2013 digital future_in_focus_venezuela
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2013 digital future_in_focus_venezuela 2013 digital future_in_focus_venezuela Presentation Transcript

  • © comScore, Inc. Proprietary. 1 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro Diciembre 2013
  • © comScore, Inc. Proprietary. 2 Introducción Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales. Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y accionar de la manera correcta y oportuna. comScore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo. El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, banca online y la industria del Retail. PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com +56 2 2963 5831 #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 3 Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamérica y Venezuela COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco:  Social Media  Banca Online  Retail  Gobierno CONCLUSIONES
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO GLOBAL #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 5 Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online 9% Oriente Medio - África 10% América Latina 14% América del Norte 41% Asia Pacífico 26% Europa Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
  • © comScore, Inc. Proprietary. 6 Latinoamérica fue la Región que más Creció en Los Últimos 6 Meses Asia-Pacífico Concentra más de 659 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000) y Crecimiento (%) +2% -5,7% +2,5% +20% +2,8% +2% Fuente: comScore Media Metrix, Abril- Septiembre 2013, Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Global Asia Pacífico Europa Norte América Medio Oriente- África Latinoamérica Abr-13 Sep-13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 7 Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Horas Consumidas Online en Promedio por Persona Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Audiencia Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Media Global: 23,7 Horas por Mes 36,0 25,2 24,2 20,0 15,9 15,8 América del Norte Europa Latinoamérica Asia Pacífico Medio Oriente- África Venezuela
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y VENEZOLANO #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 9 La Población de Internet en América Latina es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País TotalVisitantesÚnicos(000) Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 160.734 65.386 24.854 17.849 11.937 8.853 5.992 5.305 1.468
  • © comScore, Inc. Proprietary. 10 Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online Joven en Venezuela es Casi la Mitad de la Población % Composición Total Visitantes 53,5% 46,5% Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 43,8 32,6 26,3 27,7 28,0 26,3 16,5 19,5 20,8 8,5 12,1 13,7 3,4 7,8 13,0 Venezuela Latinoamérica Global Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
  • © comScore, Inc. Proprietary. 11 Los Jóvenes Venezolanos son los más Involucrados Online de Latinoamérica Composición Porcentual de Total de Minutos Online %deTotaldeMinutos Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 4,3 3,7 29,2 30,6 35,3 42,0 38,4 33,5 33,4 43,8 27,3 27,6 25,7 26,7 23,0 27,8 25,8 27,7 18,9 19,0 18,1 16,2 17,7 19,8 18,6 16,5 11,8 11,8 12,6 10,1 11,1 11,8 11,1 8,5 12,7 6,7 8,2 5,0 6,1 7,1 11,0 3,4 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Puerto Rico Venezuela Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+
  • © comScore, Inc. Proprietary. 12Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Venezolanos Consumen 9 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio 33,3 24,2 22,2 20,3 18,8 17,5 17,3 15,8 12,1 Brasil Latinoamérica Argentina Perú Chile Colombia México Venezuela Puerto Rico
  • © comScore, Inc. Proprietary. 13Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Servicios Multimedia Entretenimiento 2,5 2,0 2,3 Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Venezolanos – Horas Promedio por Visitante al Mes Social Media 5,6
  • © comScore, Inc. Proprietary. 14 Los Venezolanos entre 15-24 años son los que más Horas Online Consumen Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 46,5% 53,5% Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes 15,5 14,4 14,5 13,2 16,4 Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+ 18,4 15,6 13,9 15,9 16,9 Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+
