Otro ejemplo de plan de viabilidad julio 2011

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Modelo de plan de viabilidad para una residencia geriátrica

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Otro ejemplo de plan de viabilidad julio 2011

  1. 1. Dp Consultores MODELO DE PLAN DE VIABILIDADPARA UNA RESIDENCIA GERIÁTRICA
  2. 2. Dp Consultores PLANIFICACIÓN Bases de Partida
  3. 3. PlanificaciónPLANIFICACIÓN: Bases de Partida Inicio de una nueva actividad en el sector de servicios sociosanitarios. Explotación de un centro geriátrico. Régimen de alquiler. Capacidad aproximada: máximo de 148 plazas. Inversión prevista: alrededor de 580.000,00 euros. Situación de cambio poblacional y del marco regulador.
  4. 4. Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Demanda
  5. 5. Análisis Externo: Demanda Histórico y Proyección de la población en España La población española se ha incrementado un 59% entre los años 1950 y 2006; y un13% en la última década. Las causas principales que explican este crecimiento son: el flujo migratorioobservado en los últimos años, el incremento de la esperanza de vida y la recuperaciónde la tasa de natalidad. La evolución del crecimiento de la población es similar para la mayoría de países de laUE. Las proyecciones actuales hablan de un crecimiento hasta la mitad del siglo y unaposterior estabilización. Fuente: INE - 2007
  6. 6. Análisis Externo: Demanda Histórico y Proyección de la población en España Histórico y Proyeción de la Población en España (1950 - 2060)60.000.00050.000.00040.000.00030.000.00020.000.00010.000.000 0 1950 1960 1970 1981 1990 2000 2006 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Fuente: INE - 2007
  7. 7. Análisis Externo: DemandaHistórico y Proyección de la CC.AA. La población de XXXXXX se ha incrementado un 16% entre los años 2005 y 2010;oscilando a un total de X.XXX.XXX habitantes en la actualidad. Las proyecciones actuales hablan de un crecimiento significativo durante los próximasaños; un 12,80% entre el año 2010 y el 2014. La población de XXXXX se ha incrementado en un 15% entre los años 2005 y 2010;oscilando a un total de XXXXXXX habitantes en la actualidad. Las proyecciones actuales hablan de un crecimiento significativo durante los próximosaños; un 13% al final del 2014. Fuente: Centro Regional de Estadística de Murcia
  8. 8. Análisis Externo: DemandaHistórico y Proyección de la población Fuente Centro Regional de Estadística de XXXXX
  9. 9. Análisis Externo: DemandaProyección de población por sexo y edad (grupos quinquenales) Según las proyecciones quinquenales de población podemos ver que dentro delvaremos de infancia – adultos – tercera edad en XXXX los porcentajes son los siguientes: Infancia edades comprendidas entre 1 a 19 años hay un descenso dentro del peso dela sociedad del 23% sobre la población total en el ejercicio 2005 a un 22% sobre lapoblación estimada total en el ejercicio 2019. Adultos edades comprendidas entre 20 a 59 años hay un descenso dentro del peso dela sociedad del 59% sobre la población total en el ejercicio 2005 a un 57% sobre lapoblación estimada total en el ejercicio 2019. Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXX
  10. 10. Análisis Externo: DemandaProyección de población por sexo y edad (grupos quinquenales) Tercera edad comprendidas entre 60 a más años hay un aumento dentro del peso de la sociedaddel 18% sobre la población total en el ejercicio 2005 a un 21% sobre la sociedad estimada total en elejercicio 2019. Dentro de este grupo de tercera edad podemos extraer el sobre envejecimiento que se proyecta enla población de XXXXX. Tercera edad joven: edades comprendidas en 60 a 79 donde disminuye el porcentaje obteniendo un82% sobre la población total del grupo de tercera edad en el ejercicio 2005 y un 81% sobre laproyección al año 2019 de la población total del grupo de tercera edad. Tercera edad sobre envejecida: con edades comprendidas entre 80 y más años donde se percibeun aumento pasando de un 18% sobre la población total del grupo de tercera edad en el ejercicio 2005y un 19% sobre la proyección en el ejercicio 2019 de la población total del grupo de tercera edad. Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXX
  11. 11. Análisis Externo: DemandaProyección de población tercera edad por sexo Dentro de la CC.AA. obtenemos en valores absolutos demográficos y en sus proyecciones como enel resto del País el gran peso de los índices de envejecimiento y sobreenvejecimiento nos da un perfilfemenino. Hombres Mujeres 2005 2010 2019 2005 2010 2019 Total 675.629 816.426 1.047.972 658.742 774.636 977.089 total infancia / adolescencia 159.136 183.761 230.934 149.284 172.590 217.663 total adultos 411.226 501.735 617.950 376.973 444.797 534.968 total tercera edad 79.451 94.127 144.395 132.485 157.249 224.458 total tercera edad joven 60 a 79 64.179 73.069 112.755 105.621 122.640 176.709 toral tercera edad mayor 80 y más 15.272 21.058 31.640 26.864 34.609 47.749 Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXX
  12. 12. Análisis Externo: DemandaProyección de población tercera edad por sexo Proyeccion tercera edad hombres Proyeccion tercera edad mujeres 79.451 13 2 . 4 8 5 25% 26% 14 4 . 3 9 5 224.458 45% 43% 9 4 . 12 7 15 7 . 2 4 9 30% 3 1% Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXX
