• Save
Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6

on

  • 991 views

from http://www.json.ru/files/reports/2012-12-05_Smartphones_MW_RU.pdf ...

from http://www.json.ru/files/reports/2012-12-05_Smartphones_MW_RU.pdf
Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынка смартфонов и планшетных ПК: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынка. Информационный бюллетень
from
Первоисточник подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Компания прилагает все усилия, чтобы предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации по абонентской базе.

Statistics

Views

Total Views
991
Views on SlideShare
991
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6 Пресс-релиз: Российский рынок смартфонов и планшетных ПК. Декабрь 2012 года. Россия1,6 Document Transcript

  • Пресс-рел из Российский рынок смартфонов и планшетных ПК Дек абрь 2012 год аКомпания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования рынкасмартфонов и планшетных ПК: сравнение ключевых показателей российского и мирового рынка Общая характеристика рынка смартфоновПо оценкам J’son & Partners Consulting, доля российского рынка в общемировых продажахсмартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%. Доля смартфонов в общих продажахмобильных телефонов в России ниже, чем в среднем по миру, при этом темп прироста показателяв 2011-2012 годах опережает среднемировой. Доля российского рынка в общемировых Доля смартфонов в общих продажах мобильных продажах смартфонов, 2011 год, % терминалов, Россия, мир, 2010-2012 гг., % Россия 2010 1,6% 39% 2011 2012E 31% 30% 19% 20% 11% мир Россия Доля смартфонов в общих продажах мобильных терминалов по странам, 2010-2012 гг., % 66% 69% 80% 59% 56% 60% 39% 29% 40% 2010A 6% 20% 2011A 2012E 0% Данные: J’son & Partners Consulting, IDC, GartnerАвторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 1
  • Небольшое отставание России по доле смартфонов в общих продажах мобильных телефонов отсреднемирового значения показателя можно объяснить, в первую очередь, слабой развитостью натекущий момент в России схем субсидирования покупки смартфона со стороны операторовмобильной связи и относительно низкой долей операторов на рынке продаж мобильныхтелефонов и смартфонов.Фактически, на протяжении последних нескольких лет можно наблюдать интересную тенденцию:по удельной доле продаж смартфонов в общих продажах мобильных телефонов Россия отстает отсреднемирового значения показателя ровно на 1 год.Отметим, что среднемировой показатель стабильно увеличивается на 9-10 процентных пунктов вгод. Учитывая, что в ряде стран на текущий момент доля продаж смартфонов составляет до 50-60% и выше, можно ожидать, что в ближайшие несколько лет столь высокие темпы ростасреднемирового показателя сохранятсяПо оценкам J’son & Partners Consulting, в третьем квартале 2012 года в России былореализовано около 3,4 млн смартфонов, рынок продаж «умных» мобильныхтелефонов с начала 2011 года удвоился Объем российского рынка смартфонов, доля смартфонов в общих продажах мобильных телефонов, Россия, 1 кв. 2011-3 кв. 2012 гг. млн шт. 4,0 50% 3,5 3,4 45% 3,0 2,8 40% 2,5 2,5 2,5 35% 2,2 2,0 29,2% 30% 1,6 1,5 27,2% 27,4% 1,5 25% 23,5% 1,0 19,5% 20% 18,5% 17,4% 0,5 15% 0,0 10% 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 3Q2012 Данные: J’son & Partners ConsultingПо оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всехмобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно за годбудет реализовано 12,6 млн смартфоновОтметим, что по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажиноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении. Последних, по нашим оценкам,в 2011 году в России было реализовано около 11,3 млн штук, причем в 2009-2011 годах темпроста продаж ноутбуков и настольных ПК в России и мире значительно уступал аналогичномупоказателю для смартфонов. По оценкам Gartner, мировые продажи смартфонов превысилипродажи ноутбуков и настольных компьютеров еще в середине 2011 годаАвторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 2
