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Fachtagung records-management Project Consult
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Fachtagung records-management Project Consult

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5. Fachtagung Records Management von Project Consult. Am Beispiel ecspand Vertragsmanagement

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  • 1. Fachtag Records Management 29.11.2011 Herzlich willkommen Records Management in einer neuen Dimension mit ecspand Florian Laumer - intl. Technical Sales Manager
  • 2. Records Management mit ecspand: eine neue Dimension
  • 3. Wissen Sie eigentlich, wie viele Verträge Sie haben? Und wie viel Sie diese genau kosten?
  • 4. Verschaffen Sie sich Übersicht!Sie erhalten eine umfassende Sicht aufden Wert Ihres Unternehmens, IhreGeschäftsbeziehungen und über zeitlicheund finanzielle Auswirkungen.
  • 5. Überblick
  • 6. Verschiedene Sichten auf Verträge
  • 7. VertriebDie Möglichkeit zur Erstellung undAbwicklung von Verträgen mit Kunden.
  • 8. RechtsabteilungEinhaltung gesetzlicher sowiegesellschaftsrechtlicher Vorschriften imVertragswesen.
  • 9. Controllingaktive Risikobewertungin Anlehnung an existierendeVertragsverhältnisse
  • 10. RevisionVerbesserung der Audit-Fähigkeit überexistierende Verträge, sowie Transparenzaller Vertragsprozesse
  • 11. GeschäftsführungOptimierung des Kontrollsystems, sowieKostenreduzierungen auf Basiskalkulierbarer Vertragsrisiken.
  • 12. Die 4 Aspektedes Vertragsmanagements.
  • 13. Vertragserstellung standardisierter Prozess Erstellen, Verwenden und Verwalten von Vertragsvorlagen und Vertragstextbausteinen Integration in (Microsoft) Office Umgebung
  • 14. Vertragsarchivierung revisionssichere Archivierung ergänzende Dokumente (E-Mails, Notizen, …) Versionierung Anzeige der Dokumente
  • 15. Vertragsverwaltung Metadaten (vertragsrelevante Zusatzinformationen) Vertragsprozesse Verantwortlichkeiten und Zugriffskontrolle nachvollziehbare Historie
  • 16. Vertragscontrolling zur Steuerung und Koordination Unterstützung der Geschäftsführung Laufzeiten, Fristen, Aufgaben, … Kennzahlen, Kosten, …
  • 17. über die gesamteVertragslaufzeit
  • 18. Nutzenpotential
  • 19. Risiken im Kontext Vertragsmanagement Frist- versäumnisse mangelhafte Verwaltung Vertragsstrafen, verpasste Fristen, inkonsistente Preise, Bearbeitungsfehler, Doppel-wirtschaftlicher gleisigkeiten, etc. Schaden 0% 20% 40% 60% Quelle: Aberdeen Research „Contract Lifecycle Management and the CFO“
  • 20. Zu beachten! Nebenabsprachen via Email  Zentrale Ablage aller relevanten Dokumente Copy & Paste bei Vertragserstellungen  Unternehmensweite Templates und Vorlagenbausteine lange Durchlaufzeiten  standardisierte , elektronische Prozesse mit garantierter Qualität
  • 21. Zu beachten! (Daten-) Sicherheit  revisionssichere Archivierung sowie granulare Benutzer- und Rechteverwaltung Bearbeitungsdauer  zentrale Suche über Metadaten hinweg, transparenter Genehmigungsprozess Kosten und Konventionalstrafen  Aufgaben-/Fristverwaltung, Reporting und Controlling
  • 22. Return on Investment “Die Einführungsdauer einer Vertragsmanagementlösung beträgt im Schnitt zwei bis drei Monate. […] Das Einsparungs- potential liegt nach einem Jahr zwischen 150% und 200%.” Quelle: AMR Research, USA
  • 23. Return on Investment Compliance und regulatorische Richtlinien 90 – 100% Reduzierung fehlerhafter Zahlungen 70 – 90% Schnellere Vertragsverhandlung 50% Erhöhung der Einnahmen 30% Freisetzen von Barreserven 10 - 30% Reduzierung der Betriebs- und Prozesskosten 10 - 30% Personaleinsparungen 10 - 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: Goldman Sachs „Time to manage those contracts!“
  • 24. PhilosophieecspandVertragsmanagement
  • 25. Basis SharePoint SharePoint als (Technologie)Basis Nutzung der … Dokumentenmanagement, Collaboration und Workflow … Features
  • 26. ecspand your SharePoint „Natives“ SharePoint Add-On Erweiterung des SharePoint zur echten ECM Plattform vollständig integriert standardisiertes Produkt „ready-to-use“ Lösungen