  13. 13. Análisis Externo: Demanda Proyección de población por sexo y edad . XXXXX no va a tener según las proyecciones de población por sexo y edad, una diferencia en valores porcentuales de los grupos de edad dentro de la población, siendo visible que aunque si que hay un aumento porcentual del grupo en su totalidad los porcentajes de los grupos (infancia, adulto,tercera edad) no van a representar un gran cambio.Proyecciones de población - 2005 2010 2014AMBOS SEXOSTotal 203.414 239.336 275.895Menores de 16 años 35.894 17,65% 42.095 17,59% 49.158 17,82%De 16 a 64 años 138.444 68,06% 164.245 68,63% 187.198 67,85%De 65 y más años 29.076 14,29% 32.996 13,79% 39.539 14,33% Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXX
  14. 14. Análisis Externo: DemandaProyección de población por sexo y edad. Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXXX
  15. 15. Análisis Externo: DemandaPirámide poblacional en XXXXX (2005-2014) A nivel de valores absolutos podemos presenciar como la pirámide poblacional de XXXXXpadecerá un movimiento según la proyección 2005-2014. Aumento de la natalidad, a causa de los hijos del “Baby Boom”. Aumento de población mayor de 65 años, a causa principalmente del aumento en la longevidad delos ciudadanos del País. Aumento del sector adulto-mayor (39 -44 años), que se irán situando en el sector del población detercera edad a causa de la longevidad que estadísticamente está representando los ciudadanos dePaís. Al aumentar los tres grupos de edades es el motivo por el que a nivel porcentual no advertimosninguna diferencia, en su defecto con valores absolutos podemos ver el aumento de población, y comoen el 2019 el grupo de tercera edad será uno de los más importantes dentro de la Ciudad. Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXX
  16. 16. Análisis Externo: DemandaPirámide poblacional (2005-2014) 2005 2014 Fuente: Centro Regional de Estadística de XXXXX
  17. 17. Análisis Externo: Demanda Esperanza de vida en España Durante el pasado siglo tanto España como el resto de países europeos han más quedoblado la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida a los 65 años se haaumentado un 24% entre los años 1970 y 1996. La media de longevidad española (79,98 años) en 2002 se acercaba a las más altasdel mundo. La esperanza de vida al llegar a los 70 años es de 13,1 años para los hombrey de 16,2 años para las mujeres. La diferencia de la esperanza de vida entre varones y mujeres se ha acentuado a lolargo de los años. Las proyecciones apuntan al incremento de esta diferenciapaulatinamente hasta la tercera década del siglo XXI. Fuente: INE 2007
  18. 18. Análisis Externo: Demanda Esperanza de vida en España Durante el pasado siglo tanto España como el resto de países europeos han más quedoblado la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida a los 65 años se haaumentado un 24% entre los años 1970 y 1996. La media de longevidad española (79,98 años) en 2002 se acercaba a las más altasdel mundo. La esperanza de vida al llegar a los 70 años es de 13,1 años para los hombrey de 16,2 años para las mujeres. La diferencia de la esperanza de vida entre varones y mujeres se ha acentuado a lolargo de los años. Las proyecciones apuntan al incremento de esta diferenciapaulatinamente hasta la tercera década del siglo XXI. Fuente: INE 2007
  19. 19. Análisis Externo: Demanda Esperanza de vida en España Esperanza de vida histórica y proyección90858075 Varones70 Mujeres65605550 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Fuente: INE 2007
  20. 20. Análisis Externo: DemandaPoblación Mayor a nivel autonómico Hoy en día España supera los 7 millones de personas mayores. En términos absolutos España ocupa el quinto lugar en la UE en cuanto a volumen de personas mayores. En términos relativos en el año 2000 el porcentaje de población española mayor de 65 años fue del 16,9%. Cataluña se sitúa algo por debajo de la media nacional, con un 16,45% de población mayor. De acuerdo con el INE, en España vivirán 14,7 millones de personas mayores en el año 2050, lo que supone el 33,5% de la población prevista para dicho año. El porcentaje de personas mayores de 80 años alcanzará el 12,2% de la población total. Fuente: INE 2007
  21. 21. Análisis Externo: DemandaPoblación Mayor a nivel autonómico Fuente: INE 2007
  22. 22. Análisis Externo: DemandaProyecciones de población % 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Total 239.336 248.647 257.864 266.936 275.895 13,25% Menores de 42.095 43.903 45.727 47.475 49.158 14,36% 16 años De 16 a 64 164.245 170.149 176.066 181.787 187.198 12,26% años De 65 a 32.996 34.595 36.071 37.674 39.539 16,54% más Fuente: INE 2007
  23. 23. Análisis Externo: DemandaPoblación mayor Hoy en día XXXXX supera las 230 mil de personas en sus tres grupos de edad. La proyección de población para el ejercicio 2014 en XXXXX hará superar la línea de los 275 mil ciudadanos. En la actualidad el peso total de personas mayores de 64 años dentro de XXXXX convirtiéndose en los principales usuarios de la Ley de la Dependencia en de un 13,78% esperando que en el ejercicio 2014 este porcentaje aumente en un 0,55% pasando a un 14,33%, aproximadamente un total en valores absolutos de 34.595 ciudadanos de 65 y más años. Fuente: INE 2007
