INDONÈSIA –oportunitats i reptes perl’empresa catalana
ÍNDEX:1. ACC10: Àmbit d’Actuació i   Serveis de la Xarxa d’Oficines2. Perspectiva general d’Indonèsia3. Sectors d’oportuni...
www.acc10.cat
ACC1Ó    ACC1Ó és l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana,   especialitzada en el foment de la innovació i l...
ÀMBITS D’ACTUACIÓ                           WEB CORPORATIU www.acc10.cat                                 MODELS DE NEGOCI ...
INTERNACIONALITZACIÓ                                                                             TS                       ...
INTERNACIONALITZACIÓ CENTRES DE PROMOCIÓ     DE NEGOCISAjudem a introduir o consolidar la seva empresa en els mercats inte...
INTERNACIONALITZACIÓSERVEIS DELS CENTROS DEPROMOCIÓN DE NEGOCIOS Aproximació o estudi de mercat              Nous àmbits d...
OFICINA D’ACC1Ó A MUMBAI      ! "     #    $ !       %   $ !    $ % "&OFICINA REGIONAL:  •   àmbit geogràfic d’actuació, S...
(&$ !        "               )           ! "       #      $ !         %   $              )                $ % "&  *+, #   ...
2. Perspectiva general   d’Indonèsia                         www.acc10.cat
INDONÈSIA            www.acc10.cat
Dades generalsSUPERFÍCIE       :   1,904,569 Km2CAPITAL          :   Jakarta (9.1 millons)GRANS CIUTATS    :   Surabaya, B...
Dades econòmiquesgeneralsMONEDA           :        Rupiah (INR)TIPUS DE CANVI   :        1 USD – 8,900 Rupiah aprox.CREIXE...
Estructura PIB   En % sobre el total, any 2009Agricultura, boscos, pesca                 15.3Mineria                      ...
Estructura PIB industrial  Indústria no petrolera, en % sobre el total, any 2009Alimentació i tabac                  7.5Te...
Estructura PIB:comentarisComparat amb la majoria de països desenvolupats Indonèsia té:-Un percentatge industrial (26.4% de...
Recursos naturals                    Producció de petroli i gas natural, 1999-2009                            Cru         ...
Recursos naturals                                            Producció de mineralls, 1999-2009                            ...
Recursos naturals                                           Plantacions dIndonèsia, tones, 2000 - 2010*                   ...
Indonèsia: el mercat- Indonèsia és el 4art país més poblat del món, amb tendència creixent- Amb un PIB nominal de 706,752 ...
Indonèsia: inversió- Espanya té firmats amb Indonèsia tant un acord per a la promoció i protecciórecíproca d’inversions (A...
Indonèsia: distribució- Les empreses extrangeres estan autoritzades a operar al mercat majorista per avendre els productes...
Indonèsia: legislaciólaboral- Sindicats i empreses són lliures de negociar convenis col.lectius relatius a sous icondicion...
Indonèsia: sous i salaris- Els sous mínims a Indonèsia varien segons la provincia o el districte i segonsestimacions del c...
Indonèsia: sous i salaris- Sous, no inclouen bonus o similars, 2011                                                       ...
Relacions comercialsamb Espanya- Espanya és l’exportador número 32 a Indonèsia per ordre d’importància, lesimportacions pr...
Relacions comercials amb EspanyaExportació espanyola a Indonèsia, any 2009             Importació espanyola d             ...
3. Sectors d’oportunitat                           www.acc10.cat
3.1 Sector Alimentació                         www.acc10.cat
Indonèsia: sectoralimentació- Principals factors de potencial:     - Creixement econòmic continu i estable     - Elevada p...
Alimentació: producciófruites i verdures                            Producció de fruita a Indonèsia, en tones, 2010 Mango ...
Alimentació: produccióanimal                              Població animal (000 caps) 2000-2010                 2000       ...
Alimentacio: produccióanimal- Consum per càpita de pollastre segueix essent dels més baixos d’Asia, inclús al’Asean- A Mal...
Alimentació:processament- Importacions de maquinària per alimentació, 2009, en USD    8422300000 Maquinària per omplir, ta...
Alimentació: productesacabats - El volum de l’indústria d’alimentació i begudes ha registrat creixements annuals mitjos a ...
Alimentació: productesacabats- Les preferències de la creixent classe mitjana urbana apunten a un importantpotencial en pr...
3.2 Energia Neta                   www.acc10.cat
Perfil energèticd’Indonèsia Suministre d’energia primària total (2008): 198,679 Ktep           Petroli i productes:   30.8...
Perfil energèticd’Indonèsia - Exportador net de petroli, gas i carbó fins l’any 2002 - Creixement de la demanda i caiguda ...
Perfil energèticd’Indonèsia - Les illes de Sumatra i Java estan connectades per un cable submarí de 39 Km - Els sistemes e...
Problemàtica situacióenergètica actual- L’any 2010 la capacitat de generació elèctrica instal.lada era de 30,000 MW- La ve...
Problemàtica situacióenergètica actual- Projeccions de consum energètic per país i any, en TWh                            ...
Solucions a curt i migtermini- Per tal de guanyar capacitat de forma ràpida i equilibrar les fonts energètiques elgovern i...
