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Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec informatique)
 

Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec informatique)

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Présentation Syntec informatique. 6/11/2099

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    Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec informatique) Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec informatique) Presentation Transcript

    • Logiciels & Services Perspectives 2009/2010
    • Agenda • Syntec informatique en 2009 • Observatoire économique Logiciels & Services : perspectives 2009 Conseil & Services informatiques Edition de logiciels Logiciels & Services : perspectives 2010 • Observatoire social • Eclairage international : Royaume-Uni • Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique 2
    • Syntec informatique en 2009 Jean Mounet Président de Syntec informatique
    • Une industrie stratégique Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009 • Une industrie stratégique pour l’économie française – Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie • 21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs* • L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans – Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB Sociétés Conseil en Technologies 6 MM€ 14% Sociétés Conseil Editeurs de & Services Logiciels Informatiques 12 MM€ 24 MM€ 29% 57% 42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs * Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC 4
    • Syntec informatique en 2009 Nord 40 • 1 000 entreprises adhérentes Est – Plus de 80% du CA du secteur Ile de France 30 – 85% de PME dont 40% en région 570 – Editeurs : 50% des membres Ouest 85 Rhône- • Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic Centre Alpes 20 85 • 100 nouveaux membres Sud-Ouest • Nyse Technologies Paca 100 70 • Salesforce.com • Lefebvre Software, etc. Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique 5
    • Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture 1. Collecte de l’information 2. Consultations 3. Synthèse Enquête Syntec informatique-IDC Commission Marchés-Tendances Conjoncture Economique & Sociale Syntec informatique  350 entreprises répondantes (75% du marché)  Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel, Conseil en Technologies Décideurs clients  PME, Grandes Entreprises Décideurs adhérents (Présidents) EITO (Associations sœurs, Commission Comités professionnels Syntec Européenne, OCDE) informatique Publications des sociétés  Métiers  Régions Analystes financiers et marchés* Organismes nationaux et internationaux** Une méthodologie éprouvée * ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT 6
    • Logiciels & Services Perspectives 2009 Jean Mounet Président de Syntec informatique
    • 2009 : un contexte économique particulier • Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais forte récession confirmée en 2009 • Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de 7% en 2009 PIB Zone euro PIB France Composantes PIB France -4,3% -2,1% Source : INSEE, 1er semestre 2009 2008 2009 2008 2009 Source : Consensus Forecasts, octobre 2009 8
    • Logiciels & Services en 2009 • Une performance globale attendue entre -2% et -3% Variation ± 0,5% -2,5% MM€ -2,5% 24 -6,5% 12 2007 2008 2009 6 Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels Conseil en Technologies Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5% Source : Syntec informatique/IDC 9
    • Très forts contrastes entre les différents marchés • Secteur Public et Utilities restent en croissance • Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile • Situations contrastées dans l’Industrie + - Source : Syntec informatique/IDC 10
    • Le marché français et ses homologues européens • Recul généralisé des marchés européens • La France : un contexte moins dégradé – Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul Variation ± 0,5% Périmètre Conseil & MM€ Services informatiques et Edition de logiciels (hors -3% Conseil en Technologies) -2,5% -2,5% 2007 2008 2009 -5% -7% -6% France Pays-Bas UK Allemagne Espagne Italie Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC 11
    • Conseil & Services informatiques Thierry Siouffi Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
    • Conseil & Services informatiques • Des situations très contrastées selon les segments – Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009 Variation ± 0,5% +2,5% -6% MM€ -3% -6% +4% 2007 2008 2009 Conseil Projet & Intégration Développement Infogérance Infogérance & Assistance Technique applicative d’infrastructures Forts contrastes dans les Services informatiques, mais l’infogérance résiste Source : Syntec informatique/IDC 13
    • Conseil en Technologies • La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie – Très grave crise automobile au 1er semestre • La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister Variation ± 0,5% MM€ -9% +1% 2007 2008 2009 R&D externalisée ISTI* & Embarquée Recul du Conseil en Technologies * Informatique Scientifique, Technique, Industrielle Source : Syntec informatique/IDC 14
