Curso de proyectos fc 2005-ii

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  • 1. PROYECTOS DE INVERSIÓN EXPOSITOR: Ing. ALBERTO SÁNCHEZ CAMINO DISEÑO Y EVALUACION DE
  • 2. ¿ QUÉ ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ? ¡Muy sencillo! Un proyecto de inversión es un plan que pienso realizar en el futuro para crecer mi negocio o para establecer uno nuevo ¡ Por supuesto que todo esto con el fin de ganar dinero !
  • 3. ¿Qué es un Proyecto de Inversión?
    • Es toda acción o decisión que genera beneficios y costos en diferentes momentos a lo largo del tiempo.
    • Todo proyecto tiene condiciones necesarias y suficientes .
    • La existencia de beneficios y costos en un proyecto es una condición necesaria pero no suficiente ya que por si solas no nos permite cuestionar si realiza o no.
    • La condición suficiente para la existencia de un proyecto es que, además de beneficios y costos, una acción tenga alternativas de uso de los recursos escasos.
  • 4. ¿ Qué es un Proyecto de Inversión ?
    • Es una propuesta de acción que implica la utilización de un conjunto de recursos para el logro de ciertos resultados esperados.
  • 5. ¿Para qué sirve un Proyecto?
    • Para solucionar problemas.
    • Para satisfacer necesidades insatisfechas.
    • Aprovechar oportunidades de mercado .
  • 6. ¿ De dónde provienen las ideas de Proyectos?
    • De la libre iniciativa de los agentes privados.
    • De los Planes Estratégicos (Empresas,Instituciones,etc).
    • En el caso de las empresas las ideas de inversión tienen como fuente común:
    • Los clientes de la empresa.
    • La competencia
    • Los departamentos de Investigación y Desarrollo
    • Los departamentos de Producción.
  • 7. 1.2 CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
  • 8. ANTES EN DESPÚES
    • Evaluación antes de la ejecución o estudios de Pre- Inversión
    • (Evaluación Ex_Ante)
    • Decidir entre opciones.
    • Escoger la alternativa más eficiente en base a los datos estimados.
    • Evaluación durante la ejecución.
    • (Monitoreo)
    • Confrontar cronograma y presupuesto con tiempos y recursos reales de ejecución y tomar decisiones sobre ajustes al proyecto.
    • Evaluación después de la ejecución.
    • (Ex_post)
    • Confrontar los resultados con los objetivos y metas para evaluar la eficiencia seleccionada eficacia en la solución del problema.
  • 9. NIVELES DE ESTUDIO DE PRE - INVERSIÓN
  • 10. 0. IDEA 1.PERFIL O PRELIMINAR 2.PRE-FACTIBILIDAD 3.FACTIBILIDAD 1. Concepto E s una propuesta de solución a un problema. E s una propuesta no sistemática, intuitiva basada en datos parciales fundamentalmente de mercado. E s producto del diagnostico , donde se identifica el problema o necesidad que se va a satisfacer; también pude ser producto de aspiraciones y presiones de la comunidad que ha identificado una necesidad insatisfecha o problema a resolver. 1. Concepto E s un estudio sistemático inicial de solución a un problema. Constituye la primera etapa de carácter técnico para identificar una adecuada oportunidad de inversión. Permite estimar la viabilidad de la idea del Proyecto y decidir la asignación de recursos para la realización de los análisis que aseguren o desestimen la existencia de una alternativa factible y determinen también las condiciones para el estudio de Pre-Factibilidad. 1.Concepto E s un estudio sistemático intermedio de solución a un problema. S e precisa con mayor detalle la información proveniente del perfil y se incorporan datos adicionales que permitan destacar ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. Con el conjunto de alternativas pre-seleccionadas se realizan evaluaciones técnicas y económicas , con el propósito de establecer cuál es la mejor alternativa de l proyecto y destaca las restantes. Determina también las condiciones para el estudio de Factibilidad. 1.Concepto E s un estudio sistemático final de solución a un problema. En este estudio es un examen detallado de la mejor alternativa que se ha considerado en el nivel de Pre-Factibilidad. El estudio de Factibilidad requiere de estudios o investigaciones más minuciosas detalladas que elevan su costo .
  • 11. 0. IDEA 1.PERFIL O PRELIMINAR 2.PRE-FACTIBILIDAD 3.FACTIBILIDAD
    • 2. Características
    • a. Generales: Contiene los bloques básicos de todo estudio de pre-inversión de un proyecto:
    • Bloque de Mercado.
    • Bloque de Aspectos Técnicos.
    • Bloque de Aspectos Económico-Financiero.
    • Bloque de Aspectos Ambientales.
    • Utilizará casi únicamente fuentes secundarias o de archivo (salvo en el caso de Microempresa donde se realizará visitas oculares de confirmación de la información).
    • Utilizará cifras alternativas por lo general, aproximaciones gruesas (o redondas ).
    • Se usan datos disponibles y eventualmente se generan otros a partir de estudios preliminares, pero en general , no se incurre en mayores costos.
    • Se requiere en algunos casos analizar la situación “sin proyecto”.
    • Se determina los objetivos del proyecto , se identifican alternativas y los posibles Sub-proyectos.
    • Se ubica el proyecto dentro de los lineamientos de los Programas y Planes de Desarrollo.
    • 2. Características
    • a. Generales: Contiene los bloques básicos de todo estudio de pre-inversión de un proyecto s nivel de mayor profundidad y detalle que el perfil:
    • Bloque de Estudio de Mercado.
    • Bloque de Estudio Técnico.
    • Bloque del Estudio Económico-Financiero.
    • Bloque del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
    • Se agrega el bloque de Evaluación Social al nivel de eficiencia.
    • Al Bloque del Estudio Económico financiero se añade el análisis de sensibilidad.
    • Es un estudio que se utilizará principalmente fuentes secundarias pero también utilizará complementariamente fuentes primarias y se realizará trabajos de campo (confiabilidad 70% aprox.)
    • También se relaciona al Proyecto dentro de Programas de Inversiones y Planes de desarrollo.
    • 2. Características
    • a. Generales: Contiene los bloques básicos de todo estudio de pre-inversión de un proyecto s nivel de mayor profundidad y detalle que el estudio de Pre-Factibilidad:
    • Bloque de Estudio de Mercado.
    • Bloque de Estudio Técnico.
    • Bloque del Estudio Económico-Financiero.
    • Bloque del estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
    • Se agrega el bloque de Evaluación Social al nivel de eficiencia y equidad.
    • Al Bloque del Estudio Económico financiero se añade el análisis de sensibilidad y el análisis de riesgo.
    • Es un estudio que se utilizará principalmente fuentes primarias; complementariamente se utilizará fuentes secundarias (confiabilidad del 90% aprox.)
    • Se anulan supuestos. Se trabaja con mayor realismo y objetividad.
    • Se destaca la importancia del Proyecto, en un Programa de Inversiones y Plan de Desarrollo.
  • 12. 0. IDEA 1. PERFIL O PRELIMINAR 2. PRE- FACTIBILIDAD 3. FACTIBILIDAD
    • b. Especificas:
    • b.1. De Mercado:
    • En base a la información y datos disponibles demostrar la existencia de demanda insatisfecha, y si es posible vender el producto (política de comercialización).
    • b.2. De los Aspectos Técnicos:
    • Analizar la viabilidad técnica de distintas alternativas tecnológicas propuestas descartando aquellas que no son adecuadas técnicamente.
    • Utiliza diagrama de bloques básicos para explicar el proceso productivo, que permita una cuantificación básica de las inversiones.
    • Utiliza un organigrama básico para explicar la organización y administración del proyecto.
    • Se determina el carácter legal de la Empresa: EIRL, SAC y SAA.
    • b. Especificas:
    • b.1.De Mercado:
    • -La Oferta. Va a ser trabajada principalmente con fuentes secundarias,
    • por lo costoso de conseguir información de la competencia.
