Presentació ACC1Ó Japó

Japón Mayo 2012

Japón es un país de tecnología yde high touch Economía de Japón después de 11 de marzo, 2011 Sector Energía renovable Sector Green car Smart grid – Smart city Sector Alimentación Sector Moda Sector Farmacéutico

Economía de Japóndespués de 11 de marzo, 2011 www.acc10.cat

JapónDatos básicos de Japón Superficie 378 mil km2 Población 127,55 millones de habitantes PIB 5.068.000, millones de dólares PIB per cápita 39.740,27 dólares Deuda pública 10,76 billones de dólares •Dato actulaizado del año 2010, otros datos son del año 2009 Prevision PIB 2011 -0.1% 2012 2.2% 2013 1.4% www.acc10.cat

Después de 3.11Índice de producción industrial que se recupera al nivel antes del terremoto www.acc10.cat

Después de 3.11Balance de comercio exterior con continuidad del déficit después del terremoto www.acc10.cat

Después de 3.11Radiactividad en el mundo (μSv/h) el 30 de Mayo, 2011 Ciudad microsieverts /hora Tokyo 0.066 New York 0.093 London 0.25 Sudan 4.57 Seoul 0.109 Paris 0.07 Beijing 0.08 Sendai 0.076 Roma 0.25 www.acc10.cat

Después de 3.11Red abierta de medición de radioactividad nuclear en España Fuente: radioactividad .org www.acc10.cat

Sector Energía renovable www.acc10.cat

Energía nuclearCentral nuclear Potencia de salida total Número de Ranking País （MW(e)） instalación 1 EE.UU. 100,747 104 2 Francia 63,260 59 3 Japón 46,823 54 4 Rusia 21,743 31 5 Corea del sur 17,705 20 www.acc10.cat

Sector energía renovableCálculo experimental de coste de generación eléctrica(por método de generación eléctrica) Método de generación Precio unitario de generación Taza de utilización de eléctrica eléctrica (yen/kWh) instalaciones (%) Energía hidráulica 8,2 ～ 13,3 45 Petróleo 10,0 ～ 17,3 30 ～ 80 LNG 5,8 ～ 7,1 60 ～ 80 Carbón 5,0 ～ 6,5 70 ～ 80 Energía nuclear 4,8 ～ 6,2 70 ～ 85 Energía solar 46 12 Energía eólica 10 ～ 14 20 Fuente: Ministry of Economy, Trade and Industry ｢2008 Annual Energy Report｣ www.acc10.cat

Energía renovable Energía renovableTendencia al aumento de precios de energía (エネルギーの価格上昇傾向)Cambio al abandono de la energía nuclear (脱原発へのシフト)Desregulación del gobierno (政府の規制緩和)Subvención para proyectos de energía renovable del gobierno (政府の再生エネルギー事業への助成金) www.acc10.cat

Energía eólicaProporción de introducción de energía eólica en el mundo Holanda Japón 1% 1% Canadá 2% Dinamarca Otros 2% 9% EE.UU. Portugal 23% 2% Inglaterra Francia 3% 3% Total mundial Italia (al finales del 2009) 3% India 159.210 mil kW China 7% 16% España 12% Alemania 16% www.acc10.cat

Energía eólica Evolución de introducción de energía eólica en JapónCantidad de introducción (10 mil kW) 300 280 260 244,2 240 218,6 220 200 188,2 180 167,4 160 149,0 año unitario 140 acumulación 120 108,5 100 92,5 80 68,1 60 46,4 40,5 40 31,3 30,4 25,6 21,6 24,5 15,9 18,4 20,8 20 14,4 16,9 15,1 6,1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (año) www.acc10.cat

Energía solarProporción de introducción de energía solar en el mundo Corea del sur 2% Otros 6% Italia 6% EE.UU. 8% Total mundial Alemania (al finales del 2009) 48% Japón 13% 20.380 mil kW España 17% www.acc10.cat

Energía solarEvolución de introducción de energía solar en Japón(cifra del finales del año) 日本における年末実績値 (10 mil kW) 300 262,7 250 214,4 200 191,9 170,9 150 142,2 113,2 100 63,7 50 33,0 6,0 13,3 1,9 3,1 0 92 94 96 98 00 02 04 05 06 07 08 09 (año) www.acc10.cat

Energía geotérmicaNúmero de volcán activo y cantidad de recursos geotérmicosde principales países que tienen recursos geotérmicos País Número de volcán activo Cantidad de recursos geotérmicos (10 mil kW) EE.UU. 160 3.000 Indonesia 146 2.779 Japón 119 2.347 Filipinas 47 600 México 39 600 Islandia 33 580Nueva Zelanda 20 365 Italia 13 327 Fuente: National Institute of Advanced Industrial Science & Technology (AIST) www.acc10.cat

Sector Green car www.acc10.cat

Entorno del sectorEstrategía de la industria japonesa automoción RETOS PARA LA INDUSTRIA JAPONESA Cambio de panorama en el sector Las fuentes convencionales de energía son limitadasNuevas alianzas para desarrollar Incremento en la demanda y preciocoches ecológicos. de petróleo. Medidas para afrontar el Estrategia del futuro para la industria calentamiento global de la tierraObjetivo del Gobierno Japonés - Posicionar el EV (Vehículo Eléctrico) y B (Batería)como grandes impulsoresReducción 25% GHG del 1990 al de la economía japonesa.2020.Origen: Invest in Catalonia www.acc10.cat

Previsión de venta de Green Car en el mundo(unidad: mil) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 año 2010 año 2012 año 2015 año 2020 año 2030 HEV 1,032 1,380 4,510 14,760 11,870 PHEV 5 50 240 215 10,340 EV 7 70 365 1,750 13,740 www.acc10.cat

Previsión de venta de Green Car en 2030(unidad: mil) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 Japón E.E.U.U. EU China El mundo (País) HEV 60 3,820 1,350 3,960 11,870 PHEV 1,210 3,060 2,210 2,810 10,340 EV 1,910 2,610 4,820 3,240 13,740 www.acc10.cat

