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Estudio Económico del Mercado del Acero
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Estudio Económico del Mercado del Acero

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China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los ...

China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en los
últimos ocho años.
La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la que
en tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los más de 500 MTM en 2008.

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  • 1. Estudio económico del Mercado del Acero Mundo, Región y Chile.Corporación Instituto Chileno del Acero Mayo 2009
  • 2. I-Producción y Consumo Mundial
  • 3. En los últimos 60 años la producción de acero ha crecido a una tasa promedio de 3,6%anual, alcanzando en 2008 las 1.330 millones de toneladas producidas.En los últimos 8 años esta producción creció a una tasa promedio 5,8% anual. Producción Mundial de Acero 1.600 1.400 1.330 3, 6% Millones de toneladas :Δ 0 -0 8 1.200 5 cc ión 1.000 r odu 850 e la p 2001- to d 771 n 716 imie594 800 2008: Δ c 1991-2000: 600 Cre 1981-1990: Δ 1,1% 5,8% 1971-1980: Δ 0,8% Δ 2,0% 400 346 1961-1970: Δ 5,6% 200 1950-1960: Δ 6,6% 0 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 FUENTE: IRON AND STEEL STATISTICS, U.S. GEOLOGICAL SURVEY.
  • 4. Esta creciente industrialización, alentó la inversión en siderurgias, llevando a China aproducir en 2008, 502 millones de toneladas, cifra 2,6% mayor a la de 2007.Tabla 3: Top 10 productores de acero por País.Serie 2008-2007 en millones de toneladas. Country Rank 2008 2007 % 08/07 China 1 502.0 489.2 2.6 Japan 2 118.7 120.2 -1.2 United States 3 91.5 98.2 -6.8 Russia 4 68.5 72.4 -5.4 India 5 55.1 53.1 3.7 South Korea 6 53.5 51.5 3.8 Germany 7 45.8 48.6 -5.6 Ukraine 8 37.1 42.8 -13.4 Brazil 9 33.7 33.8 -0.2 Italy 10 30.5 31.5 -3.4 Fuente: World Steel y http://www.portal- watch.es/
  • 5. China es el principal responsable del fuerte crecimiento de la producción de acero en losúltimos ocho años.La producción de acero ha sido un espejo del crecimiento económico de este país, la queen tan sólo cinco años se ha visto duplicada, pasando de los 222 MTM en 2002, a los másde 500 MTM en 2008. Cuadro 2 y 3 : Producción de acero terminado. 1997 2008 La participación de China representó en 2008 el 36,4% del total mundial, versus el 13,6% en 1997. Fuente: World Steel
  • 6. II- Región.
  • 7. Sudamérica representa el 2,9% del consumo mundial de acero.Chile representa el 0,2% del consumo del mundo y 6% del consumo en laRegión.Figura 2.1- Consumo mundial de acero. Figura 2.2- Consumo de acero en Sudamérica.Serie 2008 en millones de toneladas. Serie 2008 en millones de toneladas. Oceanía 1% Paraguay Bolivia 1% 1% Uruguay 0% UE Ecuador 0% 16% Peru OtrosPaíses Chile 4% Europeos 6% Colombia 1.358 2% 8% C.I.S. 40 millones 5% millones Venezuela de 10% de Asia toneladas Brazil 55% toneladas Norte América 58% 12% Argentina 12% Sudamérica 3% África 2% Medio Oriente 4% Fuente: World Steel
  • 8. Chile logra ser el líder en consumo per cápita de acero en la región. Cuadro 3.1 – consumo per cápita en Sudamérica comparado con el chileno. Serie 1997-2008 en Kilógramos 200 Promedio Chile 176 180 Sudamérica 160 141Kg por habitante 137 140 131 131 129 124 120 115 114 113 111 103 103 100 95 88 81 82 79 80 76 77 74 70 70 67 60 40 20 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: World Steel
  • 9. Dentro de las exportaciones sudamericanas, Chile es sólo 1% del totalexportado. Los mayores exportadores son Brasil y Argentina.Figura 2.3- Exportaciones Totales 2008 en miles de toneladas. PARTICIPACIÓN POR PAÍS: •BRASIL: 68% 3.356 •ARGENTINA: 25% •CHILE: 1% Total :4.957 •OTROS: 6% PLANOS 1.752,5 1.266 563,6 LARGOS 1.603,4 335,6 702,0 160,9 174,7 BR IL AS AR NTINA GE OTR PAÍS SA.S OS E . DISTRIBUCIÓN, PORCENTAJE: LARGOS 48% 55% 52% PLANOS 52% 45% 48% Fuente: Sicex y Comexonline
  • 10. De las exportaciones brasileras de acero inter-regional, Chile es el segundocomprador de acero a este país.Figura 2.4- Exportaciones Brasileñas de Acero en Sudamérica.Año 2008 en miles de toneladas. 34 180 Exp. Fuera de la 53 Región: 1.650 MTMTotal exportaciones Brasileñas 3.356 m.t.m. 1.706 Figura 2.12.2-Participación 238 203 de Exportaciones Brasileñas en Sudamérica VENEZUELA 2% 54 BOLIVIA 12% URUGUAY ARGENTINA 2% 31% 33 1.706 523 PERÚ 14% miles de 388 tonelada s PARAGUAY ECUADOR 3% 3% COLOMBIA CHILE 10% 23% Fuente: Sicex
