Ledesma -  Parcial
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Ledesma - Parcial

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  • ¼ = 26 % mas precisamente
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Ledesma - Parcial Presentation Transcript

  • 1. Ledesma Creta, Pablo; García-Kerviel, Rémi; Ladousse, Facundo; Ríos, Mauro; Romanchuk, Alan.
  • 2. Índice
    • Introducción a Ledesma
    • Industria de el Azúcar, Jarabe y Alcohol.
    • Industria del Papel.
    • Industria de las Frutas y Jugos.
    • FODA general de Ledesma.
  • 3. Introducción a Ledesma
  • 4. Información ppor segmento de negocio.
  • 5. Azúcar Jarabes y Alcohol
  • 6. Análisis de la Industria
  • 7. Producción Superficie cultivada aprox. 306.630 ha. 37.000 ha. cultiva Ledesma
  • 8. Producción
  • 9.
    • De lo destinado al mercado interno:
      • El 40% se consume domésticamente
      • El 60% es utilizado como insumo para la industria
    • El excedente se exporta.
      • En 2008 se exportó17% de lo producido
      • En 2009 se espera que sea cercano al 30%
    Mercado Interno
  • 10. Mercado Interno
  • 11. Mercado Interno Precio Abril 09 ($/Kg) Mayo 09 ($/Kg) Variacion Mensual % Mayo 08 ($/Kg) Variacion Anual % Vagon/Ingenio 1,2 1,25 4,1 1,37 -8,7 Mayorista 1,385 1,4 1 1,47 -4,8 Minorista 2,08 2,066 -0,45 1,84 12,3
  • 12. Sustitutos
    • En Argentina los competidores del azúcar son los edulcorantes de bajas calorías (la sacarina, el aspartamo /nutrasweet y los ciclamatos) y los jarabes de alta fructosa.
  • 13. Mercado Internacional Fuente USDA Produccion Mundial 07/08: 166,44 millones de Tn
  • 14. Mercado Internacional Fuente: Centro Azucarero Argentino
  • 15. Mercado Internacional Aprovechar los buenos precios . Liquidar remanentes 2009 (perspectiva)
  • 16. Mercado Internacional
  • 17. Mercado Internacional
  • 18. Resumen
  • 19. Análisis interno
  • 20. Crecimiento Ledesma
  • 21. Rentabilidad
  • 22. Política
    • Desregulación interna en 1991.
    • No se incorporo al acuerdo de comercio diferencial del MERCOSUR.
    • Impedimento legal de ajustar balances impositivos por inflación.
    • Chacra experimental Santa Rosa
    • Riego (por surco y a presión)
    • Cosecha en verde
    • Desarrollo conjunto con John Deere
    • Ley de combustibles renovables
    Tecnológico Social Económico
    • El pueblo de Ledesma depende fuertemente de la empresa, es aproximadamente el 10% de la fuente de trabajo local.
    • Austeridad financiera.
    Análisis PEST
  • 23.
    • Proveedores: 620 proveedores en los siguientes rubros ($259.130.000):
        • Insumos
        • Repuestos
        • Combustible
    • Clientes : 640 clientes
      • El 35% son destinados a consumo
      • El 40% son destinados a la industria
      • El 25% son destinados a la exportación
    Proveedores y Clientes
        • Maquinaria
        • Reparaciones
        • Cañeros independientes
  • 24. Cadena de Valor
  • 25. Propuesta de Valor Alcanzar estándares de excelencia comparables a los mejores del mundo Por su calidad final, el azúcar Ledesma es elegida por las más grandes e importantes empresas del rubro alimentario y por las grandes cadenas de hipermercados y supermercados.
