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Apresentação realizada nas APIMEC's São Paulo - Rio de Janeiro e Porto Alegre - 1T09
 

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    Apresentação realizada nas APIMEC's São Paulo - Rio de Janeiro e Porto Alegre - 1T09 Apresentação realizada nas APIMEC's São Paulo - Rio de Janeiro e Porto Alegre - 1T09 Presentation Transcript

    • APIMEC Apresentação dos Resultados 1º Trimestre de 2009
    • Aviação Comercial Ultrapassada a marca de 500 aeronaves entregues da família EMBRAER 170/190 E-Jets: 876 aviões vendidos para 52 clientes em 35 países E-Jets:
    • Aviação Comercial Dez novos clientes adicionados à carteira de pedidos em 2008 Nove empresas iniciaram as operações com E-Jets em 2008
    • Aviação Comercial – Mercado Brasileiro
    • Aviação Executiva – Certificações
    • Defesa & Governo Fortalecimento de negócios internacionais Atendimento crescente às necessidades da Força Aérea Brasileira (FAB)
    • Defesa & Governo Inserção no plano “Estratégia Nacional de Defesa” KC-390 FX2
    • Programa de Excelência Empresarial Embraer Macro- Cultura Estratégia Empresa Lean Liderança Pessoas Gestão da Transformação
    • Linha de Montagem Final - Legacy ANTES DEPOIS
    • Preparação de Materiais ANTES DEPOIS
    • Guidance 2008 / 2009
    • Sumário 2008 - Real X Previsões • Entregas : 195 a 200 jatos + 10 Phenom Realizado: 202 jatos + 2 Phenom • Receita Bruta : US$ 6,5 bi. Realizado: US$ 6,4bi. • Margem operacional (USGAAP): 8% a 9% Realizado: 8,5% • Investimentos: US$ 500 mi. (P&D: US$ 230 mi. / PP&E: US$ 270 mi.) Realizado: US$ 431mi. (P&D: US$ 197 mi. / PP&E: US$ 234 mi.)
    • Guidance 2009 • Entregas: de 270 para 242 aeronaves de 125 para 115 Jatos Comerciais de 35 para 17 Legacy 600 e Lineage 1000 110 Phenom • Receitas: de US$ 6.3 para US$ 5.5 bilhões • P&D: de US$ 210 para US$ 200 milhões • PP&E: de US$ 240 para US$ 150 milhões • Margem EBIT: 10%
    • Cenário Atual
    • Evolução das Previsões até out/08 nov/08 fev/09 Entregas 350 a/c 270 a/c 242 a/c Receita 7,1 bi 6,3 bi 5,5 bi Investimentos 442 mi 450 mi 350 mi
    • Necessidade de forte ajuste de despesas • Redução de despesas administrativas e comerciais • Redução de despesas financeiras • Redução de despesas com fornecedores • Redução de 20% do total do quadro de pessoal • Adiamento de investimentos não essenciais (CAPEX) • Não distribuição de dividendos relativos ao 4T08
    • Sustentabilidade
    • Pacto Global Adesão formal ao Pacto Global (Global Compact) da ONU
    • Colégio Engº Juarez Wanderley Classificado pelo Ministério da Educação dentre os melhores do país. 1º lugar - ENEM Estado de São Paulo 8º lugar - ENEM Brasil 100% 100% 80% Universidades Universidades Pelo menos uma Públicas Privadas universidade Turma 2008 (201 candidatos)
    • Instituto Embraer de Educação e Pesquisa • Programa de Preparação para a Universidade – PPU • Fundo de Bolsas de Manutenção • Programa Parceria Social – PPS • Programa Ação na Escola – PAE
    • Resultados & Indicadores de Desempenho
    • Destaques 1T/09 • Jato Lineage 1000 recebe certificação da FAA • Venda do terceiro jato ERJ 135 para o Governo da Tailândia • Venda de oito aviões Super Tucano para a República Dominicana • ECC leasing vende um segundo jato ERJ 145 usado para a Polícia Federal • Venda de 24 aviões Super Tucano para o Equador • No início do 2T09, a Embraer assinou contrato com o Governo Brasileiro para o início do desenvolvimento do jato de transporte militar KC-390, além do contrato de modernização de 12 jatos da Marinha Brasileira, que somados totalizam US$ 1,44 bilhão
    • Entrega de Jatos 59 52 48 45 40 (34 + 6) 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
    • Receita Líquida R$ Milhões 20,9% 22,5% 20,1% 18,5% 17,1% 4.140 2.708 2.578 2.667 2.322 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Receita Líquida Margem Bruta
