises pré- Plusieurs SAI ainsi que certains cabinets d’avocats fèrent déléguer l’administration de leur filiale brési- assurent cette mission. En règle générale, leur tâche lienne à un tiers. Cette solution est particulièrement est purement administrative. « Nous ne prenons pas intéressante pour les débutants rebutés par la com- de décision stratégique et nous ne faisons pas de plexité de l’administration brésilienne et de la fisca- prospection commerciale », indique Antoine lité. Même des sociétés françaises implantées Duchêne, directeur associé d’Europartner. Mais rien depuis plusieurs années et disposant d’équipes sur n’empêche de confier d’autres tâches au gérant place continuent à sous-traiter cette responsabilité. délégué. D. S.6 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 7
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil rachat repose sur un VivaSanté Une acquisition audit minutieux de la situation de la « Avoir un partenaire brésilien cible et peut réserver des surprises. fiable est une façon sécurisée accélère son implantation « Beaucoup de PME brésiliennes réalisent une partie de leur activité L’acquisition en août 2011 de LM développement de nouveaux pro- Philippe Mazza, au noir », affirme Jean-Pierre Ber- de s’implanter » Farma, un des principaux acteurs duits à plus forte valeur ajoutée. En directeur des nard. La « normalisation » de cette du marché brésilien de la cicatri- 2013 sera lancée la marque Urgo- opérations situation peut allonger la durée du dans la compréhension de l’envi- depuis 2006. De plus une entre- sation, a permis à VivaSanté Tul puis, dans une deuxième étape, internationales D.R. processus de rachat. Une autre ronnement et de la culture des prise est soumise à 75 impôts et d’accéder immédiatement à un d’autres marques du groupe. Paral- de VivaSanté. modalité d’entrée consiste à s’as- affaires. « L’élément relationnel est taxes au Brésil, lesquels varient marché en pleine croissance. lèlement, de nouvelles cibles com- socier avec un entrepreneur brési- une composante essentielle du selon le lieu d’implantation. « Le Brésil est un marché straté- merciales sont prospectées. LM time des lenteurs de l’administra- lien. Un projet qui repose sur la monde des affaires au Brésil », sou- « L’entreprise française qui sou- gique, qui nous est apparu incon- Farma étant très bien positionné tion brésilienne. LM Farma est confiance et l’identité de vues sur ligne Antoine Duchêne. Il est essen- haite se développer au Brésil doit tournable dans le cadre de notre sur le marché des hôpitaux publics, aussi une plate-forme de pénétra- la stratégie de l’entreprise. « Avoir tiel d’être introduit auprès des s’entourer de conseils : avocat, développement en Amérique VivaSanté apporte son expérience tion des principaux marchés un partenaire brésilien fiable est une bonnes personnes et de dévelop- consultant, expert-comptable, latine », affirme Philippe Mazza, et son savoir-faire sur le privé. d’Amérique latine : Argentine, Chili, façon sécurisée de s’implanter », per son propre réseau. etc. » indique un banquier qui directeur des opérations interna- Le fait de disposer d’une filiale et Colombie et Mexique. Une cellule estime Antoine Duchêne, directeur Les spécialistes interrogés souli- souligne aussi l’importance de tionales du groupe VivaSanté d’un site industriel sur place faci- export a été mise en place au sein associé d’Europartner, un cabinet gnent enfin l’importance du « piège « s’imbiber » de la réalité locale. (Urgo, Juvamine, Mercurochrome, lite l’accès au marché. « Grâce à de la filiale. L’objectif est de vendre d’expertise comptable installé à Rio administratif et fiscal ». « Ouvrir une Sans compter le despachante, Humex, Alvityl et Ricqlès). « Lors notre filiale, le délai d’obtention des des produits de cicatrisation et de Janeiro qui a également une société, c’est compliqué », note l’intermédiaire incontournable pour de nos premiers contacts avec LM autorisations nécessaires pour la d’automédication. Les premières activité de conseil. L’intérêt du par- Raphaël Allemand, directeur de la l’entrée et le dédouanement des Farma, en 2010, cette société réa- commercialisation des produits de ventes depuis le Brésil viennent de tenariat réside, notamment, dans filiale brésilienne d’EOC Interna- marchandises. lisait un chiffre d’affaires de 8 mil- VivaSanté se trouve réduit de 4- démarrer. « Notre ambition est de l’appui que peut apporter l’associé tional, une SAI présente au Brésil D. S. lions d’euros. Son dynamisme est 5 ans à environ 16 mois », souligne conquérir une position de leader tel que nous tablons en 2012 sur Philippe Mazza. Un avantage non sur le marché de la cicatrisation en 13 millions d’euros », se réjouit-il. négligeable lorsqu’on sait que plus Amérique latine », précise Philippe Serge Ferrari Une présence sur place La stratégie repose d’abord sur le d’une entreprise française a été vic- Mazza. D. S. est indispensable Le marché des textiles tech- duits, un élément important dans Laure Warin do Nascimento, niques connaît une forte crois- un secteur caractérisé par ungérante de Serge sance au Brésil. La société rythme accéléré d’innovation. La Ferrari Brasil : Serge Ferrari, active au Brésil filiale n’a pas recours à de grandes« Au Brésil, il faut depuis la fin des années 1990, a actions de communication ou de savoir s’entourer créé une filiale en début d’année. publicité, mais parie sur les de compétences Les clients sont livrés depuis les contacts individualisés. « Tout ceci extérieures. » usines en Europe : il n’y a pas de ne peut pas être réalisé de manière fabrication locale. efficace depuis la France », pré- Les tissus sont destinés à diffé- cise-t-elle. rentes applications : architecture Le marché des textiles techniques (couvertures tendues, revêtements devrait continuer à croître au cours de façades, etc.), industrie (bâches, des années à venir, grâce notam- tentes de stockage, etc.) et le ment à l’impulsion que vont appor- D.R. mobilier (chaises, mobilier de jar- ter les événements sportifs. Revers din…). Les produits sont grevés à ils se retrouvent avec le même han- de la médaille, la croissance éco- l’import par les droits de douane et dicap en termes de droits de nomique a entraîné une hausse les impôts de sorte que le renché- douane et d’impôts. des coûts et des salaires du per- rissement est de l’ordre de 80 %. « Même si nous ne fabriquons pas sonnel qualifié. De plus, la gérante « Nous sommes plus chers que localement, il est très important rappelle qu’au Brésil « il faut savoir l’offre locale, mais nous offrons un d’avoir une présence sur place », s’entourer » de compétences exté- niveau de qualité que les produc- souligne la gérante, qui insiste sur rieures : avocat, expert-comptable teurs locaux ne sont pas en mesure l’importance du relationnel et de la et despachante, l’intermédiaire de fournir. De plus, les clients création d’un lien de confiance pour l’entrée et le dédouanement connaissent la société : nous avons avec les clients. La filiale a pour des marchandises. « Le potentiel le bénéfice de l’antériorité », pré- mission de gérer les relations avec existe, mais le Brésil reste un mar- cise Laure Warin do Nascimento, les clients, de réaliser les actions ché difficile d’accès et coûteux », gérante de Serge Ferrari Brasil. de prospection commerciale et de conclut Laura Warin do Nasci- Quant aux concurrents étrangers, faire connaître les nouveaux pro- mento. D. S.8 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 9
