Bankbarometer07_Deutschland_Kurzfassung

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  • 1. BANKBAROMETER KURZFASSUNG 07 BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 2007 Die umfassende Studie von emotion banking mit Vergleichswerten aus dem Bankbarometer Österreich 2007 Wo liegen die größten Herausforderungen deutscher Banker?
  • 2. VORWORT BANKBAROMETER 07 „ Sie müssen mindestens um so viel besser sein wie Sie teurer sind! “ . Dr. Christian Rauscher, GF emotion banking® © emotion banking®
  • 3. VORWORT EMOTION BANKING „Ein Mensch muss sich sofort ein neues Ziel setzen, wenn sich das alte als unerreichbar erweist.“ – ein berühmtes Zitat von Antarktis-Forscher Ernest Shackleton. Wie viel Wahrheit doch in diesem Ausspruch auch für Unternehmen des 21. Jahrhunderts steckt. Shackleton schaffte es, auf seiner Expedition mit der Endurance, die Mannschaft nach dem Schiffbruch und einem zweijährigen grausamen Überlebenskampf im Eis vollzählig zurückzubringen. Unter diesen widrigen Bedingungen bewies er dabei eine Führungskunst und ein Krisenmanagement, das seinesgleichen sucht. Obwohl seine Expeditionen um die Zeit des ersten Weltkriegs stattfanden, sind seine Führungsprinzipien wie gemacht für heutige Unternehmen. Auch bei Banken weht derzeit ein rauer Wind. Auch ihr „Schiff“ segelt in einem heftigen Wellengang. Steigender Wettbewerb, verschärfter Run auf Bankkunden auch von bankfernen Institutionen, immer schnellere Reaktions- und Aktionszwänge sowie zunehmende Regulierungen am Bankenmarkt bereiten Führungskräften Sorgen. Banken müssen für ihre Kunden wieder attraktiver werden. Die Lösung liegt jedoch nicht nur in klaren Konzeptionen, sondern vielmehr im konsequenten Tun. Wie auch bei Shackleton, ist es die Aufgabe von Führungskräften, ihrer Mannschaft den Weg in den Erfolg zu weisen und mutig voranzuschreiten. Das Bankbarometer Deutschland hilft Ihnen, den Blick für neue Ziele, Strategien, Maßnahmen und Möglichkeiten zu schärfen. Sie erfahren die derzeitige Stimmungslage der deutschen Banken im Vergleich zu Österreich, Handlungschancen und Heraus- forderungen und erkennen Trends und Entwicklungen der nächsten Jahre. Eine solide Grundlage, um Maßnahmen und Ziele Ihrer Bank zu prüfen und sie in eine erfolgreiche Umsetzung zu führen. Gerne stehen wir Ihnen als Diskussionspartner oder Begleiter zur Verfügung! Viele interessante Erkenntnisse wünschen Ihnen, Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher GF emotion banking® GF emotion banking® © emotion banking®
  • 4. VORWORT AFFINION INTERNATIONAL Nach dem Erfolg des Bankbarometers Österreich und bereits 3-maliger Durchführung, wurde mit dem Bankbarometer Deutschland 2007 heuer zum 1.Mal eine umfassende Studie zu den Trends und Entwicklungen in der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland durchgeführt. Affinion International freut sich dieses Jahr als Partner mit dabei zu sein und gemeinsam mit emotion banking interessante Erkenntnisse liefern zu können. Das Bankbarometer 2007 beschäftigt sich mit den wichtigsten Aufgaben und Herausforderungen des Bankmanagements sowie dem Zielgruppen- und Kundenbindungsmanagement. Die wissenschaftliche Auswertung der Befragung sowie die Gegenüberstellung zu den österreichischen Barometer-Ergebnissen spiegeln die wichtigsten strategischen Herausforderungen sowie das Stimmungsbild in der Bankenbranche wider. Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und viele neue Erkenntnisse Sven Sahlberg GF Affinion International GmbH © emotion banking®
  • 5. KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 UMFELD GUTE BEURTEILUNG DER ALLGEMEINEN WIRTSCHAFTLICHEN LAGE, VORSICHTIGER BEI PROGNOSEN Deutschlands und Österreichs Befragte geben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der letzten 12 Monate gute Noten. Die nächsten 12 Monate werden derzeit noch mit mehr Vorsicht prognostiziert. In Deutschland sagen 89% dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage verbessert hat. In Österreich tun dies 93%. Für die nähere Zukunft rechnen 67% in Deutschland mit einer Verbesserung. In Österreich sind dies 76%. …DENNOCH KEINE ALLZU GROSSEN ERWARTUNGEN BEI DEN ZUKÜNFTIGEN ERTRÄGEN DER BANKEN – DEUTSCHE BEFRAGTE NOCH PESSIMISTISCHER ALS ÖSTERREICHISCHE Trotz guter Werte für die allgemeine wirtschaftliche Situation bleiben die Banken hinsichtlich der eigenen Erträge zurückhaltend. Kein einziger Befragter geht in Deutschland von einer sehr starken Verbesserung der Ertragslage aus, 5% der österreichischen Befragten gehen von einer stark verbesserten Ertragslage aus. 25% der deutschen Befragten erwarten eine leichte Verbesserung und 34% der österreichischen Befragten. 31% gehen zukünftig in Deutschland von einer Verschlechterung der eigenen Ertragslage aus. 25% tun dies in Österreich. © emotion banking®