Nueva situaciónAmenaza y Oportunidad Amenaza Oportunidad• Disminución de componentes por • Nuevos componentes cambio de la estructura de nuevo vehículo • Nesecidad de ligerar • Aplicación a nuevos negocios www.acc10.cat

Amenaza y oportunidad Los componentes que no son Los componentes necesarios nuevamente necesarios• Motores de vehíclos tradicionales • Unidad electrónico poderoso • Pistón y sus componentes • Unidad de control electrónico • Cigueñal / Arbol de levas poderoso • Sistema de encendido • Unidad de control de batería• Componentes de Conducción y control • Batería de ion de litio • Caja de cambios • Cargador • Embarque • Plug de Cargador rapido • Plug de cargador para la casa • Motor electrico www.acc10.cat

Batería de ion de litioBatería de ion de litio Batería de ion de litio en 2010 www.acc10.cat

Material de batería de ion de litioMaterial de batería de ion de litio www.acc10.cat

Material de batería de ion de litioParticipación de las empresas de materia de batería Li-Ion Material electrodo positivo Material electrodo negativo Otros Otros 20% 33% Nichia Hitachi 26% Mitsubishi Chemical Umicore Chemical 49% (Belgica) 14% Tanaka 25% Chemical JFE Chemical 16% 17% Separador Electrolite Asahikasei 23% Otros 26% Ube Otros Kosan 33% 30% Samsung Cheil Celgard (Korea) Tonen (EEUU) Mitsubishi 21% Chemical 21% Chemical 23% 23% www.acc10.cat

Relaciones entre los Fabricantes de Vehículos Ecológicos y de Baterías50 M $ 80.5% 30 M $ Toyota Primearth EV Energy Panasonic HEV 19.5% 3.1% PHEV 100% Nissan-Renault 51% Automotive Energy Supply EV-HEV NEC Energy Device 49% Fuji Heavy Industries PHEV Blue Energy GS YUASA 51% Honda 49% 51% HEV 15% Lithium Energy Japan Mitsubishi Corp. EV Mitsubishi Motor 34% EV Vehículo EV Grupo PSA Hitachi Vehicle Energy GM HEV PHEV LG Chem Ford PHEV / EV Vehículo EV Magna International Evonik Industries 3.1% 10% 90% Deutsche Accumotive Daimler 10% HEV Johnson Controls -Saft Colaboración de Desarrollo BMW HEV EV SB LiMotive Samsung SDI 50% Li-Cell Pack Bosch 50% Sanyo Electric Grupo VW PHEV/ HEV Colaboración de desarrollo Toshiba Colaboración de desarrollo BYD Auto PHEV / EV BYD Hyundai - Kia HEV Electrovaya Tata EV EnerDel Think EV EV A123 Systems Tesla Motor Acuerdo de desarrollo / PEV Fisker Fabricante de automóvil Companía J/V Fabricante de Bateria Li-Ion empresas Otras EV %: Participación en acciones Marzo del 2010Fuente: ACC10 Tokyo, Nikkei Electronics 2010.6.28 / Nikkei Automotive Technology 2009 / Companies website EV: Electric Vehicle HEV: Hybrid Electric Vehicle PHEV: Plug-in Hybrid

Road map Road map desarollo baterías Road Map Desarrollo Baterías (est en 2006) 2006 2010 2015 2030 Baterías de alto EV para uso por EV con baterías Introducción de rendimiento empresas modificadas batería EV modelos Y High revolucionaria comerciales performance HV Fuel cell cars Plug-in Híbrid Rendimiento 1 1 x 1.5 x7 Coste 1 x 1/2 x 1/7 x 1/40 Fabricante Desarrollo Fabricantes Fabricante Gobiernoo Universidad UniversidadOrigen: Invest in Catalonia 1 www.acc10.cat

Cargador para EV & PHEV Cargadores establecidos en Japón esde 4.100 lugares en Dic. de 2011. Mensualmente 100 lugares más instalados. Cargador rápido establecido en JapónDic. de 2010 496 lugaresOct. de 2011 800 lugares2015 5.000 lugares (previsión) www.acc10.cat

Vehículo de batería de combustible de hidrógenoVehículo de batería de combustible de Estación de combustible de hidrógeno hidrógeno ◆ Hydrogen gas highway project Aeropuerto Narita - Centro de Tokyo - Aeropuerto de Haneda en ensayo 2015 100 estaciones de combustible de hidrógeno 2025 1000 estaciones de combustible de hidrógeno 2025 FCV 2millones de vehículo www.acc10.cat

Plan para difución de FCV y estación de hidrógeno (elaborado por FCCJ) www.acc10.cat

Nissan NV200 www.acc10.cat

Smart grid・Smart city www.acc10.cat

Smart GridSmart Grid y NetFront Smart Objects • Tecnología de control • Tecnología de dispositivos inteligentes • Tecnología de informatica y comunicación www.acc10.cat

Smart GridFactores relacionados con negocios en Smart Grid • Community energy management system Nenergy management • Home energy management system system • Building energy management systema • Mega solales de generacion electrica, Energia eolica, Biomasa, Generacion de energia Smart energy geotermica, Pilas de combustible, Energia hidrogeno, etc. • Storage battery divices, Next-generationEnergy control y energy transmission network, High efficiency air conditioning /lighting , Bidirectional comunicable saving system electronic products, Clean building, Power electronics • EV, PHEV, Light rail transit, Intelligent transport Smart trafic system system, Car-sharing www.acc10.cat

Proyecto de Smart GridSmart City Smart city en prueba Yokohama City Toyoda City Kitakyushu city Kyoto City www.acc10.cat

La tecnología de almacenamiento de electricidad  SMES (Superconducting Magnetic Energy Storage)  Superconductores del volante (Superconducting flywheel) Energía eólica Ferrocarrilhacía systema de (antigua línea ferroviaria, etc.)energía eléctrica Superconducting flywheel Superconducting flywheel www.acc10.cat

Sector alimentación www.acc10.cat

Las tres estrellas de España Próxima estrella? Uva NaranjaOlivo Cerdo www.acc10.cat

