Your SlideShare is downloading. ×
Newsletter 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Newsletter 4

618

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
618
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Wir denken an alles für Ihren Erfolg emotion banking Newsletter Juli 2011 Die Highlights des Bankbarometer 2011 » Interbankenwettbewerb legt zu » Vertrauensgewinn durch Kundenfokus? » Vorstände schlagen den ATX » Aktuelle Investmentempfehlungen ®emotion banking www.facebook.com/emotionbanking www.emotion-banking.comTel.: +43/2252/25 48 45 www.xing.com/profile/Barbara_Aigner5 www.bankdesjahres.come-mail: office@emotion-banking.at http://twitter.com/emotionbanking www.victorgala.com
  • 2. 2 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Intensiver und näher am KundenNach der Finanzkrise kämpft die heimische Finanzindustrie Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Zitat, mit dem derum das Vertrauen der Kunden. Dabei gleichen die verfolgten Börsenkurier während meiner Studienzeit warb. Es lauteteAnsätze frappierend: Regionalität, Beratung und einfache sinngemäß: „Manchmal ist es sinnvoller, sich 10 MinutenProdukte sollen das Kerngeschäft wieder ankurbeln. Neue Zeit für sein Geld zu nehmen, als 1 Stunde zu arbeiten“. An-Chancen bei innovativeren Themen wie beispielsweise Social gesichts der aktuellen Antworten des Bankbarometers undMedia und zielgruppenspezifischen Konzepte werden kaum der erneut ausgebrochenen operativen Hektik, können wirgenutzt. Und das führt den österreichischen Bankenmarkt abwandeln: „Manchmal ist es sinnvoller 1 Tag zu denken,zu seinem ursächlichen Problem zurück, der Frage nach der als 1 Woche zu laufen.“ Wie denken Sie darüber? Kann eswettbewerblichen Differenzierung. Wenn alle Institute den sein, dass wir Chancen übersehen, indem wir zu schnell sindgleichen Weg einschlagen, entsteht für den Kunden ein Über- und zu intensiv den geschäftlichen Erfolgen hinterher jagen?angebot. Die Konsequenz: als Orientierungsgröße wird der Hindert uns der bisherige Erfolg auf dem Weg in RichtungPreis herangezogen. Zukunft?Viele Antworten des Bankbarometers werfen Fragen auf: Wir glauben an Reichtum an Chancen für unternehmerischen Erfolg. Wir glauben an das nachhaltige Geschäftsmodell1. Wenn der Wettbewerb wieder anzieht und sich speziell der Banken. Wir glauben an den Erfolg der strategischen auf den Interbankenbereich verlagert (Private Finanzver- Evolution im Banking. Heute ist ein guter Tag, um diese triebe stecken weiter fest und Direktbanken kommen Erneuerung konsequent anzupacken…. wieder in Schwung), ist es schon überraschend, dass die Mehrzahl im kurzfristigen Bereich von steigender ….meint Ihr Team von emotion banking. Profitabilität ausgeht, mittelfristig jedoch eine pessimis- tischer Sichtweise eingeschlagen wird.2. Wenn praktisch alle Institute den Pfad der Kunden- In dieser Ausgabe unseres Newsletters stellen wir Ihnen führerschaft einschlagen, ist es überraschend, dass wesentliche Ergebnisse des Bankbarometers 2011 vor und lediglich 60% der Befragten zumindest eine „gute“ zeigen Ihnen, wie die österreichischen Bankvorstände im Datenqualität bei den Kontaktdaten (!) der Kunden auf- Jahr 2010 den ATX geschlagen haben. weisen und lediglich jede vierte Bank über die Haushalts- struktur oder konkrete Investmentvorhaben der Kunden „gut“ Bescheid weiß.3. Können wir Kundenführerschaft (= exzellente Kenntnis Viel Vergnügen wünschen... der Kundenwünsche und herausragende Beziehungs- qualität, antizipative Angebote bevor beim Kunden ein Dr. Barbara Aigner Bedarf entsteht) erreichen, ohne auf virtuelle Bezieh- Dr. Christian Rauscher ungen zu setzen oder die Kundeninformationen zu GF emotion banking verdichten?4. Woher kommt das erwartete (erhoffte) Wachstum bei den Kunden? Wäre es nicht sinnvoll, spezifische Ziel- gruppenkonzepte zu entwickeln, um den Vertrieb in sei- nen Bemühungen zu unterstützen? Wieso stellen wir uns nicht stärker auf die demografischen Verschiebungen (Stichwort ethnische Durchmischung, Alterspyramide, Landflucht, etc.) ein?
