Kctavoip

Slide 1: C ATV 업계 인터넷집전화 서비스 ( 제도개선을 중심으로 ) 2008 년 5 월 8 일 한국케이블 TV 협회 / ㈜한국케이블텔레콤 http://www.catvphone.com 1

Slide 2: 목 차 Ⅰ. 회사 현황 Ⅱ. SO 마케팅 현황 Ⅲ. 인터넷전화 품질 Ⅳ. 기업영업 추진계획 Ⅴ. 제도개선 필요성 Ⅵ. MVNO 추진계획 http://www.catvphone.com 2

Slide 3: Ⅰ. 회사 현황 주요 주주 현황 연혁 태광계열 , 큐릭스 , HCN, CJ 케이블넷 2 0 0 5 .5 S O 기반 Vo IP 독자추진 발표 , 2 0 0 6 .3 KC T 기간통신사업 허가대상 법인 선정 ( 정보통신부 ) C&M, 온미디어 등 국내 주요 MSO 로 2 0 0 6 .8 ㈜한국케이블텔레콤 법인 설립 ( 자본금 1 2 0 억원 ) 구성되어 있음 . 2 0 0 6 .1 2 기간통신사업 허가서 교부 2 0 0 7 .1 박영환 대표이사 취임 2 0 0 7 .6 대한민국 최초 Re a l TP S 개시 2 0 0 7 .9 큐릭스 , 티브로드 상용서비스 개시 2 0 0 7 .1 0 HC N 상용서비스 개시 2 0 0 7 .1 2 번호이동시범서비스 개시 2 0 0 8 .1 C J 케이블넷 , 서경방송 상용서비스 개시 2 0 0 8 .3 온미디어 상용서비스 개시 2 0 0 8 .4 C &M, G S 강남방송 상용서비스 개시 2008 년 영업목표 50 만 ~100 만 가입자 ※ 번호 이동제 정상 적용 시 최대 100 만 가능 . http://www.catvphone.com 3

Slide 4: Ⅱ. SO 마케팅 현황  전국 S O 제휴 및 서비스현황 SO-KCT 사업제휴 현황 상용 / 시범 서비스 시행 현황 (2008.5 월초 기준 ) 상용서비스 中 TOTAL : 66 개 SO  티브로드 , 큐릭스 , HCN, CJ 케이블 넷, C&M, 온미디어 등 MSO 전체  GS 강남방송 , 남인천방송 , 서경방송 등 개별 SO TOTAL : 4 개 SO 시범서비스 中  남인천방송 , 서남 / 호남방송 , 전국 99 개 SO 중 광주방송 , 새로넷방송 등 주요 개별 90 개社 제휴 ! SO 시범준비 SO (2008.5 월초 기준 )  CMB MSO 등 약 20 개 SO. http://www.catvphone.com 4

Slide 5: Ⅱ. SO 마케팅 현황 ( 계 속 )  S O 의 경쟁력 – TP S 구성 강력한 가입자 기반 우수한 디지털 컨텐츠  1,400 만 방송가입자  우수한 디지털 컨텐츠  HD 고화질 방송  고가형 가입자 중심 연내 250 만  다양한 채널 디지털 조기 전환  250 만 초고속인터넷 가입자 강력한 TPS 결합상품 출시  타 ISP 사업자 대비 저렴한 요금 혁신적인 요금제 다양한 부가서비스  문자 메세지 , 착신전환 , 통화중대기  가입자간 무료 통화 등  저렴한 무제한정액요금제 도입 안정된 품질  디지털방송과 전화의 결합상품  업계최저 요금제 (TV CID, TV 문자서비스 , TV 영상  주요 21 개국 50 원 / 분의 국제요금 통화 ) http://www.catvphone.com 5