  24. 24. Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Oferta
  25. 25. Análisis Externo: OfertaMercado y expectativas del sector socio sanitario en España Las residencias privadas para la tercera edad alcanzarán un volumen cercano a los 2.400 millones de € en el 2007, manteniéndose la tendencia positiva de los últimos años. Del 2002 al 2006 el volumen de negocio ha subido a un ritmo medio del 9,2 %. La previsión para el presente año supera el 7,3 % de subida. En el año 2006 habían 271.931 plazas residenciales, la nueva Ley de Dependencia hará que se necesiten 800.000 plazas más. La Ley de Dependencia triplicará el volumen de mercado. Las entidades pujan por 6.000 millones de negocio en residencias de ancianos. Se necesitarán miles de plazas en dichas residencias. (19-09-2006; Expansión) Fuente: INE 2007
  26. 26. Análisis Externo: OfertaMercado y expectativas del sector socio sanitario en España Volumen de Negocio Centros Residenciales Distribución Plazas Residenciales 19-09-2006 2.500 12,0% 26% 2.000 10,0% 8,0% 1.500(M € ) 6,0% 1.000 4,0% 15% 500 2,0% 53% 0 0,0% 3% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3% Volumen Incremento % Privadas Públicas Religiosos Fundaciones Viviendas Tuteladas Fuente: INE 2007
  27. 27. Análisis Externo: OfertaOferta de plazas residenciales en España El total de plazas residenciales en España llegaba a las 271.931 en el año 2006, distribuidas de manera desigual entre comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de plazas (48.668), seguida de Madrid (38.370) y de Castilla-León (33.978). Las comunidades autónomas con menor número de plazas son La Rioja, La Región de Murcia y Baleares. Fuente: INE 2007
  28. 28. Análisis Externo: OfertaOferta de plazas residenciales en XXXXX gestionadas porInstituto XXXXXX de Acción Social CARTAGENA NOMBRE CENTRO DIRECCIÓN TELÉFONO Centro Propio XXXXX Centro Concertado XXXX Centro Concertado XXXXX Centro Concertado XXXXX Centro Concertado XXXXX Centro Concertado XXXXX Centro Concertado XXXXXX Fuente: INE 2007
  29. 29. Análisis Externo: OfertaPlazas residenciales concertadas en España De las plazas con titularidad privada se representa el porcentaje con acceso público (concertado) frente a aquellas totalmente privadas. La participación del sector público es bastante reducida en todas las comunidades autónomas, salvo algunas excepciones como la Comunidad Valenciana, Canarias o el País Vasco. Fuente: INE 2007
  30. 30. Análisis Externo: OfertaPlazas residenciales concertadas en España Plazas residenciales concertadas (2003) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 57,0% 20% 36,0% 36,0% 28,0% 28,0% 27,0% 10% 19,0% 21,0% 22,0% 19,0% 19,0% 20,0% 14,0% 6,0% 9,0% 12,0% 8,0% 6,0% 12,0% 3,3% 0% a a an ón a co ch ía ia a s s ra ja s n ia rid a a ta ur ic ia re ia uñ gó uc ci br ill io ci Le as ic an ar eu V ad ad ar ur ea ur el en R ta al al ra av al V M C M an m M la M st G an at nd La al A al N s A til re La C C B V aí C A as xt P ad la C E id til as un Concertadas Privadas C om C Fuente: INE 2007
  31. 31. Análisis Externo: OfertaTarifas aplicables a servicios socio sanitario España La tarifa media de las plazas residenciales para dependientes, son muy similares a nivel español, y se sitúan alrededor de los 1.450 euros mensuales. Respecto a los servicios sustitutivos, la tarifa media en la CC.AA. es similar a la española en los servicios de centro de día (alrededor de los 750 euros mensuales) y asistencia domiciliaria (alrededor de los 13 euros/hora prestación de servicio). El servicio de teleasistencia presenta tarifas muy similares a nivel autonómico y estatal. Fuente: INE 2007
  32. 32. Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Productos Sustitutivos
  33. 33. Análisis Externo: Servicios SustitutivosCuidador Informal Es aquel servicio que da la familia, las amistades o el vecindario y se caracteriza por incluirafecto en la relación y no estar burocratizado ni profesionalizado. Ámbito doméstico privado. El perfil corresponde al del cuidador informal en España. En el perfil formativo, el cuidador no ha recibido formación para la tarea de cuidador en un 93% de los casos. El indicador expresa la relación entre mujeres de 45 a 65 años y la gente mayor > 65 años. El indicador hace referencia a la evolución del número de cuidadores disponibles para cadapersona mayor. Fuente: INE 2007
  34. 34. Análisis Externo: Servicios SustitutivosCuidador Informal Perfil Cuidadoras por persona mayor Mujeres 83% 6,00 5,00 Entre 45 y 64 70% M u jeres > 45 añ o s 4,00Estudios Primarios/Sin 87% 3,00 Casadas/os 77% 2,00 Tiempo Completo 62% 1,00 Vive con anciano/a 59% 0,00 Obligación Moral 90% 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 Sin Remuneración 63% > 65 años > 70 años > 75 años Fuente: INE 2007
