• Like
  • Save
Acc10 perú jul cat 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Acc10 perú jul cat 2013

on

  • 375 views

 

Statistics

Views

Total Views
375
Views on SlideShare
375
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Acc10 perú jul cat 2013 Acc10 perú jul cat 2013 Presentation Transcript

    • 01 de juliol de 2013 Fes negoci al món “Perú 2013”
    • www.acc10.cat DADES GENERALS Idioma Oficial: Castellà, Quéchua i Aimarà Superfície: 1.285.215 km2 Habitants: 28.8 milions Capital: Lima PIB: 199 M U$D PIB en PPA: 325 M U$D PIB per càpita (PPA) U$D 11.274
    • www.acc10.cat DADES GENERALS Perú Espanya Catalunya Superficie (km2) 1,285,220.00 505,990.00 32,113.00 2,5 vegades més
    • www.acc10.cat DADES GENERALS -15 milions de persones vivint en ciutats - 9 milions a Lima Font: Cens de Població i Habitatge 2007 – INEI - MVCS
    • www.acc10.cat PER QUÈ PERÚ? 1. Solidesa macroeconòmica reconeguda internacionalment 2. Clima favorable per a la inversió 3. Política d’integració comercial  accés a mercats
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA Perú és una de les economies de major creixement al món PIB 2002-2010 (Var. acumulada %) Font: FMI
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA Durant l’última dècada va créixer de forma accelerada PIB Real, 1952-2011 (Variació mitjana anual %) PIB Real, 2002-2012 (Variació %) PIB, 2002-2012 (Milers de milions de US$) Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances i FMI
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA ... i continuarà liderant el creixement regional permetent que el PIB/càpita superi la mitjana mundial sobre el 2018 PIB Real, Projeccions per Amèrica Llatina 2013-2015 (Variació mitjana anual %) PIB per càpita, PPA ($ a preus internacionals constants de 2005) Font: FMI i BM
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA El creixement econòmic ha estat impulsat per una major inversió privada Inversió Privada 2002-2012 (Variació %) Inversió Privada 2002-2012 (Milers de milions d’US$) Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i Finances
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA El Perú és atractiu per a la inversió estrangera que representa 13,5% del PIB al 2012 Flux d’inversió directa estrangera neta 2002-2012 (Milers de milions d’US$) Inversió directa estrangera – Amèrica Llatina 2012* (% del PIB) Font: Banc Central de Reserva del Perú Font: BID * Per Perú i Xile, xifres al tancament. Fonts: BCRP i Banc Central i Xile
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA Addicionalment, la demanda interna es ve enfortint… Demanda interna real 2002-2012 (var. % real anual) Importació de vehicles per a ús privat (Milions d’US$) Importació de béns d’ús domèstic (Milions d’US$) Font: SUNAT i MEF E/ Xifres estimades Font: Banc Central de Reserva del Perú 10 vegades 4 vegades
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA …s’ha generat un creixement massiu als mercats de consum Font: Ministeri d’Economia i Finances 2001 2011
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA LIMA METROPOLITANA PERÚ URBÀ Núm. de Llars 2’311,936* Núm. de Llars 5’616,234* Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011 Font: APEIM 2013: Data ENAHO 2011 * Estimacions APEIM segons ENAHO 2011 NSE A > 1,089 $/ mes NSE B 197 $ - 1,089$ /mes NSE C 99$ - 197$/ mes NSE D 52$ - 99$/mes NSE E < 52$/ mes
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA ... Que complementa un dinàmic intercanvi comercial Intercanvi comercial 2002 - 2012 (Milions d’US$) Exportacions Importacions Font: Banc Central de Reserva del Perú B. comercial