  • 26. Competidores Industria Azucarera Distribución de la Producción por Ingenio (año 2008) INGENIOS Firma Produccion Total (Tn) Share Ledesma Ledesma S.A.A.I. 405948 18% Concepción (Atanor) Grupo Atanor 303950 13% San Martín del Tabacal Seaboard Corporation 237613 10% La Florida Cía. Azucarera Los Balcanes S.A. 157606 7% La Providencia (Arcor) Arcor S.A. I.C. 130674 6% La Trinidad Mijasi S.R.L. 124130 5% La Fronterita José Minetti & Cía. Ltda. S.A.C.I. 107300 5% Santa Bárbara Cía. Azucarera Juan M. Terán S.A. 86399 4% Rio Grande Ingenio Río Grande S.A. 84576 4% La Esperanza   84376 4% Otros (13)   553952 24% TOTAL PAIS   2286690 100%
  • 27.
    • Mal Gusto
    Total: 12.383 m3 Buen Gusto Total: 121.982 m3 Competidores industria Alcohol
  • 28. 5 Fuerzas de Porter Moderado / Baja Baja Moderado Moderado / Baja Moderado / Baja Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos
    • Barreras de entrada Altas
    • Economías de escala
    • Altos requerimientos de Capital
    • Gran cantidad
    • Calidad importa
    • Integración hacia atrás poco probable
    • Buena relación con los grandes.
    • Integración hacia adelante poco creíble.
    Edulcorantes amenazan Diferencia en performance
    • Rápido crecimiento ind.
    • Mercado Concentrado
    • Barreras de salida
  • 29. Analisis Foda
    • Fortalezas
      • Integración
      • Costos
      • Diversificación
      • Calidad
      • Ubicación
      • Caminos Internos
      • Cosecha en Verde
      • Mecanización
      • Credibilidad
    • Debilidades
      • Fletes
    • Oportunidades
      • Etanol
    • Amenazas
      • Obesidad
      • Volatilidad
      • Condiciones climaticas
      • Incumplimiento del r égimen, de Biocombustibles y Bioetanol
      • Brasil
  • 30. Papel
  • 31. Consumo mundial de Papel, 1961-2010 (proyectado).
  • 32. Participación en el consumo Mundial de Papel.
  • 33. Consumidores Claves (2005).
  • 34. Participación en la Industria de Pulpa, Papel y Cartón. Total Papel y Cartón Total Pulpas
  • 35. Consumo Local Anual de Papel Impresón y Escritura y su Origen. Caída en el 2008 de la demanda de importaciónes en el sector gráfico.
  • 36. Ubicación de las Fábricas de Papel y Regionalización del Consumo.
  • 37. Mercado Local del Pulpa.
  • 38. Evolución de Precios Internacionales.
  • 39. Análisis interno
  • 40. Un Poco de Números: 2009 vs. 2008
  • 41. Participación del Papel en la Facturación Annual de Ledesma.
  • 42. Participación de Ledesma en la Producción de papel Estucado y no Estucado 1999-2007. Ledesma Papel Impresión y Estucado Ledesma total papel.
  • 43. Producción y Crecimiento de Ledesma 2004-2007.
  • 44. Competidores -Producción.
  • 45. Competidores –Segmentación en Precios.
  • 46. 5 Fuerzas de Porter Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos Altas barreras a la entrada en el mercado de Papel de Impresión y Escritura. Escasa competencia en la Industria de Papel Encapado. Sector Gráfico y Librerías Mayoristas con alto poder de negociación. Proveedores de energía alto Poder de negociación, poco para Ledesma. Moderado poder de Alto Paraná, y los 2 Internacionales. Baja Amenaza por parte de internet. Alta rivalidad, disminuida por cierta diferenciación en calidad y bajos costos.
  • 47.
    • Politico
      • Acuerdo clave con Brasil (vigente hasta el 2011)
      • Aumento del control ambiental luego de las papeleras en Uruguay.
      • Adhesión al Comité de Ética de publicidad.
    • Económico
      • Recesión, entrada de papel encapado de origen asiático.
      • Precio de petroleo (transporte).
      • Tipo de cambio.
    • Social
      • Presion social de las comunidades empleadas por grandes empresas  Ledesma en Libertador Gal San Martin emplea 10% de la poblacion
    • Tecnológico
      • Máquina de papel alcanzó la velocidad crucero de 1.100 metros por minuto.