  35. 35. Análisis Externo: Servicios SustitutivosCuidador Informal El servicio de ayuda a domicilio (SAD) es el servicio más conocido por loscuidadores informales. Se está produciendo un cambio social y cultural que dificultará la oferta decuidadores/as informales y que repercutirá en un aumento del uso de serviciossustitutivos: SAD, Residencias, Centros de Día, Teleasistencia. En la sociedad actual aumentan las separaciones, divorcios, segundosmatrimonios, movilidad geográfica, etc. En la sociedad actual disminuye el concepto de familia, el tamaño de la misma,la dependencia de la mujer, etc. Fuente: INFuente: CIS (2001) Apoyo informal a las personas mayores y el papel de la mujer cuidadora. E 2007
  36. 36. Análisis Externo: Servicios SustitutivosCuidador Informal •Importancia concepto de familia Servicios más conocidos •Número de personas90% 79% por unidad familiar •Separaciones75% •Presión social •Divorcios hacia la mujer,60% figura de cohesión 51% •Segundos y soporte para 43% Matrimonios45% toda la familia 30% •Movilidad •Dependencia30% geográfica por económica motivos laborales de la mujer15% respecto al •Importancia hombre0% rol social de la mujer SAD Estancia Residencias Centros de Día Teleasistencia •Número de hogares unipersonales Fuente: CIS (2001) Apoyo informal a las personas mayores y el papel de la mujer cuidadora. Fuente: INE 2007
  37. 37. Análisis Externo: Servicios SustitutivosServicio de Ayuda a Domicilio SAD España Se trata de un servicio de ayuda social que incluye la ayuda en las tareas domésticas y en loscuidados personales: higiene, vestimenta, comida, limpieza, compra, compañía, etc. La evolución de implantación del SAD, en el conjunto del territorio nacional, ha sido muysignificativa. La principal institución gestora son los ayuntamientos o, en su defecto, lasdiputaciones provinciales. El índice de cobertura prácticamente se ha doblado en los últimos 5 años a nivel nacional,3’14 en 2004. Aunque el incremento de la población > 65 años en los últimos años, hace que elaumento del índice de cobertura sea escaso a pesar de los esfuerzos desde lasadministraciones públicas. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  38. 38. Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España Número de Usuarios Atendidos Número de Usuarios Atendidos Comunidad 2004250.000 3,50 50.000 4,50 3,00 3,75200.000 40.000 2,50 3,00150.000 2,00 30.000 2,25100.000 1,50 20.000 1,50 1,00 50.000 10.000 0,50 0,75 0 0,00 0 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Usuarios Índice de Cobertura Nº Usuarios Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  39. 39. Análisis Externo: Servicios SustitutivosServicio de Ayuda a Domicilio SAD España A pesar de que el IC y el Nº de Usuarios de un servicio sean los indicadores másfrecuentemente utilizados, en el caso del SAD la intensidad horaria es un aspecto quematiza, cuando no determina, la esencia de este recurso. La media española en el año 2004 se situó en 16,43 horas al mes, lo que supone algo másde 4 horas a la semana. Los números demuestran la insuficiencia de este servicio si se quiere hacer frente a laamplia gama de necesidades que presentan y demandan las personas dependientes. La evolución de la Intensidad Horaria demuestra una tendencia negativa cuando larealidad demográfica es una tendencia positiva y pronunciada del aumento de la población> 65 años. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  40. 40. Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España Número de Horas Dispensadas Evolución de la Intensidad Horaria4.500.000 18,00 19,003.750.000 15,00 16,003.000.000 12,00 13,002.250.000 9,00 10,001.500.000 6,00 7,00 750.000 3,00 0 0,00 4,00 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña España 2001 2002 2003 2004 Nº Horas Dispensadas Intensidad Horaria Aragón Baleares C. Valenciana Cataluña España Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  41. 41. Análisis Externo: Servicios SustitutivosServicio de Teleasistencia en España Se trata de un servicio de atención domiciliaria que opera a través de sistemas telefónicosde comunicación, centro base y unidades móviles durante 24h. Está dotado de personalcualificado para una atención inmediata ante necesidad psicológica, médica o social. Cruz Roja es el principal proveedor. Dos modalidades: Servicio Básico: El usuario avisa cuando no está bien. Servicio Ampliado: El usuario debe avisar noche y día. Si no avisa, salta la alarma. El índice de cobertura en los últimos años casi se ha triplicado a nivel nacional: 2’04 en2004. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  42. 42. Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Teleasistencia en España Número de Usuarios Atendidos Número de Usuarios Atendidos Comunidad 2004 2,4 15.000 3150.000 2 12.000 2,4120.000 1,6 9.000 1,8 90.000 1,2 60.000 6.000 1,2 0,8 30.000 0,4 3.000 0,6 0 0 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Usuarios Índice de Cobertura Nº Usuarios Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2005