    • -La Demanda, va utilizarse por lo general fuentes primarias a nivel de muestreo.
    • Se afina una política de comercialización .
    • b.2. Del Estudio Técnico:
    • Realiza trabajo campo de los estudios preliminares o ante proyecto de ingeniería: suelos, alcantarillado y agua, estudios de impacto ambiental .
    • Utiliza flujogramas con cierto detalle de procesos productivos, que permiten los balances técnicos e información más precisa de las inversiones.
    • Requiere de un flujograma institucional de la Empresa, su organigrama, definición de funciones básicas y cuadro de requerimiento de personal.
    • Requiere mayor información de los aspectos legales.
    • b. Especificas:
    • b.1.De Mercado:
    • Tanto la oferta como la demanda van hacer trabajadas con estudio de campo a nivel censal por lo general se elevan los costos del estudio.
    • La política de comercialización y estrategias de venta se analizan a nivel de detalle
    • b.2.Del Estudio Técnico:
    • Realiza trabajos de campo de los estudios básicos de ingeniería (suelos, alcantarillado , agua, energía, etc.) a nivel de “proyectos de ingeniería”; estos estudios son validos para el inicio de ejecución de obras civiles.
    • Los balances técnicos son a nivel de detalle.
    • Además del flujograma organizacional y el organigrama, se requiere un manual de procedimientos y de funciones útiles, para el reclutamiento, selección , connotación de personal y funcionamiento organizativo.
    • Se requiere de un expediente legal, útiles para el proceso de legalización de la empresa y su funcionamiento.
  • 13. 0. IDEA 1.PERFIL O PRELIMINAR 2.PRE-FACTIBILIDAD 3.FACTIBILIDAD
    • b.3. De los Aspectos Económicos Financiero
    • I nteresa saber principalmente si el proyecto es rentable o no.
    • P or lo general se utiliza el indicador de la Razón Beneficio-Cos t o.
    • (R-BG>=<1).
    • .
    • b.3. Del Estudio Económicos Financiero
    • D etermina el nivel de la rentabilidad del proyecto.
    • L as inversiones y costos son estimados por lo general datos de fuentes secundarias.
    • U tiliza principalmente los Estados Financieros:
    • El Estado de Ganancias y Pérdidas.
    • El Estado de flujo de caja proyectado (o pro forma)
    • Analiza la rentabilidad del proyecto:
    • Desde el punto de vista del proyecto (sin financiamiento ) VAN, TIRF, VANF Neto
    • Desde el punto de vista del inversionista (con financiamiento) VANF, TIRF, VANF Neto.
    • Se incorpora el análisis de sensibilidad de las variables más relevantes: Precio del Producto, de los insumos , cantidad de producción, costos de fabricación, inversiones, etc.
    b.3. Del Estudio Económicos Financiero L as inversiones y los costos se calculan en base a cotizaciones. Utiliza todos los Estados Financiero Básicos, Balance , Estado de Ganancia y Pérdida General, el Estado de Flujo de Caja y el Estado de Origen y aplicación de Fondos Proyectados. También determina y analiza la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del proyecto, puro o sin financiamiento o desde el punto de vista del inversionista o con financiamiento. Se realiza el análisis de riesgo del proyecto, además del análisis de sensibilidad que permita tomar una decisión de inversión exitosa.
  • 14. Niveles de Estudios de Pre- Inversión Perfil Factibilidad Pre-Factibilidad Incertidumbre I 2 RELACIÓN COSTO-INCERTIDUMBRE I 1 I 3
  • 15. Plan Estratégico Programa A Programa B Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 RELACIÓN PLAN – PROGRAMA Y PROYECTOS
  • 16. La Planificación Estratégica y la construcción de Programa de Inversiones y Proyectos   1.- Definido en el Plan Estratégico Institucional, la Visión, Misión y los Objetivos Estratégicos, apoyados en un diagnóstico situacional, debe pasarse a la implementación de acciones que permitan el cumplimiento de los mismos.   2.- Vale decir, el Plan Estratégico requiere de acciones concretas que permitan cumplir sus objetivos y fines. Estas acciones concretas agrupadas en función de los Objetivos Estratégicos constituyen los Programas de Inversiones del Plan, que a su vez agrupan un conjunto de Proyectos .   3.- La ejecución de los Programas y Proyectos por responder a los Objetivos Estratégico recorren el corto, mediano y largo plazo y dependen a su vez de la restricción presupuestal y la capacidad de financiamiento de la municipalidad.   4.- La restricción presupuestal y el financiamiento de los Proyectos y Programas de Inversiones, tiene a su vez un instrumento ordenador, en el corto plazo , constituyéndose así el Plan Operativo Institucional (POI), o llamado también Plan Operativo Anual de la Institución.   5.- Este proceso de la Planificación Estratégica que permite definir los Objetivos Estratégicos y en función de los mismos la construcción de los Programas de Inversiones y Proyectos puede esquematizarse en el siguiente cuadro:
  • 17. OBJETIVOS PROGRAMAS PROYECTOS DE ESTRATEGICOS DE INVERSIONES INVERSIÓN 1 2 3 4 5 1.- 1.1. 1.1.1. ---------- ----------- ---------- 1.1.2. ---------- 1.1.3. ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- 1.2. 1.2.1. ---------- 1.2.2. ---------- ---------- 1.2.3. ---------- 2.- 2.1. 2.1.1. ---------- ----------- 2.1.2. ---------- 2.2. 2.2.1. ---------- ---------- 2.2.2. ---------- ---------- ---------- POI CALENDARIO DE INVERSIONES MATRIZ DE PLANEAMIENTO DE INVERSIONES EN FUNCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
  • 18.    
    • 2. TIPOS DE PROYECTOS
    • I .- Según el tipo de Evaluación :
      • Proyectos Empresariales o Proyectos Privados
      • Proyectos de Bienestar o Proyectos Microsociales
      • Proyectos de Desarrollo Nacional o Proyectos Macrosociales
  • 19. TIPOS DE PROYECTOS
  • 20. TIPOS DE PROYECTOS
  • 21. TIPOS DE PROYECTOS PROYECTOS EMPRESARIALES PROYECTOS MICROSOCIALES PROYECTOS MACROSOCIALES 4. Criterios e Indicadores de Evaluación: 4. Criterios e Indicadores de Evaluación: 4. Criterios e Indicadores de Evaluación: * El criterio general rector es el de beneficio - costo, que determinan la rentabilidad del proyecto. *Desde el punto de vista del proyecto puro (sin financiamiento): VAN, TIR. *Desde el punto de vista del inversionista (con financiamiento): VANF, VANF Neto, TIRF. * Otros: Razón B - C, PR, VAC, CEA,VEA, e tc. (Todos a precio de mercado) * Se excluyen la utilización de los criterios en términos cualitativos de la eficacia (cumplimiento de objetivos) y en términos cuantitativos referido a la eficiencia (menores costos) y la suficiencia (análisis del mercado p roveedor). DE SUFICIENCIA: Análisis de los recursos disponibles, la calidad de los mismos y la posibilidad de financiamiento. DE EFICACIA: Análisis y comparación de los objetivos y metas planeadas con las ejecutadas y si alcanzaron a resolver el prob lema planteado. Se emplea como herramienta la Matriz del Marco Lógico. De Eficiencia: Análisis de los procesos de utilización óptima de los recursos disponibles a los menores costos posibles. También se emplea como herramienta la Matriz del Marco Lógico en el planeamiento adecuado de actividades. * INDICADORES: Incrementos de ingresos, acceso de Servicios de Salud, mejora de la nutrición; capacitación como promotores agrícolas, etc. · DE EFICIENCIA: Que la asignación de recursos conduzca - al - máx imo nivel de bienestar posible dados los recursos disponibles en un determinado momento. Analiza más allá del mercado sin distorsiones, la presencia del gobierno (impuestos, subsidios · DE EQUIDAD: Enfrenta el objetivo y meta de asignación de rec ursos de tal manera que se establezca una distribución de ingresos y riqueza considerada como justa. * INDICADORES: A precio de cuenta o precio de sombra . VAN Social; TD Social. Siendo: PC = PM x RPC PC: Precio de Cuenta PM:Precio de Mercado RPC: Razón d e Precio de Cuenta (Para bienes transables internacionalmente y no transables internacionalmente)
  • 22. 3. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EMPRESARIALES 3. 1 ASPECTOS PREPARATORIOS Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA O CONTRATOS
    • Antes de realizar el estudio (perfil, pre-factibilidadd, factibilidad):
    • Concepción del proyecto
    • Aspectos metodológicos
    • Items del estudio
    • Cronograma de actividades
    • Texto legal del contrato
    • Dos anexos: propuesta técnica y propuesta económica
    INVERSIONISTA CONSULTOR
    • PROPUESTA
    • Técnica
    • Económico
    Término de referencia Definitivo o contrato Bases de términos de referencia Presupuesto del estudio
    • Visión global de cómo hacer el estudio.