    • Lucro Operacional R$ Milhões 10,9% 10,5% 9,7% 6,9% 5,8% 4,1% 436 280 76 263 134 109 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Lucro Operacional Margem Operacional
    • EBITDA R$ Milhões 15,3% 13,6% 12,6% 10,7% 9,8% 7,9% 564 76 395 341 228 210 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 EBITDA Margem EBITDA
    • Lucro Líquido R$ Milhões 13,2% 6,5% 356 152 3T08 4T08 38 (39) (41) 1,4% 1T08 2T08 1T09 -1,0% -1,5% Lucro Líquido Margem Líquida
    • Resultados em US GAAP US$ Milhões 2007 2008 1T/2009 Receita Líquida 5.245 6.335 1.154 Lucro Bruto 1.152 1.344 210 Margem Bruta 22,0% 21,2% 18,2% Lucro Operacional 374 537 27 Margem Operacional 7,1% 8,5% 2,4% EBITDA 433 608 47 Margem EBITDA 8,3% 9,6% 4,1% Lucro Líquido 489 389 -23 Margem Líquida 9,3% 6,1% -2,0%
    • Contas a Receber e Financiamento a Clientes R$ Milhões 285 248 129 122 109 1.038 996 777 648 639 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 Contas a Receber Financiamento a Clientes
    • Estoques R$ Milhões 7.579 7.101 5.837 4.827 4.650 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
    • Composição do Endividamento Endividamento Total: R$ 3.646 Milhões Prazo Médio: 3,3 anos 4T08 1T09 Curto Curto Prazo Prazo 29% 27% Longo Longo Prazo Prazo 71% 73% • Custo Captação Moeda Local: 8,06% a/a • Custo Captação Moeda Estrangeira: Variação Cambial + Libor + 3,08% a/a
    • Caixa Líquido R$ Milhões 1.116 913 845 809 248 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
    • Backlog
    • Pedidos da Família EMBRAER 170/190 Pedidos Pedidos Opções Total Entregas Firmes em Firmes Carteira EMBRAER 170 193 84 277 153 40 EMBRAER 175 135 173 308 117 18 EMBRAER 190 436 459 895 218 218 EMBRAER 195 111 76 187 33 78 Total 875 792 1667 521 354 (1º Trimestre / 2009)
    • Total de Pedidos em Carteira US$ Bilhões 21,6 20,7 20,9 20,3 19,7 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
    • Governança Corporativa
    • Distribuição do Capital por Mercado 723.665.044 Ações Ordinárias BARCLAYS UNIÃO FEDERAL THORNBURG 5,1% 0,3% INVESTMENT 5,2% OPPENHEIMER FUND'S 5,8% BOVESPA OUTROS JANUS CAPITAL 20,9% 6,4% NYSE BNDESPAR BOVESPA 5,2% 51,1% 48,9% PREVI NYSE OUTROS 14,2% 28,5% GRUPO BOZANO 8,3% 16 Março, 2009
    • Dividendos R$ Milhões 68,3% 62,7% 53,4% 52,2% 444 449 327 224 2005 2006 2007 2008 Dividendos Pay Out
    • Dividend Yield 7,0% Embraer 6,0% Bombardier 5,0% Dassault General Dynamics 4,0% (Gulfstream) Textron (Cessna) 3,0% Lockheed Martin 2,0% United Technologies 1,0% EADS 0,0% Boeing 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 source: Thomson
    • Relações com Investidores Fone: (12) 3927 4404 investor.relations@embraer.com.br investor.relations@ www.embraer.com.br
    • Declaração de Projeções Este documento pode conter projeções, declarações e estimativas a respeito de circunstâncias ou eventos ainda não ocorridos. Estas projeções e estimativas têm embasamento, em grande parte, nas atuais expectativas, projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam os negócios da Embraer. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas e comerciais no Brasil e nos mercados onde a Embraer atua; expectativas de tendências para o setor; os planos de investimento da Empresa; sua capacidade de desenvolver e entregar produtos nas datas previamente acordadas, e regulamentações governamentais existentes e futuras. Palavras como “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e termos similares têm por objetivo identificar expectativas. A Embraer não se sente obrigada a publicar atualizações nem a revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas inerentes, tais estimativas, eventos e previsões sobre o futuro podem não ocorrer. Portanto os resultados reais podem diferir substancialmente daqueles publicados anteriormente como expectativas da Embraer.