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Oportunitat de negoci en el sector industrial a la República Txeca i Eslovàquia
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Vegeu aquest contingut i d'altres relacionats a Anella.cat: …

Vegeu aquest contingut i d'altres relacionats a Anella.cat: http://www.anella.cat/web/portal/cercador-oportunitats/-/custom_publisher/7Nep/28486134/Oportunitats-del-sector-industrial-als-Estats-Units-i-a-Europa-de-l-Est
-------------------------------
La República Txeca i Eslovàquia són dos països històricament industrials, i unes economies orientades a les exportacions, sobretot a Alemanya i a la resta de països de la UE. Els últims anys ambdues economies han portat a terme fortes inversions estrangeres i viuen immerses en un procés de modernització de la indústria, per la qual cosa importen tecnologies i maquinària, a més de components de qualitat.

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  1. TROBADA AMB ELSCENTRES DE PROMOCIÓDE NEGOCISDel 15 al 19 d’abril de 2013Fes negoci al món
  2. www.acc10.catRepública ChecaRepública EslovacaSUBCONTRACTACIÓNDE PIEZAS METÁLICASACC1Ó Praha, 2013
  3. www.acc10.catRepública Checa - datos basicos• Área : 78.866 km2• Población: 10.491.492 habitantes• Miembro de UE: 1.5.2004• Nivel económico respecto mediaUE: 82,0 %• Moneda: Corona checa (CZK)• PIB / cápita 2012: 13.797 €• Salario medio mensual bruto:unos 1030 €• Tipo de cambio (febrero 2013):24,50 CZK/€• Convertibilidad plena desdeOctubre 1995• Impuestos:IVA : 21 % / 15 % tipo reducidoI / S : 19 %
  4. www.acc10.catRepública Checa - indicadores económicos(MM)-miles de millones 2009 2010 2011PIB (MM EUR; precios corrientes) 141,4 149,3 154,9PIB (MM CZK; precios corrientes) 3739,2 3775,2 3809,3% aumento sobre PIB real - 4,7 2,7 1,7Producción industrial (%) - 15,9 9,8 7,2Construcciones (%) - 0,9 - 7,1 - 3,5Inflación anual (%) 1,0 2,3 2,4Tasa de paro registrado (%) 6,7 7,3 6,7Saldo presupuesto estatal (en % de PIB) - 5,8 - 4,8 - 3,1Exportaciones (MM EUR) 81,0 100,3 116,5Importaciones (MM EUR) 75,3 95,5 108,8Balanza de pagos, cuenta corriente(MM EUR)3,38 5,80 4,44Reserva divisas del Banco Nacional(MM EUR)28,9 31,5 32,7Deuda exterior bruta (MM EUR) 62,0 69,9 76,2Tipo de cambio CZK / € 26,445 25,290 24,586Tipo de cambio CZK / USD 19,057 19,111 17,688Tipo de interes (tasa de descuento) 0,25 0,50 0,25PIB POR RAMAS DEACTIVIDAD (%)Agricultura,silvicultura 2,2Industria 37,7Servicios 60,1PIB POR COMPONENTESDE GASTO (%)Consumo privado 49,8Consumo público 22,0Formación brutade capital fijo 22,5Exportación de bienesy servicios 69,1Importación de bienesy servicios 63,4Fuente : CSU
  5. www.acc10.catRepública Eslovaca – datos básicos• Área : 49 035 km2• Población: 5.424.925 dehabitantes• Miembro de UE: 1.5.2004• Nivel económico respectomedia UE: 72 %• PIB / cápita: 9.055 Eur• Moneda: Eur• Salario medio mensual bruto:815 €• Impuestos:IVA : 20 % / 10% tipo reducidoI / S : 23%
