Informe final Cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. Microeconomics of Competitiveness MOC
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Informe final Cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. Microeconomics of Competitiveness MOC

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Estudio de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad sobre el clúster del salmón cultivado en Chile obtuvo el segundo puesto en el concurso anual (2009) de la Red MOC celebrado en Boston.

Estudio de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad sobre el clúster del salmón cultivado en Chile obtuvo el segundo puesto en el concurso anual (2009) de la Red MOC celebrado en Boston.

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Informe final Cluster del salmon cultivado en chile junio 2009. Microeconomics of Competitiveness MOC Presentation Transcript

  • 1. Clúster del Salmón Cultivado en Chile Junio, 2009 Garikoitz Agote Amaia Azpiazu Nerea Basurto Eva Pérez de ArenazaClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 2. ÍNDICE 1. Desempeño económico y composición en clústeres del País y la Región I. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país II. Productividad y competitividad del País III. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile IV. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región V. Tecnología e Innovación VI. Estructura sectorial y clústeres 2. Análisis del entorno empresarial y político. I. Legado (Social y cultural, político, económico). II. Posición geográfica y división político-administrativa. III. Diamante de Chile. Fortalezas IV. Diamante de Chile. Debilidades 3. El Clúster del Salmón en Chile. I. Cultivo del salmón. II. Cadena de valor: a. La industria nuclear, suministradores de input, maquinaria, servicios asociados, industrias relacionadas y clientes. b. Distribución regional c. Logística y distribución d. Estructura. III. Mapa Clúster: instituciones políticas, académicas, financieras, … IV. Instituciones para la colaboración. V. Tamaño y datos cuantitativos del clúster VI. Comparativa con países líderes en exportación VII. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida VIII.El diamante Clúster 4. Recomendaciones para el clúster del salmón en chile 5. Conclusiones. I. Aspectos clave II. Mapa de acción 6. Fuentes de información 2Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 3. 1. Desempeño económico y composición en clústeresClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 4. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTUCTURA CLUSTERES 1.1. Perfil de Chile: datos geopolíticos y macroeconómicos del país Indicadores Clave (2007). Valor Población (millones)…………………………… 16,6 MINERIA: El norte Fuerza laboral (millones)…………………… 6,4 es la región Tasa de desempleo……………………………… 7,7% minera por PIB (billones de $USA)……………………… 163,8 excelencia Crecimiento real anual………………………… 4,1% PIB per capita (ppp)…………………………… 14.673 $ Deuda externa (% PIB)………………… … 32,9% INDUSTRIA DE Intensidad esfuerzo I+D…………………… 0,67% PIB ALIMENTOS: La Tasa de Inflación ………………………………… 3,4% Fuente: OCDE zona central concentra RANKING MUNDIAL/POSICIONAMIENTO DE CHILE fruticultura y viticultura de Índice de Competitividad Global 08: 28 (1) clase mundial IDH: 40 PIB per cápita: 50 Índice GINI: 55% (2) INDUSTRIA (1) País más competitivo de Latinoamerica (México 60, Argentina 88) FORESTAL: En la (2) Indicador de desigualdad. Su valor ha disminuido en 0,02 desde zona centro-sur y 1990 sur se ubican los Fuentes: Informe Mundial sobre Dº humano, World Economic Forum, Gobierno de Chile bosques y celulosa del país ACUICULTURA: En el sur la industria del salmón es una de las más dinámicas de la economía Fuente: The Gobal Competitiviness Report. World Economic Forum, 2008Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 5. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.2. Productividad y competitividad FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL (De 1 a 7) Índice de Competitividad Global: 4,7 Requerimientos básicos 5,1 Instituciones 4,7 Infraestructura 4,6 Estabilidad macroeconómica 5,9 Educación y salud primaria 5,4 Agregadores de eficiencia: 4,6 Educación y formación más elevada 4,3 Eficiencia del mercado de bienes 4,9 Eficiencia del mercado laboral 4,9 Sofisticación del mercado financiero 5,1 Preparación tecnológica 4,0 Tamaño del mercado 4,3 Factores innovadores y de sofisticación: 4,0 Sofisticación de los negocios 4,7 Innovación 3,3 Principales fortalezas: -Estabilidad Macroeconómica -Comercio, inversión extranjera Principales debilidades: - Investig., Desarrollo e Innovación - Educación y formación elevada Fuente: Productividad en Chile: determinantes y desempeño. Rodrigo Vergara Fuente: The Global Competitiveness Report 2008-2009Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 6. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.3. Índice de competitividad regional (2008). Los Lagos vs Chile ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETITIVIDAD DE LOS LAGOS, PRINCIPAL PRODUCTOR DE SALMÓN DE CHILE 11º 3º 5º 1º 11º 6º 9º Fuente: INE 2008 El Índice de Competitividad Regional ubica a Los Lagos en octavo lugar entre las regiones de Chile; constituye el rango de regiones intermedias en competitividad. El bajo índice alcanzado por Los Lagos en RESULTADOS ECONÓMICOS se debe a los bajos niveles de ingreso per cápita, distribución del ingreso (coeficiente Gini del 0,52), y crecimiento del producto. El bajo índice alcanzado en el factor PERSONAS refleja la mala situación en términos de educación, capacitación de la fuerza laboral y la salud. PARADOJA DEL CRECIMIENTOClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 7. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.4. Empleo en Chile. Ocupación por actividad y Región Ocupados por rama de actividad. 2007 Total Chile cuenta con casi 6,4 millones de ocupados y una Miles de trab. % total tasa de desempleo del 7,7%.Agricultura, caza, pesca 740,1 11,6%Minas y canteras 94,7 1,5%Industria manufacturera 847,6 13,3% Por regiones, las regiones con mayor tasa de desempleoElectricidad, gas y agua 44,9 0,7% son Maule (11,2%) y Valparaíso (8,9%), mientras queConstrucción 545,3 8,5% Aysén (3,5%), Magallanes (3,6%) y Lagos (5,1%) son lasComercio 1.256,7 19,7% regiones con una mayor tasa de ocupaciónTransporte, Almac. Y Comun. 506,4 7,9%Servicios financieros 579,0 9,1% La tasa de participación laboral de Chile es del 54,6% -Serv. comunales, soc. y pers. 1.777,1 27,8% 38,8% en mujeres y 71,0% en hombresTotal 6.391,8 100,0% Evolución del desempleo nacional en Chile. 1998-2007Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 8. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.5. Tecnología e Innovación Ciencia e Innovación: Perfil de Chile A pesar de los esfuerzos realizados en La inversión educación, el nivel empresarial en de titulados de I+D es tercer grado es especialmente bajo (13,2% de la baja, su actividad población entre principal se centra 25-64 años) en sectores no intensivos en I+D El bajo número de patentes y Intensidad I+D, 2006 publicaciones científicas reflejan la falta de incentivos existentes en el La intensidad de Sistema de Ciencia Chile en I+D (0,67% e Innovación del PIB) es inferior a Chilenos un tercio de la media de los países de la OCDE (2,26%) Fuente: OCDE 2008Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 9. 1. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA CLUSTERES 1.6. Estructura sectorial y clústeres PIB por sector económico, 2007 (Participación, %) Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos UN, Orkestra) Elaboración propia. Fuente: Banco Central de Chile En Chile, destacan los sectores “Metales y Manufactura” (COBRE) y “Pesca” (SALMÓN). Ambos cuentan con una cuota mundial y un crecimiento de exportaciones similar, si bien y como se deriva del tamaño de la bola, destaca el cobre y, con clara diferencia respecto al resto, por su importancia en términos absolutos, con respecto a las exportaciones totales de Chile. Hoy la industria del salmón aporta el 5 % a las exportaciones totales del país. A su vez representa el 56% de las exportaciones pesqueras.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 10. 1. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1.6. Estructura sectorial y clústeres CHILE, Clúster de pesca NORUEGA, Clúster de pesca 50 300 Cuota mundial de las exportaciones en Cuota mundial de las exportaciones Mariscos 250 40 Pesca Procesados 200 30 150 en ‰ 2007 20 Mariscos ‰ 2007 100 procesados 10 Pesca 50 0 0 0 5 10 15 20 -80 -60 -40 -20 0 20 40 Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos ‰ Variación absoluta de la cuota de las exportaciones en puntos 2007 ‰ 2007 Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN, Orkestra Del análisis comparativo de los subclústeres existentes en Pesca (Mariscos Procesados y Pesca), tanto en Chile como en Noruega, se derivan las siguientes conclusiones: Mariscos procesados Se aprecia claramente que Chile tiene un porcentaje menor que Noruega de exportación. Aunque en Chile hay un crecimiento de las exportaciones mientras en Noruega hay un descenso importante. Pesca Presentan datos bastante similares Noruega abarca una cuota ligeramente superior de exportaciones, aunque el crecimiento de las exportación en Chile es ligeramente mayor que la de Noruega. El tamaño de las bolas indica que, en ambos casos, la importancia regional de las exportaciones del Subclúster de Pesca es más importante que la del marisco. 10Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 11. 2. Análisis del entorno empresarial y políticoClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 12. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.1. LegadoPOLÍTICO SXIX SXX SXX SXVI SXVIII 1811-1856 1857-1891 1904-1932 1943-1979 1980-1998 2001-2008 • Golpe de Estado • Tratado Paz • Ruptura • Viraje institucional: • Procesamiento • Conquista • Expulsión • Código Civil • Tratado Tantauco Bolivia relaciones Japón Escuela Chicago Pinochet. Chile Jesuitas • Guerra Civil • Inicio anarquía • Tratado con Perú y Alemania • Atentado frustrado Sobreseimiento • Primer Presidente • Golpe de Estado. • Gran contra Pinochet caso Constitución Liberal República reorganización • Transición a • Bachelet nueva • Revolución Socialista política y Democracia Presidenta Chile • Independencia por administrativa • Arresto Pinochet • Fallecimiento España PinochetECONÓMICO SXX SXXI 1909 1925 1939-1943 1962-1971 1973 1975-1981 1996-1998 2003 • Inauguración • Banco • Creación de • Primera Ley • Colapso • Política económica • Ingreso en • Tratado Libre Ferrocarril Central CORFO Reforma Agraria económico Neoliberalismo (Chicago MERCOSUR Comercio con UE, Transandino • Empresa • Nacionalización Boys). • Tratado Libre EE.UU.y Corea Sur Nacional Gran Minería • Abandono Pacto Andino Comercio Canadá Electricidad del Cobre • Nuevo Sistema • Crisis económicaSOCIOCULTURAL Previsional SXIX SXX 1812-1813 1843 1900 1920 1928 1947 1979 • Fuertes cambios • Institución Nacional • Fundación • Creación Diario • Ley Instrucción • Universidad • Universidad en Universidades. • Biblioteca nacional Universidad de Chile El Mercurio Primaria Católica Técnica del Reorganización • Primer Periódico Valparaiso Estado Administrativa (Aurora Chile) Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 13. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.2. Posición geográfica y división político-administrativa. Ubicado en el Sur-Oeste de Sudamérica. Limita en el Norte con Perú, en el Este con Bolivia y Argentina y en el Oeste y Sur con el Océano Pacífico. El territorio nacional incluye varias islas en el Océano Pacífico: la Isla de Pascua (Rapa Nui), conocida por sus Moai, esculturas milenarias que protegen la isla, el Archipiélago Juan Fernández, las islas de San Félix, San Ambrosio y Sala y Gómez. Es el país más largo del mundo (4.329 km) de longitud que equivalen a la décima parte de la circunferencia de la Tierra y a la vez uno de los más angostos, con una anchura promedio de sólo 180 km. El océano Pacífico baña sus costas en una extensión de más de 8000 km. Es una nación de contrastes climáticos y geográficos. A lo largo de su inmensa extensión se manifiesta la variedad casi completa de climas del plantea, a excepción del tropical. Al extremo Norte se extiende el desierto de Atacama, el más árido del mundo y hacia el extremo sur, Chile vuelve a erigirse, esta vez, en el último lugar del mundo: Antártica. División Político Administrativa De acuerdo a la legislación vigente, el país se encuentra dividido en 15 regiones –de Arica y Parinacota, Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, del Libertador General Bernardo OHiggins, del Maule, del Bío Bío, de La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanes y de la Antártica Chilena–, 53 provincias y 346 comunas. 13Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 14. 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL Y POLÍTICO 2.3. Diamante de Chile. Fortalezas ESTRATEGIA Y RIVALIDAD País atractivo para la inversión nacional y extranjera debido a su estabilidad. País mejor posicionado del entorno en el Índice de Competitividad IMD. Apertura comercial y no discriminación a CONDICIONES DE inversiones extranjeras. CONDICIONES DE LA LOS FACTORES DEMANDA Estricto manejo del riesgo en el sistema financiero. Primer país del mundo en número de acuerdos Gestión macroeconómica ejemplar: Influencia positiva del turismo comerciales firmados. superávit fiscal y reducción de deuda como factor complementario al Resistencia de la economía a ciclos económicos. Estabilidad política y social. consumo local. Buen posicionamiento en términos de riesgo-país. Buena dotación de recursos naturales Accesibilidad a los mercados de Costes de establecimiento reducidos. forestales, hidrológicas y mineras. los países vecinos. Solidez del sistema financiero. Bajo coste de vida relativo INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS Importante red de asociaciones de apoyo sectoriales y de exportación. Programas territoriales integrados (PTI) que integran la acción de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) y de otras instituciones de fomento público y privado, mejorando la competitividad de empresas con potencial económico (21 programas). 14Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 15. 2. Análisis del entorno empresarial y político 2.4. Diamante de Chile. Debilidades ESTRATEGIA Y RIVALIDAD Bajo nivel de sofisticación de las exportaciones. Alta informalidad en el mercado laboral y en el sector empresarial. CONDICIONES DE Regulación laboral restrictiva. CONDICIONES DE LA LOS FACTORES Baja productividad. DEMANDA Alta burocratización e ineficiencia de los trámites administrativos en general. Baja disponibilidad de capital riesgo. Mala distribución de la riqueza. Bajo nivel de intensidad en I+D (0,67% Evolución insuficiente de los sistemas de Grandes diferencias sociales y entre PIB) regiones. gestión empresarial Capital Humano poco cualificado y baja Tamaño de mercado reducido (16 Baja inversión empresarial en I+D. participación femenina en la fuerza laboral millones). Bajo nivel educativo, especialmente en lo Mercado nacional poco sofisticado. referente a tercer ciclo. Ausencia de centros Poco desarrollo de marketing tecnológicos y de investigación punteros. (imagen país). Sistema bancario muy rígido. Mercado local disperso Suministro de energía no garantizada INDUSTRIAS DE APOYO Y geográficamente. suficientemente. RELACIONADAS Marco regulatorio ambiental insuficiente Debilidad en organismos para el fomento y la trasmisión de conocimiento e innovación al tejido 15Clúster del Salmón Cultivado en Chile empresarial