  • 3. 3 | emotion banking Newsletter | Juli 2011 Banken verdienen wiederDie allgemeine wirtschaftliche Lage verbesserte sich 2010 Auch für 2011 behalten die Optimisten die Oberhand.nach Meinung der Studienteilnehmer ein gutes Stück. 85% Betrachtet man ausschließlich die Linie der Erwartungder Banker attestierten der österreichischen Wirtschaft eine (= gelb) dann zeigt sich, dass wir heuer eine historischVerbesserung in den letzten 12 Monaten. Somit wurden die positive Vorausschau antreffen und Banker stets sehrErwartungen deutlich übertroffen, denn 2010 gingen noch zurückhaltend in der Erfolgserwartung des eigenen Geschäf-25% der Befragten von einer Verschlechterung aus. Die Zu- tes sind ☺.kunft wird optimistisch gesehen, unbeachtet der Euro-Kriseund erwarteten Lieferengpässen infolge der Japan-Krise, die Wo soll das positive Ergebnis herkommen? Einerseits vonfür Industrieunternehmen Schwierigkeiten bringen könnten. steigenden Provisions- und Zinsergebnissen, anderseits von teilweise Einsparungen im Personalkostenbereich. BeiAuch Banken selbst scheinen das Schlimmste überstanden Geschäftsvolumen und Kreditnachfrage wird für 2011 einzu haben. Die Ertragssituation der Banken hat sich nach deutliches Plus erwartet. Auch für das Zins- und Provisions-Meinung von 90% der Teilnehmer in den letzten 12 Mona- ergebnis erwarten die Banker, zum ersten Mal seit Ausbruchten verbessert oder ist zumindest auf dem – nicht ganz so der Finanzkrise, einen kräftigen Sprung nach oben.beeindruckenden - Niveau des Vorjahres geblieben. Auchhier lagen die Ergebnisse 2010 deutlich besser als zunächstbefürchtet. Fakten zur Studie Befragung mittels elektronischem Fragebogen; Erhebungsmethode Personalisierte E-Mail Einladung an Direktoren, Vorstände, Geschäftsleiter Fragen Strukturierter Fragebogen: 179 geschlossene Fragen, 8 offene Fragen 5er Intervall Skalierung 1 = sehr starke Zustimmung (z.B.trifft sehr zu, wird stark zunehmen) 5 = sehr starke Ablehnung (z.B. trifft gar nicht zu, wird stark abnehmen) Marktentwicklung und Dynamik Wettbewerb Kundensegmentierung Themenbereiche Differenzierung vom regionalen Mitbewerb Nachhaltigkeit Managementkonzepte und Unternehmenskultur Multi-Channel Management und CRM Grundgesamtheit Alle österreichischen Banken aus den dezentralen Sektoren erfolgreiche Befragung 143 Führungskräfte 53 % der ersten Führungsebene Position der Befragten 21 % der zweiten Führungsebene Rest: Stabstellen und 3. Führungsebene Erhebungszeitraum 18. März bis 4. April 2011 Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 4. 4 | emotion banking Newsletter | Juli 2011 Entwicklung der Wirtschaftslage in Österreich prognostizierte Entwicklung der kommenden 12 Monate (Indexwerte*) empfundene Entwicklung der Wirtschaftslage der vergangenen 12 Monate (Indexwerte) tatsächliches Wirtschaftswachstum; 2011/12 - Prognose (% Werte BIP, Quelle: WKO) * Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven ("stark verbessert" und "verbessert") und negativen ("stark verschlechtert" und "verschlechtert") Antworten. Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100 liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten Verschlechterung. Quelle: Bankbarometer 2011, emotion bankingEntwicklung der Ertragssituation in österreichischen Banken Entwicklung der Wirtschaftslage in Österreich prognostizierte Entwicklung der kommenden 12 Monate (Indexwerte*) empfundene Entwicklung der vergangenen 12 Monate; Ertragssituation der Banken in Österreich (Indexwerte) gegenüber dem Vorjahr: Entwicklung der EGT Entwicklung des EGT EGT 2004=100% gegenüber dem Vorjahr (Quelle: Österr. Nationalbank) * Der Index wird berechnet als Saldo aus positiven ("stark verbessert" und "verbessert") und negativen ("stark verschlechtert" und "verschlechtert") Antworten. Der Wert kann zwischen plus 100 und minus 100 liegen. Werte unterhalb der Null-Achse bedeuten Verschlechterung. Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 5. Premiere: Der Revolutionär der Bankwelt Ray Davis CEO Umpqua Bank, USA verrät seine Erfolgsrezepte Faszination, Höchstleistung. Triebwerk, Effizienz. Ästhetik, Präzision. victor Konferenz & Gala Die Beschreibung eines V8 Motors 15. 09. 2011 Baden bei Wien verlangt nach Superlativen, denn der besonders leistungsstarke victor Konferenz Motor wurde nach seiner ▒▒ Konzepte für Banking Exzellenz Entwicklung vor 110 Jahren rasch Grand Hotel Sauerhof, Weilburgstraße 11-13, 2500 Baden, AUT zum Maß aller Dinge. Oft sind ----------- es intelligente Details, die den 12:00 Empfang und Mittagssnack Unterschied ausmachen und 13:00 Best practice Erfahrungen von internationalen Vorständen die Welt für immer verändern. • Ray Davis; President & CEO Umpqua Bank, USA Sieg und Niederlage liegen eng • Dr. Wolfgang Klein; Vorstand BAWAG/P.S.K., AUT beisammen. Im Motorsport wie in der Wirtschaft. Ebenso ist es mit • Dr. Christian Rauscher; GF emotion banking & victor, AUT victor. So wie der V8 Motor ohne • Klaus Saffenreuther; Vst.Vors. VB eG Mosbach, DE Alternative ist, ist auch victor das • Wolfgang Zender; Verbands-GF Ostdeutscher SPK Verband, DE Triebwerk für erfolgreiche Banken. 17:00 VIP Empfang Anmeldung und Info: www.victorgala.com/anmeldung victor Gala +43 2252 25 48 45-17 ▒▒ V8 - Motor für Banking Exzellenz andrea.weiss@emotion-banking.at Stadttheater Baden, Theaterplatz 7, 2500 Baden, AUT Die Teilnahme an Konferenz und ----------- Gala ist für Banker kostenfrei. 17:30 Cocktailempfang & come together 19:00 victor Gala – Prämierung der erfolgreichsten Banken des deutschsprachigen Raumes 21:00 After Show & Galabuffet – Feiern Sie mit über 500 Bank-Führungskräften Ganztägiger VIP-Shuttle Dienst www.bankdesjahres.com Veranstalter Partner emotion banking ® AUUNI D ON V E R SI Strategie. Beratung. innovativeS Marketing. TÄ KR EM T SMedienpartner Inside Your Business. Today.
