MAVAM Brasil                                                                  10ma EdiciónGrupo Convergencia | Convergenci...
Editorial                              En tanto líder global en mensajería móvil con más de un terc o del mercado global  ...
Índice1. Introducción .......................................................................................................
1. IntroducciónLa telefonía móvil en América latina pasó la marca del 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque tod...
1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundoPara comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mund...
Gráfico 2Variación de la contribución de los ingresos por servicios de voz vs los ingresos por serviciosde valor agregado ...
Gráfico 3Contribución del SVA al ARPU total. 3T-2011. Excepto China Mobile que compara 1S2010 versus 1S2011               ...
En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral, entre el primer semestrede 2011 e igu...
1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latinaEl tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de tele...
Gráfico 5Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo de servicio.3T-2010 vs. 3T-2011       ...
Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación del 51%, los ingresos deInternet móvil...
1.3. Los Servicios de Valor Agregado en BrasilBrasil finalizó el tercer trimestre de 2011 con 231 millones de líneas de te...
Gráfico 9Market share en cantidad de líneas. Hasta fines del tercer trimestre de 2011. En miles                           ...
Gráfico 11Facturación bruta y líquida del negocio de la telefonía móvil. 3T-2010 y 3T-2011, en US$ y R$                   ...
Gráfico 12Distribución de la facturación líquida por servicios. 3T-2011, en millones de R$ y US$                       Ser...
2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel)El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicio...
3. Servicios de mensajería (Tema especial)La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los ...
También comparamos los atributos que el usuario considera más importantes en una solución de mensajeríainstantánea y en un...
Gráfico 15Uso de SMS (Mensajes de texto). Base: toda la muestra (1493 casos)                                              ...
3.1.1. Importancia futura del SMSSe preguntó a los encuetados su opinión sobre la importancia que tendrá el servicio de SM...
3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMSSoluciones y productos con mayor preferenciaSe consultó a los entrevistados qu...
Soluciones y productos con mayor importanciaPara cada una de las soluciones seleccionadas se consultó a los encuestados cu...
Disposición al pago por tipo de producto/soluciónLos productos con mayor disposición de pago son los recordatorios (44%), ...
Configuración de las nuevas funcionalidadesEl 33% de los usuarios que consideraría utilizar al menos una de los productos ...
3.2. MMSEl uso de MMS se mantiene estable respecto al segundo trimestre de 2011: el 12% de la muestra indica enviar almeno...
Gráfico 21¿En qué situaciones Ud. envía mensajes multimedia (MMS)? Base: Usuarios que enviaron al menos un MMS enlos últim...
Respuesta a incentivosEl 55% de las personas indicaron que un incentivo para el uso de MMS sería la rebaja del precio. Otr...
3.3. Mensajería instantánea (IM)El 44% de los usuarios utilizaron algún servicio de mensajería instantánea desde sus teléf...
El uso de la mensajería instantánea es mayor en los usuarios de smarphones (66%) que entre tienen un teléfonomóvil tradici...
Gráfico 27Cantidad promedio de mensajes enviados y recibidos por servicio de mensajería instantánea.Base: usuarios que uti...
Requisitos para un nuevo servicio de mensajería instantánea.Se preguntó a los encuestados qué factores serían indispensabl...
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La telefonía móvil en América latina pasó la marca del 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque todavía quedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Perú, entre otros que no han llegado a esa marca. La existencia de más de una línea por persona se explica por fenómenos como las personas que tienen dos teléfonos, las líneas M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso
(pospago o prepago).

El año 2011 creció de la mano de los teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil. De la mano de internet móvil también se está produciendo una aumento de la base pospaga de los operadores, principalmente en los
grandes mercados. Sin embargo el prepago continúa siendo la mayor parte del mercado. Las redes sociales representan la aplicación por excelencia de esta etapa de Internet móvil.
En 2012 los principales mercados tendrán implementada la portabilidad y se desarrollará el negocio de los operadores móviles virtuales (MVNO ó OMV). Colombia es el país con más MVNO operativos, en general enfocados en banda ancha.

En 2012 se espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros. Estos operadores apuntan a nichos de mercado y en general se estima que su potencial es de aproximadamente el 2% del mercado. Las mayores expectativas están puestas en Virgin Mobile que apunta a ser el primer operador virtual móvil regional enfocado en el target de entre 14 y 34 años.

Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman nuevas asignaciones de espectro en varios países, que en general apuntan al ingreso de nuevos players, incrementando la competencia.
Los factores mencionados hacen prever un 2012 de mayor competencia, dónde el foco estará puesto en la banda ancha móvil y en masificar el uso de las redes sociales en la base de clientes prepagos así como generar nuevos negocios y aplicaciones.

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MAVAM Brasil 10a. Edición - MESSAGING - Versión Español

  1. 1. MAVAM Brasil 10ma EdiciónGrupo Convergencia | Convergencialatina | Convergencia ResearchAvenida Belgrano 680 – Piso 9 (C1092AAT) - Buenos Aires, ArgentinaT. + 54 11 4345-3036info@convergencialatina.com | wwww.convergencialatina.com | research@convergencia.com