Slide 6: Ⅱ. SO 마케팅 현황 ( 계 속 )  인터넷집전화의 경쟁력 – 통신비 절감 효과 인터넷전화의 활성화는 기존 PSTN 요금에 비해 약 40% 절감할 수 있을 뿐만 아니라 TPS 로 결합되 면 가계통신비의 획기적 절감 가능하여 , 가계통신비 절감을 위한 정부정책에 부응할 수 있음  인터넷전화의 저렴한 요금효과 구분 SO 인터넷집전화요금 기존 PSTN 요금 (K 社 ) 비고 기본료 2,000 원 5,200 원 기존요금대비 38% 시내 / 시외 38 원 /3 분 43 원 /3 분 기존요금대비 88% 요금제 이동전화 11.7 원 /10 초 14 원 /10 초 기존요금대비 84% 국제전화 주요 21 개국 50 원 /1 분 미국 282 원 / 분 외 국가별 약 90% 이상 저렴 주 1) 통화요금 9,600 원 16,000 원 기존요금대비 60% 주 1 ) 통화요금 : P S TN 가입자의 월 평균 통화시간 (200 6 년 , KIS DI 자료 ) 기준 적용한 유선통신료  인터넷전화 도입 후 집전화 이용패턴의 변화 ※ D社 인 의터넷전화로 바꾼 뒤 통신비 절감 고객 사례 - 저렴한 인터넷전화 요금으로 가정에서의 기본료 5,200 원 69,376 원 49,413 원 통신 사용 패턴의 변화 시내 / 외 4,600 원 기본료 2,000 원 → 가정에서 이동전화를 이용한 통화량 줄고 시내 / 외 4,142 원 집전화를 이용한 사용량 증대 이동전화 35,616 원 이동전화 12,779 원 착신전환 1,000 원 단말기할부 2,500 원 초고속인터넷 28,000 원 초고속인터넷 25,200 원 기존 PSTN 전화 사용시 현재 인터넷전화 사용 http://www.catvphone.com 6

Slide 7: Ⅱ. SO 마케팅 현황 ( 계 속 )  인터넷 집전화 단말기 Lin e - Up 계획 번호이동성 도입 이후 VoCM 과 PSTN Back-up 기능 없는 MTA 가 주력 단말로 운용될 것으로 예상되는 바 해당 단말과 고객의 이용편의 제고에 용이한 Cordless 폰을 다수 Sourcing 할 예정 임 ’08 2H ’09 1H 종류 가격 주 1) ’07 2H ’08 1H ( 번호이동성 도입후 ( 번호이동성 도입후 ) ) 주 2) MTA (P) 저가 2종 3종 주 2) MTA (X) 저가 1종 1종 2종 Multi-Port 2종 3종 AGW 2 종 ( 제너인증단말 E1 G/W - 4종 ) VoCM 저가 3종 저가 3종 3 종 ( 디자인 개선 ) IP 폰 고가 - - 영상 IP 폰 2 종 DECT - 1종 2종 중 Cordless 가 WiFi - 전략단말 2 종 전략단말 2 종 +2 종 폰 고 CDMADual - - 1종 KCT 전략단말 1 종 가 Mode 주 1) 저가 : 5 만원 이하 , 중가 : 6~10 만원 이하 , 고가 : 11 만원 이상 주 2) P : PSTN Back-up 기능 있음 , X : PSTN Back-up 기능 없음 http://www.catvphone.com 7

Slide 8: Ⅱ. SO 마케팅 현황 ( 계 속 )  S O 수익성 기여효과 인터넷전화 손익효과 인터넷전화수익 수 익 ISP 가입자의 TPS 결합 효과 기존 DPS 영업 이익 Re te ntion 효과 평균사용기간 ISP 평균가입기간의 증가 ( 최소 6 개월의 가입기간 연장효과 있음 )  방송 , ISP 가입자 정체로 인한 매출신장의 한계를 전화상품을 통해 신장  선진 일본의 최대 MSO 인 J:COM 社 를치마킹 모델로 설정 벤 [ 표 1 : 일본 J:COM 의 연도별 , 상품별 가입자 추이 ] [ 표 2 : 일본 J:COM 의 최근 4 년간 상품별 가입자 증가 추이 ] 구 분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 구 분 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 C ATV 전체 1 ,5 9 2 ,5 0 0 1 ,7 9 6 ,3 0 0 2 ,1 9 5 ,9 0 0 2 ,2 7 4 ,6 0 0 C ATV 전체 6 5 ,8 0 0 2 0 3 ,8 0 0 3 9 9 ,6 0 0 7 8 ,7 0 0 ( 디지털 ) (2 4 3 ,5 0 0 ) (6 5 0 ,7 0 0 ) (1 ,1 2 7 ,5 0 0 ) (1 ,5 2 3 ,1 0 0 ) ( 디지털 ) 2 1 7 ,9 0 0 4 0 7 ,2 0 0 4 7 6 ,8 0 0 3 9 5 ,6 0 0 인터넷 7 5 1 ,6 0 0 9 1 1 ,8 0 0 1 ,1 4 9 ,1 0 0 1 ,2 5 4 ,6 0 0 인터넷 1 1 8 ,7 0 0 1 6 0 ,2 0 0 2 3 7 ,3 0 0 105,500 전 화 773,000 970,400 1,173,600 1,370,800 번들비율 1 .6 6 1 .7 2 1 .7 2 1 .7 7 전 화 218,400 197,400 203,200 197,200 http://www.catvphone.com 8

