Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013
 

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Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013

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Diapositivas presentadas por Marco Garcia, Country Manager de Comscore Perú, en el eCommerce Day Lima 2013 dentro de la plenaria "PLENARIO I: Situación del eCommerce en Perú"

Diapositivas presentadas por Marco Garcia, Country Manager de Comscore Perú, en el eCommerce Day Lima 2013 dentro de la plenaria "PLENARIO I: Situación del eCommerce en Perú"

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  • Algunos datos… http://www.shopify.com/infographics/pinterest In recent months, many online retailers have started to integrate Pinterest into each one of their product pages, so that it is easy for a consumer to easily “pin” a product to their collage. Most notably, Amazon has added Pinterest to every product, and many others have, too, including a host of e-commerce start-ups, including Gemvara, OpenSky, JackThreads and more.
  • In Q2, referral traffic from Pinterest is up 2,535 percent year over year.In Q2, referral traffic from Facebook is up 2.7 percent year over year.Conversion rates from Pinterest are 0.43 percent in Q2, up from 0.29 percent in Q1 2012.Conversion rates for Facebook are 0.61 percent in Q2, up from 0.49 percent in Q1 2012.
  • Ranking:Amazon, Walmart, BestBuy, Target, AppleMost Visited Retailer Properties on Black FridayExcludes Auction Sites (e.g. eBay)Black Friday 2012 vs. Black Friday 2011Total U.S. – Home & Work Locations
  • Me suena tan raro que en diciembre cayó la cantidad de visitantes únicos, no baja mucho, pero es el número más bajo desde Abril, weird
  • MEJORAR
  • Explicaciones:En Argentina casi el 60% de los consumidores Online gasta entre US$100 y 500En Brasil casi el 50% de los consumidores Online gasta entre 250y 1000Venezuela: un 17% gasta mas de 1000 dolares
  • Vestuario, electrónica/hardware, música/películas y electrodomésticos entre las principales categorías de productos comprados online en general.Algunos artículos (ej,. Tickets de entretenimiento, aplicaciones, viajes, libros) son más populares en mercados específicos.La pregunta realizada a los encuestados: En los últimos 3 meses, qué artículos ha comprado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • Q1. En los últimos 3 meses, cuales de las siguientes actividades de compra ha efectuado online? Por favor seleccione todas las aplicables.
  • 4 principales
  • Highlights
  • Sitiosinternacionales
  • CUPONES: 12% DE ALCANCE EN LATAM
  • mencionar los resaltados---
  • Highlights
  • 1- ESPACIO PARA CRECER- mencionarlasdebilidadesqueactualmentetienen los sitios de ecommerce latinos,porqué los latinos no compranmas….

Presentación: Marco Garcia - eCommerce Day Lima 2013 Presentation Transcript

  • 1. Estado del eCommerce en Latinoamérica: Enfrentando Nuevos Desafíos Octubre 2013 Marco García Country Manager comScore Perú mgarcia@comscore.com @mgarcia @comScoreLATAM
  • 2. #eCommerce12 Agenda Contexto Internacional Comportamiento del Consumidor Latino Análisis de Categorías Clave: Retail, Viajes y Cupones El consumo desde Dispositivos Móviles © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2 V1011
  • 3. Contexto Internacional Actual
  • 4. Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail Categoría Retail % Alcance Visitantes Únicos Sobre el Total de Internet Global 74% Asia y Pacífico 70% Europa 79% América del Norte 89% América Latina 78% Medio Oriente – África 48% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 4 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categoría Retail, Octubre 2012
  • 5. Estados Unidos: Tendencias de que Marcan el Camino
  • 6. En comparación con 2011, las Ventas Online en Dólares Crecieron un 16% en Estados Unidos Métricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011 Métricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio Ventas en dólares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16% Dólares por Comprador $200 $217 +8% Compradores (Millones) 182 194 +7% Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6% Transacciones (Millones) 429 467 +9% Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2% Penetración del Comprador (Total Internet) 74% 75% +2% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 6 Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