  • 27. ecspand your SharePoint Scanning von Papierdokumenten Einbindung Drittapplikationen revisionssichere Archivierung
  • 28. Funktionsumfang Kosten Aufgaben Vertragsakte
  • 29. Funktionsumfang Erstellung Controlling Vertragsakte Archivierung Verwaltung
  • 30. Records Management im ecspandVertragsmanagement
  • 31. Visualisierung von OrdnerstrukturenVisualisierungvonOrdnerstrukturen
  • 32. Vertragsakt Stammdaten
  • 33. Vertragsakt Stammdaten Details
  • 34. Vertragsakt Stammdaten Details Laufzeiten
  • 35. Vertragsakt Stammdaten Details Laufzeiten zusätzliche Informationen
  • 36. Vertragsakt HauptteilAkte Kunden- befragungenStammdaten AllgemeineDetails Geschäfts-Laufzeiten bedingungen Ausgleichs-Fristen zahlungenKosten Länder-Aufgaben spezifischeNotizenDokumente Änderungen KPIsEmails Service Agreements
  • 37. Vertragsakt
  • 38. Vertragsakt
  • 39. Suche in Vertragsakten
  • 40. Suche in Vertragsakten
  • 41. Suche in Vertragsakten
  • 42. Suche in Vertragsakten
  • 43. Fristverwaltung FRIST verwaltung
  • 44. VertragslaufzeitVerwaltung von Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen
  • 45. VertragslaufzeitVerwaltung von Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen
  • 46. VertragslaufzeitVerwaltung von Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristenmit automatischer Stichtagsberechnung
  • 47. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristen
  • 48. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristen
  • 49. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristen
  • 50. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristenmit geführter Aufgabenverwaltung
  • 51. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristenmit geführter Aufgabenverwaltung
  • 52. Manuelle Fristenmanuelle Verwaltung beliebiger Fristenmit geführter Aufgabenverwaltung und Abwesenheitsassistent
  • 53. BerechtigungenBasis ist SharePoint Standard Berechtigungssystem einzelne Benutzer- Rollen Benutzer gruppen
  • 54. BerechtigungenVerwaltung auf Ebene des VertragsaktesIntegration Active Directory oder Kerberosautomatische Vererbung (Aufgaben, Notizen, Dokumente, …)manuell sowie prozessgesteuert veränderbar
  • 55. Metadatengesteuert „Berechtigungsprofile“ auf Basis von unterschiedlichen Metadaten logisches Regelwerk zur Definition von Berechtigungen (WENN … IST GLEICH … DANN …) einfache Änderungen im Laufe des Vertragslebenszyklus!
  • 56. Workflows
  • 57. Workflows z.B. für Freigaben oder zum Sammeln von Unterschriften manuell anstoßbar oder automatisch bei Fristerreichung oder Statusänderung inklusive Vertretungsregelung und Eskalationsmanagement
  • 58. Workflowsmanueller Start
  • 59. WorkflowsMit integrierter Aufgabenverwaltung …
  • 60. … inklusive Übernahme in Outlook …
  • 61. … und übersichtlichen Auswertungen.
  • 62. REPORTING
  • 63. Reporting MöglichkeitenListenansichten vertragsart- komplexe Cubes übergreifend KPIs undGruppierungen Excel Export DashboardsFilterWebParts
  • 64. Reports mit SharePointStandard Listenansichten …
  • 65. Reports mit SharePoint… gruppierbar und mit visuellen Auswertungen
  • 66. Reports mit ecspandExport der Trefferlisten nach Excel …
  • 67. Reports mit ecspand… inklusive weitergehender Auswertungen
  • 68. Reports mit SQL Server Service Expenses Contract ExpensesService ExpensesSLAs CountCustomer CountContract QuantityContract Expenses Gross Profit SLA Expenses Service ExpensesKPIs, Scorecards und Dashboards …
  • 69. Reports mit SQL Server Service Expenses Contract Expenses Service Expenses SLAs Count Customer Count Contract Quantity Contract Expenses Gross Profit SLA Expenses Service Expenses S… mit Drilldownfunktionalität
  • 70. LIVEDEMO
  • 71. Vertragserstellung und Dokumenthandling
  • 72. Suche und Recherche
  • 73. FazitFAZIT
  • 74. FAZITIhre Verträge haben ecspand verdient.
  • 75. Noch Fragen?

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