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Perspectiva economica 2013_espae
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Perspectiva economica 2013_espae

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  • 1. Perspectiva Económica 2013: Un Enfoque Gerencial Francisco Alemán, MBA/MPAESPAE Graduate School of Management Enero 2013 ESPAE - ESPOL
  • 2. I. NUESTRA MIRADA DEL LARGO PLAZO ESPAE - ESPOL
  • 3. ¡El 2012 nos dejó una muy buena noticia! ESPAE - ESPOL
  • 4. Ecuador mejoró 16 puestos en el Reporte de Competitividad Global Posición del Ecuador según Reporte de Competitividad Global120 145 103 104 105 105 101 144100 142 86 140 80 139 135 Posición General 60 134 133 Número Países 130 40 131 125 20 0 120 2007 2008 2009 2010 2011 2012Fuente: Informe Global Competitividad WEF, elaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 5. Factores y Pilares del Índice de Competitividad Global 2012-2013 2007-2008 Indicador Ranking Ranking Índice Índice (144 países) (131 países)General 3.94 86 3.57 103I. Requerimientos básicos 4.40 75 4.07 89Instituciones 3.20 131 2.93 125Infraestructura 3.50 90 2.64 97Estabilidad Macroeconómica 5.30 37 5.58 27Salud y Educación Primaria 5.70 67 5.12 90II. Factores de Eficiencia 3.70 100 3.27 108Educación Superior y Entrenamiento 3.80 91 2.92 111Eficiencia en los Mercados de Bienes 3.70 129 3.35 123Eficiencia en los Mercados Laborales 3.50 135 3.73 116Desarrollo del Mercado Financiero 3.60 110 3.69 99Preparación Tecnológica 3.60 82 2.57 100Tamaño de Mercado 3.90 60 3.37 68III. Factores de Innovación 3.30 93 3.06 104Sofisticación de Negocios 3.70 94 3.57 93Innovación 3.00 96 2.56 118Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2012-2013 y 2007-2008 ESPAE - ESPOLElaboración: Autor
  • 6. Doing Business Doing Business Cambio en Ecuador 2013 Rank 2012 Rank ranking 139 134 -5 Cambio en Ranking por tópico DB 2013 Rank DB 2012 Rank ranking Doing Iniciar un negocio Manejo de los permisos de construcción 169 104 165 96 -4 -8 Business Obtención de electricidad 146 137 -9 Registro de la propiedad 101 75 -26 Index Obtención de crédito 83 80 -3 Protección de inversionistas 139 136 -3 Pago de impuestos 84 90 6 Comercio transfronterizo 128 126 -2 Hacer cumplir los contratos 99 99 Sin cambio Resolución de insolvencia 137 142 5 Iniciar un negocio Indicador Ecuador Latin America & Caribbean OECD Procedimientos (número) 13 9 5 Tiempo (días) 56 53 12 Costo (% del ingreso per capita) 29.9 33.7 4.5 Pago de impuestos Indicador Ecuador Latin America & Caribbean OECD Pagos (número por año) 8 30 12 Tiempo (horas por año) 654 367 176Fuente: Impuesto a la ganancias (%) 17.7 21.5 15.2DoingBusiness Impuesto laboral y contribuciones (%) 13.7 14.4 23.8Index, Otros impuestos (%) 3.2 11.3 3.7elaboración ESPAE - ESPOL Porcentaje total de impuestos (% ganancias) 34.6 47.2 42.7del autor
  • 7. Desarrollo Humano: Alto ESPAE - ESPOL
  • 8. Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011, por el Programa de Naciones Unidas para el ESPAE - ESPOL Desarrollo (PNUD)
  • 9. Pero sin dudarlo ¡somos un país feliz! ESPAE - ESPOL
  • 10. En el 2012 dijimos que: “El largo plazo depende de las políticas públicas, pero también de la acción de la empresa en..”• Productividad• Educación y entrenamiento Fuerza Laboral• Inversión en I&D• Innovación• Eficiencia en el funcionamiento de los mercados• Uso de nuevas tecnologías ESPAE - ESPOL
  • 11. II. EL CORTO PLAZO..EL 2013 ESPAE - ESPOL
  • 12. Índice de Confianza Empresarial deDeloitteFuente y elaboración: Deloitte ESPAE - ESPOL
  • 13. ¡¡¡EN EL 2012 EL ÚNICO PRONÓSTICO QUE CUMPLIÓ FUE BARCELONA!!! ESPAE - ESPOL
  • 14. ¿Cómo vamos creciendo? Crecimiento del PIB (%) 009 008 008 007 007 006 005 005 004 004 004 003 002 001 000 000 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p)Fuente: BCE, elaboración del autor En el 2011, el BCE provisionó un crecimiento del PIB de 6.5% para el 2011 (Crecimos más) y de un 5.3% para el 2012 (En el 2012 esa proyección bajó al 4.8%) ESPAE - ESPOL
  • 15. Pero en la Región crecemos por encima del promedio… ESPAE - ESPOL