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil Q : Comment vous situez- Q : Vous évoquiez loil&gas. Ainsi, nous conjuguons souplesse RELATIONS BILATÉRALES vous sur le marché franco- Comment êtes vous structu- de la PME et force du réseau inter- brésilien? rés sur ce créneau? national. Une ambition partagée R : Nous nous positionnons résolu- R : Nous sommes des PME. Cela Q : Et lavenir? ment comme le premier acteur inté- veut dire : proximité, réactivité, R : Nous souhaitons aller plus loin gré indépendant sur laxe franco-bré- approche dédiée et capacité à faire et envisageons de signer un accord silien. Dun point de vue comptable, du sur-mesure. Il nous manquait, à qui doit nous amener à renforcer pour laxe franco-brésilien ce sont environ 500 tonnes de fret aérien par an et un bon millier de conteneurs maritimes. Dun point de ILS Cargo comme à Qualitair&Sea, la connexion à un réseau internatio- nal spécialisé. Cest chose fait main- nos synergies ainsi que nos liens capitalistiques, à déployer de nou- velles forces commerciales, dans leMme Célia Pinho, ritablement Franco Brésilien et cest vue plus qualitatif, cest une approche tenant pour loil&gas, puisque nos cadre dun business plan qui, au-Directrice Général au quotidien que nous assurons la dédiée, une attention permanente, et, deux sociétés sont les franchises delà de laxe franco-brésilien, inté- de ILS Cargo synthèse de deux cultures diffé- bien sûr, une expertise technique exclusives dALTUS, réseau spécia- grera le Mexique et toute lAmé- Group (Brésil, rentes, mais jamais opposées éprouvée, garantie par le présence lisé dont les compétences sont iné- rique Centrale, mais aussi les Mexique et USA) Ce qui nous différencie de nos de personnels français au Brésil et galées, dans leurs pays respectifs. Etats-Unis, en commençant par la et Mr Joel concurrents, cest bien sûr la valeur brésiliens en France. Nous progres- Soit dit en passant, cest également Floride. Oui, nous sommes ambi- GLUSMAN humaine apportée à chaque dossier sons plus rapidement que le marché le cas pour lindustrie aéronautique, tieux et revendiquons cette ambi- (Président de traité. Nos compétences et notre ca- franco-brésilien, exprimé dans les depuis la création, avec dautres tion dès lors quelle respecte les Crystal Group – pacité à répondre à des demandes deux sens, ce qui signifie que nous partenaires, du réseau The Aero- valeurs sur lesquelles nous nous Qualitair&Sea) complexes et parfois sensibles ne gagnons des parts de marché. space Logistics Alliance (TALA). sommes construits. seraient rien sans ce respect pour la valeur humaine, qui est le socle sur lequel aussi bien ILS Cargo que D.R. Qualitair&Sea se sont bâties. Au- Deux questions à Frédéric Donier Q : Comment expliquez-vous engagées dans un partenariat dont delà de nos mots respectifs, nous parlons le même langage. « Le partenariat est entré dans une phase plus opérationnelle » cette rencontre de deux socié- on peut dire quil va au-delà de l’ex- tés, distantes de plus de 9000 clusivité. Ce partenariat s’exprime Q : Lexpertise, cest essentiel LE MOCI. Quelle évaluation portez-vous sur siers et privilégie la politique intérieure. Afin km? de manière forte à travers l’ensemble pour vos clients ? le partenariat stratégique de 2008 et sa d’entretenir la relation bilatérale, Alain Juppé, R : Ce sont dabord des valeurs des opérations aériennes et mari- R : Notre force, cest dêtre spécia- mise en œuvre jusqu’ici ? Michèle Alliot-Marie [ministres des Affaires humaines qui se sont rencontrées, times qui sont menées entre la lisé sur laxe franco-brésilien. Avec Frédéric Donier. Mon évaluation est positive étrangères français] et François Fillon [Premier D.R. avant même la construction dun France et le Brésil et nous avons su des spécialistes "locaux" à chaque pour le sens France-Brésil. Au-delà du volet ministre] se sont succédés au Brésil en 2011. accord commercial. Des partenariats nous spécialiser sur les secteurs bout de la chaîne, formés aux tech- Frédéric Donier est défense, je constate sur le terrain un regain commerciaux, vous en trouverez des dactivité à forte croissance, comme niques douanières et commerciales directeur général d’intérêt des entreprises françaises envers le LE MOCI. Quels doivent être à votre avis les milliers ! Mais des alliances aussi lindustrie aéronautique, lautomobile, les plus récentes. Pour une PME du cabinet de Brésil. En revanche, dans le sens Brésil-France, éléments de la relation France-Brésil au conseil franco- étroites, pérennes et fondées sur le pharmaceutique et, plus récem- française exportatrice qui se lance brésilien je n’ai pas vu d’inflexion. cours des années à venir ? une telle convergence de vision, qui ment, loil&gas. sur le marché brésilien, nous Crescendo Kea & Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) se F. D. L’enjeu, pour les deux pays, sera de faire intègrent à ce point les femmes et Q : Quest ce qui vous diffé- sommes la garantie dun transport et Partners. Il est sont enhardies. Avoir des positions hors vivre le partenariat de 2008, pas de le contem- les hommes qui y contribuent, vous rencie de vos concurrents ? dun dédouanement sans histoire, également d’Europe devient un impératif stratégique et le pler. Ni la France, ni le Brésil ne souhaitent de nen verrez que peu dans le monde R : Nous navons pas la prétention qui lui permettra de gagner ses parts coordinateur Brésil est un BRIC [Brésil, Russie, Inde, Chine] relation exclusive. Le Brésil a multiplié les par- entier. dêtre un opérateur global. Par délégué de accessible culturellement. Des ETI de différents tenariats stratégiques avec l’Italie, l’Allemagne, de marché sans se soucier de la lo- l’association Q: Depuis combien de temps contre, notre volonté et notre straté- gistique. Pour un grand groupe, des anciens élèves secteurs (pharmacie, alimentaire, logistique, le Royaume-Uni, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, vos deux entreprises travail- gie sont de devenir un acteur in- nous constituons une expérience et de ParisTech au manufacture, services, etc.) y prennent pied. la Malaisie, etc. L’influence des États-Unis s’est lent-elles ensemble? contournable au niveau régional. une compétence inégalées, asso- Brésil. Les grands groupes français continuent quant réduite. Sur le volet de la défense, un rebond R : Cela fait presque six ans que Dans notre secteur nous sommes ciées à une approche commerciale à eux de renforcer leurs positions. français est possible sur le programme FX-2. Il Qualitair&Sea et ILS Cargo sont probablement le seul opérateur vé- Je distinguerais deux phases du partenariat faut pour cela que Dassault conclue favorable- personnalisée. stratégique : la première a été la « lune de ment les négociations en Inde et que les trans- miel », de 2008 à 2010. Les relations person- ferts de technologie français avec le Brésil Des entreprises françaises très présentes nelles Lula-Sarkozy ont fait la différence. Dans la tourmente de la crise des subprimes, le Bré- signés en 2008 avancent conformément à ce qui a été prévu. Il paraît souhaitable que la Le montant des stocks d’investissements directs français au En septembre 2011, Vallourec a inauguré sa nouvelle usine de sil a été perçu comme un eldorado, poussé par France approfondisse l’effort d’attraction d’en- Brésil est estimé à 22 milliards d’euros, soit autant qu’en Chine, fabrication de tubes, en association avec le japonais Sumitomo. une croissance exceptionnelle du PIB de 7,5 % treprises brésiliennes sur son sol. Les investis- en Inde et en Russie réunis. L’importance du Brésil s’explique par Une filiale de Saint-Gobain, Cebrace, construit actuellement en 2010. Avec l’arrivée au pouvoir de Dilma sements français au Brésil vont continuer de l’antériorité des investissements français, certains groupes ayant une nouvelle usine de verre plat dans l’état de Bahia. Technip Rousseff début 2011, le partenariat entre dans prospérer naturellement. Sur le long terme, l’édu- investi très tôt (1919 pour Rhodia ou 1937 pour Saint-Gobain établit une deuxième usine de production de flexibles à Açu, une phase moins « glamour » et plus opéra- cation est le volet qui pourra consolider dura- par exemple). On compte actuellement plus de 500 filiales fran- près de Rio de Janeiro. Enfin, PSA et Renault ont annoncé tionnelle. Au Brésil, l’heure est à l’austérité bud- blement les relations. Former en France le plus çaises qui réalisent un chiffre d’affaires de 30 milliards d’euros et récemment des plans d’investissements ambitieux afin de ren- gétaire, le programme de renouvellement des grand nombre de talents brésiliens fera une emploient 500 000 salariés. L’intérêt des entreprises françaises forcer leur présence dans un pays qui est le 7e producteur mon- avions de chasse (FX-2) est gelé […]. Dilma, énorme différence dans une génération. a été confirmé par plusieurs opérations significatives récentes. dial de véhicules (3,4 millions en 2011)… D. S. plus technicienne que Lula, approfondit les dos- Propos recueillis par D. S.10 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 11