  • 6. KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 WETTBEWERB SEHEN SIE WELCHE WETTBEWERBER WEITERHIN STARK PRÄSENT SIND… Non- und Nearbanks erachteten Deutschlands Befragte 2007 als die stärksten „alten“ Wettbewerber, neben den Direktbanken. Für 61% hat sich die Marktstellung der Non- und Nearbanks verbessert. Für 58% sind Direktbanken stärker geworden. (Vgl. Österreich: In Österreich wurden 2007 Direktbanken als stärkster Konkurrent wahrgenommen. 82% sagten, ihre Marktstellung habe sich in der nahen Vergangenheit insgesamt verbessert). Für 33% sind Versicherungen auch in Zukunft dabei, ihre Markstellung weiter auszubauen. Für 34% sind Finanzvertriebe im Steigen begriffen. …UND WELCHE NEUEN WETTBEWERBER KRÄFTIG MITNASCHEN Von Monat zu Monat erscheinen zudem neue Wettbewerber auf dem Feld und starten den Kampf um die Kunden. 67% der deutschen Befragten erwarten, dass Internetplattformen, die Bankprodukte und Dienstleistungen vertreiben – wie etwa Zopa oder Prosper in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen. (In Österreich erwarten dies 49%). 56% der deutschen Führungskräfte erleben auch derzeit schon einen zunehmend internationalen Wettbewerb in Deutschland und beäugen neu eintretende ausländische Banken kritisch. (In Österreich erleben dies derzeit 31%). © emotion banking®
  • 7. KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 GLOBALISIERUNG GLOBALE ENTWICKLUNGEN; REAKTIONSZWÄNGE UND CHANCEN Nicht nur der Mitbewerb setzt deutsche Banken unter Druck. Auch die internationalen Entwicklungen hinterlassen deutlich Spuren. ERKENNEN SIE DIE TRENDS HEUTE… 97% nehmen einen Zwang zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit wahr 94% erkennen eine zunehmende Erosion der Margen im Bankengeschäft (nur 81% der österreichischen Befragten nehmen dies derzeit wahr). 92% sehen eine zunehmende Regulierung des Bankgeschäfts ...UND IN DEN NÄCHSTEN 5 JAHREN 92% erkennen einen Zwang, die nationale Marke klarer zu positionieren 86% beobachten den Zwang, innerhalb des Sektors enger zusammenzuarbeiten, um alle Kundenwünsche zu befriedigen 72% sehen sich mit dem Zwang zur Größe/ zu Fusionen konfrontiert …und nur 15% beschäftigen sich mit der Vorbereitung auf eine Fusionen 59% prognostizieren einen Zwang zur Aufnahme von Fremdprodukten in das Angebot 31% erkennen zukünftige Wachstumschancen in neu zu erschließenden Ländermärkten und Kunden (in Österreich sehen dies 51%). © emotion banking®
  • 8. KUNDEN- KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 ZIELGRUPPEN ZIELGRUPPENMARKETING: ERKENNEN SIE WELCHE ZIELGRUPPEN ATTRAKTIV SIND Wenn Deutschlands Banken in Erwägung ziehen, Zielgruppenmarketing zu betreiben, dann vor allem in traditionellen, bereits bekannten Bereichen: 50+ Marketing Affluent Banking, Spezielles Berufsgruppen Banking Jugend Banking Neue Wege mit bspw. Islamic Banking zu bestreiten ist weit abgeschlagen (Mittelwert: 3,9); ganz zu schweigen von Gay Banking (4,3). Auch hier werden ganz elementare Möglichkeiten der Differenzierung verschenkt! Auch in Österreich steht man Islamic Banking derzeit (noch) skeptisch gegenüber (Mittelwert: 3,7). ISLAMIC BANKING: EXOTISCH IN DEUTSCHLAND und ÖSTERREICH Erfahren Sie die Meinung der Banken… 6% sehen Islamic Banking als Erfolg versprechend an (in Österreich: 11%) Alle Befürworter erhoffen sich Neukundengewinnung in der islamischen Bevölkerung 78% hoffen auf das Abheben vom Wettbewerb 67% setzen auf den strategischen Aufbau von Know How für eine stark wachsende Zielgruppe (Sicherung eines dynamischen Wachstumsmarktes) …und erkennen Sie die Umsetzungsmöglichkeiten Banker glauben, dass die Zielgruppe Bankgeschäfte mit Mitarbeitern aus dem eigenen kulturellen und sprachlichen Hintergrund bevorzugen. Eine Umsetzung können sich die meisten jedoch nur in Form eines Mitarbeiters vorstellen, der die Zielgruppe betreut. Die Realisierung einer Vollbank für Islamisches Banking ist praktisch undenkbar. © emotion banking®