Slide 9: Ⅱ. SO 마케팅 현황 ( 계 속 )  방송 및 IS P 가입자 Re te n tio n 효과 ( 국내 / 외 사례 ) 전화서비스의 특성을 통해 전화상품을 포함한 TPS 구성 시 월평균 ISP 해지율 2% 이 상 인 것을 1.5% 이하로 줄여 가입자 평균기간을 약 6 개월 이상 증가하는 효과 발생 가입상품수 & 해지율 (J:COM) 주 1) 상품 구성별 해지율 주 2) ( 국내 H 社 2 0 0 7 년 상반기 평균치 ) 가입자당 평균 상품 가입수 3 .2 % 1 .7 7 개 1 .7 2 개 1 .1 4 % 1 .0 8 % 0 .8 % 0 .3 % 월평균 해지율 ‘0 5 ‘0 7 IS P o n ly IS P + 전화 IS P + 전화 +TV 주 1) J-COM ’06 년도 Annual Report. 주 2) 2008 IT 산업전망 컨퍼런스 (2007.10.18) 자료 http://www.catvphone.com 9

Slide 10: Ⅲ. 인터넷전화 품질  인터넷전화 vs P S TN 전화 통화품질 비교 인터넷전화 통화 품질 기준 1) PSTN 전화 KCT 인터넷집전화 통화품질 기준 2) 통화 품질 3) 품질 지표 품질 기준 R 값 7 0 이상 9 1 .0 88~ 92 통화품질 (MOS 4 .1 ) (MOS 4.0~ 4.4) 단대단 지연 1 5 0 m s 이하 76.2ms 5 ) 접속품질 호 성공률 9 5 % 이상 99.9 % 이상 < 인터넷전화 ITU- T G .1 0 7 E - m o d e l R 값 > R 값 4) MOS 값 변환 사용자 만족도 90 4 .3 4 매우 만족 80 4 .0 3 만족 KCT 인터넷집전화의 통화 품질은 70 3 .6 0 일부 사용자 불만족 PSTN 통화 품질 대비 같거나 더 우수함 60 3 .1 0 대부분 사용자 불만족 50 2 .5 8 거의 모든 사용자 불만족 1) TTA, ‘ 인터넷전화 통화품질 지표’ (TTAS . KO- 01 . 0077, 제정일 2005 년 1 2 월 21 일 ) 2) MIC, ‘ 인터넷전화 정책방안 공청회’ 정보통신부 요구사항 , 2004 년 8 월 3 1 일 3) TTA, ‘ ㈜한국케이블텔레콤 인터넷전화 번호이동성 서비스 품질 시험 성적서’ (TTA- N- 07- 550- TR1 0, 발급일 2008 년 3 월 1 0 일 ) 4) R 값 : ITU 표준 음성품질 측정값으로 음성의 명료도 , 잡음정도 , 에코 등 20 개 매개 변수를 이용하여 측정하며 MOS 와 대응 (MOS 5. 0 = R 값 1 00) MOS : 전화 이용자의 만족 정도 (1 . 0~ 5. 0) 로 전화 품질을 나타내는 지표 5) TTA, ‘ ㈜ 한국케이블텔레콤 인터넷전화 서비스 품질 인증서’ (TTA- C- N- 06- 009, 인증일 2006 년 1 0 월 1 3 일 ) http://www.catvphone.com 10