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil SECTEURS PORTEURS Construction Une ouverture historique Grands événements, Traditionnellement, le marché de Travaux la construction était réservé au à l’aéroport secteur privé local dominé par de Brasilia. une poignée de grands groupes construction, transports… Les projets sont très puissants comme Ode- si nombreux que brecht, Camargo Correa ou cela crée des Andrade Gutierrez. La situation opportunités pour a changé en raison des plans de nouveaux Dans ce pays en pleine croissance, les créneaux porteurs foisonnent. ambitieux lancés par le gouver- acteurs. Mais tous n’intéressent pas les entreprises étrangères, ne serait-ce nement en matière d’infrastruc- que parce que les sociétés brésiliennes répondent déjà à la demande. tures. Le Moci a choisi de passer en revue quelques-unes des grandes filières « Il y a un tel volume de projets que cela crée des opportunités pour porteuses pour les dix prochaines années. D. Solano de nouveaux acteurs, locaux et étrangers », note un consultant. Les besoins dans le domaine des Grands événements Un marché en plein boom infrastructures sont estimés à 70 verture. D’abord l’arrivée, depuis ment, un phénomène nouveau et milliards d’euros par an. Les pro- dix ans, des promoteurs et inves- pour lequel l’offre étrangère est De grands événements sont pré- jets de transport urbain, etc.), des L’ampleur des investissements grammes immobiliers devraient tisseurs étrangers, qui ont sollicitée. vus au Brésil. Le pays va organi- investissements importants sont apparaît également dans le mon- générer entre 100 et 140 milliards demandé aux constructeurs de Dernier facteur et non des moin- ser la Coupe du monde de foot- prévus dans d’autres domaines cru- tant des dépenses prévues en d’investissements sur la période leurs pays de les accompagner. dres : le gouvernement brésilien et ball en 2014 et Rio de Janeiro a ciaux pour la réussite des événe- matière de télécommunications 2010-2030. À cela s’ajoutent les Dans le bâtiment, les grands pro- plusieurs États ont décidé de favo- été retenue pour les jeux Olym- ments. Le volet sécurité prévu à l’oc- (3,5-4,2 milliards de réals). Les investissements liés aux événe- moteurs brésiliens développent riser le financement privé d’infra- piques de 2016. casion de la Coupe du monde de opérateurs de téléphonie mobile ments sportifs. Les autorités bré- des projets de plus en plus tech- structures sous la forme de parte- D’autres manifestations vont avoir football représente une enveloppe (240 millions de lignes pour siliennes ont prévu 59 projets pour niques : logements haut de nariats public-privé (PPP) et de lieu : la conférence Rio+20 (20- comprise entre 3,6 et 4,1 milliards 200 millions d’habitants) veulent la Coupe du monde de football en gamme, bâtiments non résidentiels concessions. Or, les entreprises 22 juin 2012), les Journées mon- de réals. « Les autorités brésiliennes profiter de la Coupe du monde et 2014, d’une valeur globale de (hôpitaux, prisons, etc.). « Ces brésiliennes n’ont pas d’expérience diales de la jeunesse (23-28 juillet ne veulent prendre aucun risque et des jeux Olympiques pour faire de 7,5 milliards d’euros. Sept stades entreprises recherchent des dans ce domaine, la loi ne datant 2013) et la Coupe des confédéra- entendent “mettre le paquet” sur la l’émission de données. Les entre- doivent être rénovés et cinq autres niveaux de finition qu’on ne trouve que de 2005. tions (15-30 juin 2013). Par ailleurs, sécurité », fait remarquer un expert. prises françaises ont commencé à construits. Les investissements pas au Brésil », souligne Jean-Fran- Plusieurs firmes françaises de la São Paulo est candidate pour l’or- Il ne s’agit pas seulement de faire se positionner afin de gagner des prévus pour les jeux Olympiques çois Ambrosio, conseiller export en construction s’intéressent de près ganisation d’une exposition univer- face au fléau de l’insécurité, un pro- contrats. Le parlement brésilien a de Rio de Janeiro en 2016 s’élè- charge du secteur BTP, infrastruc- au marché, principalement au seg- selle en 2020. blème permanent du pays, mais voté en 2011 un régime spécifique vent à 12,2 milliards d’euros. Enfin, tures, transports, logistique et ment des travaux publics, mais des L’organisation de grands événe- aussi de lutter contre le terrorisme de passation des marchés pour la la croissance attendue du tourisme aéronautique chez Ubifrance Bré- possibilités d’affaires devraient se ments internationaux est un fait nou- et de gérer les flux de supporters Coupe du monde des confédéra- nécessitera un doublement du sil. À cela s’ajoute le développe- dégager dans les équipements et veau. Le Brésil veut désormais avoir nationaux et étrangers y compris tions, la Coupe du monde de foot- parc hôtelier d’ici dix ans. ment des exigences en matière de les services (conseil, ingénierie, une visibilité mondiale et profiter de dans les événements parallèles. ball et les jeux Olympiques. D. S. D’autres éléments favorisent l’ou- construction durable dans le bâti- etc.). D. S. ces manifestations pour projeter l’image d’une puissance écono- mique et industrielle. Par-delà les projets d’infrastructures liés à la Les autorités brésiliennes mettent Un contrat en or pour une start-up coupe du monde et aux jeux Olym- l’accent sur la sécurité Évaluer les émissions de gaz à effet de indéniable nos capacités en matière de Rupert Schiessl, piques (installations sportives, pro- serre et l’empreinte énergétique de 85 réponse aux exigences de très grands directeur général chantiers du géant brésilien de la comptes internationaux », affirme Rupert de Verteego. construction Andrade Gutierrez : tel est Schiessl, directeur général de Verteego. Ferroviaire La LGV toujours prioritaire le contenu du contrat obtenu par la société Verteego, en association avec Le contrat est d’autant plus intéressant que le groupe Andrade Gutierrez est L’échec de la première mouture du projet de ligne à grande tard. « Les autorités brésiliennes sont déterminées à réaliser le son partenaire brésilien, le cabinet pionnier au Brésil en matière de repor- vitesse (LGV) Campinas-Sao Paulo-Rio de Janeiro (511 kilo- projet », affirme un expert. Et ce, malgré le contretemps pro- Proactive Consultoria. Parmi ces chan- ting environnemental et énergétique, D. Solano mètres) a conduit le gouvernement à scinder l’appel d’offres voqué par le refus du sénat brésilien de confirmer la recon- tiers, de gros projets d’infrastructures alors que la construction durable se en deux. La phase 1 portera sur le choix de l’opérateur de la duction de Bernardo Figuereido, le « père » de la LGV, à la et six stades pour la Coupe du monde développe et que la législation va se concession et de la technologie, la phase 2, sur les travaux de tête de l’Agence nationale des transports terrestres (ANTT). de football de 2014. Le contrat, signé en juillet mettre en place. « Les clients locaux demandent de génie civil. Le cahier des charges et le contrat de la phase 1 Les grands de la construction ferroviaire (Alstom, Siemens, 2011, est renouvelable sur une base annuelle. Un plus en plus un chiffrage en termes de coûts et de doivent être rendus publics d’ici le 15 juin 2012, l’attribution etc.) continuent à être intéressés. Le coût du projet est estimé gros succès pour cette start-up des solutions de critères environnementaux », constate Rupert sous forme d’enchères étant prévue le 31 octobre au plus 33,2 milliards de réals (13,9 milliards d’euros). D. S. bilan carbone. « Nous avons démontré de manière Schiessl. D. S.12 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 13