  • 9. KUNDEN- KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 BINDUNG KUNDENBEZIEHUNGSMANAGEMENT ALS WICHTIGER ANGESEHEN ALS AKTUELL IN ANGRIFF GENOMMEN Als wichtigste Maßnahme des Kundenbeziehungsmanagements werden die Optimierung der Kundenbindung und das Definieren und Verschlanken von Prozessen gesehen. Interessant ist jedoch auch hier das große Auseinanderklaffen zwischen der Bedeutung von Maßnahmen und Konzepten der Kundenbindung und dem tatsächlichen Handeln. In allen Bereichen, wo die Führungskräfte eine sehr hohe strategische Bedeutung sehen, ist die aktuelle Realisierung von Maßnahmen nur teils, teils erfolgt. Ähnlich sieht die Situation derzeit für Österreich aus. ERKENNEN SIE WELCHE BEDEUTUNG KUNDENBEZIEHUNG FÜR BANKEN HAT… Die Mehrheit gibt an, aktiv Beziehungen zu gestalten: Mittelwert: 2,0 mit dem Ziel Cross-Selling-Potenziale auszuschöpfen: Mittelwert: 2,0 bestimmte Kundenbindungs- oder Bonusprogramme werden deutlich seltener betrieben: nur zu 45% Weniger stark betreiben Deutschlands Banken das Zurückgewinnen von abgewanderten Kunden, die Analyse und Segmentierung von Kundenabgängen oder das Einführen von Kundenwertmanagement. …UND WELCHE KUNDENBINDUNGSSYSTEME GENUTZT WERDEN 45% der Befragten verfügen über ein Kundenbindungsprogramm wie Clubleistungen oder Bonusprogramme (in Österreich 41%). 84% sind der Meinung, das eingesetzte Kundenbindungssystem lohnt sich insgesamt (wenn auch mit dem Zusatz: „eher“). 46% betreiben eine starke Ausrichtung auf den persönlichen Kundenkontakt (in Österreich: 76%) 69% haben Mehrwert-, Produkt- und Leistungsprogramme (in Österreich: 32%) 46% haben Rabatt- und Bonussysteme (in Österreich: 24%) Alle Befragten, die derzeit noch kein Kundenbindungsprogramm haben möchten zukünftig Mehrwert-, Produkt- oder Leistungsprogramme einführen (Vgl. Österreich: Hier werden derzeit vor allem Club-Lösungen verwendet – zu 84%) © emotion banking®
  • 10. KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 ECKDATEN © emotion banking®
  • 11. KURZ & BÜNDIG BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 07 BESTELLUNG LESEN SIE… …alle Details und Informationen IM GESAMTEN BANKBAROMETER DEUTSCHLAND 2007 mit Vergleich der Österreich-Werte 07… …auf über 80 Seiten …mit zahlreichen Grafiken und Abbildungen …mit informativem Hintergrundwissen …sektorspezifischen Auswertungen …aufschlussreichen Interpretationen PROFITIEREN SIE JETZT UND BESTELLEN SIE! Einfach das nachstehende Bestellblatt ausfüllen © emotion banking®
  • 12. PROFIL EMOTION BANKING UNSER HANDELN ORIENTIERT SICH AN IHREM ERFOLG! emotion banking® ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für Banken, Sparkassen und Dienstleister. Der Anspruch: Qualität und Innovation leben - Erfolg stärken. Das verlangt scheinbare Widersprüche aufzuheben. Konzeption und Execution zu vereinen. Solide planen, rasch handeln. Analytisch vorgehen und ein gutes Gefühl haben. Wissenschaftliche Fundierung und trotzdem praktikabel… Dies ist unsere Spezialität. Alles ist möglich. Vor allem Ihr Erfolg! Wir begleiten unsere Kunden in allen relevanten Managementthemen, startend bei Ist- Situationsanalysen und Marktforschung über Strategieentwicklung, Ableiten von stra- tegischen Stoßrichtungen hin zur operativen Umsetzung sowie Messung. Da Erfolg aus konkretem Handeln resultiert, haben wir beispielsweise eine eigene Graphik & Design Abteilung im Haus. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an Ihrem Erfolg! Wir überzeugen Sie gerne. Überzeugen Sie sich. Dr. Barbara Aigner Dr. Christian Rauscher GF emotion banking® GF emotion banking® www.emotion-banking.at www.bankdesjahres.com © emotion banking®
  • 13. PROFIL AFFINION INTERNATIONAL Affinion International gehört zur Affinion Group mit Hauptsitz in Connecticut (USA) und ist ein international führendes Marketing-Unternehmen, das sich auf Kundenbindungs- konzepte spezialisiert hat. Über 80 Millionen Endkunden vertrauen auf die vielfältigen Produkte von Affinion International. In Deutschland ist das Unternehmen als Spezialist für Mehrwertmarketing mit Programmen wie dem HaspaJoker (Hamburger Sparkasse), BB MAGIC (Berliner Bank) und extend (Baden-Württembergische Bank) bekannt. Darüber hinaus bietet Affinion International GmbH erfolgreiche Direktmarketing- Programme mit Produkten wie PCProtection-Plus, TravelXtra, Sentinel-Kartenschutz und PrivacyGuard an. Außer in Deutschland ist Affinion International in zehn weiteren europäischen Ländern erfolgreich tätig. Sitz von Affinion International Deutschland ist Hamburg. Von dort aus werden über 1,3 Millionen Endkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Sven Sahlberg GF Affinion International www.affinioninternational.de © emotion banking®