VinosImportación de vino / vinos espumosos (año 2011) AustraliaVino EE.UU. 4% Otros País Cantidad (litro) 6% 7% Francia 50.454.820 Francia Italia 28.260.310 35% España Chile 24.174.709 11% España 15.813.823 Chile EE.UU. 9.260.136 17% Italia 20% Australia 6.405.343Vinos espumosos Australia País Cantidad (litro) 4% Otros Francia 9.533.038 EE.UU. 9% 5% España 5.603.691 Francia 39% Italia 5.026.833 Italia EE.UU. 1.218.190 20% Australia 1.084.931 España 23%Fente: Trade Statistics of Japan www.acc10.cat

Aceite de oliva Importación de aceite de oliva en Japón (unidad: tonelada) 2005 2006 2007 2008 2009 2010Italia (virgen) 9.937 8.345 8.632 8.548 9.972 13.224 (otros) 8.577 7.978 6.851 6.121 6.394 6.544España (virgen) 7.635 7.351 6.317 7.730 9.327 11.679 (otros) 5.369 4.383 3.901 4.468 4.782 4.906 [ Italia ] [ España ] 25000 25000 20000 20000 15000 15000 Otros Otros 10000 10000 Virgen Virgen 5000 5000 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 www.acc10.cat

Queso Consumo y importación de queso en Japón en 2010Consumo de queso en Japón en 2010 261.433 toneladaImportación de queso para queso procesado 64.439 toneladaImportación de queso para consumo directo 125.027 tonelada www.acc10.cat

Queso Importación de queso en el mundo(1.000 toneladas) 1200 1000 Argentina 6% 5% 5% Nueva Zelanda 5% 6% 7% 7% 7% Ucrania 800 7% 8% 8% 8% Filipinas 8% 8% 8% 9% 7% 9% Brasil 8% 8% Canadá 600 14% 11% 16% 14% 11% Corea del Sur Australia 19% 19% ＥＵ-27 400 19% 20% 23% México EE.UU 200 Japón 34% 31% 32% 32% Rusia 25% 0 2007 2008 2009 2010 2011 (año) www.acc10.cat

Carne de cerdo Importación de carne de cerdo (el mundo) (Unidad: mil tonelada)7000 2007 2008 2009 2010 20116000 Japón 1.210 1.267 1.138 1.198 1.210 13% 15% Rusia 894 1.053 845 854 855 Otros 16% 4% 15%5000 2% 2% Singapur México 451 535 678 687 695 13% 3% 3% 3% 3% Ucrania Corea del 6% 3% 3% 447 430 390 382 600 3% 3% 6% Sur 4% 2% 3% Australia4000 3% 11% 6% 7% EE.UU. 439 377 378 390 413 6% 7% Canadá 6% 4% 5% 7% China 182 709 270 355 410 6% Hong Kong 9% 7% 7%3000 7% 10% China Hong Kong 302 346 369 347 360 7% 7% 9% 9% EE.UU. Canadá 171 194 180 183 190 9% 12% 12% 11% Corea del Sur2000 Australia 141 152 176 183 190 17% México 18% 15% 14% 15% Rusia Ucrania 82 238 186 146 1501000 Japón Singapur 97 91 97 104 105 24% 20% 21% 21% 20% Otros 657 804 805 929 944 0 Total 5.073 6.196 5.512 5.758 6.152 2007 2008 2009 2010 2011 www.acc10.cat

JapónCaracterística y peculiaridad del mercado japonés Calidad Seguridad Gastronomo Cultura Conscientes de la salud Variedad Imagen, Presentación, Packaging www.acc10.cat

Carne de cerdo ibéricoIbérico Variedad de forma de cocinar www.acc10.cat

Alimentos de calidadSuper alta calidad Carne de Kobe que vale 300 € por 1kg Atún 500 € por 1kg Matsutake que vale 50 € por 100g Melón que vale 100 € www.acc10.cat

Non alcohol Cerveza non alcohol7 milliones de cajas (año 2012) 5 milliones de cajas (año 2012) 3 milliones de cajas [24 latas por caja]Suntory All Free Kirin Free (año 2012) Asahi Dry Zero Vino espumoso non alcohol www.acc10.cat

Productos nuevos Productos nuevos Cerveza Highball Wine SpritzerGrado de alcohol 2.5% ～3.5% Grado de alcohol 7% Grado de alcohol 6% www.acc10.cat

Alimentos ecológicosVerduras ecológicas Macrobióticos www.acc10.cat

Alimentos sanos “Meiji R-1 Yogur” “SOYJOY” Meiji Co.,Ltd. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 1073R-1 Bacterias ácido lácticas  La venta de SOYJOY en 2007 llegó 150 milliones de Euro. Always Sold Out. www.acc10.cat

Fabrica de agricultura y restaurante Fabrica de agricultura Restaurante que instala fabrica de agricultura www.acc10.cat

Distribución directa al consumidor desde las provinciasLos factores que promueve este negocio. Productos son muy bien cuidados y elaborados. Consumidores saben quién lo produce. Denominación de origen.(Carne, Arroz, Verdura, Fruta etc.) Productos ecológicos. Sistema de transporte efectivo Sistema del pedido por Internet www.acc10.cat

Variedad de productoTienda especializada de sal vende 500 tipos de sal Variedad de productos.del mundo. Estantería de miel en supermercado.Carnecería en supermercado. Comida preprada en supermercado.Carnes fileteados con hoja de plástico. Hay mucha variedad de comida. www.acc10.cat

VinosPresentación (etiqueta) y impresión por consumidor Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 www.acc10.cat

The Michelin GuideThe Michelin Guide (año 2010) ☆☆☆ ☆☆ ☆ Francia 26 77 455 Italia 6 37 233 Japón 26 100 383 La edición de 2009 en España a 151 chefs : 6 restaurantes con tres estrellas, 9 con dos estrellas, y 115 establecimientos con una estrella. www.acc10.cat

