Analisis de los resultados financieros
  y operacionales 2007 de PDVSA
            (Para la ANIH)

   “Cuando el futuro no...
PDVSA Resultados 2007




                        DJGC
Cámara Petrolera de Venezuela




                                DJGC
Cámara Petrolera de Venezuela




                                DJGC
Integrada por      70 firmas consultoras,
representando     más del 80% de la
capacidad de la   consultoría organizada de
...
Las 26 empresas de la AVHI




http://www.venamcham.org/alianza/avhi.pdf                DJGC
80 Miembros de la Asociación Venezolana
        de Procesadores de Gas - AVPG




                                        ...
Asociación Venezolana de la Industria
  Química y Petroquímica - ASOQUIM




                                        DJGC
Los 27 Miembros de CONAPRI




                             DJGC
Los principales números de PDVSA




                                   DJGC
Los responsables




                   DJGC
los recursos humanos han crecido 36%




                                       DJGC
Re Organización de PDVSA, enero 1998




       Fuente: El Pozo Ilustrado
                                       DJGC
DJGC
Un Plan del año 2005 que a perdió 3 años




                                       DJGC
Un Plan estratégico geopolítico




                              DJGC
Las bajas inversiones en EyP




                                5.688
                               MMUS$




          ...
Sobre las reservas




                     DJGC
Único Informe Oficial
que presenta las cifras
        en materia de
    hidrocarburos en
           Venezuela.
         Pu...
Las Reservas y los Recursos se clasifican
      segun las Normas internacionales




Referencia , Issue Nº 76 12-16 July 2...
DJGC
MENPET - DEFINICIONES Y NORMAS DE LAS
            RESERVAS DE HIDROCARBUROS
                  RESERVAS PROBADAS
  Son los ...
MENPET - DEFINICIONES Y NORMAS DE LAS
              RESERVAS DE HIDROCARBUROS

RESERVAS PROBADAS DESARROLLADAS
   Las rese...
El enigma de las reservas no desarrolladas


                  80,0
                   99,4
                 --15,5
      ...
Reservas desarrolladas por tipo de crudos
                                       C 20,9%

                                ...
Elementos para la revisión de las reservas


• Los descubrimientos
  – Actividad exploratoria y/o de avanzada.

• Las exte...
Sobre las nuevas reservas de Venezuela

            RESERVAS DE PETROLEO DE VENEZUELA

                                   ...
Las cifras oficiales de las reservas de petróleo




                              80,0 MMMB
Ref.: PODE 2005, Pág.. 42
   ...
Una debilidad: las reservas de las áreas
                          tradicionales (ex-FPO)
                Año             ...
Casos de campos emblematicos en la Cuenca de
          Maracaibo que han producido mas del 70%
                  de sus re...
Unas palabras sobre las
reservas de gas natural
     de Venezuela



                          DJGC
Cifras oficiales de las reservas de gas




                                 152,4 TCF
Ref.: PODE 2005, Pág.. 76
         ...
Una debilidad: La composición de las
                                 reservas oficiales
                              bil...
El talón de Aquiles de las reservas venezolanas
                tradicionales de gas (137,2 TCF)
Las reservas de gas están...
Observaciones a las reservas de gas asociado,
  que harían el abastecimiento al M.I. más difícil


                       ...
El “sueño” de producción en su apogeo




           5.818 - 4.700 = 1.118 b/d



                                        ...
El “sueño” en perforación y RA/RC




                                DJGC
La verdad de la actividad de perforación




                                           DJGC
Datos de producción

 Convenios 316
Vs. 518 en 2004




                  FPO
                  267
                  246
...
Producción de petróleo y gas?


                             R.G.P.?
                           Mcbo. 944
                ...
La realidad (la Ley de Hubbert al
                  Caso Venezolano 1970 – 2005), Bls/día
                                ...
En Venezuela la declinación es crítica
     Potencial de Producción F/A, MBD
    PT C/A
     1999                         ...
El “sueño”



                    ales
             MBD anu
         465
+ Neto =

                                       ...
Venezuela - Producción Anual de Petróleo


                                        1970: 1.351 MMB
                       ...
Estado de los pozos capaces de producir 1976 – 2005
                                  1976             2005   2008
       ...
Costos de producción




                       DJGC
Las nuevas empresas mixtas




                             DJGC
refinación




             DJGC
El “sueño” de refinación – 700.000 b/d adicionales, y mas




+                                                           ...
Los tiempos en el “sueño” de Refinación




                                          DJGC
Desarrollo de gas Costa Afuera- 3.670 MMPCD




                                          DJGC
El “sueño” en distribución de gas natural




                                            DJGC
La realidad de la gasificación de ciudades




                                             DJGC
Ventas de LGN y gas metano


            178,8 MBD en 2002




2.291 MMPCD en 1998



                                DJGC
Otras consecuencias del déficit de gas

• Se incrementará el déficit de gas natural, por ser
  éste asociado a la producci...
lo que no es necesario hacer




                               DJGC
Nuevas empresas de la Faja




                         DJGC
Y dale con el factor de recobro




                                  DJGC
3 módulos y 2 ciudades en la FPO!




