INFORME DE BANCA MARCH SOBRE EL SECTOR TURISTICO   El futuro del sector turístico español pasa por adaptar la oferta a la ...
Los países de la cuenca Mediterránea también representarían buenas opciones por supotencial de crecimiento futuro. Según e...
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Sacar partido de la ventaja competitiva de nuestra lengua (segundo idioma más estudiadoen el mundo) genera también una gra...
Los proyectos en desarrollo con apertura prevista de aquí a cinco años por parte de lasgrandes cadenas suponen un importan...
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Nd p informe banca march sobre el sector turístico 30 05 12

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  1. 1. INFORME DE BANCA MARCH SOBRE EL SECTOR TURISTICO El futuro del sector turístico español pasa por adaptar la oferta a la tercera edad y potenciar la presencia en el Caribe  El Informe sobre el Sector Turístico realizado por el Departamento de Estrategias de Mercados de Banca March ha sido presentado hoy a los medios de comunicación por su autora, Ofelia Marín-Lozano, Directora de Análisis de la entidad.  La principal amenaza para el sector estaría en la cuenca mediterránea (Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos y Croacia) pero el conocimiento y buen hacer del sector español está consiguiendo amortiguar este peligro.  El estudio señala que, para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32% en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual 418 millones de turistas de la Tercera Edad que buscarán instalaciones adecuadas y servicios sanitarios de calidad.  El turismo de idiomas también se apunta como una vertiente a desarrollar para convertir a España en el centro de aprendizaje del segundo idioma más hablado del mundo.  El número de hoteles crecerá mucho en mercados como Asia Pacífico (más de un 40%), en África y Oriente Medio (más del 25%), o en países como Rusia (27%). En España se prevé un crecimiento del 1%.Madrid, 30 de mayo de 2012.- La zona del Caribe seguirá siendo el espacio decrecimiento natural para el sector hotelero español gracias al potencial de crecimiento quesigue teniendo esta zona turística. A esto se debe añadir como necesaria para el sectorturístico, una adaptación de la oferta al creciente turismo de Tercera Edad que llegará deOccidente demandando una oferta adecuada de servicios sanitarios. De todos modos, losjóvenes continúan siendo un sector interesante para el que habría que crear unaverdadera oferta en turismo de idiomas que tendría que encontrar en España la mejorescuela para aprender la segunda lengua más hablada del mundo. Si a todo estoañadimos el incremento que se espera del turismo urbano o de ciudad, especialmenteinteresante para un mercado de turistas en alza entre los países emergentes (Brasil,Rusia, China…), tenemos las claves futuras para el desarrollo de un sector turísticoespañol ya maduro y con pocas posibilidades de crecimiento si no evoluciona.En resumen, estás son las conclusiones del Informe sobre el Sector Turístico elaboradopor el departamento de Estrategias de Mercados de Banca March y que esta mañana hapresentado la directora de Análisis de la entidad, Ofelia Marín-Lozano, en rueda deprensa.Expandir el know how del sector españolEl Caribe y la cuenca Mediterránea (Turquía, Egipto, Marruecos y Túnez), son las zonascon mayor potencial de crecimiento para el sector turístico español y, por tanto, lasmejores opciones para desarrollar proyectos de inversión en los próximos años.El Caribe, donde las grandes cadenas hoteleras españolas centran su apuesta exterior,sigue siendo la zona de mayor rentabilidad de inversión gracias a su larga temporadaturística, alta ocupación (República Dominicana y Panamá 67%, Cuba 57%...), por tenerprecios superiores a España (que pueden llegar a ser hasta un 50% superiores a laEspaña vacacional), y por unos costes de financiación inferiores, destaca el estudio. 1