Sector moda www.acc10.cat

Escala del mercado Año 2010 Mercado de confección en Japón ------------------------------------------- 8.923 mil millones de yenesMercado de prendas y complementos importados en Japón -------------------------------------------- 831.4 mil millones de yen www.acc10.cat

Production Indices (2000=100 ) M an-m ade fiber, M an-m ade fi ber Spi ng nni W eavi ng A pparel Year/年 Textie & A pparel l 化学繊維紡績織物衣類繊維工業 2000 100 100 100 100 100 2001 91 95. 5 86. 1 93. 9 85. 4 2002 81. 5 87. 1 71. 8 83. 6 74 2003 74. 8 80. 7 62. 1 77 65. 2 2004 70. 7 78. 4 56. 6 74. 9 58. 5 2005 66. 2 76. 3 48. 2 70 52. 1 2006 63. 7 74.2 44. 6 66. 1 48. 6Source: M i stry of Econom y, ni Trade and Industry(出所) 経済産業省 120 M an-m ade fi ber,Textie & l A pparel 100 繊維工業 M an-m ade fi ber 80 化学繊維 60 Spi ng nni 紡績 40 W eavi ng 織物 20 A pparel 0 衣類 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Importación de prendas Año 2010 (ene-dic) Punto de Genero Téxtile Complemento Total mil piezas millon yen mil piezas millon yen toneladas millon yen toneladas % millon yen %1 China 2.349.049 864.358 983.600 810.664 135.516 199.301 902.905 88,3 1.874.323 83,32 Vietnam 97.547 33.989 42.765 59.760 4.214 10.578 41.315 4,0 104.326 4,63 Italia 2.056 16.964 1.782 28.680 457 12.525 1.891 0,2 58.170 2,64 Thailandia 39.549 12.282 9.447 4.632 3.431 7.790 9.742 1,0 24.704 1,15 Korea 41.873 10.857 4.700 3.718 2.538 5.515 10.961 1,1 20.090 0,96 India 3.551 2.198 21.615 13.015 633 2.706 5.147 0,5 17.919 0,87 Bangladesh 28.411 6.073 17.838 11.106 60 79 12.094 1,2 17.258 0,88 Indonesia 9.210 5.350 22.889 9.402 2.119 2.215 9.732 1,0 16.966 0,89 Myanmar 37 42 18.034 15.807 2 8 8.116 0,8 15.856 0,710 EE.UU. 3.433 4.632 1.342 6.115 490 2.787 1.648 0,2 13.535 0,6 ASESAN 156.350 55.592 103.924 98.822 14.498 26.138 79.197 7,7 180.552 8,0 ＥＵ 5.880 24.805 3.300 40.988 806 18.099 3.553 0,3 83.893 3,7 Mundo Total 2.602.876 983.210 1.143.797 1.006.621 155.977 259.157 1.022.844 100,0 2.248.988 100,0 Fuente: Statistics of Japan Textile Importer Association www.acc10.cat

Textile Products Import Sources100 millon yen CHINA VIETNAM ITALY INDONESIA KOREA R THAILAND（億円） TAIWAN USA INDIA BANGLA Ｏｔｈｅｒs 35,000 BANGLA INDIA Other USA 30,000 TAIWA THAILA KOREA INDONE 25,000 ITALY VIETN 20,000 CHINA 15,000 10,000 5,000 0 año ２００１年２００２年２００３年２００４年２００５年２００６年２００７年２００８年２００９年２０１０年 Fuente: Statistics of Japan Textile Importer Association www.acc10.cat

Importación de prendas Año 2010 (ene-dic) Comparación del precio unitario promedio por orígen Precio Unitario Promedio en Yenes Punto género TéxtilChina 368 824Italia 8.251 16.094 EU 4.219 12.421 www.acc10.cat

Mercado de calzados (año 2010) Mercado calzados importados------------------------------------------- 619.480.000 pares (＝tasa de importación： 89%) Producción Sports shoes (incl. 5% Leather shoes exportación) 4% 73.851 Canvas shoes Non-leather 43% sandals 13% Total 693.331 Importación Rubber/Chemical shoes 619.480 35% (89 %) Desglose de calzados importados Unidad: 1.000 pares www.acc10.cat

Mercado de calzados de piel (año 2010) Cuota de importación (TQ Tariff Quota) Impuesto de importación (TQ) 24%, 21,6% o 17,3% (fuera de TQ) 30% o 4.300 yen Importación de calzados de piel (año 2010) [2010] Origen Valor % de China 17315 ( millon de yen) importación total Italia 16382 EE.UU. 2746 España 1.930 3% España 1930 Vietnam 1425 Italia 16.382 31 % Alemania 1373 República Dominicana 1369 Portugal 1366 Brasil 1147 Inglaterra 1113 Otros 5164 0 5000 10000 15000 20000 www.acc10.cat

Mercado de prendas (apparel) de deporte La escala del mercado de prendas (apparel) de deporte en Japón es de 5.000milliones euro.  Marathon  Jogging  Bicicleta 2009 2010 2011(exp.) 2012(prev.)  BaileFuente: Yano Research  Footsal www.acc10.cat

Tipo de canales de ventaVarios tipos de canales de venta GMS (Hipermercado) Grandes Almacenes Cadena de tiendas SPA Tiendas (Boutiques) Venta sin tienda www.acc10.cat

Estructura del precio para la venta en GGAA. Ejemplo FOB 8.000 yen (80 euros) + coste de importación (Flete y Aduna) Coste de producto importado 10.000 yenes (100 euro) + margen de importador (20%) Precio de compra de 12.000 yen (120 euros) la empresa corner + margen del corner Precio de compra de 19.500 yen (195 euros) Grandes Almacen + margen de GG.AA.(30% a 40%) Precio de venta publico 30.000 yen (300 euros) en Grandes Almacen* 1 euro = 100 yen (Feb 2012) www.acc10.cat

