ТОРГОВЛЯ В РОССИИ
ЭЛЕКТРОННАЯ
КОММЕРЦИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕНТЯБРЬ 2013
МИРОВОЙ
ОНЛАЙН-РЫНОК
от всего розничного
оборота4%
2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
МИРОВОЙ РЫНОК
Опережающий рост
• Рынок электронной к...
РОССИЯ
€10 000 000 000
Годовой оборот онлайн-торговли
2% от всех розничных продаж
4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Онлайн торговля в странах мира
ОБЪЕМ РЫНКА
• Средний...
5CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Доля онлайн-покупок в общем товарообороте
ПРОНИКНОВЕ...
ПОКУПАТЕЛИ
22 миллиона
30%
онлайн-покупателей
Годовой рост аудитории
7CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Корзина российского онлайн-покупателя
СТРУКТУРА РЫНК...
8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостаточное развитие инфраструктуры
ОПЛАТА ПОКУПОК...
9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Недостатки инфраструктуры
СПОСОБЫ ДОСТАВКИ
• Доставк...
10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Возможности и препятствия
СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫН...
ОНЛАЙН РИТЕЙЛ
25 000
Онлайн-магазинов
12CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынк...
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Самые динамичные сегменты
Для создания современной торговой инфраструктуры потребо...
14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля в общем торговом обороте
Доля ...
15CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Доля рынка
•В 2012 году Россия стал...
16CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Радужные пе...
17CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
Инфраструктура
...
18CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на стремительное развитие электронной
ком...
19CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Дополнительные расходы на организацию канала
онлай...
20CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Мультиканальная торговля позволит ритейлерам
обесп...
21CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн-
торго...
ИНФРАСТРУКТУРА
Главный фактор, сдерживающий развитие.
23CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
•Развитие онлайн торговли в России долгое
время сде...
www.cushmanwakefield.com
МАКСИМ КАРБАСНИКОФФ
Партнер, Руководитель Отдела
Торговой недвижимости
+7 495 799 9888 ext. 59987...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Электронная коммерция и торговые центры

568 views
507 views

Published on

Роль электронной коммерции и торговых центров в розничной торговле России. Влияние онлайн-торговли на рынок недвижимости.

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Электронная коммерция и торговые центры