  43. 43. Análisis Externo: Servicios SustitutivosServicio de Acogida Diurna España Son centros que, durante el día, ofrecen atención a las personas mayoresautónomas o afectadas por diferentes grados de dependencia. La evolución del índice de cobertura en los centros de acogida diurna, 0’46 en2004, ha seguido una tendencia al alza, pero muy lejos de los niveles alcanzadospor el SAD y teleasistencia. La proximidad geográfica es un factor decisivo en la introducción de este tipo deservicio, por el tiempo y el coste que supone el desplazamiento al centro de día. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  44. 44. Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Acogida Diurna España Número de Plazas Número de Plazas Comunidad 200436.000 0,6 12.500 130.000 0,5 10.000 0,824.000 0,4 7.500 0,618.000 0,3 5.000 0,412.000 0,2 6.000 0,1 2.500 0,2 0 0 0 0 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Plazas Índice de Cobertura Nº Plazas Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  45. 45. Análisis Externo: Servicios SustitutivosServicio de Viviendas Tuteladas Son pisos o viviendas ya construidos o de nueva construcción, en los que previas lasadaptaciones necesarias para su uso, pueden vivir en régimen de comunidad de cuatro a seisusuarios (> 60 años), a petición expresa de los propios beneficiarios, y bajo la tutela yasistencia técnica de los Servicios Sociales. La información disponible sobre este sistema de alojamiento disponible es muy escasa. Nodebe interpretarse como que este recurso tiene carácter residual. En 2004 existían 7.070 plazas en las 861 viviendas tuteladas disponibles a nivel nacional. Elíndice de cobertura alcanzó el 0’1. Cataluña ha sido una de las comunidades que más ha confiado en este servicio social,alcanzando en 2004 las 834 plazas equivalentes a un 0’073 de índice de cobertura. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  46. 46. Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Viviendas Tuteladas Número de Plazas Número de Plazas Comunidad 20047.500 0,12 900 0,08 7506.000 0,09 0,06 6004.500 0,06 450 0,043.000 300 0,03 0,021.500 150 0 0 0 0 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Plazas Índice de Cobertura Nº Plazas Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  47. 47. Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Rivalidad y Regulación
  48. 48. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónGastos en Protección Social en la UE Los países de la UE que más gastan en protección social son Suecia, Francia yDinamarca con una cifra superior al 30% del PIB. La media de la Unión Europea se sitúa en el 28,3% del PIB en el 2003. Desde elaño 1996 el gasto de protección social se ha mantenido prácticamente constante. España sitúa como el segundo país que menos gasta en protección superandosólo a Irlanda. Fuente:EUROSTAT, Informe: European social statistics 2006
  49. 49. Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Gastos en Protección Social en la UE Coberturas sociales en UE - (%PIB) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 E os o do U ca ia ia ga a ia ca ia l a a a ga rg lia añ nd an nd ci ci aj 15 nc ni ar tr ue bu gi Ita tu ue re B us U am m sp la la ra él m G or s or s S A no in Ir B le lo E F se P N xe in F A de ei D aí Lu R P ia edM 1996 2003 Fuente:EUROSTAT, Informe: European social statistics 2006
  50. 50. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónTendencias de los servicios en Centros ResidencialesServicios personalizados e integrales Instalaciones e Infraestructuras adaptadas a la 3ª edad Unidad de Memoria y Alzheimer Jardines Rehabilitación Habitaciones • Hidroterapia Baños • Termoterapia Salones y pasillos Instalaciones personalizadas • Electroterapia Peluquería • Fisioterapia Respiratoria Televisión • Logopedia. Biblioteca Orientación Gerontológica Internet Dieta Gimnasio Atención al usuario ….Servicios de Consulta Externos Medicina Interna Geriatría El mercado sociosanitario camina en la Cardiología dirección de incrementar la diversificación y Psicogeriatría polivalencia de los servicios ofrecidos. Odontología Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  51. 51. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónTendencias de los servicios en Centros Residenciales Tendencia a la Gestión por Procesos Tendencia a la Gestión por Procesos Gestión Estratégica Gestión de Infraestructuras Gestión de Procesos Gestión Medioambiental Gestión de Personas Gestión de Compras Gestión Económico Financiera Gestión de Sistemas de Información Gestión de Nuevas Infraestructuras Gestión de Atención Sanitaria Gestión Hostelera Q Calidad Residencial: Gestión de Servicios en las Residencias de Mayores; Normas 1500081 a 1500085 Gestión del Conocimiento Relación con clientes Proceso de Atención Residencial Proceso de Atención a Centros de Día Proceso de Atención FarmacéuticaLa gestión de las empresas del mercado sociosanitario tiende a profesionalizarse, y a buscar elbeneficio de explotación en aspectos y servicios, no contemplados o considerados marginaleshasta la fecha. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2004
  52. 52. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónAyuda de la Administración para plazas concertadas Ayuda económica máxima para plazas dependiente = 1.450 €/mes Ayuda económica máxima para plazas psicogeriatria= 1.660 €/mes El abanico de tarifas pagadas para plazas concertadas, oscila entre los 32,12 €pagados por el Principado de Asturias y los 57,77 € pagados por laAdministración del País Vasco. Fuente: Asociación AESTE y boletines oficiales de Administraciones Autonómicas 2007.