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil Transports urbains Allongement des délais Biocarburants Les chances du Brésil de réalisation Le Brésil dispose d’avantages de près aux possibilités offertes par explique Jacyr Costa, directeur concurrentiels décisifs dans les la chimie verte », affirme Guy général de Guarani, qui appartient Les projets Un des segments les plus por- biocarburants car l’éthanol fabri- Dupire, consultant et spécialiste au groupe Tereos. Le biodiesel est d’infrastructures teurs du Brésil demeure celui qué à partir de la canne à sucre des biocarburants. Selon certains également appelé à se dévelop- de transport sont des transports urbains en raison est plus compétitif que celui experts, le Brésil pourrait même per : le taux d’incorporation du bio- très nombreux. de l’ampleur du déficit. produit dans les pays industria- devenir un des grands acteurs diesel dans le diesel est fixé actuel- Les grandes métropoles que sont lisés à partir de maïs. mondiaux de la chimie verte. lement à 5 %. « L’augmentation São Paulo et Rio de Janeiro dispo- Et la canne à sucre est la base du L’industrie sucrière peut aussi inté- progressive de ce taux jusqu’à sent de réseaux de métro limités : développement d’autres activités : resser les entreprises françaises. 20 % devrait permettre une aug- 65 km et 46 km respectivement électricité (par cogénération), bio- « Il y a un gros effort à faire en mentation de la production de bio- contre 201 à Mexico. Dans les carburants de deuxième et troi- matière d’efficacité énergétique et diesel », affirme Sergio Beltrao, principales villes du pays, la sième générations, chimie verte. d’automatisation des procédés. directeur exécutif d’Ubrabio, une recherche de solutions au pro- « Plusieurs grands groupes chi- Les technologies françaises peu- association qui rassemble diffé- D. Solano blème du transport urbain est une miques, dont Rhodia, s’intéressent vent être appliquées au Brésil », rents acteurs du biodiesel. D. S. priorité stratégique des collectivi- tés territoriales concernées. Dans le but de faciliter les déplacements autobus articulés sur site propre, en cours de réalisation. Porto Ale- Agroalimentaire Un marché émergent à l’occasion de la Coupe du etc. Leur exécution a cependant gre et Curitiba envisagent de se monde de football de 2014, le gou- été ralentie par la lourdeur des pro- doter d’un métro. Le tramway est « Le marché des produits trans- concerne surtout les grands ments sophistiqués. Eurodia a ainsi vernement fédéral a mis en place cédures administratives, de sorte la solution retenue à Santos et formés est appelé à se dévelop- opérateurs. En 2010, Barry Calle- gagné en décembre 2011 un en 2010 un programme de finan- que peu verront le jour en 2014 Cuiabá. São Paulo poursuit son per en raison des évolutions baut a inauguré une usine de cho- contrat clés en main : il s’agit de cement de transports urbains : Pro- comme prévu. Les retards ne doi- important programme de dévelop- sociologiques », affirme Jean- colat. La même année, le groupe l’installation d’une unité de valori- Transporte. L’État a mis sur la table vent toutefois pas conduire les pement des transports urbains. De Pierre Bernard, gérant de France Bonduelle a mis en service sa pre- sation du lactosérum pour la filiale des financements publics à hau- entreprises françaises à relâcher même à Rio de Janeiro, dans la Brésil Développement. mière usine au Brésil, dédiée à la brésilienne d’une grande multina- teur de 7,6 milliards de réals, le leur attention. En effet, si les perspective des jeux Olympiques : Le Brésil est un grand producteur production de conserves de petits tionale. « Il y a un réel potentiel de reste devant être couvert par les retards sont monnaie courante, les extension du métro et implantation et exportateur agricole, mais la pois et de maïs doux. Les PME ont développement en raison de l’aug- collectivités territoriales. Des pro- projets restent une priorité. de trois lignes d’autobus articulés transformation est peu développée. surtout une carte à jouer comme mentation du niveau de vie. La jets ambitieux ont été envisagés : Dans les villes de Fortaleza, Recife ainsi que d’une ligne de tramway. Toutefois, le schéma traditionnel de fournisseurs du secteur de la trans- meilleure façon de valoriser notre lignes de métro, monorail, tramway, et Salvador, des programmes sont D. S. la famille brésilienne est en train formation. Dans la mesure où il savoir-faire est de nous y implan- d’évoluer : travail des femmes, aug- existe déjà des entreprises brési- ter », explique Bernard Gillery, pré- mentation du nombre de céliba- liennes productrices d’équipe- sident d’Eurodia. Le Brésil offre Hydrocarbures « Il faut se placer maintenant » taires, diminution du nombre de ments (chaudronnerie, tuyauterie, des possibilités pour les quatre femmes de ménage, etc. Résultat, etc.), le pays peut intéresser les secteurs d’activité de la société : « Il faut faire vite », affirme Michel cer. Le futur de l’industrie pétrolière fourniture de 1 400 kilomètres de le marché des surgelés commence entreprises ayant un savoir-faire en laitier, œnologie, sucre et amidon Curletto, conseiller export en brésilienne sera défini au cours des conduites flexibles, pour un mon- à se développer. Celui des plats matière de procédés et d’équipe- et chimie verte. D. S. charge des hydrocarbures chez trois prochaines années », précise- tant estimé à environ 2,1 milliards préparés est encore embryonnaire. Ubifrance Brésil. t-il. La stratégie brésilienne consiste de dollars. En février, un deuxième Avec plus de 140 millions de La compagnie pétrolière nationale à utiliser les commandes de Petro- contrat a été signé pour la fourni- consommateurs, le potentiel de Petrobras a engagé un programme bras comme levier afin de dévelop- ture de 24 kilomètres de flexibles développement est réel. La pré- Un réel potentiel de développement d’investissements de 225 milliards per un tissu local de fournisseurs. d’injection de gaz. sence française dans le secteur de en raison de la hausse du niveau de vie de dollars pendant la période Des exigences strictes de Les PME françaises sont égale- la transformation est modeste et 2011-2015. Objectif : mettre en « contenu local » ont été mises en ment présentes. Une dizaine d’im- valeur les gisements marins situés place et les entreprises étrangères plantations ont été comptabilisées sous une épaisse couche de sel (« pré-sal »). Petrobras table sur une doivent s’installer sur place. Les grands fournisseurs de l’industrie depuis 2009 tandis qu’une ving- taine d’autres étudient actuellement « French touch » dans la boulangerie production de 4,9 millions de barils pétrolière sont très présents et ren- des projets d’investissement. La L’Institut national de la boulangerie-pâtisserie (INBP) mène actuellement des études et des projets de équivalent pétrole en 2020, dont forcent leur présence au Brésil, y concurrence est rude et l’obtention vient de créer une filiale à São Paulo pour dispenser recherche et d’innovation dans différents domaines 1,1 million dans le « pré-sal » compris sous la forme de création des contrats auprès de Petrobras les mêmes formations qu’en France avec les mêmes (nutrition, énergie, environnement, hygiène et la sécu- (contre un peu plus de 100 000 de centres de R&D. Les Français peut nécessiter parfois plusieurs méthodes et matériels. L’INBP est en discussion avec rité, etc.). Un élément essentiel est l’adaptation des actuellement). Des investissements ne sont pas en reste. Schlumber- années de négociations et de un groupe d’universités brésiliennes pour créer un produits locaux. Une première collaboration entre le massifs sont prévus pour la ger, très présent au Brésil, a inau- contacts. Mais, selon un consultant, diplôme commun et des modules à intégrer dans des moulin Anaconda et le laboratoire interne de l’INBP construction d’équipements pétro- guré un centre de R&D en novem- « les PME qui peuvent apporter des cursus de gastronomie. Ce projet va cependant au- spécialisé dans les produits de panification a abouti à liers : 80 plateformes de type bre 2010. En février 2012, la filiale solutions innovantes et sur mesure delà de la formation. Il s’agit de faire bénéficier la pro- la mise au point de deux farines spécifiques qui répon- FPSO vont être commandées au brésilienne de Technip a remporté correspondant aux besoins de fession des projets de recherche menés par l’institut dent aux normes nécessaires pour fabriquer des pro- cours des vingt prochaines années. auprès de Petrobras un contrat Petrobras ont une réelle chance au français via son pôle d’innovation technologique qui duits français, différentes de celles du Brésil. D. S. « C’est maintenant qu’il faut se pla- cadre de cinq ans concernant la Brésil ». D. S.14 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 15
