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Tendencias automocion china_oct_2010.rev1

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Aproximación de la principal tendencia de los constructores chinos en un mercado activo como es el de China.

Aproximación de la principal tendencia de los constructores chinos en un mercado activo como es el de China.

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Tendencias automocion  china_oct_2010.rev1 Tendencias automocion china_oct_2010.rev1 Presentation Transcript

  • Estrategias de Internacionalización en China relativas al sector de componentes de Automoción Botet y Asociados, Ingeniería de la Innovación S.L.
    • Sector Industrial es critico para desarrollo del país.
    • Supone el 60% de la I+D
    • 3/4 de la Exportación
    • Genera 58% de trabajo
    Sector Industrial Vasco y la crisis Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia
    • Fortalezas
    • - Fuerza dominante en la economía
    • - Posición de liderazgo en algunas industrias, como el sector de componentes de automoción, maquina herramienta, etc.
    • Debilidades
    • - Baja Productividad
    • - Debil I+D
    Sector Industrial Vasco y la crisis Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia
    • Plan de Competitividad 2010-2013
    • Reforzar productividades en Industrias Maduras
    • Apoyar a industrias intensivas en tecnologia, que expandan directa/indirectamente mejoras de productividades en la economía.
    Mesa redonda Cámara Comercio Álava 14/10/2010 ; Competitividad del País Vasco: retos y oportunidades; Ponencia de D. Guillermo Ulazia Estrategias desde el Gobierno Vasco
    • Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global.
    • Iniciativa A.1.1- Impulsar los procesos de internacionalización de las empresas
    • Iniciativa A.1.2.-Desarrollar personas con capacidades profesionales para responder a los retos de una economía abierta
    • Iniciativa A.1.3.-Diversificar el destino geográfico y sectorial de las exportaciones vascas.
    Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Líneas A.1 del PCE
    • El mercado se ha desarrollado gracias al impulso de la demanda interna y al reciente incremento de las exportaciones, sobre todo de aquellos productos de menor desarrollo tecnológico.
    • El sector ha experimentado una tasa de crecimiento medio superior al 25% y se espera que para el 2010 alcance un valor de más de 100.000 m.de €.
    • Las importaciones han crecido a una media del 23% en los seis años previos a 2009.
    ICEX: Oportunidades de negocio EN China Estudio realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Junio 2010 Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    • Los productos más demandados han sido aquellos que disponen de un mayor desarrollo tecnológico y que los productores locales, ya sea por falta de tecnología o economías de escala, no pueden producir.
    • Los principales clientes son los fabricantes de automóviles extranjeros que suelen demandar productos de mayor calidad.
    Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    • Otro hecho significativo:
    • La sucesiva deslocalización de los principales fabricantes mundiales de componentes de automoción en China para responder a la demanda del mercado interno y aprovechar las ventajas productivas que ofrece el país.
    Documento Plan de Competitividad Empresarial 2010-2913: Departamento Industria Innovación Comercio y Turismo. Gobierno Vasco Oportunidades de Negocio en China: Componentes de Automoción
    • Disfrutan de un 35% de ventaja en costes.
    • No han entrado en el mercado EU o USA
    • Consideran ejemplo Hyundai: Les llevó dos décadas conseguir presencia en mercados occidentales compitiendo en precio, construyendo red comercial y mejorando la calidad y la imagen de marca.
    Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf . Constructores Chinos
    • Fabricantes Chinos están trabajando en desarrollar una ventaja competitiva en vehículos eléctricos Ej. BYD Auto.
    • Obsesión de reducir la dependencia del combustible extranjero. (Creciente escasez de recursos y Extensión de Green technologies).
    • Construcción masiva de infraestructura (Desde redes de suministro a incentivos para estos vehículos: carriles y parking preferente)
    Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf. Tendencias Globales en China
  •  
  • Escenarios definidos Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf
    • El 60% de los analistas vieron la posibilidad de una entrada agresiva de China en los mercados desarrollados con los actores chinos capturando entre un 3 a un 15 % del mercado.
    • Muchos de los actores actuales verán una erosión de beneficios que pondrá su viabilidad en cuestión, lo que implicara una restructuración del sector a gran escala.
    Cuantificación del impacto y escenario más probable Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf .
    • Las empresas que reevalúen los escenarios a tiempo, pueden estar preparadas para atrapar las oportunidades antes que sus competidores….
    Conclusión Informe MacKinsey Fuente: http://iberchina.org/frame.htm?images/archivos/china_auto_mckinsey.pdf.
  • Top 10 Sales: 1 Wuling light/Sunshine/ C.B 545.239 2 Changan Green Star 222.366 3 Hyunday Elantra 203.735 4 Volkswagen Jetta 202.303 5 Buick Excelle 175.470 6 Honda Accord 170.304 7 Toyota Corolla 165.270 8 Toyota Camry 152.834 9 Nissan Tlida 137.193 10 BYD F3 136.782 Top ventas por constructores: VAG ……………………………983.436 Toyota…………………………543.140 GM………………………………485.545 Honda………………………….470.033 Hyundai……………………....450.163 Nissan…………………………..361.015 Total parcial………………….2.888.232 Total …………………………… 6.491.544 Supone un 44% Fuente Automotive News:2009 Guide to China´s Automarket
  • NE N E C S
  •  
    • El gobierno vasco apoya la economía abierta y los procesos de internacionalización (Misión comercial del lendakari, acuerdos con la municipalidad de Kunshan, programas del Spri).
    • La nueva prosperidad y sociedad de consumo, así como la apuesta del gobierno por invertir en infraestructuras se constituyen como motores de desarrollo tecnológico; coincidiendo la motorización de la nueva clase media.
    • La supervivencia del sector pasa por transferir procesos intensivos en mano de obra y reducir el coste de materias primas para conseguir mayor competitividad.
    ¿Porqué implantarse ahora en China?
    • Noreste (Manchuria) : Pionera en sector automotriz. FAW-VW/Mazda/BMW/Audi
    • Norte (Beijing Tianjin Shangdong): Mercado importante. Hyunday/Toyota
    • Este (Shanghai-Jiangsu-Zheijang): Mercado y zona muy prospera. Mayores costes de M.O. Parque Vasco empresarial en Kushan. VW/GM
    • Centro (Chogchin-Hubai-Henan-Hunan-Jiangsu): Alto recorrido, pero poder adquisitivo menor. Menores costes M.O. Honda/PSA/Ford
    • Sur (Guanxi-Guandong): Mercado importante. Mayores costes de la M.O. Mayor competitividad. Feudo constructores Nipones: Honda Nisan y Toyota
    ¿Dónde implantarse en China?
    • - Como una JV de capital variable, con un socio local, o como una Wofe, esto es una empresa de capital 100% extranjero.
    • - En un parque tecnológico, aprovechando o no el programa Chineka del CDTI, o SPRI.
    • - Transfiriendo un equipo de expatriados durante un periodo para realizar la transferencia de conocimiento, adquiriendo medios de producción Chinos o aprovechando desgravaciones fiscales.
    ¿Cómo implantarse en China?
    • Experiencia en creación y dirección de JV sino-alemana de alta tecnología en China así como su dirección, dentro de un entorno multinacional/multicultural.
    • Conocimientos del Sector de Automoción en China y cómo hacer negocios en China.
    • Importante Red de contactos.
    ¿Qué puede aportar B&A?
  • www.botetyasociados.com [email_address] Dónde encontrarnos
  • Parque Tecnológico de Álava. Edificio CEIA. Oficinas 129-131.