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Manual Coleta Pedidos

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AVANCE SISTEMAS & CONSULTORIA © 2014 …

AVANCE SISTEMAS & CONSULTORIA © 2014

Conecte-se a tudo através de uma única plataforma
A melhor plataforma de força de vendas móbile.
Desempenho na sua equipe de vendas

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Transcript

  • 1. Manual de Utilização Coleta Pedidos Versão 01.00.002 Página 1 de 15
  • 2. INTRODUÇÃO O COLETA PEDIDO é um sistema que realiza pedidos de vendas através de Smartphones e Tablets que utilizam a plataforma Android. O objetivo do COLETA PEDIDO é melhorar o desempenho de sua equipe de vendas, através da automatização do processo. Com ele, a sua empresa agiliza o processo de forma segura e incrementa a sua lucratividade, fornece à empresa que o adquire a opção de gerar pedidos de produtos através de vendedores externos. O pedido realizado é sincronizado e transferido para base de dados do sistema Avance Retguarda para o gerenciamento e controle do mesmo. O COLETA PEDIDO é muito mais do que apenas um aplicativo de Força de Vendas Mobile, ele é uma plataforma de vendas com integração total ao Avance Retguarda e também podendo ser utilizado por empresas que não possui ERP (Retaguarda) sendo gerenciado via WEB. Os requisitos mínimos para que o sistema funcione corretamente é um aparelho com tela de 3.7’’ e sistema operacional Android 4.0 ou mais recente. CONFIGURAÇÃO Quando já estiver instalado no aparelho, selecione o ícone Coleta Pedidos e será aberto o aplicativo no aparelho como mostra destacado na figura abaixo: Figura 1 - O Ícone de acesso ao Coleta Pedidos Após executado, o aplicativo é iniciado com a apresentação e a informação da versão utilizada, conforme a Figura 2: Página 2 de 15
  • 3. Figura 2 - Janela de apresentação do aplicativo no Aparelho Para configurar o celular de modo que o mesmo conecte ao banco de dados do Retguarda selecione a opção de menu do aparelho celular e em seguida escolha a opção “Configurações”. Menu para configurar o aparelho com o servidor. Figura 3 - A opção de configurações é exibida após pressionar no aparelho a opção de menu Página 3 de 15
  • 4. Ao abrir a janela de configurações pela primeira vez, é necessário informar os parâmetros de acesso ao servidor, como por exemplo, a URL do servidor onde serão sincronizadas as informações do banco de dados necessárias para o aplicativo. Os dois campos de links de conexão são obrigatórios. Nesta etapa não será selecionada a empresa padrão nem o vendedor, pelo fato de não conter até o passo atual a sincronização com o servidor de dados. Figura 4 - Insira o Endereço de Acesso ao servidor Externo e Interno Para acessos na rede local, configure o IP do servidor onde haverá a sincronização, o aplicativo verifica se a rede é correspondente à configurada caso não seja ele tenta o acesso ao endereço externo configurado. A URL externa é equivalente a acessos fora da rede local ao servidor, ou seja, de qualquer local com acesso a internet 3G no aparelho ou Wi-Fi de outro estabelecimento. Feito a etapa de configuração dos links de conexão salve a alteração através do menu do celular, selecionando a opção “Salvar” destacada naFigura 5e será exibido na tela um alerta de confirmação do processo realizado conforme a Figura 6. Figura 5 - Salvando as configurações de conexão ao servidor Página 4 de 15
  • 5. Figura 6 - Alerta de confirmação do processo realizado Após ter sido realizado o procedimento de conexão deve ser feito a sincronização entre o aplicativo do aparelho e o servidor de dados, para efetuar o procedimento pressione o botão de “Sincronização” destacado na Figura 7 - Ícone para procedimento de sincronização de dados. Figura 7 - Ícone para procedimento de sincronização de dados. Página 5 de 15