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil INNOVATION Programme « prêt à taux zéro » financé par la FINEP Comment bénéficier Avec des prêts à taux zéro et un paiement en cent fois, la FINEP offre des conditions uniques pour le financement des micros et petites entreprises innovantes (PME). • acquisitions de logiciels nécessaires au déroulement du projet ; • coûts de formation et coaching en lien avec le projet ; • R&D de nouveaux produits, procédés et services ; du dispositif d’aide brésilien Sont éligibles les : • acquisitions de nouvelles machines et équipements ; • achats de consommables utilisés dans le cadre du projet • acquisition de fournitures et outils, et simulateurs de procédés ; • réalisation d’essais, tests et certifications, entre autres, dans le pays ou à l’étranger, en relation avec le projet ; en cours ; • enregistrement de brevets, dans le pays ou à l’étranger. Le Brésil consacre une part de plus en plus importante de son budget à l’innovation. Plusieurs dispositifs d’incitation ont été créés, dont les investisseurs étrangers peuvent bénéficier pour leurs projets au Brésil. avantageux et plus facile à appré- de réals (environ 5 milliards d’eu- II/ Savoir utiliser les hender par les entreprises fran- ros) pour financer des projets inno- différents programmes Décryptage par un expert français de Global Approach Consulting. çaises rodées à l’exercice du CIR vants ou industriels. Caractéris- Il existe une véritable volonté bré- que par les Américains ou les tiques principales : silienne de favoriser l’innovation Pour devenir une des principales : soit environ 3,5 % en moyenne, Il faut noter qu’à la différence du Asiatiques. Ce gain direct d’impôt • prêt conséquent : ligne disponi- locale. Depuis 2011, on peut régu- puissances économique mon- contre 0,6 % aujourd’hui. CIR, toute entreprise implantée au peut être aisément réinvesti dans ble de plusieurs centaines de mil- lièrement lire dans la presse les diales, un pays doit pouvoir comp- Trois secteurs clés sont particuliè- Brésil peut bénéficier de la Lei do l’innovation locale ou permettre lions d’euros ; témoignages de grands groupes ter sur une forte croissance sou- rement visés par le gouvernement : Bem. Il n’y a, en effet, pas d’obli- une baisse du prix de vente, et • des taux entre 4 % et 5 % : français qui ont décidé d’augmen- tenue par d’importantes l’énergie, les télécoms et les hydro- gation d’innover au-delà de l’état ainsi conférer à l’entreprise béné- contre environ 20 % en moyenne ter leur R&D grâce à la création de ressources de pétrole et autres carbures. Toutes les entreprises de de l’art mondial : il suffit d’investir ficiaire un avantage compétitif non au Brésil aujourd’hui ; nouveaux sites de recherche au matières premières, par un déve- ces secteurs ont l’obligation d’in- dans des processus de production négligeable. Au Brésil en 2010, • sur une durée de 10 ans, dont Brésil. Ce marché d’envergure loppement conséquent de sa vestir 1 % de leur chiffre d’affaires ou de création/amélioration de pro- seules 639 entreprises ont profité 2 ans de carence. nécessite en effet bien souvent population et doit s’accompagner dans l’innovation et ainsi de contri- duit/service pour avoir accès au de ce dispositif, mais sans néces- La FINEP offre donc une source d’adapter ses produits et services d’un haut potentiel d’exportation. buer au développement du Brésil. dispositif. Ceci signifie que les sairement l’optimiser. Comme en de financement particulièrement aux besoins locaux. Or produire au Brésil aujourd’hui assiettes de calcul sont beaucoup France, il doit être totalement attractive pour toute entreprise qui Il est cependant important de ne coûte très cher. Le rapport qua- I/ Les nouveaux plus larges et intéressantes que sécurisé par une équipe locale se lancerait dans une démarche pas s’engager dans une simple lité/prix des produits reste peu dispositifs incitatifs sur le CIR ! Attention, la Lei do expérimentée et aguerrie aux habi- de développement/innovation. chasse aux subventions, mais dans compétitif au niveau mondial, tout à l’innovation Bem, tout comme en France, est tudes fiscales et administratives Oséo a, de plus, mis en place un un réel projet de développement particulièrement pour les produits Pour atteindre ces objectifs, le un crédit d’impôt déclaratif qui brésiliennes. accord avec la FINEP pour finan- local. Pour cela, ne pas hésiter à manufacturés. Le constat s’impose gouvernement a voté des budgets nécessite de pouvoir produire à cer des projets de développement se faire accompagner par des de lui-même : par une vraie poli- et mis en place plusieurs instru- l’administration fiscale un dossier 2/ Les budgets alloués collaboratif entre nos deux pays. cabinets d’experts et ainsi appren- tique d’innovation, le Brésil tente ments d’incitation à l’innovation. technique pointu en cas de à la FINEP et à la BNDES Le Brésil a également un accord dre à monter les dossiers, choisir de créer plus de valeur ajoutée sur contrôle. Autre dispositif intéressant : les avec l’Union Européenne pour et présenter les projets devant les sa production afin de pouvoir s’ou- 1/ La Lei do Bem, le crédit Autre différence importante : le dis- budgets alloués à la FINEP (équi- pouvoir participer aux appels d’of- bonnes instances et sécuriser la vrir aux marchés internationaux. d’impôt recherche positif brésilien ne permet ni proro- valent d’Oséo en France) et à la fres du PCRD (programme cadre démarche d’un point de vue tech- D’ailleurs, dans certains domaines à la brésilienne gation ni remboursement, il faut BNDES, la Banque nationale de de recherche et développement de nique, financier et fiscal. comme les biocarburants, il est En s’inspirant directement du sys- donc être imposable dans l’année développement du Brésil, et qui l’UE). Pour ces différents prêts et Arnaud Leurent, déjà parvenu à se hisser parmi les tème de crédit d’Impôt recherche pour pouvoir en bénéficier. En permettent aux entreprises d’avoir subventions, le processus est directeur du développement acteurs de référence en R&D au (CIR) français, le Brésil a mis en revanche, la Lei do Bem peut annu- accès à des lignes de crédit parti- assez similaire au système de de Global Approach niveau mondial. place en 2005 la Lei do Bem. Ce ler complètement l’impôt sur les culièrement avantageuses pour financement public français. Il Consulting, Son objectif est d’atteindre les dispositif fiscal, qui était dans un sociétés d’une entreprise, et dans leurs projets industriels ou de s’agit principalement de monter un cabinet expert en financements mêmes pourcentages de PIB premier temps réservé aux grandes un pays ultrafiscalisé comme le R&D. La FINEP, par exemple, dis- dossier technique qui viendra jus- publics de l’innovation investis dans l’innovation que cer- entreprises, est désormais en voie Brésil, c’est un argument de poids. pose d’un budget de 12 milliards tifier la pertinence du projet. et développement international tains pays européens d’ici à 2016 d’élargissement aux PME-PMI. La Lei do Bem est un dispositif Zoom sur la Lei do Bem Comment Endered a financé ses innovations La Lei do Bem, également appelée loi 11.196/05, accorde jet ; cette déduction passe à 80 % des dépenses s’il y a une brésiliennes des exonérations d’impôt sur les frais engagés par les entre- augmentation du nombre de chercheurs d’une année sur l’au- Edenred (anciennement Accor Services), inventeur se faire accompagner par un cabinet expert, pour prises dans des projets innovants. La moyenne des déduc- tre ; de Ticket Restaurant et leader mondial des services identifier leurs projets éligibles, les justifier et les tions d’impôts obtenues s’élève à 30 % des dépenses enga- • déduction potentielle de 200 % des dépenses si l’entre- prépayés aux entreprises, réalise au Brésil un grand sécuriser au regard de cette loi. En 2012, grâce à gées dans l’innovation. prise a conclu des partenariats avec les universités ; nombre de projets d’innovation et bénéficie à ce titre cette démarche, Edenred a pu bénéficier d’un crédit Exemples : • déduction de 50 % de l’impôt sur les produits industrialisés de la Lei do Bem depuis 2011. d’impôt supérieur à 1 million d’euros et intensifier • déduction additionnelle de 60 % des dépenses liées au pro- (IPI). Dans un pays fiscalement complexe, il a choisi de sa politique d’innovation au Brésil.16 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 17
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil RÉGLEMENTATION Indispensable conseil local Ce qu’il faut savoir L’expérience prouve qu’il convient de bien connaî- tre la culture locale des affaires, faute de quoi les sources de déconvenue sont nombreuses. En effet, local familier avec les problématiques propres aux entreprises étrangères. Le coût des avocats et experts-comptables est parfois plus élevé qu’en pour s’implanter et exporter même si le droit brésilien s’inspire beaucoup du code civil Napoléon, la complexité du système juri- dique et fiscal brésilien, fait de normes émises à trois France. Au-delà du choix de spécialistes locaux sérieux, l’intervention d’un praticien français ayant déjà une expérience des réels enjeux dans ces niveaux, requiert une attention toute particulière. domaines permet souvent d’éviter des incompré- Bien qu’en plein boom économique, le Brésil n’en est pas moins d’accès Il est fortement conseillé de faire appel à un conseil hensions et de gagner du temps. difficile. Trois niveaux d’organisation structurent les pouvoirs publics, et donc les différents aspects de son environnement des affaires : Union, aucune présomption de respon- Les associés peuvent être des Il est important de noter que les États et communes. Voici l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour une pre- sabilité solidaire avec les autres sociétés ou des personnes phy- administrateurs n’ont pas mière approche, avec le concours de CMS Bureau Francis Lefebvre. participants ne s’applique pas. siques étrangères (il n’est pas besoin d’être Brésiliens, mais besoin d’avoir un partenaire local doivent obligatoirement être 1/ Le cadre général 2/ Créer une société inhérents à la constitution d’une • Filiale dans le capital). résidents au Brésil. Tout étran- Historiquement protégé (le degré • Succursale société brésilienne. En pratique, il La législation brésilienne dispose Les associés d’une Limitada doi- ger pourra être nommé adminis- d’ouverture de l’économie était à La création d’une succursale d’en- n’est donc pas conseillé d’instal- de plusieurs formes de structure vent au moins être au nombre de trateur à condition qu’il possède peine de 17 % du PIB, en 2009) treprise étrangère est subordon- ler une succursale au Brésil, sauf sociétaire dont les mieux adaptées deux. Dans le cas où l’associé est un visa de résidence permanente et d’un accès encore relativement née à la présentation d’une dans des circonstances bien par- pour une implantation locale sont une société étrangère, elle doit : au Brésil. restreint (le droit de douane moyen demande au gouvernement brési- ticulières. la société à responsabilité limitée • obtenir un numéro d’immatricula- L’organisation de la Limitada est avoisine 11,5 %, avec de nom- lien. Cette demande doit inclure la (Limitada ou, en abrégé, Ltda) et tion au registre des sociétés bré- très flexible et dépend essentielle- breux pics tarifaires sectoriels), le copie des statuts de la société • Association d’entreprises : la société par actions (société siliennes (appelé CNPJ) ; ment de ce qui est prévu dans les marché brésilien s’avère être beau- étrangère et des comptes du der- consorció anonyme ou SA). Il existe aussi • désigner un mandataire au Brésil, statuts. Ainsi, il pourra être décidé coup plus une terre d’accueil de nier exercice. La société étrangère Un consorció est une association des sociétés de personnes ayant pleins pouvoirs pour les dans les statuts les cas de vote à l’investissement, relativement facile doit déposer à la Banque centrale de deux ou plusieurs sociétés comme les sociétés en nom col- représenter en tant qu’associés de majorité simple ou à majorité qua- d’accès, qu’un simple débouché du Brésil le montant du « capital » dans l’objectif est d’exécuter une lectif, en commandite simple ou l’entreprise brésilienne. lifiée, car si rien n’est prévu dans pour l’exportation qui est plus attribué à la succursale. activité commune ou de remplir un en participation, mais elles sont La Limitada peut être administrée les statuts, toute décision devra contraignante (source : Fiche Bré- La succursale est assujettie aux engagement commun par exemple rarement utilisées. En pratique, par tous les associés, juste par nécessairement être approuvée à sil 2011, Ubifrance). lois brésiliennes et doit disposer de rendre un service ou de fabri- 75 % des sociétés brésiliennes quelques-uns d’entre eux, par l’un l’unanimité des associés. La loi Il n’y a en général aucune restriction d’un capital séparé pour ses opé- quer un produit spécifique. sont des Limitadas. En effet, la d’eux uniquement, ou encore par prévoit toutefois des majorités qua- à l’investissement par des étrangers, rations au Brésil. Ce capital, consi- Chaque participant conserve son Limitada a un coût de fonctionne- des tiers désignés par les asso- lifiées pour certaines décisions, notamment concernant la détention déré comme un investissement autonomie. ment inférieur à celui de la SA, ciés. par exemple la modification et l’acquisition d’une participation étranger direct, doit faire l’objet Le consorció est créé par un une souplesse d’organisation au capital d’une société brésilienne, d’une déclaration à la Banque cen- contrat qui doit être déposé au puisque l’essentiel est prévu par même majoritaire. Cependant, dans certains secteurs économiques, les trale du Brésil. La déclaration per- met, par ailleurs, de rapatrier éven- registre de commerce du lieu du siège de direction du consorció. les statuts et, enfin, elle permet de maintenir une certaine confiden- Une fiscalité particulièrement complexe investissements étrangers sont tuellement les bénéfices et le D’un point de vue fiscal, le consor- tialité des affaires de la société Une attention particulière doit être portée à la fiscalité brésilienne. Fait de normes émises interdits (notamment nucléaire, capital à l’étranger ou d’enregis- ció doit être immatriculé auprès de puisque les comptes ne sont pas à trois niveaux (Union, États et communes), le système fiscal brésilien est d’une com- santé, aérospatiale) ou soumis à un trer tout autre réinvestissement. l’administration fiscale. Les partici- publiés. Il faut d’ailleurs noter que plexité rare. Il est également lourd à gérer (selon une récente étude de la Banque mon- contrôle préalable (acquisition de Cette procédure est longue et pants ne sont responsables que la publication des comptes est diale, on estime à 2 600 heures le temps nécessaire pour remplir toutes les obligations terres rurales, médias, institutions bureaucratique, les frais encourus de leurs obligations telles que coûteuse au Brésil. La forme de déclaratives au Brésil). Les impôts indirects sont nombreux et calculés sur la même financières). sont parfois plus lourds que ceux mentionnées dans le contrat, SA est obligatoire si on veut la assiette imposable. Par exemple, sur le chiffre d’affaires, une entreprise doit payer des faire coter en Bourse. contributions PIS et COFINS, collecter l’ICMS (équivalent de la TVA). L’IOF (impôt sur La constitution d’une société à res- les opérations financières) s’applique à tous les mouvements de fonds internationaux. Trois points importants ponsabilité limitée ou d’une