Este documento discute los factores relevantes en microseguros. Presenta el potencial del mercado de microseguros a nivel mundial y en América Latina. Explica que los microseguros pueden beneficiar a las personas vulnerables brindando protección de manera eficiente y a bajo costo. También analiza los desafíos y oportunidades de implementar microseguros exitosamente, incluyendo el desarrollo de productos sencillos, canales de distribución innovadores y alianzas estratégicas.

1. Cambiar vidas y crear oportunidades
Factores Relevantes en
Microseguros
CSC
miércoles, 30 de enero de 2013
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2. 1.- ¿Qué entendemos por Microseguros?
Definición …
¿Qué son?
• Sin unanimidad internacional
Tendencias:
• En razón del monto de coberturas y primas
• En razón de la población a la cual va dirigido
¿Para Qué son?
•Bajo costo,
•Volúmenes grandes
•Relevante dentro de la estructura económica y social
MACRO micro
• Inclusion Social • Protección eficiente
• Desarrollo Económico • Personas vulnerables
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3. 2.- ¿Cuál es el potencial?
En el ámbito mundial …
Mercado potencialmente rentable*
• Mercado potencial mundial de 3,000 millones
• América Latina y el Caribe 360 millones del mercado potencial
El sector más desprotegido es el menos
atendido por las aseguradoras. Altos ingresos.
Con acceso a
servicios
financieros
1. No pobre
2. Vulnerable
3. Moderadamente Consumidor
pobre potencial
Pobreza
extrema
*Información extraída de un estudio de la universidad pontificia de Salamanca
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4. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Comparativa Mundial
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5. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Comparativa Latam
Penetración del seguro (%primas / PIB) 2010
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6. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Vemos potencial en México
Un mercado en pleno desarrollo
18 millones de asalariados sin acceso al
Un México más incluyente y productivo
sector financiero
Penetración del seguro en México
Ip >= 2%
2% > Ip >= 1.5
1.5% > Ip >= 1
Ip < 1%
+ 70
millones de
personas • El índice de penetración
nacional con respecto al PIB
De acuerdo al World Resources institute es menor al 2%
• La meta para el 2020 según
la AMIS es del 4%
17,000,000 aproximadamente
Ejemplo:
1. Promedio de prima de 200 pesos anuales • El índice de penetración
2. 14,000 millones de pesos en primas (con 70 nacional con respecto al PIB
millones) es menor al 2%
• La meta para el 2020 según
3. El total de primas emitidas en el 2012 es deExtraído de un seminarioes delCNSF, 2010
la AMIS
de la
4%
151,824 millones de pesos.
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7. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Vemos potencial en México
Marco regulatorio controla las reglas del Marco regulatorio Mexicano:
juego
•Mercado enorme • BANSEFI ofrece educación financiera
•Incluye programas de apoyo • Se comercializar de forma directa o
gubernamentales intermediarios
•Apoyo de ONGs • CNSF debe autorizar agentes
•Condiciones benéficas en la • Los que ofrezcan productos de microseguros no
regulación estén sometidos a la certificación de la CNSF
Marco regulatorio Mexicano • Tecnología totalmente abierta
 Equipos
 Medios electrónicos
Personas Daños
 Ópticos o de cualquier tecnología,
 Sistemas automatizados de procesamiento
Prima mensual
<= 1.5 días de
de datos y redes
Individual Colectivo SMGV
• Los productos convencionales y microseguros se
pueden gestionar juntos
S.A <= 3
S.A <= 4 SMVGV anual
SMVGV anual por integrante
del grupo
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8. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Nuevas alianzas …
Microseguros y Remesas
•La vulnerabilidad económica es proporcional a la dependencia de las remesas
•¿El Microseguro es una estrategia para mitigar la crisis financiera?
•¿Respaldando remesas?
Proyectos significativos de remesas apoyados por el FOMIN
(Fondo multilateral de Inversiones)
Institución Proyecto Clientes Aseguradoras
Entidad Gremial •Cobertura repatriación, 27,000 Zurich
•Auxilio funerario y muerte
(México AMIS)
Entidad bancaria •Seguros de vida y 15,000 ACE
•Repatriación en caso de muerte AG
(Ecuador) Colvida
Aseguradora •Remesas de Japón y España .. La Positiva
•Salud
(Perú) •Vida
•Sepelio
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9. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Nuevas alianzas ….