  2. 2. Editorial En tanto líder global en mensajería móvil con más de un terc o del mercado global tercio de infraestructura de SMS (Informa Telecoms & Media 201 Acision presenta la 2012), décima edición de MAVAM Brasil con el tema especial ¨Mensajería¨ y continúa su compromiso en proveer a la industria y a los operadores una herramienta para incrementar el consumo de SVA móvil entre los brasileros. Durante 2011 los operadores de Brasil lanzaron agresivas ofertas de SMS agresivas aprovechando el potencial de un servicio que aunque muy usado en el resto de América latina tenía poca penetración en el gigante mercado local. Los suscriptores han reaccionado positivamente a las mejores alternativas de precios y el mayor consumo de SMS ha incrementado el tráfico de los operadores hasta 4 veces dependiendo del operador. Las ventas netas por servicios de SMS y MMS durante el tercer trimestre de 2011 fueron de 964 millones de reales y representan el 37,1% de las ventas de SVA. En este momento de expansión del uso de SMS en Brasil, la décima edición de Oliveira Vancrei MAVAM, MAVAM, patrocinado por Acision, indaga sobre las razones que motivan o inhiben el uso de más mensajería de texto y multimedia entre los propietarios de teléfonos Acision móviles e Brasil. en VP regional Am rica Latina América Las oportunidades de negocios basadas en SMS van mucho más allá del servicio básico, es por eso que en esta décima edición MAVAM también se indaga sobre la demanda potencial de nuevas soluciones. Estos servicios tienen el potencial de l incrementar los ingresos por mensajería en hasta un 15% y mejorar ampliamente mejorar la experiencia y el uso de los mensajes y su relevancia para los usuarios finales finales. Esperamos que en 2012 la adopción de servicios como el SMS por Cobrar y el SMS prepago, modelos de negocio de conocimiento público, permitan a los modelos usuarios el envío de mensajes aun cuando carezcan de crédito disponible. También esperamos que los sevicios de Mensajería IP se vuelvan prioritarios mos para las operadoras en 2012, en tanto busqu desarrollar nuevos e innovadores b squen rollar servicios para competir con los servicios de mensajería “OTT”. La Mensajería IP, como lo es el Sistema de Comunicaciones Enriquecidas ( (RCS-e), es la clave para , brindar servicios ya conocidos por los usuarios, con el acance y la fiabilidad que el SMS los tiene acostumbrados, apuntalando las capacidades de la red IP de acostumbrados, banda ancha y brindando servicios de mensajería tales como la mensajería instantánea, instantánea el chat grupal, la transferencia de datos y el compartir videos. Aquí podrán saber como enriquecer y expandir los usos del SMS y del MMS con saber aplicaciones de firma automática, personalización, modelos como el que recibe paga, archivo en la nube, entre otras soluciones modernas y amigables. También se releva la predisposición de los usuarios a pagar por cada uno de estos usuarios servicios ofrecidos por las operadoras, como verán en esta décima edición de MAVAM. ¡Buena lectura! |2|
  3. 3. Índice1. Introducción ............................................................................................................................................................................................................4 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundo ...............................................................................................................................................5 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latina .......................................................................................................................................9 1.3. Los Servicios de Valor Agregado en Brasil ...................................................................................................................................................122. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel) ............................................................................................................................................................163. Servicios de mensajería (Tema especial) ............................................................................................................................................................17 3.1. SMS ..............................................................................................................................................................................................................18 3.1.1. Importancia futura del SMS ....................................................................................................................................................................20 3.1.2. Barreras de uso del SMS .......................................................................................................................................................................20 3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMS ..........................................................................................................................................21 3.2. MMS ..............................................................................................................................................................................................................25 3.3. Mensajería instantánea (IM) .........................................................................................................................................................................28 3.4. Ventajas del servicio de SMS sobre la mensajería instantánea ...................................................................................................................33 3.5. Ventajas de la mensajería instantánea sobre el SMS ..................................................................................................................................34 3.5.1. Preferencia de servicio según el destinatario ........................................................................................................................................35 3.5.2. Preferencia de uso de servicio según la circunstancia ..........................................................................................................................36 3.5.3. Confiabilidad y rapidez de los servicios .................................................................................................................................................37 3.6. Uso de la mensajería durante las festividades de fin de año .......................................................................................................................38 3.7. Mensajes publicitarios para obtener un mejor precio por SMS.....................................................................................................................394. MAVAM Brasil ......................................................................................................................................................................................................40 4.1. Entretenimiento .............................................................................................................................................................................................40 4.1.1. Tipo de archivos (imagen, música, juegos, ringtones y videos).............................................................................................................40 4.1.2. TV móvil (visualización) .........................................................................................................................................................................41 4.2. E-Mail ............................................................................................................................................................................................................41 4.3. Internet móvil .................................................................................................................................................................................................43 4.4. Redes sociales ..............................................................................................................................................................................................45 4.5. Marketing móvil .............................................................................................................................................................................................47 4.6. Dinero y banca móvil.....................................................................................................................................................................................49 4.7. GPS y mapas ................................................................................................................................................................................................505. Conclusiones ........................................................................................................................................................................................................516. Glosario ................................................................................................................................................................................................................527. Ficha Técnica .......................................................................................................................................................................................................568. Equipo ..................................................................................................................................................................................................................58 |3|
  4. 4. 1. IntroducciónLa telefonía móvil en América latina pasó la marca del 100% durante el tercer trimestre de 2011, aunque todavíaquedan países como México, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Perú, entre otros que no han llegado a esa marca. Laexistencia de más de una línea por persona se explica por fenómenos como las personas que tienen dosteléfonos, las líneas M2M, los USB de acceso de banda ancha móvil y líneas que tienen escaso o nulo uso(pospago o prepago).El año 2011 creció de la mano de los teléfonos inteligentes y el avance de Internet móvil. De la mano de internetmóvil también se está produciendo una aumento de la base pospaga de los operadores, principalmente en losgrandes mercados. Sin embargo el prepago continúa siendo la mayor parte del mercado. Las redes socialesrepresentan la aplicación por excelencia de esta etapa de Internet móvil.En 2012 los principales mercados tendrán implementada la portabilidad y se desarrollará el negocio de losoperadores móviles virtuales (MVNO ó OMV). Colombia es el país con más MVNO operativos, en generalenfocados en banda ancha.En 2012 se espera el ingreso de operadores virtuales móviles en Brasil, Argentina, México y Chile, entre otros.Estos operadores apuntan a nichos de mercado y en general se estima que su potencial es de aproximadamenteel 2% del mercado.Las mayores expectativas están puestas en Virgin Mobile que apunta a ser el primer operador virtual móvilregional enfocado en el target de entre 14 y 34 años.Al ingreso de los operadores móviles virtuales se suman nuevas asignaciones de espectro en varios países, queen general apuntan al ingreso de nuevos players, incrementando la competencia.Los factores mencionados hacen prever un 2012 de mayor competencia, dónde el foco estará puesto en la bandaancha móvil y en masificar el uso de las redes sociales en la base de clientes prepagos así como generar nuevosnegocios y aplicaciones. |4|
  5. 5. 1.1. Los Servicios de Valor Agregado en el mundoPara comprender el negocio de los servicios de valor agregado a nivel mundial se analiza la evolución de losservicios de valor agregado (VAS) de una selección de principales operadores móviles en distintas regiones delmundo. Los valores se comparan entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010, excepto paraChina Mobile cuya información disponible sólo permite comparar la evolución entre el primer semestre de 2010 yel de 2011.Las compañías analizadas son América Móvil – Latinoamérica Verizon – Estados Unidos AT&T - Estados Unidos Vodafone China Mobile – China* Vodafone Reino Unido Orange - Francia Vodafone Alemania NTT Docomo - Japón Vodafone India Telefónica Telefónica España Gráfico 1 Operadores evaluados Telefónica Reino Unido Telefónica Latinoamérica AT& T / Verizon America Móvil + TEF Latam ChinaTelecom France Telecom NTT Docomo Telefónica Vodafone* China Mobile 1S 2010 versus 1S 2011 |5|
  6. 6. Gráfico 2Variación de la contribución de los ingresos por servicios de voz vs los ingresos por serviciosde valor agregado (SVA) Entre el segundo y tercer trimestre de 2011. Excepto China Mobile que compara 1S2011 versus 1S2010 20% 16% Servicios de Voz Servicis SVA 15% 10% 7% 6% 4% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 1% 1% 0% -1% 0% -1%-1% -3%-3%-3% -5% -4% -5% -10% America Movil Telefónica Latam AT&T Estados Unidos France Telecom Francia NTT Docomo Vodafone Reino Unido Telecom Italia Telefónica Reino Unido Verizon Vodafone Alemania Telefónica España Vodafone IndiaFuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadoresLos SVA mantienen la tendencia del aumento de la contribución a las ventas totales de los operadores analizados,independientemente de los países que se tomen en cuenta. Las variaciones positivas en la contribución de losingresos por servicios de voz suelen estar explicadas por efectos coyunturales, como por ejemplo, medidasregulatorias (baja en tarifas de interconexión – Ver MAVAM Brasil Edición 9), de competencia o de estacionalidad.Los mismo sucede con las variaciones negativas de VAS.En los países más avanzados el incremento se da principalmente por los ingresos de internet móvil derivados delaumento del parque de teléfonos inteligentes. En países dónde existe oportunidad de crecimiento en líneas losSMS cumplen aún un rol fundamental en el crecimiento de los SVA. |6|
  7. 7. Gráfico 3Contribución del SVA al ARPU total. 3T-2011. Excepto China Mobile que compara 1S2010 versus 1S2011 100% 80% SVA sobre total % 60% 40% 54% 46% 46% 43% 40% 39% 20% 35% 32% 30% 26% 25% 25% 16% 0%Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes – 3T-2011Resulta interesante comparar las operaciones de Vodafone de Reino Unido, Alemania e India.En el Reino unido los SVA de Vodafone equivalen al 46% de las ventas por servicios y esta contribución es casiidéntica a la de su competidor principal O2 UK, controlada por Telefónica.En el Reino Unido dónde existe un importante parque de teléfonos inteligentes, las ventas de Vodafone porservicios de internet móvil crecen alrededor de un 3% trimestre a trimestre, mientras que la mensajería (SMS yMMS) lo hacen al 2%. Mientras que en Alemania los ingresos por mensajería crecen también a un 2%, los deinternet móvil lo hacen a un 6%.En cambio, en India dónde la penetración móvil ronda el 70% de la población los SMS crecen a tasas del 43% ylos de internet móvil sólo al 2%, principalmente debido a que el lanzamiento de redes 3G es reciente (Verediciones anteriores de MAVAM).En el caso de Estados Unidos, tanto Verizon como AT&T muestran un comportamiento similar al de Vodafone, concrecimientos de SVA iguales o menores al 5% trimestral y disminuciones de los ingresos por voz de entre el 1% y3% dependiendo del operador, aunque en este mercado la contribución de los SVA (40%) es menor a la de lospaíses Europeos dónde opera Vodafone. En Japón NTT Docomo las tasas de crecimiento de voz y datos sonsimilares a las de Estados Unidos con la gran diferencia que para NTT Docomo los SVA (54% de contribución)son su principal ingreso, en lugar de los ingresos por voz, como ocurre en los otros operadores. |7|