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA ... que es va diversificant , tant a nivell de productes com de mercat Font: Banc Central de Reserva del Perú Principals socis comercialsExportacions tradicionals (commodities) (Milions d’US$) Exportacions no tradicionals (Milions d’US$) Altres Plom Petroli Or Coure Altres Químics Tèxtils 6 vegades 5 vegades
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA Perú, a més a més , registrà la menor taxa d’inflació, de mitja, d’Amèrica Llatina IPC a Amèrica Llatina: 2001-2012 (Variació anual %) IPC - Amèrica Llatina: 2002-2011 (Variació mitjana anual %) IPC - Amèrica Llatina projeccions pel 2013 (Variació mitjana anual %) Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances, CEPAL * Xifres preliminars
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA …i manté un saludable nivell de deute en relació a les seves reserves Deute Públic (% del PIB) Reserves Internacionals Netes (Milers de milions d’US$) Font: Banc Central de Reserva del Perú, Ministeri d’Economia i finances, * Xifres preliminars A 7 de març de 2012
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA La responsable política econòmica han fet mereixedor al Perú del grau d’inversió i de la confiança dels inversors Qualificació del grau d’inversió Comparació d’Amèrica Llatina Països com destí prioritari per a l’ IED 2011-2013 Rànquing Mundial de 21 països Caiguda d’1 posició Millora de 5 posicions Es va mantenir Font: Standard & Poor’s, Fitch Ratings i Moody’s Actualitzat a 04 de març de 2013 Font: UNCTAD (WR 2011)
    • www.acc10.cat 1. SOLIDESA MACROECONÒMICA …el repte és un país amb oportunitats més equitatives per a tothom
    • www.acc10.cat 2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ Perú ofereix un marc legal favorable per a la inversió estrangera  Tracte no discriminatori  l’inversor estranger rep el mateix tractament que l’inversor nacional.  Accés sense restriccions a la majoria dels sectors econòmics*.  Lliure transferència de capitals.  Garantia a la propietat privada.  Llibertat per a l’adquisició d’accions a nacionals.  Llibertat per accedir al crèdit intern i extern.  Llibertat per fer remeses de regalies.  Xarxa de convenis d’inversió  Membre del Centre Internacional per a la solució de Controvèrsies Relacionades amb les Inversions – CIADI - i de l’Organisme Multilateral de Garantia d’Inversions – MIGA- .  Participa al Comitè d’Inversions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic -(OCDE) – Promou implementació de directrius per a Empreses Multinacionals OCDE. *Inversions que requereixen d’autorització: les localitzades dintre dels 50km de línea de frontera i les adreçades a armes, municions i explosius. Tanmateix, es requereix d’un soci local majoritari per a les inversions en transport marítim de cabotatge, així com en empreses de transport aeri.
    • www.acc10.cat 2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ Estructura aranzelària reduïda amb baixa dispersió NIVEL D'ADVALOREM SUBPARTIDES* NÚMERO PROPORCIÓ (%) 0 4,224 55.90% 6% 2,538 33.60% 11% 792 10.50% Total 7,554 100% MITJANA ARANZELÀRIA NOMINAL % 3.2 DISPERSIÓ ARANZELÀRIA % 3.8 • No inclou sub partides del Capítol 98 Mercaderies amb tractament especial d’aranzels de duanes Font: SUNAT – MEF Elaboració: SUNAT
    • www.acc10.cat 2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ Esforç continu per facilitar l’establiment i l’operació de negocis 2on al rànquing regional en millora de les regulacions de negocis de Sud-amèrica DOING BUSINESS 2012 Posició País 1 Xile 2 Perú 3 Colòmbia 4 Uruguai 5 Paraguai