  1. 1. ТОРГОВЛЯ В РОССИИ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СЕНТЯБРЬ 2013
  2. 2. МИРОВОЙ ОНЛАЙН-РЫНОК от всего розничного оборота4%
  3. 3. 2CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS МИРОВОЙ РЫНОК Опережающий рост • Рынок электронной коммерции ежегодно прирастает в среднем на 18%. Продажи в других каналах растут лишь на 1,3% в год • За прошедшие 5 лет доля интерне- коммерции выросла с 2,2% до 4%. • Онлайн-бум затронул практически все страны. • Наибольшее проникновение онлайн-коммерции отмечается в Северной Америке(6%) и Западной Европе (4.7%). За ними следует тихоокеанский регион (3.6%). • Наиболее высокие темпы роста в период с 2009 по 2012 демонстрировала Азия (33.3%), Латинская Америка (21%) и восточная Европа (17%). Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Долярынка Годовыетемпыроста Рост онлайн-продаж Доля в общем обороте
  4. 4. РОССИЯ €10 000 000 000 Годовой оборот онлайн-торговли 2% от всех розничных продаж
  5. 5. 4CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Онлайн торговля в странах мира ОБЪЕМ РЫНКА • Средний российский покупатель тратит онлайн в год лишь 70 Евро • Самые активные онлайн покупатели тратят до 3000 Евро и более Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor €0 €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 Норвегия Финляндия Великобритания Дания США Ирландия ЮжнаяКорея Швейцария Швеция Люксембург Франция Япония Германия Австрия Голландия Бельгия Австралия Чехия НоваяЗеландия Канада Тайвань Сингапур Гонконг Словакия Польша Италия Венгрия Россия Аргентина Чили Израиль Бразилия Португалия Испания Китай Онлайнпродажинадушунаселения,Евро
  6. 6. 5CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Доля онлайн-покупок в общем товарообороте ПРОНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ • Темпы роста электронной коммерции в России 20- 30% в год • Ожидается, что доля электронной коммерции достигнет 4,5% к 2015 году Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Испания Португалия Италия Канада Израиль Гонконг НоваяЗеландия Австралия Чили Россия Аргентина Венгрия Люксембург Сингапур Бельгия Бразилия Тайвань Австрия Швейцария Япония Словакия Китай Голландия Швеция Польша Франция Германия Чехия Норвегия США Дания Ирландия Финляндия Великобритания ЮжнаяКорея Долярынка
  7. 7. ПОКУПАТЕЛИ 22 миллиона 30% онлайн-покупателей Годовой рост аудитории
  8. 8. 7CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Корзина российского онлайн-покупателя СТРУКТУРА РЫНКА Source: Cushman and Wakefield, DataInsight Билеты и цифровой контент 40% Электроника 26% Одежда и обувь 8% Автозапчасти 6% Мебель и товары для дома 4% Детские товары 3% Косметика 2% Книги и диски 2% Продукты питания 2% Прочее 7% Прочее 60%
  9. 9. 8CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Недостаточное развитие инфраструктуры ОПЛАТА ПОКУПОК Основные способы оплаты в российской Сети • Российская экономика все еще сильно завязана на наличные • 74% Россиян имеют банковские карты • Только 40% обладателей карт используют их для покупок Source: Morgan Stanley research, DataInsight 58 49 32 23 12 11 Наличные курьеру Web money Банковская карта Банковский перевод SMS платеж Терминал оплаты
  10. 10. 9CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Недостатки инфраструктуры СПОСОБЫ ДОСТАВКИ • Доставки между городами ограничена слабым развитием почтовых услуг • Собственная курьерская доставка – наиболее распространенная форма торговли • Все большее распространение получают пункты выдачи заказов. Source: Morgan Stanley research, DataInsight Курьер Почта Пункт выдачи заказа Забирают в магазине Прочее
  11. 11. 10CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS Возможности и препятствия СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА • 40% онлайн-покупателей живет в Москве и Санкт- Петербурге • 10% всех покупок в онлайн - покупки из-за границы • Авиабилеты – самый большой сегмент онлайн- рынка. • Каждый год несколько миллионов покупателей совершают свою первую онлайн-транзакцию • Основной потенциал роста рынка сосредоточен в регионах
  12. 12. ОНЛАЙН РИТЕЙЛ 25 000 Онлайн-магазинов
  13. 13. 12CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS 10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В РОССИИ • 10% онлайн-покупок совершается в зарубежных магазинах • В США на первую десятку приходится 52% рынка • Консолидация онлайн торговли произойдет в ближайшие годы Объем продаж в 2012, млн Евро 292 277 235 182 144 130 129 118 115 113 102 85 Ulmart.ru Exist.ru Svyaznoy.ru Ozon.ru Kupivip.ru Holodilnik.ru Wildberries.ru Sotamarket.ru Biglion.ru Mvideo.ru Utkonos.ru Citylink.ru Source: DigitalGuru
  14. 14. ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ Самые динамичные сегменты Для создания современной торговой инфраструктуры потребовались десятилетия. У электронной коммерции впереди длинный путь.
  15. 15. 14CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ Доля в общем торговом обороте Доля торговых центров в общем товарообороте страны •Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают незначительную долю •Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15% •К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти товарооборота. Source: Cushman and Wakefield, ICSC 12% 14% 16% 17% 19% 21% 23% 26% 26% 27% 30% 31% 33% 35% Россия Бельгия Германия Италия Голландия Чехия Великобритания Финляндия Швеция Испания Франция Ирландия Польша Словакия
  16. 16. 15CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ Доля рынка •В 2012 году Россия стала крупнейшим потребительским рынком Европы •И торговые центры и электронная коммерция в России имеют большой потенциал развития. •В течение следующих 10 лет их доля удвоится. Объем торговли и ее структура в Европе, млрд Евро Source: Cushman and Wakefield, ICSC, GFK 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Россия Франция Германия Великобритания Италия Испания Голландия Польша Бельгия Швеция Финляндия Чехия Ирландия Словакия Оборот ТЦ Оборот онлайн-торговли Традиционный ритейл