    • L’activité commerciale en 2009 • Des facteurs ont pesé sur la performance… – Pression sur les prix – Cycles de décisions plus longs – Recherche de ROI courts – Délais de paiements allongés • …mais les volumes d’activité sont restés élevés – Maintien du nombre de projets • La croissance de l’offshore marque le pas – Malgré un recours systématique dans les grandes propositions – Compétitivité et industrialisation du nearshore – Résistance de l’offshore francophone – Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore 15
    • Tension sur les prix au 1er semestre 2009 • 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie S1 2008 S1 2009 Décroissance Stabilité Croissance Ensem ble des acteurs 16% 37% 47% Grands éditeurs 8% 56% 36% Editeurs m oyens et petits 8% 58% 34% Source : Syntec informatique/IDC 16
    • Evolution des prix dans le Conseil & les Services informatiques • Des variations trimestrielles plus volatiles – Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie – Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas 100 98 96 94 Conseil & Ingénierie 92 Infogérance 90 Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009 Base 100 en 2003 Source INSEE 88 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009
    • La crise a perturbé le schéma habituel d’achat Constat : Risque : Pression Perte de Valeur excessive sur chez nos les prix clients Diminution des prix comme  Qualité seul critère de décision  Coûts de contractualisation Méthodes d’achat peu adaptées : enchères  Capacité d’innovation inversées, etc.  Time to market Une spécificité très française Opportunités : Favoriser les ++ Valeur métier créée approches ROI ++ Gains de productivité générés ++ Industrialisation « L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »
    • Zoom sur… La concentration du marché français Conseil & Services informatiques • Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009 – Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions – Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs • Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010 – Liquidités plus facilement disponibles – Prises de position plus offensives en sortie de crise • Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu – Le poids du Top 10 reste Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques pratiquement inchangé Analyse Syntec informatique, données PAC 19
    • Edition de logiciels Romain Hugot Co-Président de la Commission Marchés-Tendances
    • Edition de logiciels • Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure • Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués Variation ± 0,5% -2% MM€ -4% 2007 2008 2009 + 2% Logiciels Logiciels Logiciels Infra./outils Applicatifs Embarqués Repli de l’Edition de logiciels Source : Syntec informatique/IDC 21
    • Diversité des performances entre les domaines applicatifs • Marché de 1er équipement toujours dynamique – Gestion financière et Business Intelligence – Contrastes très importants -30% à +20% • Marché de renouvellement difficile pour les ERP + - 22
    • Licence et maintenance dans le marché de l’Edition +5% -10% • Baisse marquée des licences – En partie compensée par la maintenance -4% Licences Maintenance Services Associés • Evolution positive des prix moyens dans l’Edition 120 – Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance 115 – Tarification et structure de coûts + en phase 110 105 100 95 Edition Licences Maintenance 90 85 Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009 Base 100 en 2003 80 Source INSEE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009 23
    • Tendances de l’Edition de logiciels • Le SaaS continue sa progression – Les volumes restent limités mais la croissance est forte – Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..) • Essor de l’offshore dans les PME Editeurs – Sur les fonctions de développement – Prédilection marquée pour l’offshore francophone • PME Editeurs – Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges importantes & financements rares) – Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement 24
    • Zoom… La concentration du marché français de l’Edition de logiciels se poursuit • Fusions acquisitions − 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions • Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens − 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001 • Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010 Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels Analyse Syntec informatique, données PAC 25
    • Logiciels & Services Perspectives 2010 Jean Mounet Président de Syntec informatique
    • Retour graduel de la croissance pour l’économie française en 2010 • Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010 – Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010 – La France continue de faire mieux que la zone euro – Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise PIB France PIB Zone euro +1,1% +0,6% 2009 2010 2009 2010 Source : Consensus Forecats octobre 2009 27