  • 16. 3. El Clúster del Salmón CultivadoClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 17. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Desarrollo de esta industria, prácticamente inexistente hace 20 años 1921-1974 • Introducción de primeros salmones (coho o plateado) Impulsado por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) • Implementación de las tecnologías pioneras traídas desde el extranjero para el cultivo de especies acuícolas invitación a Chile de expertos internacionales para transmitir sus conocimientos 1974-1980 • Desarrollo iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura. 1974 1976 1977 1978 1980 • Inicio del cultivo de • Construcción de • Inicio de cultivo de • Creación de la • Apuesta por reducido trucha arco iris primeras jaulas para circuito abierto y Subsecretaría de grupo de empresarios alevines alimentación de más de Pesca y el Servicio por un incierto y 200.000 alevines de Nacional de Pesca desconocido negocio salmón Coho en lago (Sernapesca). (cultivo del salmón) Popetán y 170.00 alevines de salmón Chinook en Curaco de Vélez. 1985 1986 1990 1998 2009 • Existían 36 centros de • Auge de la salmonicultura. • Desarrollo de la producción • Impacto por Crisis • Cuarto sector cultivo. Producción La producción superaba las y primeras Ovas nacionales asiáticas caída de exportador del país. total de 1.200 Tn. 2.100 Tn anuales. de salmón Coho. precios en Japón • Genera más de • Consolidación definitiva de la • Mejora importante en Sobreproducción a 45.000 empleos industria con la creación de alimentos para salmones, nivel mundial. directos e indirectos. la Asociación de Productores aumento de volúmenes que • Segundo productor de Salmón y Trucha de chile permitió la de salmones del A.G. (hoy Salmonchile). profesionalización de la mundo industria. • Avances en técnicas de cultivo.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 18. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.1. Cultivo del salmón Fases de producción 1 PRODUCCIÓN DE OVAS 3 1 2 2008: 80% producidas en Chile 20% importadas Fuente: Salmon Chile, 2009 2 3 FASE CRECIMIENTO PEZ ESPECIES DISTINTAS: mercados y precios distintos A) Ova SALMON COHO SALMON B) Alevín (15/17gr.) (Oncorhynchus kisutch) ATLÁNTICO (Salmón salar) Condiciones C) Smolt (80gr.) D) Salmoc (3/4 kg.) hidrográficas Japón EE.UU. FAVORABLES 18Clúster del Salmón Cultivado en Chile +barato +caro
  • 19. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.a. Cadena de Valor 18,5% PROVEEDORES PISCICULTURAS (AGUA DULCE ) Coste 85% V.A. PRODUCCIÓN DE OVAS E IMPORTACIÓN Aéreo/Terrestre / Welllboat Ovas y alevines FERTILIZACIÓN E INCUBACIÓN Laboratorios, insumos químicos y 75 % internacional ALEVINAJE farmacéuticos, servicios veterinarios 25% nacional ESMOLTIFICACIÓN 1 Plantas de alimentos MERCADO GLOBAL Estructuras, equipos e instalaciones PISCICULTURAS (ESTUARIO) • Reprocesadores: ESMOLTIFICACIÓN 2 CANAL Oxígeno, petróleo, gas -Primarios MINORISTA Welllboat 3% DISTRIBUCIÓN -Secundarios ALIMENTACIÓN Buceo, mantenimiento de redes, Coste • Servicios de CENTROS DE ENGORDA (AGUA DE MAR) alimentación balsas y jaulas •Exportadores ENGORDA (locales) (restaurantes, •Importadores hoteles, Transporte (tierra, mar) instituciones) ACOPIO Y COSECHA Welllboat (país destino) • Retailers Servicios generales (consultorías ACOPIO Y COSECHA •Traders ambientales, recogida de residuos, 51,6 •Brokers ALIMENTACIÓN TIC, personal, formación, % •Canales directos MAYORISTA desinfección camiones, seguros,etc.) CANAL Coste Terrestre / Welllboat Equipos, insumos e instalaciones PROCESAMIENTO Envases y embalajes RECEPCIÓN PLANTA Laboratorios, insumos químicos y FILETEADO farmacéuticos TRANSPORTE PORCIONES PRODUCTOS Logística y transporte • Aéreo EMPAQUE • Marítimo Servicios generales (consult. • Terrestre Componentes del coste de producción: ambiental, recogida desechos y FRIGORÍFICO Resto: 8% Admón. y finanzas subproductos, personal, etc. (Fuente. Salmonchile 2003) 18,9% 19Clúster del Salmón Cultivado en Chile Coste Tipo de transporte
  • 20. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.b. Cadena de Valor. Distribución regional 75 % en REGIÓN LOS LAGOS (X) El 75% de las empresas inscritas en la Asociación de Productores de salmón Salmonchile se ubican en la X Región de Los Lagos: La mayoría de esas empresas son productoras de salmón. En el caso de empresas procesadoras se produce una mayor dispersión de localización. NECESIDAD DE AMPLIAR A OTRAS EMPLAZAMIENTOS DE CENTROS PRODUCTIVOS APROBADOS POR REGIÓN (1991-2006) REGIONES El impacto ambiental negativo causado por Crecimiento +60 el empleo indiscriminado de productos concesionado químicos y farmacéuticos, los escapes masivos de salmónidos y la limitación del número de concesiones en la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a la zona Sur Austral (regiones XI y XII). CRISIS BIOSANITARIA LOGÍSTICA (interna/externa) INVERSIÓN TECNOLÓGICA Alta densidad en los centros de Grandes distancias. Control de condiciones biosanitarias y cultivo. ambientales de factores, producto y entorno. Complejidad: tierra, mar, aire. Empleo abusivo de fungicidas Eficiencia: conversión de alimentos, Transmisión de enfermedades (mar). (verde malaquita) y farmacéuticos actividades producción. (antibióticos). 20Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 21. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.c. Cadena de Valor. Logística y distribución CHILE País con mayor número de acuerdos comerciales del mundo. 50% operadores integrales: Gran peso exportador. a) Chilenos ámbito internacional 50/300 concentran Requiere logística internacional rápida y eficiente. 80%-90% operaciones 4.300 Kms. de costa. b) Internacionales SECTOR TRANSPORTE= 5,6% del PIB. c) Chilenas ámbito nacional Peso menor que en países desarrollados (potencial de desarrollo). Muy atomizada PESO SUBSECTOR PESCA EN VOLUMEN TRANSPORTE: Salmón y trucha: 0,9% (Tm./año) y 5,3% ( FOB $) MAYOR VALOR PROVIENE DEL Harina de pescado: 1,5 % (Tm./Año) y 1,5% (FOB $). TRANSPORTE DEBILIDADES FOB MOVIDO E E N XPORTACION S (2004) E Falta mentalidad de pequeñas empresas productoras (no acostumbradas a subcontratar). Oferta logística atomizada en cada fase del proceso en M ÍT O AR IM Pymes. C RT R AR E E A Escasa oferta de operadores de soluciones integrales AÉ E RA F R O E R VIARIA (extranjeras ubicadas en Chile). O O U T LE D C O Baja inversión del Gobierno en infraestructuras. P ST O AL Bajo nivel tecnológico. OR S T O Estructura administrativa del Gobierno no coordinada y Fuente. El sector logístico en Chile (ICEX 2006) ralentiza procesos. Infraestructuras a mejorar. PUERTOS (3 en zona SUR) CARRETERAS AEROPUERTOS (2 en zona SUR) 36 puertos comerciales: 26 privados y Bajo nivel pavimentación en el país (5%). 330 aeropuertos: 7 servicios completos (con 10 estatales. Conectividad en la zona sur austral a policía internacional, aduana y Servicio Agrícola y Autonomía de gestión. mejorar. Ganadero). Objeto de desarrollo para MERCOSUR. Carretera Panamericana: norte-sur, 295 gestión privada y 35 pública. Valoración usuarios: 5,5/7. Región X con Perú y Argentina. Estándares competitivos a nivel Eje Mercosur-Chile (Brasil, Argentina) mundial. 21Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 22. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura. Grado de integración de las empresas productoras del salmón ASOCIADAS A SALMONCHILE: 40 / 46 GRANDES MULTINACIONALES (GLOBAL PLAYERS) RESTO EMPRESAS N=6 N=34 Plantas productoras ubicadas en Plantas productoras ubicadas en hemisferio norte y sur (completar Chile. producción durante todo el año) Bajo grado de integración Alto grado de integración vertical vertical. Colaboración (horizontal) hacia atrás y hacia delante (control para incrementar su poder de calidad y costes). negociación. Alto grado de I+D y tecnología Bajo grado de I+D y de productiva disponible. tecnología productiva disponible. Fuente de información: Estudio de la Cadena Productiva del Salmón, a través de un análisis estratégico de Costos. Jorge SALMONCHILE NÚMERO PORCENTAJE Fernández C. Luis E. Briones. C. TIPO DE COMPAÑÍAS COMPAÑÍAS EXPORTACIONES Distribución del origen del capital TOTAL 40 100% Origen Capital Nacional Chileno 31 62% Internacional 9 38% Nivel de globalización: 6 27% Global Players Nivel Ventas >100 millones US$ 1 12% 50-100 millones 4 30% US$ 10-50 millones US$ 14 42% 0-10 millones US$ 21 16% Fuente: Salmon Chile, 2008 22Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 23. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.2.d. Cadena de Valor. Estructura: estrategia principales empresas EMPRESA PRINCIPALES MERCADOS EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS ESTRATEGIA • Empresas AquaChile, S.A., en conjunto con sus filiales, ha integrado completamente toda la cadena de produc ción del salmó n, desde la producción de ovas hasta el área • Fundamentalmente EE.UU. Y Japón. • Ingresos de explotación 2006-2007: caída de comercial y la distribución. AGUACHILE S.A. un 3,5%. • Cuenta con su propia compañía de • Costos de explotac ión: incremento 16,5% • Alianza estratégica con Alitec-Provimi (líder distribución para mercado norteamericano mundial en nutrición animal). Controlan la planta de producción de alimentos Alitec Pargua: producción de 120.000 Tn de alimentos al año. •VENTAS P OR PRODUCTOS: •FILETES: 42% •ENTERO y/o HG: 27% • USA: 53% •AHUMADO:12% • LATIONAMÉRICA: 18% •PORCIONES: 18% MULTIEXPORTS • JAPÓN: 10% FOODS • ASIA: 3% •Importante incremento de los costos de • RUSIA: 9% explotación no acompañados por una subida de • UE:7% lo s ingresos posiblemente derivado de una bajada de los precios de venta. •% Margen EBITDA ha caído de forma espectac ular en el primer cuatrimestre de 2009. • Marina Harvest Chile presenta un EBITDA • Europa constituye el principal mercado (indicador que mide rentabilidad operativa) destino de Marine Harvest. negativo en 2008, a diferencia de los • 22 centros de agua dulce en Regiones IX, X, Incrementando su posición respecto a resultados obtenidos por la empresa en XI y XII. 2007. MARINE Noruega. • 53 centros de agua salada en X y XI Región HARVEST • Los resultados operativos de Marine Harvest • Plantas de procesamiento en Calbuco y • La principal producción de salmónidos Noruega doblan los de Chile mientras que el Chiloé, Puerto Montt y Santiago (2008) se co ncentra en MH Noruega (52%), número de empleados a diciembre de 2008 • Oficinas centrales en Puerto Montt seguido a bastante distancia por MH Chile son ampliamente superiores en este segundo (23%). caso. • Produce cerca de 120.000 toneladas que le • El grupo Mainstream pertenece al Holding MAINSTREAM sitúa como segundo gran productor a nivel Noruego CERMAQ. mundial. 23Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 24. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.3. Mapa Clúster EMPRESAS DE PRODUCCIÓN N>100 SECTORES PRODUCTORAS/ N=500 IMPORTADORAS DE OVAS OVAS INTERMEDIARIOS RELACIONADOS COMERCIO PROVEEDORES PISCICULTURAS Agricultura ESPECIALIZADOS (reproducción, Exportadores Industria alimentaria fertilización e incubación) N=46 Traders Gastronomía PROVEEDORES DE PRODUCTORAS DE Canales directos Infraestructura SUBPRODUCTOS Y DESECHOS ALEVINES (lago) ALEVÍN FACTORES Brokers Medioambiente PRODUCTIVOS Mayoristas (reciclaje) • Inorgánicos GENÉRICOS Minería (cobre) • Orgánicos PRODUCTORAS DE Orgánicos SMOLTS (estuario) SMOLT COMPRADORES Pesca tradicional • Reprocesadores Deporte (pesca N=700 • Institucionales CENTROS DE • Restaurantes deportiva) ENGORDA (mar) N=32 Publicaciones • Hoteles • Supermercados Salud SALMÓN FRESCO Turismo CENTROS DE ACOPIO N=4 • Con o sin cabeza Y COSECHA • Eviscerado o no PRODUCTOS CON VALOR AÑADIDO: EMPRESAS PROCESADORAS Salmón congelado, fresco, ahumado, conservas, salado, seco salado. EMPRESAS PROCESADORAS N=45 Entero, sin cabeza, filetes, trozos, ovas. Grageas omega 3. PTI N=11 ENTIDADES PARA LA COLABORACIÓN N>20 INSTITUCIONES ASOCIACIONES GREMIALES CENTROS DE FORMACIÓN CONSORCIOS Y CENTROS DE ACUÍCOLA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA INSTITUCIONES INSTITUCIONES DE N=12 REGULADORAS COFINANCIACIÓN MEDIOS DE COMUNICACIÓN N>20 N<10 N=4 ORGANISMOS DE N=5 ASOCIACIONES ECOLOGISTAS INTERCAMBIO COMERCIAL 24Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 25. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN ASOCIACIONES GREMIALES SALMONCHILE Creada en 1986. Productores de salmón 78 socios: agrupa a 47 empresas productoras (corresponden a 40 grupos Ha tenido un papel motriz en la evolución empresariales) de salmón y trucha (pisciculturas y productoras) y 31 proveedores. del sector: mejora de eficiencia productiva, Los socios productores suponen el 90% de las exportaciones de salmonicultura. Posee un Instituto de Investigación Tecnológica (INTESAL). concienciación sobre producción limpia, lobby de presión frente a la administración, defensa MISIÓN general del sector en la crisis en USA (artículo Trabajar por el adecuado desarrollo de la industria chilena del salmón, consolidar los sobre problemas biosanitarios en New York avances del sector y promocionar sus productos en el exterior considerando como Times), defensa ante acusaciones de fundamentales aspectos de producción limpia, inserción en la comunidad local y dumping, comunicación, desarrollo producción de un bien de calidad superior. mercados,etc. LÍNEAS DE TRABAJO Defiende únicamente los intereses de los Acceso y desarrollo de mercados. productores y proveedores. Careciendo de Regulación interna de la actividad. Sostenibilidad ambiental y productiva. una perspectiva más global (según Relación con la comunidad. apreciaciones del PTI Cluster del Salmón). Otros (proveedores): ARASEMAR (transporte marítimo), ADEB (buceo), ATARED (mantenimiento Agrupan a proveedores especializados. de redes), ALAVET (laboratorios veterinarios), ARMASUR (empresas Éstos nacen de las primeras empresas marítimas), ATRA (mantenimiento de redes). productoras, multinacionales, con vocación de SEGURIDAD: ACHS, MUTUAL DE SEGUROS, IST, INP. subcontratar determinados servicios. 25Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 26. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN UNIVERSIDADES CON FORMACIÓN EN ACUICULTURA: CENTROS DE FORMACIÓN ANDRES BELLO, ARTURO PRAT, AUSTRAL CHILE, CATÓLICA DEL NORTE, ACUÍCOLA CATÓLICA DE TEMUCO, CATÓLICA DE VALPARAÍSO, DE CONCEPCIÓN, DE ANTOFAGASTA, DE CHILE, DE LOS LAGOS, DEL MAR, DE VALPARAÍSO, SANTO TOMÁS Si bien son numerosos, no alcanzan el nivel de OTRAS INSTITUCIONES CON FORMACIÓN ACUÍCOLA: otros países, como Noruega (al contrario). LICEO LAS AMÉRICAS DE PUYEHUE, BOSQUE NATIVO P..MOTT, HORNOPIRÉN, NACIONES UNIDAS PUERTO.MONTT, POLITÉCNICO DE CALBUCO, CAP. DE FRAGATA MALLÍN, REMEHUE, SEMINRIOCONCILIAR ANCUD, INSTITUTO DEL MAR CHONCHI, CENTRO DE FORMACIÓN SATNO TOMÁS, AQUATECH, DUOC UC, INACAP. CENTROS DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: CENTROS DE INVESTIGACIÓN INTESAL-PTI, IFOP, CIEN AUSTRAL, INSTITUO PROFESIONAL LA ARAUCANA, FUNDACIÓN CHILE, FUNDACIÓN CHINQUIHUE, CT VALPARAISO, CIEP. TECNOLÓGICA Y CONSORCIOS I+D CONSORCIOS PRIVADOS: PRIVADOS CIEN AUSTRAL AQUAINNOVO (Universidad) Si bien son numerosos, no alcanzan ni la CIEP referencialidad ni la credibilidad que en otros países, CONA como Noruega, poseen. EWOS INNOVATION No existe un alineamiento con las necesidades CT-OOA (Consorcio Tecnológico de acuicultura en zonas expuestas) reales de la industria. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TECHNOPRESS, VISIÓN ACUÍCOLA, PERIÓDICO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA ACUICULTURA, MUNDO ACUÍCOLA, INTRAFISH. 26Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 27. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Cooperación público - CORFO (Gobierno Chile) SALMÓN privada : rol articulador, coordinador y gestor INTESAL (Inst. Tecn. De Salmonchile A.G.) 2005-2010 GREMIOS CLUSTER Consejo Asesor PTI CORFO MISIÓN PTI (ARASEMAR, ATARED, ADEB, ALAVET, SALMONCHILE) Dirección Regional Condiciones o acciones Cooperación e integración en toda la cadena (no sólo núcleo): administración, financiero, industria, servicios complementarios. INTESAL (Organismo Técnico Asesor) CODEPROVAL Puntos críticos de la cadena de valor de la industria del salmón. (Organismo Administrador) ÁREAS DE INNOVACIÓN IDENTIFICADAS Director Ejecutivo Hatchery Agua Mar Planta Agua Dulce Normativa Engorda Normativa Proceso Secretaria Comunicaciones Administrativa • Genética • Alimentos • Post-Cosecha – Conversión • Salud de Peces • Calidad e inocuidad – Enfermedades • Redes • Subproductos Profesional Apoyo – Pigmentos • Balsas • Sistemas de – Proteínas • Jaulas Información • Transporte • Buceo • Sistemas de gestión • Recirculación • Fondeo y Fondos • Transporte • Benchmark • Transporte • Generación Energía • Lab. referencia 27Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 28. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.4. Instituciones para la colaboración INSTITUCIONES PARA LA COLABORACIÓN PROGRAMA TERRITORIAL ÁREAS DE INTERÉS ESTABLECIDAS INTEGRADO (PTI) CLUSTER DEL Genética (Producción y salud de peces) SALMÓN Desarrollo de vacunas y fármacos Ha conseguido introducir un enfoque Optimización logística en toda la cadena de valor multidisciplinar, fomentando los espacios de diálogo en el que participan agentes Desarrollo de proveedores (Gestión, estándares, certificación) involucrados en la cadena de valor. Control y aplicación de normativas Da un paso más en las relaciones entre ASOCIACIONES GREMIALES PARTICIPANTES los agentes y promueve la búsqueda de soluciones más allá de los intereses de ARASEMAR 14 Empresas marítimas, con 200 barcos y 16 Wellboats . productores y proveedores. ADEB 8 Empresas, 500 buzos profesionales (Hay 3.000 artesanales). Ha conseguido aunar los espacios público y privado. ATARED 14 Talleres de redes formales (39 no asociados). ALAVET 18 Laboratorios farmacéuticos relacionados al cluster Ha realizado un trabajo de mantener una perspectiva estratégica. ARMASUR 10 Empresas marítimas, 8 en la X y 2 en la XII. SALMONCHILE 26 Empresas productoras; 32 empresas proveedoras. A nuestro juicio, ha sido positiva su actuación. 28Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 29. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster PRODUCCIONES EN TONELADAS. CHILE COMPARADO CON EL MUNDO PRODUCCIÓN DE SALMÓN La producción mundial de salmón se ha duplicado en los últimos diez años. Noruega es la primera productora de salmón (43%), seguida de cerca por Chile (36%) Entre Chile y Noruega abarcan el 79% de producción mundial del salmón. En términos de cuota de producción, Noruega no ha variado su posición destacando, sin embargo, la evolución experimentada por Chile (26,8% en 1997 a 34,4% en 2008), en detrimento de otros países productores (Reino Unido, Canadá). Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia 29Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 30. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EMPLEO EN LA INDUSTRIA DEL SALMÓN SITUACIÓN LABORAL (2007) Evolución hasta 2004 45 38,4 EMPLEO TOTAL ACUICULTURA: 45.000 aprox. 40 35 31,5 35,0 EMPLEO DIRECTO: 28.368. 30 24,8 28,5 EMPLEO DIRECTO SIN PROCESADORES: 9.443 25 19,0 20,0 22,4 MODELO LABORAL: 17,4 18,0 20 14,5 13,5 14,3 15,0 Tipo contratación: Fijos: 90%. 15 12,0 8,0 8,5 9,6 Distribución: 63% en plantas de proceso. 10 6,3 2,2 2,4 4,1 4,9 5,1 5,3 5,6 Nivel educación: 87% básica y media. 5 Educación técnica: en plantas de proceso (47%). 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Esquema modelo agroexportador: Directa Indirecta bajos sueldos y primas. malas condiciones en seguridad laboral Fuente: Salmonchile A.G. prácticas antisindicales, etc. Comparación de remuneraciones brutas promedio por tipo de función, 2005, en $ Remuneración Bruta Promedio Los empleados de la a nivel de país (fuente INE) industria del salmón (fuente univ.Chile) diferencia % industria tienen una Administrativos 203.354 466.928 130% retribución bruta superior Operarios 185.589 260.676 40% que la media del país. Fuente: Salmonchile A.G. y elaboración propia CHILE NORUEGA EMPLEO Empleo directo (no incluido procesadores) (2007) 9443 3800 Coste mano de obra directa (2005) 41 132 30Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 31. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Inversión en I+D CHILE Comparación I+D con NORUEGA Fuente: PTI Cluster Salmón La inversión en I+D de la salmonicultura en Chile está creciendo, con ayuda de institutos y programas Inversión privada (1990-2006): tecnológicos. Chile 28% Aún así la inversión comparada con Noruega es Noruega 44% muy pequeña. Las inversiones se han centrado principalmente en: SALUD PECES, MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN LIMPIA Y MANEJO PRODUCTIVO. Mesas de diálogo, consorcios de investigación y seminarios especializados. 2007 CHILE NORUEGA PRODUCTIVIDAD Productividad (Tm. / persona/año) 69,35 207,63 Fuente: elaboración propia 31Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 32. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster Evolución de las Exportaciones de Salmón con Valor Agregado Período 1998-2008 Fuerte incremento de volumen de exportaciones hasta 2005. Fuerte incremento en el valor de las ventas de exportación hasta 2006. Tendencia cada vez a productos con mayor valor agregado. Otros factores están afectando al precio: virus ISA, sobreoferta mundial, ineficiencias productivas… DISTRIBUCIÓN EXPORTACIONES POR DESTINO (Tm) Exportaciones acuicultura: 75% producción Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero) 32Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 33. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.5. Tamaño y datos cuantitativos del Clúster EXPORTACIONES POR ESPECIES La especie de mayor precio es el Salmón Atlántico: ha aumentado su cantidad exportada pero el valor del mismo ha disminuido. Ha bajado el precio. Fuente: TechnoPress S.A. (Instituto de Fomento Pesquero 33Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 34. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.6. Comparativa con países líderes en exportación PESCA (tradicional y acuícola) SALMONICULTURA SALMON CULTIVADO CHILE NORUEGA ESCOCIA Comparativa Unidad Año Año de inicio de salmonicultura 1974 1970 1960 PRODUCCIÓN (cultivo) Nº concesiones 2008 2672 1038 452 Limitación al Limitación al Disponibilidad espacios para crecimiento Mejor posición crecimiento crecimiento Producción salmones (no trucha) Miles Tm. 2007 655 789 139 EXPORTACIONES Ranking (Tm) 2 1 3 Exportación (Tm) / Producción (Tm) % 75% 90% 80% Exportación salmonicultura (Tm) / % 61% 50% 40% exportación pesca (Tm)Fuente: elaboración propia (a partir de base de datos de la UN,Orkestra) EE.UU, Francia, Principales mercados destino EE.UU., Japón Europa Alemania Salmón procesado Salmón y trucha Principales productos Salmón fresco primario y moluscos frescas y moluscos Chile: impacto salmonicultura EMPLEO Nº Empleo directo en centros de cultivo 2007 9444 3800 1338 La salmonicultura está impulsando el personas Costes posicionamiento de Chile en el mundo: Coste mano de obra directa total/inp 41 132 - ut PRODUCTIVIDAD 17ª potencia alimentaria Tm/empl Productividad 69 208 104 6º exportación pesca eado Tasa de conversión alimentos Kgr. 1,3 1,19 nd 2º exportador salmón cultivado (casi a la I+D par que Noruega) I+D / Producción €/Tm 20 150 I+D Privado % 28% 44% Fuente: Salmonchile A.G., PTI, fuentes gubernamentales y elaboración Centros de investigación especializados 11 17 propia 34Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 35. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.7. Evolución histórica del clúster y análisis de su ciclo de vida Aprendizaje inicial Formación y Maduración Desarrollo Consolidación Período 1978--1985 1986-1995 1996-2002 2002-2009 Producción 900 Toneladas 1350-143.000 Toneladas 150.000-300.000 Toneladas 487.900Toneladas Pisciculturas experimentales y Crisis asiática. Acusación de know how en engorda Aumento escala a nivel dumping. Fusiones e SIGES, Sistemas de Vigilancia Transferencia y adaptación comercial (concentraciones: integraciones. Encadenamiento Hitos de la Industria APL, PTI Clúster tecnológica. Operaciones integración vertical y futuro. Control del ciclo del salmón demostrativas y horizontal) salmón. Nuevas regulaciones experimentales Asociatividad y Diversificación y penetración de Aumentar el valor de la cadena Principal desafío Impulso inicial y supervivencia especialización. Creación de mercados y productos. productiva. Establecer alianzas un Instituto Técnico INTESAL Cooperación público-privada con proveedores clave. Factor Calidad: unificación Innovación tecnológica e I+D Producción: conseguir y Eficiencia: costo del salmón competitivo estándares. Encadenamiento en genética, desarrollo de producir cultivado empresarial hacia atrás. Refuerzo I+D vacunas, logística. Ingenieros de sistemas, Certificadores de procesos, Emprendedores: MO no Industriales, gerentes y mano operadores, mano de obra Capital humano certificación de competencias cualificada de obra semi-cualificada cualificada, investigación y laborales expertos Sistema productivo inserto en Cooperación público-privada Cooperación público-privada Asociatividad entre Capital social cadena global de producción y local. Fortalecimiento del internacional productores comercialización capital social 35Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 36. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster ESTRATEGIA Y RIVALIDAD • Alto grado de competencia entre empresas. Competencia mundial. • Gran tamaño e integración vertical que logra economías de escala y controlar la calidad. • Estrategia local basada en costes. Tendencia al desarrollo de un mayor valor agregado. • Impulso de enfoque cluster por parte del Gobierno CONDICIONES DE (PTI). CONDICIONES DE LA LOS FACTORES • Alta burocratización. (ralentiza). DEMANDA • RSC débil (medioambiente, social) • Hidrografía y condiciones físicas • Baja inversión empresarial en I+D. • Demanda externa creciente. ambientales de alta calidad. • Retraso de ciertos eslabones e industrias de la cadena: • Tendencia hábitos saludables • Concentración geográfica de las inversiones, desarrollo tecnológico, formación (omega 3). concesiones en la zona costera. recursos humanos,… • Baja demanda local (consumo • Disponibilidad de insumos. • Ubicación lejana de mercados destino (conocimiento- pescado). marketing). • Ausencia de imagen país • Bajo nivel de investigación aplicada y “salmonero”. desarrollo tecnológico (investigación • Actitud pasiva marketing de biotecnológica) INDUSTRIAS DE APOYO productores. • Impacto ambiental negativo. Y RELACIONADAS • Falta de infraestructuras en zonas donde hay que expandir las concesiones. • Asociacionismo y cooperación entre compañías a través de • Bajo nivel educativo a nivel secundario y asociaciones gremiales locales. terciario. • Amplia red local para la provisión de insumos y materiales • Regulación gubernamental inadecuada (menos en servicios y maquinaria). en el ámbito laboral, ambiental y • Desarrollo histórico del sector pesquero. sanitario. • Interacción creciente pero incipiente con las industrias del cobre y el turismo. • Problemas con sector sanitario no resueltos. • Gestión y organización de la logística y transporte de distribución mejorable. 36Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 37. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster CONDICIONES DE LOS FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES • Sus condiciones hidrográficas son de mejor calidad para el • Extensión del territorio, geografía y geomorfología compleja: cultivo rápido y eficiente del salmón, en comparación a noruegos, dificulta y encarece el desarrollo de infraestructuras de comunicación británicos y canadienses (temperatura más estable). terrestre, marítima y aérea. • Estacionalidad inversa. • Impacto ambiental negativo causado por el empleo indiscriminado • Condiciones ambientales favorables: lejanía respecto a de productos químicos y farmacéuticos (poca capacidad de centros poblados, aguas no contaminadas y disponibilidad de luz regeneración de aguas interiores, harina de pescado, combustible) y natural incluso en invierno. escapes masivos de salmónidos. La contaminación y la saturación • Concentración geográfica: las concesiones para acuicultura, así de la X Región está obligando a trasladar los centros de cultivo a la como el resto de los elementos de la cadena de valor se zona Sur Austral. concentran en una longitud de costa muy pequeña (300 kms.), en • Falta de infraestructura (comunicaciones, servicios auxiliares,…) comparación a otros países, como Noruega (1.700 Kms.). en la zona sur austral de cara al crecimiento planificado del cluster • Coste de la mano de obra entre los más bajos del mundo en hacia la misma. comparación a competidores a nivel internacional. • Problemas sanitarios a consecuencia del uso abusivo de • Dispone de centros de formación especializados en materia antibióticos y fungicidas (verde malaquita). Presencia de zoonosis. acuícola y atrae a profesionales medianamente especializados • Control gubernamental insuficiente en materia ambiental (nivel universitario y profesional). (limitada a la fase de concesión de licencias) y biosanitaria e • Mano de Obra no cualificada pero familiarizada con la actividad intervención tardía. pesquera en las zonas rurales (país con tradición pesquera). • Bajo nivel tecnológico en los centros de cultivo y de engorda, que • Capacidades competitivas adquiridas: aprendizaje tecnológico no favorece la sostenibilidad ni la bioseguridad en relación a la –por condiciones favorables, inversión pública y captación de know alimentación, la circulación del agua y el hábitat espacial mínimo. how externo-, trasladadas al conjunto de la cadena de valor. • Tecnología importada (hardware y software) y sin servicio post- • Disponibilidad y coste competitivo de insumos derivados venta en Chile. críticos (harina y aceites de pescado para la elaboración de • Problemas laborales: alta tasa de accidentabilidad y siniestralidad alimentos para peces). (PRL). • La paradoja del crecimiento: no se ha repartido la riqueza. De todo el valor agregado monetario que genera el modelo sólo una parte pequeña (20-30%) se difunde al territorio. • Falta de capacidad de innovación en energías (más limpias y de menor coste): alta dependencia del petróleo como fuente energética. Aumento del costo de producción: aumento del precio de combustible (impacto en empresas de transporte), aumento de precio de insumos acuícolas. • Dificultad en el acceso a información especializada. 37Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 38. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster ESTRATEGIA Y RIVALIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES • Programa Territorial Integrado (PTI) impulsado por • Falta de una estructura organizada (Asociación Cluster) que aglutine el CORFO con el propósito de apoyar la coordinación y conjunto de agentes del cluster. articulación de proyectos vinculados al cluster del • Falta de transparencia informativa por parte de las empresas productoras. salmón. RSC • Empresas con un alto grado de integración vertical - • Industria poco respetuosa con el medio ambiente. RSC. Poca incluyendo, actividades de I+D- que elevan el nivel de concienciación medioambiental de los empresarios que repercute exigencia y de competitividad del sector y trasladan, a su negativamente en el coste y capacidad de producción. vez, su nivel de exigencia a otras agentes del cluster • Deterioro de la imagen de la industria en la comunidad. Duro (industrias auxiliares,…) cuestionamiento por parte de ONGs y ecologistas. • Plantas procesadoras especializadas que permiten • Excesiva burocratización y lentitud de procedimientos administrativos y una sofisticación de los productos. Refleja una fuerte regulatorios (laboral, sanitario, comercial, etc.). orientación hacia la demanda. • Estándares de calidad y control alimentario no adaptados a requerimientos • Inversión –todavía incipiente- en tecnologías de de normativas internacionales. mejora de la productividad de la industria • Control sanitario y sistema de aseguramiento de la calidad deficiente y (automatización de procesos de poco valor e intensivos predominantemente controlado por el sector privado (protocolos biosanitarios en mano de obra y mejora de planificación en fases de para el control y la erradicación del virus ISA). siembra de ejemplares, superación de la estacionalidad • Concesiones naturales idóneas limitadas y están explotadas (obstáculo del ciclo de producción). para alcanzar economías de escala y afecta al coste de producción). • Búsqueda de fórmulas de colaboración en las • Dimensiones actuales de la salmonicultura nacional descompensada: empresas del sector para mejorar su competitividad retraso de ciertos eslabones de la cadena: inversiones, desarrollo tecnológico, (volumen de compras, comercialización…) aunque normativas inadecuadas y anticuadas, formación recursos humanos, carencias todavía mejorable. de infraestructuras. • Búsqueda iniciada (I+D) de elaboración de nuevos • Bajo poder de negociación ante intermediarios en mercados destino. productos (hamburguesas, salchichas...) derivados del • Falta de conocimiento y aplicación de estrategias de marketing en el salmón. cluster para poder diferenciar el producto (naturaleza del salmón como un producto commodity). Noruega diferencia su marca. • Ubicación lejana de los mercados destino (coste, tiempo y conocimiento de demanda-distribución). • Dificultad de acceso por parte de empresas de menor tamaño a la financiación (reducida capacidad de endeudamiento). • Escasa inversión privada en I+D de empresas nacionales frente a grandes consorcios internacionales. • Elevada tasa de accidentabilidad (condiciones físicas, exposición a temperaturas extremas, etc. que repercute en la imagen, productividad, …). 38Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 39. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster CONDICIONES DE LA DEMANDA FORTALEZAS DEBILIDADES • Demanda externa exigente (países demandantes con altos • Demanda interna muy débil, reflejada en el bajo consumo de requerimientos en cuanto a calidad, sanidad y medioambiente). pescado en el país en comparación a estándares internacionales. • Incremento de la demanda y consumo de pescado y proteínas de • Actitud pasiva de la industria hacia la demanda doméstica. origen animal en el mundo y especialmente en los países • Falta de una “imagen país” asociada al producto. industrializados. Relacionado con hábitos saludables y el • Imagen internacionalmente mermada debido a la utilización posicionamiento del salmón como fuente de omega 3. indiscriminada de antibióticos, que causan daños ambientales y a la salud humana. • Bajo potencial de consumo interno incapaz de absorber producción total. • FERIAS (profesionales): AQUASUR y AQUANORD. 39Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 40. 3. EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 3.8. El diamante Clúster INDUSTRIAS DE APOYO Y RELACIONADAS FORTALEZAS DEBILIDADES • Proveedores de insumos y materiales: empresas relacionadas • Reducido número de empresas proveedoras de insumos que producen un fuerte impacto en el entorno competitivo del críticos (alimentos), servicios (área comercial, financiera, cluster. Existe una masa crítica de empresas que representan el certificación y transporte) y de equipamiento en la región donde 85% de las provisiones necesarias para la industria y que se concentra la industria. mostraron ser competitivas a nivel internacional. Especialmente, • Oferta insuficiente de vacunas que obliga a tratamientos de en lo relativo a alimentos especializados. tipo correctivo (antibióticos). • Capacidad de fabricantes nacionales de balsas-jaula de • Transporte y logística: desarrollo tecnológico insuficiente y reproducir y adaptar los modelos a los requerimientos de la necesidad de mejorar prácticas de gestión. industria. • Bajo nivel de los laboratorios y de la investigación • Capacidad de organización colectiva del sector auxiliar biotecnológica (Asociaciones). • No existe una investigación aplicada y orientada a las • País con una industria pesquera estable: facilidad para la necesidades reales de la industria. Distanciamiento entre provisión de alimentos para peces (harinas y aceites de pescado). universidad, centros tecnológicos y realidad de la salmonicultura. Factor crítico en cuanto al coste de producción. • Débil apoyo del sistema financiero. • Aumento de relaciones de la actividad con el Cobre. 40Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 41. 4.Recomendaciones para el clúster del salmón en ChileClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 42. 4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS NUCLEARES OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE ELEVAR EL NIVEL DE FINANCIACIÓN ESPECIALIZACIÓN DE LA IMPULSO DE UNA INDUSTRIA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA MEJORAR EL NIVEL DE ASOCIACIÓN CLUSTER MEJORAR LA IMAGEN DEL CUALIFICACIÓN DE LA MANO SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA DE OBRA DE LA INDUSTRIA MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDUSTRIA BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS MUTUO CON INDUSTRIAS RELACIONADASClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 43. 4. RECOMENDACIONES PARA EL CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 1 IMPULSAR LA CREACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN CLUSTER Tratará de mejorar la competitividad de los agentes y empresas implicadas en el cluster del salmón cultivado en Chile. Deberá desarrollar las bases sentadas por el PTI, implicar de forma activa a todos los agentes del mismo y fomentar la identificación de sinergias, la creación de espacios de colaboración y el impulso de proyectos de cooperación. Cuenta, entre otros, con el reto de impulsar estrategias y líneas de actuación que potencien el desarrollo de industrias y regiones consolidadas y de otras nuevas en expansión y proyección, siendo fundamental, en estas últimas, impulsar un desarrollo de servicios e infraestructuras suficientes. 2 ELEVAR EL NIVEL DE ESPECIALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ORIENTARLA A LAS NECESIDADES REALES DE LA INDUSTRIA Liderado por ESTRATEGIA Y Diseñar- de forma conjunta entre industria y los agentes científico-tecnológicos Industria y Agentes RIVALIDAD (universidad, Centros tecnológicos, …)- una oferta tecnológica de servicios de I+D a Científico-Tecnológicos las empresas e impulsar el desarrollo conjunto de proyectos de investigación CONDICIONES DE Crear un centro de investigación en ingeniería avanzada en acuicultura. Gobierno y LOS FACTORES Promover la colaboración con universidades especializadas de otros países (Noruega, Universidad Canadá, Escocia,…). 3 MEJORAR EL NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA DE LA INDUSTRIA CONDICIONES DE Realizar un diagnóstico de necesidades y un plan de formación global adaptados a LOS FACTORES las necesidades de la industria de la industria que integren tanto materias de tipo técnico-productivo, así como otras relacionadas con el desarrollo y adquisición de Universidades y Cluster habilidades y conocimientos de gestión, calidad, medioambiente, etc. . Desarrollar un Postgrado específico en Acuicultura. Universidades Configurar un equipo de expertos que, de forma rotatoria, asesore y dinamice grupos Cluster de trabajo en las Empresas del sector y, especialmente aquellas de menor dimensión. ESTRATEGIA Y Realizar acciones de sensibilización de empresarios con el objeto de implementar Cluster RIVALIDAD políticas de desarrollo de recursos humanos.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 44. 4 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD GLOBAL DE LAS EMPRESAS NUCLEARES DEL CLUSTER Liderado por CONDICIONES DE Analizar ámbitos de desarrollo necesario (infraestructura, servicios) en zonas de LA DEMANDA nueva expansión de la industria. Promover contactos con el gobierno Gobierno y Cluster Diseñar y desarrollar una oferta de producto adaptada a las preferencias y nivel Empresas del sector adquisitivo de los diferentes mercados destino (interior y exportación). ESTRATEGIA Y Abordar un proceso de reflexión estratégica con participación de agentes del cluster. Cluster RIVALIDAD Empresas del sector Mejorar esfuerzos e inversión en I+D por parte de las empresas. Gobierno Potenciar el desarrollo de nuevos productos de mayor valor agregado. Empresas del sector Crear el “Observatorio del Salmón” que desarrolle una labor de vigilancia de los Cluster mercados a los que se dirige. Desarrollar ventajas especialización en fases del proyecto (ovas, vacunas, servicios). Empresas del sector Crear una plataforma o central comercial entre las empresas de menor tamaño Empresas del sector Fomentar visitas de intercambio con empresas productoras de otros países. Empresas del sector Simplificación de los trámites de concesión y creación de una Ventanilla Única que Gobierno facilite el proceso de autorizaciones y concesiones 5 OPTIMIZAR LOS MECANISMOS DE FINANCIACIÓN A EMPRESAS DEL SECTOR Liderado por CONDICIONES DE Implicar al gobierno en la promoción de una línea específica de ayudas y LOS FACTORES subvenciones para profesionales autónomos y PYMES. Gobierno y Empresas del sector Crear un Fondo de Garantía para Crédito Acuícola/Promover y financiar pymes a Gobierno través de fondos de capital semilla para emprendedores. ESTRATEGIA Y Promover ayudas públicas a inversiones en I+D para optimización de procesos Gobierno RIVALIDAD productivos y de comercialización. Promover un acercamiento a entidades financieras y sociedades de garantía Empresas del sector recíproca para facilitar el acceso a crédito.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 45. 