CiviCrm介绍

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CiviCrm介绍

  1. 1. CiviCRM - 简介 支持者关系管理软件 作者: CiviCRM.org 编译: Vora Cheng 校对: Charles Chuang 简体: E 惠社 版本: 2009/07/11
  2. 2. 大纲 <ul><ul><li>什么是 CiviCRM? </li></ul></ul><ul><ul><li>CRM 的主要功能 </li></ul></ul><ul><ul><li>网络募款、活动与会员管理、电子报发送、个案管理 </li></ul></ul><ul><ul><li>应用案例 </li></ul></ul><ul><ul><li>使用评估 </li></ul></ul><ul><ul><li>整合工具 </li></ul></ul><ul><ul><li>网络资源 </li></ul></ul>
  3. 3. 什么是 CiviCRM? <ul><ul><li>以浏览器为基础 , 开放原始码 , 国际化 </li></ul></ul><ul><ul><li>为非营利、会员及倡议组织所设计 </li></ul></ul><ul><ul><li>美国 Social Source Foundation 与 CiviCRM LLC 所支持的项目 </li></ul></ul><ul><ul><li>使用者、开发者和技术供货商的社群所支持的开放原始码 ( 免费 ) 软件 </li></ul></ul><ul><ul><li>能结合 Drupal 与 Joomla! 内容管理系统,也可独立运作 </li></ul></ul><ul><ul><li>国际化 </li></ul></ul><ul><ul><li>已被翻译为波兰文、西班牙文、荷兰文、德文、法文、葡萄牙文、日文 </li></ul></ul><ul><ul><li>可显示当地的日期、地址、货币格式… </li></ul></ul>
  4. 4. CRM 的主要功能 <ul><ul><li>纪录及管理有关会员、客 户、志工、行动者、捐款者、工作人员、合作单位、分支机构、供货商的信息 </li></ul></ul><ul><ul><li>依组织需求自定义窗体 </li></ul></ul><ul><ul><li>可将成员分类成不同的群组,以做弹性运用 </li></ul></ul><ul><ul><li>弹性的搜寻功能 </li></ul></ul><ul><ul><li>追踪会议、电话、电子邮件等互动活动,也可自定义互动类型 </li></ul></ul><ul><ul><li>记录成员的所在位置 </li></ul></ul><ul><ul><li>收集成员信息,并利用 CMS 系统呈现特定信息给大众或会员 </li></ul></ul>
  5. 5. 捐款 & 会员管理 <ul><ul><li>捐款 (CiviContribute) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>可自定义在线捐款网页 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>自动化处理收据 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>追踪在线 / 脱机捐款及认捐 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>结合 PayPal 、 Authorize.net 与其他金流系统 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>会员 (CiviMember) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>可自定义会员注册与更新方式 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>根据组织的会员分类、时间及规则,追踪会员状态 </li></ul></ul></ul>
  6. 6. 活动管理 <ul><ul><li>自定义活动讯息 </li></ul></ul><ul><ul><li>将活动讯息发布为 RSS 、 iCal </li></ul></ul><ul><ul><li>在线报名付费或免费的活动,并有自动回条与确认信 </li></ul></ul><ul><ul><li>可设定活动费用折扣 </li></ul></ul><ul><ul><li>支持复杂的活动费用设定方式 </li></ul></ul><ul><ul><li>支援脱机注册:汇入参与者名单 </li></ul></ul><ul><ul><li>提供出席名单 : 汇出参与者名单 </li></ul></ul>
  7. 7. 电子邮件发送 <ul><ul><li>邮件 (CiviMail) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>可发送大量的电子邮件 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>结合 CRM </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>电子邮件名单可采固定名单,或使用智能型分类 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>与联络人数据整合,发送个人化邮件 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>记录发送给每个成员的邮件,并可追踪回复状况 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>追踪开信率、点选次数及转寄次数 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>提供订 阅、取消订阅及退信处理 </li></ul></ul></ul>
  8. 8. 新增功能 <ul><ul><li>告诉亲友 – 让捐款者、活动参加者与成员可以很容易地将讯息散布出去 </li></ul></ul><ul><ul><li>活动小工具 – 支持者可以在他们的网站上放置一个显示活动实时信息的外挂工具,以推广募款活动 </li></ul></ul><ul><ul><li>CiviPledge - 接受并追踪招募捐款的认捐方式 </li></ul></ul><ul><ul><li>CiviCase - 整合式个案管理系统 </li></ul></ul><ul><ul><li>CiviGrant – 输入并追踪提供给组织、个人或家庭的捐助 </li></ul></ul><ul><ul><li>自定义搜寻架构 - 用你想要的方式来搜寻及显示数据 </li></ul></ul><ul><ul><li>Drupal 整合模块 - 会员角色、 Views 2 、 OG Synch </li></ul></ul>
  9. 9. 谁在使用 CiviCRM? <ul><ul><li>各种类型与规模的非营利组织: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>地区性艺术组织与社团 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>区域性环境保护组织 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>基金会 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>博物馆 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>非营利组织技术供货商 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>公共利益游 说团体及政党 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>全国及全球性的协会与倡议组织 </li></ul></ul></ul>
  10. 10. 谁在使用 CiviCRM?
  11. 11. 谁在使用 CiviCRM?