  6. www.acc10.catRepública Eslovaca - indicadores económicos(MM)-miles de millones 2009 2010 2011PIB (MM €; precios corrientes) 63,33 65,91 69,06% aumento sobre PIB real - 4,7 4,5 5,0Producción industrial (%) -18,0 19,2 10,8Construcciones (%) -11,3 - 4,6 - 1,8Inflación anual (%) 1,6 1,0 3,9Tasa de paro registrado (%) 12,1 14,4 13,5Saldo presupuesto estatal(en % de PIB)- 4,4 - 6,7 - 3,9Exportaciones (MM EUR) 39,716 48,791 56,408Importaciones (MM EUR) 38,529 48,654 53,966Balanza de pagos,cuenta corriente(MM €)- 2.024 - 2,278 - 3,768Reserva divisas (MM US Dolares ) 1,804 2,160 2,474Deuda exterior bruta (MM US Dolares) 65,314 64,996 68,491PIB POR RAMAS DEACTIVIDAD (%)Agricultura,silvicultura 2,4 %Industria 31,2 %Servicios 66,4 %PIB POR COMPONENTESDE GASTO (%)Consumo privado 58,0 %Consumo público 19,5 %Formación brutade capital fijo 21,7 %Exportación de bienes 79,1 %y serviciosImportación de bienesy servicios 79,9 %Fuente : SSU
  7. www.acc10.catOrientación de la economíaRepública Checa y Eslovaca son dospaíses industriales historicamente ysus economías están orientadas paraexportaciones.Las exportaciones estándestinadas ante todo a losmercados de UE.En caso de la República Checa lamayoría de exportaciones almercado alemán (32,3 % ).Los primeros mercados deEslovaquia son Alemánia (19,8 %) yla República Checa (13,3 %).Estructura de exportaciones checas, 2011 Estructura de exportaciones eslovacas,2011Productos demaquinaria yequipaminetotransporte;53,3%Productosindustrialesmetálicos y deplástico ;17,8%Productosindustriales deconsumo;11,8%Productosquímicos;6,3%Productos demaquinaria ;28,3%Equipamientode transporte;21,2%Diferentesproductos demetales;15,1%
  8. www.acc10.catOrientación de la economíaLa base industrial para lasexportaciones a realizar tieneque ser moderna y eficiente.Por este motivo la industria checa yeslovaca importa nuevastecnologías y necesita maquinariaadecuada para todos los sectores deindustria.Al elegir la tecnología, los sistemas ymodos de funcionamiento, se aplica elprincipio de aplicación de las mejorestécnicas accesibles ( BAT - BestAvailable Technology).Además necesita también materiales ycomponentes de calidad para producirlos productos competentes.En los últimos años sehan llevado a cabofuertes inversionesextranjeras y una granmodernizaciónde la industria.
  9. www.acc10.catSectores industriales de importanciaIndice de producción industrial en los países európeos seleccionados90.2990.7088.80103.21United Kingdom151.60141.46119.6075.99Slovakia104.04101.2395.5386.30Slovenia130.91123.49117.1098.33Romania90.1692.0390.54107.05Portugal143.69134.02120.9276.93Poland113.81107.8597.7576.31Hungary88.3088.2282.64104.23Italy92.0890.5086.40100.09France83.0284.2483.5398.39Spain77.0183.7689.66103.70Greece111.47103.6493.4693.73Germany88.9987.3185.7296.61Denmark121.25113.93103.7478.17Czech Republic103.1997.5295.6568.56Bulgaria110.98106.4998.3188.11Belgium100.3897.1190.4796.24European Union 17100.8197.6891.4995.83European Union 272011201020092000Ańo 2005 = 100%
  10. www.acc10.catSectores industriales de importanciaIndustria Manufacturera abarcatodos los sectores industriales.Los de importancia son:Industria pesadaIndustria metalúrgicaIndustria de maquinaríaAutomociónElectrotécnica y electrónicaIndustria químicaIndustria del vidrioEntre los sectores industrialesdominan los de industria deAUTOMOCIÓNELECTROTECNICAy ELECTRONICANota: En la República Checa yEslovaca se producen todos losmedios de transporte:aviones, trenes, tranvías, motos, barcos del río, camionesy equipos pesados, cochesde turismo, etc.