  53. 53. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónAyuda de la Administración para plazas concertadas Tarifa media pagada por la Administración por plaza concertada 200670,00 57,7760,00 51,6350,00 43,51 44,87 55,99 41,30 44,0040,00 41,73 37,00 43,85 32,12 39,2830,0020,0010,00 0,00 a a an ón co ch ía rid ña s ra s n ia re ia gó Le uc ci as an ic ar ad ad alu ea ur en al ra av al V M .M y st G at nd al al A N la s A a C B V aí C A -L til P as la id C til as un C om C Fuente: Asociación AESTE y boletines oficiales de Administraciones Autonómicas 2007.
  54. 54. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia.•El objetivo de la nueva ley es regular las condiciones básicas que garanticenel derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a laspersonas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistemade Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El Estado garantizará uncontenido común mínimo de derechos en cualquier parte del territorionacional. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  55. 55. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. Los principios de la ley en los que se inspira son: El carácter público de las prestaciones. Universalidad del acceso a dichas prestaciones, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación La atención debe ser integral e integrada. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  56. 56. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. Promoción de las condiciones precisas para garantizar un mayor grado de autonomía de las personas en situación de dependencia. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en que desarrollan su vida. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en las prestación. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Cooperación interadministrativa. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  57. 57. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley, los españoles quecumplan los siguientes requisitos: Situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Tener 3 o más años de edad. Residir en territorio español durante al menos 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores carezcan de nacionalidadespañola ser regirán por lo establecido en la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles noresidentes en España. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  58. 58. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condicionesbásicas y el contenido común a que se refiere la ley, garantiza la participación de lasAdministraciones Públicas en materia de promoción de la autonomía personal y laatención y protección a la personas en situación de dependencia y optimiza los recursospúblicos y privados disponibles y contribuir a la mejora de las condiciones de vida delos ciudadanos. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se configura como una red deutilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos yprivados. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  59. 59. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. Se plantean diferentes niveles de protección Nivel de protección mínimo: financiado por la Administración General del Estado (AGE). Nivel de protección acordado entre la AGE y las diferentes Comunidades Autónomas: financiado conjuntamente, de forma que las administraciones autonómicas aportan la misma cantidad que el Estado. Nivel adicional de protección: establecido y financiado íntegramente por cada administración autonómica. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  60. 60. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. El catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de laautonomía personal y de atención a la dependencia, en los siguientes términos: Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. Servicio de Teleasistencia. Servicio de ayuda a domicilio. Atención a las necesidades del hogar. Cuidados personales. Servicio de Centro de Día (para mayores de 65 años) y de Noche. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  61. 61. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónLey de promoción de la Autonomía Personal y Atención a lasPersonas en situación de Dependencia. Servicio de Atención Residencial. Residencia de personas mayores dependientes. Centro de atención a dependientes con discapacidad psíquica. Centro de atención a dependientes con discapacidad física. Otro de los aspectos importantes de la nueva Ley es que los beneficiarios de lasprestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según eltipo y el coste del servicio y su capacidad económica. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  62. 62. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónCC.AA. Consejería de Política Social, Mujer e Imigración. Reunión con Instituto XXXXX de Acción Social. Se mantiene reunión y nos comunica que no hay problema en el concierto de las plazas de dependencia y trastornos graves de comportamiento, pero el tiempo de espera desde la petición de la empresa es de un mínimo de cuatro meses.