Crecimiento de venta por correo Fuente: Fuji Keizai6000 (unidad: mil millones de yen) Venta por internet5000 Otras 1.1% 1.3% Venta por catálogo Venta por mail-order4000 por minorista 7.6% 8.0% Venta por TV Venta por móvil3000 53.7% Venta por móvil 28.2% Venta por TV2000 Venta por catálogo Venta por mail-1000 order por minorista Venta por internet Otras 0 año 2008 año 2009 año 2010(prev.) www.acc10.cat

3D Software3D Software LooKStailor X ・De imagen de 3D a 2D para patrón. ・Se disminuye el tiempo en el producción. ・La producción se puede customizar.Tecnología automatizada de cortar tejido por Software ・La información de corte recibe por software de LooKStailor X. ・Ajustar la forma de corte automatica. www.acc10.cat

Sector farmacéutico www.acc10.cat

Venta de productos farmacéuticos en el mercado principal (año 2010) País Venta Participación en el Índice de crecimiento por (mil millones US$) mercado (%) año (%)Norteamérica 243,8 47,5 3 E.E.U.U. 224,5 43,8 3 Canadá 19,3 3,8 3Europa 106,1 20,7 1(los 5 primeros países) Alemania 34,6 6,7 3 Francia 27,9 5,4 0 Italia 15,7 3,1 0 España 14,3 2,8 0 Inglaterra 13,6 2,7 2Japón 85,7 16,7 0China 32,2 6,3 23Centroamérica y Sudamérica 35,6 6,9 na(los 4 primeros países) Brasil 17,5 3,4 20 México 7,8 1,5 2 Venezuela 6,2 1,2 32 Argentina 4,0 0,8 25 Austria / Nueva Zelanda 9,6 1,9 6 Fente: IMS Health, World Pharmaceutical Merket Summary

Exportación de Farmacéutico a Japón 2008 2009 FOB FOB % sobre el Crecimiento total de exportación 207 277 22,8% 34,1% milliones milliones euros euro Origen : JETRO www.acc10.cat

Importación de Fármaco de España a Japón 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 España 13.771.867 17.944.479 22.676.678 32.769.669 42.205.676 40.177.787 52.713.110 Unidad: 1.000 yen japonés Importación de Fármaco desde España 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 España 20,000,000 10,000,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.acc10.cat

Subida de costes de I+D y descenso de eficienciaNúmero de aprobación costes de I+Dde nuevos fármacos (cien millones de yen) Fármaco de bio Fármaco nuevo (excepto fármaco de bio) Costes de I+D (principales 8 empresas) Fuente: Japan Pharmaceutical Manufacturers Association data book 2009, Office of Pharmaceutical Industry Reserch News www.acc10.cat www.acc10.cat

Número de pacientes con enfermedad principal en Japón Hay muchos pacientes con enfermedades de estilo de vida en Japón así como en EE.UU. y Europa. (mil personas)Fuente: ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar “investigación de pacientes 2005” www.acc10.cat

Grado de satisfacción de tratamiento y de contribución de farmaceutico Objetivo para enfermedad para nuevos fármacos dirige a zona baja de contribución baja de fármaco y satisfacción baja de tratamiento Alto Unmet Medical Needs La úlcera péptica Grado de satisfacción de tratamiento es bajo y se espera Giperlipidemia el crecimiento por nuevos Hipertensión fármacos innovadores. La artritis reumatoide Escala de mercado es grande, pero hay gradoGrado de Hepatitis C de perdección decontribución fármaco y altade fármaco Esquizofrenia competencia Cáncer de Neuropatía La enfermedad mama 従来の diabética renal diabética 超大型製品 Cáncer gástrico Cáncer Cáncer de colorrectal pulmón 今後の Alzheminer 大中型製品 Bajo Fuente: Japan Health Sciences Bajo Grado de satisfacción de tratamiento Alto Foundation, report

Sector farmacéutico Grado de satisfacción de tratamiento por la situación de aprobación de fármacos nuevos (año 2006-2009) Hipertensión DiabetesGrado de contribución de fármaco Artritis reumatoide SIDA Cirrosis del hógado Cáncer de mama Cáncer gástrico Cáncer de colon Cáncer uterino Cáncer de hígado Enfermedad de alzheimer Cáncer de pulmón Grado de satisfacción de tratamiento www.acc10.cat

Sector farmacéutico Grado de satisfacción de tratamiento(año 2005) por la situación de desarrollo de fármacos nuevos (junio de año 2010) Diabetes HipertensiónGrado de contribución de fármaco Artritis reumatoide Cáncer de mama Cirrosis Cáncer gástrico SIDA del hógado Cáncer de colon Cáncer uterino Cáncer de hígado Enfermedad de alzheimer Cáncer de pulmón Grado de satisfacción de tratamiento

Sector farmacéuticoEnfermedad en un ranking más alto por número de items desarrollados(開発品目数上位の疾患) año 2010 año 2011 subida oNombre de enfermedad número de item ranking número de item ranking bajada Diabetes 23 1 14 1 9 Cáncer de pulmón 15 2 6 4 9Enfermedad de alzheimer 14 3 5 6 9 Artristis reumatoide 13 4 7 2 6 Cáncer de mama 13 4 5 6 8 Cáncer gástrico 10 6 5 6 5 www.acc10.cat

Sector farmacéuticoClasificación de items desarrollados para cáncer(癌開発品目の分類) Inhibidor de la Biofarmacéutica Otros Total cinasaCáncer de pulmón 3 9 3 15 Cáncer de mama 3 3 7 13 Cáncer gástrico 2 4 4 10Cáncer de próstata 0 0 6 6 Cáncer de colon 1 4 0 5 Cáncer de hígado 2 3 0 5 Cáncer uterino 2 0 0 2 Total 13 23 20 56 www.acc10.cat

Sector farmacéutico Número de solicitud de patente internacional relacionado con vacuna de cáncer (por país) Italia Israel Canadá Holanda 15 14 （～ año 28 24 (1.1%) (1.0%) (2.1%) (1.8%) 2009） Otros Australia 86 31 (6.3%) Suiza (2.3%) 32 (2.4%) Dinamarca 34 EE.UU. (2.5%) 698 Alemania (51.4%) Francia 100 58 (7.4%) (4.3%) Japón 127 (9.4%) Inglaterra 111 (8.2%)Fuente: elaborado con datos de Derwent Innovations Index y sistema de buscador de WIPO www.acc10.cat