      • Nueva planta de encapado.
  • 48. Producción
  • 49. Proceso de Producción
  • 50. Cadena de Valor: Ledesma
    • Compra/Insumos: Ledesma obtiene la celulosa y el papel a partir de bagazo mezclado con fibra larga. Casi la totalidad de la fibra obtenida de la caña de azúcar, proviene del complejo (35.000 hectáreas de caña de azúcar). Generación propia de electricidad de 51.000 kW. 1.400 km de canales de riego y 600 km de carreteras construidas y mantenidas por la empresa. ( costos bajos de Insumos )
    • Manufacturas: Del bagazo de caña se obtiene una pulpa marrón. Para blanquearla se utiliza como método el cloro elemental. Luego se destruye o elimina la lignina, proceso que se realiza en varias etapas. En el caso de Ledesma, la oxidación de la lignina se realiza con cloro gaseoso, dióxido de cloro (ClO2) e hipoclorito de sodio (lavandina). Una vez finalizado el blanqueo de la materia prima, pasa a las maquinarias donde es tratada para la fabricación del papel. Ledesma fabrica: bobinas y resmas grandes de papel obra, blanco y de color, resmas pequeñas de papel obra, blanco y de color, formularios continuos para impresoras de matriz de puntos e impresión láser y Offset, repuestos y cuadernos escolares y papelería comercial, resmas planas de papel ilustración y etiqueta.
  • 51.
    • Distribución: Ledesma posee su propia logística. Para disminuir el costo de transporte, evita enviar sus productos hasta el puerto de Buenos Aires utilizando el Paso de Jama en Jujuy para llegar a sus principales receptores del pacífico: Perú, Colombia, Ecuador, etc. ( Inversión media en Logística ).
    • Marketing y Promoción: Ledesma a compañía cuenta con un equipo de 4 jefes de venta en Buenos Aires y 5 jefes de venta en el interior, además de un equipo de 8 personas en Buenos Aires encargado del contacto permanente con los clientes. Para conocer mejor a los clientes del sector educativo y sus opiniones sobre los productos, se realizan periódicamente reuniones directas con maestras. Allí se evalúa el diseño de productos para un correcto desarrollo y uso durante el aprendizaje en los distintos niveles escolares. Una consecuencia de esto es el excelente posicionamiento en volumen de ventas y prestigio de la marca de cuadernos y repuestos Éxito, que se afianza entre los consumidores como la mejor alternativa por precio, calidad y servicio. ( Inversión media en Publicidad ).
    Cadena de Valor: Ledesma
  • 52. Papel: Análisis FODA FORTALEZAS DEBILIDADES Cercanía al Paso de Jama. Uso de energía. Bajo costo. Materia prima renovable. Poco acceso a financiamiento en relación a Brasil. OPORTUNIDADES AMENAZAS Débil competencia. Mercado de papel encapado no muy desarrollado. Brasil – 2011 Papeleras en Uruguay – alta regulación
  • 53. Frutas y Jugos
  • 54. Análisis de la Industria
  • 55. Datos Industriales Generales * previsiones * No incluye paises de produccion menor a 100 000 Tn, representando un total de 11MT
  • 56. Participación Argentina en la Industria Citrícola
    • Frutas cítricas frescas,
    • Produccion y exportacion, en KTn - año 2008
  • 57. Valores de produccion al interno
    • Precios de Cítricos – Mercado Central de Buenos Aires (18 de Septiembre de 2009)
    Fruta Variedad $ x Bulto $ x Kg LIMON COMERCIAL 34.14 1.17 COMUN 24.85 1.66 SUPERIOR 40.38 2.02 NARANJA COMERCIAL 25.63 1.28 COMUN 17.72 0.81 SUPERIOR 35.47 1.77 POMELO COMERCIAL 22.56 1.25 COMUN 18.87 1.05 SUPERIOR 27.31 1.52 MANDARINA COMERCIAL 22.56 1.13 COMUN 17.63 0.80 SUPERIOR 32.73 1.82