Potencial energiesrenovablesBIOMASSA / BIOFUELS- Capacitat instal.lada de només 445 MW.- Potencial de biomassa de boscos, ...
Potencial energiesrenovablesENERGIA EÒLICAMitjanes de velocitat del vent de 3-6 m/s: potencial a la major part de zones, a...
Energies renovables:incentius- Regulació Presidencial no. 4, 2010: representa una oportunitat per a PLN, de construirplant...
ACC1Ó A BARCELONA                 ACC1Ó A CATALUNYAPasseig de Gràcia, 129            Comarques Centrals08008 Barcelona    ...
Tots els continguts de la Trobada de Centres de Promoció de Negocis a:                      www.anella.cat                ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alimentació i energia neta, oportunitats a Indonèsia

518 views

Published on

Pel seu potencial i arran del creixement sostingut durant els darrers anys, Indonèsia és un dels països més atractius de la zona del Sud-est asiàtic. Amb un model de creixement basat en la seva demanda interna (com el Brasil o l’Índia), una posició estratègica al sud d’Àsia i membre de l’ASEAN, Indonèsia esdevé una interessant porta d’entrada. Un altre avantatge que ofereix Indonèsia és la mà d’obra de baix cost, molt adient per a la gran quantitat de fàbriques que en fan un ús intensiu.

Les oportunitats es poden trobar majoritàriament en el sector alimentari, especialment en el subsector dels aliments processats, que té la taxa de creixement més elevada de la regió; i en el de l’energia neta, on és el primer productor mundial d’oli de palma.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alimentació i energia neta, oportunitats a Indonèsia

  1. 1. INDONÈSIA –oportunitats i reptes perl’empresa catalana
  2. 2. ÍNDEX:1. ACC10: Àmbit d’Actuació i Serveis de la Xarxa d’Oficines2. Perspectiva general d’Indonèsia3. Sectors d’oportunitat www.acc10.cat
  3. 3. www.acc10.cat
  4. 4. ACC1Ó ACC1Ó és l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització Experiència i coneixement de més de 20 anys (CIDEM i COPCA) desenvolupant programes i serveis de suport a l’empresa Actor de referència en accions dirigides a augmentar la competitivitat empresarialACC1Ó en xifres: 233 experts i professionals 35 oficines arreu del món 5 delegacions al territori català www.acc10.cat
  5. 5. ÀMBITS D’ACTUACIÓ WEB CORPORATIU www.acc10.cat MODELS DE NEGOCI ACCIÓ INDIVIDUAL ACCIÓ COL·LECTIVA Millora del model de gestió Dinamització de clústers, Estratègia empresarial sectors i territori INNOVACIÓ INTERNACIONALITZACIÓ GESTIÓ TECNOLÒGICA INICIACIÓ DIVERSIFICACIÓ CONSOLIDACIÓI ESTRATÈGICA TECNIO CENTRES PROMOCIÓ NEGOCIS FINANÇAMENT L’ANELLA: PLATAFORMA DE CONEIXEMENT I COL·LABORACIÓ www.anella.cat www.acc10.cat
  6. 6. INTERNACIONALITZACIÓ TS MERC A ALS ÉS ACC ASSESSORAMENT MERCATS Vols saber quina és la millor PRIORITZACIÓ estratègia per penetrar MERCATS a un mercat? A quins mercats pots anar? Vols seleccionar dePPI, MISSIONS, manera òptima els mercats amb major potencial GRUPSD’EXPORTACIÓ de creixement? Vols accedir als mercats internacionals? Has planificat viatges de prospecció i visites a fires internacionals? www.acc10.cat
  7. 7. INTERNACIONALITZACIÓ CENTRES DE PROMOCIÓ DE NEGOCISAjudem a introduir o consolidar la seva empresa en els mercats internacionalsFacilitem la seva presencia en la exterior con acciones específiques en el mercat objectiuOferim un servei de acompanyament personalitzat T’acompanyem durant tot el procés d’introducció o consolidació en el mercat objectiu a través de la nostra xarxa de 35 Centres de Promoció de Negocis arreu del món www.acc10.cat
  8. 8. INTERNACIONALITZACIÓSERVEIS DELS CENTROS DEPROMOCIÓN DE NEGOCIOS Aproximació o estudi de mercat Nous àmbits d actuació: Cerca de canals de comercialització Captació d’inversions i de talent Cerca de canals d’aprovisionament Recerca de socis tecnològics i Constitució d’empresa transferència tecnològica internacional Implantació d’empresa Missions comercials i tecnològiques Selecció de personal Seguiment de contactes Priorització de mercatsPlataformes empresarials:· Infraestructures necessàries para operar en el mercat· Assessorament per la implantació de empreses a mercats nous www.acc10.cat
  9. 9. OFICINA D’ACC1Ó A MUMBAI ! " # $ ! % $ ! $ % "&OFICINA REGIONAL: • àmbit geogràfic d’actuació, Sud-Est Asiàtic: Singapur, Malàisia, Vietnam, Tailàndia, Indonèsia, Filipines • Activa des del 1990SERVEIS MÉS COMUNS • Recerca de canals de comercialització • Recerca de canals d aprovisionament • Suport en la implantació comercial i productiva: constitució i recerca de RRHH • Plataforma EmpresarialEQUIP de 3 persones: 1 director, 1 Analista de Mercat, 1 Administratiu www.acc10.cat