  12. 12. 谁在使用 CiviCRM? <ul><ul><li>American Friends Service Committee </li></ul></ul><ul><ul><li>创用 CC (Creative Commons) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bioneers </li></ul></ul><ul><ul><li>Community Partners </li></ul></ul><ul><ul><li>绿党(加拿大、纽西兰) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kabissa ( 非洲的非政府组织入口网站 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>QuestBridge </li></ul></ul><ul><ul><li>密西根艺术博物馆大学 </li></ul></ul><ul><ul><li>Urban Alliance for Sustainability </li></ul></ul><ul><ul><li>美国公共利益研究组织 USPIRG / FFPIR </li></ul></ul>
  13. 13. 快速成长的 CiviCRM 社群 <ul><ul><li>下载数已超过 10 万次 </li></ul></ul><ul><ul><li>已有超过一万个网站安装 CiviCRM 2.0 以上的版本 </li></ul></ul><ul><ul><li>超过 2,500 个活跃的 CiviCRM 2.0 以上的网站 </li></ul></ul><ul><ul><li>社群讨论区 </li></ul></ul><ul><ul><li>超过 5,000 名会员 ( 每个月增加 100 名会员 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>每周平均有 80 篇文章 (2007 年 4 月后共有 29,000 篇文章 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>超过 100 位个人与顾问参与 CiviCRM 的设计与开发 </li></ul></ul><ul><ul><li>参与 Google Summer of Code 夏日程序开发计划 </li></ul></ul><ul><ul><li>U.S. Public Interest Research Group 和 Physician Health Program 等组织,赞助开发主要的新功能 </li></ul></ul><ul><ul><li>第三方系统 / 模块整合 - Organic Groups, Ubercart, Ninjitsu Newsletter … </li></ul></ul>
  14. 14. 评估你的组织是否适用 CiviCRM <ul><ul><li>它是免费软件… 但需要安装、设定和维护的技术能力或咨询预算 </li></ul></ul><ul><ul><li>它在快速成长,积极响应的使用者及开发社群– 在最近的 NTEN CRM 调 查里获得高评价 </li></ul></ul><ul><ul><li>逐渐成长的生态系统 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org/professional </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>不同方案:专业的代管服务 (Drupal+CiviCRM) ,或只提供 CiviMail 服务 (CiviSMTP) </li></ul></ul><ul><ul><li>你需要一个以浏览器为基础、专注在非营利组织的 CRM 系统、并与 内容管理系统整合吗 ? </li></ul></ul>
  15. 15. 整合与客制化 <ul><ul><li>CiviCRM 个人资料 - CMS 整合 </li></ul></ul><ul><ul><li>注册及输入窗体 </li></ul></ul><ul><ul><li>公开搜寻与列表 </li></ul></ul><ul><ul><li>汇入 / 导出资料 </li></ul></ul><ul><ul><li>客制化排版 ( 版型 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>自定搜寻架构 </li></ul></ul><ul><ul><li>公开的 API – 允许其他工具新增、修改和取用 CRM 资料 </li></ul></ul>
  16. 16. 网络资源 <ul><ul><li>专案首页 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>文件 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://documentation.civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>简报 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/Presentations </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>社群讨论区 ( 支持与讨论 ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://forum.civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>专业服务 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org/professional </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>下载 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org/download </li></ul></ul></ul>
  17. 17. CiviCRM 在中国大陆发展 <ul><ul><li>专案首页 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>文件 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://documentation.civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>简报 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://wiki.civicrm.org/confluence/display/CRMDOC/Presentations </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>社群讨论区 ( 支持与讨论 ) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://forum.civicrm.org </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>专业服务 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org/professional </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>下载 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://civicrm.org/download </li></ul></ul></ul>
  18. 18. CiviCRM 在中国大陆发展 <ul><li>E 惠社希望推动 CiviCRM 在中国大陆非营利领域的发展 </li></ul><ul><li>如果你对 CiviCRM 感兴趣,欢迎联系我们 </li></ul><ul><li>联系方式: </li></ul><ul><li>E 惠社 www.ecauses.org </li></ul><ul><li>E-mail:yinxu@ecauses.org </li></ul>

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