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Refinería La Pampilla SAA: resultados 2012
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Refinería La Pampilla SAA: resultados 2012

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Exposición sobre los resultados de la Refinería La Pampilla el año 2012 realizada en la junta de accionistas de la empresa el 18 de marzo del 2013

Exposición sobre los resultados de la Refinería La Pampilla el año 2012 realizada en la junta de accionistas de la empresa el 18 de marzo del 2013

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  • 1. Junta Obligatoria Anual deAccionistas 201318 marzo 2013REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.© Refinería La Pampilla SAA.
  • 2. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 02
  • 3. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 03
  • 4. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 04
  • 5. • Crecimiento de ventas y mayor cuota de mercado© Repsol YPF. Refinería La Pampilla S.A.A.• Gestión estratégica del negocio• Modificaciones en la comercialización del diesel de bajo azufre• Mejora de la eficiencia energética de las operaciones• Plan de liderazgo en Seguridad y Medio Ambiente• Sólido posicionamiento del brazo comercial• Permanencia en el primer cuartil de los principales indicadores de Solomon• Distinción en el Gobierno Corporativo de la Sociedad• Fomento de la Diversidad y de la ConciliaciónPrincipales hitos del negocio• Primer informe de Responsabilidad Corporativa de Repsol Perú05
  • 6. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 06
  • 7. Evolución de precios de crudos WTI, Brent y Light LouisianaSweet (LLS)Cotización diaria del crudo al 22.01.2013.708090100110120130140150dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12WTI (39.6°, 0.24%S)Brent (38.1°, 0.37%S)LLS (38.7°, 0.13%S)Diferenciales 2012Brent – WTI = 17.80LLS – WTI = 17.55Dólares por barrilene-11© Refinería La Pampilla SAA. 07
  • 8. Evolución del precio del crudo BrentAlta volatilidadDólares por barril8090100110120130140dic-10 mar-11 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12Cotización diariaPrimaveraárabeLiberaciónreservas AIEEEUU pierderating AAADatos económicosnegativos Grecia eItaliaIránAcuerdo UE paraembargo:petróleo IraníLTRO2 (1) BCE(1) LTRO2: Long Term Refinancing OperationIncertidumbre:zona Euro, USA,ChinaTensión Medio Oriente:Siria, Turquía, IránFundamentos y geopolíticaIncremento aversión al riesgoPreocupaciones“abismo fiscal”ene-11Media 2011: 111.39 USD/bblMedia 2012: 111.56 USD/bbl© Refinería La Pampilla SAA. 08
  • 9. -10.56-15.12-12.78-7.63-10.98-9.181.64-1.47 -2.552.03 2.27 1.77-20-15-10-5052010 2011 2012Napo (18.2°, 1.83%S) Oriente (23.3°, 1.47%S)Santa Bárbara (39.1°, 0.46%S) Amenam (40.0°, 0.08%S)Diferencial de cotizaciones de crudos respecto al BrentEstrechamiento del diferencial de precios entre crudos ligeros y pesadosDólares por barril© Refinería La Pampilla SAA.Diferenciales calculados sobre los promedios de cada periodo. Fuente: Platts09
  • 10. 8.186.1210.178.8811.3614.47-9.85-15.68-12.18-25-20-15-10-5051015202010 2011 2012Gasolinas Diesel ResidualesDiferencial de cotizaciones de productos respecto al BrentRevalorización de los productosDólares por barril© Refinería La Pampilla SAA.Diferenciales calculados sobre los promedios de cada período, para precios referidos al USGC. Fuente: Platts10
  • 11. Demanda mundial estimada de combustibles líquidosPaíses emergentes impulsan consumo87.3 88.3 89.2 90.1 91.53035404550556065707580859095100-1.0-0.50.00.51.01.52.02.53.03.54.02010 2011 2012 2013 2014EEUU Otros OCDE China Resto del mundo DemandaDemanda (millones de barriles diarios)Variación anualProyección© Refinería La Pampilla SAA.Fuente: EIA - Información del reporte de corto plazo publicado en enero 201311
