Comment réagissent les distributeurs face au commerce équitable ?

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Presentation given by Natalie Berg (PlanetRetail) at the 5th Brussels Development Briefing - Brussels, 16 June 2008

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  • 1. Comment réagissent les distributeurs face au commerce équitable ? Préparé par Natalie Berg, Grocery Research Manager Planet Retail Ltd | Avril 2008 www.planetretail.net filiale de emap communications
  • 2. Agenda
      • Commerce équitable – faits et chiffres
      • Réponses des détaillants et des fabricants
      • Défis futurs
      • Opportunités futures
  • 3. Commerce équitable – vue d'ensemble
      • La croissance du marché mondial des produits issus du commerce équitable est de 40% d'une année sur l'autre
      • 569 organisations de producteurs dans 57 pays, principalement dans l'hémisphère sud*
      • Les catégories principales comprennent les bananes, le cacao, le café, le coton, les fleurs, le miel, le jus, le riz, le sucre, le thé et le vin.
    * Année fiscale 2007, source : FLO
  • 4. Ventes issues du commerce équitable par marché de consommation Source : FLO Pays 2005 (millions EUR) 2006 (millions EUR) Augmentation (%) Autriche 25,6 41,7 63 Belgique 15,0 28,0 86 Canada 34,8 53,8 54 Danemark 14,0 21,5 54 Finlande 13,0 22,5 73 France 109,1 160,0 47 Allemagne 70,9 110,0 55 Irlande 6,6 11,6 77 Italie 28,0 34,5 23 Japon 3,4 4,1 23 Luxembourg 2,3 2,8 23 Pays-Bas 36,5 41,0 12 Norvège 6,7 8,6 28 Suède 9,3 16,0 73 Suisse 133,8 135,3 1 Royaume-Uni 276,8 409,5 48 États-Unis 344,1 499,0 45 Australie/Nouvelle-Zélande 2,5 7,2 191 Espagne 0,03 1,9 63 Total 1 132,4 1 609,0 42
  • 5. Agenda
      • Commerce équitable – faits et chiffres
      • Réponses des détaillants et des fabricants
      • Défis futurs
      • Opportunités futures
  • 6. Détaillants et commerce équitable
      • Les détaillants augmentent leur offre de produits issus du commerce équitable en réponse à la demande des consommateurs - marques de distributeurs et marques déposées (150-200 unités de gestion des stocks en moyenne).
      • Les produits issus du commerce équitable sont en général séparés des autres produits en magasin.
      • La croissance du commerce équitable est due en grande partie aux distributeurs d'Europe occidentale, en particulier aux Britanniques.
      • Certains convertissent des catégories entières de produits au commerce équitable et établissent des fonds de développement pour les communautés engagées dans le commerce équitable.
      • Malgré une croissance rapide, le commerce équitable est toujours à la traîne par rapport à d'autres catégories "vertes", comme les produits bios.
  • 7. Les 10 principaux distributeurs alimentaires se mettent au vert avec leurs propres marques Marché intérieur MD bios/naturelles MD écologiques MD issues du commerce équitable France Carrefour Bio Carrefour Eco Planète Carrefour Solidaire Royaume-Uni Tesco Organic, bnatural, Fresh & Easy Organic, Whole Foods Tesco Naturally Fresh & Easy Allemagne Grünes Land - - Allemagne Bioness - Fairglobe Allemagne Rewe Bio, Naturgut - - France Auchan Bio Auchan Auchan Allemagne Bio/Prima Bio - Allemagne Bio Wertkost - - France Marque Repère Marque Repère Entr’Aide Royaume-Uni So Organic, Organic You, Active Naturals, Whole Foods Active Naturals Sainsbury
  • 8. Ventes issues du commerce équitable chez Sainsbury stimulées par les conversions de catégories Source : Estimations Sainsbury / Planet Retail 164% 41,2 58,5 77,7 204,6 277,3 0 50 100 150 200 250 300 2004 2005 2006 2007 2008 Ventes (millions EUR)
  • 9. Sainsbury convertit des catégories entières de produits au commerce équitable
      • Premier grand distributeur britannique à proposer des produits alimentaires issus du commerce équitable en 1994.
