Nuevo ejemplo de plan de viabilidad julio 2011

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Como elaborar un plan de viabilidad para un centro residencial

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  • 1. Dp ConsultoresConsultoría estratégica para servicios a la dependenciaPLAN DE VIABILIDAD CENTRORESIDENCIAL
  • 2. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Plan de Viabilidad de un proyecto de centro residencial para personas mayores con trastorno de comportamiento
  • 3. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Dp Consultores PLANIFICACIÓN Bases de Partida
  • 4. Dp Consultores PlanificaciónCaminamos juntos hacia el éxito PLANIFICACIÓN: Bases de Partida Inicio de una nueva actividad en el sector de servicios sociosanitarios. Explotación de un centro geriátrico para usuarios con Trastornos de Comportamiento. Construcción y equipamiento con el objetivo de arrendarlo Capacidad aproximada: máximo de 60 plazas. Situación de cambio poblacional y del marco regulador.
  • 5. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Dp Consultores ANÁLISIS EXERNO Demanda
  • 6. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Histórico y Proyección de la población en España La población española se ha incrementado un 59% entre los años 1950 y 2006; y un 13% en la última década. Las causas principales que explican este crecimiento son: el flujo migratorio observado en los últimos años, el incremento de la esperanza de vida y la recuperación de la tasa de natalidad. La evolución del crecimiento de la población es similar para la mayoría de países de la UE. Las proyecciones actuales hablan de un crecimiento hasta la mitad del siglo y una posterior estabilización. Fuente: INE - 2010
  • 7. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Histórico y Proyección de la población en España Histórico y Proyeción de la Población en España (1950 - 2060) 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 1950 1960 1970 1981 1990 2000 2006 2010 2020 2030 2040 2050 2060 Fuente: INE - 2010
  • 8. Dp Consultores Análisis Externo: DemandaCaminamos juntos hacia el éxito Histórico y Proyección de la población • La población de XXXXX en la actualidad oscila entre los XXX.XXX habitantes, con un 19% para la población de 0 a 17 años, un 65% para población de 18 a 64 años, y un 16% para la población diana entre 65 a más años. • Las proyecciones actuales hablan de un pequeño crecimiento durante los próximas años; sobre un 2% entre el año 2010 y el 2016.
  • 9. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Proyección de población por sexo y edad (grupos quinquenales) Según las proyecciones quinquenales de población podemos ver que dentro del varemos de infancia – adultos – tercera edad en XXXXX los porcentajes son los siguientes: Infancia edades comprendidas entre 1 a 17 años se mantiene un porcentaje del 19% del peso de la sociedad, sólo esperando una subida al 20% en el ejercicio 2016. Adultos edades comprendidas entre 18 a 64 años hay un descenso dentro del peso de la sociedad del 65% sobre la población total en el ejercicio 2010 a un 64% sobre la población estimada total en el ejercicio 2016.
  • 10. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Proyección de población por sexo y edad (grupos quinquenales) Tercera edad comprendidas entre 65 a más años hay un aumento dentro del peso de la sociedad del 16% sobre la población total en el ejercicio 2010 a un 17% sobre la sociedad estimada total en el ejercicio 2016. Dentro de este grupo de tercera edad podemos extraer el sobre envejecimiento que se proyecta en la población de XXXXX. Tercera edad joven: edades comprendidas en 65 a 79 donde disminuye el porcentaje obteniendo un 72,16% sobre la población total del grupo de tercera edad en el ejercicio 2010 y un 66,52% sobre la proyección al año 2016 de la población total del grupo de tercera edad. Tercera edad sobre envejecida: con edades comprendidas entre 80 y más años donde se percibe un aumento pasando de un 27,84% sobre la población total del grupo de tercera edad en el ejercicio 2010 y un 33,48% sobre la proyección en el ejercicio 2016 de la población total del grupo de tercera edad.