    • www.acc10.cat 2.CLIMA FAVORABLE PER A LA INVERSIÓ Reconeixement d’un atractiu clima de negocis FORBES MAGAZINE 2ona millor plaça d'inversions a la regió Posició País 1 Xile 2 Perú 3 Uruguai 4 Colòmbia 5 Brasil 6 Paraguai 7 Argentina 8 Equador 9 Bolívia 10 Veneçuela Font: Annual ranking of top economies for business 2011, Forbes magazine
    • www.acc10.cat 3.POLÍTICA D’INTEGRACIÓ COMERCIAL Una economia que treballa al procés de globalització, amb accés preferencial als més grans mercats Aquests països representen un mercat ampliat de més de 4 mil milions de persones amb un PIB conjunt de més de US$ 56,000 milions. 96% de les exportacions peruanes PENDIENTE ACTUALIZAR MAPA!!!! EL ACUERDO CON EUROPA YA ESTÁ VIGENTE
    • www.acc10.cat OPORTUNITATS D’INVERSIÓ AL PERÚ
    • www.acc10.cat SECTOR AGRONEGOCIS  Hivernacle natural.  Alts rendiments agrícoles: canya de sucre (2n), espàrrecs, olives (3er), carxofes (4rt), raïm (6è) i alvocats (11è).  Finestres estacionals als més importants mercats.  Es projecta que les 100,000ha destinades actualment a l’agroexportació es dupliquin com a conseqüència dels grans projectes d’irrigació i expansió agrícola existents.  Més de US$ 4,000 milions en exportació de productes frescs i processats a més de 145 països.  Productes Orgànics i Naturals amb un alt potencial d’exportació.
    • www.acc10.cat SECTOR AGRONEGOCIS Exportacions Agrícoles (Milions de US$ FOB) Exportacions del Sector Agropecuari segons Mercat Destí - 2012 Tradicionals No tradicionals Total Font: ADEX Data Trade, BCRP
    • www.acc10.cat SECTOR PESCA  Extens litoral pesquer (3,080 Km) i “miralls d’aigua” que ofereixen les condicions propícies pel desenvolupament de l'aqüicultura marina i continental.  Primer exportador a nivell mundial de farina i oli de peix.  Distribució dels productes pesquers peruans a més de 100 països.  Tendència a la diversificació de productes.
    • www.acc10.cat SECTOR PESCA Exportacions Pesqueres (Milions de US$ FOB) Exportacions del Sector Pesquer segons Mercat Destí - 2012 Font: ADEX Data Trade, BCRP Consum humà Indirecte (CHI) Consum humà Directe (CHD) Total
    • www.acc10.cat SECTOR TÈXTIL  Reconeguda qualitat del cotó pima peruà, considerada com una de les fibres més cotitzades i fines del món.  Primer productor mundial de les fibres més fines de camèlids sud-americans: alpaca i vicunya.  Llarga tradició tèxtil, afavoreix la professionalització i capacitació de la mà d’obra.  Reconeixement internacional com a proveïdor “full package” de les millors marques del món.  Sòlida tendència de creixement de les exportacions de tèxtils i confeccions:  Al tancament del 2012, les exportacions arribaren a US$ 2,170 milions, 9% més que les exportacions del 2011.
    • www.acc10.cat SECTOR TÈXTIL Exportacions Tèxtil - Confeccions (Milions de US$ FOB) Principals Mercats Destí de l’Exportació de Tèxtils i Confeccions - 2012 Font: ADEX Data Trade, BCRP Confeccions Tèxtil
    • www.acc10.cat SECTOR MINER  País polimetàl·lic, segon en reserves mundials de coure, tercer en zinc i primer en plata.  El 13.61% del territori està subjecte de concessions mineres i tan sols el 1.09% del territori es aprofitat per l’exploració i explotació minera.  Al món: Segon productor de coure i plata i 3er en estany i zinc. A Amèrica Llatina: 1er productor d’or, zinc, estany i plom. I 2on de coure, plata i molibdè.  Al 2012 les exportacions metàl·liques van ascendir a US$ 25,920 milions representant el 56.79% del total de les exportacions nacionals.  El Perú és un dels poc països en el món amb jaciments de minerals no metàl·lics, entre ells la diatomita, bentonita, calcàries i fosfats.