Slide 11: Ⅳ. 기업영업 추진계획  KCT 기업영업 (B 2 B ) 추진전략 단계 시기 주영업타겟 주요사항  통신 비용절감 및 망운용의 효율화  주주사 (MSO) 및 그룹사  관계사 / 그룹사간 내선 / 무료통화 / 부가서비스등의 편의제공 1 단계 현재 ~ 08.12 末  G/W 등과의 연계를 통한 UC(Unified Communication) 구현  SO 관내기업 및 관공서 [ 참고 ) 현재 태광그룹사 등 대규모 레퍼런스 사이트 진행 中  KCT 일반 기업 및 관공서 시장 진출 2 단계 09.01~ 일반 기업 및 관공서  B2B 시장 진출을 통한 매출 극대화 전략 등  기업요금전략 및 요금절감효과  타 경쟁 기간사업자 대비 최상의 기업요금제 제시 PSTN 대비 최대 30% 이상 요금절감 효과기대  고객 사 / 관계사 간 내선 / 무료 통화 / 부가서비스 제공 사내업무효율화 및 비용절감  B2B / B2C 가입자간 무료통화 집↔회사간 개인업무에 의한 불필요한 비용요소 감소  기업규모에 따른 탄력적인 요금정책 통신규모에 따른 기업할인을 통해 요금절감 극대화 등 http://www.catvphone.com 11

Slide 12: Ⅴ. 제도개선 필요성  접속료 이슈제기 및 문제점 인터넷전화의 매출대비 접속료 ( 접속통화료 , 망이용대가 포함 ) 비율이 70% 를 상회 하여 인터넷전화사업자 가 요금인하 여력이 있기는 커녕 , 독자 생존이 곤란한 점을 감안 , 접속료 제도개선이 반드시 필요함 이슈제기 및 문제점 매출 대비 접속료 비율  VoIP 와 PSTN 간 접속료의 현격한 차이  인터넷전화의 매출대비 접속통화료 비율은 60% 이상임 - Vo IP 가 P S TN 에 1 8 .9 원 / 분을 주는 반면 , 매출대비 P S TN 은 Vo IP 에 5 .5 원 / 분 (3 4 % ) 을 지불 통화량 구분 요금 분당매출 접속요율 접속료 비 비중 - KCT 가입자가 1 만원 사용 시 , Vo IP 는 율 P S TN 에 대부분인 7 ,0 0 0 원 이상을 지급 3 8 원 /3 V→V 1 .3 % 1 9 .8 원 5 .5 원 2 7 .8 % 분 하는 반면 , P S TN 은 Vo IP 에 2 ,2 0 0 원 지 3 8 원 /3 급 V→L 분 6 1 .7 % 1 9 .8 원 1 9 .2 원 9 7 .0 %  인터넷전화 시장 활성화 저해 요소 상존 1 1 .7 원 V→M 3 7 .0 % 7 3 .1 원 3 7 .3 원 5 1 .0 % /1 0 초 - 매출대비 접속료 비중 과다 ( 접속통화료 , 망이용대가 등 ) 소계 1 0 0 .0 % 2 7 .5 원 63.5% - 인터넷전화 사업자들의 수익성 악화 예상 ※ KCT 자료 (’0 8 년 2 월 기준 ), 낙전 효과 반영  접속통화료 , 망이용대가 모두 고려시 매출대비 접속료 비율은 73.1% 임 http://www.catvphone.com 12

Slide 13: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 )  접속료 개선방안 인터넷전화 활성화를 통한 요금인하를 위해 Vo IP 접속료를 상향조정하고 PSTN 가 입자선로를 접속료에서 제외하는 정책도입이 반드시 필요함 구분 주요 이슈  왜곡되어 있는 VoIP 접속료를 정상화하여야 함 VoIP 접속료의 - G/K, G /W 요율은 P S TN 과 품질차이가 없어 시내 및 시외교환 요율과 동일한 요 정상화 율 인정 - P S TN 가입자선로 접속료 유지시 , 인터넷전화의 가입자선로 접속료가 반영되어  정부는 신규서비스 활성화를 위하여 접속료 지원정책을 일관되게 추진하여 왔음 야함 일관성 있는 - 해외는 물론 , 우리나라에서도 신규 서비스 활성화를 위하여 후발 시외사업자의 접속료 정책 도입 가입자선로 접속료 1 0 0 % 감면 등 신규서비스에 대한 접속료 지원정책을 다수 도입함  PSTN 가입자선로는 해외 대부분 국가가 가입자선로 접속료를 인정하지 않고 있음 - 과거 정부 독점사업으로 혜택을 받은 공공재라는 점 , 통화량에 따라 늘어나는 증분성 (In c re m e n ta l) 원가가 아닌 점 , 이용자로부터 기본료 회수하고 있는 점 등을 고려함 해외 사례  인터넷전화 관련 정책이 잘 정비된 일본의 경우 , 정부가 주도적으로 상호접속 등에 대해 지속적으로 논의를 주도 - ’0 3 년 접속료 산정시 인터넷전화 접속료를 P S TN 의 7 3 % 수준으로 적용 - ’0 5 년 이후 인터넷전화 접속료와 P S TN 접속료를 동일하게 적용 (5 .3 6 엔 /3 분 ) http://www.catvphone.com 13

