Contratación Pública e Inteligencia Comercial

Inteligencia Comercial y Contratación Pública
Mucho más que alertas de concursos
Mai Rodríguez Entem
Licenciada en Derecho
Responsable del Área Internacional de Euroalert.net

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 Publica diariamente contenidos relacionados con la Unión Europea: Actualidad,
Oportunidades de Financiación, Legislación, Licitaciones procedentes de Administraciones
y organismos públicos de la Unión Europea y los Estados Miembros

Agrega diferentes fuentes de información sobre Contratación Pública con el objetivo de
construir una única Plataforma Pan-Europea de Contratación Pública

Procesa y reutiliza Información procedente del Sector Público creando servicios de valor
añadido para empresas y organizaciones de toda Europa

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Índice
► Contratación Pública y Mercado Interior: potenciar el mercado europeo de
► Contratación Pública y Mercado Interior: potenciar el mercado europeo de
la contratación pública
la contratación pública
► Inteligencia Competitiva: en cualquier empresa, en cualquier sector
► Inteligencia Competitiva: en cualquier empresa, en cualquier sector

► Contratación Pública e Inteligencia Competitiva: cómo obtener la
► Contratación Pública e Inteligencia Competitiva: cómo obtener la
información necesaria empleando Servicios yy Herramientas de Inteligencia
información necesaria empleando Servicios Herramientas de Inteligencia
Comercial en Contratación Pública como los desarrollados por Euroalert.net
Comercial en Contratación Pública como los desarrollados por Euroalert.net

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El Mercado Único de la Contratación Pública

Un mercado que representa aproximadamente el 19,7% del
PIB de la Unión Europea

Según los Indicadores de Contratación Pública de 2010:
 2,406 billones de Euros en bienes, obras y servicios
 De ellos, se estima que 447.030 millones de Euros regidos por la
© European Union

legislación comunitaria (3,7% del PIB aprox.)
 Alrededor del 16% del PIB son contratos publicados que quedan fuera de las Directivas de
Contratación Pública

Valor estimado contratos publicados en la
Serie S del DOUE (25-27 EM)

FUENTE: Cuadro de indicadores contratos públicos 2010, DG MARKT,
Comisión Europea



► Legislación Actual: Las Directivas de Contratación Pública

 Directiva 2004/17/CE coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios
postales
 Directiva 2004/18/CE coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y de servicios
 Directiva 2009/81/CE coordinación de los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades o
poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad
 Reglamento (CE) 213/2008, que modifica el Reglamento (CE) 2195/2002 sobre
aplicación del Vocabulario común de contratos públicos (CPV)
 Líneas directrices para las adjudicaciones no sometidas o parcialmente sometidas a
las Directivas de contratación pública
 Reglas de excepciones en ciertos sectores sensibles




Concursos Públicos en todos Todos los sectores de actividad
los Estados Miembros representados. Codificación
común (CPV)

Construcción
Tecnología
Energía
Renovables
I+D+i
Transporte
Publicación de los Contratos Medioambiental
Servicios Financieros
ajustados a ciertos umbrales
Servicios Informáticos
Educación
Contratos de Obras Públicas: 5.000.000 €
Contratos de Servicios y Suministros:
Contratos de Gobiernos Centrales: 130.000 €
Entidades sub-nacionales: 200.000 €
Sectores Especiales: 400.000 €




Pese a la apertura del mercado de la contratación pública en la Unión
Europea, se han observado una serie de obstáculos y dificultades:

Dificultades de acceso a la información

Procedimientos administrativos complejos y no armonizados

Compleja normativa en la definición del ámbito y cobertura

Fragmentación del mercado: diferentes modelos que demandan diferentes capacidades

Escasa contratación transfronteriza

2008 – 2011:

Acta del Mercado Único: una de las 12 áreas prioritarias

Ley de la Pequeña Empresa para Europa

Informe Monti

Código de mejores prácticas para facilitar el acceso de las PYMEs a los contratos públicos

Consulta pública sobre el acceso al mercado de la contratación pública (abril, 2011)




Contratación pública poco eficiente
Contratación pública poco eficiente
 Oportunidades de mejora no aprovechadas por la sociedad
 Oportunidades de mejora no aprovechadas por la sociedad


 Fragmentación: 27 mercados nacionales de contratación
Fragmentación: 27 mercados nacionales de contratación
pública en vez de un único mercado Europeo
pública en vez de un único mercado Europeo

►En Diciembre de 2011 la Comisión Europea presenta Paquete sobre contratación pública
que incluye:


Dos propuestas de revisión de las Directivas actuales sobre contratación pública
[COM(2011) 895 final y COM(2011) 896 final]

Una propuesta de Directiva sobre contratos de concesión [COM(2011) 897 final]

Objetivos:

Simplificar y flexibilizar el proceso

Facilitar el acceso de las PYMEs a los procesos de contratación pública

Emplear los procesos de compras públicas para la inclusión de criterios de sostenibilidad
social y medioambiental

Mejorar la transparencia y equidad del sistema



Y una amplia lista de conceptos relacionados

Contratación electrónica
 Contratación sostenible

Contratación socialmente responsable
 Contratación pre-comercial

Contratación innovadora
 (...)