    • www.acc10.cat SECTOR MINER Exportacions Mineres (Milions de US$ FOB) Exportacions del Sector Miner segons Mercat Destí - 2012 Font: ADEX Data Trade, BCRP Altres Molibdè Ferro Plom Coure Plata Estany Zinc Or
    • www.acc10.cat SECTOR ENERGIA  Gran potencial energètic: Amplia disponibilitat de recursos hídrics i de gas natural han permès atendre la creixent demanda elèctrica del país.  Al 2012, el 87.2% de la població nacional va tenir accés al servei elèctric.  La matriu energètica 2012, prové, en gran part, d’energia renovable (prop del 56% de la producció d’energia es hidroelèctrica, 43.5% a base de gas natural i 0.5% amb d’altres fonts renovables).  Recursos per descobrir i aprofitar: existeixen per explorar altres fonts abundants d’energia renovable tals com solar, eòlica, biomassa i geotèrmica.  Cartera de projectes elèctrics per invertir supera els US$ 6,000 milions fins 2016.  Els principals grups econòmica de generació d’energia són: Endesa, GDF Suez, IC Power i Duke Energy.
    • www.acc10.cat SECTOR ENERGIA Producció d’energia elèctrica per Tipus de recurs energètic, 2012 Producció d’energia elèctrica per tipus de generació Font: COES La producció d’energia elèctrica a l’any 2012 va arribar a 37,321.18 GW.h, un 5.97% més que el registrat l’any 2011 (35,217.43 GW.h).
    • www.acc10.cat SECTOR PETROQUÍMIC  Al 2012, la producció de gas natural vas augmentar 418,795 milions de peus cúbics, impulsada per la creixent demanda de les centrals de generació elèctrica, el major consum de gas natural vehicular (GNV), domèstic i comercial.  Perú és l’única font sostenible de gas natural al Pacífic Sud-americà.  El Perú disposa de conques petrolíferes que no han estat explorades (29.97 milions de ha), convertint-lo en un potencial pol petroquímic.  La indústria petroquímica s’integra cap enrere amb la producció de gas natural i d’altres hidrocarburs líquids, assignant-li un significatiu valor afegit.  Entre els productes generats per la Indústria Petroquímica Final es troben els fertilitzants, plàstics i detergents.  Possibilitats d’inversió per US$ 8,650 milions per a la construcció de 3 plantes d'amoníac, 2 plantes de nitrat d’amoni, 2 plantes d’urea i una planta d’etilè.
    • www.acc10.cat SECTOR PETROQUÍMIC Producció Fiscalitzada de Gas Natural, 2008-2012 Importació de Productes derivats del Metà (Milers US$ CIF) Font: Petroperu Font: Adex Data Trade
    • www.acc10.cat SERVEIS & OUTSOURCING  El més baix cost laboral per operador a Amèrica Llatina (US$ 270), factor que representa el 60% dels costos d’operació als centres de contacte.  Actualment, els centres de contactes representen 23,063 posicions generant 36,479 llocs de treball directes. Al 2012 les exportacions van créixer en un 12%.  Les exportacions de serveis de centres de contacte, processament de dades, aplicació de programes d’informàtica i similars es troben exempts del pagament de l'IVA.  Disponibilitat de requeriments tecnològics i baixos costos immobiliaris.  La implementació de la Llei de Protecció de Dades (aprovada al 2011) enfortirà la posició de les empreses del sector obrint noves oportunitats per la generació de majors articulacions comercials.