  8. 8. En el caso de China Mobile, con datos que permiten la comparación de modo semestral, entre el primer semestrede 2011 e igual período de 2010, los suscriptores crecieron un 11,3% interanual para alcanzar 617 millones delíneas, en un país dónde la penetración del 75% muestra aún un espacio de crecimiento en captación deabonados. Como los nuevos clientes son principalmente “clientes de bajo uso”, y dado que el escenario de uncliente con múltiples tarjetas se está convirtiendo en muy popular, el ARPU total tuvo una caída de 3% entre elprimer semestre de 2011 y el mismo período de 2010.Chine Mobile tiene 35 millones de suscriptores 3G (5%) de su base de clientes. Al cierre del primer semestre de2011 los SVA representaban el 32,2% de los ingresos del operador, con un crecimiento del 18% interanual encomparación con el 5% de crecimiento de los servicios de voz en moneda local. Dentro de los SVA los SMS handisminuido su contribución casi 1 punto porcentual mientras los ingresos por servicios de valor agregado de voz,los provenientes de internet móvil y los ¨otros SVA¨ aumentaron su participación entre medio y un puntoporcentual.Gráfico 4Penetración movil vs. contribución del SVA al ARPU. 3T-2011.China Mobile 1S-2010 versus 1S-2011 160% % SVA 3T 11 140% Penetración/100 habitantes 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0%Fuente: Convergencia Research en base a los reportes financieros públicos de los operadores correspondientes y datos de penetración dediversas fuentes |8|
  9. 9. 1.2. Los Servicios de Valor Agregado en América latinaEl tercer trimestre de 2011 cerró con 607 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas 10,5 millones de líneas deTrunking2) en América latina y el Caribe. La cantidad de líneas lleva la penetración de la región al 104% -considerando las líneas de Trunking y al 102% sin estas-, aunque algunos países3 aún no han alcanzado esaproporción de suscripciones móviles sobre población. América del Sur4 y México representan el 89% de estaslíneas (540,4 millones). Las restantes corresponden a Centroamérica5 (41,7 millones) y el Caribe6 (24,6 millones).Los principales holdings de telecomunicaciones de la región son América Móvil con presencia en 18 países yTelefónica en 14 países. En conjunto estas dos compañías concentran el 64% de las líneas de América latina y elCaribe (37% y 27% respectivamente).Durante los tres meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2011 las ventas totales de los operadores móvilespara los países relevados fueron de USD 23.397 millones (sin considerar los ingresos por servicios de Trunking),con un crecimiento del 17% respecto al mismo período del año 2010. Convergencia Research estima que el año2011 cerrará con ventas 14% mayores al año 2010 alcanzando la suma de USD 91.500 millones.El 89% de los ingresos de la región corresponden a América del Sur y México (USD 17.138 millones y USD 3.753millones respectivamente), y el restante 11% se divide entre Centroamérica (USD 1.446 millones), y el Caribe(USD 1.061 millones).Los ingresos por servicios de Voz, registraron entre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período del año anteriorun incremento del 11% alcanzando USD 15.967 millones entre julio y septiembre de 2011.Los ingresos por venta de terminales alcanzaron los USD 2.052 millones, siendo este valor 20% mayor que losUSD 1.716 millones facturados el año anterior.Los servicios de valor agregado (SVA) siguen siendo los de mayor crecimiento. Durante el tercer trimestre de 2011fueron de USD 5.378 millones un 40% más que en el mismo período del año 2010. De esta manera el negocio deSVA pasó de representar 21% de los ingresos por servicios (Voz + SVA), a representar el 25%.2 Trunking o Servicio Móvil Especializado (SME) es un servicio de telecomunicaciones móviles terrestre de interés colectivo que utiliza elsistema de radiocomunicaciones, básicamente, para la realización de operaciones dicho tipo o de otras formas de telecomunicaciones. Fuente:Anexo a resolución Nº404, del 5 de mayo de 2005 (Anatel).3 De Sur América: Bolivia, Paraguay, Perú, Venezuela, Guyana y Guyana Francesa. De Norte América, México. De Centro América: Belice,Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Del Caribe: Antillas Francesas, Bonaire, Cuba, Curazao, Haití, Islas Turcas y Caicos,Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana y Santa LucíaLos.4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.5 Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá.6 Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas Francesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Cuba, Curazao, Dominica, Granada, Haití,Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, San Cristóbal yNieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. |9|
  10. 10. Gráfico 5Crecimiento de los ingresos de telefonía móvil en América latina, por tipo de servicio.3T-2010 vs. 3T-2011 USD 25.000 3T 10 3T 11 Variación 45% 40% 40% USD 23.397 Ingresos en millones de USD USD 20.000 35% USD 20.006 30% USD 15.000 USD 15.967 25% USD 14.439 20% USD 5.378 17% 20% USD 10.000 USD 3.851 15% USD 2.052 USD 1.716 11% USD 5.000 10% 5% USD 0 0% Total Telefonía Servicio de Voz SVA Terminales MóvilGráfico 6Ventas de telefonía móvil por tipo de ingreso. 3T-2010 vs. 3T-2011 USD 25.000 USD 543 USD 144 USD 23.397 USD 840 USD 1.527 USD 337 USD 20.006 USD 20.000 Ingresos en millones de USD USD 15.000 USD 10.000 USD 5.000 USD 0 3T10 Serv. de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA 3T11 Servicio de Voz Terminales Internet SMS + MMS Otros SVA | 10 |
  11. 11. Dentro de los servicios de valor agregado, los SMS y MMS tuvieron una participación del 51%, los ingresos deInternet móvil 38% y los otros SVA 11%. Dentro de los otros SVA se incluyen ingresos como por ejemplo el mobilemarketing, el revenue share de contenidos y descarga de aplicaciones, las soluciones de mobile banking, entreotros.Los ingresos provenientes de Internet móvil se incrementaron un 69% impulsado por el avance de losSmartphones que son aproximadamente un 10% de los teléfonos móviles de América latina.El mercado más grande de Internet móvil es Brasil en términos de ingresos y de usuarios, pero también resultaimportante el volumen de Internet móvil para Centroamérica y países de baja penetración de banda ancha fijacomo Bolivia y Paraguay.Los servicios de mensajería de texto y multimedia incrementaron sus ventas un 25% principalmente porque aúnexisten países donde el uso es muy bajo y existen oportunidades para aumentar su uso medianteempaquetamientos y otras tácticas comerciales.Los otros SVA aumentaron un 31% la facturación, producto de nuevos negocios móviles como pagos móviles,mobile marketing y descarga de aplicaciones, entre otros.Gráfico 7Participación de Ingresos de SVA. Al cierre del tercer trimestre de 2011 Servicio de Voz SVA SMS + MMS Internet Otros SVA USD 2.052 38% USD 15.967 USD 5.378 75% 25% USD 2.714 51% USD 613 11% | 11 |