  2. 2. Los países de la cuenca Mediterránea también representarían buenas opciones por supotencial de crecimiento futuro. Según el informe, Turquía ha multiplicado por 3,3 lademanda en su sector turístico en 15 años y por 2,1 el número de plazas, consiguiendo en2010 un 50% de ocupación. Egipto registra el mayor crecimiento de demanda del mudo,en 15 años, ha multiplicado por 5 el número de turistas y por 7 el número depernoctaciones (en 2011 ha perdido alrededor de 5 MM de visitantes, a causa de lasrevueltas internas). En el caso de Marruecos, tanto las plazas hoteleras como la demandaextranjera e incluso nacional crecen a tasas similares de entre el 80 y el 90%, pero sunivel de ocupación es baja, 43% en 2010. Entre estos países también habría que tener encuenta a Túnez y Croacia.Brasil e India también destacan por su potencial turístico para la inversión. Brasil, ante susdos retos deportivos, cuenta con una escasez de plazas de tan sólo 11 por cada milhabitantes. Pero su gran potencial se centra en el crecimiento de la demanda internagracias a una gran masa de habitantes que están ascendiendo a clase media y que, portanto, son potenciales turistas. En cuanto a la India, el informe lo sitúa como el mercadomenos desarrollado de Asia (sólo 0,2 plazas por cada mil habitantes, frente a las 2 deChina o las 39 de España). Su potencial se centra en la oferta en desarrollo puesta enmarcha por parte de grandes cadenas y que supondrá un incremento de la oferta del 46%.Complicado crecer en EspañaEl estudio de Banca March destaca respecto a nuestro mercado que va a ser difícilmantener el número de turistas actuales. Entre alemanes, ingleses, franceses e italianosrepresentan el 62% del total de turistas extranjeros que nos visitaron en 2011 (68% en1997). Los turistas de Alemania, segundo país emisor hacia España, están en el rangomínimo del alcanzado en los últimos 15 años (9 mns. en 2011 vs rango 9-11). Losingleses, más volátiles, están en el nivel intermedio del rango de los últimos 15 años (13,6MM vs 10-16).De los emisores clásicos, los italianos son los que más crecen, duplicando sus visitas enel periodo 1997-2011. Por su parte, los americanos siguen siendo minoritarios (1,15 MM)pero con un gasto por turista que más que duplica la media. Sí se destaca sin embargo,que se están captando nuevos turistas, que antes no tenían a España como destino. Entrelos emisores desarrollados, destaca el crecimiento de los Países Nórdicos (+75% en1997-2011) que, unidos al Benelux, representan tantos turistas como Alemania. Entre losemisores emergentes, los turistas rusos se han multiplicado casi por 3 desde 2005 y, 2
  3. 3. aunque aún con baja masa crítica (menos de 1 M en 2011), en breve podrán superar a losamericanos.También asiáticos y brasileños constituyen un reto futuro, sobre todo de cara al turismourbano. Banca March estima que en 2030 España seguirá recibiendo más del 80% de susturistas de Europa (por un lado, cuatro de cada cinco turistas queda en su región deorigen; por otro, la pujanza emergente no impedirá que el nivel de desarrollo en 2030 enpaíses como China sea mucho más apropiado para el turismo interior que exterior -rentaper cápita china esperada en 2030 similar a España en los años 80 y a EE.UU. en los 60).Objetivo: el turista del futuroComo apunta el informe de Banca March, el mercado turístico español es un mercadomaduro que ahora debe invertir en mercados con potencial turístico y al mismo tiempoadaptar su demanda a las necesidades del turista del futuro.Según las conclusiones, la principal tendencia a tener en cuenta será el turismo sanitariopara la tercera edad. Para 2050, la población mayor de 60 años puede alcanzar un 32%en países desarrollados (34% en Europa) frente al 22% actual y un 20% en paísesemergentes (9% actual). En los países desarrollados la población mayor de 60 añoscrecerá un 50% en las próximas cuatro décadas, desde 274 MM en 2011 hasta 418 en2050, un incremento de casi 150 MM.