  10. 10. (&$ ! " ) ! " # $ ! % $ ) $ % "& *+, # - #, .,/! , 0 1 . #2 34 ., 0 % ( * ++ + , # " ! " #$% & ()( * ++ % + % www.acc10.cat
  11. 11. 2. Perspectiva general d’Indonèsia www.acc10.cat
  12. 12. INDONÈSIA www.acc10.cat
  13. 13. Dades generalsSUPERFÍCIE : 1,904,569 Km2CAPITAL : Jakarta (9.1 millons)GRANS CIUTATS : Surabaya, Bandung, Medan, SemarangIDIOMA : Bahasa Indonesia (Indonesi)ÈTNIES : Javanesos (40.6% ), Sundanesos (15% ), Maduresos (3.3% ) i altresRELIGIÓ : Islam (86.1% ), Cristianisme (8.7% ), Hinduisme (1.8% )SISTEMA POLÍTIC : RepúblicaCAP DE GOVERN : Susilo Bambang YUDHOYONO (cap d’Estat també)POBLACIÓ : 245.6 millons (estimació 2011)EN EDAT ACTIVA : 116.5 millons (estimació 2010)ATUR : 7.1% (estimació 2010) www.acc10.cat
  14. 14. Dades econòmiquesgeneralsMONEDA : Rupiah (INR)TIPUS DE CANVI : 1 USD – 8,900 Rupiah aprox.CREIXEMENT PIB : 6.1% (2010)RENTA PER CAP. : USD 4,200 (2010, mesurat en PPP)INFLACIÓ: 5.1% (estimació 2010)EXPORTACIONS : 157,779 millons USD (2010)IMPORTACIONS : 135,663 millons USDDESTÍ EXPORTS : Japó 16.3% , Xina 9.9, Singapur 8.7, Corea 8, India 6.3ORIGEN IMPORTS : Xina 15.1% , Singapur 14.9, Japó 12,5, USA 6.9, Malaisia 6.4SECTORS EXPORT: petroli i gas, aparells elèctrics, fusta, tèxtils, cautxúSECTORS IMPORT : maquinaria i equipaments, químics, fuels, alimentació www.acc10.cat
  15. 15. Estructura PIB En % sobre el total, any 2009Agricultura, boscos, pesca 15.3Mineria 10.5Indústria 26.4Suministre electricitat, gas i agua 0.8Construcció 9.9Comerç, hotels, restauració 13.4Transport i comunicacions 6.3Finances, serveis propietat inmobiliària 7.2Serveis 10.2Font: BPS, Badan Pusat Satistik www.acc10.cat
  16. 16. Estructura PIB industrial Indústria no petrolera, en % sobre el total, any 2009Alimentació i tabac 7.5Textil, pell i sabates 2.1Fusta i altres 1.4Paper i productes impresió 1.1Fertilitzants, químics i cautxú 2.9Ciment i productes no metàlics 0.8Ferro i acer (ind. bàsica) 0.5Equipament i maq. transport 6.2Altres 0.2Indústria petrolera, en % sobre eltotal, any 2009Refineria de petroli 2.4Gas Natural Liquat (LNG) 1.5 Font: BPS www.acc10.cat
  17. 17. Estructura PIB:comentarisComparat amb la majoria de països desenvolupats Indonèsia té:-Un percentatge industrial (26.4% del PIB) superior-Un percentatge miner (10.5% del PIB) superior-Un percentatge agrícola (15.3% del PIB) superior i, en consequència,-Un menor percentatge de l’economia en sector serveis-Del 2004 al 2009 el % del PIB indonesi a serveis no ha augmentat: va passar del 41.1% al37.1%-En el mateix periode, la construcció va passar del 6.6 al 9.9% , l’agricultura del 14.3 al 15.3% ila mineria del 8.9 al 10.5% (l’indústria va caure del 28.1 al 26.4% del PIB)-S’observa per tant una intensificació de l’aprofitament dels recursos naturals d’Indonèsia,una de les principals fonts de riquesa del país www.acc10.cat
  18. 18. Recursos naturals Producció de petroli i gas natural, 1999-2009 Cru Condensats Gas Natural Any (barril) (barril) (barril) 1999 440,461.6 54,181.4 3,068,349.1 2000 434,368.8 50,024.5 2,845,532.9 2001 432,588.0 47,528.1 3,762,828.5 2002 351,949.6 45,358.9 2,279,373.9 2003 339,100.0 44,600.0 2,142,605.0 2004 354,351.9 50,641.0 3,026,069.3 2005 341,202.6 46,450.9 2,985,341.0 2006 313,037.2 44,440.2 2,948,021.6 2007 305,137.4 43,210.6 2,805,540.3 2008 314,221.7 44,497.0 2,790,988.0 2009 301,663.4 44,649.60 2,887 892.2 www.acc10.cat
  19. 19. Recursos naturals Producció de mineralls, 1999-2009 Concentrat Concentrat Carbó Bauxita Nickel Or Plata Granit Sorra Ferro Estany Coure Any ( ton) ( ton) ( ton) (kg) (kg) ( ton) ( ton) (ton) (ton) 1999 62,108,239 1,116,323 2,798,449 127,768 361,377 8,720,155 502,198 49,708 2,645,180 2000 67,105,675 1,150,776 2,434,585 109,612 310,430 5,941,370 420,418 56,360 3,270,335 2001 71,072,961 1,237,006 2,473,825 148,528 333,561 3,976,274 440,648 69,494 2,418,110 2002 105,539,301 1,283,485 2,120,582 140,246 281,903 3,975,434 190,946 88,142 2,851,190 2003 113,525,813 1,262,705 2,499,728 138,475 272,050 3,938,915 245,911 74,316 3,238,306 2004 128,479,707 1,331,519 2,105,957 86,855 255,053 4,035,040 79,635 73,080 2,812,664 2005 149,665,233 1,441,899 3,790,896 142,894 326,993 4,302,849 87,940 78,404 3,553,808 2006 162,294,657 2,117,630 3,869,883 138,992 270,624 4,514,654 84,954 79,100 817,796 2007 188,663,068 1,251,147 7,112,870 117,854 268,967 1,793,440 84,371 64,127 796,899 2008 178,930,188 1,152,322 6,571,764 64,390 226,051 2,050,000 na 79,210 655,046 2009 228,806,887 935,211 4,863,352 140,488 359,451 na na 56,602 973,347 www.acc10.cat
