Competitors Shoes
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A framework for competitor analysis, considering the competitor\'s objectives, include growth rate, market share, and other facts. File too heavy please request it.

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  • 1. ® COMPETITORS Calzature Novembre 2009 – 30^ edizione Identificazione del settore Nel settore sono individuabili quattro aree d’affari contraddistinte da funzioni d’uso specifiche: classico e moda; casual e classico/sportivo; sport; usi specifici. All’interno dell’area sport sono individuati due segmenti: il tempo libero, ed il professionale, identificati da un diverso rilievo della R & S, da differenti livelli di prezzi e da targets di clienti non omogenei. L’area usi specifici comprende pantofole, ciabatte, calzature con tomaia in gomma o tessuto, da lavoro, doposci, calzature correttive e protettive, antinfortunistica ecc.. Aziende considerate 3A Antonini SpA Calzaturificio Pam SpA Fratelli Rossetti SpA Olip Italia SpA Action Srl Tosi Industries Calzaturificio Gemini Italia SpA Paciotti SpA Adidas Italy SpA S.C.A.R.P.A. SpA Geox SpA Prada SpA Asak & Co. SpA Calzaturificio San Imac SpA Puma Italia Srl Giorgio Srl B.A.G. SpA La Nuova Adelchi Srl Reebok Italia Srl Calzaturificio Baldinini Srl Lady Shoes Srl Relaxshoe Srl Valleverde SpA Balducci SpA Lario 1898 Calzaturificio SpA Rossimoda SpA Calzaturifico Manas SpA Boemos SpA Lenci Calzature SpA Salvatore Ferragamo Cofra Srl Bruno Magli SpA Linea C Group Srl Italia SpA Compar SpA Calzaturificio Casadei SpA Lones SpA Sant Luis Calzature Srl Condor Trade Srl Calzaturificio Due Elle SpA Lotto Sport Italia SpA Sergio Rossi SpA Converse Italia Srl Calzaturificio Fratelli Luxury Goods Italia SpA Simod SpA Diadora SpA Soldini SpA Melania di Gironacci Siport SpA Effegi Style SpA Calzaturificio Frau SpA Manfredo SpA Stonefly SpA Falc SpA Calzaturificio Lorbac SpA Miber SpA Tod’s SpA Filanto SpA Calzaturificio Marco Srl Montrexport SpA Vicini SpA Formentini Srl Calzaturificio Maripe’ SpA Moreschi SpA Zeis Excelsa SpA Fornari SpA Calzaturificio Monterosa SpA Nike Italy Srl Principali indicatori del settore Dati di sintesi Sintesi dell’andamento della domanda (a) Numero di imprese 6.120 (a) Numero di addetti 84.079 Nel 2009 si è accentuata la tendenza riflessiva del settore , già (a) Numero di addetti per impresa 13,7 emersa nel 2008, che ha interessato in egual misura tutti i segmenti Valore della produzione nazionale, considerati. a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 6.600 Variazione media annua della Rallentano dunque sia la produzione nazionale (- 9,8% in volume) produzione nazionale 2008/2005 (%): che i consumi interni (-3,0%). L’unica variabile positiva è in quantità -5,4 rappresentata dalla produzione delocalizzata che continua a in valore 0,6 crescere (+3,2%) seppure ad un ritmo rallentato. (b) Fatturato per addetto (‘000 euro) 78,5 (b)d) Il difficile contesto internazionale ha portato a una flessione delle Quota di produzione delle prime 4 imprese 21,0 vendite all’estero in volume pari al 14,3% e al 10% in valore; la (b)d) Quota di produzione delle prime 8 imprese 27,0 debolezza della domanda interna ha invece determinato un calo (c) Export/produzione totale (%) 77,5 del’import, dopo anni di continui aumenti. (c) Import/mercato (%) 90,4 Valore del mercato a prezzi di fabbrica (Mn. euro) 3.640,0 Questa situazione ha avuto pesanti ripercussioni sulla struttura Variazione media annua del mercato 2009/2005 (%): dell’offerta che ha visto nel primo semestre 2009 una riduzione del in quantità -0,6 2,3% del numero di operatori; è parimenti aumentato significativamente il ricorso alla cassa integrazione in valore -0,8 (c) Quota di mercato delle prime 4 imprese/gruppi 27,0 Le imprese per rispondere alle difficoltà del mercato hanno avviato (c) Quota di mercato delle prime 8 imprese/gruppi 42,0 una serie di operazioni di riassetto industriale e gestionale con lo (c) (d): Previsioni di sviluppo della produzione scopo di ottenere maggiori efficienze produttive. - 2010/2009 (%) -2/-3 - medio periodo ripresa Le previsioni a breve termine si orientano verso un lento inizio della ripresa dei consumi, senza modifiche rilevanti all’attuale quadro a) - a giugno 2008 competitivo. b) - calcolato sulla produzione nazionale c) - in valore d) - comprensiva della produzione delocalizzata Cerved Group S.p.A. – C.so Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:databank@cervedgroup.com - Internet:http://www.databank.it