“El envejecimiento actual de la población es una tendencia inexorable, que no tieneprecedentes en su cuantía, y es probablemente el cambio socio-demográfico másimportante que afrontamos a medio plazo”, destacó Ofelia en su intervención. “La mayorimportancia de las infraestructuras y acceso a servicios sanitarios de calidad, el auge delturismo de salud y médico, el crecimiento adicional de los cruceros, las estancias máscortas que las tradicionales vacaciones familiares veraniegas, la potenciación de los viajespara mayores en temporada baja y, por supuesto, la adaptación de las instalaciones sonalgunas consecuencias que ya van cobrando forma y que tendrá que tener en cuenta elsector para el futuro”, añadióEl estudio también vislumbra que la polarización de la riqueza en Occidente tendrá comoconsecuencia el auge de un turismo de lujo para los más ricos y una reducción del turismode clase media que buscará hoteles con habitaciones familiares para unas vacacionesque serán más cortas para este sector de la población.Entre los rasgos que caracterizarán al turista del futuro también habrá que tener en cuentauna conciencia medioambiental cada vez más comprometida a la que tendrá queajustarse la oferta y, sobre todo, el uso de las redes para organizar los viajes. En estesentido, el sector debe tener en cuenta que la mitad de los viajes usa las redes sociales yque ‘portales evaluadores’ tienen para ellos preeminencia sobre las webs de los hoteles.Si tenemos en cuenta que se estima que entre el 10 y el 35% son falsos, se entiende lanecesidad de actuar y tener muy presente este asunto para el sector, según apunta elestudio. 3
  4. 4. Sacar partido de la ventaja competitiva de nuestra lengua (segundo idioma más estudiadoen el mundo) genera también una gran oportunidad para el sector turístico, que explotancon éxito algunos países. El informe pone como ejemplo a Malta, que con sólo 400.000habitantes, atrae anualmente más de 80.000 estudiantes de inglés, primando a losasiáticos. Por el contrario, en España, con 45 MM. de habitantes y cuna del idioma, atraemás de 230.000 estudiantes de español extranjeros al año, sólo un 1,2% del total, por loque habría recorrido en este sector.Competencia peligrosa en el MediterráneoLa competencia más próxima es la más peligrosa para el sector turístico español, pero seestá solventando con éxito, según el estudio de Banca March. Entre Turquía, Croacia,Egipto y Marruecos sumaron en 2011 cerca de 60 mns de turistas (aproximadamente losmismos que España) mientras que hace 15 años sumaban sólo 14 mns. Han multiplicadosus llegadas por 4, pese a lo cual España simultáneamente ha crecido un 60%, captando22 mns de turistas. Pero su alta calidad hotelera a precios inferiores a España siguesiendo nuestra principal amenaza: el crecimiento mundial en pernoctaciones hoteleras deturistas extranjeros entre 1995 y 2010 lo lideran los países mediterráneos (Egipto x 7,2,Croacia x 3,7, Turquía x 3,5), con sólo China creciendo a nivel comparable (x 6,2pernoctaciones extranjeros, x 3,2 pernoctaciones totales).España en el mismo periodo ha aumentado sus pernoctaciones extranjeras un 50% y eltotal casi un 70%. “Todo esto ha sido posible gracias al extraordinario conocimiento delnegocio de los hoteleros españoles, que les permite ofrecer precios similares con costes(inmobiliarios y salariales) marcadamente superiores a los de sus competidoresmediterráneos”, según destacó Ofelia Marín-Lozano.España todavía está en situación privilegiada respecto a las principales regiones turísticascon las que competiría. Así, España recibió 57 mns. de turistas en 2011, frente a los58mns recibidos por la cuenca Mediterránea (sin España), los 57 mns. de China, los 53mns. de Asia-Pacífico (sin China), o los 32 del Caribe y Latinoamérica.Presente y futuro de la oferta hoteleraEl informe recuerda