  • 6. 6 | emotion banking Newsletter | Juli 2011 Welche Entwicklungen gegenüberEntwicklung der Wirtschaftslage in Österreich für 2011 in folgenden Bereichen: dem Vorjahr erwarten Sie für Ihre eigene Bank Quelle: Bankbarometer 2011, emotion bankingBankenwettbewerb: weitere Verschärfungnach kurzer Ruhepause.Fest steht: nach einer kurzen Abkühlungsphase im Jahr 2009 Private Finanzdienstleister sind nach wie vor mit der Suchehat sich der Banken-Wettbewerb erheblich verschärft. Dieser nach dem eigenen Geschäftsmodell beschäftigt und Direkt-Trend wird sich, laut 84% der Befragten, auch im kommen- banken kommen allmählich wieder zurück. Der Wettkampfden Jahr fortsetzen. Allerdings bleibt es bei dem Trend, dass um die Kunden spielt sich somit überwiegend zwischen densich der Wettbewerb verlagert hat. Banken ab, dafür jedoch umso intensiver. Entwicklung der Wettbewerbsintensität inin Österreich Entwicklung der Wirtschaftslage der Bankenbranche Die Intensität des Wettbewerbs in der Bankenbranche hat in den letzten 12 Monaten... stark zugenommen/zugenommen abgenommen/stark abgenommen Wettbewerbsklima-Index - Entwicklung der Intensität des Wettbewerbs in der Bankenbranche ++ + - -- MW ... in den vergangenen 6,5% 68,8% 0,7% 0% 2,2 12 Monaten ... in den kommenden 8,8% 75% 15,4% 0,7% 2,1 12 Monaten Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 7. 7 | emotion banking Newsletter | Juli 2011In der Kundensegmentierung bleibtPotential liegen.Oft beraten Banken an den Wünschen der Kunden vorbei. Der Wandel der österreichischen Gesellschaft hin zu einerEine wirkungsvolle Kundensegmentierung könnte dabei Ab- ethnischen Durchmischung bleibt von den Banken hingegenhilfe schaffen und die Vertriebsmitarbeiter deutlich entlas- weitgehend ungenutzt. Obwohl bereits jeder siebte Öster-ten. Doch die heimischen Institute setzen weiterhin zu stark reicher einen Migrationshintergrund hat, berücksichtigenauf Einkommen und verfügbare Volumina als Kriterien zur nur 3,5% der Banken diese Zielgruppe in ihren Vertriebs-Segmentbildung. Dadurch geht der Betreuungsprozess an und Betreuungskonzepten. In den USA ist das ethnischevielen Kundenwünschen vorbei. Die Berücksichtigung von Banking hingegen längst zu einem wichtigen Trend gewor-Lebensphasen oder Einstellungen und Hobbys, gelebter den. So konnte beispielsweise die Wells Fargo Bank jahre-Vorlieben der Abwicklung von Bankgeschäften, ethnischer lang beeindruckende Wachstumszahlen durch FokussierungHintergründe, all dies wären Ansatzpunkte für eine differen- auf ethnische Zielgruppen erzielen.zierte Marktabdeckung. Doch leider passiert hier zu wenig. Interessant ist auch, dass nicht für alle Zielgruppen, derenAm intensivsten wird von österreichischen Banken ange- Bearbeitung von den Banken als Erfolg versprechend erach-sichts des demografischen Wandels der Bereich der Jugend tet wird, auch entsprechende Konzepte entwickelt werden.bearbeitet. Vor allem kleine Institute, die großteils in ländli- So haben knapp 90% der Studienteilnehmer 2009 angege-chen, von der Bevölkerungsstruktur alternden Regionen an- ben, dass das gezielte Ansprechen der „Best Ager“ vielegesiedelt sind, beschäftigen sich mit diesem Segment. Auch Potentiale birgt – sie besitzen immerhin einen deutlich spür-Freiberufler und vermögende Privatkunden stehen im Mittel- baren Anteil des Gesamtvermögens – doch zwei Jahre späterpunkt der Marketingstrategien. Hier werben insbesondere beschäftigt sich nur knapp die Hälfte der befragten Häusergrößere Häuser um diese attraktiven Zielgruppen. aktiv mit diesem Kundensegment. Wichtigkeit und Ansprache spezifischer in Österreich Entwicklung der Wirtschaftslage Kundensegmente Frage Bankbarometer 2009: Welche Kundensegmente erachten Sie als Erfolg versprechend für eine gezielte Beratung? sehr Erfolg versprechend / Erfolg versprechend (in %) Frage Bankbarometer 2011: Wie stark berücksichtigt Ihr Vertriebs- und Betreuungskonzept die Anforderungen folgender spezifischer Kundensegmente? sehr stark / stark (in %) Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 8. 