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  • 1. 3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009 Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009
  • 2. Une production Echangeur Bordeaux Aquitaine Partenaires techniques En collaboration avec Avec le soutien de Les Services de la CCI de Bordeaux : - Direction des Études - Direction Développements et Projets - Service Logistique - Service Communication - Service Informatique - Les conseillers d’entreprise
  • 3. Tendances TIC 2009  Hervé BERTHOU (Systonic)  Jean-Etienne DURAND (Vinobilia) Animé par  Jean-François ESNAULT (Capgemini / ADEISO) Pascal RABILLER (Objectif Aquitaine)  Alexandre Bertin (AEC) et Jean LARRIEU  Cyril GUILHAUMET (PEBA) (CCI de Bordeaux /  Xavier LAINE (Primobox) Echangeur Bordeaux Aquitaine)  Philippe MARTY (Atelier 51)  Jean-Jacques ROUBIÈRE (Aquitaine Valley / SYRPIN)
  • 4. L’Échangeur Bordeaux Aquitaine  Service de démonstrations et de diffusion des usages TIC dans l’entreprise (4 800 participants en 2008)  Référent régional « Passeport Numérique » (700 délivrés, 1er CCI française)  Distributeur local des certificats de signature électronique Chambersign (1 500 clients, 2e CCI après Paris)  Offre de visio-conférence au service des TPE-PME  Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique en Aquitaine (10e édition)
  • 5. L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - 10ème édition
  • 6. L’Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique - SOMMAIRE Les tendances du marché Le secteur des TIC en Aquitaine  photographie de la filière TIC  analyse financière de 708 bilans  enquête de conjoncture auprès de 79 entreprises Les usages TIC dans les PME et les TPE aquitaines, avec AEC Nouveau en 2009 : le répertoire des entreprises du secteur TIC aquitain est sur le moteur de recherche www.quelnet.fr
  • 7. Photographie de la filière TIC  3 141 établissements selon la nouvelle nomenclature INSEE*  78 % des établissements ont moins de 6 salariés  20 146 emplois  63 % des établissements, représentant 43% des salariés, ont moins de 6 ans *Nouveau en 2009 : changement de périmètre du secteur (refonte de la nomenclature INSEE) Source : fichier CCI d’Aquitaine, nomenclature INSEE 2008
  • 8. Situation de l’Aquitaine par rapport aux autres régions françaises (hors Ile de France)  Services informatiques : 3ème position  Services télécom : 3ème position  Centre d’appels : 3ème position  Fabrication TIC : 5ème position  Nombre de créations : 4ème position Source : INSEE (nombre d’établissements en 2007) / CCIB
  • 9. Quelques indicateurs financiers sur le secteur TIC en 2007  Produits d’exploitation 1 207 113 735 € (100 %)  CA net exporté 173 390 000 € (15 %)  Valeur ajoutée 462 778 150 € (38 %)  Masse salariale 250 905 000 € (20 %)  Résultat de l’exercice 25 151 945 € (2 %) Par rapport aux années précédentes : progression de l’activité export et de la rentabilité, avec une baisse sensible de la masse salariale. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  • 10. Evolution du Chiffre d’affaires et de la Valeur Ajoutée 1,400 K euros 1,200 1,175 1,000 1,044 800 600 758 887 CA des 708 Ets  Le chiffre d’affaires progresse. 400 200 0 2004 2005 2006 2007  La valeur ajoutée de l’échantillon stagne, voire diminue.  La rentabilité des fonds propres évolue en dents de scie. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  • 11. Evolution des immobilisations Augmentation de l’ensemble des immobilisations tirée par les immobilisations incorporelles. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  • 12. Evolution des fonds propres et de l’endettement Un manque relatif d’apport en fonds propres et dettes à long et moyen terme, par rapport aux dettes à court terme. Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 708 entreprises
  • 13. Analyse des performances par sous-secteurs Nouveau en 2009 Données de l’année 2007  Taux de résultat net sur les capitaux propres : 1-Centres d’appels / 2-Télécommunications  Taux de valeur ajoutée (VA/CA) : 1-Centres d’appels / 2-Multimédia  CA à l’export : 1-Fabrication TIC / 2-Services informatiques Source : DIANE / Préface OBS – traitement CCI sur un échantillon de 540 entreprises
  • 14. Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009 Evolution du CA Evolution du chiffre d’affaires 100% 90% Nouveau 80% 44,2% en 2009 70% 59,2% 60% +15 pts 50% 40% 29,9% 30% 18,4% 20% +40,8% +55,9 %  Ralentissement de 26,0% 10% 22,4% l’activité au cours du 0% CA 2008/2007 CA 2009/2008 1er semestre 2009 Diminué Stagné Augmenté Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
  • 15. Conjoncture du secteur aquitain des TIC mai 2009 Tensions de trésorerie Tensions de trésorerie 100% 80% 62,3% 54,4% 60% +7,9 %  La proportion 40% 45,6% d’entreprises 20% 37,7% connaissant des 0% difficultés de 6 derniers mois de 2008 6 premiers mois de 2009 trésorerie augmente Oui Non en 2009 Source : CCIB – mai 2009 sur un échantillon de 79 entreprises
  • 16. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine Les technologies numériques continuent leur pénétration dans les TPE …  64% des TPE possèdent au moins un ordinateur ( +2% / 2008)  57% des TPE sont connectées à Internet (+3,7% / 2008)  23,5% des TPE possèdent un site Internet (+6,5% / 2008) … mais les perspectives pour 2009 sont revues à la baisse  88% des TPE connectés à Internet à un débit inférieur à 5Mb/sec n’ont pas besoin d’une connexion plus rapide  Contraction des prévisions d’investissement en TIC pour 2009
  • 17. Les usages TIC dans les TPE en Aquitaine Une situation de saturation dans les PME …  96% des PME possèdent au moins un ordinateur (+1% / 2008)  91% des PME sont connectées à Internet (+2% / 2008)  54% des PME possèdent un site Internet (+4% / 2008) … et un commerce électronique qui tarde à se développer  seule 1 PME sur 12 permet à ses clients de passer des commandes en ligne  seule 1 PME sur 22 offre à ses clients la possibilité de payer ses achats en ligne
  • 18. 3ème Forum International de l’Entreprise Numérique - 18 juin 2009 Observatoire Aquitain de l’Economie Numérique Structure financière et conjoncture 2009