    • www.acc10.cat SERVEIS & OUTSOURCING Exportació de Serveis de Centres de Contacte Principals mercats 2012 Font: COES Centres de Contacte Principals sectors atesos 2012 Font: Levantamiento i Estandaritzacó de Dara d’Exportació de Serveis 2012
    • www.acc10.cat SECTOR IMMOBILIARI  El creixement mig al període gener - desembre 2012 del PIB Construcció és de 15.17%.  El significatiu creixement de l’economia ve motivant una major demanda d'habitatges, centres comercials, oficines comercials, hotels i segones vivendes.  El dèficit d’habitatges afecta al 20% de les llars.  Existeixen diversos programes de finançament per a l’habitatge, en funció de les condicions socioeconòmiques i el nivell d’ingressos de les llars: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” i Banca Comercial.  Els crèdits Hipotecaris van créixer a una taxa mitjana anual de 23.8% als últims 5 anys (2008- 2012)
    • www.acc10.cat SECTOR IMMOBILIARI Dèficit d’Habitatges A nivell nacional (2010) Crèdits Hipotecaris atorgats pel Sistema Financer 2006-2012 (Milions de Soles)* Font: Censo INEI 2007 Dèficit quantitatiu és la diferència entre el número de llars (famílies) i habitatges. El dèficit qualitatiu s’associa a la qualitat de l’habitatge segons els estàndards mínims preestablerts; aquests són: disponibilitat de serveis públics, qualitat dels materials de l’habitatge i el grau de concentració. Font: Ministeri de l’Habitatge (*) Inclou els crèdits en soles i en dòlars Font: Superintendència de la Banca i Seguros
    • www.acc10.cat SECTOR IMMOBILIARI Dèficit en Número d'Habitatges Àmbit Total Quantitatiu Qualitatiu Nacional 1'860,692 (100.0)% 389,745 1'470,947 100.0% 20.90% 79.10% Urbà 1'207,610 (64.9)% 375,699 831,911 100.0% 31.10% 68.90% Rural 653,082 (35.1)% 14,046 639,036 100.0% 2.20% 97.80% Font: Cens de Població i Habitatge 2007 - INEI
    • www.acc10.cat INFRAESTRUCTURES  El Perú ha prioritzat el desenvolupament de la infraestructura de transport (vial, ferroviari, portuari i aeroportuari) per incrementar la competitivitat i configurar un hub logístic que integra Amèrica Llatina, amb la regió econòmica de l’Àsia – Pacífic.  En aquesta perspectiva els compromisos d’inversió en concessions del sector, s’aproparen als US$ 7,300 milions de dòlars al gener de 2013, generant la seva modernització, amb una reducció dels costos logístics i impulsant, via TLC, la integració del Perú amb els mercats mundials en condicions de major competitivitat.  La infraestructura desenvolupada es complementarà amb noves inversions, programades cap al 2016, pel MTC, havent-ne previst realitzar projectes per més de US$ 17,700 milions (obres públiques i APP); la qual cosa representa importants oportunitats d’inversió per contractistes i operadors..
    • www.acc10.cat INFRAESTRUCTURES Infraestructura Milions d'US$ Vial 11,421.00* Ferroviària 5,300.00 Aeroportuària 420.00 Portuària 548.00 Hidroviària 87.00 TOTAL 11,776.00 NOVES INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT PROGRAMADES PEL 2016 Font: MTC (*) Inclou obra pública i concessions, execució de 7,270 km de carretera pavimentades, asfaltat del 85% de la Xarxa vial Nacional, pavimentat del 100% de la Longitudinal de la Sierra i la construcció i rehabilitació de 1000 ponts.