  • 6. Na janela de seleção de dados a serem sincronizados, selecionetodas as opções correspondentes através da caixa de seleção na lateral. Figura 8 - Dados que serão sincronizados com o Servidor Quando está sendo executado o processo de sincronização é exibida na tela do aparelho a contagem dos dados sincronizados como mostra a Figura 9até que sejam finalizados com uma mensagem de confirmação de acordo com a Figura 10, caso haja erro durante o processo de conexão com o servidor é exibido a mensagem de acordo com a Figura 11, neste caso verifique os endereços dos links de conexão inseridos em “Configurações” e tente novamente. Figura 9–Sincronização em Progresso Figura 10 – Sincronização Concluída Página 6 de 15 Figura 11 - Falha na Comunicação com Servidor
  • 7. Realizada e terminada a sincronização com o servidor de dados, o próximo passo é voltar ao menu de “Configurações”e realizar a parametrização da Loja e Vendedor Padrão, este procedimento é realizado após o carregamento dos dados. Pressione sobre o campo Loja padrão e em seguida selecione a opção desejada, o mesmo deve ser feito para o vendedor. Figura 12 - Selecionando Loja Padrão Figura 13 - Selecionando Vendedor Padrão Figura 14 - Configuração Completa Página 7 de 15
  • 8. Apósrealizados os passos de conexão com o servidor, sincronização e configuração de loja e vendedor o aplicativo estará disponível para realizar cadastro de novos clientes e pedidos de vendas. CADASTRO DE NOVOS CLIENTES Para cadastrar um novo cliente selecione o ícone de cadastro de cliente na área de trabalho do aplicativo, o ícone esta destacado na imagem a seguir: Figura 15 - Cadastro de Clientes Após aberta a janela de cadastro, é preciso selecionar a opção “Novo” (Figura 16), em seguida serão ativados os campos para preenchimento dos dados do cliente, basta selecionar o tipo do cliente e preencher os campos conforme a Figura 17. Figura 16 - Criar um Novo Registro Página 8 de 15 Figura 17 - Cadastro Preenchido
  • 9. Após preenchidos todos os campos necessários para o cadastro do novo cliente clique no botão “Salvar”,na figura abaixo especifica além do botão salvar os demais botões que podem ser utilizados durante o cadastro do novo cliente. Botão para salvar um novo registro ou alteração. Cancela a Alteração ou Cadastro do registro. Volta para área de trabalho do aplicativo. Figura 18 - Eventos do cadastro de clientes Realiza consulta. Cancela consulta. Figura 19 - Tela de Consulta de Cliente Figura 20 - Resultado da Consulta de clientes Página 9 de 15
  • 10. CADASTRO DE PEDIDOS Para cadastrar um novo pedido clique na opção da área de trabalho “Pedidos” e proceda da seguinte forma: Figura 21 - Acesso ao Cadastro de Pedidos Para cadastrar um novo pedido clique no botão “Novo” e preencha as informações de dados do pedido tais como nome do cliente, forma de pagamento, transportadora e desconto dado na venda.  Obs: Assim como no cadastro de clientes é possível realizar uma consulta de um pedido já salvo, editar, cancelar e realizar um novo pedido, através do menu do aparelho selecionando a opção desejada. Filtre o cliente através do filtro para o pedido de venda. Selecione a forma de pagamento para o pedido. Figura 22 - Cadastro de Pedidos Figura 23 - Adicionando Informações no Pedido Página 10 de 15
  • 11. Após informar os dados do pedido, insira os produtos através da aba “ITENS”, a quantidade de itens são contabilizados nesta aba a medida que são inseridos. Acesse o menu e clique no botão “Adicionar” para inserir um produto no pedido conforme a Figura 24. Figura 24 - Adicionando Itens no pedido A próxima janela aberta será para inserir o produto desejado, um filtro de pesquisa por Descrição ou Referencia pode ser utilizado caso o usuário não saiba o código ou código de barras do produto. Para entrar na pesquisa, pressione o botão de pesquisa (Lupa) indicado na Figura 25. A Figura 26 indica que a pesquisa está sendo realizada pela descrição do pedido. Figura 25 – Tela de Inserção de Itens Figura 26 – Localizando Produtos por Descrição Página 11 de 15