  12. 12. 1.3. Los Servicios de Valor Agregado en BrasilBrasil finalizó el tercer trimestre de 2011 con 231 millones de líneas de telefonía móvil (incluidas las 3,9 millonesde líneas de trunking de Nextel), equivalentes a un 120% de penetración sobre población. El crecimiento anualentre el tercer trimestre de 2011 y el mismo período de 2010 fue de 19%. Al cierre de este estudio Anatel anuncioque las líneas móviles a fin de diciembre de 2011 fueron 242,2 millones elevando la penetración sobre poblaciónal 124%.Gráfico 8Líneas de telefonía móvil por operador. Variación 3T-2010 y 3T-2011 80.000 3T10 3T11 Variation 30% 26% 70.000 Clientes de Telefonía Móvil - en miles 25% 67.038 60.000 59.210 57.714 57.514 18% 20% 50.000 16% 48.767 46.947 15% 40.000 15% 42.871 37.387 30.000 10% 20.000 5% 10.000 0 0% Vivo Claro TIM OiLa primera posición de mercado en cantidad de líneas continúa en manos de Vivo, con 67 millones de líneas y uncrecimiento interanual del 16%. En segundo lugar está TIM con 59,2 millones de líneas y un crecimiento interanualde 26%. En el tercer puesto, Claro creció un 18% y alcanzó 57,5 millones de suscripciones. Oi con 42,8 millonesde líneas ocupa el cuarto lugar y es el operador con menor crecimiento interanual (15%). | 12 |
  13. 13. Gráfico 9Market share en cantidad de líneas. Hasta fines del tercer trimestre de 2011. En miles Oi CTBC TIM 42.871 633 59.210 19% 0,28% 26% Sercomtel 76 0,03% Vivo Claro 67.038 57.514 30% 25%Vivo y Oi incrementaron sus ARPUs, mientras que Claro y TIM tuvieron leves disminuciones entre los trimestresanalizados.Vivo mantiene el liderazgo en ARPU (R$ 25,2 y USD 16). En segundo lugar está TIM con un ARPU de R$ 23,5 yUSD 12,9.Gráfico 10ARPU total de las principales operadoras. 3T-2010 y 3T-2011, en R$ y en US$ USD 18 3T10 3T11 R$ 30,0 3T10 3T11 USD 16 R$ 25,0 USD 16,0 R$ 26,2 R$ 25,2 USD 14 USD 14,4 R$ 23,5 R$ 22,9 USD 13,5 USD 13,4 R$ 22,2 USD 13,1 ARPU - En USD USD 12 R$ 20,0 USD 12,9 R$ 21,2 ARPU - En R$ R$ 19,0 USD 10 USD 10,9 USD 10,4 R$ 17,0 R$ 15,0 USD 8 USD 6 R$ 10,0 USD 4 R$ 5,0 USD 2 USD 0 R$ 0,0 Vivo Claro TIM Oi Vivo Claro TIM OiLas ventas brutas del negocio móvil, incluida la venta de terminales, en el tercer trimestre de 2011 fueron de R$21.332 millones, un 11% más que en el mismo período de 2011. | 13 |
  14. 14. Gráfico 11Facturación bruta y líquida del negocio de la telefonía móvil. 3T-2010 y 3T-2011, en US$ y R$ Servicios Servicios USD 20.000 Terminales R$ 25.000 R$ 21.331 Terminales USD 13.007 R$ 19.301 R$ 1.535 USD 15.000 R$ 20.000 R$ 1.347 En millones USD USD 11.029 USD 936 R$ 15.412 En millones R$ USD 9.397 R$ 1.182 USD 770 R$ 13.131 USD 7.503 USD 721 R$ 15.000 R$ 840 USD 10.000 R$ 19.796 USD 12.071 R$ 17.955 USD 480 USD 10.260 R$ 10.000 R$ 14.230 USD 8.677 R$ 12.291 USD 7.023 USD 5.000 R$ 5.000 USD 0 R$ 0 3T10 3T11 3T10 3T11 3T10 3T11 3T10 3T11 Facturación bruta en Facturación líquida en Facturación bruta en R$ Facturación líquida en R$ USD USDLas ventas brutas de servicios móviles son el 92,7% del total y tuvieron un crecimiento del 10% con respecto altercer trimestre de 2010. El restante 7,3% corresponde a los ingresos por terminales que se incrementaron en un14%.Entre julio y septiembre de 2011 las ventas líquidas por servicios de valor agregado alcanzaron los R$ 2601millones, un 36% más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por SVA son el 19,83% de lasventas por servicios de los operadores móviles de Brasil, una contribución similar a la registrada en el segundotrimestre de 2011.Internet móvil generó el tercer trimestre ventas líquidas por R$ 1.413 millones equivalentes al 54,3% del negociode SVA. El crecimiento anual fue del 64%.Los servicios de mensajería instantánea (SMS+MMS), tuvieron un crecimiento de 14% hasta alcanzar R$ 964millones. El SMS equivale 37,10% de SVA.Los ¨otros SVA¨ tuvieron un crecimiento del 6% y generaron ventas liquidas por R$ 224 millones de reales. Los¨otros SVA¨ representan el 8,6% del negocio de valor agregado. | 14 |
  15. 15. Gráfico 12Distribución de la facturación líquida por servicios. 3T-2011, en millones de R$ y US$ Servicio de Voz VAS SMS + MMS Internet Otros VAS USD 862 R$ 1.413 54% USD 6.411 USD 1.586 R$ 10.514 R$ 2.601 80% 20% USD 588 R$ 964 USD 136 37% R$ 224 9% iVivo mantiene el primer puesto en porcentaje de contribución de los SVA a sus ingresos totales (23%). Tanto paraTIM como para Oi los SVA representan el 18% de las ventas por servicios.Gráfico 13Ventas líquidas de SVA como porcentaje de las ventas por servicios. Evolución trimestral 2009 - 3T-2011. 25% 23% 23% Vivo 23% 22% 22% 22% TIM 20% 20% Oi 18% 17% 17% 18% 15% 15% 15% 16% 13% 13% 14% 13% 13% 15% 12% 12% 11% 12% 12% 12% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 5% 0% 3T 2009 3T 2009 3T 2009 4T 2009 3T 2010 3T 2010 3T 2010 4T 2010 1T 2011 2T 2011 3T 2011 | 15 |
  16. 16. 2. MAVAM (Monitor Acision de SVA Móvel)El estudio Acision MAVAM tiene el objetivo de analizar la evolución de los servicios de valor agregado en AméricaLatina. Desde el año 2009 se realiza en Brasil, en 2010 comenzó a relevarse México y en 2011 Argentina.Esta edición de MAVAM Brasil presenta las siguientes características metodológicas:a) Fue realizado a través de una encuesta a 1493 usuarios de telefonía móvil en todo el territorio brasilero, mediante dos técnicas de relevamiento: Computer-assisted Web Interviewing (CAWI) y Computer-assisted Telephone Interviewing (CATI). La muestra está formada por 193 personas (CATI) entrevistadas telefónicamente entre el 5 y el 15 de diciembre de 2011, y 1300 personas (CAWI) entrevistadas vía web entre el 5 y el 16 de diciembre de 2011.b) El área geográfica cubierta por la muestra abarca todas las regiones de Brasil. La muestra considera el número de habitantes, el nivel económico, la edad, el sexo, y la penetración geográfica de internet a fin de mejorar la representatividad a nivel nacional. Como el número de usuarios de internet es menor que el número de usuarios de móviles, y dado que la muestra representa una población muy familiarizada con el uso de la tecnología, los valores obtenidos en ciertos casos no permiten la proyección al total del mercado y resultan datos referenciales y orientativos. Estos casos son explicados a lo largo del estudio.c) La encuesta vía web (CAWI) fue complementada vía telefónica (CATI) para obtener un grupo de control y de comparación de datos.d) Los servicios analizados en esta edición son: Mensajería Internet móvil • SMS • Redes sociales • MMS • Pagos y banca móvil (Tema especial) • E-mail • Marketing Móvil • Mensajería Instantánea • Servicios de localización (GPS) Entretenimiento Brasil: Regiones geográficas. • Música Muestra Norte 44 2,9% • Imágenes Nordeste 266 17,8% • Juegos Sudeste 840 56,3% Sur 256 17,1% • Ringtones Centro-Oeste 87 5,8% • TV • Video | 16 |
