Angel de vicente
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Angel de vicente Angel de vicente Presentation Transcript

  • Ángel de Vicente PUBLISEISLa negociación comercial en los medios 4 de marzo de 2011
  • En sólo 4 años… 2006 - 2010 Incorporación cadenas nuevas Atomización de audiencias TDT: última fase abril 2010 TVE: Supresión publicitaria Fuertes cambios legislativos Hábitos de consumo claramente diferenciados Caida de las ventas en quiosco
  • Cambios legales• Ley general de contenidos audiovisuales• Ley de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones.• Ley 17/2006 de la Radio y TV de titularidad estatal• Ley de financiación de RTVE• Ausencia de leyes relacionadas con la prensa• Ausencia de una UTECA de prensa
  • La oferta de productos cambia en 2006 Incorporación cadenas de nuevas 2000 2004 2006 2009 2010 Incorporación Cadenas generalistas Cadenas generalistas Cadenas generalistas 93.5 89 64.1 56,7 Cadenas generalistas Cadenas generalistas - 36,8 puntos Volumen CualidadTNS. Individuos
  • Apagón analógico Nueva tecnología para la distribución en los hogares Evolución penetración TDT En 2010, entre 30 y 35 son los canales a los 100 que se tiene acceso desde los hogares 70 españoles 53 54,2 38,5 26,0 11,9 4,2 Abr 06 Dic 06 Dic 07 Dic 08 Jul 09 Ago 09 Ene 2010 Abr 2010 Nacionales Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fases Apagón Analógico 31 Junio 09 31 Dic 09 3 Abril 2010 Canales sin oferta Autonómicas De 2 a 11 dependiendo de en contenido la comunidad Canales con oferta Locales Innumerables muy de nichoFuente TNS. Ámbito España. Individuos
  • El 20 es ahora un 16,15,14,… Descenso del punto de equilibrio de audiencias 20 15,1 14,4 Máxima 11,2 11,1 fragmentación 6,5 6,3 mes a mes 2,6 Tve1 La2 Antena3 Cuatro Telecinco laSexta Autonomicas Las cadenas tradicionales obtienen unos niveles de audiencias situados en mínimos históricos El embudo de audiencias continuará haciéndose más evidente con el paso de los meses, mínima distancia entre cadenasTNS. Individuos. Total España. Febrero 2011
  • Consumo TTV en miles Minutos / Día 3:54 h 8.000 7.144 6.688 6.885 6.502 6.205 6.270 6.000 5.639 5.343 (TTV (000) / Día) 4.000 2.000 0 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente TNS; España; Individuos
  • Continúa la fragmentación… Ene 2010 Ene 2011 Nº cadenas nacionales en abierto 20 26 Nº cadenas nacionales en abierto con publicidad 15 21 Share cadenas “tradicionales” 64,7 54,5 Share del líder 15,9 12,9 Nº Cadenas con menos de 2 puntos de share 11 16 Aut. Priv. Tem. PagoKantar Media. España. TC Adultos.
  • Share por comercializadoras Tem 0,4 0,5 Pago Aut Priv 7,0 19,2 0,8 11,1 22,6 25,8 9,8Fuente TNS; España; Individuos; Febrero 2011
  • Share Grps por comercializadoras 30,8 41,8 2,7 Tem 0,7 9,6 Pago Aut 13,8 PrivFuente TNS; España; Individuos; Febrero 2011
  • En la prensa Share ingresos Audiencia (penetración) 43,5% 44,2% 43,6% 43,4% 43,4% 42,2% 42,3% 89,6 88,9 88,6 88,7 88,5 89 87,9 25,7% 25,0% 24,5% 23,7% 21,2% 20,9% 19,2% 41,1 41,1 41,8 41,3 42,1 39,8 38,4 34,3 38 13,5% 29,9 11,6% 26,2 22,2 8,6% 19,7 16,8 6,0% 4,2% 1,5% 1,8%2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TELEVISION DIARIOS INTERNET TV Internet Diarios Incorporación nuevos soportes. Pocos soportes desaparecen (Metro). Tendencia a la baja en audiencias y difusión. Ajustes drásticos en gastos. Pérdida progresiva de share en el medio.
  • Redefinición del mundo deCAMBIO DE CONTEXTO los medios,…. GENERAL MODIFICA LA NEGOCIACIÓN Cambios sociales Cambios tecnológicos LA ERA DE LA INFORMACIÓN MUNDO INTERCONECTADO + + + CONTENIDOS COMPARTIDOS TIEMPO
  • ¿CÓMO AFECTA A LOS MEDIOS?• La conjunción conectividad - movilidad altera laexperiencia cliente/medio.• Mayor información, más personalizada: + Volumen. + Variedad. + Velocidad.• Incremento redes móviles y ancho de banda: Desaparición de fronteras entre medios.