  • 7. Los teléfonos Móviles y las Tablets se Encuentran entre las Categorías de más Rápido Crecimiento Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Año Anterior por Categoría de Retail Categoría de Producto Crecimiento Q3 2012 vs. Q3 2011 Teléfonos móviles +27% Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte Electrónica (para PC) Muy fuerte Tickets para Eventos Muy fuerte Equipos de Video/Audio (ejemplo TV) Vestimenta y Accesorios Muy fuerte +12% Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte Joyas y Relojes Muy fuerte Dispositivos portátiles (ejemplo tablets) Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte +20% Libros y Revistas Fuerte Productos de Consumo Masivo Fuerte Computadores Deportes & Fitness Fuerte +8% Office Supplies Fuerte Hogar & Jardín Fuerte Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 7 Definición de la tasa de Crecimiento: Muy fuerte: +15% Fuerte: +10-14%
  • 8. El Trayecto del Consumidor : Dejó de ser un Funnel para Convertirse en una Matriz de Factores de Influencia Fuente: Google ZMOT Handbook © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 8
  • 9. Se les pidió a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de compra, incluyendo las “tradicionales” como periódicos y TV, y también las digitales y móviles Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. – Septiembre 2012 Herramientas de Compra “Tradicionales” • • • • • • Correo directo Revistas Periódicos Radio Recomendaciones de amigos y familia Televisión Herramientas de Compra Digitales • • • • • • • • • Sitios con Ofertas del día Cupones Digitales Facebook Evaluaciones/comentarios de consumidores en línea Búsquedas en línea Listas de compra imprimibles Email del retail o fabricante Sitio web del Retail Twitter Herramientas de Compra Móviles • • • • • • • • • • © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 9 Sitios móviles de marcas Cupones en móviles Servicios móviles basados en ubicación Pagos móviles Sitios móviles de retailers Búsqueda móvil Smartphone app Códigos QR escaneables Alertas de texto de un retailer Usar un smartphone en una tienda física
  • 10. eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento significativo en visitantes únicos desde 2011 Pinterest.com: Tendencia de Visitantes Únicos (000) y Promedio de Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 – Sep 2012 30,000 120.0 25,000 100.0 20,000 80.0 15,000 60.0 10,000 40.0 5,000 Pinterest tiene 20 millones más de visitantes mensuales que la última temporada navideña 20.0 0 0.0 Average Minutes por Visitantes Promedio de Minutosper Visitor © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Total Unique Visitors (000) Total Visitantes Únicos (000) 10 Índice de poder adquisitivo de los visitantes de Pinterest: 174
  • 11. eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel fundamental en el mercado © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 11
  • 12. Día de Acción de Gracias y Black Friday Black Friday (23 de Noviembre 2012) alcanzó los 1.042 miles de millones de dólares en ventas online, representando un aumento del 26% en comparación con Black Friday de 2011 Amazon clasificó como el sitio de Retail más visitado el día de Black Friday Día de Acción de Gracias (22 de noviembre), generalmente es un día de poco gastos online, sin embargo este año logró un fuerte aumento del 32% vs. 2011 llegando a los US$ millones © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 12 633
  • 13. ¿Todos los caminos Conducen al Retail Online en Latinoamérica? © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 13 13
  • 14. Crecimiento de la Categoría Retail en Latinoamérica La Audiencia Alcanzó los 109,4 Millones de Usuarios en Marzo 2013 Total Visitantes Únicos (000) 109,443 + 16% 94,283 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12 Jul/12 Aug/12 Sep/12 Oct/12 Nov/12 Dec/12 Jan/13 Feb/13 Mar/13  © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 14 14
  • 15. Pero Aún Existe Mucho Espacio Para el Crecimiento en la Categoría Retail en Latinoamérica % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 91.1 79.2 74.3 69.6 47.9 Norteamérica Europa Latinoamérica  Asia-Pacífico Medio Oriente - África Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o 15 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Trabajo 15
  • 16. Principales Sitios Visitados en Latinoamérica Mercado Libre sigue liderando, Wal-Mart Escala Posiciones 50,000 Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +31% 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 +28% +75% +12% +15% NA 10,000 +163% +36% +42% NA +42% 5,000 0 mar-12 mar-13  Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar 16 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. o Trabajo 16