  11. www.acc10.catSECTOR DE AUTOMOCIÓNPartida 29 Fabricación de vehículos de motor
  12. www.acc10.catSector de automoción – producción mundialFuente: ACEA
  13. www.acc10.catSector de automoción – producción europeaFuentes: EMCC , ACEAPlantas de producción de coches en Europa
  14. www.acc10.catSector de automoción – producción europeaProducción de coches en los países európeos seleccionadosNACE 29 Fabricación de vehículos de motorProducción total( unidades de coches)Cambio en %2000 2011 2011 / 2000Francia 3,348,361 2,242,928 - 33,0Alemania 5,526,615 6,311,318 114,2Italia 1,738,315 790,348 - 54,5Espaňa 3,032,874 2,353,682 - 22,4Gran Bretaňa 1,813,894 1,463,999 - 19,3República Checa 455,492 1,199,834 263,4Eslovaquia 181,783 639,763 351,9Hungria 137,398 213,531 155,4Polonia 504,972 830,631 164,5Rusia 1,205,581 1,988,036 165,0Rumania 78,165 335,232 428,9Eslovenia 122,949 174,119 141,6 Fuente: OICA
  15. www.acc10.catSector de automoción – producción europeaIndice de producción NACE 29 en los países európeos seleccionadosNACE 29 Fabricación de vehículos de motor91.6080.8368.0494.92United Kingdom----Slovakia----Slovenia226.14205.75159.8449.28Romania66.9758.9858.06143.22Portugal171.65148.54130.3155.92Poland133.22118.81100.4167.07Hungary89.0487.2673.22131.03Italy71.7969.2561.2089.22France80.4376.4168.14106.32Spain50.0067.5170.43327.83Greece116.27102.3281.9986.28Germany62.3458.3951.89109.72Denmark185.04152.48125.1652.06Czech Republic144.29154.06106.3257.83Bulgaria98.05)82.9468.6875.88Belgium102.1091.6175.3791.98European Union 17106.2494.4477.7288.85European Union 272011201020092000Ańo 2005 = 100%Fuente: Eurostat
  16. www.acc10.catSector de automoción- República Checa y EslovacaDefinición del sectorREPUBLICA ESLOVACASECTOR DE AUTOMOCIÓN, 2011Facuración del sector: 16,7billones EURCrecimiento interanual: 22,1%Participación sobre facturación total dela indústria: 27 %Participación en las exportaciones del país:25%Exportación del sector: 98%De esto a UE: 80%REPUBLICA CHECASECTOR DE AUTOMOCIÓN, 2011Facuración del sector: 32,65 billones EURCrecimiento interanual: 12,3 %Participación sobre facturación total dela indústria: 22,1 %Participación en exportaciones del país: 20,1Exportación de producción del sector: 80%De esto a UE: 83%Necesidades del sectorProducciónMaquinaria de producciónSistemas de automatizaciónSuministros para la producciónMetalformingComponentes metálicosFundición de hierro grisFundición de aluminioEstampación e injecciones deplástico y de gomaSistemas y componenteselectronicosFuentes: CSU,SSU
  17. www.acc10.catSector de automoción- República ChecaProducción de coches República ChecaProducción finalde cochesCoches deturismoBusesCamionesSubproveedores, total 842 empresasTier I238 empresasTier II374 empresasTier III451 empresasUnas 55 empresas de lasTOP 100 subprovedoresdel sector de automociónestán ubicadas en en laRepública Checa
  18. www.acc10.catSector de automoción- República EslovacaProducción de coches en EslovaquiaVolkswagenSlovakiaen BratislavaKia MotorsSlovakiaen ŽilinaPSA PeugeotCitroen Slovakiaen TrnavaVolkswagen Slovakiaen MartinVolkswagen Slovakiaen KošiceProducción finalde cochesCoches deturismoSubproveedores Tier I,II,II , total 274 empresas
  19. www.acc10.catSECTOR DE ELECTROTECNICAY ELECTRÓNICAPartida 26Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticosPartida 27Fabricación de maquinaria y material electrico
  20. www.acc10.catSector de electrotécnica y electrónicaIndice de producción en los países európeos seleccionadosNACE 26 Fabricación de productos informáticos,electrónicos y ópticosNACE 27 Fabricación de maquinariay material electrico84.59133.89United Kingdom::Slovakia::Slovenia99.41149.93Romania:88.26Portugal292.0661.42Poland129.4745.78Hungary87.17140.35Italy92.07101.63France70.56178.45Spain23.35292.96Greece158.6481.02Germany117.25104.82Denmark149.5528.91Czech Republic124.1560.91Bulgaria95.06130.74Belgium119.60100.74European Union 17118.45102.21European Union 2720112000Ańo 2005 = 100%86.44121.71United Kingdom::Slovakia::Slovenia272.7483.58Romania83.40248.28Portugal240.1264.31Poland64.2267.31Hungary73.23124.44Italy98.55118.18France76.4789.80Spain70.31103.58Greece115.1292.40Germany88.5487.41Denmark150.5263.14Czech Republic152.5448.38Bulgaria95.27110.21Belgium100.65104.55European Union 17104.96101.65European Union 2720112000Ańo 2005 = 100%