que España es un país en el que el sector turístico está madurodespués de años de crecimiento (las plazas hoteleras han crecido un 66% en los últimos15 años). Hoy España es el quinto país del mundo por plazas hoteleras, una posiciónsimilar a Alemania y sólo superada por Italia, Brasil, China y EE.UU.España es también uno de los tres primeros países del mundo por importancia del sectorturístico. En términos de plazas por cada mil habitantes (indicador indirecto de laimportancia del sector turístico en el PIB), España cuenta con casi 40 plazas: • Es sólo superada por Grecia, Malta (y la provincia china de Macao) y es seguida de cerca por Italia, Croacia y Bulgaria. • Casi duplica el peso de Alemania o Francia y más que duplica el de los países más turísticos del Sudeste de Asia o Caribe (Costa Rica, República Dominicana, Tailandia, Malasia).En resumen, el informe mantiene que la oferta y la demanda en España están parejas. Lademanda es superior a la oferta en Egipto, Turquía, Croacia y algunos países del Caribe(Panamá y Cuba). Pero el crecimiento de la demanda, sin embargo, es inferior al deEspaña en países emergentes como Túnez o Indonesia. En Francia y Alemania la ofertacrece menos que la demanda, mientras en Grecia, Italia y Reino Unido, la oferta crece porencima. 4
  5. 5. Los proyectos en desarrollo con apertura prevista de aquí a cinco años por parte de lasgrandes cadenas suponen un importante incremento de la oferta hotelera mundial. SegúnBanca March, el crecimiento se centra en las zonas menos maduras: África y OrienteMedio (+25%), Asia Pacífico (+14%), América Central y del Sur (+10%), mientras enEuropa, el incremento previsto será de sólo el 4%. Atendiendo a las categorías, losincrementos se centran en las dos categorías más elevadas (4 y 5 estrellas), que más queduplican el crecimiento medio previsto en cada área geográfica.En Europa, el incremento mayor se producirá en Rusia, donde el número de hotelescrecerá un 27%, seguida de lejos de Reino Unida (11%) y Polonia (10%). En España, lasprevisiones apuntan a un incremento de oferta de sólo el 1%. Si analizamos la situaciónprevista para América Central y del Sur, la oferta en desarrollo está muy concentrada enPanamá (58%), seguida de lejos por Colombia, Costa Rica y Brasil (9%) y Argentina (6%),países que recogerán el testigo turístico de Méjico, República Dominicana o Cuba.Por último, en el caso de Asia Pacífico, Banca March vislumbra crecimientos del 40% enla oferta hotelera de India y Vietnam; de entre el 15 y el 30% en Filipinas, Indonesia, yChina; e inferiores al 15% en Tailandia y Malasia:Acerca de Banca MarchBanca March es la cabecera de uno de los principales grupos financieros españoles, de propiedad totalmentefamiliar, con un negocio muy focalizado en Banca Privada, Patrimonial y Banca de Empresas, así como en elcampo de Seguros y Gestión de Fondos, con particular orientación a las empresas y empresarios familiares.Banca March es el accionista mayoritario de Corporación Financiera Alba, a su vez primer accionista decompañías líderes en su sector como ACS y Acerinox, y con participaciones significativas en Prosegur, Indra,Ebro Foods o Clínica Baviera.Banca March ha sido por segundo año consecutivo el banco más solvente de Europa, según los test de estrésrealizados por la EBA (Autoridad Bancaria Europea), y cuenta con uno de los ratios de morosidad más bajos yun nivel de provisiones de los más sólidos del sistema. Solvencia, solidez y prudencia, junto a la co-inversióncon los clientes son los pilares fundamentales sobre los que descansa el modelo de negocio del banco. 5
  6. 6. Para más información:Banca March Evercom ComunicaciónLuis F. Fidalgo, dir. Comunicación Teléfono: 91.577.92.72lff@alba-cfa.com Laura Díaz Bettarel laura.diaz@evercom.esTeléfono: 97.177.93.40/91.436.37.10 José María Esteban josemaria.esteban@evercom.es 6

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