  17. 17. 3. Servicios de mensajería (Tema especial)La universalización de la telefonía móvil es también la universalización de los servicios de mensajería de texto.Podemos afirmar que casi el 100% de los teléfonos existentes en el mundo pueden ser utilizados para enviar yrecibir mensajes. Sin embargo la frecuencia de uso de los SMS, como se ha visto en otras ediciones de MAVAM,es diferente según el país que se analice.El aumento del parque de smartphones y las soluciones de mensajería instantánea en el móvil, plantean undesafío al uso tradicional de los mensajes de texto para comunicación entre personas. Es por eso que en estaedición de MAVAM analizamos nuevas soluciones y productos para enriquecer el SMS tradicional y generarnuevos ingresos para el operador.Las funcionalidades soluciones/productos que indagamos en este apartado son:1. Firma automática: permite configurar una firma o un saludo al final de los mensajes redactados (Por ejemplo: “Estoy de vacaciones”, “En este momento estoy ocupado/no estoy en la oficina”)2. Personalización de Listas Blancas/Listas Negras: permite crear listas de contactos para definir quiénes pueden y quiénes no pueden enviar mensajes al usuario.3. Re-envío automático a otro teléfono: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a otro número telefónico (por ejemplo a su teléfono personal/laboral)4. Re-envío automático a una cuenta de mail: permite re-enviar automáticamente los mensajes recibidos a una cuenta de mail para tener una copia de resguardo o leerlos en una PC.5. Listas de distribución: poder intercambiar mensajes con un grupo de contactos cuyos destinatarios también pueden responder a la totalidad del grupo.6. Acuse de recibo: recibir una confirmación de recepción de los mensajes enviados.7. Búsquedas: posibilidad de realizar búsquedas de los mensajes guardados8. Recordatorios: recibir recordatorios de citas agendadas.9. El que recibe el mensaje paga: poder enviar mensajes cuyo costo es abonado por el destinatario.10. Archivo en la nube: poder guardar todos los mensajes en un servicio de almacenamiento en la nube provisto por el operador.11. SIM múltiple: posibilidad de enviar los mensajes desde cualquier otro dispositivo (tablets, dongles, módems USB, etc.)12. Alias: Configuración de nombres o apodos en el número de origen de un usuario.13. SMS Beeper: posibilidad de recibir mensajes de texto o llamadas sin necesidad de divulgar el número de teléfono, sino a través de un apodo: las personas envían el SMS a un centro de llamadas (por ejemplo 12345) comenzando con el apodo y luego el mensaje. | 17 |
  18. 18. También comparamos los atributos que el usuario considera más importantes en una solución de mensajeríainstantánea y en un servicio de SMS. Así como las situaciones en las que se prefiere el uso de una u otra formade comunicación.Si bien nuestro análisis está centrado en la comunicación vía mensajería entre personas, es importante mencionarque en el futuro del SMS cumplen un rol fundamental las comunicaciones entre máquinas y los modelos de usocomo nuevo canal de comunicación B2C (Business to consumer) como por ejemplo las consultas vía SMS paraservicios bancarios, trámites gubernamentales, etc.3.1. SMSEl 89% de los encuestados utilizaron el servicio de mensajería de texto (SMS) durante los últimos tres meses. Losvalores se mantuvieron constantes en los últimos cuatro trimestres con variaciones negativas y positivas entretrimestres que no superan un punto porcentual.Gráfico 14Uso de mensajería de texto (SMS). Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570casos; 4T-2011: 1493 casos) 100% 95% Porcentaje de casos 90% 90% 90% 89% 88% 85% 80% 4T2010 1T2011 2T2011 4T2011Entre quienes utilizan el servicio la frecuencia de uso sostiene una leve tendencia positiva. El 58% de los usuariosenviaron más de un SMS diario, 2 puntos porcentuales por encima de los datos del segundo trimestre de 2011 y almismo tiempo disminuyó la proporción de quienes casi no utilizan el servicio (21% vs. 24% en el segundotrimestre). | 18 |
  19. 19. Gráfico 15Uso de SMS (Mensajes de texto). Base: toda la muestra (1493 casos) 21% 5% 21% Si 89% 6% 58% No envié en los últimos 3 meses No utilizo el servicio Muy pocos, casi no envío En promedio envío uno por semana Envío más de uno por semanaEl aumento de la frecuencia de uso puede explicarse debido a que en 2011 el mercado de SMS comenzó conofertas más agresivas. Por ejemplo, al cierre de esta edición las operadoras de Brasil ofrecen paquetes de SMSprepago que mejoran el precio por SMS entre un 50% de (Claro), y un 88% (Oi). Los paquetes de 100 SMS tienenprecios cercanos a los US$ 5 para ser utilizados por un mes. | 19 |
  20. 20. 3.1.1. Importancia futura del SMSSe preguntó a los encuetados su opinión sobre la importancia que tendrá el servicio de SMS en el futuro enrelación con el presente. El 46% de las personas respondieron que el SMS tendrá una importancia superior a laque tiene en la actualidad, mientras que el 18% opinó que su importancia será menor a la actual.Gráfico 16Importancia futura del SMS. Base: total de la muestra (1493 casos) 100% 80% Porcentaje de casos 60% 46% 40% 18% 28% 27% 19% 20% 11% 7% 8% 0% No sabe/No Será menos Será poco Será importante Será muy Será más responde imporntate que importante importante importante que hoy hoy3.1.2. Barreras de uso del SMSResulta importante indagar sobre las razones que inhiben un mayor uso de SMS. Entre las personas que utilizanel servicio (89% de la muestra) la principal razón para no hacer un uso mayor del servicio es la falta de necesidad(16%), el costo elevado del servicio (18%), la preferencia por las comunicaciones de voz (18%). Otras mencionesde menor proporción son la carencia de crédito o de promociones de paquetes de mensajes (7%), y la falta decontactos que utilicen el servicio (3%).Entre aquellos que no utilizan el servicio (11% de los encuestados), la razón principal (66%7 de respuestas) es lapreferencia por el servicio de voz. Esta barrera en la adopción se mantuvo constante a lo largo de los MAVAM delaño 2011. En segundo lugar están las razones vinculadas a la falta de costumbre (24%) o necesidad (21%). Elprecio no parece ser una barrera significativa para aquellos que aún no adoptaron el servicio.7 Respuesta opción múltiple | 20 |
  21. 21. 3.1.3. Nuevos productos basados en SMS y MMSSoluciones y productos con mayor preferenciaSe consultó a los entrevistados que servicio sería de su gusto sobre un listado de 13 soluciones/ productos queenriquecerían el servicio de SMS. Se permitió a cada encuestado seleccionar más de una opción de la lista.Dentro de las funcionalidades analizadas, las que resultaron más relevantes son: acuse de recibo (86%), SIMmúltiple (85%), recordatorios (82%), y poder realizar búsquedas de los mensajes guardados (80%).Gráfico 17¿Cuáles de estas funcionalidades le gustaría tener disponible en su servicio de SMS(mensajería de texto)? Base: Total de muestra (1493 casos). Respuesta múltiple. Acuse de recibo 86% SIM múltiple 85% Recordatorios 82% Búsquedas 80% Alias 72% Firma automática 71% Listas de distribución 71% Reenvío automático a una cuenta de mail 70% Personalización de Listas Blancas/Listas Negras 68% Archivo en la nube 66% Paga quien recibe 63% SMS Beeper 63% Reenvío automático a otro teléf ono 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcetaje de casosPara cada uno de los productos analizados se consultó en qué casos resultaba difícil comprender el serviciopropuesto. Entre un 2% y un 4% de los encuestados tuvieron dificultad en comprender la propuesta de valor de lassoluciones estudiadas. El mayor porcentaje de no comprensión (4%) fue registrado para las soluciones de: reenvíoautomático de los mensajes recibidos, creación de listas de distribución, creación de alias y el SMS Beeper. | 21 |