                                    DJGC
Las “nuevas reservas” de la Faja




                                   DJGC
La verdadera razón

Llegamos a esta situación no solo porque
expulsaron más de 20.000 trabajadores, fue más
grave, ocurrió...
Conclusión
Esta grave situación de la principal industria
del país, de no corregirse, inevitablemente
produciría un caos e...
Propuestas para el Futuro




                            DJGC
Reactivar la mayoría de los pozos capaces de producir
                                  1976             2005   2008
     ...
Aumentar el Factor de Recobro de petróleo
     y Gas asociado en las áreas tradicionales




                             ...
Explorar y desarrollar aceleradamente
    los Prospectos de Petróleo y Gas


     Volver a la figura de la Exploración a R...
Acelerar el desarrollo Costa Afuera




  … Siempre y cuando se reforme la Ley
 Orgánica de Hidrocarburos en materia de
Em...
OFERTA DE LICENCIAS EN CUBA
    Mapa de la Zona Económica Exclusiva de Cuba
                            Superficie: 112,00...
EL FUTURO DE LA FAJA
PETROLIFERA DEL ORINOCO
   (La Joya de la Corona)




                            DJGC
La fuente de hidrocarburos mas grande del mundo




                 La Faja del Orinoco tiene
                     450 Km...
Rendimiento de crudos en destilación primaria
                            Calidad Producción Actual
         Gravedad (oAP...
Referencia: PDVSA (Pág.. 32)
                               DJGC
Exploración
Y Reservas
                                    El futuro de la
                                    Faja Petrol...
El futuro de la
     Exploración
                                               Faja Petrolífera
     y Reservas
         ...
La FPO está suficientemente evaluada




Ref.: Aníbal R. Martínez (La Faja del Orinoco, 2004)
                            ...
El petróleo original en sitio (POES)
       Cifras en millardos de Barriles (MMMB)

         El POES se ha estimado entre:...
Estimados de POES
                            Cifras en millardos de barriles

          Aníbal Martínez    Diego González...
Estimados de POES
                            Cifras en millardos de barriles

                             Diego González...
Estimados de “Reservas”*
                            Cifras en millardos de barriles

          Aníbal Martínez     Diego ...
Algunas conclusiones
• La Faja es la acumulación de petróleo movible
  más importante del mundo

• La Faja está suficiente...
El futuro de la
    Producción
                              Faja Petrolífera
                              del Orinoco ha...
Arenas de Athabasca, Alberta, Canada




                                       DJGC
Forma como se explotan las Arenas de
       Athabasca en Alberta, Canadá




                                       DJGC
Datos de Producción
617.000 b/d de crudos extrapesados y bitumen,
por unos 961 pozos activos
Rendimiento : 642 b/d/pozo.

...
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Se han reducido de 3,0 $/Bbl en 1991 a 0,95 $/Bbl en
2003: Producción en frío         pozos horizont...
Estimados de Producción en 40 años
                Cifras en millones de barriles diarios


          Aníbal Martínez   Di...
El futuro de la
Producción
                  Faja Petrolífera
                  del Orinoco hay
                  que anal...
Propuesta

• Los 27 bloques propuestos por PDVSA
 cubren 18.220 km2. es decir 674 km2/bloque

• Una división en bloques de...
El futuro de la
              Faja Petrolífera
              del Orinoco hay
              que analizarlo
Manufactura
    ...
Producción de coque y azufre de la Faja
      Las cifras que se manejaron durante la
       planificación de los proyectos...
Algunas preguntas que deben ser respondidas

1. ¿Cuánto se dispondrá     de   los   extrapesados   para
   manufactura?
2....
Algunas preguntas que deben ser respondidas

5. ¿Se exportará la Orimulsión para electricidad
(Saúl Guerrero), o su electr...
El futuro de la
                             Faja Petrolífera
                             del Orinoco hay
  Transporte y
...
El futuro de la
              Faja Petrolífera
              del Orinoco hay
              que analizarlo
              po...
La pregunta obvia
 A raíz de la decisión
   del Gobierno de
                               El futuro de la
cancelar los ne...
Porque, las opciones propuestas
         parecen no ser respuestas


1. Producir crudo Merey 16, mezclando 65% de
   Bitum...
Otra pregunta: ¿Cuál será el destino de
              la producción de Coque y Azufre



                                 ...
Las Inversiones

                              Millones US$
        Sincor                     5.976

        Petrozuata  ...
Una última pregunta:
           Sobre el financiamiento de PDVSA

¿Qué mecanismos financieros se utilizarán para
que la es...
PROPUESTAS

1. Será conveniente la creación de un Ente regulador,
   con personal altamente calificado, autárquico e
   in...
PROPUESTAS
                                  (CONTINUACIÓN)


3.      El Reglamento antes propuesto deberá
     considerar...
PROPUESTAS
                               (CONTINUACIÓN)


5. Las empresas que formaban las Asociaciones
  deberían tener ...
Estado financiero 1
                                                                  2006
                               ...
Estado financiero, cont.
                                                                2006
                            ...
Notas al estado financiero

Nota 1. El aumento de 17,3% en el precio promedio de exportación en 2007 no fue suficiente par...
Recomendaciones
                             Generales
• Proceder a modificar la Ley           Orgánica   de
  Hidrocarbur...
Recomendaciones
                           Generales (2)
• Modificada la LOH, otorgar masivamente licencias
  y permisos a...
Recomendaciones Generales (3)
                 (en materia de gas y manufactura)


• Aplicar en toda su extensión y sin pe...
Recomendaciones Generales (4)
   (en mercado interno y bienes y servicios)