  • 2. Indice dei Contenuti(*) ® 1. CONTESTO AMBIENTALE COMPETITORS 1.1. Identificazione e segmentazione del settore 1.2. Forze competitive, barriere e fattori di successo area classico moda: struttura media del fatturato, 2006-2009 area classico sportivo e sport: struttura media del fatturato, 2006-2009 andamento dei costi e dei prezzi, 2005-2009 (CCIAA, ANCI) 1.3. Tipologia, dimensione e segmentazione della domanda servita; gruppi di clienti acquisti delle famiglie per categoria merceologica, giugno 2009 (SITA Ricerca) acquisti delle famiglie per canale, 2009 principali gruppi di clienti serviti dagli operatori del settore, 2009 1.4. Quadro competitivo internazionale calzature con tomaia e suola di cuoio: importazioni ed esportazioni per Paese, 2003-2007; ripartizione dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore, 2007; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007; principali mercati mondiali nel periodo 2002-2006 (ONU-COMTRADE) calzature da passeggio con tomaia di cuoio e suola non di cuoio e calzature sportive (esclusi gli scarponi da sci e da trekking): importazioni ed per Paese, 2003-2007; ripartizione dell’import e dell’export mondiale per Paese, in valore, 2006; quote dei primi dieci Paesi importatori ed esportatori, 2003 e 2007; andamento delle importazioni e delle esportazioni dei primi dieci Paesi, 2003-2007 principali mercati mondiali nel periodo 2003-2007 (elaborazioni ICE su dati GTI) profilo dei primi 6 player internazionali 1.5. Andamento dell’attività andamento della produzione, degli scambi con l’estero e della domanda interna in valore e in volume, 2006-2009 (ANCI, ISTAT) produzione in valore per aree d’affari, 2006-2009 (ANCI, ISTAT) importazioni ed esportazioni in quantità e in valore, gennaio-agosto 2008 e 2009 (ISTAT) 1.6. Ciclo di vita dei prodotti 2. ANALISI COMPETITIVA 2.1. Struttura dell’offerta: aziende presenti ed occupazione; localizzazione; assetto proprietario addetti totali delle principali imprese, 2007 e 2008 addetti medi totali e stabilimenti di altre aziende del settore, 2006-2008 localizzazione delle principali imprese e specializzazione per regione, 2009 assetto proprietario delle principali imprese, 2009 e principali M&A, 2007-2009 2.2. Strategie e mosse competitive: gruppi strategici; raggio d’azione (diversificazione ed ambito); marketing mix; delocalizzazione e outsourcing mappa dei gruppi strategici, 2009 diversificazione delle principali aziende, 2009 fatturati totali di altre imprese del settore, 2006-2009 ripartizione del fatturato settoriale per aree d’affari delle principali imprese, 2009 marchi per aree d’affari delle principali imprese, 2009 investimenti pubblicitari, 2007 e 2008 (ACNielsen) principali azioni di trade marketing, 2009 ripartizione delle vendite in Italia e all’estero per canale distributivo, numero degli agenti e rappresentanti delle principali imprese, 2009 modalità di decentramento produttivo delle principali imprese, 2009 2.3. Performances concorrenziali variazione del fatturato specifico delle principali imprese del settore, 2009/2008 fatturato totale e specifico delle principali imprese, 2007-2009 area classico/moda e classico/sportivo e sport: risultato dichiarato, 2007-2009 profilo dei primi 13 Operatori fatturato settoriale e quote in valore delle principali aziende, 2007-2009 area d’affari classico/moda, classico/sportivo e usi specifici: fatturato specifico e quote in valore delle principali imprese, 2007-2009 export totale e quote in valore delle principali imprese, 2007-2009 propensione all’export delle principali imprese, 2007-2009 mercato totale e quote in valore delle principali imprese, 2007-2009 analisi di bilancio e risultati economico-finanziari, 2006-2008 3. PROSPETTIVE AMBIENTALI E TENDENZE COMPETITIVE 3.1. Analisi delle minacce e delle opportunità 3.2. Tendenze di mercato e competitive previsioni sull’andamento settoriale, 2010/2009 * - tutte le fonti delle tabelle sono Databank, salvo diversa indicazione Cerved Group S.p.A. – C.so Italia, 8 - 20122 Milano - tel. 02/721071 - fax 02/72107333 E-mail:databank@cervedgroup.com - Internet:http://www.databank.it