société anonyme n’est soumise à Son taux standard est de 0,38 % mais vient de passer à 6 % pour les fonds envoyés sous forme d’emprunts d’une durée inférieure à 5 ans. Les coûts à l’importation peuvent être 1/ Il faut compter un délai moyen de 4 mois pour consti- mandataire n’est pas évident. Les cabinets d’avo- aucune autorisation. très élevés. tuer une société entre la rédaction des statuts et l’ob- cats ne le font que rarement. En principe, aucun capital social Enfin, le Brésil a une législation sur les prix de transfert (les prix pratiqués entre sociétés d’un tention du CNPJ (équivalent du numéro Siret). Il n’existe 3/ L’enregistrement du capital étranger à la Banque minimum n’est nécessaire pour même groupe) très atypique en ce qu’elle impose des marges fixes. Compte tenu des pas de possibilité de conclure des contrats au nom de centrale est fondamental puisqu’il conditionne le constituer une société, et il est éta- sanctions fiscales qui peuvent être très élevées, la politique de prix de transfert du groupe la société en formation, si bien qu’il faut anticiper la rapatriement des fonds hors du Brésil. Il est obliga- bli que ce dernier pourra être doit souvent être adaptée pour tenir compte des contraintes spécifiques du Brésil et sécu- création de la société par rapport aux projets à mener. toire pour pouvoir payer les dividendes aux action- réparti au gré des associés. Il riser la fiscalité des transactions intragroupe. S’y ajoute une interprétation par l’administration 2/ Tout associé étranger doit être représenté par naires non-résidents, et rapatrier le capital social existe toutefois des exceptions fiscale brésilienne de la convention fiscale en date du 24 décembre 1971 qui est parfois un mandataire ad hoc résidant au Brésil. Trouver un hors du Brésil. concernant certains secteurs d’ac- contraire aux principes OCDE et peut entraîner des cas de doubles impositions. tivité.18 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 19
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil des statuts ou la fusion ou la scis- ments et de promouvoir la compé- 28,8 %, dont 20 % pour la sécu- Au plan fiscal, l’entrée de produits sion doivent être approuvés par au moins 75 % des associés. titivité des produits brésiliens et comprend plusieurs incitations fis- rité sociale (INSS), le solde repré- sentant des contributions à des Les documents indispensables étrangers est assujettie aux normes en vigueur dans le Mercosul (Mer- cales parmi lesquelles on peut institutions annexes. Aucun pla- Pour retirer les biens et les marchandises, l’importateur doit présenter cado Comum do Sul, en français 3/ Bénéficier citer : réduction de l’IPI sur l’im- fond n’est applicable, les taux s’ap- les documents suivants : Marché commun du sud) et aux des régimes d’incitation portation pour certains secteurs pliquent donc à la totalité du • l’exemplaire original des documents ou du manifeste de la mar- tarifs externes communs (TEC), à l’investissement comme la chimie, les équipements salaire. chandise ou un document équivalent, qui apporte la preuve de la pos- dont les codes suivent la nomen- Il existe un certain nombre d’inci- de transport, réduction des contri- S’y ajoute une contribution appe- session ou de la propriété de la marchandise ; clature commune du Mercosul tations fiscales liées soit à une butions PIS et COFINS sur l’im- lée FGTS, par laquelle l’employeur • la preuve du versement de l’ICMS (équivalent de la TVA) ou, selon (NCM). zone géographique particulière, portation de machines et d’équi- est obligé de déposer tous les le cas, l’attestation de l’exonération de l’impôt ; Les taux varient entre 0 % et 35 % soit à un secteur d’activité. Nous pements destinés à la fabrication mois, sur un compte de dépôt blo- • la facture d’entrée émise en son nom ; pour la grande majorité des pro- en détaillons ci-dessous deux de produits ; exonération de coti- qué au nom de chacun de ses • la pièce d’identité de la personne responsable lors du retrait et des duits. En règle générale, l’assiette exemples. sations sociales pour les entre- employés, la somme correspon- marchandises. du calcul des droits de douane est prises de certains secteurs dant à 8,5 % de leur rémunéra- la valeur douanière CIF du produit. • La zone franche de Manaus comme l’informatique, l’hôtellerie, tion mensuelle, sans plafond. Les importations sont également La zone franche de Manaus (ZFM), ou le plastique qui paieront en lieu Cette contribution s’apparente à Il faut noter qu’à ce jour il n’y a pas troniques et les textiles (fil tissu et assujetties à deux impôts addition- créée par la loi 3.173 du 6 juin et place une contribution sur leur une assurance chômage. de convention de sécurité sociale confection, etc.) – sont assujettis nels : 1957, est administrée par la surin- chiffre d’affaires. Dans le cadre du plan Brasil Maior entre la France et le Brésil. à des contrôles spéciaux. Dans ces • l’IPI (impôt sur les produits indus- tendance de la zone franche de adopté en août 2011, la contribu- cas, l’importation sera subordon- trialisés) dont le taux varie en fonc- Manaus (Suframa). Les incitations 4/ Droit du travail tion de 20 % est remplacée par 5/ Exporter née à l’obtention d’une licence non tion de la nomenclature douanière ; fiscales spécifiques à la ZFM sont et sécurité sociale une contribution représentant Toutes les importations sont subor- automatique, qui doit être deman- • l’ICMS, équivalent de la TVA, en vigueur jusqu’en 2023. Pour • Droit du travail entre 1 % et 2,5 % du chiffre d’af- données à l’octroi d’une licence dée préalablement à la réalisation dont le taux varie en fonction des s’établir dans la zone franche, une Les règles en matière de droit du faires pour les entreprises dans émise, via Siscomex, d’une manière de l’importation. États et est calculé sur la valeur entreprise doit présenter à la travail sont codifiées dans un texte certains secteurs. automatique ou non. L’importation La liste des produits sujets à la douanière CIF à laquelle on ajoute Suframa son projet industriel. Pour unique, la Consolidação das Leis La part salarié est plafonnée et les de la plupart des biens et des mar- licence d’importation non automa- l’IPI et les droits de douane. éviter que la ZFM se transforme en do Trabalho qui se traduit littérale- cotisations sont prélevées selon le chandises nécessite automatique- tique est modifiée périodiquement, un simple entrepôt et atelier de ment par « consolidation des lois barème suivant (année 2012) : ment une licence. Cependant, un conformément aux intérêts natio- Agnès de l’Estoile Campi, montage de produits importés, du travail » (CLT). La CLT reste ensemble de produits – dont font naux. Il est recommandé de consul- avocat associé, seuls les projets impliquant la trans- aujourd’hui le texte fondamental qui partie les jouets, les objets élec- ter au préalable le Siscomex. CMS Bureau Francis Lefebvre Salaire (réals) Taux formation de produits semi-finis en gouverne les droits et devoirs des produits finis sont autorisés. Les employés et des employeurs. Elle <1 174,86 8% entreprises installées dans la zone est complétée par les conventions franche de Manaus jouissent d’une collectives de travail, les accords de 1 174,87 à 1 958,10 9% Les risques et pratiques de paiement exonération ou d’une réduction des et quelques lois spécifiques sur impôts et taxes suivantes : droits des matières bien déterminées. de 1 958,11 Notes de risque pays férence) garanti par une lettre de crédit stand-by, de douane sur les intrants utilisés Le salaire minimum est de 11 % EH Sfac : risque faible 1/4 (septembre 2011) très utilisée au Brésil. à 3 916,20 dans des produits industrialisés en 622 réals par mois pour 2012 (il Coface : A3 (avril 2012) ; A4 pour l’environnement Déconseillés ZFM quand ils sont destinés à d’au- est revalorisé chaque année). Les des affaires Tous les autres. tres régions du pays, IPI sur les pro- salaires sont payés sur 13 mois. • Expatriés duits destinés à l’industrialisation Les congés payés sont de La loi brésilienne est relativement Moyens de paiement Conditions de paiement de la ZFM, ICMS sur les produits 30 jours. Le salarié reçoit une protectionniste puisqu’elle exige Monnaie locale Délais de paiement habituels issus d’autres États du Brésil et uti- prime d’un tiers de sa rémunéra- que deux tiers des effectifs sala- Le réal (BRL). Convertible. 