8 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Im Kampf um die Gunst der Kundensetzen Banken auf altbewährteGeschäftsmodelle.Fast alle befragten Banken setzen auf kundenzentrierte im Bereich Social Media engagiert.Geschäftsmodelle. Die Formel „schnelle Entscheidungen, Hier sehen nach wie vor viele Entscheidungsträger vor allemTop Beratung und Beziehungsmanagement“ sollen Kun- hohe Risiken, geringe Chancen auf Geschäft und technischeden langfristig an das Bankinstitut binden. Im Genossen- Hürden, die von den Rechenzentren gelöst werden solltenschaftsbereich wird verstärkt auf das Thema Mitgliedschaft als Hemmschuh.gesetzt. Interessant sind sektorspezifische Unterschiede in den stra-Dem Thema Web 2.0 wird allerdings nach wie vor zu wenig tegischen Schwerpunkten. Während Volksbanken stärkerAufmerksamkeit geschenkt. Während zumindest jede vierte auf Mitarbeiterfreundlichkeit setzen, versuchen Raiffeisen-Bank an der Aktualisierung der Homepageinformationen und banken insbesondere durch regionale Nähe zu punkten.Verbesserung der Funktionalität des Internetbankings arbei- Sparkassen sind im Bereich Social Media schneller alstet, sind lediglich 10% der heimischen Kreditinstitute auch andere Sektoren unterwegs. WodurchEntwicklung der Wirtschaftslageregionalen Mitbewerb? differenziert sich Ihre Bank vom in Österreich Rasche Entscheidungen/ schnelle Bearbeitung Regionale Engagement Beziehungsmanagement Mitgliedschaft/Mithaberschaft Funktionalität Internetbanking Preis Produktsortiment sehr starke Differenzierung (in %) starke Differenzierung (in %) Mittelwerte sehr starke Differenzierung (in %) starke Differenzierung (in %) Mittelwerte Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 9. 9 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Banken konzentrieren sich wieder aufs Ethische Verantwortung hat dieKerngeschäft. Bankenwelt erreicht.Kurzfristiges Denken und Konzentration auf schnelle Rendite Genossenschaften und Sparkassen erwarten, dass daswerden gemeinhin als Haupttreiber der Finanzkrise gesehen. soziale und kulturelle Engagement in der Region verlorenesUm das Vertrauen in die Finanzbranche zu stärken, wer- Vertrauen und Sympathie zurückbringt. Während Raiffeisenden allgemein mehr Verantwortung und nachhaltiges Wirt- vor allem durch lokal-kulturelles Sponsoring glänzt, setzenschaften gefordert. Mit Erfolg, wie es scheint. Die meisten Sparkassen intensiv auf das Thema der Kontoeröffnung fürheimischen Geldhäuser (92%) fokussieren auf das klas- bedürftige Kunden am Rande der Gesellschaft und ermögli-sische Kerngeschäft und die Optimierung der Zinsmarge. chen damit die Reintegration in das Geldleben.Kreditvergabe, Verwaltung von Spareinlagen und Verkauf vongemanagten Produkten sowie Wertpapieren stehen hoch im Allmählich findet auch die Zielgruppe der LOHAS (Life StyleKurs. Generell gilt es, dass einfachen und verständlichen of Health and Sustainability) ein entsprechendes Angebot.Produkten der Vorzug gegeben wird. Nach eigenen Angaben bieten 72% der Häuser nachhaltige Bankprodukte; 30%, insbesondere Sparkassen punkten bei umweltbewussten Kunden mit dem Angebot so genannter Öko-Kredite. Dabei werden ökologisch ausgerichtete Vorha- ben durch attraktive und günstige Zinskonditionen gefördert. Zudem haben knapp 20% der Volksbanken angegeben, dass ihre Institute sämtliche Kreditnachfragen einer umfassenden Nachhaltigkeitsprüfung unterziehen und im Zweifelsfall die Kredite verweigern. Für Anlagen mit Fokus auf soziale und ethische Aspekte müssen Kunden schon etwas intensiver suchen; nur 13% der Institute bieten derartige Lösungen. Nachhaltigkeit nach Sektoren Welche Maßnahmen Konzentration aufs Kerngeschäft 92,6 im Bereich Nachhaltigkeit soziales und kulturelles Engagement in der Region 70,9 setzt Ihre Innerbetriebl. Maßnahmen für die Mitarbeiter (sparsamer Umgang 40,0 Bank um? mit Energie/Papierverbrauch, Gesundheitsförderung der Mitarb. etc.) Öko-Kredite* 30,4 Antworten "sehr intensiv"/ Initiativen im Umweltschutz 16,4 "intensiv" (in %) Kontoeröffnung für Menschen, die aufgrund ihrer Bonitätssituati- 13,5 on kein Girokonto bekommen würden (unerwünschte Kunden) Anlagen mit zusätzlichem Fokus auf ökologische, soziale und 12,6 ethische Aspekte Verweigerung von Krediten, die ökologische oder 6,8 soziale Standards nicht erfüllen 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gesamt 2011 Raiffeisen Sparkasse Volksbank * günstigere Zinskonditionen zur Finanzierung von regenerativen Systemen zur Wärme- und Stromerzeugung in Privathaushalten bzw. zur Finanzierung von energieeffizientem Hausbau oder Sanierung. Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 10. 