  17. 17. 16CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ Радужные перспективы. •Электронная коммерция и торговые центры останутся наиболее динамично развивающимися формами торговли. •В краткосрочной перспективе темпы роста онлайн-торговли будут обгонять торговый центры, однако уже через несколько лет электронная коммерция упрется в «инфраструктурный потолок», что приведет к снижению темпов роста. •Торговые центры имеют большой потенциал в долгосрочной перспективе. •Мультиканальный ритейл позволит использовать преимущества обоих форматов. Прогноз объемов продаж ТЦ и онлайн-торговли, млрд Евро 0 100 200 300 400 500 600 2012 F 2015 F 2020 Продажи в ТЦ Онлайн-продажи Традиционная торговля
  18. 18. 17CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS ЛОГИСТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ Инфраструктура •С точки зрения современной логистики, Москва останется центром интернет-торговли на ближайшие годы •Классические и мультиканальные ритейлеры будут доминировать на логистическом рынке. •Доля интернет-магазинов на арендном рынке логистики будет соответствовать их доле на потребительском рынке. Логистические площади, занимаемые ритейлерами и онлайн-магазинами, кв.м. 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 20 000 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Москва-Ритейл Регионы- Ритейл Москва-Интернет Регионы-Интернет Москва-Прочее Регионы-Прочее Факт Прогноз
  19. 19. 18CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS •Несмотря на стремительное развитие электронной коммерции, роль недвижимости в торговле не снижается. На первый план выходит правильное местоположение, размер и финансовая модель. •Слабая инфраструктура будет сдерживать рост онлайн- торговли в России. Очень маловероятно, что доля электронной коммерции достигнет 10% даже к 2020 г. •Ритейлерам необходимо думать о конкуренции с быстрорастущим электронным сегментом •Возможно ритейлерам придется адаптировать размеры своих магазинов в сторону укрупнения, либо наоборот разукрупнения, но большего покрытия для эффективной конкуренции. ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ Сетевой ритейл
  20. 20. 19CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS •Дополнительные расходы на организацию канала онлайн-продвж продаж вынудят некоторых ритейлеров снижать затраты на недвижимость. •Флагманские магазины для ведущих брендов будут играть все большую имиджевую роль даже в виртуализирующемся мире, поэтому спрос на престижные локации будет расти. •Распространение мультиканальной торговли, концепции шоурумов, пунктов доставки формирует дополнительный спрос и требования к логистическим мощностям. •Возможна дальнейшая дивергенция арендных ставок: престижные объекты продолжат дорожать, а менее привлекательные - дешеветь. ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ Затратная часть
  21. 21. 20CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS •Мультиканальная торговля позволит ритейлерам обеспечить быстрый и устойчивый рост за счет покрытия самых динамичных сегментов. •Электронная коммерция позволит привнести целый ряд новаций и усовершенствований, связанных с персонализацией товаров и обслуживания, в то время как недвижимость обеспечивает не только физическую доступность, но и атмосферу, ощущения, общение и удовольствие, невозможные в виртуальном мире. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ Недвижимость в мультиканальном мире
  22. 22. 21CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS •Несмотря на то, что быстрое развитие онлайн- торговли несет угрозу некоторым форматам, крупноформатные ТЦ, объекты расположенные на самых проходимых улицах могут получить целый ряд преимуществ от развития мультиканальных концепций. •Месторасположение, транспортная доступность, привлекательная среда, атмосфера качественных ТЦ будет поддерживать торговлю в особенности супермаркеты и развлечения. •Перед управляющими встает вопрос адаптации и развития мультиканальных схем за счет предоставления новых услуг, в частности, доставки, так, чтобы торговый центр превратился в ключевой элемент инфраструктуры электронной коммерции. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ Доминирующие локации
  23. 23. ИНФРАСТРУКТУРА Главный фактор, сдерживающий развитие.
  24. 24. 23CUSHMAN & WAKEFIELD RETAIL IN RUSSIA E-COMMERCE VS. SHOPPING CENTERS •Развитие онлайн торговли в России долгое время сдерживалось недостатками финансовой инфраструктуры •Огромная территория страны предъявляет особые требования к каналам доставки, которые современная российская система не может удовлетворить •Основной потенциал развития онлайн-торговли – ее проникновение в удаленные районы, испытывающие дефицит традиционного ритейла. ВЕДУЩИЕ ОНЛАЙН-РЫНКИ Россия в конце списка (1 is best) Market Size Infrastructure Overall United Kingdom 2 9 1 USA 1 15 2 Germany 4 14 3 France 3 16 4 Netherlands 9 5 5 Korea 7 12 6 Japan 5 17 7 Switzerland 14 4 8 Finland 20 3 9 Sweden 16 6 10 Denmark 15 7 11 Canada 13 10 12 Norway 18 11 13 Australia 12 19 14 Belgium 19 20 15 Taiwan 25 13 16 Hong Kong 35 2 17 China 6 31 18 Singapore 40 1 19 Austria 26 18 20 Brazil 11 27 21 Italy 10 28 22 Ireland 23 23 23 Luxembourg 37 8 24 New Zealand 30 21 25 Russia 8 41 26 Turkey 21 33 27 Poland 17 37 28 Spain 27 29 29 Chile 31 26 30
  25. 25. www.cushmanwakefield.com МАКСИМ КАРБАСНИКОФФ Партнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости +7 495 799 9888 ext. 599879 maxim.karbasnikoff@eur.cushwake.com ДЕНИС СОКОЛОВ Партнер, Руководитель Отдела Исследований +7 495 799 9888 ext. 599891 denis.sokolov@eur.cushwake.com ЕКАТЕРИНА ЗЕМСКАЯ Партнер, Руководитель Отдела Торговой недвижимости +7 495 799 9888 ext. 599877 ekaterina.zemskaya@eur.cushwake.com ЛАДА БЕЛАЙЧУК Старший директор, Заместитель руководителя Отдела Исследований +7 495 799 9888 ext. 599892 lada.belaychuk@eur.cushwake.com АНДРЕЙ ШУВАЛОВ Старший директор, Отдел Торговой недвижимости +7 495 799 9888 ext. 596160 andrey.shuvalov@eur.cushwake.com ЕВГЕНИЙ ПОПОВ Старший директор,, Руководитель Отдела Стратегического консалтинга +7 495 799 9888 ext. 596187 evgeny.popov@eur.cushwake.com

×