  • EL CONSUMIDOR DEMANDA CONTENIDOSLos soportes “tradicionales”, en su estado actual, seránmenos necesarios. CUÁNDO / DÓNDE / CÓMO ¿PUEDEN LOS PRODUCTORES DE CONTENIDOS (GRUPOS DECOMUNICACIÓN) SER UNOS DE LOSGANADORES DEL NUEVO CONTEXTO DIGITAL?
  • La sociedad ha cambiado sus hábitosLa estructura en el consumo de los medios de nuestra sociedad haevolucionado, se ha adaptado y se ha modernizado Consumo claramente diferenciado RADIO CINE Más tiempo Dedico más TELEVISIÓ tiempo a los He N medios evolucionado, Nuevos hábitos adaptado y modernizado Mi reparto de TV máximo histórico tiempo ahora es diferente INTERNET Despunte Internet yREVISTAS Tengo la facilidad móvil Hago uso de acceso varios medios tecnológico a la vez Descenso tradicionales SUPLEMENTOS DIARIOS EXTERIOR
  • Qué sucede, ya, en EE.UU:• Sólo un 26% de los americanos leyó ayer un periódico nacional. De los demenos de 30 años, un 10%.• El sustitutivo del tiempo dedicado a los periódicos, la radio o la televisión,que permanece esencialmente estable, es la red.• En un día normal, el 61% de los americanos se informa en la red. En unperiódico nacional lo hacen el 17%.• Más del 80% de los americanos adultos usa Internet. De ellos, más del50% tiene banda ancha en casa. A Internet acceden en movilidad más del60%.• Más del 30% de los usuarios de teléfono móvil lo utilizan para estarinformados.
  • Futuro inmediato Más fragmentación, tendencia mayor segmentación Diferentes estrategias: Comerciales, editoriales y empresariales Progresivo incremento de la cuota total de televisión Convergencia con Internet y Mobile Los nuevos hábitos vendrán facilitados por novedades tecnológicas y ofertas comerciales
  • Futuro inmediato Equipos comerciales interdisciplinares y outsourcing Cambios de perfiles en toda la cadena de valor. Mucha investigación de mercados con nuevas fuentes Políticas comerciales por agregación y sindicación Nuevas oportunidades en mercados más pequeños.
  • Modelos posibles Segmentos Grandes eventos Suma de ofertaPago - suscripción Publicidad segmentación concentración
  • Futuro inmediato: Consecuencias Deja de tener importancia la posesión de una licencia/ventana, siendo crítico y esencial tener una marca, un posicionamiento, un producto, … Segmentación, segmentación, segmentación. Necesidad de mejores instrumentos para una planificación diferenciada (mayor abanico de posibilidades en manos de los anunciantes y agencias) Valoración cuantitativa + cualitativa - Variables actitudinales - Integración fuentes - Comportamientos
  • comunicación comercial Modelos de negocio FranjasGrandes audiencias Marcas-licencias producciónsegmentación
  • INTEGRACIÓN EN CONTENIDOS
  • Desarrollo de modelos de negocioCreación de categoría Espacio – producción - licencias
  • LA NEGOCIACIÓN A LA VIEJAUSANZA
  • Rentabilidad publicitaria. MONEDA DE CAMBIO : AUDIENCIA. Cpm (coste por mil lectores). Prensa Cpe (coste por ejemplar). TV C/ GRP
  • Rentabilidad publicitaria. DIFERENTES MEDICIONES AUDIENCIA = DIFERENTES POLÍTICAS Prensa TV 3 datos al año. Dato diario. Fuente: EGM. Fuente: KANTAR MEDIA. POLÍTICA ANUAL POLÍTICA TRIMESTRAL
  • Tipos de venta Venta Prensa descuento. Venta TV descuento. Venta GRP.
  • Planificación prensa Rankings cobertura Nacionales Diarios inf. general Regionales Diarios deportivos Diarios económicos Diarios gratuitos
  • Referentes de negociación Evolución delSituación del medio. soporte. • CPM SOPORTE LÍDER. • POSICIONAMIENTO CPMS vs COMPETENCIA. • SHARE AUDIENCIA. Situación económica y expectativa.
  • Estructura de descuento Negociación anual.Negociación táctica. Dto. comercial Dto. agencia Extraprima
  • Tipología cliente Prensa TV Canal Peso Canal Peso Ag. Medios…….70% Ag. Medios…….90% Anunciante…….10%. Ag. Publicidad…10%. Ag. Publicidad…20%.
  • Proceso y sistemas de información Posicionamiento: Histórico cliente: Planificación •Share ocupación. •Ingresos / dtos. •Share audiencia. • Propuestas, visitas. •Rentabilidad. Objetivo Negociación Control de competencia. Volumen de ingresos. Seguimiento Dto comercial.