    • Visión parte del estudio
    Elementos de la Propuesta Técnica como base
  • 23. 17/07/02 18/04/02 25/04/02 02/05/02 09/05/02 16/05/02 06/06/02 20/06/02 10/07/02 1. concepción del proyecto planeado 18/04/02 ejecutado 25/04/02 2. Aspectos iniciales planeado 25/04/02 ejecutado 02/05/02 3. Entorno Macroeconómico planeado 02/05/02 ejecutado 09/05/02 4. Área de Influencia planeado 09/05/02 ejecutado 16/05/02 5. Estudio de mercado planeado 16/05/02 ejecutado 06/06/02 6. Estudio técnico planeado 06/06/02 ejecutado 20/06/02 7.Evaluación empresarial planeado 20/06/02 ejecutado 10/07/02 8. Aspecto ambientales planeado 10/07/02 ejecutado 17/07/02 PROYECTO: FABRICA DE TELAS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL comienzo TAREAS JULIO JUNIO MAYO
  • 24. 3.1. ENTORNO MARCOECONÓMICO Variables del Entorno Nacional e Internacional EMPRESA Tecnológicas Sociales Económicas Socio Culturales ESTRATEGIA Fortaleza y Debilidades Oportunidades y Amenazas Metas
  • 25.   3.2. ÁREA DE INFLUENCIA:
    • Definición:
    • Es un concepto geo-económico que delimita el área irradiada por el proyecto desde el mercado proveedor (insumos) hasta el mercado consumidor (productos).
    • Determina el ámbito donde se va realizar el estudio de mercado.
  • 26. AREA DE INFLUENCIA CALLAO
  • 27. 3.3. ESTUDIO DE MERCADO
    • OFERTA
    • DEMANDA
    • BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA
    • PRECIOS
    • COMERCIALIZACIÓN
    • PRONÓSTICO DE VENTA
    • COBERTURA DEL PROYECTO
  • 28. 3.4. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO
    • El estudio de mercado requiere de una análisis que contempla 3 etapas:
    • Análisis histórico del mercado.
    • Análisis de la situación vigente.
    • Análisis de la situación proyectada.
  • 29. TIPOS DE MERCADO
    • MERCADO PROVEEDOR
    • MERCADO COMPETIDOR
    • MERCADO CONSUMIDOR
    • MERCADO DISTRIBUIDOR
    • MERCADO EXTERNO
  • 30. 3.6. ESTRUCTURA DEL MERCADO
  • 31. LA OFERTA 1. Definición   2. El Producto   3. Tipos de Mercado   4. Estructuras de Mercado   5. Análisis del Mercado Competidor   6. Cuantificación de la Oferta
  • 32. LA OFERTA DEFINICIÓN Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes (productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado.
  • 33.   1. Definición 2. Componentes o Elementos   3. Tipos   4. Utilidades   5. Clasificación EL PRODUCTO
  • 34. EL PRODUCTO   11.   DEFINICIÓN: Es un bien o servicio que resulta de un proceso de transformación y que proporciona satisfacción de necesidades y es deseable por los consumidores. 22. COMPONENTES O ELEMENTOS: 1.        Características especiales y atributos físicos. 2.         Calidad y Seguridad 3.         Marca 4.         Imagen de Prestigio. 5.         Garantía. 6.         Empaquetado y Etiquetado. 7.         Servicios de Distribución, Instalación y Crédito. 8. Servicio de Post- Venta.
  • 35. PRODUCTO PRODUCTO Servicio Post - Venta Empaquetamiento y etiquetado Imagen de prestigio Garantía Servicio de Distribución, instalación y crédito Características especiales y atributos físicos Calidad y Seguridad Marca
  • 36. 3.  TIPOS DE PRODUCTOS A CONSIDERAR EN UN PROYECTO : 1. Principal: Es aquel que contribuye el eje de las ventas relacionadas con el Giro del Negocio . 2. Secundarios: Son aquellos que refuerzan la actividad del producto principal ,también se le consideran productos complementarios . 3. Subproductos o desechos 4 . Sustitutos : Son aquellos que compiten con nuestros productos principal o complementarios.
  • 37.
    • 4 .  UTILIDADES DEL PRODUCTO
    • Respecto al producto o servicio del proyecto hay que destacar lo siguiente :
    • ¿ Para que se usa o cuál es su uso ?
    • ¿Cuáles son sus principales aplicaciones ?
  • 38. ANALISIS DEL MERCADO COMPETIDOR
    • TIPOS DE COMPETENCIA
    • 2. FACTORES DIRECTOS QUE EXPLICAN LA COMPETENCIA
  • 39. 1. TIPOS DE COMPETENCIA
    • DIRECTA
    • INDIRECTA
    • GENÉRICA
  • 40. 2. FACTORES DIRECTOS QUE EXPLICAN LA COMPETENCIA
    • El número de empresas competidoras (o listado de empresas competidoras) señalando la localización de las mismas
    • Los volúmenes de producción históricos, actuales y proyectados de la empresas competidoras.
    • La capacidad instalada y utilizada en la competencia.
    • Planes de expansión de la capacidad instalada de la empresas competidoras.
    • Nuevos Proyectos en estudio o en ejecución de las empresas competidoras.
    • El monto de inversión fija tangible y el número de trabajadores de las empresas en competencia.
    • Las características tecnológicas y organizativas de las empresas competidoras.
    • Capacidad de financiamiento de la empresas competidoras (o niveles de crédito bancario alcanzado por las mismas).
    • Precios y costos históricos actuales y proyectados de la competencia.
  • 41.
    • EN CUANTO A LOS COMPETIDORES HAY QUE
    • TENER EN CUENTA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN :
    • ¿ Cuáles son ?
    • ¿ Cuánto producen ?
    • ¿ Con qué tecnología producen ?
    • ¿ Donde producen ?
    • ¿ Cuánto se vende localmente / exportan ?
    • ¿ Donde venden ? , ¿ Cómo venden ?
    • ¿Estas empresas tienen ubicación estratégica ?
    • ¿Cuáles son los atributos especiales de sus productos ?
    • ¿ A que segmentos se dirigen ?
    • ¿ Diferencian el producto ?
    • ¿ Qué objetivos persiguen ?
    • ¿Qué estrategias específicas han seguido en el pasado ?
    • ¿Qué estrategias de mercado están aplicando ?
    • ¿ De donde se proveen ? ¿Qué políticas de distribución siguen ?
    • ¿ Qué políticas de precios siguen ?
    • ¿ Cómo orientan su publicidad y su promoción ?
    • ¿ Cuál es el uso de su capacidad instalada ?
  • 42.
    • EN CUANTO A LOS COMPETIDORES POTENCIALES SE
    • REQUIERE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN :
    • ¿ Hay crecimiento en el mercado del bien o servicio ?
    • ¿ Existen barreras a la entrada ?
    • Cuán importante son las barreras de :
    • Licencias y permisos de operación
    • por parte del Estado .