  • 17. Mayor Crecimiento Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento en Audiencia el Último Año Tiendas por Departamento 102 +102% 65 +65% Deportes/Aire Libre Amoblado del Hogar 65 Comida 63 +63% Menor Crecimiento Joyas/Bienes de Lujo/Accesorios Música Bienes de Consumidor Flores/Saludos/Regalos Hardware de Computadores Software +65% 60 +60% Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos Marzo 2012 - 2013 +23% +17% +17% +11% +8% 17 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo  17
  • 18. Comportamiento del Consumidor Latino
  • 19. Metodología  El principal objetivo de este estudio es observar las compras online en América Latina en detalle a través de 7 países diferentes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela).  Invitaciones vía Email ofrecieron un incentivo no monetario a encuestados para completar el estudio.  Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue presentado a una muestra de cada país en Español/Portugués.  Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a través de los 7 países. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 19
  • 20. Foco: Latinoamérica Latinoamérica Argentina Brasil Chile México Colombia Venezuela Perú © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 20 V0910
  • 21. 8 de cada 10 Consumidores Latinos Buscan, Investigan y Compran Productos Online Semanalmente © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 21 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 22. El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela Casi 4 de cada 10 de ellos gastó el equivalente a $500 en los últimos 3 meses - US$ 20 + US$ 1.000 Argentina 3% Brasil 3% 6% Chile Colombia 17% 3% 30% 24% 12% 24% 36% 27% Venezuela 1% 9% 20% 35% 22% 30% 10% 14% 24% 23% 32% 24% 18% 26% 19% 9% México 4% Perú 31% 12% 23% 15% 20% 12% 12% 6% 10% 10% 8% 11% 8% 17% Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250 Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Más de US$1000 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 22 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 23. Métodos Más Utilizados para Pagar Compras Online La Tarjeta de Crédito es el método más popular utilizado para pagar por compras online, seguido de las transferencias electrónicas y tarjeta de débito. 74% Tarjeta de Crédito 41% Transferencia Electrónica 41% Tarjeta de Débito 26% Efectivo Contra Entrega (COD) Tarjeta/Certificado de Regalo 11% Otros 11% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 23 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 24. Artículos Comprados Online en Latinoamérica 43% Ropa y Accesorios 41% Electrónica Música, películas y videos (incluyendo descargas digitales) 36% Electrodomésticos 35% Hardware de Computadores Tickets de entretenimiento Aplicaciones (Apps) © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 24 33% 31% 31% Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 25. Los compradores online en Brasil fueron los más involucrados en actividades de compra online Alrededor de siete de cada diez latinos también comparó productos/precios, vio fotos/videos o leyó descripciones de productos. 74% Comparó productos/precios 69% Vio fotografías o videos de productos 68% Leyó descripciones de productos 57% Leyó comentarios o calificaciones de clientes Consultó información de tienda 54% Consultó disponibilidad de productos en tienda 54% 47% Visitó sitios de comparación de precios/ productos Se inscribió para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social 41% 30% Buscó Cupones Otro © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 2% 25 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 26. Proceso de Compra Online COMIENZO 1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL 2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BÚSQUEDA 3. A TRAVÉS DE PUBLICIDAD ONLINE 4. REFERIDO DE AMIGOS INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA 1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA 2. PRODUCTO FUERA DE STOCK 3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO 4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU. © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 26 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 27. Mercado Libre Se Adueña de Más del 50% de Compras Online Las en la Mayoría de los Mercados de la Región © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 27 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 28. Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes países en América Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y más de la mitad de ellos compró productos allí. Mercado Libre Amazon 22% 55% 53% 81% Carrefour Walmart / Walmart-Lider 8% Sitios Visitados 10% Compras 28% 35% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 28 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 29. Análisis de la Categoría Viajes
  • 30. Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional Más Visitado y Con Mayor Cantidad de Compras en Casi Todos los Países. Los Argentinos son los que Más Visitan y Compran en Despegar, seguidos por los Colombianos Hoteles.com le Sigue en el Ranking con un Promedio de Visitas del 25% de los Encuestados y 7% de Compras Online en la Región © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 30 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 31. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales En cada país, el sitio web de la aerolínea local es usado más que los principales servicios de agencia/reservas online internacionales. Aerolineas Argentinas 69% 32% 44% Lan GOL Tam Copa 9% - Avianca Aerolineas Argentinas 6% 2% Lan Sitios Visitados © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 31 84% Lan 47% 39% Tam 14% 2% Aerolineas Argentinas 12% 1% 11% 3% Taca 10% 1% 7% Copa 9% 2% Aeromexico 5% 2% 64% Tam 15% 11% 3% 76% GOL 24% 19% 4% - Compras Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 32. Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolíneas Locales - Continuación Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la región, mientras que Lan en Perú tiene el mayor alcance de compras online Aeromexico Volaris Interjet 79% 32% 64% 25% 87% 62% Lan 18% Copa 16% 6% Copa Aerolineas Argentinas Taca 12% 3% Aeromexico 10% 2% Sitios Visitados 32 53% Lan 22% 7% Avianca © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 49% 62% Taca 57% 24% 90% Avianca Aerolineas Argentinas 32% 40% 11% 20% 3% 9% 1% Compras Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 33. Cupones en Latinoamérica
  • 34. Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones Cupones en Latinoamérica Visitantes Únicos (000) Total Internet Cupones 129,970 16,301 12% Groupon 5,541 PEIXEURBANO.COM.BR 2,465 Saveme 1,808 CLICKON.COM.BR 1,752 APONTAOFERTAS.COM.BR 1,143 PANK.COM.BR Club La Nacion 897 588 AGRUPEMONOS.CL 509 OPHERTAS.NET 498 LivingSocial 445 © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 34 Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012
  • 35. Las Compras Online desde Dispositivos Móviles
  • 36. 9 de cada 10 han usado su Smartphone para actividades relacionadas con el eCommerce 60% Tomó una foto de algún producto Envió mensaje de texto o llamó a amigos/familiares para comentarles sobre algún producto que está considerando comprar 56% 49% Envió una foto de un producto a amigos o familia 42% Buscó alguna tienda cercana 40% Leyó comentarios de clientes o evaluaciones 39% Comparó productos y/o información de precios © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 36 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 37. Casi un cuarto de los Consumidores ha efectuado una compra desde su teléfono móvil 34% Hizo click en un aviso Escaneó algún código QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web 24% 23% Efectuó alguna compra 17% Buscó cupones 1% Otros 10% Ninguna de las anteriores © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 37 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 38. ¿Por qué los Latinos No Compramos Más con Nuestro Smartphone? Sitios web no optimizados para Smartphones y otros inconvenientes técnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone. Latam Sitio web no optimizado para smartphone 54% Inconvenientes Técnicos 49% Aprehensiones sobre seguridad y/o privacidad 32% 41% 70% 41% 50% 44% 68% 60% 60% 33% 50% 45% 60% 28% 35% 11% 22% 45%G 57% Servicio al Cliente no disponible 23% 21% 25% 28% 11% 32% 23% Carencia de Opciones de pago disponibles 22% 17% 20% 28% 11% 23% 33% - - - - - - 24% 15% 39% 28% 6% 7% Otros Ninguna de las anteriores 1% 19% © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 38 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 39. Casi dos tercios de los consumidores usan Smartphones siempre/frecuentemente para comparar precios o investigar mientras se encuentran en una tienda física © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 39 Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamérica 2012, comScore, Inc.
  • 40. Enfrentando Nuevos Desafíos
  • 41. Enfrentando Nuevos Desafíos 1 ESPACIO PARA CRECER 2 eCommerce DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES MÁS COMPRADORES QUE COMPREN MÁS IMPULSADO POR EL COMPORTAMIENTO DEL OMNÍVORO DIGITAL 3 eCommerce SOCIAL NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO © comScore, Inc. Proprietary and Confidential. 41
  • 42. Síguenos @comScoreLATAM Muchas Gracias! Preguntas? Marco García comScore Perú mgarcia@comscore.com @mgarcia