  63. 63. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónCC.AA. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Tras las últimas publicaciones en el sector, vemos que durante el ejercicio 2011 elpresupuesto del estado para la concertación se va a reducir en todas las comunidadesdel país, posicionando las nuevas entidades de solicitud del concierto en una posiciónde debilidad, ya que los conciertos actuales firmados las comunidades los han derespetar tal y como manda la Ley de Contratación con las Administraciones Públicas delEstado, quedado el resto en una posición de ambivalencia de la posibilidad de conseguirel concierto.
  64. 64. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónCC.AA. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Normativa vigente en la CC.AA. para la gestión de centros residenciales LEY 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la CC.AA. DECRETO 54/ 2001, de 15 de junio, de autorizaciones, organización y funcionamientodel registro de entidades, Centros y Servicios Sociales de la CC.AA. y de la Inspección. DECRETO 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimasque han de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad públicao privada.
  65. 65. Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónCC.AA. Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Decreto n.º 126/2010, de 28 de mayo, por el que se establecen los criterios paradeterminar la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en lafinanciación de las prestaciones económicas y servicios del sistema de autonomía yatención a la dependencia en la Comunidad Autónoma Documento Libro Blanco de Bases para el Plan de Acción de las Personas Mayores dela CC.AA. Plan de Acción Social de las Personas Mayores de la CC.AA.
  66. 66. Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Previsiones Económicas en la Explotación
  67. 67. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. Oferta de la Propiedad del Inmueble: Arrendamiento 550.000,00 euros anuales. Previsión en la inversión del centro 580.000,00 euros, por conceptos: Camas 44.400,00 euros Colchones 37.000,00 euros Lencería 45.000,00 euros Uniformes 3.000,00 euros Informática / comunicación 8.000,00 euros Menaje 20.000,00 euros Mobiliario 396.000,00 euros Rehabilitación 3.880,00 euros Ayudas técnicas 20.000,00 euros Materia terapéutico 3.000,00 euros
  68. 68. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. Amortización mensual de la inversión por año de vida del material Amortización mensual 2 años 125,00 euros Amortización mensual 3 años 1.996,67 euros Amortización mensual 4 años 416,67 euros Amortización mensual 5 años 8.090,00 euros• Precio venta plaza mes por tipología de usuarios • Usuario concierto dependencia 1.481,48 euros mes • Usuario concierto trastorno del comportamiento 1.666,67 euros • Usuario plaza privada 1.481,48 euros • Usuario plaza Hermano Maristas 1.666,67 euros
  69. 69. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. Distribución óptima de plazas residenciales, según conversación mantenida conCC.AA.: 64 plazas para el concierto de alta dependencia con la AAPP 22 plazas para el concierto de trastorno del comportamiento con la AAPP 16 plaza para la comunidad de XXXXXXX 36 plazas privadas por dependencia. Total de plazas 148 acreditadas
  70. 70. Análisis Externo: Previsiones Económicas Previsiones económicas en la cuenta de explotación.OCUPACIÓN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%VENTAS 2.737.7777,78 2.471.111,11 2.186.666,67 1.917.777,78 1.643.333,33 1.120.000,00 871.111,11 euros euros euros euros euros euros eurosCOSTE PERSONAL 1.146.766,13 1.047.414,60 936.688,61 860.137,16 773.325,50 476.786,59 476.786,59 euros euros euros euros euros euros eurosMANTENI – 301.155,56 271.822,22 240.533,33 210.955,56 181.866,67 123.200,00 95.822,22INFRAESTRUCTURA euros euros euros euros euros euros eurosARRENDAMIENTO 550.000,00 550.0000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 euros euros euros euros euros euros eurosALIMENTACION 246.400,00 222.400,00 196.800,00 172.600,00 148.800,00 100.800,00 78.400,00 euros euros euros euros euros euros eurosBENEFICIO ANTES 493.456,10 379.474,29 262.644,72 124.085,06 -658.83 euros - 130.786,59 -329.897,70AMORTIZACIÓN euros euros euros euros euros euros
  71. 71. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. Tal y como marca la previsión de cuenta de explotación por porcentaje de ocupaciónde usuarios del centro podemos ver que: Sin contar amortizaciones ni gastos financieros podemos observar que a partir de unaocupación del 60% hay pérdidas en la explotación que oscila desde el -0.04% segúnventas, hasta una -37,87% según ventas con un 40% de ocupación. Si contáramos los costes de amortización, obteniendo un importe anual de 127.539,96euros podemos ver que con el 70% de ocupación también nos da la cuenta deexplotación pérdidas en un -0,08% sobre ventas.