Sector farmacéutico Sector de solicitador de Japón （日本からの出願人の所属） Fundación de individuo investigación 24 1 (1.5%) (0.6%) Fabricantes Instituto público 24 3 (14.1%) (1.8%) Universidad 60 (35.3%) Bio Venture 80 (47.1%)Fuente: elaborado por datos de Derwent Innovations Index y sistema de buscador de WIPO www.acc10.cat

Escala del mercado de medicamentos genéricos y la proporción del fármacos Propoción de medicamentos genéricos de fármacos totales(mil millones de yen) (%) Escala del mercado de medicamentos genéricos 0 año Fuente: Nikkei 24 de junio, 2010 www.acc10.cat www.acc10.cat

Participación en el mercado de medicamentos genéricos de país adelantado(Cantidad, año 2008)Fuente: documento de Japan Generic Mediciones Association, investigación de Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar(dato de Japón) www.acc10.cat

Ocupación de farmacéuticos genéricos tiene previsión de incremento enJapón por siguientes razones. Incremento del coste de Seguridad Social en Japón Elevación del coste de I+D Dificultad de desarrollo de farmácos nuevos Vencimiento de patentes fármacos en 2010 y después. El bajo nivel de la ocupación significa potencialidad decrecimiento en futuro. www.acc10.cat

Escala de mercado de polenosis Escala de mercado de alergía de polen es de 159.000,milliones Yenes. (= 1.514, milliones Euro) (105 yen = 1 euro) www.acc10.cat

Evolución y previsión de la escala del mercado de Food for Specified HealthUsers(FOSHU), Food with Nutrient Function Claims(FNFC), Suplementodiético, alimentos/bebidas funcionales Fuente: SEED PLANNING www.acc10.cat

Brudy TechnologyLos Omega 3Los ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6)son vitales para la salud porqué nuestro cuerpo nopuede fabricarlos y debemos obtenerlos de formaexterna a través de la alimentación.Para el óptimo funcionamiento de muchos tejidos denuestro cuerpo, como por ejemplo el cerebro (que secompone aproximadamente de un 60% de lípidos ytiene una tasa muy alta de consumo deenergía), necesita ácidos grasos imprescindibles.De ellos, los más cruciales son los Omega 3. www.acc10.cat

Proceso de desarrollo actual （現在の開発プロセス） Sacar al mercado Fuente: Pricewaterhouse Coopers www.acc10.cat

Periodo de desarrollo clínico en Japón (fármacos nuevos) （日本における臨床開発期間[新有効成分含有品目]） Year n average sd median approval(mes) 1996 17 51,3 23,1 61,4 1997 12 42,5 22,3 47,4 1998 16 57,8 24,7 61,2 1999 33 63,1 20,6 63,1 2000 33 78,3 29,2 79,6 2001 17 69,7 29,8 66,9 2002 22 68,2 29,9 66,8 2003 14 67,8 18,8 68,9 2004 11 73,5 34,4 88,8 2005 16 71,6 36,0 69,2 www.acc10.cat

ACC10 Tokyo, Director Yoshiyuki IWAHASHIACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYAPasseig de Gràcia, 129 Comarques Centrals Tarragona08008 Barcelona Tel. 938 777 379 Tel. 977 251 717 bages@acc10.cat tarragona@acc10.catServei d’orientació a l’empresa902 62 77 88 Girona Terres de l’Ebreinfo@acc10.cat Tel. 972 940 120 Tel. 977 449 333 girona@acc10.cat terresebre@acc10.cat Lleida Tel. 973 728 000 lleida@acc10.cat www.acc10.cat

WorkshopSector farmacéutico www.acc10.cat

Venta de productos farmacéuticos en el mercado principal (año 2010) País Venta Participación en el Índice de crecimiento por (mil millones US$) mercado (%) año (%)Norteamérica 243,8 47,5 3 E.E.U.U. 224,5 43,8 3 Canadá 19,3 3,8 3Europa 106,1 20,7 1(los 5 primeros países) Alemania 34,6 6,7 3 Francia 27,9 5,4 0 Italia 15,7 3,1 0 España 14,3 2,8 0 Inglaterra 13,6 2,7 2Japón 85,7 16,7 0China 32,2 6,3 23Centroamérica y Sudamérica 35,6 6,9 na(los 4 primeros países) Brasil 17,5 3,4 20 México 7,8 1,5 2 Venezuela 6,2 1,2 32 Argentina 4,0 0,8 25 Austria / Nueva Zelanda 9,6 1,9 6 Fente: IMS Health, World Pharmaceutical Merket Summary

Importación de Fármaco de España a Japón 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 España 13.771.867 17.944.479 22.676.678 32.769.669 42.205.676 40.177.787 52.713.110 Unidad: 1.000 yen japonés Importación de Fármaco desde España 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 España 20,000,000 10,000,000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.acc10.cat

Subida de costes de I+D y descenso de eficienciaNúmero de aprobación costes de I+Dde nuevos fármacos (cien millones de yen) Fármaco de bio Fármaco nuevo (excepto fármaco de bio) Costes de I+D (principales 8 empresas) Fuente: Japan Pharmaceutical Manufacturers Association data book 2009, Office of Pharmaceutical Industry Reserch News www.acc10.cat www.acc10.cat

Workshopwww.acc10.cat

Número de pacientes con enfermedad principal en Japón Hay muchos pacientes con enfermedades de estilo de vida en Japón así como en EE.UU. y Europa. (mil personas)Fuente: ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar “investigación de pacientes 2005” www.acc10.cat

WorkshopEvolución del número de pacientes de infarto cerebral y enfermedad de Alzheimer en Japón Fuente: Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar www.acc10.cat