Slide 14: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 ) 가입자선로 접속료  별첨 . Vo IP 접속료 인상 ( 가입자선로 접속료 ) 가입자선로 접속료는 통화량과 무관하므로 접속료 산정시 제외되어야 하나 , 시내전화 가 입자선로 접속료가 유지될 경우 , 인터넷전화에도 “ 가입자선로 접속료” 에 대한 고려가 필 요함 구분 주요 이슈 시외교환 OX 시내교환 가입자선로 Toll L/S 원가인정 시내전화 L/S Toll 인터넷전화 가입자선로 유선전화 접속료 관련 G/W G/K 원가인정 안됨 인터넷전화  ’05 년 산정시 인터넷전화 사업자가 망이용대가를 지불하여 구성한 가입자선로 접속 료 를 반영하지 않음  인터넷전화 접속료 산정시 인터넷전화의 가입자선로 접속료가 반영되어야 함 http://www.catvphone.com 14

Slide 15: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 )  별첨 . Vo IP 접속료 인상 (G /K,G /W 요율 ) 인터넷전화 접속료 중 접속통화료 산정시 “ 품질” 에 대한 고려가 필요할 것으로 사료됨 구분 주요 이슈  인터넷전화 품질을 고려하여 G/ K, G/ W 요율을 시내전화 / 시외전화 교환 요율의 80% 적용고려 사항 : ’0 5 년 당시 인터넷전화의 R 값 (7 0 ) 이 시내전화 R 값 (9 0 ) 의 8 0 % 수준 - - G /K 요율 : 시내전화 교환 요율의 8 0 % (4 .6 6 0 7 원 / 분 ) - G /W 요율 : 시외전화 교환 요율의 8 0 % (0 .8 4 3 6 원 / 분 ) ※ “R 값 (Rating Value )” 이란 ITU 에서 정한 음성전화 통화 품질 평가 기준  ’07 년도 TTA 에서 실시한 인터넷전화 품질 측정결과 시내전화와 동일한 수준으로 파악 인터넷전화 됨 품질 관련 ’05 년 R 값 ’07 년 R 값 70 90 - 시내전화 R 값도 9 0 수준이며 , 접속성공율 , 호단절율 등 품질관련 타 수치도 P S TN 과 유사  인터넷전화 품질이 시내전화와 유사한 수준으로 상승된 점을 고려할 필요가 있음  접속료 산정시 G/ K, G/ W 요율은 시내교환 , 시외교환 요율과 동일한 요율 인정이 필요함 http://www.catvphone.com 15

Slide 16: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 )  번호이동 기간의 단축필요 이용자 편익증대를 위한 인터넷전화 번호이동성 제도도입 취지가 퇴색할 가능성이 농후함 . 즉 , 번호이동 기간의 장기화로 이용자 선택권을 제한하고 , 해당 기간 중 역 마케팅의 부작용이 발생 함 현황 문제점 개선 방안  이동 기간의 장기화  번호이동 성공율 저하  TC 및 전산심사 등의 절차 간소화 - 번호이동신청→번호이 - 번호이동 신청부터 개통까지 - TC 확인시 배우자 추가 , Inbound 동성 관리센터 TC → 7-8 일로 장기간 소요 TC 시 이동전화 확인 추가 전 - 신청단계에서 최종 개통한 성공율 - TC 시간 연장 ( 야간 및 휴일 근무 ) 산 심사 → 변경 전 사 은 35% 수준 ( 별첨 참조 ) 등 절차 개선 업 - 전산심사 이후 개통기간이 장기화 자 통보 및 확인 → 개 된 주된 이유는 연관상품 및 설비  개통 관련 기간의 단축 통 비 반환 확인과정에 있음 - 개통 요구 시 24 시간 이내 처리 을 위한 사업자간 협의 강 제규정 명시화 → 개통의 절차를 밟음  역 마케팅 발생 - 고객이 직접 해지해야 하는 연관상 - 장기간 소요 과정으로 인해 해당 품 중 불합리한 분류항목 삭제 - TC 및 전산심사는 통 기간중 변경전 사업자의 역마케팅 ( 예 : 후불제카드 ) 상 이 발생 - 설비비반환은 변경후사업자가 고 2-3 일 소요 - 특히 , 선발사업자들의 역마케팅 객 동의 하에 위임처리 을 통한 번호이동저지사례가 시범 서비스 기간 다수 발생  역마케팅 근절을 위한 특단조치 마 - 전산 이후 실제개통 련 까지는 심한 경우 5 일 - 영업정지 등 강력한 제재 필요 이상 소요 - 재발시 , 중립성확보를 위한 KT 시 내전화 구조분리 조치 필요 http://www.catvphone.com 16