    • www.acc10.cat INFRAESTRUCTURES Prioritats del Pla Estratègic 2011 -2016 F Projecte principal: Pavimentació del 100% de la Longitudinal de La Sierra I Asfaltar el 85% de la Xarxa Vial Nacional Projecte principal: Construcció i Rehabilitació de 1,000 ponts II Millora i nous Ponts de la RVN Projecte principal: Construcció de la Línea 2 Ate – Callao – Aeroport Jorge Chávez III Construcció de la Xarxa Metro de Lima Projecte principal: Xarxa dorsal de Fibra Òptica IV Banda Ampla Capitals de província
    • www.acc10.cat INTERCANVI COMERCIAL Balança Comercial (en US$ mil milions) * Estimat Font: BCRP/ Mincetur/ ComexPerú Exportacions Importacions Superàvit Variació anual de les exportacions per sector econòmic en % (2011-2012)
    • www.acc10.cat INTERCANVI COMERCIAL Exportacions per soci comercial 2012 (En US$ milions. Primers 10 socis) Importacions per soci comercial 2012 (En US$ milions. Primers 10 socis) Font: ComexPerú
    • www.acc10.cat INVERSIÓ ESTRANGERA DIRECTA Espanya lidera les aportacions de capital realitzades al Perú  L’any 2012 es reportaren US$12,240 milions d’IED  + de US$ 4,007 milions que al 2011  L’IED es concentra, principalment, en: reinversions & aportacions de capital  S’estima que pel 2014 l’IED sigui un 14% superior que a l’any 2013  Els principals destins sectorials de l’IED, són: comunicacions, indústria i finances Font: ProInversión Origen de la Inversió 2010 2011 2012 Espanya (milers d‘€) 209.588,27€ 86.816,80€ 301.127,06€ Catalunya (milers d‘€) 9.462,35€ 8.409,60€ 2.926,97€ Font: Espanya i Catalunya DATAINVEX
    • www.acc10.cat PRESÈNCIA CATALANA …. augment de les exportacions catalanes en un 112% en els últims 4 anys L’augment més significatiu s’ha donat als següents sectors: •Ferroviari •Elèctric •Automobilístic
    • www.acc10.cat PRESÈNCIA ESPANYOLA …. augment de les exportacions espanyoles en un 128% en els últims 4 anys El increment més notable ha estat esdevingut als següents sectors: •Ferroviari •Elèctric •Siderúrgic
    • www.acc10.cat SEMBLANCES I DIVERGÈNCIES CATALUNYA I ESPANYA 1. Mateixa tendència en l’evolució de les exportacions: 2. En ambdós casos, entre els sectors de més pes en les exportacions, trobem: •Ferroviari •Elèctric 3. No obstant, a Catalunya té gran importància el S. Editorial. 4. Catalunya representa el 30% del total de les exportacions realitzades por Espanya al Perú entre 2008 – 2013 (*) (*) Para 2013 se dispone sólo de datos de Enero - Marzo
    • www.acc10.cat COM ENTRAR AL PERÚ? Qualitat Innovació Preus Terminis d’Entrega Servei Post- venta Vigilància Competència
    • www.acc10.cat COM ENTRAR AL PERÚ? 1 • Preparar molt bé les entrevistes 2 • Dissenyar i presentar propostes concretes 3 • Desenvolupar l’empatia • Construir relacions personals 4 • Respectar la paraula i els compromisos adquirits
    • www.acc10.cat Més del 82% dels clients es mostren satisfets amb el servei rebut. El 77% dels clients afirmen que augmentaran les vendes en el mercat. Què diuen els nostres clients? Identificació necessitats empresa Definició projecte individualitzat Execució en destí + seguiment des de Barcelona Avaluació i seguiment ACC1Ó 34 CPN ACC1Ó BARCELONA Empresa Fem equip amb vosaltres
    • www.acc10.cat Fonts d ‘Informació PROINVERSION (www.proinversion.gob.pe) SUNASS (www.sunass.gob.pe) SEDAPAL (www.sedapal.com.pe) CAPECO (www.capeco-com.pe)
    • www.acc10.catwww.acc10.cat HORACIO BABINI BOSCH hbabini@catalonia.com ACC1Ó A BARCELONA Passeig de Gràcia, 129 08008 Barcelona Servei d’orientació a l’empresa 934 767 206 info@acc10.cat ACC1Ó A CATALUNYA Comarques Centrals Tel. 936 930 209 bages@acc10.cat Girona Tel. 872 975 991 girona@acc10.cat Lleida Tel. 973 243 355 lleida@acc10.cat Tarragona Tel. 977 251 717 tarragona@acc10.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 terresebre@acc10.cat