  • 12. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 12
  • 13. Miles de barriles diariosFuente: Dirección General de Hidrocarburos (DGH) a diciembre 2012Demanda total Demanda combustibles líquidosIncluye gas natural, combustibles líquidos,GLP, asfaltos, solventes, etc.Incluye gasolinas, turbo, diesel y residualesDemanda nacional de combustiblesContinuo crecimientoMiles de barriles diarios118.3152.91101201301401501601702005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012157.7302.41301652002352703053402005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012+91.8% +29.3%© Refinería La Pampilla SAA. 13
  • 14. Demanda nacional de combustiblesSalvo los residuales, todos los combustibles crecen2011 201240.5 44.931.8 33.214.7 15.294.4 97.710.9 6.8OtrosResidualesDieselTurboGasolinasGLP200.7 207.5+ 3.4%Miles de barriles díaCrecimiento demanda de 3.4%: GLP 10.9%, Gasolinas 4.5%, Turbo 3.4%, Diesel 3.5%,Residuales -37.6%.© Refinería La Pampilla SAA. 14
  • 15. Ventas totales: Mercado nacional y exportaciónCrecimiento en ventas2011 201223,968 24,9617,892 8,597Miles de barriles 31,860 33,558+5.3%Nacional Exportación© Refinería La Pampilla SAA. 15
  • 16. 2011 2012AsfaltoResidualDieselTurboGasolinaGLP© Refinería La Pampilla S.A.A.2011 2012ResidualesBunkerGasóleoNaftaCrecimiento de la venta nacional del +4.1%: GLP -5,9% ; Gasolinas +5,8%; Turbo +16,1%; Diesel +5,6%;Residuales -37,0%; Asfaltos +6,5%Ventas por mercado de destinoMercado exportación(miles de bbl)Mercado nacional(miles de bbl)23,968 24,9617,892 8,59716
  • 17. Cuota de MercadoElevado crecimiento2011 201241.3% 42.7%+3.4%Fuente: Demanda Combustibles Líquidos – Dirección General de Hidrocarburos (DGH)© Refinería La Pampilla SAA. 17
  • 18. Comercialización IntegradaSólido posicionamiento en el mercadoFuente: Elaboración propia. Información a diciembre 2012.38.0%2.5%13.2%46.3%62.0%OtrosMayoristasGrupoRepsolREGAPESAREMARSACRECOSAC© Refinería La Pampilla SAA. 18
  • 19. 2011 2012 2011 201225,605 26,181+2.2%2.245.06+125.9%Crudo procesado(miles de bbl)Margen de producción CCS(USD/bbl)Crudo procesado y margen de producciónMejores márgenes, mayor procesamiento de crudo© Refinería La Pampilla SAA. 19
  • 20. 2011 2012656 6226,113 6,63416,992 17,3356,950 6,606OtrosResidualesDestiladosMediosGasolinasGLPProducción de combustibles e importacionesOrientación hacia el mercado internoMiles de barrilesCrecimiento de la producción de 0.2%: GLP -5.2%, Gasolinas +8.5%, Destilados medios+2.0%, Residuales -4.9%, Otros -21.9% .32,683 32,737+0.2%© Refinería La Pampilla SAA. 20
  • 21. 2011 2012710 7731,130 1,093VVDDRedEESSMiles de m3Ventas totales RECOSACFuerte crecimiento en la red de EESSCrecimiento de las ventas del +1.5%: Red EESS +9.0%, VVDD -3.3%1,839 1,866+ 1.5%© Refinería La Pampilla SAA. 21
  • 22. Cuota de mercado RECOSACCrecimiento en el mercado2011 201223.1% 23.3%Fuente : Demanda Combustibles Líquidos – Dirección General de Hidrocarburos (DGH)+0.9%© Refinería La Pampilla SAA. 22
  • 23. Cuota de mercado RECOSACCrecimiento en el mercado1.5%6.6%6.5%-36.0%0.5%4.5%3.5%-37.6%TotalGasolinasDieselResidualMercado (*) RECOSAC(*) Fuente : Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Información a diciembre 2012.© Refinería La Pampilla SAA.Crecimientos 2012 vs 2011 por productos comercializados por RECOSAC23
  • 24. 2011 201281 8235 34179 217 AfiliadasCedidasPropias2953332011 2012Número de puntos de venta Ventas en red de EESS710773+ 12.9%9.0%Líder en Estaciones de ServicioLa mayor red del PaísMiles de m3© Refinería La Pampilla SAA. 24
  • 25. 2011 2012Miles de dólaresNegocio non- oilNegocio en ascenso+ 20.7%30,39336,696© Refinería La Pampilla SAA.Facturación (miles USD)25
  • 26. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 26
