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Oportunidades economía Perú 2012

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  • 1. Perú: un país de oportunidades Rafael Fuentes Candau Consejero económico y comercial de España en Lima Madrid, julio de 2010 Para el seguimiento de esta conferencia se recomienda descargar previamente la Documentación complementariaATENCIÓN: ESTÁ DISPONIBLE EN "DOCUMENTACIÓN" LA VERSIÓN ACTUALIZADA A FEBRERO 2011 DE ESTA PRESENTACIÓN
  • 2. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 3. Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano (I) Tasa de crecimiento del PIB© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 4. Una economía dinámica a nivel mundial y en el entorno latinoamericano (II) PIB : Crecimiento promedio anual 2002 – 2008 8 Variación % anual 6,8 7 6 5,7 5,1 4,9 4,8 5 4,3 4,2 4,0 3,9 4 2,8 3 2 1 0 a le l a o rú ia ay r la si do tin bi ic hi iv ue Pe ra gu om éx C ol ua en B ez ra M B Ec rg ol n Pa Ve C A Fuente: FMI© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 5. La economía peruana (I) Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008 Por sectores: construcción, comercio y manufactura PIB: Componentes de demanda Componentes Años 2004 2005 2006 2007 2008 Consumo privado 3,6 4,6 6,4 8,3 8,8 Consumo público 4,1 9,1 7,6 4,5 4,0 Inversión Privada 8,1 12,0 20,1 23,4 25,6 Inversión Pública 5,8 12,2 12,8 18,2 41,9 Exportaciones 15,2 15,2 3,8 6,2 8,2 Importaciones 9,6 10,9 13,1 21,3 19,9 PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 Fuente: INEI y BCR.© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 6. La economía peruana (II) Relevante impulso de la inversión privada y pública, recientemente Sector exterior: dos etapas 2004 – 2005 vs 2007 – 2008 Por sectores: construcción, comercio y manufactura PIB por sectores Sectores Años 2004 2005 2006 2007 2008 Agropecuario -1,4 5,4 8,4 3,3 6,7 Pesca 30,7 3,2 2,4 6,9 6,2 Minería 5,3 8,4 1,4 2,7 7,6 Manufactura 7,4 7,5 7,5 10,8 8,5 Electricidad y agua 4,5 5,6 6,9 8,5 7,7 Construcción 4,7 8,4 14,8 16,6 16,5 Comercio 6,2 6,2 11,7 9,7 12,8 PIB 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 Fuente: INEI y BCR.© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 7. La economía peruana (III) En el año 2009 ha sufrido los efectos de la crisis internacional Sectores recesivos: Pesca: cuotas de pesca y menores recursos Manufactura Productos intermedios y bienes de consumo. Efecto inventarios Sectores dinámicos: 12 Servicios públicos 10 Servicios financieros 8 Construcción 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 8. La economía peruana (IV) Pero hay indicios de recuperación para este año© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 9. La economía peruana (V) Pero hay indicios de recuperación para este año© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 10. Factores explicativos Políticas expansivas Sectores en recuperación Sólida situación financiera agentes Confianza empresas y consumidores© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 11. Una tasa de inflación bajo control Inflación en América Latina© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 12. Alto grado de solvencia económica y financiera (I) Deuda Pública en América Latina en 2008 Reservas en América Latina en 2008 (% PIB) (% PIB)60 2550 2040 1530 102010 5 0 0 Argentina Brasil México Chile Colombia Perú Argentina R. Domin. Brasil Ecuador México Chile Colombia Perú Panama Ecuador Venezuela VenezuelaFuente: MEF Fuente: MEF © Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 13. Alto grado de solvencia económica y financiera (II) Fuente: Banco Central de la Reserva del Perú© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 14. Una política cambiaria coherente con el grado de dolarización Variación porcentual del tipo de cambio respecto al dólarFuente: MEF y Bloomberg © Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 15. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 16. El mercado Un país bien ubicado en Latinoamérica con un tamaño intermedio Mano de obra joven La actividad se está desconcentrando pero Lima es relevante Ubicación Variables demográficas© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 17. Mejoras en el poder adquisitivo PIB per cápita (US$) Fuente: Banco Central y MEF© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 18. Aunque todavía debe mejorar la distribución de la renta (I) Distribución de la renta en Lima (% s/ total de población) Distribución de la renta en Perú (% s/ total de población) NSE A/B 9% NSE E 36% NSE C 25% NSE D 30%Fuente: Asociación Peruana de Empresas de investigación de mercados (APEIM) Fuente: Ipsos Apoyo © Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 19. Aunque todavía debe mejorar la distribución de la renta (II)© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 20. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 21. Fortalezas Según el World Economic Forum: favorable desempeño económico y coherencia de la política económica Otros aspectos: Rating en Latinoamérica Estabilidad contractual Agencia crediticia País S&P Moodys Fitch Trato nacional Chile A+ A2 A México BBB+ Baa1 BBB+ Grado de inversión Perú BB+ Baa3 BBB- Colombia BBB- Ba2 BB+ Posición estratégica en Brasil BB+ Ba1 BB+ Venezuela BB- B2 BB- Latinoamérica Argentina B+ B3 B Bolivia B- B3 B- Comercio exterior liberalizado Ecuador CCC+ Caa2 B-© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 22. Debilidades Según el World Economic Forum, aspectos legales y sociales débiles: Sistema legal mejorable Regulación poco sistematizada Rigidez del mercado de trabajo Calidad de la infraestructura Elevado nivel de pobreza Sistema educativo poco eficiente© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 23. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 24. Sector exterior peruano (I) La minería explica casi el 60% de las exportaciones Sectores no tradicionales muy dinámicos: Exportaciones Peruanas Agrícola Datos en millones de dólares Textil 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Químicos 1. Productos tradicionales 9.199 12.950 18.461 21.464 23.796 20.571 Pesqueros 1.104 1.303 1.335 1.460 1.791 1.683 Agrícolas 325 331 574 460 685 633 Mineros 7.124 9.790 14.735 17.238 18.657 16.361 Petróleo y derivados 646 1.526 1.818 2.306 2.663 1.894 2. Productos no tradicionales 3.479 4.277 5.279 6.303 7.543 6.160 Agropecuarios 801 1.008 1.220 1.507 1.912 1.823 Pesqueros 277 323 433 499 622 517 Textiles 1.092 1.275 1.473 1.736 2.018 1.492 Madera y papel 214 261 333 362 425 335 Químicos 415 538 602 805 1.041 837 Minerales no metálicos 94 118 135 165 176 148 Sidero-metalúrgicos y joyería 391 493 829 906 908 560 Metal-mecánicos 136 191 164 217 324 357 Otros 58 70 89 107 118 93 3. Otros 131 141 91 114 190 154 4. TOTAL 12.809 17.368 23.830 27.882 31.529 26.885 Fuente: BCRP© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 25. Sector exterior peruano (II) Componentes para la industria y combustibles explican casi el 50% de las compras Otros sectores demandados: Maquinaria para la industria Equipos de transporte Materiales de construcción Importaciones peruanas Datos en millones de dólares 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. BIENES DE CONSUMO 1.995 2.308 2.616 3.192 4.527 3.963 No duraderos 1.153 1.338 1.463 1.754 2.335 2.137 Duraderos 842 970 1.154 1.437 2.192 1.825 2. INSUMOS 5.364 6.600 7.981 10.435 14.553 10.077 Combustibles y lubricantes 1.754 2.325 2.808 3.636 5.215 2.929 Materias primas para la agricultura 349 384 436 589 881 773 Materias primas para la industria 3.261 3.890 4.738 6.210 8.457 6.375 3. BIENES DE CAPITAL 2.361 3.064 4.123 5.861 9.239 6.850 Materiales de construcción 192 305 470 590 1.305 854 Para la agricultura 29 37 31 51 91 72 Para la industria 1.661 2.114 2.784 3.964 5.770 4.498 Equipos de transporte 480 607 838 1.257 2.073 1.426 4. OTROS BIENES 85 110 123 107 120 122 5. TOTAL 9.805 12.082 14.844 19.595 28.439 21.011 Fuente: BCRP© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 26. Inversión