  • © comScore, Inc. Proprietary. 15Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Venezuela % Cambio +217% +171% +137% +124% +112% +106% +106% +103% +102% +92% Total de Visitantes Únicos (000) 23 61 372 19 33 308 38 242 651 596 72 166 879 42 69 634 79 493 1.315 1.143 Búsqueda de Trabajo Comercio Online Familia&Educación Juvenil Transacciones Joyas/Bienes de lujo/Accesorios Lineas Aéreas Flores/Saludos/Regalos Vestuario Viajes-Información Agentes de Viaje Online Abr-2013 Sep-2013
  • © comScore, Inc. Proprietary. 16Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Global y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Las Principales Categorías Visitadas por los Venezolanos %AlcancedeVisitantesÚnicos 98,1 94,6 88,6 88,4 87,0 76,3 92,7 89,7 93,3 90,1 91,1 81,1 Servicios Social Media Portales Búsqueda/Navegación Entretenimiento Multimedia Venezuela Global
  • © comScore, Inc. Proprietary. 17Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Principales Propiedades de Internet en Venezuela Google y Facebook Continúan Liderando el Mercado 8.505 7.214 5.827 4.084 4.010 3.152 2.520 2.486 2.323 2.168 3.052 2.158 1.286 533 496 278 313 241 287 279 Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 19 Somos Sociables En la Vida Offline y Online
  • © comScore, Inc. Proprietary. 20Fuente: comScore Media Metrix, Abril–Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Total Visitantes Únicos (000) Crecimiento de los Usuarios de Redes Sociales La Audiencia Venezolana Alcanzó casi 8 Millones de Usuarios +8% +45% 5.499 7.992 139.614 151.217 Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica
  • © comScore, Inc. Proprietary. 21Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Venezuela: Facebook.com, Twitter y Ask.fm Lideran el Mercado Mientras, Linkedin y BADOO.COM continúan creciendo 7.161 2.520 875 1.310 433 563 148 593 175 149 2.134 313 185 77 56 53 44 27 24 22 FACEBOOK.COM TWITTER.COM ASK.FM Linkedin BADOO.COM TUMBLR.COM DEVIANTART.COM SCRIBD.COM MeetMe Media Tagged Inc. Total Visitantes Únicos (000) Promedio Visitantes Diarios (000)
  • © comScore, Inc. Proprietary. 22 Venezuela: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%) Fuente: comScore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo % Cambio Total de Visitantes Únicos Abril- Septiembre 2013 495% 396% 137% 122% 106% 73% 67% 66% 66% 63% 61% MeetMe Media VOSTU.COM CHANGE.ORG FBSBX.COM ASK.FM Yahoo! Profile RIZAP.COM STEAMCOMMUNITY.COM Tagged Inc. SHTYLE.FM QQ.COM Qzone
  • © comScore, Inc. Proprietary. 23 Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en afinidad vs. el resto de las Redes Sociales Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Facebook 87,5% ASK.FM 5,7% TUMBLR.COM 3% BADOO.COM 0,9% Linkedin 0,8% Otros 2,1%
  • © comScore, Inc. Proprietary. 24 Banca Online
  • © comScore, Inc. Proprietary. 25Fuente: comScore Media Metrix, Abril - Septiembre 2013, Latinoamérica y Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Visitantes Únicos (000) Categoría Banca Online en Venezuela La audiencia venezolana aumentó un 73% en esta categoría +11% +73% 2.860 4.961 47.084 52.492 Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica
  • © comScore, Inc. Proprietary. 26 El Promedio de Audiencia de Sitios de Banca Online en Venezuela es muy Superior al Promedio Mundial y Latinoamericano Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online Global Latinoamérica Venezuela 34,2 32,7 56,0
  • © comScore, Inc. Proprietary. 27 Principales Sitios de Banca Online Visitados en Venezuela Banesco Banco Encabeza la Audiencia y Bicentenariobu.com el % de Crecimiento +70% +92% +81% +94% +77% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +105% +47% Fuente: comScore Media Metrix Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo +137% +101% +94% Abr-2013 Sep-2013
  • © comScore, Inc. Proprietary. 28 eCommerce y Retail
  • © comScore, Inc. Proprietary. 29Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Categoría Retail en Venezuela La audiencia Venezolana ha aumentado un 61% en los últimos 6 meses +61% Total Visitantes Únicos (000) +8% 108.181 117.219 3.637 5.862 Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Latinoamérica Venezuela
  • © comScore, Inc. Proprietary. 30Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo El Promedio de Audiencia en Venezuela en la Categoría Retail se Mantiene por Debajo del Promedio Latinoamericano % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online Global Latinoamérica Venezuela 75,9 72,9 66,2
  • © comScore, Inc. Proprietary. 31Fuente: comScore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios de Retail Visitados en Venezuela Alibaba.com obtuvo el Mayor Crecimiento de Audiencia con un 174% +57% +115% +81% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +174% +64% +3%+50% -17%+71%+70% Abr-2013 Sep-2013