    • Indicateur de confiance Syntec informatique des dirigeants du secteur • Une opinion en légère amélioration – Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous » – Portefeuille de projets en hausse – Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients 130 123 123 117 124 120 113 110 112 116 110 108 97 100 100 90 80 70 60 50 40 30 A o ut 04 Fev 05 A o ut 05 Fev 06 A o ut 06 Fev 07 A o ut 07 Fev 08 A o ut 08 Fev 09 A o ut 09 Source : Syntec informatique/IDC 28
    • Les moteurs pour la reprise (1/5) • Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux besoins de réduction des coûts du Système d’information – Fort dynamisme en 2009 et en 2010 Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 29
    • Les moteurs pour la reprise (2/5) • Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande forte d’adaptation et de nouveaux projets – Conséquence du G20 – Solvency II dans l’assurance – Bâle 3 dans la banque – Comptabilité carbone dans les entreprises Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 30
    • Les moteurs pour la reprise (3/5) • La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les Télécoms – Bouleversement du paysage bancaire – Mutation dans les Télécoms – … Cloud Computing Innovation Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 31
    • Les moteurs pour la reprise (4/5) • Les grands programmes du secteur public • e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc. • Poursuite de la dématérialisation • Nouveaux programmes industriels • A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes embarqués, Voiture électrique, … Cloud Computing • Internet et mobilité • E-commerce, paris en ligne • Mobile banking, etc. Innovation • Green IT • Contrôle des émissions carbone • Réseaux électriques intelligents Reconfiguration • Virtualisation Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 32
    • Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation (5/5) • L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services – Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur – Mise en œuvre rapide • Les Apports du Cloud Computing Cloud Computing – Adapter le volume à la demande – Lier la valeur de la technologie à son usage – Concentrer et optimiser la gestion des moyens informatiques Innovation – Minimiser son empreinte écologique Reconfiguration Réglementation Rationalisation du SI Externalisation 33
    • Vers un retour progressif à la croissance • Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait repartir progressivement en hausse – Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002 – Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre 500 450 400 350 L&S 300 Investissement PIB 250 200 150 100 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 e p 09 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010 34
    • Observatoire Social Alain Donzeaud Président de la Commission Social-Emploi-Formation
    • 150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières années • Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période • Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres - 1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services Source : Syntec informatique TA 36
    • Ressources Humaines en 2009 Demandeurs d’emploi • Légère décroissance des effectifs – Turnover divisé par deux 10,00% – Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes 7,80% 8,00% (40 000 en 2008) – Solde net : -7 000 à -10 000 emplois 2,50% • Gestion des ressources humaines 1,80% 1,80% – Effort accru de développement des compétences – Salaires stabilisés 2007 2008 2009e Informaticiens Secteur • Taux de chômage reste proche du frictionnel Economie Française Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE 37
    • Ressources Humaines en 2010 • Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois) • Turnover équivalent • Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation) – Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres en 2010 * • Certains profils techniques restent toujours recherchés * Source : APEC 38
    • Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (1/2) • Le secteur se mobilise en faveur des jeunes – Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line – Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i – Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009 • Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion du parcours professionnel – Formation professionnelle – Gestion du temps de travail – Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences • Efforts particuliers en faveur de la diversité – Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents » 39
    • Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (2/2) • Accord sur le chômage partiel (APLD) • Des services renforcés pour les adhérents – Matinées sociales • Loi sur la démocratie sociale • Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail • Dispositifs de l’épargne salariale – SVP – Alertes – Lettre Juridique • Des sujets structurants en cours de négociation – Seniors – Handicapés – Minimas conventionnels 40