    • Tecnología ( patentes y marcas )
    • Protección efectiva ( aranceles ) y Provisión de Insumos
    • ¿ Cuáles son las empresas potencialmente rivales ?
    • ¿ Qué grado de información existe en el mercado
    • para que sea posible una fácil competencia ?
    • ¿Cuanta identificación existe con marcas existentes ?
    • ¿ Qué otros proyectos similares se están implementando o
    • habrán de ser implementados en el futuro cercano ?
    • ¿ Que productos sustitutos amenazan o pueden
    • amenazar el bien o servicio a ofertarse ?
  • 43. MERCADO DE PROVEEDORES
    • También se le conoce como el mercado de insumos.
    • En este mercado se estudia: la disponibilidad de materia prima, insumos o materiales, la calidad de los mismos, su costo y la oportunidad de su recepción.
    • Es indispensable contar con proveedores solventes que garanticen estabilidad en los precios de sus productos y consistencia en la calidad y que respeten los plazos de entrega acordados.
    • Es importante tomar en cuenta mas de una alternativa de abastecimiento.
    • Este mercado puede constituir un factor tanto o más crítico que el mercado consumidor.
  • 44.
    • EN CUANTO A LOS PROVEEDORES SE REQUIERE
    • LA SIGUIENTE INFORMACIÓN :
    • ¿ Cuántos proveedores son ?
    • ¿ Qué volúmenes venden ?
    • ¿ Cuál es la capacidad de respuesta ante los requerimientos en términos de disponibilidad y si ésta puede ser inmediata o de acuerdo a lo programado en el tiempo ?
    • ¿Cuál es la calidad de sus productos ?
    • ¿Brindan calidad en el servicio post – venta ?
    • ¿Qué dependencia tiene el proyecto de ellos ?
    • ¿Cual es el grado de sustitución de los mismos ?
    • ¿Cuál es la política de cobranzas de los proveedores :
    • Formas de pago , condiciones de crédito y
    • política de descuento .
    • ¿Donde se ubican los proveedores ?
    • ¿ Existe dependencia de uno o pocos insumos ?
    • ¿ Existe poder de venta ?
  • 45. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA 1. Métodos 2. Cálculo de la Oferta Proyectada
  • 46. METODOS
      • SUBJETIVOS
      • Delphi
      • Panel
      • Encuestas pilotos
      • Grupos foco (Focus Group)
      • 2. TÉCNICAS CUANTITATIVAS
  • 47. 2. LA DEMANDA
    • Definición
    • Tipos de Demanda
    • Análisis de la Demanda
    • Cuantificación de la Demanda
  • 48.
    • DEFINICIÓN DE LA DEMANDA
    • Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.
    • 2. TIPOS DE DEMANDA
    • 1. Mercado Consumidor :
    • Referida a la demanda de bienes y servicios por el consumidor
    • 2. Mercado Industrial o Institucional
    • Referida a la demanda de bienes y servicios por el
    • consumidor institucional o industrial.
  • 49.
    • 3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
    3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR FINAL 3.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR INTERMEDIO O INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL
  • 50. 3. 1 ANALISIS DEL MERCADO CONSUMIDOR 1. Necesidades y Motivación 2. El Consumidor o Cliente y sus Condiciones 3. Proceso de Compra 4. La Segmentación del Mercado
  • 51. NECESIDADES Y MOTIVACIÓN Definición y relación de conceptos entre necesidades y motivación NECESIDAD MOTIVACIÓN
    • Carencia de algo.
    • Anhelo de una población
    • Problema no resuelto
    • Impulso de satisfacer una necesidad hacia mi proyecto
    ASPECTOS OBJETIVOS ASPECTOS SUBJETIVOS Investigación de Mercados Publicidad
  • 52. Tipos de motivación
    • MOVILES
    • Puede ser inconscientes.
    • Son dinámicos, se mueven en el circuito: consciente, inconsciente, consciente
    • MOTIVOS
    • Son conscientes, racionales
    • Son estáticos se mueve sólo en la conciencia
    Para el consumidor industrial o institucional Para el consumidor final
  • 53. EL CONSUMIDOR O CLIENTE Y SUS CONDICIONES CLIENTE PERSONA FISICA O JURIDICA, INDIVIDUAL O COLECTIVA CON LAS SIGUIENTE CONDICIONES PODER DE DECISIÓN CAPACIDAD DE PAGO CAPACIDAD DE COMPRA
    • Reconocida o no por él
    • Presente
    • Futuro
    • Aplazada
    • Absoluto
    • Compartido
    • Influido
  • 54. Segmento de mercado MERCADO GLOBAL Identificación del mercado meta del proyecto SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
  • 55. CRITERIOS PARA DIVIDIR O SEGMENTAR EL MERCADO
    • Ser homogéneos en su interior.
    • Ser heterogéneos entre sí.
    • Tamaño: bastante amplio para ser rentable.
    • Operacionales: Se identifiquen las variables de segmentación.
  • 56.   SEGMENTACIÓN DEL MERCADO BASES DE SEGMENTACIÓN VARIABLES DE SEGMENTACIÓN SELECCIONADAS Segmentación geográfica   Región Tamaño Población por área Geográfica Clima   Continental, Sub continental, Región Andina y a nivel de país Metrópoli Ciudades Mayores, Ciudades Intermedias, Ciudades Menores , Poblados. Urbana, rural, suburbanas fuera del área rural. Templado (costa), seco (sierra) y tropical (selva). Segmentación demográfica   Edad   Sexo Estado civil Ocupación Ciclo de la Vida Familiar     Menores de 0-1año, 1-5 años, de 6 a 11, de 12 a 17, de 18 a 34, de 35 a 49, de 50 a 64, de 65 a 74, mayor de 75 años Masculino, Femenino Soltero, casado, divorciado, unión libre, viudo Profesional, trabajadores manuales, oficinistas. Soltero, recién casados (nido vacio I) , casados con hijos menores dependientes (nido lleno I) , casados con hijos mayores dependientes (nido lleno II), casados con hijos independientes (nido vacío II ), ancianos solos
  • 57. BASES DE SEGMENTACIÓN VARIABLES DE SEGMENTACIÓN SELECCIONADAS Segmentación sociocultural   Por estratos socioeconómicos (INEI: 23 variables) Por Ingreso        Educación   Cultura Religión Clase social   Grupo social   Costumbres sociales     Estrato Alto: A, estrato Medio: B, estrato Pobre: C Estrato Muy Pobre: D Estrato en sobrevivencia:E Lima Metropolitana Estrato Alto A: US$ 3319 (4.3%) Estrato Medio B: US$ 874 (15.3%) Estrato Pobre C: US$ 384 (32.4%) Estrato Muy Pobre D: US$ 229 (36.1%) Estrato en sobre vivencia E: US$ 157 (11.9%) Promedio General: US$ 481 Primaria completa, incompleta, secundaria completa, secundaria incompleta, graduado universidad, postgrado. Europea, China, Andina , Amazónica. Católica, protestante, judía, otras. Capitalista, obrera, sectores medios,campesinado   Militares, religiosos, masones, médicos, ingenieros, abogados, etc. Fiestas patronales, fiestas familiares.
  • 58. Segmentación psicológica/ psicográfica   Tipo de personalidad Estilo de vida       Extrovertida, introvertida, agresivos, sociables. Liberal, orientado a la salud; conservador; moderno. Segmentación relacionada con el uso   Intensidad de uso   Lealtad a la marca       Usuarios muy frecuentes, usuarios medianos, usuarios ligeros, no usuarios. Fuerte, alguna, ninguna. BASES DE SEGMENTACIÓN VARIABLES DE SEGMENTACIÓN SELECCIONADAS
  • 59. 1. DEFINICIÓN: Es aquel donde intervienen aquellos (individuos u organizaciones) que compran para producir otros bienes o servicios o para revender. 2. TIPOS O CLASIFICACIÓN: DEMANDA DEL MERCADO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL 1. Productores de Bienes y Servicios
    • Fabricantes
    • Empresas agrícolas, compañías mineras, empresas constructoras, compañías pesqueras.