• Abrir el Mercado Interno de los hidrocarburo...
Recomendaciones
                            Generales (4)
• Colocar a Petróleos de Venezuela en la Bolsa
  de Valores (ver...
Recomendaciones Generales (5)
                (para los ciudadanos)

            Y la joya de la corona:

Promulgar Ley pa...
Muchas Gracias


         Arevalo Guzman Reyes y
             Diego J. González C
         Caracas, 05 de junio 2008
     ...
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Sobre El Informe Financiero De Pdvsa 2007

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Presenta un analisis tecnico sobre el informe de resultados 2007 de PDVSA, Venezuela

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Sobre El Informe Financiero De Pdvsa 2007

  1. 1. Analisis de los resultados financieros y operacionales 2007 de PDVSA (Para la ANIH) “Cuando el futuro nos alcance” Arévalo Guzmán Reyes y Diego J. González C. Caracas, 05 de junio de 2008 DJGC
  2. 2. PDVSA Resultados 2007 DJGC
  3. 3. Cámara Petrolera de Venezuela DJGC
  4. 4. Cámara Petrolera de Venezuela DJGC
  5. 5. Integrada por 70 firmas consultoras, representando más del 80% de la capacidad de la consultoría organizada de Venezuela. DJGC
  6. 6. Las 26 empresas de la AVHI http://www.venamcham.org/alianza/avhi.pdf DJGC
  7. 7. 80 Miembros de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas - AVPG DJGC
  8. 8. Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica - ASOQUIM DJGC
  9. 9. Los 27 Miembros de CONAPRI DJGC
  10. 10. Los principales números de PDVSA DJGC
  11. 11. Los responsables DJGC
  12. 12. los recursos humanos han crecido 36% DJGC
  13. 13. Re Organización de PDVSA, enero 1998 Fuente: El Pozo Ilustrado DJGC
  14. 14. DJGC
  15. 15. Un Plan del año 2005 que a perdió 3 años DJGC
  16. 16. Un Plan estratégico geopolítico DJGC
  17. 17. Las bajas inversiones en EyP 5.688 MMUS$ DJGC
  18. 18. Sobre las reservas DJGC
  19. 19. Único Informe Oficial que presenta las cifras en materia de hidrocarburos en Venezuela. Publicado en Septiembre 2007 DJGC
  20. 20. Las Reservas y los Recursos se clasifican segun las Normas internacionales Referencia , Issue Nº 76 12-16 July 2004 http://www.unece.org Acorde con las Normas de SPE/AAPG/WPC DJGC
  21. 21. DJGC
  22. 22. MENPET - DEFINICIONES Y NORMAS DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS RESERVAS PROBADAS Son los volúmenes estimados de hidrocarburos recuperables con razonable certeza de yacimientos conocidos, desde una fecha determinada en adelante, de acuerdo con la información geológica y de ingeniería disponible, y bajo condiciones operacionales, económicas y regulaciones gubernamentales prevalecientes. Las reservas probadas pueden ser subdivididas en Desarrolladas y No Desarrolladas, que corresponden a los conceptos de Desarrolladas “sometidas y no sometidas a explotación”. Cuando se utiliza el método determinísticos el término quot;razonable certezaquot; indica un alto grado de confianza de que las cantidades estimadas serán recuperadas. DJGC
  23. 23. MENPET - DEFINICIONES Y NORMAS DE LAS RESERVAS DE HIDROCARBUROS RESERVAS PROBADAS DESARROLLADAS Las reservas probadas desarrolladas están representadas por el volumen de hidrocarburos comercialmente recuperable del yacimiento por los pozos e instalaciones existentes. Dentro de esta definición se incluyen las reservas detrás de la tubería revestidora que requieren un costo menor y generalmente no requieren uso de taladro para incorporarlas a producción. También se incluyen las que se esperan obtener por la aplicación de métodos comprobados de recuperación suplementaria cuando los equipos necesarios hayan sido instalados. RESERVAS PROBADAS NO DESARROLLADAS Reservas probadas no desarrolladas son los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos que no pueden ser recuperadas comercialmente a través de los pozos e instalaciones existentes. Incluye las reservas detrás de la tubería que requieren un costo mayor para incorporarlas a producción y las que necesitan de nuevos pozos e instalaciones, o profundización de pozos existentes. DJGC
  24. 24. El enigma de las reservas no desarrolladas 80,0 99,4 --15,5 16,9 % 28,1 63,1 83,9 16,7 % 12,3 23,0 40,4 83,9% de las reservas de petróleo 30,8 78,9% No están desarrolladas! 10,0 No están desarrolladas! 38,5% de las reservas de gas No están desarrolladas! Fuente: Información financiera y Operacional al 31 12 2007 DJGC
  25. 25. Reservas desarrolladas por tipo de crudos C 20,9% L 24,3% M 31,4% P 28,6% XP 6,8% Promedio 15,6% DJGC