  • 58. Valores de producción al exporte Al exporte Naranjas 764 USD / Tonelada Al interno (calculado) Naranjas comerciales 337 USD / Tonelada
  • 59. Producción Ledesma en 2008
    • Un 45% de las frutas tratadas por Ledesma no procede de su producción propia
    • Beneficios de
    • compra interna - exportación
  • 60. Ledesma conforme con el mercado
  • 61. La “ventanilla” arancelaria europea
  • 62. Industrializacion de frutas
  • 63. Competidores: Produccion* *Productores registrados en la federacion nacional de citricos
  • 64. Segmentación de mercado Superior Comercial Comun 1,81 0,83 1,22 Segmento $/Kg frescas
  • 65. 5 Fuerzas de Porter Competencia Potencial Rivalidad Proveedores Clientes Sustitutos Barreras de entrada moderadas. Alta amenaza en frutas. Amenaza moderada en jugos. Poder de negociación moderado en jugos, alto en frutas El proveedor de cajas tiene un cierto poder de negociación, el resto no Alta amenaza en frutas, baja en jugos Alta rivalidad, disminuida por cierta diferenciación en calidad
  • 66.
    • Politico
      • Exportacion sometida a los aranceles extranjeros (UE)
      • Periodo? Actores?
    • Economico
      • Globalizacion => varios exportadores, Argentina chica.
      • Precio de petroleo (transporte)
      • Tipo de cambio
    • Social
      • Presion social de las comunidades empleadas por grandes empresas  Ledesma en Libertador Gal San Martin emplea 10% de la poblacion
    • Tecnologico
      • Certificaciones Eurep Gap V 2.1
      • Protocolo HACCP del codex alimentarius V RCP1 Rev 3
    Análisis PEST
  • 67.
    • Product
      • Esencialmente naranjas y Pomelo, produccion segun slide siguiente
    • Price
      • Naranjas de alta calidad . Cf slides industria
      • Margen entre precios chicos pagados a proveedores aislados, y fuerte VA por la marca Ledesma
    • Place
      • Produccion en Libertador Gal San Martin, Salta.
      • Exportacion hacia Europa (Paises Bajos).
    • Promotion
      • Negociacion cada vez con los brokers.
    Análisis 4 P
  • 68. Producción en 2008
  • 69. Fruta Fresca: Ventas
  • 70. Fruta Fresca: Ventas II
  • 71. Jugos: Ventas
  • 72. Jugos: Ventas II
  • 73. Cadena de Valor: Frutas Producción de plantas a partir de material genético cuidadosamente seleccionado En Calilegua y otras zonas fértiles de la provincia de Jujuy, Ledesma posee 2000 hectáreas con plantaciones de naranjas, pomelos, limones, mandarinas, mangos y paltas Para la cosecha de exportación se utilizan alrededor de 1200 personas Planta de empaque: limpieza; desinfección; clasificación electrónica por color, tamaño y aspecto exterior; embalado de acuerdo a las exigencias de destino o enviado a la planta de jugos Agrupación en pallets para agilizar la carga y evitar golpes. Transporte hacia principales ciudades y puertos. Trazabilidad Mercado Externo : Holanda, España , otros UE, Europa Oriental, Japón y Sudeste Asiático Mercado Interno: llegada directa a principales cadenas de supermercados y puntos de consumo. Logística eficiente + Stocks intermedios = 48 hs. Marcas: Calilegua, La Jujeña, Yuchán
  • 74. Cadena de Valor: Ledesma
    • Compra/Insumos:
      • El 45% de las frutas procesadas por Ledesma no provienen de su producción propia.
      • Costo de mano de obra: 1200 (1500) personas trabajando por Ledesma.
    • Manufactura/Operación
        • Planta ubicada en la ciudad de Libertador Gral. San Martín, Jujuy, con capacidad para producir 7.000 toneladas anuales de jugo concentrado.
