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TOP de marcas de la Industria Farma en Colombia 2013
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TOP de marcas de la Industria Farma en Colombia 2013

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Información sacada de farmatreck de Views Corp. sobre el mercado farmacéutico en Colombia y LATAM.

Información sacada de farmatreck de Views Corp. sobre el mercado farmacéutico en Colombia y LATAM.

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  • 1. LATAM 2013 ©2012 Views – All rights reserved – www.views.co
  • 2. 2©2012 Views – All rights reserved – www.views.co Farmatrack © Colombia SuperNota Las 10 marcas más importantes del sector de farma en Colombia. (2013)
  • 3. Esta información es propiedad de Views Corp. y tiene todos los derechos registrados sobre los datos y sobre el análisis que se publica. Si se requiere citar total o parcialmente esta información se requiere autorización expresa de Views Corp. según lo estipulado por la WIPONET.
  • 4. farma ahorra viaja merca credi auto deco constru vesti segu AWT Otros productos de Views Corp.
  • 5. • Dentro del panorama global no hay ninguna marca de medicamentos dentro del ranking de las 100 marcas globales (100 Best Global Brands) publicado por Interbrand (2011). • Para la publicación eurobrand GLOBAL TOP 100 de Eurobrand (2012), hay 3 compañías dentro de su lista: Pfizer (29), Novartis (39), McKesson (60), Sanofi Aventis (67), GSK (83), Bayer (97). • El valor de estas 6 marcas se estima en 85.235 millones de euros según la publicación. Este valor es menor a valor de la marca Apple estimado por la misma compañía en 100.239 millones de euros. Panorama global de las marcas.
  • 6. Esta información es propiedad de Views Corp. y tiene todos los derechos registrados sobre los datos y sobre el análisis que se publica. Si se requiere citar total o parcialmente esta información se requiere autorización expresa de Views Corp. según lo estipulado por la WIPONET. EL MERCADO FARMACÉUTICO EN LATAM Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 7. • Views Corp. y su UEC (Unidad de Estratégica de Conocimiento) de Farma, estiman que para el 2013 el valor del mercado a precios de minorista en Latinoamérica será cercano a los 70 billones de dólares. • El crecimiento del mercado del 2010 al 2013 se piensa que puede estar cercano al 15% en promedio inter anual. • Como región, LATAM es un 7% del mercado global de farma y se perfila como uno de los mercados de más crecimiento en los próximos 5 años. Panorama LATAM de las marcas. Fuente: Categ. Track – Views Corp. Base: XXX Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 8. 35,6 28 17,4 12 7 Norte America Europa Asia/Africa/Australia Japón LATAM Tabla #1 Participación de Mercado Farma por región – [Junio/2013] % de ventas mercado minorista Mercado LATAM en números Fuente: Cálculos propios– Views Corp. LATAM sigue creciendo y se consolida. Con un tamaño aproximado a los 70 billones de dólares (2013) representa el 7% del mercado mundial. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 9. Tabla #1 Crecimiento Inter Anual Mercado Farma en LATAM– [Junio/2013] % de ventas mercado minorista - 5 10 15 20 25 30 2010 2011 2012 2013 Crecimiento mercado LATAM Crecimiento Mercado LATAM en números Fuente: Cálculos propios– Views Corp. 15% 17 13 14 15 El crecimiento promedio de LATAM como región se consolidará en un 15% interanual de 2010 a 2013. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 10. 30 70 Genéricos Marca Tabla #1 Participación de Mercado Genéricos Vs Marca– [Junio/2013] % de ventas mercado minorista Mercado LATAM en números Fuente: Cálculos propios– Views Corp. El mercado de los genéricos en LATAM también crece. En los últimos 3 años su participación ha crecido cerca de un 10% acumulado. En 2014 se estima que su penetración en el mercado sea más del 30% en unidades y cercano al 10% en valor. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 11. Tabla #1 Histórico Gasto per cápita en salud (%GDP)– [2009-2011] % % GDP Histórico Gasto per cápita LATAM/COLOMBIA El gasto per cápita en LATAM va creciendo. Hay motores de crecimiento como Brasil y hay economías que se contraen como la de Venezuela. Colombia mantiene un ritmo sostenido. Fuente: The World Bank y proyecciones propias Base: XXX 551 555 670 711 377 392 472 520 715 734 990 1100 598 688 663 640 40 240 440 640 840 1040 1240 2008 2009 2010 2011 LATAM COLOMBIA BRASIL VENEZUELA Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 12. Esta información es propiedad de Views Corp. y tiene todos los derechos registrados sobre los datos y sobre el análisis que se publica. Si se requiere citar total o parcialmente esta información se requiere autorización expresa de Views Corp. según lo estipulado por la WIPONET. EL MERCADO FARMACÉUTICO EN COLOMBIA Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 13. Tabla #1 Mercado Colombiano Farma – [Dic/2012] Ventas mercado minorista en Billones de Dólares 1,6 1,9 2,2 2006 2009 2012 Mercado Colombiano de productos farmacéuticos 2006 – 2012 (Sin Institucional) Mercado Colombiano en números Fuente: IMS y Cálculos propios– Views Corp. El mercado de Farmacéutico colombiano ha crecido a tasas superiores al 5% hasta el 2011. Ya en el 2012 se ubicó por debajo del 4%. Para el 2013 se espera que retorne a niveles del 5%. La desaceleración del mercado en 2012 se puede deber a un menor volumen. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 14. Tabla #1 Mercado Colombiano Farma – [Junio/2013] Ventas mercado minorista en millones de unidades 165 170 173 175 180 105 115 120 125 134 16 18 18 19 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Año 2008 2009 2010 2011 Crecimiento mercado Colombia LECHES OTC Etico % Mercado Colombiano en números Fuente: IMS y Cálculos propios– Views Corp. El mercado de OTC en Colombia sigue creciendo a tasas constantes. Para el 2013 se estima que este mercado este cerca del 43% en millones de unidades según los cálculos de la UEC Farma de Views Corp. 37 38 38 39 40 Share Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 15. 37 63 OTC ETICOS Tabla #1 Participación de Mercado OTC Vs ETICOS– [Junio/2013] % de ventas mercado minorista Mercado Colombiano en números Fuente: Cálculos propios– Views Corp. En el caso de Colombia, el mercado de productos farmacéuticos OTC representa casi el 40% del mercado, sin incluir las compras institucionales. No incluye mercado institucional. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 16. Tabla #1 10 Productos más comprados – [Dic/2012] ventas mercado minorista Mercado Colombiano en números Dentro de los productos que son comprados con mayor frecuencia en el retail de la industria, el top 10: Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI – Views Corp. Bas XXX Millones de USD $ Valor Jabón Protex 8 Dolex 50 Klim 38 Pedialyte 8,9 Cloruro de Sodio Bax 2,7 Talco Mexana 11 Listerine 11 Johnson Jabón 1,8 Chapstick 7,1 Diclofenaco Mk 1,8 Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 17. Tabla #1 10 Productos más comprados – [Dic/2012] ventas mercado minorista Mercado Colombiano en números Los 10 laboratorios más grandes en Colombia según sus ventas Fuente: Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI – Views Corp. Bas XXX Millones de USD $ Valor LAFRANCOL 135 GSK 107 NESTLE 90 ABBOT 90 MSD 88 PFIZER 88 BAYER PHARMA. 87 SANOFI 76 MCKESSON 74 GENFAR 69 Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 18. Panorama de las marcas del sector Farma en Colombia En Colombia todavía existe confusión entre las marcas de los medicamentos, los laboratorios que las producen y sus componentes. Bas XXX 19 15 11 7 4 4 3 3 2 1 0 5 10 15 20 ACETAMINOFEN DOLEX MK BAYER GENFAR IBUPROFENO LOSARTAN ADVIL ASPIRINA AMOXICILINA Tabla #1 Ranking de marcas/productos más comprados – [Junio/2013] % de menciones TOM – Expandido a total población. Fuente: FarmaTrack (jun 2013)– Views Corp. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 19. Panorama de las marcas del sector Farma en Colombia Dolex, Advil y Aspirina son las marcas con mayor recordación en Top of Mind de la industria farmacéutica en Colombia. Bas XXX 70 12 11 3 3 0 20 40 60 80 DOLEX ADVIL ASPIRINA DRISTAN BUSCAPINA Tabla #1 Ranking de marcas más recordas – [Junio/2013] % de menciones TOM – Expandido a total población. Fuente: FarmaTrack (jun 2013)– Views Corp. Siquieretenermásinformacióndetalladade farmatracksobreelmercadodeFarmaenColombia, Panamá,Venezuela,Argentina,Brasil,Perú,Ecuador, contáctenosencontactenos@views.co
  • 20. • En Colombia los compradores de la categoría de farma confunden las marcas de los medicamentos con los nombres de los laboratorios que los producen y con el nombre de sus componentes. • Dolex es la marca líder en recordación de las industria en Colombia. • Las marcas más fuertes en recordación (Top Of Mind) del sector son Dolex, Advil y Aspirina. Colombia: Takeaways de las marcas. Si quiere tener más información detallada de farmatrack sobre el mercado de Farma en Colombia, Panamá, Venezuela, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, contáctenos en contactenos@views.co

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