  • 11. En tanto Chile representa el 10% de las exportaciones argentinas.Figura 2.5- Exportaciones Argentinas de Acero en Sudamérica.Año 2008 en miles de toneladas 1 3 2 1 207 Figura 2.13.2-Participación 73 de Exportaciones Argentinas en Sudamérica VE ZUE NE LA 0% BOLIVIA 280 9% BRASIL 26% URUGUAY 166 20% 815 miles de COLOMBIA 83 tonelada 1% s CHILE PERÚ 815 0% 10% Exp. Fuera de la Región: 451 miles de PARAGUAY ECUADOR toneladas 34% 0% Fuente: Sicex
  • 12. El fuerte crecimiento de las importaciones sudamericanas.Figura 2.3- Importaciones Totales período 2006-2008 en miles de toneladas. Tasa de crecimiento 2006-2008 +34% 7.286 +25% +17% 5.440 +26% 4.650 5.178 PLANOS +28% 4.175 +24% 3.262 LARGOS -9% +23% +67% 2.109 1.387 1.265 2006* 2007 2008 * Datos sin Uruguay DISTRIBUCIÓN: LARGO 30% 23% 29% PLANO 70% 77% 71% Fuente: Sicex y Comexonline
  • 13. II- Qué ha pasado en Chile.
  • 14. La tasa de crecimiento del consumo aparente per cápita fue de 4% en los últimos veinte años.En tanto el PIB per cápita (medido PPC) creció a una tasa promedio de 6,5% en igual periodo. Cuadro 3.3 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP) Serie 1990-2008 en miles de toneladas. PIBper Capita PPP Consumo Aparente K per capita G/ 12.000 200 176 Kg 180 8:Δ nte 90-0 Dólares Per/Cápita 10.000 oApare 160 sum 4,0% k/ Per Cápita Con 8: Δ 140 0-0 8.000 9 ita ppp 120 Cáp ,5% per 6 PIB 6.000 100 80 4.000 60 40 2.000 20 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA
  • 15. Consiguientemente el crecimiento del consumo de acero está relacionado conel crecimiento económico, medido como PIB per cápita. Cuadro 2.4 Consumo de acero per cápita y PIB per cápita (PPP) Serie 1990-2008 en MTM. 200 180 160 k/per Cápita 140 R² = 0,851 120 100 80 60 40 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 Dólares /Per Cápita Fuente: Elaborado Matrix, en base a los datos del FMI, INE, World Steel e ILAFA
  • 16. …sin embargo se observa una mayor correlación entre la tasa de crecimiento de lainversión (FBK) y el consumo de acero. Cuadro 2.5 Consumo de acero y Formación Bruta de Capital (PPP) Serie 1990-2008 en MTM Formación Bruta de K, Millones de Pesos Consumo Aparente de Acero, Miles de Toneladas 18.000.000 2500 8:Δ 16.000.000 nte 90-0 oApare Miles de Toneladas Millones de Pesos 14.000.000 Consum 5,4% 2000 12.000.000 8: Δ 0-0 1500 10.000.000 de K9 Bruta 8.000.000 ac ión 6,7% m For 1000 6.000.000 4.000.000 500 2.000.000 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
  • 17. El consumo de acero es aún más dependiente de la Formación Bruta de Capital, esdecir, de la Inversión. Cuadro 2.6- Consumo de acero per cápita y Formación Bruta de Capital. Serie 1990-2008 en millones de pesos y kilos per cápita. 18.000.000 16.000.000 Millones de pesos 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 y = 2E+06e0,013x R² = 0,894 6.000.000 4.000.000 2.000.000 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 k/per Cápita Fuente: Elaborado por Matrix en base a los datos banco Central e ILAFA
  • 18. En 2008: La producción Nacional fue el 60% del Consumo Aparente. La participación promedio de las siderúrgicas nacionales en los últimos veinte ha sido constante(62%) , sin embargo si no se invierte en los próximos 2 años esta participación podría caer. Cuadro 2.7- Consumo de acero por oferentes.. Serie 1990-2008 en MTM. Importaciones Producción Nacional Market Share P.Nacional 1800 80% Market Share %, P.Nacional 90-08:Δ Market Share %, P.Nacional 1600 0,5% 69% 70% 68% 67% % 66% 6 ,2 65% 65% Miles de Toneladas 64% 64% 63% 1400 62% :Δ 61% 62% -08 59% 59% 60% 60% 58% 59% 0 54% l 9 na 1200 cio 51% 50% a 1000 P. N Δ 4,7% 40% 90-08: ciones 800 I mporta 30% 600 20% 400 10% 200 0 0% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Nota: Las Siderúrgicas Nacional importan, probablemente, para compensar posibles déficit internos y además exportar a mercados externos atendido, especialmente si hay superávit de producción respecto a al demanda interna.
  • 19. Chile: Situación Actual del consumo de acero. Hoy, la caída del PIB y, más aún, la de Formación Bruta de Capital, han provocado un descenso en éste de alrededor de 50%, incrementado por la existencia de un alto nivel de inventarios.