        • Producción de entre 4.000 y 5.000 toneladas por año de jugos concentrados de naranja, pomelo y limón, abasteciendo así a las principales empresas de gaseosas y jugos en el mercado interno y externo.
        • Sus aceites esenciales son utilizados por la industria de aromas y sabores en todo el mundo (250 toneladas).
  • 75.
    • Distribución:
      • Logística propia hasta salida de fabrica (packaging incluido).
      • Camiones y envases terciarisados.
      • Dificultades de abastecimiento de la region
    • Marketing y Ventas
      • Abastecimiento del mercado externo
      • Poco abastecimiento del interno
      • Comercialización de frutas de terceros y reventa ( ¼ frutas frescas).
    Cadena de Valor: Ledesma
  • 76. Cadena de Valor: Citromax
    • Compra/Insumos:
      • Produccion propia: 4000 Ha cultivadas
    • Manufactura/Operación
        • Plantas ubicadas en Tucuman
        • Produccion exclusiva de limones, de la selección a la salida de plantilla
        • 150 000 Tn procesadas / año (15% del mercado)
        • Complejo agroindustrial con alta tecnologia: clasificacion y empacamiento electronico de limones
  • 77.
    • Distribución:
      • Logística propia hasta salida de fabrica (packaging incluido).
      • Facilidades de abastecimiento de la región
    • Marketing y Ventas
      • Abastecimiento del mercado externo
      • Producción propia.
    Cadena de Valor: Citromax
  • 78. Cadena de Valor: Citrusvil
    • Compra/Insumos:
      • Produccion propia
      • Costos de personal: 3200 personas = 2,5 veces Ledesma
    • Manufactura/Operación
        • Plantas ubicadas en Tucuman
        • 237 000 Tn procesadas / año (1/4 del mercado)  27 000 de citricos dulces
        • Enfoque particular a limones
        • Parte del Grupo Industrial Lucci (Frutas, hortalizas, ganaderia)
  • 79.
    • Distribución:
      • Logística propia hasta delivery final.
      • Facilidades de abastecimiento de la región
    • Marketing y Ventas
      • Abastecimiento del mercado externo
      • Producción propia.
      • Soporte del grupo industrial
    Cadena de Valor: Citrusvil
  • 80. Cadena de Valor: Litoral Citrus SA
    • Compra/Insumos:
      • Produccion propia
      • Costos PPE: 4 plantas diferentes
      • Poco personal permanente (400 personas)
    • Manufactura/Operación
        • 4 Plantas : Concordia, Misiones, Tucuman, Bella Vista.
        • 410 000 Tn procesadas / año , Mas grande productor
        • Parte del Grupo Industrial Lucci (Frutas, hortalizas, ganaderia)
  • 81.
    • Distribución:
      • Logística propia hasta delivery final.
      • Facilidades de abastecimiento de las multiples plantas
      • Centrado al interno: abastecimiento permanente de mercados
      • Seguido de cliente
    • Marketing y Ventas
      • Abastecimiento del mercado interno y externo
      • Producción propia.
    Cadena de Valor: Litoral Citrus SA
  • 82. Cadena de Valor: Vicente Trapani SA
    • Compra/Insumos:
      • Produccion propia, 1800 Ha
    • Manufactura/Operación
        • 130 000 Toneladas procesadas
        • Produccion de limones solos
        • Planta en Tucuman
  • 83. Fruta Fresca y Jugos: Análisis FODA FORTALEZAS DEBILIDADES Variedades preferidas en la UE. Variedades se producen en el momento justo para aprovechar la ventana arancelaria en la UE. Ventaja fitosanitaria. Calidad - Certificaciones. Logística: de Jujuy a Europa en 40 días. Cercanía al Paso de Jama. Distancia al puerto. Imposibilidad de acceder a una línea ferroviaria eficiente. Escasa participación absoluta. Escasa producción de otras variedades de fruta. Escasa diferenciación del producto. Amenaza de sustitutos. OPORTUNIDADES AMENAZAS Asia-Pacífico: aún no consumen naranjas. esperable que a futuro sí. Ledesma puede aprovechar el Paso de Jama en la cordillera de los Andes. Fitosanitarias. Respuesta: viveros propios. Aranceles esporádicos debido a supuestos problemas sanitarios (aunque no se haya probado). Cierre de ventanilla arancelaria Europea. Caída de consumo de principales países de destino. Estacionalidad/Clima.