  • 14. BESTELLUNG BANKBAROMETER 07 Deutschland Einfach per Fax oder per email bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 - email: christina.tambosi@emotion-banking.at JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 08 für unser Haus à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand JA, ich bestelle ....... Exemplare des Bankbarometers 07 Deutschland für unser Haus à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand. Bank:....................................................................................................................................... Vorname/Nachname:............................................................................................................. Adresse:.................................................................................................................................. email:...................................................................................................................................... Unterschrift:............................................................................................................................ © emotion banking®
  • 15. STUDIEN WEITERE BANKBAROMETER STUDIEN Einfach per Fax oder per email bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 - email: christina.tambosi@emotion-banking.at JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 07 für unser Haus à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand JA, ich bestelle 1 Exemplar des Bankbarometers 06 für unser Haus à 70,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand Bank:.................................................................................................................................. . Vorname/Nachname:....................................................................................................... Adresse:............................................................................................................................. . email:.................................................................................................................................. . Unterschrift:........................................................................................................................ . Informationen zu allen Studien finden Sie unter: www.emotion-banking.at/shop/studien © emotion banking®
  • 16. STUDIEN SONSTIGE INTERESSANTE STUDIEN Einfach per Fax oder per email bestellen: Fax: 0 22 52 / 25 48 27 - email: christina.tambosi@emotion-banking.at JA, ich bestelle 1 Exemplar der Frauenpilotstudie 06 für unser Haus à 450,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand. JA, ich bestelle 1 Exemplar der Kundentypologiestudie 06 für unser Haus à 450,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand. JA, ich bestelle 1 Exemplar der Zukunftsstudie 2020 für unser Haus à 700,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand. JA, ich bestelle 1 Exemplar der Islamic Banking Studie für unser Haus à 600,- Euro/Stück (exkl. MwSt), inkl. Versand. Bank:.................................................................................................................................. . Vorname/Nachname:....................................................................................................... Adresse:............................................................................................................................. . email:.................................................................................................................................. . Unterschrift:........................................................................................................................ . Informationen zu allen Studien finden Sie unter: www.emotion-banking.at/shop/studien © emotion banking®
  • 17. KONTAKT EMOTION BANKING Dr. Barbara Aigner Theaterplatz 5 2500 Baden Tel.: +43 (0) 22 52 25 48 45 Fax: +43 (0) 22 52 25 48 24 barbara.aigner@emotion-banking.at www.emotion-banking.com www.bankdesjahres.com www.victorgala.com www.intelligente-bank.com www.club2020.at © emotion banking®