Slide 17: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 )  대표번호서비스의 번호이동 허용 경쟁활성화 및 이용자 선택권 제고를 위해 대표번호서비스 등 부가서비스의 번호이동 허용 필 요  지능망 방식으로의 조기전환 현황 문제점 개선 방안  비지능망 방식 채택  망 효율성 저하 지능망 방식 전환 수립 및 조기시행 - 기존 시내전화번호 - 1 개 호처리에 3 개 사업자의 망을 - 지능망 방식 채택에 대한 일정을 최 이동 기술방식인 이용해야 함 대한 앞당기도록 조속히 방안을 수 RCF 채택 립하여 시행  높은 접속료 부담 발생 - 지능망방식 도입 시 - 인터넷전화사업자는 자사 번호이  정부 보조금 등 별도 지원을 통한 일정한 비용 및 기간 동가입자 간 통화의 경우 분당 지능망 방식으로의 조기전환 이 소요됨 18 원 ~ 21 원의 접속료 부담  번호이동 절차의 복잡함에 따른 문제점 발생 번호이동성 제도 개선을 위해 관련 기관에 문제제기 및 제도개선을 담은 건의를 할 예정임 http://www.catvphone.com 17

Slide 18: Ⅴ. 제도개선 필요성 ( 계 속 )  시범서비스 가입자 모집 현황 SO (KCT) 시범서비스 모집 가입자의 TC 통과율은 61%, 전산심사 통과율은 43% 에 불과하 며, 신청부터 개통까지 소요되는 시간은 7~8 일로 긴 편임 . 개통 단계까지 거친 최종 개통성공률은 35% 수준임 TC 확인 TC 전산심사확인 전산 개통 개통 구분 접수 통과율 심사 　 통과율 요청 성공 반송 성공 반송 성공 실패 KT(VoIP) 384 278 106 72% 249 29 65% 249 201 47 HT(VoIP) 166 117 49 70% 79 38 48% 79 37 38 LGD(VoIP) 1,716 1,144 572 67% 800 344 47% 800 402 227 KCT 516 315 200 61% 220 95 43% 220 179 14 http://www.catvphone.com 18

Slide 19: Ⅵ. MVNO 추진계획 ( 계 속 )  S O 업계 공동의 사업추진 원칙 이미 포화된 이동통신 시장임에도 불구하고 , SO 업계가 기존 안정적으로 서비스 제공중인 방송 , 초 고 속 인터넷 , VoIP 에 더하여 공동으로 MVNO 사업을 통한 QPS 완성으로 시장을 주도할 수 있음 SO 업계 공동의 사업 추진 원칙 ( 안 ) 한국케이블 TV 협회를 축으로 한 SO 공동사업 추진 공감대 형성 SO 가입자 기반을 통한 번들 지향 (QPS 전개 및 완성 ) - 지역기반의 SO 가 유통 거점으로 자리매김 ( 별첨 1 참조 ) 기본 인식 - 기 구축한 방송 , 초고속인터넷 , 인터넷전화 기반 네트워크에 MVNO 를 추가하여 범 SO 의 유무선 전화 N/W 제공 용이 SO 지역 중심의 특화된 컨텐츠 서비스 제공 등 차별화 서비스 제공 - 이러한 차별화 서비스 발굴을 위해 해외 성공모델 및 실패사례 분석 ( 별첨 2 참조 ) 사업모델 SO 가입자를 기반으로 한 밀착 영업 및 차별 마케팅 적극 활용 추진 원칙  VoIP 기 네트워크 구축 및 서비스 제공으로 중복 투자 방지 및 투자 효율성 제고 가 능 - KCT 가 MVNO Enabler 로서 SO 의 MVNO Infra 제공 가능 * MVNE 역할 : MVNO Enabler 로서 설비 및 빌링시스템 구축 / 제공을 통해 SO 가 영업에만 집중할 수 있도록 함 http://www.catvphone.com 19