  20. 20. Recursos naturals Plantacions dIndonèsia, tones, 2000 - 2010* Oli de Sucre de Any Cautxú Oli de Palma cru Cacao Cafè Te Tabac Palmiste canya 2000 375,819 5,094,855 1,018,971 57,725 28,265 123,120 1,780,130 6,312 2001 397,720 5,598,440 1,117,759 57,860 27,045 126,708 1,824,575 5,465 2002 403,712 6,195,605 1,209,723 48,245 26,740 120,421 1,901,326 5,340 2003 396,104 6,923,510 1,529,249 56,632 29,437 127,523 1,991,606 5,228 2004 403,800 8,479,262 1,861,965 54,921 29,159 125,514 2,051,642 2,679 2005 432,221 10,119,061 2,139,652 55,127 24,809 128,154 2,241,742 4,003 2006 554,634 10,961,756 2,363,147 67,200 28,900 115,436 2,307,000 4,200 2007 578,486 11,437,986 2,593,198 68,600 24,100 116,501 2,623,800 3,100 2008 586,081 12,477,752 2,829,201 62,913 28,074 114,689 2,668,428 2,614 2009 522,312 13,872,602 3,145,549 67,602 28,672 107,350 2,333,885 4,100 2010* 585,427 14,290,054 3,240,061 70,919 28,677 108,963 2,278,127 4,049*). Dades preliminàries.- Addicionalment, Indonèsia també produí l’any 2009 7.4 millons de m3 de taulons de fusta. La principal variant és la “Meranti”(54.8% del total) www.acc10.cat
  21. 21. Indonèsia: el mercat- Indonèsia és el 4art país més poblat del món, amb tendència creixent- Amb un PIB nominal de 706,752 millons de USD, Indonèsia és la 18ena economiamundial- Mesurat en PPP, l’economia d’Indonèsia seria de 1.03 billons de USD, la 15ena anivell mundial (Espanya era la 13ena)- Al Sudest Asiàtic, Indonèsia és clarament la principal potència econòmica, amb unPIB proper al doble del de Tailàndia i més del doble del de Malaisia- Si bé el PIB per càpita és encara baix (4,347 USD annuals en PPP), l’índex depobresa s’ha reduït progressivament i va ser al 2010 del 13.3%- En base a dades del World Bank, el 20% de població més afluent tindria a l’entorn del44.9% de la renda: 49 millons de persones de renda mitja i alta- Les exportacions contribuiren al PIB en gairebé un 22% : el creixement d’Indonèsiaes fonamenta en la fortalesa de l’economia domèstica www.acc10.cat
  22. 22. Indonèsia: inversió- Espanya té firmats amb Indonèsia tant un acord per a la promoció i protecciórecíproca d’inversions (APPRI) com un acord de doble imposició- Impost sobre societats: 25%- L’any 2007 es va aprovar una nova llei d’inversions: - Equipara les inversions nacionals a les extrangeres - Lliure repatriació de beneficis i inversions- Possibles incentius: reducció d’impostos (sobre societats, sobre el terreny), exemciód’IVA i aranzels sobre bens de capital (no produits a Indonèsia), amortització accelerada- Sectors d’interès per a inversió extrangera: - Infraestructures: obra pública d’aigua i ponts, de transport, energies renovables i mediambient, particularment en acords de tipus PPP (Public Private Partnership) i sovint depenent també d’ajuda oficial - Extracció i processament de recursos naturals (subjecte però a les condicions d’inversió addients) - Indústria alimentaria - Industries del motor: automòvil, motocicleta - Industries manufactureres: química i farmacèutica, maquinaria, textil.. www.acc10.cat
  23. 23. Indonèsia: distribució- Les empreses extrangeres estan autoritzades a operar al mercat majorista per avendre els productes que produeixen localment, han de demanar una llicència per avendre productes d’importació- Les empreses extrangeres estan autoritzades a operar al mercat minorista, si bé hi hafortes restriccions, generalment en el sentit de protegir el petit comerç minorista. Perexemple, un supermercat ha de tenir més de 1,200 m2 de superfície, un hipermercatmés de 2,000 m2 etc- Sectors prohibits a inversors: desenvolupament de drogues de consum, químicsnocius, armes, begudes alcohòliques, casinos o sistemes de tràfic aeri- Sectors prohibits a inversors extrangers: concessions de fusta, transport públic,media (impresa, TV, radio cinema, inclosa distribució i exhibició) i comerç minorista depetita escala- Altres indústries amb restriccions: construcció i operació de ports i aeroports,producció, transmissió i distribució elèctrica, transport marítim, aigua mineral, serveisferroviaris, determinats serveis mèdics, concessions agropecuàries www.acc10.cat