  • 27. Resultado neto y EBITDAResultado 2012 afectado por caída de precios de crudos© Refinería La Pampilla SAA.Resultado neto EBITDA2011 2012Miles de dólares97,87429,503-69.9%Miles de dólares2011 2012169,88845,631-73.1%27
  • 28. InversionesMantenimiento del cuidado del medioambiente y de la eficiencia© Refinería La Pampilla SAA.2011 2012Miles de dólares-16.3%31,42926,30328
  • 29. Evolución de la deuda financieraReducción en los niveles de endeudamiento© Refinería La Pampilla SAA.2011 2012464,817365,193155,285115,200No corriente CorrienteMiles de dólares480,393620,10225.0%75.0%24.0%76.0%-22.5%90,20025,000Porción corriente LPPorción corriente Bonos365,193Bancos LPDeuda financiera a 31 de diciembre29
  • 30. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 30
  • 31. Refinería La Pampilla en bolsaPrincipales indicadores 2012© Refinería La Pampilla SAA.IndicadoresBursátiles2011 2012Cotización de cierre 0.66 0.63Rentabilidad: IGBVL -16.69% 5.94%Relapa SAA 11.33% -4.00%Monto promediodiario de negoc. (kS/.)1,085 547Capitalización Bursátil (kUS$) 238,639 222,748Dividend yield 4.07% 10.24%PER (12 meses) 2.44 7.55Precio/ Valor en libros 0.50 0.46Equity research(SAB’s)ValorfundamentalBCP S/. 1.09Inteligo S/. 1.05Seminario & cía. S/. 1.13Kallpa S/. 1.25Fuente: Cavali, Bolsa de Valores de Lima y Economática31
  • 32. 51.03%19.07%29.90%REPSOLPERU BVAFPsInstitucionalesy MinoritariosRefinería La Pampilla en bolsaPrincipales indicadores 2012Distribución Accionaria© Refinería La Pampilla SAA.Fuente: Cavali, Bolsa de Valores de Lima y EconomáticaParticipa de índices IGBVL, ISBVL,INCA, IBGC y EPU.Floating : 29.90% (26.25% en 2011).Número de accionistas: 2,744.32
  • 33. Reglamentos de Junta General de Accionistas,de Comité de Auditoría y Política de Relacionescon InversoresReuniones periódicas, conferencias telefónicas,reuniones one on one, Road Shows, InvestorDayCinco directores independientes y cincodependientesPublicación conjunta de EEFF individuales yconsolidadosBuen Gobierno Corporativo© Refinería La Pampilla SAA.Sección Accionistas e Inversores enwww.refinerialapampilla.comAtención solicitudes de información: oficinasde la Sociedad, vía telefónica o correo(inversoresrelapasa@repsol.com)33
  • 34. Ingreso al Índice de Buen Gobierno Corporativo de la BVL a partir del 2 dejulio de 2013Buen Gobierno Corporativo© Refinería La Pampilla SAA. 34
  • 35. Actividades de Responsabilidad Corporativa Plan de Sostenibilidad Estudio de Expectativas de los Grupos de Interés Renovación del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable Ejecución de más de 40 proyectos de Responsabilidad Social enVentanilla35
  • 36. Actividades de Responsabilidad CorporativaInforme de Responsabilidad Corporativa Repsol Perú• Documento dirigido a múltiples grupos deinterés, con los que previamente serealizaron paneles de diálogo• Alcanza a todas las actividades de negociodel Grupo Repsol en el Perú• Obedece al estándar internacional del GlobalReporting Initiative (GRI) con el máximonivel de aplicación “A”: 49 indicadoresprincipales y 30 adicionales.36
  • 37. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 37
  • 38. Balance 2012© Refinería La Pampilla SAA.Objetivos 2012 LogrosIncrementar volumen de ventas decombustibles facilitado por unaóptima capacidad logísticaCrecimiento de ventas al mercadointerno de 4.1%, superior acrecimiento de la demanda decombustibles líquidos del país de0.8%.Incremento de cuota de mercado Cuota de combustibles líquidos de42.7%, frente a 41.3% del 2011.Posicionamiento de RECOSAC:Incremento en ventas y número deEESS de redCrecimiento de ventas en 1.5%,impulsado por gasolinas (+6.6%) ydiesel (+6.5%). Incorporación de 38EESS. Incremento de ventas de EESSen 9%.38