    • Instituciones financieras: compañías de seguros, Bancos, etc.
    • Otros prestadores de servicios como: transportistas, empresas de servicio público (agua, luz, teléfono), hoteles, servicios profesionales: ingenieros abogados, médicos, etc.
    2. Intermediario
    • Mayorista
    • Minorista o detallista.
    3. Unidades Gubernamentales
    • Del gobierno Central: FONCODES, PRONAA, INFES, PRONAPS, etc.
    • De los Gobiernos Regionales
    • De los Gobiernos Municipales.
    4. Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro
    • Organizaciones internacionales como: La Cruz Roja Internacional, la Iglesia.
    • Organizaciones Nacionales: ONGs, Clubes sociales, iglesia, etc.
  • 60. 3. CARACTERISTICAS DEL MERCADO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL
    • ESPECIFICIDAD DEL MERCADO :
    • 1. Enorme volumen de venta-compra y numerosísima más transacciones en relación al mercado consumidor.
      • 2. Menor número de compradores en relación al número de consumidores finales.
      • 3. Concentrados geográficamente.
      • 4. Buscan el ahorro/pequeñas diferencias es importante por el volumen de compra.
    • NATURALEZA DE LA UNIDAD COMPRADORA:
      • Son más profesionales : agentes capacitados, debidamente informados.
      • 2. Especificidad de los Procesos de Decisión
        • son más tiempo en la toma de decisión.
        • La compra será más formal y detallada.
        • Habrá una etapa para la negación .
        • Se piensa hacia el futuro : posibilidad de compra.
      • 3. Otras Características de la Demanda
        • Es derivada hacia el consumidor final
        • Es generalmente inelástica (en el corto plazo) no se ven afectado por el precio de sus insumos. Ejm. ponchos, casacas.
        • Los cambios son más rápidos que en la demanda de consumidores.
  • 61.
    • EN CUANTO A LOS CONSUMIDORES HAY QUE CONSIDERAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN :
    • ¿ Cuán distintos son los clientes de los consumidores ?
    • ¿ Cuán segmentados están los consumidores ?
    • ¿ Dónde viven y dónde compran los consumidores ?
    • ¿ Quienes influyen sobre la compra ? ¿Quién decide la compra?
    • ¿Quién realiza la compra ?
    • ¿ Qué edad tienen nuestros consumidores ?
    • ¿ Son conscientes del atributo del producto ?
    • ¿ En que grado están identificados con una marca ?
    • ¿ Cuán importante es la calidad ?
    • ¿ Cuál es la frecuencia de compras ?
    • ¿ Cuán informados están los consumidores ?
    • ¿ De donde obtienen información ?
  • 62. 4. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
    • MÉTODOS
    • CALCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA
  • 63. 1. METODOS
      • SUBJETIVOS
      • Delphi
      • Panel
      • Encuestas pilotos
      • Grupos foco
  • 64.
      • 2. CAUSALES
      • Regresión
      • Series de tiempo
      • Multivariado
      • Muestreo
  • 65. TIPOS DE INVESTIGACIÓN Reconocer y definir el problema de decisión Identificar cursos de acción Investigación Exploración (grupos focos, entrevistas) Evaluar Cursos de acción Seleccionar un Curso de acción Investigación Concluyente (Censo, muestreo optimo, prueba del producto utilizando un diseño muestral) Implementar Investigación de Monitoria del Desempeño RETROALIMENTACIÓN
  • 66. PASOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 1. ESTABLECER LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN 2. ESPECIFICAR LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN Y LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN 3. DETERMINAR EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS FUENTES DE DATOS. 4. DESARROLLAR EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 5. DISEÑAR LA MUESTRA 6. RECOLECTAR LOS DATOS 7. PROCESAR LOS DATOS 8. ANALIZAR LOS DATOS 9. PRESENTAR LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
  • 67. EL METODO DE MUESTREO
  • 68. PASOS EN LA SELECCIÓN DE UNA MUESTRA
    • Definir la población:
    • Elementos
    • Unidades
    • Alcances
    • Tiempo
    PASO 1 Identificar el marco muestral PASO 2 Determinar el tamaño de la muestra PASO 3 Seleccionar un procedimiento de muestreo PASO 4 Seleccionar la muestra PASO 5
  • 69. TAMAÑO DE LA MUESTRA
    • Una de las decisiones más importantes que se debe formar en una investigación por muestreo, consiste en la determinación del tamaño óptimo , simbolizado por “ n ”.
    • Se dice que una muestra debe ser pequeña, con el fin de que el costo de la investigación sea lo suficiente bajo, y bastante grande para que el error del muestreo sea admisible.
    • Algunos creen que el tamaño de la muestra crece indefinidamente a medida que aumenta el tamaño poblacional , simbolizado por “N”, pero eso no es cierto, ya que existe un punto en el cual el tamaño de la muestra permanece constante, así el tamaño poblacional aumente.
    • Tamaño de la Muestra cuando
    • la poblacional sea infinita :
    • Tamaño de la Muestra cuando
    • la población sea finita:
    N : tamaño poblacional n : tamaño muestral para una población finita n 0 : tamaño muestral para poblaciones infinitas o primera aproximación, cuando es finita grande. e : error de muestreo S 2 : varianza poblacional Z : niveles de confianza o riesgo, obtenido de tablas. p : probabilidad a favor q : probabilidad en contra
  • 70.
    • Tamaño de una muestra por estratos:
    n i: número índice muestral de cada estrato n : Tamaño de la muestra Ni : número de elemento en cada estrato N : Tamaño poblacional n
  • 71. 2. CALCULO DE LA DEMANDA PROYECTADA
  • 72. 3. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA En el balance pueden ocurrir tres situaciones: O = D : Mercado Saturado O > D : Mercado Sobresaturado O < D : Con demanda Insatisfecha Demanda satisfecha AÑOS OFERTA PROYECTADA (unid. Físicas) DEMANDA PROYECTADA (unid. Físicas) BALANCE 2001 2002 2003 . . . . 2008 100,00 115,00 120,00 135.00 (20,00) (20,00)
  • 73.
    • SITUACIONES DE BALANCE OFERTA Y DEMANDA
    • 1. CUANDO EXISTE DEMANDA INSATISFECHA
      • En el libre competencia .
      • Como no existe barreras en el mercado, mi proyecto. Puede introducirse al
      • mismo, y puede expandirse, el riesgo es mínimo, y las posibilidades de financiamiento son buenas.
      • En Monopolio
      • Como existe barreras para entrar al mercado, mi proyecto, debe buscar zonas o nichos de mercado, que no interesen al monopolio, para su
      • desarrollo. El riesgo es moderado, es posible el financiamiento, pero se requerirá, una convincente estrategia de ventas y mayores garantías patrimoniales. Ejm: Cola Real
  • 74.
    • CUANDO NO EXISTE DEMANDA INSATISFECHA
      • En el libre competencia .
      • Como no existe barreras en el mercado, mi proyecto, podría introducirse en él pero como este está saturado es necesario desplazar competidores vía :
      • precios, calidad de producto, diferenciación.
      • El riesgo es alto, las posibilidad de financiamiento debería estar sustentado en una rigurosa y detallada estrategia de ventas y apoyado en mayores garantías patrimoniales .Ejm: Proyectos de sustitución de importaciones.
      • En Monopolio
      • Como existe barreras para entrar al mercado y el mercado está saturado, la posibilidad de introducción de un proyecto en dicho mercado son mínimas.
      • El riesgo es altísimo, y las posibilidades de financiamiento, por terceros son nulas.
  • 75. Comercialización:
    • Con la información que se ha obtenido del mercado de la competencia y del mercado consumidor, se planteará las pautas para la comercialización estableciendo la mezcla de Marketing más adecuada al Proyecto.