  • Продажи ноутбуков/нетбуков и ПК в сравнении с продажами смартфонов, Россия, 2010-2012 гг., млн Смартфоны 14 ПК 12 Ноутбуки/нетбуки 10 4,5 4,8 4,2 8 6 12,6 4 8,1 6,4 6,8 7 2 3,9 0 2010A 2011A 2012E Данные: J’son & Partners Consulting Доли продаж смартфонов по операционным системамЗа последние 5 лет структура российского и мирового рынков смартфонов кардинальноизменилась: на смену доминировавшим в 2008-2009 годах смартфонам под управлением WindowsMobile и Symbian пришли устройства на платформах Android и iOS. По мнению J’son & PartnersConsulting, рост популярности новых платформ во многом обусловлен качественнымиизменениями в потребительских качествах смартфонов: улучшение технических характеристикустройств, инновационный пользовательский интерфейс и большое количество доступныхприложений, объединенных в единые каталогиПо оценкам J’son & Partners Consulting в третьем квартале 2012 года в России былореализовано 2 млн смартфонов под управлением Android – более 60% суммарныхпродаж всех смартфоновСреднее потребление услуг на базе мобильного интернета на платформах Android и iOSсущественно выше, чем для смартфонов под управлением других операционных систем,следовательно, увеличение продаж Android и iOS напрямую влияет на рост российского рынкамобильного интернета Доли продаж смартфонов по операционным Доли продаж смартфонов по операционным системам, Россия, 3кв. 2012 года системам, мир, 3кв. 2012 года iOS Bada BlackBerry OS 6% 12% 5% Symbian Bada 15% iOS 3% Windows 14% 5% Symbian 3% Windows Другие 2% 0,3% Android Android 72% Другие 62% 0,4% Данные: J’son & Partners Consulting, GartnerАвторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 3
  • Стоит отметить, что на российском рынке смартфонов (в отличие от суммарных мировых продаж)высокую долю удерживают смартфоны под управлением Symbian, что объясняется традиционнойпопулярностью в России мобильных телефонов Nokia, а также смартфоны Bada, что объясняетсянизкой средней стоимостью устройств под управлением данной ОС. Напротив, смартфоны от Appleи BlackBerry не так популярны на отечественном рынкеСмартфоны на платформе BlackBerry OS в России так и не смогли продемонстрировать ростпродаж. На наш взгляд, это связано в первую очередь со следующими факторами: • неготовностью российских операторов обеспечить пользователей BlackBerry раскрытием полного функционала смартфона в течение продолжительного времени после старта продаж; • ростом популярности устройств с сенсорным экраном; • отсутствием рекламы о преимуществах смартфона; • высокой стоимостью мобильного телефона относительно схожих по функционалу конкурентных смартфонов.Доля операционной системы iOS в мире, несмотря на высокий рост продаж ближайшегоконкурента – Android, год от года демонстрирует стабильный рост. Низкая доля iOS в Россииобусловлена главным образом: • внушительной задержкой старта продаж новых моделей смартфонов на базе iOS на российском рынке относительно зарубежных стран; • высокой стоимостью. Доли продаж смартфонов по операционным системам, 2008-2011 гг. Россия Мир 100% 2% 8% 5% 100% 2% 0% 5% 4% 2% 14% 12% Другие 9% 1% 5% 26% 11% 3% 80% 17% 80% 14% 15% Windows 20% 20% 6% 60% 50% Bada 60% 72% 38% 18% BlackBerry 40% 67% 40% 48% 72% 5% 62% Symbian 15% 20% 20% 46% 5% 29% iOS 14% 21% 6% 0% Android 0% 2009 2010 2011 3Q2012 2009 2010 2011 3Q2012 Данные: J’son & Partners Consulting, GartnerАвторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 4