  26. 26. Elementos para la revisión de las reservas • Los descubrimientos – Actividad exploratoria y/o de avanzada. • Las extensiones – Pozos de avanzada. • Las revisiones – Cambios positivos o negativos por ingeniería o geología. DJGC
  27. 27. Sobre las nuevas reservas de Venezuela RESERVAS DE PETROLEO DE VENEZUELA 1975-2005 MMB % Mundo* Comienzo del periodo 18,390 - Nuevas reservas 88,003 100.0 12.3 50% - Descubrimientos 10,783 7.1 - Extensiones 6,205 80.6 - Revisiones 71,015 50% Producción acumulada (25,811) - Fin del periodo 80,582 - *R. Sandrea, O&GJ, July 12, 2004 DJGC
  28. 28. Las cifras oficiales de las reservas de petróleo 80,0 MMMB Ref.: PODE 2005, Pág.. 42 DJGC
  29. 29. Una debilidad: las reservas de las áreas tradicionales (ex-FPO) Año Reservas 2005 80,6 MMMB ►56,3 MMMB (70%) son de crudos pesados y extrapesados, hasta 21º API ►24,3 MMMB (30%) son de crudos medianos, livianos y condensados, mayores a 21º API 40,1 MMMB (67%) extrapesados, incl. FAJA – 49,8% del total 16,2 MMMB (33%) pesados – 20,1% del total 56,3 DJGC
  30. 30. Casos de campos emblematicos en la Cuenca de Maracaibo que han producido mas del 70% de sus reservas recuperables (Mb) RESERVAS RESERVAS PRODUCCION % CAMPO REMANENTES RECUPERABLES ACUMULADA PRODUCIDO Bachaquero 77.9 1,691.712 480.764 (1930) 2,172.476 Cabimas 93.1 364.783 27.061 (La Rosa 1917) 391.844 La Concepción 77.4 146.194 42.733 (1925) 188.927 84.7 885.713 159.419 La Paz (1923) 1,045.132 Lagunillas 72.2 2,108.065 810.464 (1926) 2,918.529 Mene Grande 87.1 657.660 97.475 (1914) 755.135 Tía Juana 74.2 1,775.431 617.356 (1928) 2,392.787 Totales 9,864.830 7,629.558 77.3 2,235.272 DJGC
  31. 31. Unas palabras sobre las reservas de gas natural de Venezuela DJGC
  32. 32. Cifras oficiales de las reservas de gas 152,4 TCF Ref.: PODE 2005, Pág.. 76 DJGC
  33. 33. Una debilidad: La composición de las reservas oficiales billones de pies billones de pies cúbicos (TCF) cúbicos (TCF) Reservas de Gas Asociado 137,2 (90%) Reservas de Gas Asociado 137,2 Reservas de Gas Libre (No asociado) 15,3 (10%) Reservas de Gas Libre (No asociado) 15,3 (10%) Reservas Totales de Gas 152,4* Reservas Totales de Gas 152,4* * PODE 2005 * PODE 2005 DJGC
  34. 34. El talón de Aquiles de las reservas venezolanas tradicionales de gas (137,2 TCF) Las reservas de gas están en un 90% asociadas al petróleo, por lo tanto, se verán afectadas por las validaciones y certificaciones recomendadas para las reservas de crudo C/L/M 20.5 % estan asociadas al gas inyectado en los yacimientos para propositos de recuperacion secundaria. 19.7 % estan asociadas a petroleos pesados, extrapesados y bitumen DJGC
  35. 35. Observaciones a las reservas de gas asociado, que harían el abastecimiento al M.I. más difícil Billones de pies cúbicos* Billones de pies cúbicos* Reservas de Gas Asociado 137,2 Reservas de Gas Asociado 137,2 Asociadas a inyección (20,7%) - 28,4 Asociadas a inyección (20,7%) - 28,4 Asociadas a crudos P y XP (19,7%) - 27,0 Asociadas a crudos P y XP (19,7%) - 27,0 No son 137,2 BPC, podrían ser: 81, 8 BPC !! podrían * 1 BPC = 1 TCF * 1 BPC = 1 TCF DJGC
  36. 36. El “sueño” de producción en su apogeo 5.818 - 4.700 = 1.118 b/d DJGC
  37. 37. El “sueño” en perforación y RA/RC DJGC
  38. 38. La verdad de la actividad de perforación DJGC
  39. 39. Datos de producción Convenios 316 Vs. 518 en 2004 FPO 267 246 29 542 Vs. 602 en 2006 DJGC
  40. 40. Producción de petróleo y gas? R.G.P.? Mcbo. 944 Barinas 720 Oriente 3.446 Promedio 2.396 pc/bbl DJGC
  41. 41. La realidad (la Ley de Hubbert al Caso Venezolano 1970 – 2005), Bls/día CUENCA CUENCA APURE CUENCA CUENCA DE FALCON BARINAS ORIENTAL MARACAIBO (24 grandes campos (21 grandes campos + + Otros) (9 campos) (6 campos) Otros) YEAR 1970 3,000,000 648,000 21,032 1,100 1985 1,288,000 366,000 9,634 265 1995 1,597,000 1,063,000 137,000 - 2005 1,191,100 1,988,200 56,000 1,200 DJGC
  42. 42. En Venezuela la declinación es crítica Potencial de Producción F/A, MBD PT C/A 1999 PT F/A 3.829 1999 3.760 302 Perf. 151 RA/RC DECL.: 884 67 Otros (23 %) 295 Conv. física + mecánica 2.945 Fuente: Planes PDVSA DJGC
  43. 43. El “sueño” ales MBD anu 465 + Neto = s ale u an D MB 9 85 = to Ne + La realidad: 2.400.000 b/d DJGC
  44. 44. Venezuela - Producción Anual de Petróleo 1970: 1.351 MMB 1600 = 3,7 MMBD El Sueño 1400 Millones de barriles 2012: 2.131 MMB 1200 = 5,8 MMBD 1000 859 MBD 800 600 1985-1998 400 1985: 644 MMB 127 MBD 1998: 200 = 1,6 MMBD 3,33 MMBD 0 61 94 17 28 39 50 72 83 05 16 27 38 49 19 19 19 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 AÑO Gráfica de Diego González DJGC