30 à 60 jours maximum. lisés dans la ZFM et exonération tion mensuelle normale, au riés soient brésiliens et que deux Taux de change au 10 avril 2012 : Risques de retards de paiement partielle d’impôt sur les sociétés. moment des congés annuels. tiers de la masse salariale soient 1 BRL = 0,4186 EUR Ils existent, même si des pénalités dissuasives sont affectés à des employés brésiliens. 1 EUR = 2,3889 BRL prévues par la circulaire n° 3.280 du 9 mars 2005 • Le plan Brasil Maior • Cotisations sociales Sous cette réserve, si la société 1 BRL = 0,5493 USD de la Banque centrale du Brésil. Adopté en août 2011, il a pour La part employeur des cotisations souhaite envoyer sur place un ou 1 USD = 1,8205 BRL Acomptes à la commande objectif de stimuler les investisse- sociales se situe entre 26,8 % et plusieurs étrangers, il faudra obte- Sur ce point, il est à noter que le paiement anticipé nir un visa de travail. Les procé- Meilleures monnaies de facturation (jusqu’à 100 % de la valeur de la commande) est dures sont longues et le visa est des échanges autorisé par la législation brésilienne. Les partenariats public-privé plus difficile à obtenir ces der- nières années. Il existe des visas Le dollar américain, majoritairement, et l’euro. Conseillés Les projets de PPP ont été lancés sous le gouvernement du président temporaires (deux ans renouvela- Le crédit documentaire, irrévocable et confirmé : la Ces informations sont extraites de l’« Atlas des Luiz Inácio Lula da Silva en 2004. La loi fédérale de base est la Lei bles une fois) pour les salariés, et confirmation d’un crédit documentaire par une risques pays », Le Moci n° 1893 du 23 juin 2011, 11.079/2004. Les PPP sont également régulés au niveau des États des visas permanents pour les diri- banque étrangère ne présente pas de difficulté par- et ont été actualisées début avril 2012. et des communes. Les appels d’offres sont régis par la loi geants qui nécessitent un inves- ticulière pour une opération avec le Brésil. On peut Retrouvez l’intégralité de la fiche sur notre site 12.349/2010 qui établit assez clairement une préférence nationale. tissement dans la société brési- aussi pratiquer le virement bancaire (Swift de pré- web : www.lemoci.com lienne de 600 000 réals.20 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 21
  • Guide businessPAYS & MARCHÉS Brésil PRATIQUE Salons Participations collectives Contacts utiles françaises en 2013 À Paris entreprises (DIACI) • Ubifrance Brésil FEICOM BATIMAT - São Paulo • Ambassade du Brésil Service Amériques Directeur: Benoit Trivulce 12/03/2013 au 16/03/2013 Premier secrétaire, Tél. : 01 55 65 36 73 www.ubifrance.fr/bresil/export-bre- Salon professionnel international Service économique agomes@ccip.fr sil-bureau-ubifrance.html de lindustrie de la construction Nicola Sperenza Le Brésil est un des pays priori- - Bureau de São Paulo Organisateur : Reed Exhibitions Tél. 01 45 61 63 26 taires de l’action de la CCIP à l’in- Tél. : (55 11) 3087 3100 Alcantara Machado nicola@bresil.org ternational. saopaulo@ubifrance.fr www.feicon.com.br • Chambre de commerce - Bureau de Rio de Janeiro Tél. : +55 (11) 3060 5000 du Brésil en France (CCBF) Au Brésil Tél. : (55 21) 3974 6880 Tél. : 01 45 61 63 64 ou • Service économique riodejaneiro@ubifrance.fr INTERMODAL SOUTH 01 45 61 22 48 de l’Ambassade de France • Chambre de commerce AMERICA - São Paulo contact@ccbf.fr Chef du service économique : France-Brésil (CCFB) 02/04/2013 au 04/04/2013 Site : www.ccbf.fr Louis-Michel Morris Directrice : Sueli Lartigue Salon du transport intermodal Urbanhearts - Fotolia.com • Chambre de commerce et Brasilia São Paulo - 01421-001 Organisateur : UBM Brazil d’industrie de Paris (CCIP) Tél. : (55 61) 3222 3700 Tél. : (55 11) 3060.2290 www.intermodal.com.br Direction des actions et de la coo- brasilia@dgtresor.gouv.fr diretoriasp@ccfb.com.br Tél. : +55 (11) 4689 1935 pération internationales www.tresor.economie.gouv.fr/Pays www.ccfb.com.br Développement international des /bresil AUTOMEC - São Paulo 02/04/2013 au 05/04/2013 Salon international des pièces Une sélection de consultants détachées automobiles, des équipements et services North America HOUSE & GIFT FAIR SOUTH • Global Approach Consulting • Crescendo Consulting Sur www.lemoci.com, retrouvez Organisateur : Reed Exhibitions www.mdna.com/shows AMERICA - São Paulo Directeur du développement inter- São Paulo la liste complète avec téléphone Alcantara Machado /hospitalar.html 17/08/2013 au 20/08/2013 national : Arnaud Leurent Tél. : (55) 11 3521 7322 et e-mail des sociétés d’accom- www.automecfeira.com.br Tél. : +1 (312) 781 5180 Salon professionnel Tél. 01 73 00 96 99 Président : Frédéric Donier pagnement et consultants fran- Tél. : +55 (11) 3060 5000 multisectoriels consacré à la a l e u r e n t @ g l o b a l - a p p r o a ch - fred@crescendo-consult.com.br çais travaillant au Brésil dont ces EXPO AERO BRASIL - San Jose maison et aux cadeaux consulting.com www.crescendo-consult.com quelques cabinets sont extraits. EXPOVINIS BRASIL - São Paulo an Jose dos Campos Organisateur : Grafite Feiras 24/04/2013 au 26/04/2013 23/05/2013 au 26/05/2013 e Promoçoes Ltda Salon international du vin Salon international de www.grafitefeiras.com.br Avocats Organisateur : Exponor (Feira Internacional do Porto) laéronautique et de la défense Organisateur : Aeromarketing Tél. : +55 (11) 2105 7000 À Paris Au Brésil Sur www.lemoci.com, retrouvez www.expovinisbrasil.com.br Promoçoes e Eventos BIOPARTNERING LATIN • CMS Bureau Francis Lefèbvre • BKBG la liste complète avec téléphone Tél. : +351 22 998 14 00 www.expoaerobrasil.com.br AMERICA - Rio de Janeiro Agnès de l’Estoile-Campi www.bkbg.com et e-mail des avocats français et Tél. : +55 11 3845 1344 24/09/2013 au 27/09/2013 Avocat associé • Felsberg, Pedretti e Mannrich francophones au Brésil dont ces FCE PHARMA - São Paulo Evènement international sur les +33 1 47 38 56 63 www.felsberg.com.br quelques cabinets sont extraits. 14/05/2013 au 16/05/2013 BRASIL OFFSHORE - Macae partenariats dans les agnes.delestoile-campi@ • Villemor Amaral Salon international des 11/06/2013 au 14/06/2013 biotechnologies cms-bfl.com www.villemore.com.br technologies pour lindustrie Conférence et exposition sur Organisateur : Technology Vision pharmacologique lindustrie offshore au Brésil Group LLC Organisateur : NurnbergMesse Organisateur : IBP www.techvision.com/bpl Sources d’informations sur Internet Brasil www.brasiloffshore.com Tél. : +1 (831) 464 4230 www.fcepharma.com.br Tél. : +55 (11) 2112 9000 • Statistiques et informations - Banque centrale du Brésil : www.valoronline.com.br Tél. : +55 (11) 3205 5000 TUBOTECH - São Paulo économiques www.bcb.gob.br - Exame (mensuel) : SIAL BRAZIL - São Paulo 01/10/2013 au 03/10/2013 - Institut brésilien de géographie - Ministère des Finances : www.exame.com.br HOSPITALAR - São Paulo 25/06/2013 au 28/06/2013 Salon professionnel international et de statistique : www.ibge.gov.br www.fazenda.gov.br 21/05/2013 au 24/05/2013 Salon international de des tuyaux, valves, fixations et - Ministère du Développement, de - Ministère de la Planification : Salon international des produits lalimentation composants l’industrie et du commerce exté- www.planejamento.gov.br Sur www.lemoci.com, retrouvez et équipements pour lhôpital, les Organisateur : SIAL Organisateur : Messe Dusseldorf rieur : www.mdic.gov.br toutes nos informations et don- établissements de soin et les www.sialbrazil.com GmbH - Ministère des Transports : • Presse nées sur le Brésil en cliquant sur laboratoires Tél. : +33 (0) 1 49 68 51 00 www.tubotech-online.com www.transportes.gov.br - Valor (quotidien) : « Fiche pays » puis « Brésil ». Organisateur : Messe Dusseldorf Tél. : +49 211 4560 90022 LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea LE MOCI - Guide Business Brésil 2013 - Édition Spéciale Qualitair & Sea 23