Grado de satisfacción de tratamiento y de contribución de farmaceutico Objetivo para enfermedad para nuevos fármacos dirige a zona baja de contribución baja de fármaco y satisfacción baja de tratamiento Alto Unmet Medical Needs La úlcera péptica Grado de satisfacción de tratamiento es bajo y se espera Giperlipidemia el crecimiento por nuevos Hipertensión fármacos innovadores. La artritis reumatoide Escala de mercado es grande, pero hay gradoGrado de Hepatitis C de perdección decontribución fármaco y altade fármaco Esquizofrenia competencia Cáncer de Neuropatía La enfermedad mama 従来の diabética renal diabética 超大型製品 Cáncer gástrico Cáncer Cáncer de colorrectal pulmón 今後の Alzheminer 大中型製品 Bajo Fuente: Japan Health Sciences Bajo Grado de satisfacción de tratamiento Alto Foundation, report

Sector farmacéutico Grado de satisfacción de tratamiento por la situación de aprobación de fármacos nuevos (año 2006-2009) Hipertensión DiabetesGrado de contribución de fármaco Artritis reumatoide SIDA Cirrosis del hógado Cáncer de mama Cáncer gástrico Cáncer de colon Cáncer uterino Cáncer de hígado Enfermedad de alzheimer Cáncer de pulmón Grado de satisfacción de tratamiento www.acc10.cat

Sector farmacéutico Grado de satisfacción de tratamiento(año 2005) por la situación de desarrollo de fármacos nuevos (junio de año 2010) Diabetes HipertensiónGrado de contribución de fármaco Artritis reumatoide Cáncer de mama Cirrosis Cáncer gástrico SIDA del hógado Cáncer de colon Cáncer uterino Cáncer de hígado Enfermedad de alzheimer Cáncer de pulmón Grado de satisfacción de tratamiento

Sector farmacéuticoEnfermedad en un ranking más alto por número de items desarrollados(開発品目数上位の疾患) año 2010 año 2011 subida oNombre de enfermedad número de item ranking número de item ranking bajada Diabetes 23 1 14 1 9 Cáncer de pulmón 15 2 6 4 9Enfermedad de alzheimer 14 3 5 6 9 Artristis reumatoide 13 4 7 2 6 Cáncer de mama 13 4 5 6 8 Cáncer gástrico 10 6 5 6 5 www.acc10.cat

Sector farmacéuticoClasificación de items desarrollados para cáncer(癌開発品目の分類) Inhibidor de la Biofarmacéutica Otros Total cinasaCáncer de pulmón 3 9 3 15 Cáncer de mama 3 3 7 13 Cáncer gástrico 2 4 4 10Cáncer de próstata 0 0 6 6 Cáncer de colon 1 4 0 5 Cáncer de hígado 2 3 0 5 Cáncer uterino 2 0 0 2 Total 13 23 20 56 www.acc10.cat

Sector farmacéutico Número de solicitud de patente internacional relacionado con vacuna de cáncer (por país) Italia Israel Canadá Holanda 15 14 （～ año 28 24 (1.1%) (1.0%) (2.1%) (1.8%) 2009） Otros Australia 86 31 (6.3%) Suiza (2.3%) 32 (2.4%) Dinamarca 34 EE.UU. (2.5%) 698 Alemania (51.4%) Francia 100 58 (7.4%) (4.3%) Japón 127 (9.4%) Inglaterra 111 (8.2%)Fuente: elaborado con datos de Derwent Innovations Index y sistema de buscador de WIPO www.acc10.cat

Sector farmacéutico Sector de solicitador de Japón （日本からの出願人の所属） Fundación de individuo investigación 24 1 (1.5%) (0.6%) Fabricantes Instituto público 24 3 (14.1%) (1.8%) Universidad 60 (35.3%) Bio Venture 80 (47.1%)Fuente: elaborado por datos de Derwent Innovations Index y sistema de buscador de WIPO www.acc10.cat

Resumen de medicina para la emfermedad de Alzheimer que está enventa/desarrolo (国内販売・開発中のアルツハイマー型認知症薬の概要) Producto Tipo Situación de Empresa que venta/desarrollo vende/desarrolla Aricept año 1999 ～ Eisai Reminyl año 2011 ～ Janssen Pharmaceutical, Takeda Pharmaceutical Acetylcholinest Exelon patch erase inhibitor año 2011 ～ Novartis Pharma (Rivastigmine) Rivastach pach año 2011 ～ Ono Pharmaceutical (Rivastigmine) Memary NMDA receptor año 2011 ～ Daiichi Sankyo antagonist Solanezumab P III Eli Lilly Japan Anti-β amyloidPF-5236801/AAB-001 antibody P II / III Pfizer, Janssen Alzhimer Immunology R&DPF-5236806/ACC-001 Β-amyloid P II / III Pfizer, Janssen Alzhimer vaccine Immunology R&D Fuente: Revista semanal “Diamond” www.acc10.cat

Grado de satisfacción de tratamiento y el de contribución de fármaco contestados por medicos (alto) Año 2000 Grado decontribuciónde fármaco portratamiento (bajo) 10 años después (alto) Año 2010 Grado decontribuciónde fármaco portratamiento (bajo) Fuente: revista semanal “Diamond” (bajo)

Proceso de desarrollo actual （現在の開発プロセス） Sacar al mercado Fuente: Pricewaterhouse Coopers www.acc10.cat

Periodo de desarrollo clínico en Japón (fármacos nuevos) （日本における臨床開発期間[新有効成分含有品目]） Year n average sd median approval(mes) 1996 17 51,3 23,1 61,4 1997 12 42,5 22,3 47,4 1998 16 57,8 24,7 61,2 1999 33 63,1 20,6 63,1 2000 33 78,3 29,2 79,6 2001 17 69,7 29,8 66,9 2002 22 68,2 29,9 66,8 2003 14 67,8 18,8 68,9 2004 11 73,5 34,4 88,8 2005 16 71,6 36,0 69,2 www.acc10.cat

Escala del mercado de medicamentos genéricos y la proporción del fármacos Propoción de medicamentos genéricos de fármacos totales(mil millones de yen) (%) Escala del mercado de medicamentos genéricos 0 año Fuente: Nikkei 24 de junio, 2010 www.acc10.cat www.acc10.cat