10 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Kauf- und Verkaufsempfehlungen emotion banking formte aus den Anlegertipps des Bank-Österreichische Bankvorstände sind Geld barometer 2010 ein fiktives Portfolio und verglich dieses mitwert und schlugen 2010 den ATX der Performance des ATX. Im vergangenen Jahr wäre man gut gefahren, denn die Vorstände behielten sowohl bei den Kauf- als Verkaufsempfehlungen recht und schlugen jeweilsDas Vertrauen in Banken und deren Veranlagungsempfeh- die Benchmark des ATX. Im Zeitraum zwischen 5.Mai 2010lungen hat in den vergangenen Jahren gelitten. Zahlreiche und 31.12.2010 schlug das Portfolio der KaufempfehlungenKunden halten lieber Cash Bestände oder flüchteten in mit einer Performance von knapp plus 25% den ATX um 8%.Immobilien oder Gold. Wir wollten wissen, ob man denEmpfehlungen der Banken trauen kann. Wir haben mit Auch bei den Verkaufsempfehlungen hatten die Vorständeunserer Studie unmittelbar nach dem Zusammenbruch von die richtige Nase. Das Verkaufsportfolio erzielte zwar eineLehman Brothers begonnen. Damals lagen alle Banken in Kurssteigerung von fast 13%, blieb damit aber trotzdem umihrer Einschätzung hinsichtlich der Entwicklung des ATX 5% unter dem ATX. Auch hier lagen die Banker somit richtig.deutlich zu optimistisch. Es schien, als würden die Exper- Wenn man etwas kritischer sein möchte, so war das Flopten, mit Extremszenarien nicht gut zu Rande kommen. 2009 Portfolio jedoch vor allem wegen einer einzigen Position wirk-lagen die heimischen Institute in ihrer Einschätzung deutlich lich ein Flop: bwin war zu recht auf der Abgeberliste ganzbesser. Im vergangenen Jahr baten wir die Vorstände erneut oben; Flughafen und Post hingegen performten sogar besserum ihre Kauf- und Verkaufsempfehlungen für ATX Einzeltitel. als der ATX. Rückblick 2010: Aktientitel Top und Flop Platzierungen Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 11. 11 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Vorhersage ATX funktionierte nicht.Jedoch nicht immer behält die Mehrheit Recht. So wurde die neue Jahr und lag um rund 250 Punkte über dem Mittelwert.heimische Bankenwelt von der Jahresendrallye überrascht. Lediglich 4, der 140 Vorstände gaben den richtigen Tipp ab.Der Index ging mit einem Endstand von 2.904 Punkten ins Aber es gab auch einen Optimisten, der sogar einen Index- wert von 5.900 Zählern für möglich hielt. ATX: Erwartung und Entwicklung 2010 Quelle: Bankbarometer 2011, emotion bankingWeitere Inhalte des BankbarometersDas Bankbarometer 2011 gibt außerdem detaillierte Auskünfte über die strategische Ausrichtung, dieMaßnahmen zur Kundengewinnung und hinsichtlich der Entwicklung der Geschäftszahlen, die österreichischeGeldinstitute erwarten. Die Auswertungen zeigen, welche Schwerpunkte in den einzelnen Sektoren undGrößenkategorien dominieren.Profitieren Sie vom neuen Bankbarometer mit zahlreichen sektoralen Auswertungen und Abbildungen, Zahlen& Fakten sowie Jahresvergleichen.Die Gesamtstudie können Sie direkt bei Mag. Barbara Meier (barbara.meier@emotion-banking.at) oder unterwww.emotion-banking.com/shop/studien erwerben.
  • 12. 12 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Tipp: Kauf und Verkaufsempfehlungender Vorstände 2011.Für heuer empfehlen die Bankvorstände insbesondere Voest Banken auf der Einkaufsliste. Auf der Abgabeseite stehenAlpine, Verbund, Raiffeisen International und OMV. Telekom Austria, Intercell, Strabag und die Post AG. SolltenInsgesamt stehen heuer 3 Versorger, 2 Industrietitel und 2 die Bankenvorstände wieder richtig liegen, empfiehlt es sich, die Tipps der Banker schnellstens in die Tat umzusetzen. Kauf-/Verkaufsempfehlungen ATX Titel (Anzahl der Nennungen je Titel) Verkaufen Kaufen relative Kaufempfehlung in % Saldo Voestalpine 2 45 95,7 43 Verbund 2 34 94,4 32 Raiffeisen Bank International 6 37 86,0 31 OMV 10 39 79,3 29 Erste Group Bank 5 29 85,3 24 Andritz 1 18 94,7 17 starke EVN 2 18 Kaufempfehlung 90,0 16 RHI 5 8 61,5 3 Vienna Insurance Group 1 2 66,7 1 Schoeller-Bleckmann 2 2 50,0 0 Immofinanz 9 10 neutral 52,6 1 Conwert Immobilien West 6 3 33,3 -3 CA Immobilien Anlagen 4 1 20,0 -3 Semperit 8 3 27,3 -5 Zumtobel 9 3 25,0 -6 Wienerberger 11 7 38,9 -4 Österreichische Post AG 12 5 29,4 -7 Strabag 15 5 25,0 -10 Intercell 16 5 23,8 -11 starke Telekom Austria 17 3 Verkaufempfehlung 15,0 -14 20 10 0 10 20 30 40 Quelle: Bankbarometer 2011, emotion banking
  • 13. 13 | emotion banking Newsletter | Juli 2011„Welcome to the World’sGreatest Bank“ - Teil 2Der Mensch im Mittelpunkt. Ein Slogan, den viele Bankenin Radio, TV oder vollmundigen Anzeigen versprechen. Dochoftmals fühlt sich der Kunde beim Betreten der Bank zum Neuigkeiten aus der Umpqua BankErstarren in den herrlichen, eiskalten und Ehrfurcht einflös- ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒senden Hallen. Ein Gefühl, das in der Umpqua Bank der Ver-gangenheit angehört. Denn hier steht der Mensch tatsächlich • Dezember 2010: Umpqua Bank bricht den Rekordim Mittelpunkt: „Bei uns ist jeder Kunde König!