  • ¿Y MAÑANA?
  • Volumen ingresos mercado convencional. MM euros 7.985 7.307 7.103 6.679 9,3% 6.153 9,4% -11,1% 5.468 5.411 5.573 8,6% 5.631 5.850 10,4% 3% 3,9% -1,1% -20,9% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Fuente: Infoadex. Inversión real estimada.
  • Mercado publicitario. Share por medios. 43,5% 44,2% 43,6% 43,4% 43,4% 41,6% 42,2% 42,3% 40,1% 39,3% 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 TELEVISION 39,3% 40,1% 41,6% 43,5% 44,2% 43,6% 43,4% 43,4% 42,2% 42,3% DIARIOS 29,1% 28,3% 26,8% 25,7% 25,0% 24,5% 23,7% 21,2% 20,9% 19,2% INTERNET 0,9% 1,3% 1,3% 1,5% 1,8% 4,2% 6,0% 8,6% 11,6% 13,5% RADIO 9,0% 9,0% 9,1% 8,8% 9,1% 8,7% 8,5% 9,0% 9,5% 9,4% EXTERIOR 7,4% 7,6% 7,6% 7,2% 7,4% 7,2% 7,1% 7,3% 7,1% 7,2% REVISTAS 11,3% 10,9% 10,8% 10,8% 10,1% 9,4% 9,0% 8,7% 7,1% 6,8% SUPL. + DOMIN. 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 1,2% 1,2% CINE 0,8% 0,8% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% 0,4% Fuente: Infoadex. Inversión real estimada.
  • Evolución ingresos publicidad tipologías prensa MM euros 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Diarios gneral (Regionales) 939 1.007 1.023 1.049 813 669 629 Diarios gral. (Nacionales) 477 470 520 559 451 341 335 D.Generales Gratuitos 69 89 132 171 143 87 79 Diarios Deportivos 66 69 78 72 63 48 56 Diarios Económicos 32 32 37 44 38 28 26Fuente: INFOADEX. Inversión real estimada.
  • Evolución penetración audiencia por medios. % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TV 89,6 88,9 88,6 88,7 88,5 89 87,9 Radio 56,9 55,5 56,1 54,7 53,1 55,3 56,9 Exterior 50,7 52 50,9 52,9 51,6 Revistas 55,1 53,8 47,7 49,4 53,3 51,3 50,4 Internet 16,8 19,7 22,2 26,2 29,9 34,3 38,4 Diarios 41,1 41,1 41,8 41,3 42,1 39,8 38 Suplementos 30,4 27,7 25,4 24,9 21,7 21,9 19,2 Cine 8,9 7,1 6 5,3 4,2 4,3 4Fuente: EGM Acumulados anuales. Radio olas Radio XXI hasta 2007.
  • Variación anual ingresos publicidad tipologías prensa 05 vs 04 06 vs 05 07 vs 06 08 vs 07 09 vs 08 10 vs 09 TOTAL DIARIOS 5,0% 7,0% 6,0% -20,0% -22,0% -4,2% Diarios gral. (Regionales) 7,0% 2,0% 3,0% -23,0% -18,0% -6,1% Diarios gral. (Nacionales) -1,0% 11,0% 7,0% -19,0% -25,0% -1,6% D.Generales Gratuitos 28,0% 49,0% 29,0% -16,0% -39,0% -9,8% Diarios Deportivos 4,0% 14,0% -9,0% -13,0% -23,0% 16,3% Diarios Económicos 1,0% 16,0% 19,0% -14,0% -25,0% -9,1%Fuente: INFOADEX. Inversión real estimada.
  • Evolución difusión prensa de pago por tipología MM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total prensa 4 4 4 4 3,6 3,7 Diarios Inf. Gral. 3,2 3,1 3,1 3,1 2,8 2,9 Diarios Inf. Deporti 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 Diarios Inf. Economi 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2Fuente: OJD.
  • Inversión prensa por tipología. 2010. Total prensa: 1.124 MM euros. Diarios Diarios Deportivos % Económicos 5% 2% D.Generales Gratuitos 7% 629 Diarios gneral Diarios gral. (Regionales) (Nacionales) 56% 30% 335 56 79 26 Diarios Diarios D.Generales Diarios gral. Diarios gral. Económicos Deportivos Gratuitos (Nacionales) (Regionales) MM eurosFuente: INFOADEX. Inversión real estimada.
  • MARCASTiempo Contenidos MEDIOS
  • En la prensa Incorporación nuevos soportes. Tendencia a la baja en audiencias y difusión. Pérdida progresiva de share en el medio. Pocos soportes desaparecen (Metro). Ajustes drásticos en gastos.