6 MEJORAR LA IMAGEN DEL SALMÓN Y DE SU INDUSTRIA Liderado por CONDICIONES DE Promover la creación de una Denominación de Origen “salmón chileno” Cluster y Gobierno LA DEMANDA Cluster y Universidades Acercar la industria a la sociedad: visitas a centros de cultivo y procesadoras y en especial, de colegios y universidades y Centros Formación Implicar al gobierno en la organización de campañas y eventos de promoción y ferias Gobierno y Cluster Crear el Club “Amigo del Salmón” propiciando una mayor interacción con la sociedad Empresas del sector ESTRATEGIA Y Crear foros y mesas de discusión con ONGs y ecologistas Cluster RIVALIDAD Cursos de formación específicos para empresarios y trabajadores sobre seguridad y Cluster salud laboral con el objeto de reducir la siniestralidad CONDICIONES DE Realizar un Plan de Comunicación Externa que promueva la transparencia en la Cluster LOS FACTORES difusión de la información incluyendo creación de página web del Salmón BÚSQUEDA DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN DE INTERÉS MUTUO CON INDUSTRIAS 7 RELACIONADAS Liderado por INDUSTRIAS Promover contactos y foros con la industria acuícola y de alimentos (horticultura,…) Cluster e Industrias RELACIONADAS para identificar necesidades y posibles sinergias (packaging, transporte,…) relacionadas Impulsar una mayor utilización del cobre en la fabricación de jaulas y análisis de Empresas del sector e nuevas aplicaciones: empleo en estanques de pisciculturas, etc. Industrias relacionadas Valorar la posibilidad de crear un almacén regulador y logístico que optimice la Empresas del sector e distribución y transporte del producto. Industrias relacionadas Crear una cultura culinaria en torno al salmón: promover celebración de festivales gastronómicos, organizar visitas y encuentros con canal HORECA para promover un Cluster e Industrias mayor consumo del salmón en cartas y menús , contactar con cocineros de relacionadas prestigio en la elaboración de un recetario del salón, concurso de recetas del salmón y publicar las propiedades del salmón (omega-, ácido poli insaturado). Impulsar la creación de laboratorios de referencia Industrias relacionadasClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 46. 8 IMPULSO DE UNA INDUSTRIA AMBIENTAL SOSTENIBLE Liderado por CONDICIONES DE Promover foros de discusión con el Gobierno con el fin de consensuar una visión Gobierno LOS FACTORES compartida de sustentabilidad para el sector. Fomentar la investigación sobre nuevas especies para evitar el desequilibrio Centros Tecnológicos y ambiental que produce la producción del salmón en particular. Empresas del sector Promocionar el cumplimiento y aplicación de normas medioambientales por parte Gobierno y Empresas del sector, integrándolo en su gestión. Implicar al gobierno en ayudas dirigidas a la del sector obtención de certificaciones. ESTRATEGIA Y Optimizar e implementar mecanismos de control ambiental de la industria Gobierno RIVALIDAD Abordar proyectos de análisis sobre métodos y formas de explotación que reduzcan Empresas del Sector el impacto ambiental negativo. Diseñar un Panel de Indicadores de impacto ambiental que permitan controlar el Empresas del Sector grado de sustentabilidad de la industria. Difundir el mismo (página web). MEJORAR LA CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA INDUSTRIA 9 ESTRATEGIA Y Implementar y fortalecer sistemas de trazabilidad de la cadena productiva –cultivo, procesamiento, transporte, comercialización- para asegurar la inocuidad de los Empresas del sector RIVALIDAD productos, el control de enfermedades y el mantenimiento de la cadena de frio. Gobierno y Empresas Generar un sistema de certificaciones propias de la industria. del sector Impulsar una participación de los agentes del sector en la elaboración de auditorías Gobierno, sector y internas de calidad y de normativa técnica de productos. empresas relacionadas CONDICIONES DE Impulsar una línea de investigación para la mejora de los envases y embalajes con el Empresas del Sector y LOS FACTORES fin de asegurar la cadena del frio. Centros Tecnológicos INDUSTRIAS Empresas del Sector y RELACIONADAS Impulsar la creación de un Centro de Investigación del Packaging. GobiernoClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 47. 5. Conclusiones.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 48. 5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 5.1. Aspectos clave VENTAJAS DESVENTAJAS Condiciones hidrográficas mejores: temperatura, Ubicación lejana de principales consumidores CONSOLIDACIÓN pureza. productos con valor añadido (EE.UU, EU). Estadio cluster: Costes menores: agua, mano de obra. Bajo nivel y aplicación del conocimiento Know-how en base a experiencia (DUI) especializado (STI). Producción complementaria al hemisferio norte Cadena de valor: distribución y reprocesamiento (principales competidores). (no primario) se realizan fuera del país. Alimento para peces (factor crítico): cantidad, precio. Bajo nivel tecnológico. Recursos agrícolas (potencial sustituto en alimentación Acceso financiación a Pymes. peces). Grado de desarrollo de logística e infraestructuras de Apertura comercial (TLC). transporte y comunicación. AMENAZAS OPORTUNIDADES SOSTENIBILIDAD: INCREMENTO DEMANDA MUNDIAL DE ESPECIES Contaminación de aguas: escapes, antibióticos, ACUÍCOLAS: peces, miticultura. fungicidas. Agotamiento recursos marinos: afecciones sanitarias, provisión alimentos para acuicultura. Se trata de un cluster exportador INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE COMPETIDORES: Que sustituya necesidad de mano de obra en fase procesamiento. DESIGUALDADES SOCIALES CRECIENTES: no reparto de la riqueza (condiciones laborales, actividades cadena de valor). DESARROLLAR NÚCLEO DE LA CADENA DE VALOR HACIA PROCESAMIENTO SUPERAR ESTADIO CLUSTER MEJORAR CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DESARROLLAR INTERACCIONES CON OTROS CLÚSTERESClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 49. 5. CONCLUSIONES CLUSTER DEL SALMON EN CHILE 5.2. Mapa de acciónFavorecer actividades de Desarrolloprocesamiento de mayor valor Relaciones con industria auxiliaragregado industria (equipamiento alimentaria industrial) Estrategias Conocimiento especializado (gstión y procesos productivos)Desarrollo infraestructura Escala y conjuntas con otrosy logística Conectividad especialización de sectores terrestre operadores agroalimentariosDesarrollo marketing Conocimiento mercados Diversificación hacia Imagen paísy comercialización destino (demanda y especies acuícolas de (hacia el interior y distribución) mayor valor agregado exterior) Incrementar fondos (públicos Sostenibilidad y NuevasI+D+I seguridad Eficiencia y privados) y fuentes biosanitaria productiva orientación alimentos aplicada Elevar regulaciónRegulación y Asegurar control a estándares de Mayorfiscalización biosanitario países fiscalización desarrollados (público)Financiación Desarrollar instrumentos financieros (capital riesgo) adaptados a la actividadClúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 50. 6. Fuentes de información.Clúster del Salmón Cultivado en Chile
  • 51. Fuentes de información - Asociación gremial de productores de Salmón: SalmonChile. www.salmonchile.cl - Programa Territorial Integrado del Clúster del Salmón. PTI www.clustersalmon.cl/ - Fortalecimiento del Clúster del Salmón en la Zona Sur Austral de Chile. Quito Año Etapa de Operación. Dirección Regional CORFO. Región de Los Lagos. Marzo de 2009 - Universidad de Los Lagos - The Global Cometitiviness Report. World Economic Forum - Banco Central de Chile - Estudios Económico de Chile, 2007. OCDE - CSR Report Marine Harvest, 2007. - Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile - Informe Chile 2009. Instituto Valenciano de la Exportación. Generalitat de Valencia - Informe Índice de Competitividad Regional. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Gobierno de Chile. - Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. - Estudio de Competitividad en Clústeres de la Economía Chilena. Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. - The Economist Intelligence Unit Limited 2008. www.eiu.com - Revista Bussines Chile. - Formación y desarrollo de un cluster globalizado: el caso del salmón en Chile. Cepal-Serie Desarrollo Productivo (nº145). - Universidad de Canadá. The great salmon run: competition betwin wild and farmed salmon. Traffic North America. Chapter X. - Cadena logística. Artículo Crece inversión portuaria en el sur de Chile. 28-02-2008. - www.bcn.cl Bibilioteca del Congreso Nacional de Chile - www.regiondeloslagos.cl Gobierno regional de Los LAgos - www.cinver.cl Comité de inversiones extranjeras de Chile. - www.ine.cl Instituto Nacional de Estadística de Chile - www.amchanchile.cl Cámara Chileno norteamericana de comercio - Journal Bussines Research 2006 The case of the chilean salmon industry”. - “El sector logístico en Chile” ICEX septiembre 2006 - “Facts abouts fisheries and aquaculture” Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”. - Statistics about aquaculture. Norwegian ministry of fisheries and coastal affairs 2008”. - http://orkestra.deusto.es/cluster/login Graficas de distribución regional clusteres. 2007. - Agradecimientos: - Gonzalo Romero Muñoz. Gerente PTI Cluster Salmon - Mario Núñez Arancibia. PTI Cluster Salmón - Asier Murciego y Carlos Osorio, ORKESTRA 51 51Clúster del Salmón Cultivado en Chile