“ ist hier ein an freiwillig geleisteten Sozialdiensten (über 36.000Prinzip, dass jeder Mitarbeiter im Blut hat. Stunden für mehr als 1000 Organisationen) • Jänner 2011: Umpqua Bank wird Nr. 25 im Ranking der „100 besten Arbeitgeber“. Bereits das 5. Jahr inDas Besondere Folge belegt die Umpqua Bank einen der 100 Plätze dieser Fortune’s Liste.Wir erinnern uns an das Konzept: Umpqua ist ein Unterneh- • März 2011: Umpqua Bank dehnt ihr Portfolio anmen, das sich neben Wohlbehagen und Natürlichkeit auf Fair- Green Street Produkten aus, die speziell entwickeltTrade konzentriert. Kunden können sich rund um die Uhr in wurden, um Kunden die Finanzierung von effizientender Bank aufhalten. Jede Menge Extras versüßen den Tag. Energieressourcen und erneuerbarer Energie zuSo wird Kunde nicht nur über Konten, Veranlagungen und ermöglichen.Zinssätze informiert, sondern kann sich dort auch entspan-nen, Zeitung lesen, im Internet surfen oder gemütlich einenKaffee trinken. Die Bankprodukte werden im Umpqua Stil alsGeschenkartikel verpackt.Verschiedene Seminare und Kurse (z.B. Yoga) werden angebo-ten, Kunstausstellungen präsentiert. Am 3. März 2004 wur-de beispielsweise in Roseburg die state-of-art facility auch„World’s Greatest Bank University“ eröffnet. Die Bank ist einOrt der Gemeinschaft. Die Manager und Angestellten leitenzusätzlich noch ehrenamtlich die verschiedensten „Nach-der-Schule-Klubs“ für Kinder.Das entwickelte „Return on Quality“ Programm konzen-triert sich auf 7 Komponenten wie beispielsweise Kunden-wünsche/Bedürfnisse, Verkaufseffizienz, Produktivitätskenn-zahlen und Mystery telephone shops. Außerdem wird monat-lich ein Award für die beste Umpqua Bank verliehen.Der „Umpqua Insider“ berichtet als Newsletter über dieArbeit der einzelnen Abteilungen und Personen. Hinterge-danke davon ist das Kennenlernen der Mitarbeiter und desVorstandes.
  • 14. 14 | emotion banking Newsletter | Juli 2011We had to kill continual wisdom in the company. We had to stopour people from thinking like bankers and get them to think likepeople in the business we are really in: the retail service. Erleben Sie Ray Davis, CEO der Umpqua Bank auf der victor Konferenz 15. 09. 2011.
  • 15. 15 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Die Mitarbeiter Die Fakten: Filialen und UmsatzEine wichtige Regel bei Umpqua: Das Verkaufspersonal wird Eine typische Umpqua Geschäftsstelle hat eine Fläche voneiner besonderen Schulung unterzogen: unter anderem im Ritz rund 1.000 Quadratmeter. Die Realisierungskosten belaufenCarlton, wo besonderen Wert auf speziellen Kundenservice sich auf rund 600.000 $. Der CEO von Umpqua forderte beimund Verkaufstechnik gelegt wird. Darüber hinaus haben die Start des ersten Umbau Vorhabens einen BilanzzuwachsMitarbeiter keinen fixen Schreibtisch, sondern einen – wie von 150 Millionen $, damit sich das Bauvorhaben rechnet.bereits bei uns in Österreich vielfach gelebten – Teamraum, An sich keine leichte Aufgabe, bedenkt man, dass eineder für Back Office Arbeiten genutzt werden kann. All jene durchschnittliche US-Bank in der Region Portland 3 JahreMitarbeiter, die nicht direkt im Verkauf tätig sind, werden für braucht, um 18 Millionen Dollar zu erzielen. Doch bereits inden Kunden nicht sichtbar. der Eröffnungswoche gab es einen sensationellen Rekord von 100 Millionen $ Zuwachs bei den Einlagen. Neun MonateExpansion und Kompromisse später waren es bereits 500 Millionen. In den ersten 3 Monaten konnten 650 Kunden von Mitbewerbern gewonnen werden.Seit März 2004 ist die Umpqua Bank Oregons größtesUnternehmen. Weitere Expansionen (z.B. in Medford, Auch die Wachstumsstory der gesamten Bank ist beein-Bend) finden statt, selbstverständlich ausschließlich in druckend. Umpqua ist von 6 „stores“ und 150 Mio. $ Bilanz-wirtschaftlich florierenden Regionen. Das „Pearl-Feeling“ summe 1995 bis heute auf 184 Filialen und 11,6 Mrd. $(Design der ersten Filiale in Portland) wird, wenn möglich, in Bilanzsumme angewachsen.allen weiteren Geschäftsstellen umgesetzt. Trotzdem mussauch eine Umpqua Bank da und dort Kompromisse eingehen.Bei Miethäusern beispielsweise können keine Schaufensternach Umpqua Normen eingebaut werden. Vollholz wird beiMöbeln durch kostengünstigere Varianten ersetzt. Impressionen der Umpqua Bank Sie möchten mehr über die Philosophie der Umpqua Bank erfahren? ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Live erleben Sie Ray Davis, CEO der Umpqua Bank, auf der diesjährigen victor Konferenz, am 15.9.2011 in Baden bei Wien. Jetzt Sitzplatz sichern unter: www.victorgala.com/anmeldung
  • 16. 16 | emotion banking Newsletter | Juli 2011"Mich fasziniertgemeinsamer Erfolg" Erleben Sie Klaus Saffenreuther, Vorstand der Volksbank eG Mosbach auf der victor Konferenz 15. 09. 2011.