  • 11. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Proyección de población tercera edad por sexo Dentro de la Provincia de XXXX obtenemos en valores absolutos demográficos y en sus proyecciones como en el resto del País el gran peso demográfico en crecimiento porcentualmente es el del sobre envejecimiento, población de 80 y más años. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 907.960 912.053 915.396 918.310 920.965 923.620 total infancia / adolescencia 176.362 177.095 177.939 178.798 179.362 179.976 total adultos 587.023 588.153 588.558 588.890 589.544 589.885 total tercera edad 144.575 146.805 148.899 150.622 152.059 153.759 total tercera edad joven 65 a 79 104.330 104.059 103.823 103.471 103.037 102.999 toral tercera edad mayor 80 y más 40.245 42.746 45.076 47.151 49.022 50.760
  • 12. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Esperanza de vida en España Durante el pasado siglo tanto España como el resto de países europeos han más que doblado la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida a los 65 años se ha aumentado un 24% entre los años 1970 y 1996. La media de longevidad española (79,98 años) en 2002 se acercaba a las más altas del mundo. La esperanza de vida al llegar a los 70 años es de 13,1 años para los hombre y de 16,2 años para las mujeres. La diferencia de la esperanza de vida entre varones y mujeres se ha acentuado a lo largo de los años. Las proyecciones apuntan al incremento de esta diferencia paulatinamente hasta la tercera década del siglo XXI. Fuente: INE 2010
  • 13. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Esperanza de vida en España Esperanza de vida histórica y proyección 90 85 80 75 Varones 70 Mujeres 65 60 55 50 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Fuente: INE 2010
  • 14. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Población Mayor a nivel autonómico Hoy en día España supera los 7 millones de personas mayores. En términos absolutos España ocupa el quinto lugar en la UE en cuanto a volumen de personas mayores. En términos relativos en el año 2000 el porcentaje de población española mayor de 65 años fue del 16,9%. Cataluña se sitúa algo por debajo de la media nacional, con un 16,45% de población mayor. De acuerdo con el INE, en España vivirán 14,7 millones de personas mayores en el año 2050, lo que supone el 33,5% de la población prevista para dicho año. El porcentaje de personas mayores de 80 años alcanzará el 12,2% de la población total. Fuente: INE 2010
  • 15. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Población Mayor a nivel autonómico Personas Mayores por Autonomías 25 22,56 21,95 21,26 20,52 20 18,71 18,82 19,09 18,23 18,46 17,46 16,45 16,02 14,59 15 13,7 14,21 13,75 12,09 11,15 10,86 10 5 0 Fuente: INE 2010
  • 16. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Proyecciones de población - XXXXX 2010 2011 2012 2013 2014 % 2010- 2014 Total 907.960 912.053 915.396 918.310 920.965 14,32% Menores 176.362 177.095 177.939 178.798 179.362 01,70% de 17 años De 18 a 64 587.023 588.153 588.558 588.890 589.544 04,29% años De 65 a 144.575 146.805 148.899 150.622 152.059 05,18% más Fuente: INE 2010
  • 17. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Demanda Población mayor de XXXXX Hoy en día XXXXX supera las XXX mil de personas en sus tres grupos de edad. La proyección de población para el ejercicio 2014 en XXXX hará superar la línea de los XXX mil ciudadanos. En la actualidad el peso total de personas mayores de 65 años dentro de XXXXX convirtiéndose en los principales usuarios de la Ley de la Dependencia en de un 15,92% esperando que en el ejercicio 2016 este porcentaje aumente en un 0,89% pasando a un 16,81%, aproximadamente un total en valores absolutos de 155.719 ciudadanos de 65 y más años.. Fuente: INE 2010
  • 18. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Oferta
  • 19. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Mercado y expectativas del sector socio sanitario en España Las residencias privadas para la tercera edad alcanzarán un volumen cercano a los 2.400 millones de € en el 2007, manteniéndose la tendencia positiva de los últimos años. Del 2002 al 2006 el volumen de negocio ha subido a un ritmo medio del 9,2 %. La previsión para el presente año supera el 7,3 % de subida. En el año 2006 habían 271.931 plazas residenciales, la nueva Ley de Dependencia hará que se necesiten 800.000 plazas más. La Ley de Dependencia triplicará el volumen de mercado. Las entidades pujan por 6.000 millones de negocio en residencias de ancianos. Se necesitarán miles de plazas en dichas residencias. (19-09-2006; Expansión) Fuente: INE 2010