      • Les produits issus du commerce équitable proposés sont tous des catégories de marques du distributeur - avantage, standard, privilège et bio.
      • Premier distributeur britannique à ne vendre que des bananes issues du commerce équitable (en 2007).
      • Le thé, le sucre et les boissons chaudes (cafés en magasin) Red label de Sainsbury sont également issus du commerce équitable.
      • Parmi les autres produits issus du commerce équitable, on trouve les roses et les vêtements.
  • 10. Autres exemples de conversions
      • Co-op (R-U)
        • Vend plus de 180 produits issus du commerce équitable.
        • En 2006, les ventes de produits issus du commerce équitable ont dépassé 55 millions EUR.
        • Toutes les boissons chaudes sont à présent issues du commerce équitable.
        • Pour la Quinzaine du commerce équitable, Co-op a diminué le prix de tous ses produits issus du commerce équitable de 20%, faisant ainsi monter les ventes en flèche.
      • Marks & Spencer (R-U)
        • Toutes les confitures et les conserves sont préparées avec du sucre issu du commerce équitable.
        • En 2007, M&S a acheté environ un tiers de la production mondiale de coton issu du commerce équitable et a vendu plus de 3,2 millions de vêtements confectionnés avec ce coton.
        • Les ventes de produits alimentaires issus du commerce équitable ont augmenté de 20% cette année.
  • 11. Carrefour : à l'avant-garde du commerce équitable en France
      • Propose 324 produits issus du commerce équitable (année fiscale 2006) (le nombre de produits a presque doublé ces deux dernières années) :
        • Hypers : 232
        • Supers : 52
        • C-store : 34
        • C&C : 6
        • Discount : 0
      • Principalement marques déposées mais propose également des produits issus du commerce équitable sous la marque Carrefour Agir.
      • Augmentation de 31% du nombre de produits issus du commerce équitable entre 2005 et 2006.
  • 12. Le commerce équitable est même présent dans les rayons discount
    • Allemagne - paradoxe discount/bio.
    • Lidl est le premier grand distributeur allemand à lancer sa propre marque de produits issus du commerce équitable, la marque Fairglobe.
    • Lancée en 2006 en même temps qu'une ligne de produits bios et sains.
    • Considérée par ses détracteurs comme de la poudre aux yeux.
  • 13. Le marché des produits complets suit son propre chemin
      • Lancement de la garantie "Whole Trade" en 2007.
      • En partenariat avec TransFair USA, FLO et Rainforest Alliance.
      • Évalue la qualité, le prix, les conditions de travail et la durabilité environnementale des produits alimentaires importés.
      • À l'origine, chocolat, café, thé, riz et bananes.
      • Dans les dix prochaines années, la moitié des produits complets importés de marchés en développement arboreront ce label.
  • 14.
    • L'un des premiers distributeurs britanniques à avoir introduit des produits alimentaires bios sous sa propre marque, notamment des fruits et légumes, des produits laitiers, des produits de boulangerie et des oeufs.
    • Actuellement le plus grand distributeur de produits bios du pays.
    • 140 produits issus du commerce équitable sont proposés, dont 45 sous sa propre marque.
    • Promotion des produits issus du commerce équitable auprès de plus d'un million de clients via les publipostages Clubcard .
    • Les points Clubcard incitent les clients à acheter des produits bios, issus du commerce équitable et écologiques.
    Récompenser les consommateurs qui achètent des produits issus du commerce équitable - Tesco
  • 15. Commerce équitable - pas réservé aux supermarchés
  • 16. Les fabricants s'y mettent aussi
      • 100% du sucre Tate & Lyle sera issu du commerce équitable d'ici 2009.
      • Il s'agit de la plus importante conversion au commerce équitable jamais opérée par une entreprise britannique.
      • Kraft, Nestlé, Sara Lee et Procter & Gamble proposent tous du café issu du commerce équitable.