  • 76. Las 4 “p” P RODUCTO ¿Qué producto / servicio ofrece? P RECIO ¿Cuál es el precio para El consumidor? P ROMOCION ¿Cómo comunicas lo que ofreces? P LAZA ¿Dónde y como ofreces el producto?
  • 77. PRODUCTO : Bien o Servicio que se quiere ofrecer.
    • ASPECTOS A CONSIDERAR
    • El concepto del bien o servicio debe elaborarse basado en las necesidades del cliente. Es importante tomar en cuenta:
    • El diseño
    • La calidad
    • El embasado
    • La garantía
    • El mantenimiento y reparación.
    • El servicio
    • RECOMENDACIONES
    • Si el producto va a tener marca:
    • Debe tener idéntica calidad en todos los puntos de venta.
    • Debe estar disponible en todas las zonas comerciales.
  • 78.
    • Para la determinación de los precios hay que tomar en cuenta principalmente los siguientes métodos :
    • Método del Mark – Up :
    • Que consiste en aumentarle al costo del bien o servicio un margen de utilidad estándar .
    • Método de la competencia :
    • En este método las empresas fijan el precio según las condiciones de sus competidores han determinado en el mercado.
    • Además de la determinación de los precios del proyecto , hay que tomar en cuenta la reacción de los consumidores ante las variaciones del precio , para ello se requiere hacer un análisis de las elasticidades .
    PRECIO
  • 79. EElasticidad     1.    Elasticidad Precio: 2.    Elasticidad Ingreso:         3.    Elasticidad Cruzada:          4.    Elasticidad por Estratos:       e xPx = Δ %Q X = (Δ Q X /Q X ) = Δ P X . P x Δ %P X (Δ P X /P X ) Δ Q X Q X e Ix = Δ %Q X >< = 0 Δ %I X e xy = Δ %Q X >< = 0 Δ %P X e M xPx = e A xPx . Q A X + e B xPx . Q B X Q M X Q M X >1 elástica =1 unitaria <1 inelástica >0 bienes normales (<0,1} necesario, >1 superiores) =0 bienes neutros <0 bienes inferiores >0 bienes sustituto =0 bienes libres <0 bienes complementarios
  • 80. PLAZA : Dónde y cómo ofrecer el producto .
    • Se basa en la elección de los canales de distribución.
    • Se define canal de distribución.
    • Se define canal de distribución, como el recorrido que realizan los productos desde su producción hasta llegar a manos del consumidor final, para lo cual se puede recurrir a vendedores mayoristas, vendedores minoristas, la propia fuerza de ventas o combinación de estos.
  • 81. CANALES DE DISTRIBUCIÓN F1 F8 VENTASEN REUNIONES VENDEDORES A TIEMPO PARCIAL VENTAS POP CATALOGO TIENDAS PROPIAS F2 F3 F4 F5 F6 F7 m EVF m C EVF EVF m m m M M m CLIENTES Leyenda: F Fabricante EVF: Equipo de ventas del Fabricante C: comisionista M :mayorista M: minorista M
  • 82. PROMOCION Y PUBLICIDAD : Cómo comunicas lo que ofreces. La variable promoción incluye la publicidad, la promoción de venta, marketing directo, relaciones públicas, venta directa y publicity (publicidad no pagada). De acuerdo a la tipología del proyecto, el proyectista tendrá que determinar cuál de las herramientas de promoción utilizará para el lanzamiento. Podemos definirla como comunicación pagada a través de los medios. Es la forma más adecuada de comunicación
    • Audiovisuales
    • Televisión
    • Internet
    • audio
    • Radio
    • Impresos
    • Diarios y revistas
    • Volantes
    • Paneles fijos y móviles
    LA PUBLICIDAD
  • 83. LA PROMOCION DE VENTAS Es una compilación de herramientas de incentivo de corto plazo para estimular la compra más rápida por parte de los clientes.
    • Dirigida al
    • Consumidor
    • Se realiza mediante:
    • Muestras gratis
    • Cupones
    • Descuentos
    • Regalos y premios
    • Paquetes de precio
    • Garantías del
    • producto
    • Demostración en
    • puntos de venta.
    • Dirigida al Canal
    • De Distribución
    • Se realiza mediante:
    • Descuentos en
    • el precio
    • Bonificaciones
    • Publicidad compartida
    • Bienes sin costo
    • Apoyo en los puntos de
    • Venta
    • Capacitación
    • Degustación
    • Garantías
    • Dirigida a la Fuerza de
    • Ventas
    • Se realiza mediante:
    • Convenciones
    • Paquetes de material
    • Promocional.
    • Reconocimientos
    • Premios y regalos.
  • 84. El Marketing Directo DEFINICIÓN ACTIVIDADES Es la relación directa entre el productor y el consumidor sin pasar por intermediarios
    • Ventas por correo: normal,
    • Electrónico.
    • Ventas por catalogo
    • Ventas a domicilio
    • Telecompra. Expendio por máquinas
    • Automáticas
  • 85. LAS RELACIONES PUBLICAS Definición Actitudes Esfuerzo amplio de comunicación para influir en actitudes de diversos grupos de consumidores hacia la empresa
    • Relaciones con la
    • Empresa.
    • Publicidad de
    • Imagen.
    • Comunicación
    • Corporativa
    Usos
    • Influencia en
    • Grupos específicos.
    • Defensa de
    • productos
    • Problemáticos.
    • Creación de
    • Imagen.
    Herramientas
    • Publicaciones
    • Eventos
    • Noticias
    • Conferencias
    • Actividades de
    • servicio social.
  • 86. 6. PRONOSTICO DE VENTAS
    • Por información estadística de la demanda insatisfecha y la cuota de mercado.
    • Por información de la encuesta:
      • Información de probabilidad de compra
    • Opinión de expertos.
    • Método Prueba de Mercado
    • Método de Serie de Tiempo
      • Componente Tendencia.
      • Componente ciclo.
      • Componente temporada
      • Componente sucesos erráticos
    • Por información del tamaño de empresa
      • Gran empresa : 100 000 unidades Mi Py : 80 000 unidades
      • Mediana Empresa :20 000 unidades Mi Py : 15 000 unidades
      • Pequeña Empresa : 5 00 unidades Mi Py : 4 000 unidades
      • Microempresa : 4000 unidades Mi Py : 800 unidades
  • 87. 7. COBERTURA DEL PROYECTO Co Py : Cobertura del Proyecto Pv : Pronostico de venta promedio anual DI: demanda insatisfecha promedio anual
  • 88.
      • LOCALIZACIÓN
      • TAMAÑO
      • TECNOLOGÍA O INGENIER Í A DEL PROYECTO
      • ORGANIZACIÓN
      • ASPECTOS LEGALES
    ESTUDIO TÉCNICO
  • 89. 1.- La información de existencia de demanda insatisfecha, la política de comercialización y el pronóstico de venta contribuyen a determinar el tamaño óptimo de planta. 2.- La cercanía del mercado consumidor o proveedor será un factor importante para la localización del Py. 3.- La definición del producto y las especificaciones de los insumos requeridos son informaciones que constituirán pautas para determinar la tecnología a utilizar. 4.- La información sobre los aspectos organizativos de los departamentos de comercialización e investigación de mercado y del mercado proveedor son información valiosa para estructurar la organización general del Py. APORTES DEL ESTUDIO DE MERCADO AL ESTUDIO TÉCNICO
  • 90.
    • DEFINICIÓN
    • FACTORES DE LOCALIZACIÓN
    • TIPOS DE LOCALIZACIÓN
    • MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN
    LOCALIZACIÓN
  • 91. Nos permite elegir el lugar adecuado y óptimo, desechando otros lugares, en la medida que la identificación del sitio específico nos permite los mayores beneficios o menores costos unitarios generados (se puede utilizar el criterio del VAC o VAN de localización). LOCALIZACIÓN
  • 92. LOCALIZACIÓN
    • FACTORES:
    • 1.- Cercanía a los flujos productivos y comerciales o cercanía al mercado consumidor o Institucional; por dos razones:
      • Por la posibilidad de venta
      • Por los costos de transporte (flete) de los productos
    • 2.- Cercanía a las fuentes de materias primas e insumos:
    • a) Por la disponibilidad de insumos y materias primas
    • b) Por los costos de transporte (flete) de los insumos
    • 3.- Disponibilidad y costos de mano de obra calificada y no calificada.