  24. 24. Indonèsia: legislaciólaboral- Sindicats i empreses són lliures de negociar convenis col.lectius relatius a sous icondicions laborals, amb validesa màxima de 3 anys- A excepció de casos de conducta greu, l’acomiadament ha de ser notificat i aprovatprèviament per una agència governamental (ISIRD).- L’indemnització per acomiadament té dos components: - acomiadament: 1 mes per any, fins a un màxim de 9 - recompensa al servei: 1 mes per cada 3 anys, partint de 2 mesos pels primers 3 anys- És habitual el contracte de prova de 3 mesos, si no es supera (havent donat 3 avisos)es pot acomiadar al treballador sense cost- Un treballador no pot rebre indemnització si marxa per voluntat pròpia, excepte sotacertes condicions (abús físic o verbal, solicitut de realització d’actes il.legals...)- A la pràctica, però, segons el Banc Mundial al 2008 només un 7% dels treballadorsacomiadats varen rebre la indemnització plena, un 27% parcial i un 66% no van rebrecap indemnització www.acc10.cat
  25. 25. Indonèsia: sous i salaris- Els sous mínims a Indonèsia varien segons la provincia o el districte i segonsestimacions del cost de la vida a aquestes zones- La mitjana nacional de sou mínim al 2010 va ser de 892,160 Rupies, a l’entorn dels100 USD- Les zones més cares com Jakarta tenen un sou mínim superior, a l’entorn dels 130USD- A la pràctica, més del 50% dels treballadors al quintil de sous més baixos cobren persota del sou mínim- Gran distància en les condicions entre treballadors en condicions formals i informals: - Assegurança mèdica: gairebé tots els formals, 20% pels treballadors sense contracte - Pensió: gairebé el 50% per treballadors en contracte, 10% altres treballadors-El gruix dels treballadors “informals” es troven al sector agrícola, a indústria i serveis lanormativa en matèria de sous i acomiadaments és més respectada, si bé no de formageneralitzada en cap cas www.acc10.cat
  26. 26. Indonèsia: sous i salaris- Sous, no inclouen bonus o similars, 2011 Mínim a màxim Posició Experiència en millons Rp en USD Director d Enginyeria + 10 anys 55 a 80 6,180 a 8,990 Manager d Enginyeria + 10 30 a 45 3,370 a 5,050 Project Manager 5a8 25 a 35 2,800 a 3,930 Project Engineer 3a5 10 a 15 1,120 a 1,680 Production Engineer degree 3a5 3.5 a 6 390 a 675 QA Engineer 3a5 4a9 450 a 1,010 Enginyer diseny elèctric 3a5 3a7 337 a 786 Administratiu/Manager oficina 4a6 10 a 15 1,120 a 3,930 Assistent administratiu 1a3 1.8 a 2.75 200 a 310 Secretària 2a4 4 a 7.5 450 a 840 Recepcionista 1a3 2a3 224 a 337 Director de vendes + 10 anys 65 a 110 7,300 a 12,360 Manager de vendes 5a7 17.5 a 25 1,966 a 2,810 Executiu vendes 1a3 3.5 a 5 393 a 560 Director de màrketing + 10 anys 65 a 120 7,300 a 13,480 Marketing manager + 5 anys 30 a 50 3,370 a 5,620 Director General + 12 anys 50 a 90 5,620 a 10,110 Font: Guia d’ocupació i sous 2011/2012 Indonèsia, Kelly Services www.acc10.cat
  27. 27. Relacions comercialsamb Espanya- Espanya és l’exportador número 32 a Indonèsia per ordre d’importància, lesimportacions provinents d’Espanya representen només el 0.26% del total- La balança comercial amb Espanya és elevadament deficitària, cobrint només el11.5% d’importacions amb exportacions a Indonèsia- Les exportacions espanyoles van caure de 212.9 a 165 millons de USD al 2009- Les importacions d’Indonèsia també van caure, de 1,744.3 a 1,341.6 millons de USD- L’any 2009 el dèficit comercial amb Indonèsia es va reduir en valor absolut, la reducciódel dèficit és però atribuible a la crisi internacional- El pes de les exportacions indonèsies de mineralls i fuels gairebé “garanteix” el dèficit,no obstant, no sembla normal que l’exportació d’olis sigui igual al 95.5 del total espanyol,o la de sabates e. 48.8%- L’exportació d’altres països europeus a Indonèsia posa de relleu la pobre presènciaespanyola: Alemania hi exportà 2,373 millons de USD (14.4 vegades), França 1,632millons (9.9) www.acc10.cat