  21. www.acc10.catRepública Checa, 2011Facuración del sector: 505 billones CZK( unos 20,21 billones EUR )Crecimiento interanual: 13,5 %Participación sobre la facturación total dela indústria: 10,04 %Participación en exportaciones del país: 21,6%El sector de la ingeniería eléctrica ( de electrotécnica yelectrónica ) se sitúa actualmente como uno de losprincipales sectores dentro de la industriamanufacturera checa / eslovaca.En ambos los países se tratadel segundo sector másimportante en laindustria, seguido él deautomoción.Principales sectores industrialesdemandantes de material electricoProducción maquinariaAutomociónEnergéticaConstrucciónEl sector de ingeniería eléctrica senutre de la industria deautomoción, que supone el centro de lageneracion de nuevas inversiones en elsector.Definición del sectorRepública Eslovaca, 2011Facturación del sector: 8,7 billones EURCrecimiento interanual: - 5,4 %Participación sobre la facturación total dela indústria: 13,9 %Participación en las exportaciones del país: 24,3 %Fuentes: CSU,SSUSector de electrotécnica y electrónica, República Checa y Eslovaca
  22. www.acc10.catSector de electrotécnica y electrónica, República Checa y EslovacaLa entrada de capital extranjero entodos los casos suponía una mejora dela competitividad, modernización de laproducción y lanzamiento de nuevosproductosEl sector se mantiene sólido y continua recibiendoinversiones por parte de empresas extranjeras.Se realizaron desde el aňo 2000 decenas deinversiones extranjeras, sobre todo por parte delsector electrónico.Pero hay que tener en cuenta que junto a lasmultinacionales extranjeras, existen centenasde productores locales con capitalnacional operando en el sector.La mayoría de las empresaslocales de la actividad 26 y 27CNAE-2009 han sufrido unproceso de privatización.Definición del sectorLa producción de sistemas ycomponentes electrónicos esdominante, pero la producción deelectrotécnica clasica y aparatoselectrodomésticos sigue también muyimportante.
  23. www.acc10.catNecesidades del sectorSuministros para la producción deAparatos electrodomésticosProductos electrónicos de consumoComponentes para sector de automociónSistemas, componentes y piezas electrónicosPiezas y componentes electrónicos activos(semiconductores, osciladores, filtros, envases herméticos.. )Piezas y componentes electrónicos pasivos( condensadores , reles, cableados, conectrores…)Sector de electrotécnica y electrónica, República Checa y Eslovaca
  24. www.acc10.catPOSIBILIDADES COMERCIALESEN SUBCONTRACIÓNDE PIEZAS METÁLICAS
  25. www.acc10.catSubcontractación de piezas metálicasIndice de producción en los países európeos seleccionadosNACE 28 Fabricación demaquinaria y equipoAňo 2005=100% 2000 2011European Union 27 93.72 108.30Euro Union 17 95.00 106.17Belgium 92.08 140.79)Bulgaria 54.11 121.16Czech Republic 65.06 138.51Denmark 88.93 118.55Germany 91.72 115.43Greece 84.44 59.62Spain 110.87 86.78France 96.48 84.04Italy 101.97 90.26Hungary 57.20 267.84Poland 60.34 128.50Portugal 111.63 97.04Romania 135.60 117.02United Kingdom 98.49 110.83Croatia 52.37 136.57Fuente: Eurostat
  26. www.acc10.catPosibilidades comercialesEn los mercados de la República Checay Eslovaca se ven posibilidades para lassubcontrataciones de componteso piezas metálicas en:En el sector de automociónse oferecen osibilidadescomerciales tambén para lasempresas del metalforming,estampación, fundición.Suministros para sector de automociónSuministros para sector deelectrotécnica y electrónicaSuministros para otros los sectoresde producción industrial, en primerlugar para la industria de maquinaríaPosibilidades comerciales enel sector de electrotécnica serefieren así mismo asuministros decomponentes metálicosnecesarios para lafabricación o montaje depiezas y componenteselectrónicos activos ypasivosSubcontractación de piezas metálicas
  27. www.acc10.catSubcontractación de piezas metálicasPosibilidades comercialesEn la industria de maquinaría existen posibilidadescomerciales en subcontractación deMaquinaría y herramientas para el mecanizado demetales o de maderaComponentes o piezas metálicasComponentes o piezas de plásticoPiezas de gomaEstampación de plástico y de gomaInjecciones de plástico.Tratamiento de superficiesEn algunos sectores,los fabricantes locales,con su surtido ycapacidad, no llegan asatisfacer la demandainterna.