  • 39. Balance 2012© Refinería La Pampilla SAA.Objetivos 2012 LogrosMantenimiento de las políticas decontención de gastos y prudenciafinancieraCostos por barril/vendidodisminuyen en 1.9%Primer cuartil en indicadoresSolomon de mantenimiento y costosoperativos.Reducción deuda financiera a 480millones USD.Seguimiento de la actividad inversoraen la reducción de azufreEn línea con el plan de puesta enmarcha en el 201639
  • 40. Balance 2012© Refinería La Pampilla SAAObjetivos 2012 LogrosPersonas: profundización deprograma de conciliación ydiversidad para el bienestar delpersonalPrograma Creciendo Juntos:incorpora personas con capacidadesdiferentes. Programa Teletrabajo:mayor calidad laboral, motivación yflexibilidad.Medio Ambiente: minimizar impactoambiental de las actividades deRefino y MarketingReducción de emisiones de CO2 ymejora de eficiencia energéticaSeguridad: meta cero accidentes Estudios de seguridad de procesos(HAZOP). Programa PRISMA.40
  • 41. Balance 2012© Refinería La Pampilla SAAObjetivos 2012 LogrosResponsabilidad Social y GobiernoCorporativoInforme de ResponsabilidadCorporativa de Repsol Perú.Implementación de acciones del Plande Sostenibilidad 2012-2013. Ingresoal Índice de Buen GobiernoCorporativo de la BVL.41
  • 42. Perspectivas 2013 Hechos relevantes del primer trimestre 2013: Del entorno mundial:Alta volatilidad en los precios del crudo, productos y márgenesLenta recuperación de la actividad global Del entorno nacional:Crecimiento económico sostenido del paísRM 139-2012-MEM/DMSeguimiento actividad inversora en la reducción de azufre© Refinería La Pampilla SAA. 42
  • 43. Perspectivas 2013 Objetivos 2013: Aprovechamiento del incremento de la demanda de combustibles, con altaparticipación en el mismo facilitado por una óptima capacidad logística. Aprovechamiento del crecimiento por RECOSAC mediante el incremento en ventas yen número de EESS de red. Mantenimiento de las políticas de contención de gastos y prudencia financiera. Seguimiento de la actividad inversora en la reducción de azufre Profundización en programas que permitan a las personas trabajar a gusto Minimizar impacto ambiental de las actividades de Refino y Marketing Proseguir avanzando hacia la meta y sostenibilidad de cero accidentes Asegurar el fortalecimiento financiero y patrimonial Ser un referente en Responsabilidad Social y Reputación Corporativa© Refinería La Pampilla SAA. 43
  • 44. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 44
  • 45. 1. Examen y aprobación de la memoria, estado de situación financiera y los estadosde resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivocorrespondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.2. Certificación del Dictamen de los auditores externos para el ejercicio 20123. Aplicación de utilidades del ejercicio 20124. Aumento de capital mediante la capitalización de reservas de libre disposición5. Distribución de acciones liberadasMociones© Refinería La Pampilla SAA. 45
  • 46. 6. Modificación del artículo 5° del Estatuto Social7. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución.8. Emisión de Instrumentos de deuda9. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externosde la sociedad para el ejercicio 2013Mociones© Refinería La Pampilla SAA. 46
  • 47. AgendaI. Informe de Gestión 20121. Principales hitos del negocio2. Resultados 2012 de Refinería La Pampilla S.A.A. Entorno internacional Resultados operativos Resultado Económico-Financiero Refinería La Pampilla en Bolsa3. Balance 2012 y perspectivas 2013II. Mociones para aprobación de la JuntaIII. Preguntas y respuestas© Refinería La Pampilla SAA. 47
  • 48. Junta Obligatoria Anual deAccionistas 2013Marzo 2013REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.© Refinería La Pampilla SAA.

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