    • Eclairage international John Higgins, DG Intellect UK
    • Logiciels & Services en France UK Perspectives 2009 /2010 John Higgins Director General Intellect Paris Press Club - 6 Nov 2009
    • Agenda Intellect Joint activities with Syntec The UK economy and technology market Focus areas and some important developments A new identity of UK technology
    • Intellect The Syntec of the UK IT, Telecoms & Consumer Electronics 800 members & 65 staff Members of CBI, Digital Europe & WITSA
    • Joint activities  Promotion of a « Small Business Act for Europe »  Round tables with Member States officials  Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »  Call for project of the European Commission : European Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider dissemination of eHealth applications  Position Paper « Towards a European Software Industry »  Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008  Launch of New EITO in 2008  Intellect UK and Syntec informatique both members of the task force  Truffle 100 Europe
    • UK – CBI data
    • 8 = st rong negat ive impact 0 = no impact
    • UK market summary Market Value 2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09 (Eu billions) Consumer Electronics 13.2 14.8 13.0 12.4 12.6 10.8% -11.2% -4.2% 1.2% Telecoms Equipment 11.6 12.3 11.4 10.4 10.5 6.0% -7.3% -7.8% 1% Telecoms Services 45.5 47.0 47.5 47.6 47.8 3.3% .9% .3% .4% Software 9.7 10.3 10.7 10.2 10.2 6.5% 3.1% -3.9% -.1% IT Services 35.8 38.2 35.6 39.4 39.8 6.7% 3.5% -.6% 1.2% Source: EITO – Sept 2 0 0 9
    • UK SITS overview 20% 15% SITS Growth (real terms) Forecast SITS Growth 10% GDP Growth 5% 0% SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW -5% 1986 1987 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1988 1989 1990 1991 1999 2000 2001 2002 2010 2011 2012
    • Intellect – where the hi-tech industry gets together to: Develop new thinking Influence policy Shape markets Improve our members’ performance
    • Focus areas Digital communications and Public Sector Private Sector convergence ID and information management Defence and security Energy and environment
    • Digital comms and convergence Digit al Brit ain Broadband DTV and DAB CE market – early adopt ers
    • Public Sector £ 1 6 bn market Operat ional Efficiency Programme Government ICT St rat egy G-Cloud, Dat a Cent re Consolidat ion
    • ID and information management Dat a Losses & Reviews Indust ry/ Government Board New Government Cyber Securit y Office
    • Energy and environment High Tech:Low Carbon Sect or improvement s ICT t o reduce carbon foot print of t ransport , energy, buildings Energy and environment
    • A new identity for UK tech
    • Contact john.higgins@intellectuk.org +44 20 7331 2176
    • Syntec informatique Acteur incontournable du Numérique Jean Mounet Président de Syntec informatique
    • La France doit poursuivre ses efforts en matière d’usages numériques • Sur les 15 pays constituant le groupe « UE-15 », la France est au 1er rang en matière d’accès internet Haut Débit mais aux… – 12ème rang : entreprises ayant un site web (en propre ou partagé) – 11ème rang : entreprises ayant un réseau local – 9ème rang : entreprises ayant accès à l’internet – 9ème rang : salariés utilisant régulièrement internet • Des entreprises relativement bien équipées mais les usages doivent se développer Source: Eursotat / INSEE Sources : Eurostat, DGCIS 2009 59
    • Syntec informatique et les pouvoirs publics : Les chantiers structurants de 2009 Numérisation TIC & PME 2010 des PME Développement des usages numériques dans les PME françaises Logiciel Position : « Pourquoi développer l’industrie du Logiciel en France? » • Financement • Accès aux marchés • Innovation • Compétences Politique Grand Emprunt National : propositions de Syntec informatique industrielle • Equipement des écoles • Financement des entreprises innovantes du secteur • Accélération des usages numériques dans les TPE & PME françaises • Télémédecine, Développement Durable, Grande Ecole du Numérique Politique Etats Généraux de l’Industrie industrielle • Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique 60
    • Les grands « combats » en cours • Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les pouvoirs publics ! – Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés – Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80% des « gazelles » du secteur • Loi de Modernisation de l’Economie – Pour une stricte application de la loi – Alerte sur les pratiques abusives • Small Business Act – Réserver une partie des commandes publiques aux PME Innovantes • Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette – Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés locaux et internationaux Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre politique industrielle 61
    • Conférence de Presse 6 Novembre 2009 Press Club, Paris Logiciels & Services Perspectives 2009/2010 Jean MOUNET, Président Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs