Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sugarcrm (v 6.3.0) trên Linux (ubuntu)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sugarcrm (v 6.3.0) trên Linux (ubuntu)

on

  • 1,411 views

(onlinecrm.vn)Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên Ubuntu

(onlinecrm.vn)Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên Ubuntu
Công ty phần mềm quản lý khách hàng việt nam

Statistics

Views

Total Views
1,411
Views on SlideShare
1,411
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
95
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sugarcrm (v 6.3.0) trên Linux (ubuntu) Tài liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sugarcrm (v 6.3.0) trên Linux (ubuntu) Document Transcript

  • Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng SugarCRM (v 6.3.0) Trên UbuntuChủ Đề Trang1.Hướng Dẫn Người Dùng Cuối (User Guide)………………………………………………………12.Hướng Dẫn Cho Người Quản Trị (Admin Guide)………………………………………………...53.Hướng Dẫn Cho Người Phát Triển (Developer Guide)…………………………………………. 13Trong tài liệu này chúng tôi giới thiệu các bước cơ bản về cách sử dụng SugarCRM(Version 6.3.0) đối với 3 đối tượng : Người dùng cuối (User), quản trị (Admin) và đối tượngcan thiệp vào cả hai nhiệm vụ trên (Developer)1.User Guide:-Tạo các module căn bảnAccount Một account có thể là một công ty hay một tổ chức nào đó là đối tác của công ty mình.Hệ thống sẽ lưu thông tin về tên, địa chỉ, email, số điện thoại… của một accountĐể tạo Account ta vào Marketing chọn Accounts và chọn Create Account ,điền những thông tincần thiết như sau,sau đó nhấn Save 1
  • Nhân viên có thể xem ,chỉnh sữa,import và quản lý Account trong hệ thốngOpportunities Tương tự để tạo Opportunitites chúng ta vào Marketing  Create OpportunityĐể xem thông tin vừa tạo chúng ta vào View Opportunities 2
  • Contacts Marketing  Create Contact ,điền các thông tin cần thiếtCó thể tạo contact bằng cách import từ Vcard 3 View slide
  • -Quy tắc tìm kiếm trên SugarKhi cần tìm kiếm một thông trên Sugar chúng ta dùng công cụ tìm kiếm Search có sẵn trên Sugar% Tìm kiếm ở mức độ tương đươngDate Tìm kiếm dữ liệu theo ngày thángClear Trong trường hợp dữ liệu lớn và cần về mức độ tìm kiếm chính xác chúng ta dungAdvanced Search,nếu chọn nhiều dữ liệu nhưng cần xóa bớt ta có thể dung nút Clear 4 View slide
  • 2.Admin Guide:-Cấu hình hệ thống Tên , LogoTrong quá trình hoạt động doanh nghiệp/công ty cần điều chỉnh thông tin trên Sugar cho phù hợpvới công ty/doanh nghiệp của họ như Tên,Logo …Để cài đặt tên Công Ty chúng ta đăng nhập với tài khoảng Admin  System SettingĐể cài đặt Tên và Logo Công Ty chúng ta vào Admin  System Setting 5
  • Tại đây chúng tat hay đổi Sytem Name Current Logo và các thông tin khác cho phù hợp và chọnSave-Đổi tên menu(tab) Administration Developer tools Rename Modules 6
  • Màn hình hiện ra chọn vào Module cần chỉnh sửa và đổi tên theo ý muốn-Gom nhóm menu : Administration Developer tools  Configure Grouped Modules 7
  • Muốn gom nhóm ta chỉ cần kéo thả từ bên trái qua bên phải hoặc ngược lạiCó thể thêm một nhóm mới bởi Add Group-Cấu hình hệ thống mailEmail Settings cấu hình mail server cho hệ thống, có thể dùng mail server của yahoo mail, mailserver của google mail hoặc một mail server khác hệ thống sẽ xử dụng mail server này để gửipassword đến user khi người quản trị tạo mới một user, gửi mail đến khách hàng khi công ty cómột chiến dịch chăm sóc khách hàng hoặc thông báo cho nhân viên khi sắp có một cuộc họp,cuộc hẹn. 8