  45. 45. Estado de los pozos capaces de producir 1976 – 2005 1976 2005 2008 Capaces de producir 21.230 32.006 En producción 11.870 15.372 Cerrados 9.360 17.236 20.000 44,1% 53,9% Abandonados 7.601 11.936 Esperando Abandono 325 1.377 En la medida en que se incrementa el número de pozos cerrados baja la producción y se dificultará el recobro final estimado * Ref. PODE 2005, Pág 46 * Ref. PODE 2005, Pág 46 DJGC
  46. 46. Costos de producción DJGC
  47. 47. Las nuevas empresas mixtas DJGC
  48. 48. refinación DJGC
  49. 49. El “sueño” de refinación – 700.000 b/d adicionales, y mas + + + + + + DJGC
  50. 50. Los tiempos en el “sueño” de Refinación DJGC
  51. 51. Desarrollo de gas Costa Afuera- 3.670 MMPCD DJGC
  52. 52. El “sueño” en distribución de gas natural DJGC
  53. 53. La realidad de la gasificación de ciudades DJGC
  54. 54. Ventas de LGN y gas metano 178,8 MBD en 2002 2.291 MMPCD en 1998 DJGC
  55. 55. Otras consecuencias del déficit de gas • Se incrementará el déficit de gas natural, por ser éste asociado a la producción de crudos medianos, livianos y condensados que están en franca declinación. • El gas faltante tendrá que ser sustituido por más derivados del petróleo (un círculo vicioso). • Otra cosa delicada con la falta de gas, es el posible paro del sector petroquímico que lo usa como materia prima DJGC
  56. 56. lo que no es necesario hacer DJGC
  57. 57. Nuevas empresas de la Faja DJGC
  58. 58. Y dale con el factor de recobro DJGC
  59. 59. 3 módulos y 2 ciudades en la FPO! DJGC
  60. 60. Las “nuevas reservas” de la Faja DJGC
  61. 61. La verdadera razón Llegamos a esta situación no solo porque expulsaron más de 20.000 trabajadores, fue más grave, ocurrió porque despidieron la gerencia y a los planificadores de la industria, así como los ingenieros de petróleo, geólogos, geofísicos, petrofísicos y geoquímicos, entre otros profesionales, indispensables para hacer que la industria petrolera funcionara en el mediano y largo plazo. DJGC
  62. 62. Conclusión Esta grave situación de la principal industria del país, de no corregirse, inevitablemente produciría un caos económico, social y político. Es un escenario que debe ser analizado con la urgencia del caso. DJGC
  63. 63. Propuestas para el Futuro DJGC
  64. 64. Reactivar la mayoría de los pozos capaces de producir 1976 2005 2008 Capaces de producir 21.230 32.006 En producción 11.870 115.372 Cerrados 9.360 17.236 20.000 44,1% 53,9% Abandonados 7.601 11.936 Esperando Abandono 325 1.377 En la medida en que se incrementa el número de pozos cerrados baja la producción y se dificultará el recobro final estimado * Ref. PODE 2005, Pág 46 * Ref. PODE 2005, Pág 46 DJGC
  65. 65. Aumentar el Factor de Recobro de petróleo y Gas asociado en las áreas tradicionales 40% Ref. Siembra Petrolea 2005 DJGC
  66. 66. Explorar y desarrollar aceleradamente los Prospectos de Petróleo y Gas Volver a la figura de la Exploración a Riesgo Y Ganancias compartidas DJGC
  67. 67. Acelerar el desarrollo Costa Afuera … Siempre y cuando se reforme la Ley Orgánica de Hidrocarburos en materia de Empresas Mixtas para asociarse con terceros, y se aplique la LOHG ampliamente DJGC
  68. 68. OFERTA DE LICENCIAS EN CUBA Mapa de la Zona Económica Exclusiva de Cuba Superficie: 112,000 Km2. Bloques de exploración/explotación: 59 Superficie Contratada: 32,000 Km2. Bloques Contratados: 16 Empresas Extranjeras con contratos asociados a la empresa estatal cubana Cupet Repsol/Norsk Hydro/ONGC: (España-Noruega) Bloques 25, 26, 27, 28, 29, 36. Sherritt: (Canadá) 16, 23, 24, 33. ONGC: (India) 34, 35 Petronas: (Malasia) 44, 45, 50 y 51 DJGC
  69. 69. EL FUTURO DE LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO (La Joya de la Corona) DJGC
  70. 70. La fuente de hidrocarburos mas grande del mundo La Faja del Orinoco tiene 450 Km. de largo y 40 Km. de ancho DJGC
  71. 71. Rendimiento de crudos en destilación primaria Calidad Producción Actual Gravedad (oAPI) Azufre (%) Acidez (mg/g) Metales (ppm) Residuo (%) Venezuela Total Producción 23 2,0 1,3 299 61 Faja del Orinoco 8,5 3,5 2,3 488 88 México 29 2,3 0,10 197 47 Canadá 29 1,8 0,30 39 49 Arabia Saudita 32 2,2 0,05 32 46 36 6 0,03 0,4 37 Reino Unido Los crudos venezolanos son de difícil procesamiento y venta DJGC
  72. 72. Referencia: PDVSA (Pág.. 32) DJGC
  73. 73. Exploración Y Reservas El futuro de la Faja Petrolífera Producción del Orinoco hay que analizarlo Manufactura por procesos Transporte y Almacenamiento Utilización DJGC