Participación en el mercado de medicamentos genéricos de país adelantado(Cantidad, año 2008)Fuente: documento de Japan Generic Mediciones Association, investigación de Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar(dato de Japón) www.acc10.cat

Escala de mercado de polenosis Escala de mercado de alergía de polen es de 159.000,milliones Yenes. (= 1.514, milliones Euro) (105 yen = 1 euro) www.acc10.cat

Evolución y previsión de la escala del mercado de Food for Specified HealthUsers(FOSHU), Food with Nutrient Function Claims(FNFC), Suplementodiético, alimentos/bebidas funcionales Fuente: SEED PLANNING www.acc10.cat

Brudy TechnologyLos Omega 3Los ácidos grasos esenciales (Omega 3 y Omega 6)son vitales para la salud porqué nuestro cuerpo nopuede fabricarlos y debemos obtenerlos de formaexterna a través de la alimentación.Para el óptimo funcionamiento de muchos tejidos denuestro cuerpo, como por ejemplo el cerebro (que secompone aproximadamente de un 60% de lípidos ytiene una tasa muy alta de consumo deenergía), necesita ácidos grasos imprescindibles.De ellos, los más cruciales son los Omega 3. www.acc10.cat

Sector farmacéuticoAvance de fármaco (医薬品の進化) Screening por avance Aplicación de tecnología Aplicación de Componente natural y de tecnología de genómica(recombinación tecnología post- su delivado síntesis orgánica genética, etc.) genómica Personalized medicine Descubrimiento por Enfocar la función de Enfocar la función de Gene therapy casualidad receptor in vivo enzima in vivo Regenerative medicine Antibody drugs Nucleic acid drug Molecular target HMG-CoA drug reductase inhibitor ACE inhibitor Trastuzumab Human insulin Interferon Pegaptanib Imatinib H2 receptor antagonist Pravastatin Β receptor blocking Captopril agent Non-steroidal anti-inflammatory Cimetidine Propranol Chlorpromazine (antiphychotic) Indomethacin Aspirin Ibuprofen Penicilin www.acc10.cat

WorkshopAños previstos de realización de temas importantes relacionados con farmaceutico2013 Se comercializa la tecnología de producción y de dessarrollo para realizar el suministro inmediato de vacunas al médico contra las infecciones que requieran tratamiento urgente.2014 Se difunden los antidpresivos que tienen menos efectos secundarios y que tienen eficaz más rápida.2014 Se difunde tratamiento individualizada por aplicar predicción de farmacocinética (ADME) a cada paciente2016 Se desarrollan los animales de modelos de distintos tipos de demencia, los cuales reflejan y enseñan signos clínicos.2017 Se desarrolla la tecnología de DDS preparación que entrega medicamentos específicamente a organos principales en una forma muy particular.2017 Se desarrolla agente terapéutico de trombosis que no tiene riesgo de hemorragia.2017 Vencer la influenza por establecer el tratamiento y profilaxis para inflenza nueva.2017 Se desarrolla el tratamiento de prevenir la progresión o de aliviar síntoma de la enfermadad de Alzheimer www.acc10.cat

Workshop2018 Se desarrolla tratamiento fundamental de la diabetes tipo 22018 Se difunde agente terapéutico de osteoporosis que tiene efecto preventivo y suficiente contra fracturas posibles.2019 Se comercializa DDS preparación que llega a la parte específica en el cerebro.2019 Se desarrolla DDS preparación (biosensor nano-machine) que ajusta automáticamente la liberación de fármaco por responder a la reacción biológica.2019 Se desarrolla tratamiento fundamental de vacuna para SIDA.2019 Se desarrolla tratamiento fundamental de la artritis reumatoide.2019 Se difunde tratamiento fundamental de la dermatitis atópica.2019 Se comercializa tratamiento fundamental de asma.2019 Se difunde tratamiento fundamental de demencia vascular cerebral.2019 Se comercializa tratamiento fundamental de enfermadad de Parkinson.2020 Se desarrolla la tecnología de creación de medicamentos de moléculas pequeñas que serán medicables por oral, por medio del desarrollo avence de fármacos de anticuerpo.2020 Se difunde tratamiento etiológico para mayoría de pacientes de hipertensión por avanza de elucidación de patogenecia y patología de hypertensión esencial. www.acc10.cat

Workshop2021 Se desarrolla tratamiento basado de mecanismo patogénico de esquizofrenia.2021 Se desarrolla tratamiento nuevo que sustituya el trasplante para tratar insuficiencia cardíaca grave.2023 Se desarrolla tratamiemto fundamental de atrofia muscular y distrofia muscular.2023 Supera a 50% la tasa de supervivencia de 5 años para el cáncer de páncreas, gracias al desarrollo de la tecnología de diagnóstico y tratamiento.2030 Vencer la trancisión del cáncer por desarrollar el tratamiento para prevención de trancisión y cáncer metastásico. ´ Fuente: Human Science Promotion Fundation www.acc10.cat

Sector farmacéutico Gráfico de tecnología relacionada con Post-genome (ポストゲノム関連技術の技術俯瞰図) Drug discovery Drug discovery Personalized Genimic drug discovery Biofarmacéutica medicine Animal desease model Protein preparation, Antibody drugs Control de información personal Deseade-related gene/Protein/SNPs CytokineAplicación Drug discovery technology Immunotherapeutic agent Diagnosis Antisense drugs Dispositivo de análisis y Software Pharmacogenomics Nanotecnología Toxicogenomics Bioinfomatics Ingeniería de material Base Ingeniería proteínica Ingeniería genética Ingeniería celular Development engineering Genómica (Terminación de la descodificación de genoma humano) Tecnología de genomic/genetic analysis Base Tecnología de functional genomics Haplotype Protein structural analysis Comparative Protein functional analysis genomics www.acc10.cat

Workshopwww.acc10.cat

WorkshopGreen Car www.acc10.cat

Workshop Green Car www.acc10.cat