  28. www.acc10.catSubcontractación de piezas metálicasVías de entradaImplantación comercialLa empresa catalana que quiera entrar en el mercadocheco debe encontrar un distribuidor o importadorlocal que tenga un buen conocimiento del mercado.Otra opción es contactar con fabricantes locales y realizaracuerdos de representación,ofreciendoles productos quecomplementen su gama de producción para que los comercialicenpor sus propios canales.La figura del agente comercialno es algo habitual en laRepublica Checa ni en RepublicaEslovaca
  29. www.acc10.catRecomendablea través dejoint ventureImplantación productivaDesde el punto de vista de la empresa catalana, es masinteresante pensar en la Republica Checa o Eslovaca enterminos de alianzas duraderas y no solo con idea deexportar puntualmente.Seria conveniente, considerar la implantacion en elpaís parabeneficiarse de la alta calificacion de supoblacion a un coste salarial competitivodisponer de una red comercial que permita elacceso a los nuevos paises de la ampliacionUE y los mercados proximosSubcontracción de piezas metálicasVías de entrada
  30. www.acc10.cat• Régimen comercial: el mismo que el de Bruselas.• Sistema arancelario: el mismo que el de Bruselas.• Normalización y certificación de productos: el mismo que el deBruselas.• Protección de patentes y marcas: Acuerdos internacionales enmateria de propiedad intelectualPrecisamente por pertenecer ambos paises a la UnionEuropea, no deberia de existir ningun problema alintroducir productos de electrotécnica procedentes deCatalunya en la Republica Checa y República eslovaca.Accesibilidad al mercadoEl 1 de mayo de 2004 la Republica Checa y Eslovaca pasaron a formar parte de la UnionEuropea y tras su incorporacion se aplican las normativas y regulaciones comunitarias queson las mismas que para el resto de los paises miembros.Subcontractación de piezas metálicas
  31. www.acc10.catACTIVIDADESDE ACC1Ó PRAHASubcontractación de piezas metálicas
  32. www.acc10.catSubcontractación de piezas metálicasActividades ACC1Ó PrahaEstudios de mercadoCanales de distribuciónSelección de socios comercialesEstudios de viabilidadBúsqueda de los socios parajoint-ventureInversión green-field (selección delterreno, desarrollo delproyecto, seleccion deproveedores, seguimiento de obras)Subcontractación industrialContractación del personalHead huntingCroatia desde el 1997Eslovenia desde el 1998Bulgaria desde el 2008Rumania desde el 2010Inauguración en junio del 1991, ofrece susservicios en la República Checa y enla República Eslovaca y mercados afiliadosImplantación comercial Implantación productiva
  33. www.acc10.catSubcontracción de piezas metálicasActividades ACC1Ó PrahaServicios realizados para las empresas catalanas dentro de losultimos 5 aňos, en los sectores de producción industrial deMetalforming, estampacionesmetálicas 2Productos metálicos 4Componentes metálicos 4Fundición gris 1Plástico 5Goma 1
  34. www.acc10.catSubcontracción de piezas metálicasEl proceso de negociación de la cooperación comercial es a largoplazo. Por parte del potencial cliente comercial se trata de análisis yvalorización del proveedor potencial antes de establecerse lacooperación.Prácticas comercialesEs necesario tener en cuenta que el cliente comercial valoriza y exijecooperación basada en cumplir lo acordado y en la responsabilidadcomercial mutua.Sin embargo el establecerse la cooperación comercial, se trata de unaestable , importante y duradera a largo plazo.
  35. www.acc10.catconocimientos sobre el mercadoinformaciones estratégias comerciales realizadas por elproveedor en otros los mercadosinformaciones lo más profundas y completas sobre elproducto (caracteríasticas técnicas , ventajas competitivas,certificados, precios , referencias , análisis de competencia, etc )condiciones comerciales y de logisticaPrácticas comercialesAntes de establecerse una cooperación comercial, el clientecomercial potencial valoriza por parte del proveedorSubcontracción de piezas metálicas
  36. www.acc10.cat

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