  • 84. Análisis FODA Ledesma Fuente: Datamonitor. Ledesma S.A.A.I. Company Profile. Octubre, 2008. Fortalezas Debilidades Negocio diversificado Utilización eficiente de recursos Importante infraestructura Escasas Operaciones Internacionales Prácticamente toda su producción es dependiente del clima. Oportunidades Amenazas Expansión geográfica Desarrollo de productos relacionados al cuidado de la salud Buenas perspectivas para el sector petrolero y de gas natural a nivel global Desarrollo del sector de biocombustibles Competencia intensa Industria cíclica Condiciones climáticas fluctuantes
  • 85. Fortalezas
    • Negocio diversificado
    • Ledesma produce azúcar, jarabe, alcohol, jugos concentrados, frutas, papel y tiene participación en el sector agrícola-ganadero.
    • Le permite a la empresa hacer un óptimo uso de sus recursos y protegerse de las fluctuaciones en la demanda.
    • Utilización eficiente de recursos
    • Utilización de la última tecnología de producción le permite reducir sus costos de producción.
    • Utilización de productos intermedios:
      • Productos de la producción de azúcar se utilizan en la producción de alcohol, papel y jarabe.
      • Producción de energía (7500 Kw/año).
    • Importante infraestructura
    • Ledesma es dueña de plantaciones, refinerías y campos (Complejo agroindustrial)
  • 86. Debilidades
    • Escasas Operaciones Internacionales
    • Si bien Ledesma exporta parte de sus productos, no tiene sede en otros países. Esto constituye una limitante al crecimiento hacia otros mercados.
    • El hecho de que directa o indirectamente sus productos dependan de las condiciones climáticas hace que la producción y, por lo tanto, las ganancia de Ledesma, puedan tener grandes volatilidades en malos años.
  • 87. Oportunidades
    • Expansión geográfica
    • Expandir su presencia en América Latina le permitiría fortalecer su posición en la industria.
    • Economías como la de Chile están mostrando un elevado crecimiento económico y la empresa podría aprovechar este aumento en el consumo en la región.
    • Desarrollo de productos relacionados al cuidado de la salud
    • Los consumidores cada vez son más conscientes sobre el cuidado de la salud y buscan más que sabor y propiedades nutricionales básicas en los alimentos.
    • Ledesma no está aprovechando esto.
    • Aparte de la producción de frutas y jugos, Ledesma podría producir otros alimentos saludables y nutritivos.
    • Buenas perspectivas para el sector petrolero y de gas natural, y del de biocombustibles a nivel global
    • Ledesma participa en la exploración y explotación del depósito Aguarague, en el Departamento General San Marín, Salta, en la asociación UTE-Aguaragüe, con un 4% de participación.
    • La creciente importancia de la utilización de biocombustibles a nivel global es promisorio.
  • 88. Amenazas
    • Competencia intensa
    • Competencia con proveedores, productores y distribuidores multinacionales, regionales y nacionales, además de cooperativas agrícolas. El mercado de productos agroalimentarios se caracteriza por una elevada competencia en precios y un elevado grado de sustitución, lo que puede afectar los beneficios y el market share de Ledesma.
    • Principales competidores: ADM, Cargill, Bunge Limited y grandes cooperativas.
    • Industria cíclica
    • Desbalance temporal entre la oferta y la demanda de capacidad de producción de oleaginosas.
    • Condiciones climáticas cambiantes
    • La agroindustria es altamente dependiente de factores estacionales, por lo que las ganancias son altamente vulnerables a fenómenos climatológicos.