  • 93.
    • 4.- Factores de urbanización:
    • a.- Distancia y acceso a la infraestructura productiva como:
        • Disponibilidad de energía, de abastecimiento de agua y red de alcantarillado.
        • Comunicación : puertos, aeropuertos, carreteras, líneas férreas, teléfono, fax, internet.
    • b.- Disponibilidad y acceso a industrias y servicios auxiliares:
        • Industria, correo (canales de Distribución), Banco, Servicios Administrativos Públicos : Poder Judicial, Fiscalía, Sedes de Ministerios, etc.
        • Vivienda
        • Recreación
    • 5.- Disponibilidad y costos de terrenos
    • 6.- Terrenos adecuado y topografía de suelos
    • 7.-Factores Ambientales: clima, posibilidad de desprenderse de desechos.
    • 8.-Impuestos y disposiciones legales (incentivos tributarios)
    • 9.-Políticas de Planeamiento Nacional y Regional
  • 94.
    • TIPOS DE LOCALIZACIÓN
    • MICROLOCALIZACIÓN
    • MACROLOCALIZACIÓN
  • 95. MACROLOCALIZACIÓN Es la zona amplia geopolítica (zona, distrito, provincia, departamento, región, país ) donde se va ubicar el proyecto. MICROLOCALIZACIÓN Permite la selección de áreas y terrenos en donde se instalará y operará el proyecto. Se entra en detalles relacionados con la investigación y comparación de los componentes del costo y otros factores en detalle de la localización, incluye un estudio de costos para cada alternativa locacional con el fin de llegar a una selección casi definitiva u óptima del lugar donde se localizará el proyecto.
  • 96. LOCALIZACIÓN PROYECTO DE PALTA PARA LA EXPORTACIÓN POR EL METODO DE LOS FACTORES PONDERADOS FACTORES DE LOCALIZACION LOCALIDADES FACTORES GEOGRAFICOS CASMA CAÑETE HUARMEY 1 Disponibilidad de materia prima 2 4 2 2 Distancia a la carretera 1 3 2 3 Disponibilidad de energía 2 3 2 Sub total 5 10 6 Ponderado 0.2 1 2 1.2 FACTORES ECONOMICOS 1 Costo de transporte 1 4 2 2 Costo de materia prima 2 3 2 3 Costo del salario 2 1 2 Sub total 5 8 6 Ponderado 0.4 2 3.2 2.4
  • 97. 5.7 7.4 5.1 TOTAL GENERAL 1.2 1.4 1.2 Ponderado 0.2 6 7 6 Sub total 2 4 2 2 Facilidad de crédito – inversión 4 3 4 1 Prioridad como zona deprimida FACTORES DE DESARROLLO Y POLÍTICAS 0.8 07 0.8 Ponderado 0.1 8 7 8 Sub total 4 3 4 2 Fortalecimiento de actividades económicas de la comunidad 4 4 4 1 Actitud de la comunidad FACTORES DE COMUNIDAD 0.1 0.1 0.1 Ponderado 0.1 10 10 10 Sub total 4 3 4 3 Costo de servicio de salud 3 4 3 2 Agua y alcantarillado 3 3 3 1 Costo de servicio de energía eléctrica FACTORES DE SERVICIO PUBLICO HUARMEY CAÑETE CASMA LOCALIDADES FACTORES DE LOCALIZACION
  • 98. TAMAÑO 1. Definición. 2. Factores para la determinación del tamaño de un proyecto. 3. Relaciones .
  • 99. DEFINICIÓN DE TAMAÑO Mide la capacidad productiva durante un periodo considerando normal de un proyecto específico y logrado al menor costo unitario. Se expresa en unidades de producción al año por periodo de tiempo.
  • 100. = T D
    • FACTORES
    • 1 .- Mercado (M) y Tecnología Disponible (T D )
    • > se ejecuta
    • se ejecuta si hay expectativa de crecimiento
    • no se ejecuta si hay expectativa de contracción.
    • < No se ejecuta
    • 2 . Disponibilidad y costos de insumos y RR.HH.
    • 3. La Localización del proyecto :
    • Cuando más lejos están los insumos mayores serán los costos y se producen deseconomías de escala. Es necesario entonces:
      • Instalar una gran planta para atender toda un área extendida de la población.
      • Varias plantas para atender c/u de las demandas locales.
    • Cuando más lejos están los consumidores mayores, serán los costos y se producen deseconomía de escala. Es necesario entonces:
      • Instalar un gran centro de venta para atender c/u de las áreas extendidas de la población.
      • Instalar varias plantas para atender c/u de las demandas locales.
    • 4. el pronostico de venta y la política de comercialización, afina y precisa la situación del mercado disponible y por tanto el
    • tamaño óptimo.
    • 5. La tecnología disponible
    • 6. La capacidad de financiamiento
    T D M M T D M
  • 101. VAN VAN Máx q óptimo q
    • INVERSIÓN – TAMAÑO :
    I t : inversión necesaria para un tamaño de planta T t I o : inversión necesaria para un tamaño T o de planta (referencia) T o : Tamaño de planta utilizado como base de referencia T t : Tamaño de planta u encontrar α : factor de escala de la función productiva Ejemplo: De la industria de Azufre: 2. TAMAÑO –VAN : TAMAÑO
  • 102. 1.- Estudios de Ingeniería 2.- Proceso Productivo I.- Nomenclatura II.- Diagramas y Flujogramas III.- Balance Técnico 3.- Distribución de Planta TECNOLOGÍA O INGENIERÍA DEL PROYECTO
  • 103. ESTUDIOS DE INGENIERIA
    • TRABAJADOS A NIVEL DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD:
    • Tipos
      • Estudios de suelo
      • Estudios de Construcción (obras civiles)
      • Estudios de Energía
      • Estudios de Agua y Alcantarillado
      • Estudios de Hidráulica, Hidrología, Batimetría.
      • Estudios de Estructura Metálica
      • Estructura de Diseño Arquitectónico
      • Estructura de Impacto Ambiental (EIA)
  • 104.
    • 2. Características de los Estudios de Ingeniería
      • Memoria Descriptiva:
      • Es la explicación en lenguaje especializado del estudio de
      • ingeniería realizado.
      • Planos:
      • Es la descripción gráfica del estudio de ingeniería a escala.
      • Resumen:
      • De los estudios de ingeniería en el texto principal del proyecto. Se
      • recomienda que el resumen sea realizado por el jefe del proyecto
      • con visto bueno del especialista
  • 105. NOMENCLATURA INTERNACIONAL : OPERACIÓN : TRANSPORTE : DEMORA : INSPECCIÓN : OPERACIÓN COMBINADA OPERACIÓN CON INSPECCIÓN : ALMACENAMIENTO
  • 106. DIAGRAMAS Diagramas de Bloques Situación Inicial + = Situación Final Situación de Transformación INSUMOS
    • PRODUCTOS
    • SUBPRODUCTOS
    • RESIDUOS
    • MAQUINARIAS Y EQUIPOS
    • HR.
  • 107. FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PISCO Se utilizan a nivel de pre-factibilidad (trabajado por especialistas) Recepción y Control de la Uva Almacenaje de la Uva Retiro del Escobajo Retiro del Escobajo Transporte a Toneles para Fermentación Alcohólicas Destilación (Pisco) Alambique (Alcohol) Filtrado Transporte a almacén y guardado en Toneles (Pisco) Embotellamiento, Etiquetado y Empacado en cajas Almacenamiento de Productos Terminados
  • 108.  
  • 109.  