  28. 28. Relacions comercials amb EspanyaExportació espanyola a Indonèsia, any 2009 Importació espanyola d Indonèsia, any 2009 en millons % en millons %Partida USD s/total Partida USD s/totalNavegació aerospacial 46 28 Mineralls, cendres 363.8 27Màquines i aparellselèctrics 15.1 9.2 Combustibles mineralls 202.8 15Reactors nuclears i aparellsmec. 10.3 6.3 Greixos i olis vegetals i anim. 157.5 12Productes químics orgànics 9.4 5.7 Sabates 80.6 6Prendes i complements 8 4.9 Màquines i aparells elèctrics 67.3 5Extractes curtidors o tintats 7.9 4.8 Productes químics 61.8 4.6Manufactures de fundició 5.9 3.6 Prendes i complements 56.2 4.2 Prendes i complements deAlumini i manufactures 5.8 3.5 punt 46.7 3.5Materials plàstics 5.3 3.2 Cautxú i manufactures 42.2 3.2Paper i cartró 5.2 3.2 Mobiliari 35.2 2.6Altres 51 28 Altres 227.3 17Total 165 100 Total 1,341 100 www.acc10.cat
  29. 29. 3. Sectors d’oportunitat www.acc10.cat
  30. 30. 3.1 Sector Alimentació www.acc10.cat
  31. 31. Indonèsia: sectoralimentació- Principals factors de potencial: - Creixement econòmic continu i estable - Elevada població (més de 240 millons de persones) amb creixement sostingut - Creixent urbanització del país, amb els consequents canvis sobre la dieta tradicional que això comporta: incorporació de pans, biscuits, productes làctics, fruita i menjars preparats - Base de població d’edat jove, més procliu a experimentar nous productes de consum - Creixent preocupació i atenció a la salut i a la seguretat alimentària- Els anteriors elements comporten un fort potencial actual i de creixement tant per aindústries relacionades amb la producció d’aliments a nivell domèstic com per a laimportació de productes alimentaris www.acc10.cat
  32. 32. Alimentació: producciófruites i verdures Producció de fruita a Indonèsia, en tones, 2010 Mango Taronja Papaya Banana Pinya Durian Mangosteen 1,287,287 2,028,904 675,801 5,755,073 1,406,445 492,139 84,538 Duku/ Watery Rose Avocat Star Fruit Guava Jackfruit Salak Langsat Apple 224,278 69,089 228,816 204,551 85,973 578,327 749,876Rambutan Sapodilla Soursop Fruit Passió Bread Fruit Melinjo 522,852 122,813 60,754 132,011 89,231 214,355 Producció de verdura a Indonèsia, en tones, 2010 Cebes Patates Cols Chili **) Mostassa verda Pastanaga 1,048,934 1,060,805 1,384,044 1,328,864 583,770 403,827 All Ceba tendra Coliflor Raves xinesos Fesols Mongeta llarga 12,295 541,374 101,205 32,381 116,397 488,449 Síndria Tomàquet Esberginia Mongeta verda Cogombre Carbassa 348,631 891,616 482,305 336,494 547,141 - #"-Indonèsia també produí l’any 2009 64.4 millons de tones d’arròs. Tot i així, no ésautosuficient i importa arròs de països com Tailàndia i Vietnam www.acc10.cat
  33. 33. Alimentació: produccióanimal Població animal (000 caps) 2000-2010 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010Vacú 11,008 10,569 10,875 11,515 12,257 12,760 13,633Vacú de llet 354 361 369 374 458 475 495Búfal 2,405 2,128 2,167 2,086 1,931 1,933 2,005Caball 412 387 398 401 393 399 409Cabra 12,566 13,409 13,790 14,470 15,147 15,815 16,821Ovella 7,427 8,327 8,980 9,514 9,605 10,199 10,932Porc 5,357 6,801 6,218 6,711 6,338 6,975 7,212Gallina nadiva 259,257 278,954 291,085 272,251 243,423 249,964 268,957Ponedores 69,366 84,790 100,202 111,489 107,955 99,768 103,841Pollastres 530,874 811,189 797,527 891,659 902,052 991,281 1,249,952Ànec 29,035 32,405 32,481 35,867 38,840 42,318 45,292 www.acc10.cat
  34. 34. Alimentacio: produccióanimal- Consum per càpita de pollastre segueix essent dels més baixos d’Asia, inclús al’Asean- A Malaisia, el consum pc de pollastre equival a gairebé 3 pollastres per mes, aIndonèsia el consum de 7.6 Kg annual equival a 1 pollastre cada 4 mesos- Una situació similar es dona en el consum d’ous- gran potencial de creixement en el consum de carn de pollastre i processats- Els plans per assolir el 90% d’autosuficiència en carn de vacú al 2010 no han reeixit- Per contra, les importacions de vacú i dels seus productes han augmentat: d’ un20% de les necessitats l’ any 2000 al 35% l’ any 2008 (més de 70,000 tones de carn)- gran potencial en vacú i processats, el consum pc annual actual és només 1.7Kg- la producció de 1.4 millons de litres diaris llet cobreix el 25% de les necessitats,tot i que el consum per càpita annual (11 litres) és baix inclús pels standards de l’Asean www.acc10.cat
  35. 35. Alimentació:processament- Importacions de maquinària per alimentació, 2009, en USD 8422300000 Maquinària per omplir, tancar, sellar o etiquetar 49,313,156 ampolles i llaunes 8422400000 Altre maquinària d envasar (inclós retractilat per calor) 158,958,926 8438101000 Maquinària per panaderia, macarrons/spaghetti i similars 24,285,829 8438201000 Maquinària per a la producció de xocolata, dolços 14,874,126 8438501000 Maquinària per a la preparació de carn/pollastre 3,531,518 - En general, la importació de maquinària a Indonèsia té gravamens baixos perquè les autoritats són conscients que la producció nacional, o és inexistent o no és suficientment adequada - Per a les partides de la taula anterior, l’aranzel a la importació és en tots els casos del 5% www.acc10.cat