      • Les acquisitions dans le secteur de la confiserie reflètent également la croissance des produits issus du commerce équitable :
        • Nestlé - Day Chocolate Company
        • Cadbury – Green & Black
  • 17. Agenda
      • Commerce équitable – faits et chiffres
      • Réponse des détaillants et des fabricants
      • Défis futurs
      • Opportunités futures
  • 18. Produits issus du commerce équitable – défis
      • Ralentissement économique généralisé.
      • Augmentation du prix des matières premières.
      • Éduquer les consommateurs :
        • Impression que leur comportement individuel ne changera rien.
        • Avantages pour la santé.
        • Confusion sur ce qui vaut mieux : commerce équitable ou produits locaux ? Bio ou commerce équitable ?
  • 19. Quelle est la différence entre les produits issus du commerce équitable et les autres produits ? Bios Commerce équitable Locaux Écologiques Avantages aux yeux des consommateurs SANTÉ ENVIRONNEMENT SOCIAL X X X X X X X X X X
  • 20.
    • En 1970, il existait 340 marchés d'exploitants aux États-Unis.
      • Aujourd'hui, il y en a plus de 4 500.
    • En 1997, un seul marché d'exploitants au Royaume-Uni.
      • Aujourd'hui, il y en a plus de 500.
    • Une grande majorité de consommateurs préféreraient acheter local et non bio qu'importé et bio. – Soil Association
    Le débat sur les kilomètres alimentaires a généré une demande accrue pour les produits locaux "Je ne pense pas que les distributeurs prendront intentionnellement la décision de ne plus inclure des produits (avec une empreinte carbonique élevée). Les consommateurs feront plutôt le choix de ne pas les acheter et ils finiront par disparaître des rayons." – Andy Bond, PDG de Wal-Mart UK
  • 21. Une menace pour les produits alimentaires transportés par avion ?
  • 22. Gestion des labels par avion dans les catégories commerce équitable contre Casino, France M&S, R-U
  • 23. Mention de l'empreinte carbonique
      • Au Royaume-Uni, Tesco développe une mesure "acceptée et comprise par tous" de l'empreinte carbonique de tous les produits vendus dans ses magasins.
      • D'autres testent des mécanismes similaires, avec le Carbon Trust– M&S, Boots, Walkers (à droite), Innocent, Cadbury, Coca-Cola, Kimberly-Clark.
      • Coop en Suisse– Climatop (à droite).
      • Le cycle de vie complet du produit sera mesuré (par ex. l'énergie utilisée pour la fabrication, la distribution, etc.).
      • Décisions du consommateur en meilleure connaissance de cause.
      • Mais quand le volume d'information devient-il excessif ?
  • 24. Agenda
      • Commerce équitable – faits et chiffres
      • Réponse des détaillants et des fabricants
      • Défis futurs
      • Opportunités futures
  • 25. Opportunités
      • Une distribution plus large par les détaillants rend les produits issus du commerce équitable plus accessibles au consommateur lambda, ce qui au final génère une demande plus importante.
      • En promouvant davantage des événements tels que la Quinzaine du commerce équitable, des opportunités seront créées.
      • Opportunités de croissance encore plus importantes en Europe occidentale dans l'immédiat, mais élargies à la CEE à plus long terme du fait du développement de la distribution moderne.
      • Opportunités liées aux marques de distributeurs générées par des distributeurs de plus en plus "verts".
  • 26. Contact Natalie Berg Grocery Research Manager Planet Retail Ltd Tél. : +44 (0)207 728 5000 Fax : +44 (0)207 728 4999 [email_address] Royaume-Uni : Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, Royaume-Uni Tél. : +44 (0)207 728 5000 Fax : +44 (0)207 728 4999 Allemagne : Dreieichstrasse 59, D-60594 Frankfurt am Main, Allemagne Tél. : +49 (0)69 96 Fax : +49 (0) 69 96 21 75-40 Japon : Minami-Magome 5-42-3-508, Ohta-ku, Tokyo 143-0025, Japon Tél. : +81 (0)3 3775 Fax : +81 (0) 3 3775 4162
  • 27. www.planetretail.net filiale de emap communications