Microseguros y Remesas
Proyectos significativos de remesas apoyados por el Banco
Mundial
Institución Proyecto Clientes Aseguradoras
Entidad Financiera Protección de remesa y muerte accidental 194, 000 Solidaria
Cardif
(Colombia)
Caja de ahorro y Repatriación (para residentes en España) 450,000 Grupo Caifor
pensiones de Hogar y
Barcelona Accidentes
Entidad bancaria Repatriación del cuerpo y .. Ecuatoriano Suiza
(Ecuador) Auxilio funerario (Sepelio)
Beneficios de considerar a las empresas de remesas como canal de distribución:
• gran porcentaje de clientes
• arraigo cultural
• antigüedad
• amplia cobertura geográfica.
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10. 2.- ¿Cuál es el potencial?
Vemos potencial en México
Características de los consumidores potenciales
• Deficiente educación (financiera, comercial e incluso analfabetismo)
• Distanciado geográfica, cultural y socialmente del mercado
tradicional de seguros
• Ausencia de mecanismos formales
de gestión de riesgos
• Bajos ingresos e irregulares
• Múltiples fuentes de ingresos
• Alto grado de actitud emprendedora
• El nivel de cumplimiento de estos
sectores suele ser mayor que el de los
sectores que están incluidos en el
sistema financiero formal
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11. 3.- ¿De quién es la oportunidad?
Alianzas y visión a largo plazo
¿Qué proveen los microseguros?
Los podemos dividir por función:
• Protectora, protección personal y familiar--Vida y Salud
• Productiva, base en el apoyo a las actividades económicas
 Labor agrícola
 Ganadera
 Pequeña empresa
¿Factores claves de éxito?
• Estrategias a mediano y largo plazo
• Venta masiva a través de agrupaciones y alianzas
• Federación agropecuaria
• Sindicatos
• Cajas populares
• Banca de desarrollo
• Microfinancieras
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12. 4.- ¿Lo estamos haciendo bien?
Lo que falta para crecer más
• Conocer las necesidades de este segmento poblacional
• Productos sencillos
• Fáciles de contratar
• A bajos costos
• Explorar nuevos canales de distribución
• Capacitar y sensibilizar al cliente y a los canales de distribución
• Inmediatismo y simplicidad en el trámite de los siniestros
• Alianzas
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13. 5.- ¿Cómo se implementa?
El reto … encontrar el equilibrio
• Producto y cobertura
Producto y
• Costos de distribución cobertura
• Costos Operativos
Equilibrio
Costos de Costos
distribución Operativos
Factor clave de éxito: Innovación en canales de distribución
y modelos de solución de economía en escala
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14. 5.- ¿Cómo se implementa?
Conocemos el proceso
Proceso alto nivel para poner en marcha un microseguro exitoso:
Analizar Conocer Conocer Desarrollar Capacitar Atención
Distribuir Monitorear
Regulación Mercado Riesgos Producto Sensibilizar Pos-venta
Herramientas y plataformas tecnológicas
Producto y
cobertura
Equilibrio
Costos de Costos
distribución Operativos
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15. 5.- ¿Cómo se implementa?
1. Mercado
2. Riesgo
Sabemos lo que opina la gente 3. Producto
4. Distribución
Razones (2002-2004) Brasil México
No pueden pagar el seguro / demasiado caro 69% 7% • Sin Interés
No tienen necesidad del seguro. 5%  No “creen”
Ya tenían suficiente seguro de vida. 4% 33% • Costo
No tenían interés en el seguro de vida. 11% 19% • No hay necesidad
No creen en el seguro. 16% • Sin conocimiento
Venta sin servicio 6%
Todavía buscando información 2%
• Nunca me lo han ofrecido
Argentina • Es demasiado caro
• No entiendo como funciona
• ¿Porqué no ha incrementado la penetración de microseguros?
• ¿Nos falta previsión?
• ¿Por qué la gente de los segmentos de bajos ingresos NO cuentan con un seguro?
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16. 5.- ¿Cómo se implementa?
1. Mercado
2. Riesgo
Sabemos lo que opina la gente 3. Producto
4. Distribución
Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64
Fallecimiento 65% 76% 71% 65% • Beneficio por muerte: 60%
Incapacidad 54% 66% 46% 55%
Jubiliación 40% 49% 51% 68%
• Educación de los Hijos: 55%
Educación de Hijos 59% 74% 56% 58%
• Gastos Médicos: 41%
Cuidado de Padres 61% 64% 71% 70%
• ¿Cuáles son los beneficios preferidas?
• ¿Y canales preferidas? Beneficio 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64
Directamente de
una agencia de 62% 57% 58% 54%
• Asesor Bancario: 43% seguros, sin agente
Asesor Bancario 59 59 60 54
• Directo: 33% Agente de seguros
35 45 36 31
de vida
En mi lugar de
• Agente: 12% trabajo
23 23 24 7
Por el Internet 8 7 6 4
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17. 5.- ¿Cómo se implementa?