  36. 36. Alimentació: productesacabats - El volum de l’indústria d’alimentació i begudes ha registrat creixements annuals mitjos a l’entorn del 20% als darrers anys - Al 2009 l’indústria tenia un volum de 54,500 millons de USD - Les importacions d’aliments i begudes han registrat creixements mitjos similars als del conjunt de l’indústria (19% ) - Les importacions totals van ser de 1,300 millons de USD al 2005, passant a 2,200 millons al 2009 - La participació europea és però relativament baixa: 170 millons de USD al 2009 - El creixement de les importacions europees ha estat també baix: 2.8% de mitja front al 18% de productes asiàtics o al 27% del grup EE.UU., Canadà i Austràlia www.acc10.cat
  37. 37. Alimentació: productesacabats- Les preferències de la creixent classe mitjana urbana apunten a un importantpotencial en productes com: - aliments fortificats amb vitamines i minerals - aliments orgànics - productes làctics - fideus instantanis - alimentació per nou nats - pans i similars - ingredients per a alimentació- Pel que fa a les begudes alcohòliques, Indonèsia aplica un sistema de quotes defuncionament extremadament ineficient que fomenta la importació il.legal- La quota oficial no reflexa gens el volum real: al 2009 la quota era de 20,000 capsesperò segons el IWSR les importacions reals van ser de 407,000 capses www.acc10.cat
  38. 38. 3.2 Energia Neta www.acc10.cat
  39. 39. Perfil energèticd’Indonèsia Suministre d’energia primària total (2008): 198,679 Ktep Petroli i productes: 30.8% Biomassa: 26.7% Carbó : 18.7% Gas natural: 16.2% Altres : 7.6% (hidroelèctrica, geotermal) Generació elèctrica per tipus de fuel (2010): Petroli : 44.4% Gas natural: 24% Carbó : 25.7% Geotèrmica, altres: 5.2% (hidroelèctrica i energies renovables) Generació elèctrica a la xara (2007): 142,439 GWh, 21.9% suministrat per IPPs www.acc10.cat
  40. 40. Perfil energèticd’Indonèsia - Exportador net de petroli, gas i carbó fins l’any 2002 - Creixement de la demanda i caiguda sostinguda de la producció de petroli: Indonèsia actualment importa cru i productes refinats del petroli - Es manté però com a exportador net energètic: exporta cru, condensats, gas natural, LNG, productes del petroli i carbó (2on exportador a nivell mundial) - Es preveu el creixement del carbó com a font generadora i l’el.liminació de la major part del petroli: el % de generació a partir de petroli caurà en 10 anys del 31% al 4% l’any 2015, el carbó passarà al 64% - El sistema interconnectat d’Indonesia integra les illes de Java, Bali i Madura - Altres illes mantenen sistemes energètics aïllats o parcialment interconectats - La transmissió és via una xarxa de 500 kV, amb voltatges de distribució de 150 i 20 kV. www.acc10.cat
  41. 41. Perfil energèticd’Indonèsia - Les illes de Sumatra i Java estan connectades per un cable submarí de 39 Km - Els sistemes estan a l’entorn de centres de càrrega principals, l’electricitat però es suministra via sistemes d’electrificació rural de 20 kV - L’empresa estatal d’electricitat, Perusahaan Listrik Negara (PLN) preveu que per l’any 2020 la xarxa elèctrica arrivi a un 93% de les families - L’any 2009 el ratio d’electrificació, segons el Ministeri d’Energia i Recursos Naturals, era del 65% www.acc10.cat
  42. 42. Problemàtica situacióenergètica actual- L’any 2010 la capacitat de generació elèctrica instal.lada era de 30,000 MW- La veïna Austràlia, amb una desena part de la població d’Indonèsia, tenia unacapacitat instal.lada de 51,000- 1- Clara insuficiència de la capacitat de generació elèctrica- Elevat ús de petroli en la generació elèctrica- 2- Inestabilitat creada per la volatilitat dels preus del cru- PLN té un cost aproximat de 12 USD per kWh però reb uns subsidis d’uns 6 USD perkWh per tal de protegir al consumidor dels alts preus energètics- 3- Producció elèctrica d’elevat cost per a l’Estat indonesi: de l’ordre de5,000 millons de USD annuals en subsidis energètics www.acc10.cat