  • 16. Crecimiento por Sectores 2010 2011 2012 2013 Ramas de actividad Años Del 2012 al 2013 (p) (p) (prev) (prev)A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura -0.2 6.4 4.0 3.7 Baja moderadamenteB. Explotación de minas y canteras -2.5 4.3 1.4 4.1 Sube significativamente C. Industrias manufactureras (excluyerefinación de petróleo) 6.7 6.9 6.8 3.7 Baja significativamenteD. Suministro de electricidad y agua 1.4 31.0 7.0 3.9 Baja significativamenteE. Construcción y obras públicas 6.7 21.0 5.8 5.6 Casi igualF. Comercio al por mayor y al por menor 6.3 6.3 5.5 3.6 Baja moderadamenteG. Trasporte y almacenamiento 2.5 6.1 5.3 5.0 Casi igualH. Servicios de Intermediación financiera 17.3 11.1 5.4 5.4 IgualI. Otros servicios 5.4 9.3 6.5 4.1 Baja significativamenteJ. Servicios gubernamentales 0.5 2.4 5.3 4.0 Baja moderadamenteK. Servicio doméstico 4.7 -5.1 0.0 1.0 Sube moderadamente Serv. de intermediación financiera medidosindirectamente -15.8 -11.0 -3.5 -3.7 Casi igualOtros elementos del PIB 5.6 4.1 0.8 1.6 Sube moderadamenteFuente: BCE, elaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 17. El PIB Industrial desagregado PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA Tasas de variación (a precios de 2000)Ramas de actividad Años 2010 2011 2012 2013CIIU CN (p) (p) (prev) (prev)C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 6.7 6.9 6.8 3.79. Carnes y pescado elaborado 3.9 3.6 5.4 4.210. Cereales y panadería 9.4 1.5 6.9 3.111. Elaboración de azúcar 24.5 15.3 0.0 0.712. Productos alimenticios diversos -2.4 3.0 10.9 1.713. Elaboración de bebidas 17.1 13.7 20.9 4.414. Elaboración de productos de tabaco 16.9 -15.0 0.0 0.015. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 6.0 4.1 7.0 5.416. Producción de madera y fabricación de productos de madera 13.9 9.5 4.9 0.017. Papel y productos de papel 4.5 4.3 2.1 3.018. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 10.1 13.5 8.6 4.619. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.5 13.8 4.9 5.320. Fabricación de maquinaria y equipo 23.2 16.7 7.5 4.021. Industrias manufactureras n.c.p. 3.5 4.2 2.5 2.5 ESPAE - ESPOL
  • 18. Un driver del crecimiento: Gasto Público Fuente: BCE, elaboración del autor * Hasta agosto 2012 ESPAE - ESPOL ** Proyección 2012 del OPF, Jaime Carrera
  • 19. PETRÓLEO sin sorpresas“…Crude oil figures to remain pricey through spring, and maybe even push a bit higher than today’s price of $95 per barrel for West Texas Intermediate (WTI), the U.S. benchmark for crude. Reduced production from Saudi Arabia and signs of strengthening economies in the U.S., China and elsewhere suggest oil prices won’t be falling much anytime soon…” (Kiplinger’s Economic Outlook, January 18, 2013) ESPAE - ESPOL
  • 20. Ingresos del Presupuesto General del EstadoLa recaudación fiscal constituye la principal fuente de financiamiento del Presupuesto General del Estado. Desde el 2006hasta 2012, el promedio de contribución de la recaudación tributaria en el total de ingresos del Estado es del 68% mientrasque los ingresos petroleros es el 32%. En millones de dólares 12.000 11.094 10.000 8.721 7.865 8.000 6.988 6.693 6.195 5.705 6.000 5.144 4.522 4.642 3.925 4.000 2.298 1.504 2.000 1.092 - 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Ingresos petroleros Recaudación tributaria Fuente: Datos del Banco Central del Ecuador y SRI. (*) Real a noviembre 2012, proyectado a diciembre 2012. ESPAE - ESPOL
  • 21. Presión fiscal de Ecuador vs. Países de la regiónEntre los países de la región (Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay), la presión fiscal de Ecuador ocupa el cuartolugar con el 15.15%.30,000%25,000%20,000%15,000%10,000% 5,000% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Ecuador Perú Colombia Venezuela Paraguay Uruguay Fuente: Ecuador: Datos del SRI, Ministerio de Finanzas Ecuador; Colombia: DIAN, Banco de la República Nacional de Colombia; Venezuela: SENIAT, Banco Central de Venezuela; Paraguay: Administración Tributaria (SET), Dirección Nacional de Aduanas (DNA); Perú: Banca de Reserva de Perú, Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria; Uruguay: Dirección General Impositiva (DGI). ESPAE - ESPOL (*) Recaudación tributaria de Ecuador real a noviembre 2012, proyectado a diciembre 2012.