  • 17. 17 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Interview mit Klaus SaffenreutherVolksbank eG MosbachDr. Barbara Aigner im Gespräch mit Vst. Klaus Saffenreuther, der am 15.09.2011 das Erfolgskonzept der Volksbank eG Mosbachauf der victor Konferenz vorstellen wird.Aigner: Herr Saffenreuther, das Thema der 8. victor Konferenz Man kann sich flexibel in neue Aufgaben einarbeiten, lernt (undund Gala lautet „Motor für Banking Exzellenz“. Was verbinden braucht) Akquisitionstalent und Verhandlungsgeschick. Gleich-Sie ganz spontan mit Banking Exzellenz? zeitig fasziniert mich das Spezialwissen, wie z.B. Kenntnisse über den Kapitalmarkt oder Tiefgang im Bereich Bankensteue-Saffenreuther: Zum einen heißt es für mich fortschrittlicher sein, rung und Produktion. Vor allem aber muss man sich das Vertrau-als andere. Zum anderen heißt es auch verlässlicher als andere en der Kunden täglich neu erarbeiten, das erfordert flexibel, agilzu sein. und in Bewegung zu bleiben. Also: eine äußerst abwechslungs- reiche Branche.Aigner: Und wo findet man in Ihrer Bank„Banking Exzellenz“? Aigner: Oscar Wilde sagte: „Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, das Außergewöhnliche ihren Wert.“ WennSaffenreuther: Banking Exzellenz leben wir zum einen mit unse- wir dieses Zitat auf eine Bank umlegen, welche Werte, The-rer strategischen Ausrichtung, in deren Rahmen wir eine einzig- men oder Eckpfeile geben einer Bank Bestand?artige Positionierung im regionalen Wettbewerb entwickelt ha-ben. Auch im Bereich Forschung und Entwicklung sind wir stark Saffenreuther: Ich würde sagen, gelebter Stakeholder Value fürengagiert, der Fortschritt treibt uns an. So fungieren wir z.B. Mitglied, Kunde, Mitarbeiter und Region. Der Mensch gibt derimmer wieder als Pilotbank für verschiedene Themenbereiche Bank Bestand und ihren Antrieb.wie die Einführung der Geschäftsfeldrechnung, das Auftreten als In Bezug auf Werte glaube ich, dass es darum geht die gelebteEnergiegenossenschaft, das Angebot der Geno Post. Wir lassen Kultur des genossenschaftlichen Gedankens in die Zukunft zuuns durch jährliche Mitarbeiterbefragungen spiegeln und wid- projizieren. In der VB Mosbach treiben uns die zentralen Wertemen uns auch als Partner des Mittelstandes dem Thema Unter- an: „mit Freude wirken“, Innovationskraft, Erfolgs- und Lösungs-nehmerdialog. Was für uns dabei besonders wichtig ist, ist dass willen, Gemeinsinn und Verantwortung.Qualität über den diversen Standards steht.Aigner: Was treibt Sie jeden Tag in Ihrem Berufsalltag an? Wiewürden Sie Ihren Motor beschreiben? Word Wrap ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Saffenreuther: Mich motiviert es, gemeinsam mit Menschen zugestalten und etwas zu bewegen. • Banking Exzellenz ist...Aigner: Mit welchen Herausforderungen kämpfen die Banken zu wissen, dass es nichts gibt, was nicht nochaus Ihrer Sicht im Jahr 2011? besser gemacht werden kann.Saffenreuther: Auf der einen Seite beschäftigen uns die regula- • Mein Motor für Erfolg...torischen Anforderungen – Basel III, der Anlegerschutz – und die Menschen zum Erfolg befähigen.damit verbundene Unsicherheit der Kunden. Es findet ein immerstärkeres Umdenken durch die Währungs- und Schuldenkrise • Die Volksbank Mosbach ist exzellent in...statt. Gleichzeit verändern sich der Markt und das Marktumfeld Relationshipmanagement auf allen Ebenen derdurch eine neue Art der Kommunikation und soziale Netzwerke menschlichen Zusammenarbeit mit Mitarbeitern,wie z.B. facebook. Hinzukommt die Herausforderung, den star- Kunden, Mitgliedern und den Menschen der Region.ken Wettbewerbsdruck und Risiken in Einklang zu bringen alsauch die Infragestellung des genossenschaftlichen Geschäfts- • Dieses exzellente Buch habe ich zuletzt gelesen...modells. Dr. Klaus Schweinsberg: Sind wir noch zu retten.Aigner: Wenn Sie an Ihren beruflichen Werdegang denken: • Mich fasziniert... gemeinsamer ErfolgWarum haben Sie sich für die Bankenbranche entschieden?Was macht diese Branche für Sie spannend? • Außergewöhnlich ist für mich... die Identifikation und das Engagement unsererSaffenreuther: Es scheint, dass der Zufall und das Schicksal Mannschaft mit der Bank.mich einfach in dieser Branche haben wollten. Ich finde sie inso-fern spannend, als sie eine Branche ist, die ständig in Bewegungund abwechslungsreich ist.