  43. 43. Problemàtica situacióenergètica actual- Projeccions de consum energètic per país i any, en TWh 2010 2020E 2030E Singapur 38 51.2 67.5 Malaisia 102.2 158.2 243.1 Indonesia 150.7 314 667.6 Tailàndia 153.9 260.5 418.7 Vietnam 81.6 205.9 451.2 - Font: BP Statistical Review of World Energy Statistics, 2011 www.acc10.cat
  44. 44. Solucions a curt i migtermini- Per tal de guanyar capacitat de forma ràpida i equilibrar les fonts energètiques elgovern indonesi va disenyar 2 programes “fast track”- El primer suposa la construcció de plantes cremadores de carbó de 10 GW- El programa afegirà uns 60 millons d’emissions de tones de carbó annuals, tot i així,es considera una necessitat imperativa per a reduïr el cost del subisidi i sostenir elcreixement econòmic.- El segón programa es centra en “green energy”. El cap d’Energia Nova iRenovables a PLN, Sr. Mochamad Sofyan ha declarat que esperen que fins al 2019 esgeneri 6,000 MW més de projectes geotermals i 6,100 MW addicionals de petites igrans plantes hidroelèctriques (actualment les capacitats són de 1,000 MW i 4,000 MWrespectivament).- La capacitat actual hidro i geotèrmica aporta un 12% del mix energètic, pel 2019aquest percentatge s’espera que sigui del 18% .- Els programes han generat elevat interès a inversors pel fet que l’Estat garanteix lacompra de l’electricitat generada per part de PLN, el principal productor i únicdistribuidor al país. www.acc10.cat
  45. 45. Potencial energiesrenovablesBIOMASSA / BIOFUELS- Capacitat instal.lada de només 445 MW.- Potencial de biomassa de boscos, agricultura i plantacions equivalent a 50,000 MW-L’oli de palma és la principal font de Biodiesel a Indonèsia. Capacitat de producció debarreges de biodiesel de 2,865 millons de litres (2009)SOLAR- Capacitat instal.lada de 0.5 MW- Insolació diària entre 4.5 i 5.1 kWh/m2 (desviació mensual 9% )- Actualment només emprat per a electrificació, bombejat d’aigua i telecomunicacionsrurals. El potencial tant per PV com per solar termal existeix en abundància www.acc10.cat
  46. 46. Potencial energiesrenovablesENERGIA EÒLICAMitjanes de velocitat del vent de 3-6 m/s: potencial a la major part de zones, amb potencialper a generació elèctrica a les zones de vents més altsEls plans governamentals inclouen el desenvolupament de sistemes energètics de vent depetita i mitjana escala, entre 10 kW i 100 MW.L’objectiu de capacitat instal.lada pel 2025 és de 970 MW, actualment de 500 kW empratssobretot per a bombejat d’aigua i la càrrega de bateries.ENERGIA GEOTERMAL- El potencial de geotermal estimat l’any 2010 era de 28,100 MW- Capacitat real instal.lada aproximadement de 1,189 MW- Els plans governamentals pel desenvolupament del sector inclouen l’expansió de lacapacitat instal.lada als 5,000 MW pel 2014 i 9,500 MW pel 2025 www.acc10.cat
  47. 47. Energies renovables:incentius- Regulació Presidencial no. 4, 2010: representa una oportunitat per a PLN, de construirplantes de renovables en cooperació amb el sector privat amb garanties governamentals perla viabilitat del negoci i la importació d’equipaments lliure d’aranzels- Regulació Ministerial no. 31, 2009: regula la compra de PLN d’electricitat produida aplantes de renovables, fins a un òptim de 10 MW. No aporta “ feed-in tariffs” per tipus derenovable, sinó preus d’electricitat segons la zona del país- Els factors incentiu són més elevats segons el desenvolupament de la zona- Regulació Ministerial no. 2, 2010: vàlida fins Desembre 2014. Estableix l’objectiu deproduir 5,181 MW via renovables. PLN construirà a l’entorn de 11 plantes geotermals ambcapacitat instal.lada de 880 MW i 2 plantes hidroelèctriques amb capacitat 1,174 MW- 3,097 MW restants es repartiran entre 33 plantes geotermals i 30 MW en unahidroelèctrica. Els projectes són oferts al sector privat, en col.laboració amb PLN.- Regulació del Ministeri de Finances no. 21/PMK.011/2010: aprova incentius fiscals(reducció impostos, depreciació accelerada, compensació pèrdues) i aranzelaris/tarifaris(importació lliure, lliure d’IVA) per a l’ atracció d’inversors. www.acc10.cat
  48. 48. ACC1Ó A BARCELONA ACC1Ó A CATALUNYAPasseig de Gràcia, 129 Comarques Centrals08008 Barcelona Tel. 938 777 379 Tarragona bages@ acc10.cat Tel. 977 251 717Servei d’orientació a l’empresa tarragona@ acc10.cat902 62 77 88 Gironainfo@acc10.cat Tel. 972 940 120 Terres de l’Ebre girona@ acc10.cat Tel. 977 449 333 terresebre@ acc10.cat Lleida Tel. 973 728 000 lleida@acc10.cat www.acc10.cat
  49. 49. Tots els continguts de la Trobada de Centres de Promoció de Negocis a: www.anella.cat www.acc10.cat

×