  22. 22. Soluciones y productos con mayor importanciaPara cada una de las soluciones seleccionadas se consultó a los encuestados cuál sería el nivel de importancia encaso de considerar la posible adquisición del producto/solución. Para esto se estableció una escala de importanciade 1 (nada importante) a 5 (muy importante).Dentro de las cuatro funcionalidades con mayor potencial de adopción (acuse de recibo, SIM múltiple,recordatorios y búsquedas), la que los usuarios consideraron de mayor importancia fue acuse de recibo (81%).Gráfico 18¿Cómo evalúa Ud. la importancia de cada uno de los servicios de SMS que Ud. indicó que legustaría tener en el futuro? Base: casos que preferirían de tener la funcionalidad. Nota: para mejorar la visualización sólo semuestran aquí las funcionalidades con mayor potencialidad. Acuse de recibo 7% 12% 81% SIM múltiple 6% 17% 77% Recordatorios 7% 14% 79% Búsquedas 8% 20% 72% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentaje de casos Nada/Poco importante Neutro Importante/Muy importante | 22 |
  23. 23. Disposición al pago por tipo de producto/soluciónLos productos con mayor disposición de pago son los recordatorios (44%), el reenvío automático de los mensajesSMS a una cuenta de mail (43%), el SIM Múltiple (43%), la archivado en la nube (43%) y el SMS beeper (41%).Para los cinco productos mencionados el valor promedio a pagar se ubica entre los R$3,4 y los R$3,8. El valormás alto y más frecuentemente mencionado fue de R$5 para el servicio de reenvío automático y el archivado en lanube.Intención de pago según funcionalidades en el servicio de SMS. Base: >852 (Cantidad de casos querespondieron que les gustaría tener cada uno de los servicios) Respuesta múltiple. Valor promedio que Valor más frecuente Función Sí, pagaría pagaría que pagaríaRecordatorios 44% R$3,5 R$0,5Reenvío automático a una cuenta de mail 43% R$3,4 R$5,0SIM múltiple 43% R$3,7 R$1,0Archivo en la nube 43% R$3,8 R$5,0SMS Beeper 41% R$4,3 R$1,0Reenvío automático a otro teléfono 39% R$3,1 R$1,0Acuse de recibo 39% R$3,3 R$0,5Paga quien recibe 38% R$3,2 R$0,5Listas de distribución 37% R$4,0 R$1,0Personalización de Listas Blancas/Listas Negras 35% R$5,1 R$5,0Firma automática 30% R$4,6 R$5,0Búsquedas 29% R$3,3 R$0,5Alias 27% R$3,7 R$1,0 | 23 |
  24. 24. Configuración de las nuevas funcionalidadesEl 33% de los usuarios que consideraría utilizar al menos una de los productos analizados, consideró que la formaideal de configuración sería a través de una aplicación instalada en el teléfono. En segundo lugar, el 26% de losencuestados consideraron que lo mejor sería poder configurarlos a través de un SMS, y un 24% indicó quepreferiría hacerlo a través del portal web de la operadora.Gráfico 19¿Cuál considera Ud. que sería la manera ideal de configurar los servicios de SMSmencionados? Base: personas que al menos gustarían de tener una funcionalidad (1428 casos) Respuesta múltiple. Através de una aplicación instalada en su 33% teléf ono móvil Enviando un SMS para conf igurar los servicios 26% Através del portal de internet de la operadora 24% Através de una aplicación instalada en la 8% computadora Através de un complemento instalado en su 4% gestor de correo electrónico Através de un portal WAP 3% Otra 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentaje de casos | 24 |
  25. 25. 3.2. MMSEl uso de MMS se mantiene estable respecto al segundo trimestre de 2011: el 12% de la muestra indica enviar almenos un MMS por semana (usuarios activos). El 77% de los encuestados indica tener teléfonos móviles con lacapacidad de enviar mensajes multimedia, nivel similar al registrado en el segundo trimestre (75%).Gráfico 20Uso de MMS (Mensajes Multimedia). Base: Total de la muestra (4T-2011: 1493 casos; 2T-2011: 1570 casos) 100% 2T2011 77% de usuarios con celulares habilitados 4T2011 80% 75% 77% para el uso de MMS Porcentaje de casos 60% 40% 12% de usuarios 10% de usuarios posibles activos de convertir a activos 20% 12% 10% 6% 7% 5% 5% 0% Mi móvil me permite Muy pocos, casi no En promedio envío un Envío más de un MMS enviar y recibir MMS envío ningún MMS MMSEn esta edición indagamos sobre los momentos y situaciones en la que los usuarios envían MMS. El 69% de losusuarios que enviaron MMS en los últimos tres meses indicaron que lo hacen en ocasiones especiales comoaniversarios y cumpleaños. El 33% lo hace cuando está con amigos, y un 27% durante los fines de semana. Otrassituaciones mencionadas por el 11% de la muestra son: cuando se desea enviar fotos a familiares o darle unasorpresa a la pareja, cuando se desea conocer la opinión de alguien sobre algo que se está a punto de comprar, ocuando se desea intercambiar alguna imagen tomada de alguna situación inusitada. | 25 |
  26. 26. Gráfico 21¿En qué situaciones Ud. envía mensajes multimedia (MMS)? Base: Usuarios que enviaron al menos un MMS enlos últimos tres meses (325 casos). Respuesta múltiple. En ocaciones especiales (por ejemplo: aniversarios, 69% cumpleaños, etc.) Cuando salgo con amigos/as 33% Durante los f eriados 27% Por algún motivo laboral 19% En otras situaciones 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Porcentaje de casosDado que la base de usuarios es baja (12% activos) se indagaron los motivos de falta de uso de MMS y losinhibidores de mayor frecuencia de uso. El 41% de las personas indicaron que el MMS les resulta caro. El 18% delas personas consideran que el servicio no funciona correctamente, y un 16% indica que no usan el servicio másasiduamente porque no tienen certeza de que el mensaje será recibido. Entre otras razones no listadas (13%) seindican la falta de necesidad, la falta de preferencia por el envío de fotos vía mensajería y la mejor predisposicióna enviar las fotos vía e-mail.Gráfico 22¿Por qué motivos no usa o no usa más frecuentemente el servicio de MMS desde su teléfonomóvil? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple. Es muy caro 41% No tengo como conf irmar que el destinatario 16% recibió el mensaje Mi celular no me resulta cómodo para enviar 8% mensajes MMS Mi celular no está conf igurado para enviar 8% MMS El servicio de MMS no f unciona 18% correctamente Nunca intenté enviar un mensaje multimedia 24% Otras razones 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Porcentaje de casos | 26 |
