Cadastro e qualificacao de entidades
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    Cadastro e qualificacao de entidades Cadastro e qualificacao de entidades Presentation Transcript

    • Cadastro e Qualificação de Entidades
    • Cadastro de Entidades É possível definir o tipo de Entidade (Empresa, Instituição de Ensino, Orgão Público, etc) a ser cadastrada, como: Prospect (cliente potencial), Cliente, Fornecedor, entre outros. Cada entidade possui contatos, qualificação de potencial e endereço para melhor organização. Para acessar a tela entre no menu, conforme imagem abaixo:
    • Cadastro de Entidades Os tipos de Entidade são escolhidos nesta tela (Cliente, Prospect, Parceiro/Indicador, Fabricante, Representante, Fornecedor, Transportadora e Funcionário). As abas permitem registrar detalhes de cada entidade, como: contatos, endereços, qualificação de potencial, etc.
    • Cadastro de Entidades A aba “Agrupamento” possibilita o gerenciamento de empresas e suas filiais ou grupos de empresas.
    • Cadastro de Entidades Na aba “qualificação de potencial” é possível visualizar os requisitos definidos para qualificação da entidade. Pode-se definir valores para cada ramo de atividade. A partir desses valores, o sistema avalia a probabilidade da entidade se tornar um cliente.
    • Cadastro de Entidades Tela para inserção de ramo de atividade.
    • Cadastro de Entidades Tela para cadastro de valores para qualificação. Para as qualificações são definidos operadores que farão a comparação com valores de texto, numérico, lógico e data.
    • Cadastro de Entidades Após o preenchimento das qualificações o resultado é apresentado sendo possível analisar o potencial da entidade.
    • Cadastro de Entidades A aba “Indicadores de desempenho” apresenta medidores que facilitam a interpretação dos dados como: quantidade de propostas abertas ou fechadas e a média de potencial de entidades, entre outros.
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