1. Mercado
Hay ejemplos exitosos 2. Riesgo
3. Producto
4. Distribución
Ejemplo Tipo de producto
Supermercados, tiendas de Accidentes de trabajo y vida
ropa
El equilibrio se
logra con
Tiendas de muebles y Seguros de vida y accidentes productos
productos electrónicos personales adecuados y
Empresas de electricidad, gas, Seguros de discapacidad,
formación de los
telefonía fija y celular desempleo, accidentes nuevos canales
personales y patrimonio
Iglesia Seguros de vida
+ Reducen los costos y amplían
el acceso a la población - Bloque el incremento de las ventas por
objetivo la falta de mecanismos para explicar el
producto
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18. 5.- ¿Cómo se implementa?
Compartimos nuestra experiencia
Favelas de Heliopolis y Rocinha . . . Caso Bradesco
Sí
8% Dentro del 18% de Rocinha que
Sí tienen seguro privado . . . el
18% 63% indica que es un seguro
de vida y el 42% de un plan de
Heliopolis salud.
Rocinha
No No
¿Aspecto del
92% 82%
concepto de
seguros que le
agrada?
Familia en buena posición
59%
Familia no que indefensa
No
Hijos estén protegidos
39%
20% Sí
Algo para los hijos 61%
Tranquilidad con lo
imprevisto
0% 10% 20% 30% 40%
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19. 5.- ¿Cómo se implementa?
Innovación de distribución
•El emprendimiento económico / informal
en Micro y compuestos Centros
Comerciales (MCC)
•Son los medios que permiten acceder a
la comercialización de un producto
•Hay tomar en cuenta el MCC
Red de capilares
Sistema de "microcirculación”
Da de acceso a la economía familiar desde el
Centro de Influencia principal
. . . Mujer de Familia
•Moralidad de Control
•Administración del Presupuesto Familiar
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20. 6.- ¿Qué han hecho otros bien?
Lecciones aprendidas y buenas practicas
Aspectos a considerar
Viabilidad . . . Producto de microseguros no Productos adecuados . . . al mercado y no solo
siempre requiere financiación externa modificar los actuales
Necesidades del consumidor. . . Procedimiento de reclamación y pago . . .
evolucionar de acuerdo a las necesidades del exigen múltiples documentos, son costosos y largas
consumidor
Canales de distribución y campañas Valor adicional . . . ello aumenta la posibilidad de
innovadoras renovación; beneficios y coberturas menos conocidas
Plataforma de servicios operativos Servicios de prevención . . . Para reducir la
siniestralidad en los seguros de salud
Marco regulatorio Simplificar la contratación
Educación e información . . . Canales de distribución . . . es esencial capacitar
Consumidores desconocían la existencia del al canal
seguro
Establecer alianzas
Microfinancieras, sector salud, gobiernos estatales, gobierno federal, ONGS, confederaciones, sindicatos,
etc.
Soporte tecnológico adecuado
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21. La Oferta de CSC
Analizar Conocer Conocer Desarrollar Capacitar Atención
Distribuir Monitorear
Regulación Mercado Riesgos Producto Sensibilizar Pos-venta
Herramientas y plataformas tecnológicas
Producto y
cobertura
Equilibrio
Costos de Costos
distribución Operativos
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22. 7.- ¿Con qué soluciones contamos?
Opciones y flexibilidad con base en sus necesidades
1 Propuestas centrales 2 Extensiones al núcleo 3 Propuestas en diferentes
específicas de la industria específicas de la industria industrias
Funciones
Seguro
centrales Banca
Servicios de
consultoría • Producto • Compensación • Núcleo (depósitos, • Datos crediticios del
• Distribución • Facturación y pagos préstamos, cliente) consumidor
• Negocio y seguro • Reaseguro • Tarjetas • Préstamos del
• • • Pagos y depósitos consumidor
Propiedad Administración de
póliza
Informes
• Procesamiento de • Archivado de
intelectual • Configuración autentificación
• Servicio al cliente pago
• Reglas y cálculos • Producciones de
• Reclamaciones • Informes
documento
Tercerización Innovaciones
de aplicaciones
Soluciones de seguro y Inteligencia Optimización de negocios Propuestas nuevas
banca móviles empresarial y del flujo de trabajo de BPaaS y nube
Servicios de
procesos de
negocio
• Soluciones legales • Modernización de la aplicación • Plataformas basadas en
Capacidades en movilidad
• Evaluación y • Tercerizción de TI/Aplicaciones
diferentes preguntas y respuestas • Ciberseguridad
• Nube y virtualización
industrias • ERP (SAP, Oracle) • Más…
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23. SOLUCIONES EMPRESARIALES
TECNOLOGÍA
TERCERIZACIÓN
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