  27. 27. Respuesta a incentivosEl 55% de las personas indicaron que un incentivo para el uso de MMS sería la rebaja del precio. Otro factor deestímulo, al igual que con el SMS sería un acuse de recepción el mensaje (29%).El 22% consideró como importante poder acceder a una oferta de paquetes de MMS.Entre el 5% de respuestas que considera otros motivos las que resultan más interesantes son: mejorar lavelocidad de entrega, recibir asistencia para poder usar sus teléfonos con este servicio, que todos los aparatostengan la capacidad de abrirlos.Gráfico 23¿Qué motivaría que comience a usar o a usar más frecuentemente los mensajes MMS? Base: totalde la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple. Que baje el costo por mensaje (Por ejemplo: que cueste los mismo que un 55% SMS) Tener la certeza de que el mensaje 29% llegará al destinatario Que las operadoras of rezcan paquetes 22% de MMS Tener un celular que permita utilizar 13% MMS Otros 5% No sé 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Porcentaje de casos | 27 |
  28. 28. 3.3. Mensajería instantánea (IM)El 44% de los usuarios utilizaron algún servicio de mensajería instantánea desde sus teléfonos móviles en losúltimos tres meses.Gráfico 24Acceso a mensajería instantánea. Base: total de la muestra (4T-2010: 1206 casos; 1T-2011: 1494 casos; 2T-2011: 1570casos; 4T-2011: 1493 casos) 100% 80% Porcentaje de casos 60% 44% 40% 33% 28% 20% 20% 0% 4T 2010 1T 2011 2T 2011 4T 2011Gráfico 25Uso de la mensajería instantánea. Base: total de la muestra (1493 casos) Sí utilicé el servicio de mensajería desde mi 37% teléf ono móvil en los últimos tres meses 44% No, no utilicé el servicio de mensajería desde mi teléf ono móvil en los últimos tres meses 19% Nunca utilicé el servicio de mensajería desde mi teléf ono móvilEl uso de mensajería instantánea aumenta con la renovación del parque de dispositivos. El 56% de quienescompraron sus teléfonos móviles en los últimos 6 meses utilizaron mensajería instantánea. Este porcentaje sereduce al 51% y al 33% entre quienes tienen equipos con una antigüedad de 6 meses a un año y de más de unaño, respectivamente. | 28 |
  29. 29. El uso de la mensajería instantánea es mayor en los usuarios de smarphones (66%) que entre tienen un teléfonomóvil tradicional (27%).Los hombres (47%) utilizan más la mensajería instantánea que las mujeres (40%).Entre quienes utilizaron mensajería instantánea (44%), la opción más mencionada es el servicio de chat deFacebook (29%), en segundo lugar está el uso de Twitter (20%) como servicio de mensajería. Si bien Twitter no esun servicio de mensajería instantánea sino una red social, la naturaleza de la inmediatez y lo corto de losmensajes hacen que los usuarios lo utilicen con fines similares a los de la mensajería instantánea.Gráfico 26Uso de la mensajería instantánea según plataforma. Base: usuarios de mensajería instantánea (653 casos).Respuesta múltiple. Facebook Chat 29% Twitter 20% eBuddy XMS 10% Google Talk 10% iMessage 7% Skype Messenger 7% BlackBerry Messenger/Ping 2% WhatsApp 2% Otros 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Porcentaje de casosSe preguntó a las personas que dijeron haber utilizado alguno de los servicios de mensajería listados en el gráfico26 cuántos mensajes recibieron en promedio por semana y cuántos enviaron semanalmente en promedio durantelos últimos tres meses. Los resultados indican que hay plataformas que son más utilizadas para enviar mensajes yotras para recibir.Twitter, BBM, y Skype se utilizan preferentemente para emitir mensajes y GTalk, eBuddy, iMessege, FacebookChat, y WhatsApp para recibir.eBuddy es el servicio con mayor diferencia entre el promedio de mensajes enviados y recibidos: 15 mensajes.Twitter (2,4 mensajes) y Facebook Chat (1,5 mensajes) son los servicios con mayor equilibrio en cantidad demensajes emitidos y recibidos. | 29 |
  30. 30. Gráfico 27Cantidad promedio de mensajes enviados y recibidos por servicio de mensajería instantánea.Base: usuarios que utilizaron cada uno de los servicios. 37,3 Google Talk 29,1 48,0 eBuddy XMS 33,1 28,3 Twitter 30,8 Promedio de mensajes 39,6 recibidos por semana iMessage 32,8 Promedio de mensajes 21,5 enviados por semana BlackBerry Messenger/Ping 30,1 39,0 Facebook Chat 37,5 26,7 Skype Messenger 30,8 39,1 WhatsApp 35,5 0 10 20 30 40 50 60 Cantidad de mensajes semanalesBarreras de uso mensajería instantáneaLa principal razón para no utilizar mensajería instantánea desde el móvil es no contar con un teléfono móvil quepermita instalar esta aplicación (54%). La segunda mención es baja velocidad o fiabilidad en las conexiones aInternet móvil (20%). En tercer lugar se nombran la preferencia de acceder desde PC de escritorios o notebooks,hacer llamadas de voz, o utilizar SMS (8%).Gráfico 28¿Qué razones inhiben el uso o el uso más frecuente de los servicios de mensajería instantáneadesde el teléfono móvil que más utiliza? Base: total de la muestra (1493 casos). Respuesta múltiple. Mi teléf ono no tiene la capacidad de utilizar 54% mensajería instantánea La conexión a Internet es inestable/lenta 20% Pref iero acceder desde una computadora de 8% escritorio/Hacer llamadas de voz o enviar SMS Falta de interés/necesidad/tiempo 7% La conexión a Internet desde el móvil es muy cara/Falta de crédito o de un paquete para acceder 5% a Internet No sé como utilizar el servicio o la aplicación 4% Otros 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Porcentaje de casos | 30 |
  31. 31. Requisitos para un nuevo servicio de mensajería instantánea.Se preguntó a los encuestados qué factores serían indispensables en un nuevo servicio de mensajeríainstantánea.En primer lugar aparecen razones relacionadas con la modalidad de contratación. El 59% de la muestra indicó queel costo de su uso debía estar incluido en el plan contratado (esta es la modalidad más corriente de prestación).En segundo lugar están las razones relacionadas con la garantía de funcionamiento. El 56% indica que debefuncionar siempre sin inconvenientes.Gráfico 29Características que debería tener un nuevo servicio de mensajería instantánea8. Base: Total de lamuestra (1493 casos). Respuesta múltiple. Que sea sin costo/incluído en el plan contratado 59% Que el servicio f uncione siempre sin inconvenientes 56% Que el costo del servicio sea razonable 52% Que tenga la seguridad de que el mensaje sea 51% recibido en cuestión de segundos Que también pueda utilizar el servicio en mi 40% computadora Que pueda compartir archivos, imágenes y videos 39% con mis amigos/as Quw pueda verse que el destinatario está 38% escribiendo una respuesta Que pueda contactar a cualquier persona 35% Que pueda contactar a todos los usuarios de SMS 32% Que pueda chatear con un grupo de contactos 27% Que pueda ver el registro de las conversaciones 25% previas Que pueda compartir mi estado de ánimo y saber 20% que sucede con mis amigos/as Que pueda publicar mi ubicación 14% Otros 4% 0% 20% 40% 60% 80% Porcentaje de casos8 Pregunta: Si su operadora ofreciera un nuevo servicio de mensajería instantánea, ¿cuál de los siguientes factores serían imprescindibles paraconvencerlo de utilizarlo en lugar del servicio de mensajería que utiliza actualmente (por ejemplo: WhatsApp, Skype Messenger, FacebookChat, BlackBerry Messenger, Google Talk, etc.)? | 31 |

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