  • © comScore, Inc. Proprietary. 32 Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en los Últimos 6 Meses Fuente: comScore Media Metrix, Abril – Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo MayorCrecimientoMenorCrecimiento Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Abril-Septiembre 2013 112% 106% 103% 82% 79% Joyas/Bienes de lujo/Accesorios Flores/Saludos/Regalos Vestuario Tiendas de Departamento Tickets 27% 24% 4% -4% -35% Retail-Alimentación Retail-Música Retail-Películas Libros Fragancias/Cosméticos
  • © comScore, Inc. Proprietary. 33 Gobierno
  • © comScore, Inc. Proprietary. 34Fuente: comScore Media Metrix, Abril-Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Categoría de Gobierno en Venezuela La tendencia se mantuvo creciente reportando un aumento de más del 40% con respecto a Abril de 2013 +41% Total Visitantes Únicos (000) +6% 2.723 3.838 55.494 58.654 Abr-2013 May-2013 Jun-2013 Jul-2013 Agost-2013 Sep-2013 Venezuela Latinoamérica
  • © comScore, Inc. Proprietary. 35Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo La Audiencia Online de Sitios de Gobierno en Venezuela se Encuentran muy Por Encima del Promedio Latinoamericano y Mundial % de Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online VenezuelaLatinoaméricaGlobal 43,3 36,5 21,7
  • © comScore, Inc. Proprietary. 36 Los Hombres y Mujeres Mayores entre 45-54 años son los Segmentos que Más Horas en Promedio Consumen en Sitios de Gobierno en Venezuela Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. Promedio Horas al Mes por Hombre Promedio Horas al Mes por Mujer 0,4 0,45 0,5 0,6 0,4 Hombres: 15-24 Hombres: 25-34 Hombres: 35-44 Hombres: 45-54 Hombres: 55+ 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 Mujeres: 15-24 Mujeres: 25-34 Mujeres: 35-44 Mujeres: 45-54 Mujeres: 55+
  • © comScore, Inc. Proprietary. 37Fuente: comScore Media Metrix, Septiembre 2013, Venezuela Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo Principales Sitios de Gobierno Visitados en Venezuela CADIVI.GOB.VE, SENIAT.GOB.VE y SAIME.GOB.VE son los Principales Líderes en Crecimiento Local Total De Visitantes Únicos (000) 1.022 706 640 331 319 308 303 300 274 259 CADIVI.GOB.VE SENIAT.GOB.VE SAIME.GOB.VE BANAVIH.GOB.VE ME.GOB.VE INTT.GOB.VE NIH MPPI.GOB.VE CORREODELORINOCO.GOB.VE IVSS.GOB.VE
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. CONCLUSIONES #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 39 ¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia
  • © comScore, Inc. Proprietary. 40 Puntos Destacados Facebook Continúa Siendo el Rey de las Redes Sociales Los latinoamericanos están altamente involucrados con el contenido social en la web. 4 de los 10 países que más tiempo consumen en Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. El boom de los Anuncios Online La inversión online continúa migrando hacia lo digital. En Brasil aumentó un 97% la inversión en anuncios de display online alcanzando un monto estimado de más de 356 millones de dólares en Marzo 2013. Netflix, Inc. fue el mayor anunciante en Brasil y México con 2 mil millones y 463 millones de impresiones durante el mes, respectivamente. Latinoamérica Fue la Región con Mayor Crecimiento La audiencia latina creció un 8% desde Abril 2013 a Septiembre 2013, alcanzando una audiencia de más de 160 millones de personas. Fue la región que más creció en audiencia en el último año. El Panorama Digital se Está Fragmentando Las páginas vistas en Latinoamérica están siendo generadas cada vez más por smartphones y tablets. La adopción de dispositivos móviles sigue aumentando y el consumo se ve cada vez más fragmentado entre los diferentes dispositivos.
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. METODOLOGÍA #FuturoDigital13
  • © comScore, Inc. Proprietary. 42 Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials comScore Media Metrix La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comScore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de 250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento.
  • © comScore, Inc. Proprietary. 43 comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital. CONÉCTATE www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc www.twitter.com/comScoreLATAM www.linkedin.com/company/comscore-inc www.youtube.com/user/comscore SOBRE COMSCORE
  • © comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc @comScore Futuro Digital Venezuela 2013 #FuturoDigital13 El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que Están Modelando el Futuro @comScoreLATAM www.comscore.com www.facebook.com/comscoreinc Ana Laura Zain Email: prensa@comscore.com Teléfono: +56 (2) 2963 5831