  74. 74. El futuro de la Exploración Faja Petrolífera y Reservas del Orinoco hay que analizarlo por procesos 1. No hay riesgo geológico de exploración 2. En el campo Faja del Orinoco no hay petróleo sin descubrir. Por eso, el volumen de recursos prospectivos es insignificante, 0,7 millardos m³, en la fosa de Espino. Ref.: Aníbal R. Martínez (La Faja del Orinoco, 2004; 2006) DJGC
  75. 75. La FPO está suficientemente evaluada Ref.: Aníbal R. Martínez (La Faja del Orinoco, 2004) DJGC
  76. 76. El petróleo original en sitio (POES) Cifras en millardos de Barriles (MMMB) El POES se ha estimado entre: 914 MMMB (Aníbal R. Martínez) y 1.000 MMMB (Diego) 1.360 MMMB (PDVSA, Plan 2005-2012) Una referencia: La producción acumulada de petróleo y bitúmenes de Venezuela desde 1917, es de 60 MMMB, solo el 6,5 % del POES conservador de la Faja – 914 MMMB DJGC
  77. 77. Estimados de POES Cifras en millardos de barriles Aníbal Martínez Diego González MENPET/PDVSA Crudo 599 650 1.360 Bitumen 315 350 0 914 1.000 1.360 DJGC
  78. 78. Estimados de POES Cifras en millardos de barriles Diego González Diego González Aníbal Martínez MENPET/PDVSA Crudo 599 650 1.360 Bitumen 315 350 0 914 1.000 1.360 DJGC
  79. 79. Estimados de “Reservas”* Cifras en millardos de barriles Aníbal Martínez Diego González MENPET/PDVSA 10,0% 10,0% 20,0% Crudo 59,9 65,0 272,0 Bitumen 31,5 35,0 0 91,4 100,0 272,0 * Más que reservas sería producción acumulada DJGC
  80. 80. Algunas conclusiones • La Faja es la acumulación de petróleo movible más importante del mundo • La Faja está suficientemente explorada • El POES es tan grande que es fútil discutir sobre el mismo • Las reservas de la Faja no es necesario “certificarlas”, al menos que se necesite alguna cifra para solicitar financiamientos DJGC
  81. 81. El futuro de la Producción Faja Petrolífera del Orinoco hay que analizarlo por procesos En 1961 comenzó la explotación de la FPO Formación Oficina Campos Morichal y Jobo La producción de bitumen natural comenzó en 1990 DJGC
  82. 82. Arenas de Athabasca, Alberta, Canada DJGC
  83. 83. Forma como se explotan las Arenas de Athabasca en Alberta, Canadá DJGC
  84. 84. Datos de Producción 617.000 b/d de crudos extrapesados y bitumen, por unos 961 pozos activos Rendimiento : 642 b/d/pozo. DJGC
  85. 85. COSTOS DE PRODUCCIÓN Se han reducido de 3,0 $/Bbl en 1991 a 0,95 $/Bbl en 2003: Producción en frío pozos horizontales bombas electro-sumergibles Los costos de mejoramiento están entre 2 y 3 $/Bbl, los financieros entre 4 y 5 $/Bbl, para un costo total entre 7 y 9 $/Bbl. Cuando se otorgaron las licencias para las asociaciones los costos totales se estimaron alrededor de 12 $/Bbl. Ref.: Plan Siembra Petrolera DJGC
  86. 86. Estimados de Producción en 40 años Cifras en millones de barriles diarios Aníbal Martínez Diego González MENPET/PDVSA 10,0% 10,0% 20,0% Crudo 4,1 4,4 18,2 Bitumen 2,2 2,3 0 6,3 6,7 18,2 DJGC
  87. 87. El futuro de la Producción Faja Petrolífera del Orinoco hay que analizarlo por procesos El futuro DJGC
  88. 88. Propuesta • Los 27 bloques propuestos por PDVSA cubren 18.220 km2. es decir 674 km2/bloque • Una división en bloques de 200 km2 permitiría que participaran por lo menos 90 productores • Los propietarios de los mejoradores serían menos • Sería factible la aplicación de verdaderas tecnologías de recuperación secundaria para aumentar el factor de recobro DJGC
  89. 89. El futuro de la Faja Petrolífera del Orinoco hay que analizarlo Manufactura por procesos DJGC
  90. 90. Producción de coque y azufre de la Faja Las cifras que se manejaron durante la planificación de los proyectos fueron: Miles Tons Año coque azufre Petrozuata 1.022 51 Cerro Negro 785 40 Sincor 2.000 300 Hamaca 1.467 200 5.274 591 Coque: 14.500 toneladas diarias Azufre: 1.620 toneladas diarias Ref: Oren Harris DJGC
  91. 91. Algunas preguntas que deben ser respondidas 1. ¿Cuánto se dispondrá de los extrapesados para manufactura? 2. ¿Dónde se manufacturarán los nuevos extrapesados? Tomando en cuenta que sería necesario construir muchos complejos JOSE, de ser en Venezuela, ó de resolver los problemas de transporte, si va a exportarse para ser mejorado en otros países. 3. ¿Cómo se dispondrá de los altos volúmenes de azufre, coque y vanadio que se producirían en las plantas de mejoramiento? Sigue ….. DJGC
  92. 92. Algunas preguntas que deben ser respondidas 5. ¿Se exportará la Orimulsión para electricidad (Saúl Guerrero), o su electricidad equivalente para América Latina, generándola en Venezuela, como lo visualiza Víctor Poleo? 6. ¿Cómo se industrializará el gas que se producirán en las plantas de mejoramiento? Se estima que el mejoramiento de los 617 MBD de crudos extrapesados de hoy, generan 133 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas, de los cuales solo se consumen 40 MMPCD en las operaciones. DJGC