extranjera en constante crecimiento 20.000 18.840 18.068 18.000 15.509 15.830 16.000 14.185 14.243 14.125 14.061 Millones de $ 14.000 13.173 12.388 12.000 9.715 10.000 8.228 8.000 7.379 6.000 4.000 2.000 - 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(p) Fuente: Proinversión© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 27. Sector exterior peruano (I) España es el primer inversor Inversión por países seguido del Reino Unido Datos en millones de dólares PAIS 2009 (p) Sectores explotados: ESPAÑA 4.292 minería, comunicaciones, REINO UNIDO 1/ 3.783 finanzas y energía EE.UU. 2.760 PAISES BAJOS 1.404 Sectores con potencial: CHILE 1.290 agricultura y pesca, PANAMA 929 construcción, servicios, COLOMBIA 751 BRASIL 487 turismo MEXICO 455 SINGAPORE 399 CANADA 323 SUIZA 313 URUGUAY 224 FRANCIA 205 OTROS 1.225 TOTAL ACUM. 18.840 1/ Incluye dependencias británicas Fuente: Proinversión© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 28. Sector exterior peruano (II) España es el primer inversor Inversión por sectores seguido del Reino Unido Datos en millones de dólares Sectores explotados: SECTOR 2009 (p) minería, comunicaciones, AGRICULTURA 44,7 finanzas y energía COMERCIO 755,8 Sectores con potencial: COMUNICACIONES 3.675,0 CONSTRUCCION 191,9 agricultura y pesca, ENERGIA 2.603,3 construcción, servicios, FINANZAS 2.872,2 turismo INDUSTRIA 2.842,0 MINERIA 3.963,5 PESCA 163,0 PETROLEO 356,2 SERVICIOS 485,7 SILVICULTURA 1,2 TRANSPORTE 295,4 TURISMO 64,3 VIVIENDA 525,8 TOTAL ACUM. 18.840,2© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 29. Empresas españolas establecidas en Perú Comunicaciones Finanzas Energía Servicios Industria Construcción Agricultura y pescaTelef ónica BBVA Endesa Cirsa Grupo Fierro OHL PescanovaRadiotrónica Mapfre Repsol YPF Prosegur Santillana Abengoa VieiraAmper Cesce Redesur Eulen Planeta San José MantaroAlcatel SCH Profesa Perfumerias Gal Vicens Vives Cobra AthosAvanzit Certicom CEPSA Iberia Thyssen BM3 Peru SpicesTecnocom The Colomer Group AgriquemGesfor Meliá ZetaItete Grupo Bergé MultiopticasIngeniería Celular Andina Aldeasa AccionaDigitexAtentoTelemarkGSS Fuente: elaboración propia © Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 30. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 31. Oportunidades comerciales (I) Elementos previos: Convenio de Doble Imposición Barreras comerciales Piratería Automóviles usados Jamón sin deshuesar Productos bovinos y lácteos© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 32. Oportunidades comerciales (II) Oportunidades: Electrónica Maquinaria Componentes de automóvil Productos químicos Productos siderúrgicos Envase y embalaje Consultoría Licitaciones públicas ingeniería y supervisión Licitaciones públicas OOPP© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 33. Oportunidades de inversión (I) Proyectos públicos: Carreteras (Proinversión y Provías) Puertos marítimos y fluviales (Proinversión) Proyectos de saneamiento y tratamiento de aguas (Proinversión) Proyectos de irrigación (Proinversión) Tren eléctrico de Lima (Proinversión) Hospitales y centros de salud (Essalud y Minsa) Iniciativas privadas (Proinversión)© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 34. Oportunidades de inversión (II) Proyectos privados: Agroindustria de exportación Pesca y acuicultura para consumo humano Turismo Textil Forestal Biocombustibles Petroquímico© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 35. Índice La economía peruana Tamaño y características del mercado Fortalezas y debilidades El sector exterior peruano Oportunidades de negocio Recomendaciones© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
  • 36. Recomendaciones Asesoramiento profesional (legal y sobre el sector) Alianzas estratégicas Seguimiento Buena imagen producto español. Cumplimiento de contratos Resolución de disputas amistosa o arbitralmente© Rafael Fuentes Candau/ OFECOMES Lima/ Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)

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