  • 18. 18 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Aigner: Die 5 Säulen für erfolgreiches Bankmanagement lau-ten: Strategie, Führung, Mitarbeiter, Kunde und Unterneh- Die Volksbank eG Mosbachmenskultur. Welches Potenzial bzw. Geheimnis verbirgt sichhinter den jeweiligen Säulen aus Ihrer Sicht? im Profil ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒Saffenreuther: Zum Thema Strategie fallen mir natürlich sofort Hauptstr. 16, 74821 Mosbach, Deutschlandeffektive, verzahnte Managementsysteme ein. Klare Führung Vst. Klaus Saffenreuther, Vst. Andreas Siebertbedeutet für mich ein Kompass zu sein, der auch in stürmischen Bilanzsumme: 753 Millionen EURO (DBS)Zeiten richtungweisend ist. Unsere Mitarbeiter sind die Basis Mitarbeiter: 240unseres Erfolges. Hier benötigen wir vor allem Entwicklungsbe- Filialen: 18reitschaft, um als Bank wachsen zu können. Und die Kunden victor Sieger in der Kategorie Strategiesind natürlich unsere Arbeitgeber. Ihr Vertrauen ist unsere Er- 2007 und 2009folgsbasis. Unternehmenskultur ist eindeutig ein weicher Faktormit harten Folgen. Sie macht den Unterschied.Aigner: Wenn Sie Ihre Bank mit einem Auto vergleichen, wel-ches Auto steht für Ihre Bank und warum?Saffenreuther: Also ich würde mal sagen, dass dieses Auto erstnoch gebaut werden muss. Aber am ähnlichsten würde uns dieE-Klasse von Mercedes Benz, mit Hybrid natürlich – wenn es ihnschon geben würde – kommen. Die Merkmale: seit JahrzehntenState of the Art, schnell, agil und wendig, aber trotzdem unauf-fällig und nicht protzig. Als Kundenbenefit bieten wir viele Extraszu bezahlbaren Preisen.Aigner: Sie bekommen heute den Auftrag, eine neue, einzigar-tige und exzellente Bank aufzubauen. Sie dürfen all ihre Ideenund Vorstellungen realisieren, es gibt keine Grenzen für denAufbau. Wie lautet die Vision dieser Bank in einem Satz?Saffenreuther: Wir sind der erste Ansprechpartner für die Men-schen der Region.Aigner: Und welche Zielgruppe sprechen Sie an?Saffenreuther: Natürlich die Menschen der Region.Aigner: Welche Mitarbeiter benötigen Sie für die Realisierunges Aufbaus einer exzellenten Bank?Saffenreuther: Mitarbeiter mit dem Willen zur Veränderungsbe-reitschaft.Mehr über die Volksbank eG Mosbach erfahren Sie auf der victor Konferenz am 15.09.2011in Baden bei Wien.Reservieren Sie Ihren Sitzplatz unter www.victorgala.com/anmeldung oder direkt beiandrea.weiss@emotion-banking.at
  • 19. 19 | emotion banking Newsletter | Juli 2011Impressumemotion banking ®Strategie. Beratung. innovativeS Marketing.Wir denken an alles für Ihren Erfolg!emotion banking® ist ein dynamisch, innovatives Beratungsunternehmen für Banken, Sparkassen und Genobanken sowieGründer und Veranstalter des victor ®. Wir sind hungrig nach Herausforderung und ruhelos, bis der Erfolg des Kunden sichzeigt. In der Beratung glauben wir an die Balance von Emotion und Verstand als Erfolgsrezept für professionelle und profitableDienstleistung. Schließlich wollen Sie nicht der Beste sein, sondern der Einzige!Für den Inhalt verantwortlich: Aigner&Rauscher OG, Dr. Barbara Aigner, Dr. Christian Rauscher, Sitz: Theaterplatz 5, 2500 Baden bei Wien, Tel: +43/2252/25 48 45,e-mail: office@emotion-banking.at, FN: 219911z, FB-Gericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Fotos: emotion banking©, Grafik & Design: emotion banking©,Erscheinungsweise: periodisch, Unser Anliegen: Informationen in den Bereichen Strategie, Führung, Vertrieb, Marktforschung und innovatives Marketing.Wenn Sie keine weiteren Newsletter von uns erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine Email mit dem Betreff „Newsletter abmelden“. Sie werden daraufhin vomVerteiler gelöscht.

×