  93. 93. El futuro de la Faja Petrolífera del Orinoco hay Transporte y que analizarlo Almacenamiento por procesos En materia de transporte y almacenamiento la pregunta es: ¿Dónde se construirán las facilidades para almacenar y embarcar diariamente de 4 a 6 millones de barriles diarios de crudos mejorados? DJGC
  94. 94. El futuro de la Faja Petrolífera del Orinoco hay que analizarlo por procesos Utilización DJGC
  95. 95. La pregunta obvia A raíz de la decisión del Gobierno de El futuro de la cancelar los negocios Faja Petrolífera de Orimulsión® , del Orinoco hay surge la pregunta: que analizarlo ¿Qué destino se le por procesos asignara a las reservas de Bitumen Natural? Utilización DJGC
  96. 96. Porque, las opciones propuestas parecen no ser respuestas 1. Producir crudo Merey 16, mezclando 65% de Bitumen Natural con 35% de Mesa 30 2. Entregar FuelOil por Orimulsión® DJGC
  97. 97. Otra pregunta: ¿Cuál será el destino de la producción de Coque y Azufre Producción MMBD 0,6 4,0 10,0 Toneladas de coque, t/d 14.500 94.000 235.000 Toneladas de azufre, t/d 1.620 10.502 26.256 Producción mundial de coque: 230.000 t/d Producción mundial de azufre: 160.000 t/d DJGC
  98. 98. Las Inversiones Millones US$ Sincor 5.976 Petrozuata 4.272 Cerro Negro 2.283 Ameriven 4.888 TOTAL 17.419 Ref.: DJGC
  99. 99. Una última pregunta: Sobre el financiamiento de PDVSA ¿Qué mecanismos financieros se utilizarán para que la estatal PDVSA aporte el 60% de las nuevas inversiones requeridas, recordando que para el desarrollo de los primeros cuatro bloques y el mejoramiento del crudo producido se requirieron US$ 17.419 millardos. DJGC
  100. 100. PROPUESTAS 1. Será conveniente la creación de un Ente regulador, con personal altamente calificado, autárquico e independiente del Ministerio de Energía y Petróleo, para armonizar el desarrollo futuro de la Faja, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental y social. 2. Se requiere aprobar por el Ministerio de Energía y Petróleo un Reglamento de Unificaciones, para facilitar los procesos que en el pasado han resultado tan tortuosos sobre esta materia. DJGC
  101. 101. PROPUESTAS (CONTINUACIÓN) 3. El Reglamento antes propuesto deberá considerar las aprobaciones de actividades por “Paquetes” dada la analogía y magnitud en número de las mismas (Vg. pozos, estaciones de flujo y recolección, oleoductos, etc.) 4. El otorgamiento de las nuevas áreas, por parte del Ente regulador deberá ser a través de mecanismos de cesión lo más ágiles posible. DJGC
  102. 102. PROPUESTAS (CONTINUACIÓN) 5. Las empresas que formaban las Asociaciones deberían tener prioridad de asignación en el otorgamiento de las nuevas áreas. 6. Otorgar el mayor número posible de bloques para que haya el mayor número de productores (única forma de que se apliquen las mejores tecnologías para aumentar los factores de recobro. DJGC
  103. 103. Estado financiero 1 2006 2007 % cambio Notas Ventas en el exterior 93.820 96.764 -3,0 1 Ventas en Venezuela 2.422 2.488 -2,7 Sub-total Sub- 96.242 99.252 -3,0 Menos compras de petróleo petró -28.137 -38.778 -27,4 2 Ventas menos compras 68.105 60.474 12,6 3 de petróleo petró Participación patrimonial Participació 733 1.120 -34,6 4 en afiliadas Ganancia operación operació 100 20 500,0 descontinuada Ganancia venta 641 1.432 -55,2 de refinería y otras refinerí Total de ingresos netos 69.579 63.046 10,4 Costos de operación operació 15.112 14.879 1,6 5 Gastos de venta, administración y generales administració 2.702 2.184 23,7 5 Gastos de financiamiento y otros gastos netos 374 641 -41,7 Depreciación, agotamiento y deterioro de los activos Depreciació 4.018 3.640 10,4 Impuesto sobre la renta en el extranjero 1.403 1.039 35,0 6 Total costos y gastos 23.609 22.383 5,5 Ingreso antes de regalías, desarrollo regalí 45.970 40.663 13,1 social e ISLR http://www.petroleumworld.com.ve/pv08033001.htm DJGC
  104. 104. Estado financiero, cont. 2006 2007 % cambio Notas Regalías * 21.981 18.435 19,2 7 Gastos desarrollo social * 14.102 13.784 2.3 Ganancia antes del ISLR 9.887 8.444 17,1 Impuesto sobre la renta en Venezuela* 3.614 2.992 20,8 Ganancia neta* 6.273 5.452 15,1 8 Participación de la Nación* 45.970 40.663 13,1 9 Gastos capitales N/D 5.826 Precio promedio de exportación por barril $64,74 $55,21 17,3 1 Volumen exportado b/d 2.789.000 2.975.000 -6,3 1 Producción de crudo sujeta a regalía b/d 3.150.000 3.250.000 -3,1 Producción de crudo gestión de PDVSA b/d 2.321.000 2.330.000 -0,4 http://www.petroleumworld.com.ve/pv08033001.htm DJGC