  • Group Mail Accounts cho phép nhiều người dùng xem, nhập email từ tài khoản mail bên ngoài.Khi ta nhận được email gửi cho công ty ta có thể chuyển tiếp tới Group Mail Account, ngườidùng có thể xem và gửi nó đến những người khác.Điền các thông tin vào Mail Account Information, Email Handling Options. Sau khi đã điền đầydủ các thông tin click chọn Test Setting để kiểm tra các thông số nhập vào là đúng. Click Saveđể hoàn tất việc cài đặt. 9
  • Campaign Email Settings số lượng email sẽ được gửi hàng loạt, vị trí của file track của chiếndịch… 10
  • Email Queue khi một chiến dịch email đã được lên lịch nó sẽ được đưa vào email queue. Chứcnăng này dùng để xem, gửi, xóa các chiến dịch email đã đưa vào hàng đợi. Hệ thống sẽ tự độnggửi mail đúng vào ngày giờ đã lên lịch trong chiến dịch email Công cụ gởi email campaign được tích hợp sẵn trong SugarCRM. Có 2 loạimarketing email:-Gửi Newsletter định kỳ-Gửi Email marketing cho khách hàngTạo một Email marketing:Create Compaign(Wizard)  Email và nhấn Start Điền các thông tin về tên chiến dịch, ngày bắt đầu, ngày kết thúc chiến dịch, trạngthái của chiến dịch. Hệ thống sẽ tự gửi mail khi đến ngày bắt đầu của chiến dịch. 11
  • Nhấn next sau các bước ta có được Email Marketing Tab với các thông số được điền như sauCuối cùng sau khi chọn Finish ta import file Exel đã có bằng công cụ Import Target có trongSugar được lưu với định dạng file.CSV,tiến trình cài đặt mail sau đó thành công là các bướckiểm tra việc gửi nhận mail thành công hay thất bại trong hệ thống 12
  • 3.Developer Guide:-Hướng dẫn tạo module cơ bản trên SugarĐăng nhập vào tài khoản Admin và vào Admin  chọn menu Module Builder và chọn mụcNew Package điền các giá trị phù hợp cho Package Name và Key và SaveBước tiếp theo chọn New Module điền các giá trị sau đó chọn basic (Tùy vào module được tạora để lựa chọn các mục ở đây) và Save để lưu lại các thao tác 13
  • Khi module đã được tạo, bấm vào tên Package để quay về màn hình quản lý Package. Tại mànhình quản lý Package, bấm nút Publish để xuất bản gói module 14
  • Tải file về khi trình duyệt confirmĐể cài đặt Module vào project ta vào Module Loader bấm chọn vào Browser để chọn tệp tin đãtải về trước đó và nhấn installMàn hình sau click vào Accept và nhấn nút CommitQuá trình chạy install là 100% thì quá trình cài đặt thành công ta chọn Back to Module Loader 15
  • Muốn gỡ bỏ Module ta chỉ cần chọn Delete Package để xóa khỏi hệ thống tiết kiệm không gianhệ thống-Tùy chỉnh giao diện,thêm bớt Field trên ModuleĐăng nhập vào tài khoản Admin và chọn menu Admin  StudioTại màn hình danh sách của các Module liệt kê ta có thể chọn Fields 16
  • Chọn Add Field và điền các thông tin cần thiết sau đó chọn Save để lưu các thông tinChọn Edit Labels để điều chỉnh các thông tin,sau khi hoàn tất chọn Save & Deploy 17
  • Muốn điều chỉnh ngày tháng ta vào Layouts  Search  Advanced SearchTại đây màn hình liệt kê ra những thuộc tính đang hiện (Default) và những thuộc tính ẩn,chúngta có thể kéo thả những thuộc tính cần thiết bên Hiden (vd Date Modified) qua bên DefaultCuối cùng chọn Save & Deploy,tương tự chúng ta có thể thực hiện với các mục khác 18
  • Lưu Ý :-Trong quá trình tạo các field có những field chỉ cần thực hiện trong 1 module ví dụ nhưAccount của marketing thì cũng tương tự như trong Sales-Việc Add Fields có thể làm trong bất cứ Module nào nhưng muốn delete Field thì cần phảidelete trong Open Source Code (trừ những Module do chính ta tạo ra) 19