  • 22. Otro driver del crecimiento: Crédito ESPAE - ESPOL
  • 23. Otro Driver: El Crédito ESPAE - ESPOL
  • 24. Otro Driver: El CréditoPERO EN VIVIENDA, EL BIESSHA SIDO EL BANCO QUE HACAPTURADO EL MERCADO:NUEVOS CREDITOS POR$935MM !!! ESPAE - ESPOL
  • 25. Comercio Externo ESPAE - ESPOL
  • 26. Incentivar más Exportaciones Importaciones vs Exportaciones (Miles Dólares 2000)14.000.000 12.534.908 13.059.063 12.084.950 12.167.91812.000.000 10.392.163 9.579.099 9.814.63810.000.000 8.851.487 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2010 2011 2012(prev) 2013(prev) IMPORTACIONES EXPORTACIONES Fuente: BCE, elaboración del autor - ESPOL ESPAE
  • 27. Incentivar más Exportaciones Importaciones vs Exportaciones (Miles de dólares)35.000.00030.000.000 29.162.649 27.081.110 26.200.328 25.645.83625.000.000 23.912.303 24.365.598 22.390.26920.000.000 19.103.44515.000.00010.000.000 5.000.000 0 2010 2011 2012(prev) 2013(prev) IMPORTACIONES EXPORTACIONESFuente: BCE, elaboración del autor - ESPOL ESPAE
  • 28. Incentivar también laInversión Extranjera Directa ESPAE - ESPOL
  • 29. IED debe ser una prioridad Inversión Extranjera Directa (En miles de dólares)1.200 1.0561.000 872 837 783 800 640 600 551 493 400 305 271 194 161 200 - 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 est ESPAE - ESPOL
  • 30. ¿Es un riesgo la inflación? Evolución de la inflación anual10,000 8,831 9,000 8,000 7,000 6,000 5,409 5,000 4,6 4,000 2,869 4,312 3,000 4,160 3,320 3,328 2,000 1,000 ,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p)Fuente: BCE, Latin American Consensus ForecastElaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 31. Inflación anual del IPC y por divisiones de consumoFuente: INEC ESPAE - ESPOLElaboración: BCE
  • 32. El Empleo mejora…pero el reto está en el Subempleo Ocupación, desocupación y subocupación a junio de cada año 60,000 50,132 51,612 50,416 49,864 50,000 46,743 40,000 45,591 42,591 42,957 38,363 40,257 30,000 20,000 6,389 8,345 7,713 6,357 10,000 5,186 ,000 2008 2009 2010 2011 2012 Desocupación total Ocupación plena Subocupación TotalFuente: INEC, BCE - Elaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 33. Salarios e Inflación $350 20,000 $318 $292 18,000 $300 $264 16,000 $250 $240 14,000 $218 $202 12,000 $200 $170 10,000 $150 8,000 $100 6,000 4,000 $50 2,000 $- ,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) Salarios Inflación anual Variación de salariosFuente: BCE, Latin American Consensus ForecastElaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 34. Evolución del Salario Mínimo Vital Posible incremento entre el 8 y el 10% 2013*Fuente y elaboración: Deloitte.* Autor ESPAE - ESPOL
  • 35. Salarios con respecto a la regiónFuente y elaboración: Deloitte ESPAE - ESPOL
  • 36. El precio del dinero: Tasas de interés Tasas de interés por segmento a noviembre, 20123530 28,82 25,225 22,4420 15,9115 11,2 10,64 9,5310 8,1750 Productivo Productivo Productivo Consumo Vivienda Microcrédito Microcrédito Microcrédito Corporativo Empresarial PYMES Minorista Acumulación Acumulación Simple Ampliada Fuente: BCE, elaboración del autor ESPAE - ESPOL
  • 37. III: UN ENFOQUE GERENCIAL• ¿Qué podemos hacer los gerentes desde lo “micro”? ESPAE - ESPOL
  • 38. a) Revise su Productividad Laboral• Cuál es su estándar? Fíjelo y mídase!!• Cree un programa de entrenamiento• Use la tecnología• Establezca un sistema de incentivos ESPAE - ESPOL
  • 39. b) Vuelva a los costos (Porter está ok…)• Revise su estructura de costos• Cuáles son sus cost drivers?• Que su organización sea liviana y flexible• Outsourcing? ESPAE - ESPOL
  • 40. c) Cree una organización emprendedora ESPAE - ESPOL
  • 41. d) ¿Cuál es su modelo de desarrollo? ESPAE - ESPOL
  • 42. e) Explore otros mercados y productos ESPAE - ESPOL
  • 43. Citas notables (Chris Zane)“If you can shift your thinking away from merely selling and into building trust instead, even if it costs you a few bucks in profit, youll begin to see opportunities you never imagined once you understand what it means to wow that customer by giving them more than they expected” ESPAE - ESPOL
  • 44. www.espae.espol.edu.ec ESPAE - ESPOL