  105. 105. Notas al estado financiero Nota 1. El aumento de 17,3% en el precio promedio de exportación en 2007 no fue suficiente para 1 compensar la caída en el volumen exportado. Nota 2. Por lo visto, CITGO compró menos petróleo de terceros. A lo mejor fue el resultado de traspasar un número sustancial de estaciones de servicio a terceros. Nota 3. Esta cifra de las ventas netas, después de deducir las compras, es más importante que la de 3 ventas solamente. Por cierto, estas compras no tienen nada que ver con los costos operacionales de producción, refinación, distribución y venta. Nota 4. Sin saber como PDVSA contabiliza su participación en las empresas mixtas, es difícil explicar la disminución en 2007. Por eso es tan importante que PDVSA publique las Notas a los estados financieros. Nota 5. PDVSA destaca que hubo una disminución en los costos y gastos del 8 por ciento en comparación con 2006. Pero esto incluye la baja en la compra de petróleo que nada tiene que ver con los costos y gastos de operación. Pues, si CITGO compra menos petróleo, vende menos petróleo y viceversa. Nota 6. Es de suponer que CITGO tuvo una ganancia mayor en 2007 que en 2006 y por eso pagó más iSLR. Nota 7. El aumento de 19,2 por ciento refleja el alza en los precios de los crudos. 7 Nota 8. La ganancia neta es un remanente y, como se explicó arriba, no es de mucha relevancia para la 8 Nación donde la cifra que vale de verdad es la Participación de la Nación. Para PDVSA, tiene importancia porque provee fondos que necesita para las inversiones. Como una medida temporal, PDVSA ha obtenido $16.000 millones en préstamos para financiar las nuevas inversiones. Nota 9. Un aumento de 13,1 por ciento en la Participación de la Nación es satisfactorio, pero habría sido mayor si se hubiera mantenido el nivel de producción y por ende de exportación. El porcentaje de Participación de la Nación es mas alto que el 11 por ciento citado por el ministro Rafael Ramírez porque él incluye los dividendos recibidos y yo tomo la ganancia neta que es superior. http://www.petroleumworld.com.ve/pv08033001.htm DJGC
  106. 106. Recomendaciones Generales • Proceder a modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), para incluir: Convenios Operativos. La Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas. Las Asociaciones Estratégicas Las regalías flexibles. DJGC
  107. 107. Recomendaciones Generales (2) • Modificada la LOH, otorgar masivamente licencias y permisos a empresarios nacionales e internacionales, en especial para: La reactivación de pozos cerrados y campos inactivos. Proyectos de recuperación suplementaria. Exploración de los más de 600 prospectos que hay en el país, en especial para desarrollar reservas de crudos livianos. El verdadero desarrollo de la áreas costa afuera y en nuevas áreas de la Faja. DJGC
  108. 108. Recomendaciones Generales (3) (en materia de gas y manufactura) • Aplicar en toda su extensión y sin peajes la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos • Abrir el mercado de refinación y el petroquímico a consorcios internacionales con participación accionaria de capitales venezolanos en las nuevas empresas. DJGC
  109. 109. Recomendaciones Generales (4) (en mercado interno y bienes y servicios) • Abrir el Mercado Interno de los hidrocarburos masivamente a los particulares. Se necesitan más de 1.500 estaciones de servicio y conveniencias. (Habrá que revisar los precios de los productos). • Apoyar las empresas nacionales proveedoras de Bienes y Servicios para que participen activamente en el desarrollo de las nuevas actividades. DJGC
  110. 110. Recomendaciones Generales (4) • Colocar a Petróleos de Venezuela en la Bolsa de Valores (ver el éxito alcanzado por las estatales Petrobras y Statoil), dándole prioridad a los venezolanos para adquirir las acciones. Colombia también se decidió a hacerlo! DJGC
  111. 111. Recomendaciones Generales (5) (para los ciudadanos) Y la joya de la corona: Promulgar Ley para distribuir entre los venezolanos las regalías y los dividendos que produzcan los hidrocarburos, a través de planes concretos de pensiones, salud y educación; con distribución de efectivo por el rendimiento de la inversión del Fondo de Regalías que se crearía con la Ley (prohibiéndole al gobierno ejecutivo participar de forma alguna en el mismo). DJGC
  112. 112. Muchas Gracias Arevalo Guzman Reyes y Diego J. González C Caracas, 05 de junio 2008 gonzalezdw@cantv.net DJGC DJGC
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