  • 110. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA O LAY OUT PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 1.- Integración Total : consiste en integra r en lo posible a todos los factores que afectan la distribución, para obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 2.- Mínima Distancia de Recorrido : al tener una visión de todo el conjunto, se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando la mayor ruta y meno flujo: tanto par a los materia prima con para los productos. 3.-Utilización del Espacio cúbico : aunque el espacio es de 3 dimensiones, pocas veces se piensa en el espacio vertical. Esta opción es muy útil cuando se tiene espacios reducidos y su utilización debe ser máxima. 4.- Seguridad y Bienestar del trabajado : Este debe ser uno de los objetivos principales de toda distribución. 5.- Flexibilidad : se debe obtener una distribución que pueda ajustarse fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario
  • 111. 1 .- Espacio requerido por cada maquinaria y equipo 2 .- Espacio requerido para estantería y área de almacenamiento 3 .- Espacio requerido para el movimiento de materiales 4 productos. 4 .- Espacio requerido para el mantenimiento y reparación 5 .- Espacio requerido por trabajadores y empleados (Aseo) 6 .- Espacio requerido por fines de seguridad y para uso sociales 7.- Espacio requerido exteriores (cometidas, tanques de depósitos, estacionamientos, calles, jardines, etc.) 8 . - Espacios para oficinas 9 .- Áreas de Ventilación Otros : 1 .- Mayor capacidad de carga del suelo y menores vibraciones se emplean equipo y materiales pesados. 2 .-Mejor luz y ventilación 3 .- Mayor espacio de piso disponible Disposición de los Pisos Industriales : 1)U; 2)H ; 3)L; 4)T; 5)F; 6)E; 7)Z: 8) ; 9) 10) Irregular DISTRIBUCIÓN DE PRINCIPALES ESPACIOS Y ÁREAS
  • 112. ORGANIZACIÓN 1. Flujo Organizacional 2. Organigrama 3. Definición de Funciones Básicas 4.Cuadro de Requerimiento de Recursos Básicos
  • 113. EL ORGANIGRAMA FUNCIONAL Gerencia de Producción Gerencia de Comercialización GERENCIA GENERAL Gerencia de Administración
  • 114. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: “INDUSTRIA DEL PISCO” GERENTE GENERAL JEFE DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA JEFE DE VENTAS Y MARKETING CONTABILIDAD (Subcontrato) EMPLEADOS VENDEDORES SECRETARIA OPERARIOS
  • 115.
    • FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA
    • Gerencia General :
    • Se encarga de la fijación de la estrategia de negocios más adecuada integrando las actividades de dirección, control y liderazgo. Toma decisiones acerca de la calidad, cantidad, precio y fuentes de financiamiento a corto plazo. Así como coordina la elaboración económica y financiera vía la subcontratación de este servicio, dado el nivel de capacidad de planta.
    • Jefe de Producción y Logística :
    • Esta encargado de la toma de decisiones técnicas acerca de la producción: cantidad y calidad de las compras de insumos, el eficiente almacenamiento de materia prima y productos terminados, así como la coordinación del transporte hacia Lima.
    • Jefe de Ventas y Marketing :
    • Esta encargado de la comercialización del producto final, considerando la información del mercado y las expectativas del consumidor. Traza la estrategia de Marketing mezclando óptimamente las variables : Precio, Producto, Plaza y Promoción .
  • 116.
    • FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA
    • Vendedores :
    • Se encargan de promocionar el producto en los diferentes puntos de consumo del mercado objetivo. Toman los pedidos de los clientes y verifican el despacho del mismo y el cumplimiento oportuno de las estrategias.
    • Empleados ( oficina ):
    • Se encarga del trabajo administrativo de las oficinas centrales : recopilan , ordenan y presentan información, canalizándola adecuadamente.
    • Secretarias ( oficina ) :
    • Se encarga del trámite documentario, elaboración de cartas brindando servicios a todas las áreas.
    • Operarios :
    • Se encargan del procesamiento del Pisco: desde la recepción de la materia prima, apilado y carga del alambique, así como su adecuado almacenamiento y manejo de insumos.
    • Vigilancia
    • Vela por la seguridad de los Bienes Activos de la Empresa.
  • 117. CUADRO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE LA EMPRESA “ INDUSTRIA DEL PISCO” (*) VARIA SEGUN MES DEL AÑO PERSONAL Cantidad Salario/ Sueldo Mensual (US$) Salario/ Sueldo Anual (US$) Bonificación (2 Sueldos o Salarios) Total Anual Gerente general Jefe de Ventas Jefe de Producción Logística Secretaria Operarios(*) Vendedores Empleados Vigilante 1 1 1 1 93 4 2 4 400 280 280 250 350 280 250 4800 3360 3360 3000 - 16800 6720 12000 800 560 560 500 - 700 560 500 5600 3920 3920 3500 9353 17500 7280 12500 TOTAL 107 290 50 040 4 180 63 573
  • 118.
    • ASPECTOS LEGALES
    • Determinación del carácter legal de la empresa
    • Flujograma Legal
  • 119. ASPECTOS LEGALES
    • Aspectos centrales que debe contener una minuta:
    • Fecha de elaboración de la minuta.
    • Los nombres de los socios señalando su estado civil, documento de identidad, nacionalidad y domicilio.
    • El tipo de sociedad que se construye y su denominación comercial.
    • El objeto de la sociedad.
    • El tiempo de duración de la sociedad.
    • El domicilio de la sociedad.
    • El capital social suscrito y pagado por cada uno de los socios.
    • El tipo de certificado que representa al Capital Social (acciones o particiones).
    • La responsabilidad de los accionistas.
    • Los órganos de administración de la sociedad, sus atribuciones, titulares de los cargos y condiciones de reunión y ejercicio de facultades.
    • La forma de repartición de utilidades.
    • El fuero de asuntos contenciosos.
      • Resumen: Toda constitución empresarial jurídica requiere una Minuta de constitución inscrita en los registros públicos concordaba con la Ley General de Sociedades.
  • 120. AUTORIZACIONES REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN DE UNA INDUSTRIA
    • Licencia Municipal de Funcionamiento.
    • Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) presentado al Ministerio que corresponda según el rubro de la empresa.
    • Registro de Producto Industrial (RPIN) otorgado por el MITINCI.
    • Autorización Sanitaria de la planta industrial otorgado por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del MINSA.
    • Registro Sanitario otorgado por la Dirección General y Drogas (DIGEMID) del MINSA.
    • Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por la SUNAT.
  • 121. CLASIFICACIÓN LEGAL DE EMPRESAS * CARACTERISTICAS EIRL SRL S.A.C. S.A.A. Razón Social Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima cerrada Sociedad Anónima Abierta N° de Socios 1 De 2 a 20 De 2 a 20 o socios Accionistas Más de 750 socios o accionistas Denominación de Socios Titular Solo Participacionista Accionista Accionista División del Capital Aportes del propietario Participaciones Sociales iguales . No tiene acciones A través de acciones no figuran en el registro público del Mercado de valores A través de acciones que figuran en el registro público del Mercado de valores Órganos de Gobierno Titular- Gerencia Junta General Gerencia Junta General Directorio Gerencia Junta General Directorio Gerencia
  • 122. LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO TRAMITAR NIC Y AUTORIZACIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO (SUNAT) PERMISOS ESPECIALES DE SECTORES COMPETENTES AUTORIZACIÓN DE LIBRO DE PLANILLAS TRAMITE DE REGISTRO (ESSALUD/SUNAT) ELABORACIÓN DE MINUTAS DE CONSTITUCIÓN(MTPS) INSCRIPCION EN EL REGISTRO MERCANTIL TESTIMONIO (SUNARP) PAGAR ARANCEL 100% ELABORACIÓN DE ESCRITURA PUBLICA (NOTARIA) PERSONA JURÍDICA: EIRL, SRL, SAA, SAC FASE A LEGALIZACIÓN DE LIBROS DE ACTAS Y DE CONTABILIDAD (NOTARIA) TRAMITE OPCIONAL REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES (INDECOPI)