  • Технические характеристики, цена смартфонаПо оценке J’son & Partners Consulting, за последние четыре года средняя стоимостьсмартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328долларов; существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройствстоимостью до 200 долларов Средняя цена смартфона, Россия, 2008-2012 Доли продаж смартфонов в России по гг., USD ценовым сегментам, 2008-2012 гг., % 17% 18% 17% 24% 45% 17% 600 25% 17% >500$ 43% 351$-500 400 34% 39% 201$-350$ 518 39% 47% 200 455 <200$ 379 348 328 31% 33% 27% 16% 2% 11% 0 2008A 2009A 2010A 2011A 2012E 2008A 2009A 2010A 2011A 2012E Данные: J’son & Partners ConsultingПочти все смартфоны, реализованные по итогам 3 квартала 2012 года в России, былиоснащены сенсорным экраном и GPS-модулемНаличие сенсорного экрана, 3G, GPS-модуля, WiFi и других технологий существенно расширяетдля потребителей область применения смартфонов Доля устройств с GPS и сенсорным экраном в общих продажах смартфонов, Россия, 2008-3 кв. 2012 гг., % 100% 95% 94% Touch 88% 87% 82% 80% GPS 75% 71% 62% 60% 40% 33% 22% 20% 0% 2008 2009 2010 2011 3 кв. 2012 Данные: J’son & Partners ConsultingАвторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 5
  • Общая характеристика рынка планшетных ПКПо оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России былореализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во2 квартале 2011 года Объем российского рынка планшетных ПК, 2011-2 кв. 2012 гг. 500 460 тыс. шт. 450 400 365 330 300 200 165 115 100 0 1Q 2011 2Q 2011 3Q 2011 4Q 2011 1Q 2012 2Q 2012 Данные: J’son & Partners ConsultingПо оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России былореализовано около 300 тыс планшетов под управлением Android – около 65%суммарных продаж всех планшетных ПК Доли продаж планшетных ПК по Доли продаж планшетных ПК по операционным системам, Россия, 2кв. 2012 операционным системам, мир, 2кв. 2012 года года iOS Android 29% 26% Другие Другие 6% 6% Android iOS 65% 68% Данные: J’son & Partners Consulting, IDCСтоит отметить, что на мировом рынке в отличие от российского высокую долю удерживаютпланшетные ПК под управлением iOS. Это можно объяснить высокой стоимостью устройств отApple в России.Авторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 6
  • Ключевые драйверы роста продаж смартфонов и планшетных ПК в России в2010-2012 годах:  уменьшение средней цены устройства на фоне увеличения базового функционала смартфона;  изменения в модели потребления услуг со смартфонов и планшетных ПК. Рост популярности и числа мобильных приложений, требующих наличия «функционального» устройства и наличия доступа в Интернет;  развитие мобильного интернет-доступа: улучшение покрытия операторских 3G/4G-сетей, рост числа пользователей условно-безлимитных тарифных планов;  конвергенция мобильного и интернет-пространств;  появление и рост популярности смартфонов под управлением Android и iOS.Основные выводы:  доля российского рынка смартфонов в общемировых продажах смартфонов составила по итогам 2011 года около 1,6%;  по оценке J’son & Partners Consulting, доля смартфонов в общих продажах всех мобильных телефонов в России по итогам 2012 года достигнет 30%, суммарно будет реализовано 12,6 млн смартфонов;  по итогам 2012 года российский рынок смартфонов превысит суммарные продажи ноутбуков/нетбуков и персональных ПК в натуральном выражении;  по итогам 3 кв. 2012 года около 62% суммарных продаж всех смартфонов приходится на устройства под управлением Android, что эквивалентно 2 млн смартфонов;  средняя стоимость смартфона в России снизилась в полтора раза и по итогам 2012 года составит 328 долларов. Существенно расширился ассортимент, и увеличились продажи устройств стоимостью до 200 долларов;  по сравнению с 2010 годом существенно улучшился базовый функционал смартфона, подавляющее число устройств, реализованных в 3 кв. 2012 года, было оснащено сенсорным экраном и GPS-модулем;  по оценкам J’son & Partners Consulting, во втором квартале 2012 года в России было реализовано около 460 тыс планшетных ПК – практически в 3 раза больше, чем во 2 квартале 2011 года;  300 тыс реализованных планшетных ПК находятся под управлением Android (около 65% суммарных продаж планшетов).Авторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 7
  • СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 1. Российский рынок мобильных телефонов, смартфонов и планшетных ПК, ключевые показатели 1.1. Объем рынка мобильных телефонов и смартфонов, в натуральном и денежном выражениях, 2011-3 кв. 2012  объем рынка мобильных терминалов в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)  объем рынка мобильных терминалов в денежном выражении (в долларах и рублях), 2011-3 кв. 2012 (в квартальной динамике)  структура продаж мобильных терминалов: смартфоны и мобильные телефоны, 2011- 3 кв. 2012 (в квартальной динамике)  структура рынка смартфонов по операционным системам, 2011-3 кв. 2012 1.2. Средняя розничная цена мобильного терминала, структура рынка по ценовым сегментам  квартальная динамика средней розничной цены мобильного терминала (в долларах и рублях), 2011-3 кв. 2012  структура рынка мобильных терминалов по ценовым сегментам: «до 100 долларов», «от 100 до 200 долларов», «от 200 до 350 долларов», «от 350 до 500 долларов» и «более 500 долларов», % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012  средняя цена и доли ценовых сегментов в разбивке: смартфоны и мобильные телефоны, 2011-3 кв. 2012 1.3. Основные производители мобильных терминалов  компании-лидеры: Nokia, Samsung  остальные производители: LG, Sony, Fly, Alcatel, Apple, HTC,  производители операторских телефонов: Huawei, ZTE  динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012  динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от совокупной выручки, 2011–3 кв. 2012  динамика структуры рынка смартфонов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012  динамика структуры рынка мобильных смартфонов по производителям, % от совокупной выручки, 2011-3 кв. 2012  краткие профили компаний: рыночная доля, структура продаж, средняя цена мобильного телефона, региональная (по федеральным округам) динамика продаж 1.4. Рынок планшетных ПК  объем рынка планшетных ПК в натуральном выражении, 2011–3 кв. 2012 (в квартальной динамике)  динамика структуры рынка планшетных ПК по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012  динамика структуры рынка планшетных ПК по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 2. Мировой рынок продаж мобильных устройтв  суммарный объем продаж мобильных терминалов в натуральном выражении, 2010- 2016  суммарный объем продаж смартфонов в натуральном выражении, 2010-2015  суммарный объем продаж планшетных ПК в натуральном выражении, 2010-2016  динамика структуры рынка мобильных терминалов по производителям, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012Авторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 8
  •  динамика структуры рынка смартфонов по операционным системам, % от продаж в натуральном выражении, 2011-3 кв. 2012 3. Прогнозы и тенденции, 2012-2014  тенденции и прогноз развития рынка мобильных терминалов в России  тенденции и прогноз развития рынка смартфонов в России  тенденции и прогноз развития рынка UMTS телефонов в России  тенденции и прогноз развития рынка GPS-телефонов в России  тенденции и прогноз развития рынка телефонов с сенсорным экраном в России Приложение  региональная структура продаж смартфонов, 3 кв. 2012 (карта)  средняя стоимость смартфона по регионам, 3 кв. 2012 (карта)  удельные продажи смартфонов: количество устройств на 1000 человек в месяц, 3 кв. 2012 (карта)  модели – лидеры продаж в России, 3 кв. 2012 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: Павел Ермолич Коммерческий директор Pavel@json.ru www.json.ruИнформационный бюллетень подготовлен компанией Json & Partners Consulting. Компания прилагает все усилия, чтобы предоставлятьфактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.Json & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторамиинформации по абонентской базе.Авторское право © 2012, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре рынка, только сиспользованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.[™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка] 9