  • 12. O resultado da pesquisa por descrição exibe todos os resultados que possuem a palavra digitada no campo de pesquisa.Para escolher o desejado,mantenha o item pressionadoque este será incluído na janela de lançamento de itens para informações sobre quantidade, desconto do item (Habilitado somente se a Forma de Pagamento permitir), valor unitário e líquido do produto. Figura 27 – Resultado da Pesquisa Figura 28 – Selecionando o Produto Desejado Figura 29 – Concluindo o lançamento Caso o lançamento do item esteja incorreto, pode ser feito a exclusão ou substituição do item. Para substituição, pressione o item por mais de 1 segundo que será aberto a janela de edição. Para marque o item na caixa de seleção e aplique a exclusão conforme ilustrado na Figura 31. Figura 30 – Item já adicionado no Pedido Figura 31 – Excluindo o Item selecionado Página 12 de 15
  • 13. Basicamente este é o processo de lançamento de produtos e exclusão do mesmo através da aba“Itens”.Para finalizar o pedido o vendedor pode inserir uma observação durante o lançamento através da aba “OBS”, este campo é para texto livre do vendedor e caso preenchida, necessita de Confirmação. Figura 32 – Adicionando e Confirmando as Observações Figura 33 – Confirmação da Observação Após o lançamento dos itens e observações,observe que a aba dados do pedido será inserida com o valor total do pedido com e sem desconto, verifique se as informações estão corretas e para concluir o pedido pressione “Salvar” através do menu, em seguida será exibida na tela uma confirmação do procedimento efetuado. Figura 34 – Concluindo o Pedido Figura 35 – Confirmação do Pedido Página 13 de 15
  • 14. Até este passo possuímos um cliente e um pedido efetuado, porém o vendedor deve enviar estas informações para o servidor de dados através de uma sincronização. Para enviar os dados através de uma sincronização na área de trabalho selecione a opção “Sincronização” e selecione a opção Pedidos conforme a Figura 36. Figura 36 – Selecionando Pedidos para Sincronização Figura 37 – Confirmando a Sincronização do Pedido Realizado este passo está concluído o pedido de venda, a consulta do mesmo é possível desde que seja sincronizado com o servidor pelo qual se recomenda realizar sempre para atualizar os dados do smartphone com o servidor de dados. CONSULTAS Os Procedimentos de consultas são padronizados, e seguem a metodologia a seguir tomada como exemplo a consulta de pedidos: 1 – Acesso à pesquisa ou consulta: Figura 37 indica que a consulta é acessada através do ícone da Lupa. 2 – Tela de Pesquisa: A figura 38 neste caso informando que a pesquisa será por “Nome/Razão social do Cliente” o utilizado na última pesquisa. 2.1 – O ícone de pesquisa (Lupa) ao ser selecionada, abrirá o último filtro em que foi realizado alguma consulta. 3 – O ícone de Menu (3 pontos na vertical para aparelhos sem Botão de menu físico) na Figura 38 dá acesso às outras opções de filtros para pesquisa. Página 14 de 15
  • 15. Figura 37 – Acesso à pesquisa ou consulta Figura 38 – Janela de Pesquisa. (Para outros tipos de filtros, selecione o botão de cancelar e acesse o Menu (3 pontos verticais) Selecionando cancelar, selecione a tecla de menu, observe na Figura 39 que possui várias opções para pesquisa inclusive por período onde é possível filtrar todos os pedidos por determinado período. Figura 39 – Menu para outros filtros para pesquisa Figura 40 – Filtro por Período Para selecionar uma pesquisa por período basta selecionar as datas inicial e final e selecionar o botão ok destacado na figura, em seguida serão listados todos pedidos efetuados no período informado. Página 15 de 15