Inteligencia Comercial, Inteligencia Competitiva

Inteligencia competitiva

Un proceso consistente en la identificación yyrecogida de datos
Un proceso consistente en la identificación recogida de datos
eeinformación relevantes para el desarrollo de una actividad ooun
información relevantes para el desarrollo de una actividad un
negocio, su acondicionamiento yyanálisis para que, tras realizar
negocio, su acondicionamiento análisis para que, tras realizar
las preguntas adecuadas, sirvan de herramienta para la toma de
las preguntas adecuadas, sirvan de herramienta para la toma de
decisiones estratégicas.
decisiones estratégicas.

INTELIGENCIA
INTELIGENCIA
COMPETITIVA
COMPETITIVA

Conocimiento

Información

Datos




 Un proceso integrado en la toma de decisiones
 Un proceso que permite pasar de una actitud reactiva a una actitud
predictiva
 Elemento esencial en la gestión del cambio
 Integrado en el mapa de riesgos y en el DAFO de la empresa

► Permite:
► Permite:
Gestionar el RIESGO y la

Despejar incertidumbres
Despejar incertidumbres INCERTIDUMBRE

Afianzar previsiones
Afianzar previsiones

Apoyar decisiones
Apoyar decisiones




► Plantearse las preguntas adecuadas y buscar las respuestas
oportunas
 ¿Qué?
 ¿Cuándo?
 ¿Dónde?
 ¿Cómo?
 ¿A quién?
 ¿Mejor que quién?
 ¿Por cuánto?
 ¿Con quién?
 ...

Un proceso ANALÍTICO basado en DATOS, INFORMACIÓN y
Un proceso ANALÍTICO basado en DATOS, INFORMACIÓN y
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO



Inteligencia Competitiva y Contratación Pública

¿Qué puede ofrecer aauna empresa de cualquier tipo la aplicación
¿Qué puede ofrecer una empresa de cualquier tipo la aplicación
de procesos de inteligencia competitiva en el ámbito de la
de procesos de inteligencia competitiva en el ámbito de la
información sobre concursos públicos?
información sobre concursos públicos?
¿Sólo me interesa si soy una empresa que licita oopretende licitar?
¿Sólo me interesa si soy una empresa que licita pretende licitar?

 Conocer las características de mi producto o servicio en el mercado objetivo
 Saber quién está vendiendo ya un producto o servicio similar en el mercado objetivo
 Saber quién compra, cuánto, cada cuánto tiempo
 Evaluar el nivel de precios
 Identificar posibles socios

La información contenida en los Concursos públicos puede aportar
elementos para responder a estas preguntas



La gran cantidad de datos a procesar y su complejidad, hacen que sea necesario un proceso
de depuración que permita pasar de los DATOS a la INFORMACIÓN. Euroalert.net y 10ders
IS facilitan herramientas y servicios de Inteligencia Comercial que, empleados por empresas
y organizaciones, generan CONOCIMIENTO aplicable a sus procesos de decisión
estratégica.

DATOS
DATOS

INFORMACIÓN
INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO




Qué preguntas plantearse - I

¿Qué?

¿Cuándo?

¿A quién?
¿Dónde?

¿Cómo?




Qué preguntas plantearse - II

¿Mejor que quién?

¿Con quién?

¿Por cuánto?




Un Primer Paso:
Definir lo que busco

¿Quiénes son mis clientes potenciales, las
entidades contratantes o sus suministradores?
¿Necesito identificar mi sector o mi CPV está
claramente definido?
¿Hay palabras clave que identifican mi producto
o servicio?




Un Primer Paso: Explorar el Mercado – 10ders Reports

► Conocer las grandes cifras de un
mercado

Cuántos anuncios y adjudicaciones de
contratos que se publican

Cuál es el valor aproximado del
volumen contratado

► Conocer los principales operadores del
mercado

Los 15 principales compradores

Los 15 principales adjudicatarios

► Una aproximación a algunos contratos
pubilcados y/o adjudicados




Procesar un gran volumen de datos – 10ders Lists

Disponer de información detallada en un formato 
Filtrar por tipo de contrato (servicios, suministros, obras)
que permita almacenarla, tratarla y analizarla 
Ordenar por plazo de presentación de propuestas

Ordenar por presupuesto
- Autoridades contratantes

Buscar CPVs concretos
- Adjudicatarios

...
Pasar de los DATOS a la INFORMACIÓN




Monitorizar mi mercado de interés – 10ders Alerts

Disponer de información actualizada de los
contratos que cumplen las características que se
han identificado como críticas

Gestionar fácilmente el perfil
VIGILANCIA 
Cambiar opciones y hacer pruebas
 Obtener los resultados correspondientes a cada
cambio y poder compararlos

Disponer de información en formato tratable de las
alertas recibidas

...



Y para terminar, algunas conclusiones:
Y para terminar, algunas conclusiones:


El Mercado Único de la Contratación Pública es complejo yy
El Mercado Único de la Contratación Pública es complejo
exigente, pero ofrece oportunidades e información muy valiosa
exigente, pero ofrece oportunidades e información muy valiosa
 Cualquier tipo de empresa puede obtener elementos interesantes
 Cualquier tipo de empresa puede obtener elementos interesantes

para su actividad
para su actividad

Los datos son un instrumento más, el conocimiento se obtiene
Los datos son un instrumento más, el conocimiento se obtiene
analizando estos datos con perspectiva
analizando estos datos con perspectiva
 Conherramientas adecuadas se puede facilitar el análisis, reducir
Con herramientas adecuadas se puede facilitar el análisis, reducir


el tiempo empleado yyobtener importantes resultados
el tiempo empleado obtener importantes resultados



Muchas gracias por su atención
mrodriguez@euroalert.net



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