  72. 72. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. Si iniciamos la actividad con la propuesta del cliente, y con un análisis de la situaciónactual del sector podemos llegar a la conclusión: Poca viabilidad del proyecto a nivel económico tal y como marca las previsiones de las cuentas de explotación. Fuerte inversión en un inicio de la actividad siendo inviable las posibles amortizaciones. Desconcierto con las decisiones de las Administraciones Públicas con el concierto de las plazas a causa del recorte estatal en los presupuesto de dependencia. Larga espera (cuatro meses como mínimo) desde el inicio de la actividad hasta formalizar el concierto con las AAPP.
  73. 73. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPropuestas para el inicio de la explotación del Centro A continuación enumeramos diferentes propuestas que salvarían la rentabilidad delproyecto a proponer al cliente: Equipamiento del centro por parte del cliente, en el sector es una situación muynormalizada en la que se llama “llave en mano”, evitando la gran inversión en los iniciosdel servicio. Negociación de la cantidad del arrendamiento, proponer un arrendamiento porocupación para que la cuenta de explotación no sufra pérdidas en la gestión operativa. No iniciar la actividad hasta que no se haya firmado el concierto, asegurando el pagodel concierto en las previsiones de las cuentas de explotación. Mínimo de seis meses de carencia en el arrendamiento, con la intención de conseguirla mayor ocupación del centro posible.
  74. 74. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPropuestas para el inicio de la explotación del Centro Propuesta de arrendamiento: 100% de ocupación arrendamiento 426.666,24 euros anuales. 90% de ocupación arrendamiento 361.140,00 euros anuales. 80 % de ocupación arrendamiento 281.496,00 euros anuales. 70 % de ocupación arrendamiento 217.152,00 euros anuales. 60 % de ocupación arrendamiento 161.088,00 euros anuales. 50 % de ocupación arrendamiento 112.776,00 euros anuales. 40 % de ocupación arrendamiento 72.396,00 euros anuales. 30 % de ocupación arrendamiento 44.700,00 euros anuales. El margen operativo con la propuesta de arrendamiento obtendremos un margen operativo del 20 al 30% sobre ventas.
  75. 75. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPrevisiones económicas en la cuenta de explotación. 1 ejercicio 2 ejercicio VENTAS 1.787.929,52 euros 2.666.661,12 euros COSTE PERSOAL AT. DIRECT 386.909,00 euros 687.998,57 euros COSTE PERSONAL AT. INDIRECTA 200.726,32 euros 319.732,67 euros MANTENI – INFRAESTRUCTURA 160.151,49 euros 293.999,50 euros ARRENDAMIENTO 152.286,00 euros 426.666,24 euros ALIMENTACION 131.033,03 euros 239.999,50 euros AMORTIZACIÓN 127.540,00 euros 127.540,00 euros BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 629.283,68 euros 571.391,42 euros
  76. 76. Análisis Externo: Previsiones EconómicasPropuestas para el inicio de la explotación del Centro Según la previsión de la cuenta de explotación con la nueva propuesta de carencia y arrendamiento por ocupación podemos ver que: Primer ejercicio margen de un 37,94% sobre ventas a causa de la carencia en el arrendamiento y por el escalonada en los pagos por ocupación. Contando que en los primeros meses tendremos el 100% de ocupación en el segundo ejercicio obtenemos una previsión del 21,43% sobre ventas margen neto. A partir del tercer ejercicio los porcentajes de margen netos hasta el quinto ejercicio son de 21,48%, 22,38% y 26,21% sobre ventas, esta variación es a causa de los procesos de cierre de las amortizaciones. No están calculado los gastos financieros a causa de no tener la información del cliente de cómo soportará las facturas de los conciertos, si tuviera que ser bajo la modalidad de factoring se le ha de imputar a los márgenes un 6% aproximado de coste financiero.
  77. 77. Dp Consultores Calle Provenza 242 entresuelo 3-4 08008 Barcelona Tel 93.185.06.27 Fax 93.454.89.37 Móvil 628.836.496 www.dpconsultores.es info@dpconsultores.es

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