Slide 20: Ⅵ. MVNO 추진계획 ( 계 속 )  제도개선 방안 후발 신규사업자인 MVNO 사업자의 안정적인 시장 진입을 위해서는 정책 및 마케팅 Issue 에 대 한 제도적 개선이 반드시 필요함 제도 이슈 보완 방안 실효성있는 MVNO 제도도입 - 매출 대비 원가 ( 도매제공대가 , 접속료 등 ) 법률 / 고시 등을 통한 정부의 유효경쟁정책 견지 기본인식 과다 - 매출 대비 원가 수준을 고려 , 신규서비스인 - 지배적사업자인 SKT 의 협상 우월적 지위 남 MVNO 지원 정책을 통한 요금 인하 용 제공대가 산정방식의 논란 원가중심의 가격산정 제도화 (Cost+) 도매제공대가 - Cost + vs. Retail – MNO 중심의 단말시장 구도 MNO 단말 공유 허용 단말 Line Up MVNO 사업자 단말 소싱 및 Line-Up 곤란 MVNO 사업자간의 단말 공동구매 권고 - 과거 LGT 등도 단말 소싱 애로 MNO 관계사의 우회진출 및 지원 MNO 관계사 진입차단 시장 진입 비통신사업자의 진입 시장진입 자격 규제 제공 서비스의 제한 3G 서비스 조기 허용 및 USIM 적극 도입으로 각 사업자간 단말 공유 MVNO 사업자의 별정사업 License 부여에 따 상호접속 제공 의무화 및 동등성 보장 Equal Access 른사업자 간 협상에 의존 - 상호접속 이용 대가 및 할인 적용 MNO 가입자의 MVNO 번호이동 번호이동성 보장 http://www.catvphone.com 20

Slide 21: Ⅵ. MVNO 추진계획 ( 계 속 )  MVNO 잠재사업자 추진방향 경쟁력 분석 Customer Program Service Loyalty 구분 MVNO 진입 배경 사업 추진 방향 진입 예상 사업자 Power Brand Base 유 통 • Multi Service Network 확보를 통한 • QPS 서비스 간의 번들링을 통한 Cable Convergence 서비스 기반 확보 필 KCT, 태광 , C&M, CJ 케이블넷 사업자 Up-Selling 전략 요 • 이동전화 단말을 통한 Self • 금융제품과 연계된 다양한 부가 국민은행 , 하나은행 , 우리은행 금융사 서비스와 혜택 제공 BC 카드 , 국민카드 , 삼성카드 , Financing Service Leadership 확보 • 독자적인 모바일 뱅킹 서비스 확 필요 대 LG 카드 , M 카드 • 단말 기능과의 연계를 통한 다양 • Brand Power, 기술력 , 단말기 공급 한 신규 서비스 제공 가능 단말기 삼성전자 , LG 전자 가격 우위를 통한 신규 매출 확보 • 자사 서비스를 위한 Killer 제조사 필요 ( 이통사의 반발 예상 ) Device 제공 가능 • 매니아 층의 Young Customer 보유 미디어 • Contents 기반의 다양한 • 자사 Contents 와의 시너지를 위한 KMTV, M-Net, Bugs Music 사업군 멀티미디어 서비스 제공 Operator 시장 진입 필요 • 사용자의 높은 Loyalty 및 Brand 자동차 • Telemetics 장비 기반의 차량용 현대 자동차 , 기아 자동차 제조사 Power 로 자동차에 기본 탑재된 서비스에 특화 단말 유통 가능 • 인터넷 포털은 게임 및 커뮤니티 기 • 유선 Portal 기반의 유 / 무선 인터넷 반의 모바일 서비스 제공 중 Convergence 서비스 • 자사 Contents 와의 시너지를 위한 Daum, Naver 포털 • Entertainment 를 기반의 다양한 Operator 시장 진입 필요 부가서비스 제공 가능 • 높은 구매력과 유통망을 보유 • 매장판매와 M-Commerce 연계 유통 롯데백화점 , 현대백화점 , 신세 • Point 사용 증대의 Promotion 을 • 상품구매와 통화시간이 연계된 업계 계 백화점 , E-Mart, Home Plus 통한 경쟁 우위 가능 Loyalty Program 개발 가능 http://www.catvphone.com 21

Slide 22: Ⅵ. MVNO 추진계획 ( 계 속 )  해외 MVNO 선진사례 ( 영국 ) 영국의 Virgin Mobile 의 경우 기 구축된 Virgin 이라는 브랜드 파워와 소액 결제가 가능한 선불 제 서비스를 이용하여 젊은 층 공략에 성공함 Why Success  영국 주요 MVNO 현황 1 강력한 브랜드파워 MVNO 사업 개시 네트 워크 가입자 수 400 만 (’06. 초 Virgin Mobile 1999 T-Mobile  음악 , 여행 , 금융 , 운송 등 넓은 영역의 서비스를 ) 100 만 (’06. 초 Virgin 이라는 브랜드로 제공 Tesco 2003 O2 )  기존 MNO 들 보다 강력한 Virgin 이라는 브랜드 활용 BT Mobile 2003 Vodafone 35 만 (’06. 초 ) Sainsbury’s 2004 O2 3 만 (’05. 초 ) 2 정확한 시장 공략 Easy 2005 T-Mobile 2.3 만 (‘05.9)  새로운 것에 민감한 젊은 10~20 대 층 겨냥  젊은 이미지의 Virgin 브랜드를 선호하는 계층을 공략 Success Player : Virgin Mobile  1999 년 MVNO 서비스 시작 3 기 구축된 유통망 활용 사업 현 (Virgin Group 과 T-Mobile 의 50:50 출자 ) 황  시장 점유율 가입자 기준 13%  음반 판매점인 Megastore 와 인터넷을 활용한 매출액 기준 9% (2006 년 기준 ) 유통망 구축으로 유통망 유지 비용 최소화  단순한 서비스 / 저렴한 요금제 서비스 기본료 무료 , 선불 서비스 중심 4 차별화된 서비스 특징  기 보유 유통망 사용 및 다양한 컨텐츠 : 음반판매점 (Megastore)  여행 및 문화 ( 방송 ) 컨텐츠의 공급  시장이 형성되지 않은 선불 요금제 중심 서비스 http://www.catvphone.com 22

Slide 23: Ⅵ. MVNO 추진계획 ( 계 속 )  해외 MVNO 선진사례 ( 미국 ) 유소년 층을 대상으로 고급 컨텐츠를 활용하여 높은 가격에 시장 공략에 나섰던 Amp’d Mobile 의 경우 실패를 하였으나 , 소액 사용자나 이민자 등 틈새시장을 공략한 Trackfone 은 성공함 Implication 미국 주요 MVNO 현황 1 Tracfone ( Why Success ) MVNO 제휴 사업자 주 공략 계 비고 층 프리미엄 멀티서비 틈새 시장 공략 Helio Verizon 청소년 스  소액 사용자 층을 공략 Amp’d Mobile Verizon 청소년 하이엔드 멀티서비 스  이민자 층 , 유소년 층 등 기존 MNO 들의 관심 외 대상을 주요 Target 으로 선정 PowerNet 인종 , 노인층 대상 서비 Sprint Global 노인 스 차별화된 서비스 30 인종 , Tracfone 인종 대상 서비스 Carriers 시골  소액 사용자를 위환 선불 요금제 중심  이민자들을 겨냥한 저렴한 국제전화 서비스 연계 성공 / 실패 기업 사례  2000 년 사업 시작 2 Amp’d Mobile ( Why Fail ) Tracfone  가입자 880 만 명 (2007 년 3 분기 기준 )  장거리 및 국제전화 정액제 서비스 제공 목표시장과 서비스의 괴리 ( 이민자 계층 Target)  유소년 층을 대상으로 한 서비스에 주력  유소년 층에서 쉽게 접근하기 힘든 가격의  2005 년 사업 시작 서비스 제공 ( 고가 핸드폰 + 고가 서비스 ) Amp’d  5000 만 $ 빚을 지고 2007 년 6 월 파산 Mobile 잘못된 시장 판단  고가 단말기 및 고급 컨텐츠 ( 기존 Mnet 서비스 활용 )  통화 서비스에 비해 무선 인터넷 및 데이터 사용량이 적음 http://www.catvphone.com 23