  • 20. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Mercado y expectativas del sector socio sanitario en España Volumen de Negocio Centros Residenciales Distribución Plazas Residenciales 19-09-2006 2.500 12,0% 26% 2.000 10,0% 8,0% 1.500 (M € ) 6,0% 1.000 4,0% 15% 500 2,0% 53% 0 0,0% 3% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 3% Volumen Incremento % Privadas Públicas Religiosos Fundaciones Viviendas Tuteladas Fuente: INE 2010
  • 21. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Oferta de plazas residenciales en España El total de plazas residenciales en España llegaba a las 271.931 en el año 2006, distribuidas de manera desigual entre comunidades autónomas. Cataluña es la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de plazas (48.668), seguida de Madrid (38.370) y de Castilla-León (33.978). Las comunidades autónomas con menor número de plazas son La Rioja, La Región de Murcia y Baleares. Fuente: INE 2010
  • 22. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Oferta de plazas residenciales cercanas a XXXX concertadas con XXXXX MUNICIPIO NOMBRE CENTRO DIRECCIÓN Fuente: INE 2010
  • 23. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Plazas residenciales concertadas en España De las plazas con titularidad privada se representa el porcentaje con acceso público (concertado) frente a aquellas totalmente privadas. La participación del sector público es bastante reducida en todas las comunidades autónomas, salvo algunas excepciones como la Comunidad Valenciana, Canarias o el País Vasco. Fuente: INE 2010
  • 24. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Oferta Tarifas aplicables a servicios socio sanitario España La tarifa media de las plazas residenciales para dependientes, son muy similares a nivel español, y se sitúan alrededor de los 1.450 euros mensuales. Respecto a los servicios sustitutivos, la tarifa media en la Comunidad Andaluza es similar a la española en los servicios de atención diurna (alrededor de los 750 euros mensuales) y asistencia domiciliaria (alrededor de los 13 euros/hora prestación de servicio). El servicio de teleasistencia presenta tarifas muy similares a nivel autonómico y estatal. Fuente: INE 2010
  • 25. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito ANÁLISIS EXTERNO Productos Sustitutivos
  • 26. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Cuidador Informal Es aquel servicio que da la familia, las amistades o el vecindario y se caracteriza por incluir afecto en la relación y no estar burocratizado ni profesionalizado. Ámbito doméstico privado. El perfil corresponde al del cuidador informal en España. En el perfil formativo, el cuidador no ha recibido formación para la tarea de cuidador en un 93 % de los casos. El indicador expresa la relación entre mujeres de 45 a 65 años y la gente mayor > 65 años. El indicador hace referencia a la evolución del número de cuidadores disponibles para cada persona mayor. Fuente: INE 2010
  • 27. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Cuidador Informal Perfil Cuidadoras por persona mayor Mujeres 83% 6,00 5,00 Entre 45 y 64 70% M u jeres > 45 añ o s 4,00 Estudios Primarios/Sin 87% 3,00 Casadas/os 77% 2,00 Tiempo Completo 62% 1,00 Vive con anciano/a 59% 0,00 Obligación Moral 90% 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 Sin Remuneración 63% > 65 años > 70 años > 75 años Fuente: INE 2010
  • 28. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Cuidador Informal El servicio de ayuda a domicilio (SAD) es el servicio más conocido por los cuidadores informales. Se está produciendo un cambio social y cultural que dificultará la oferta de cuidadores/as informales y que repercutirá en un aumento del uso de servicios sustitutivos: SAD, Residencias, Unidades de estancias diurnas, Teleasistencia. En la sociedad actual aumentan las separaciones, divorcios, segundos matrimonios, movilidad geográfica, etc. En la sociedad actual disminuye el concepto de familia, el tamaño de la misma, la dependencia de la mujer, etc. Fuente: INFuente: CIS (2001) Apoyo informal a las personas mayores y el papel de la mujer cuidadora. E 2010
  • 29. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Cuidador Informal •Importancia concepto de familia Servicios más conocidos •Número de personas 90% por unidad familiar 79% •Separaciones 75% •Presión social •Divorcios hacia la mujer, 60% figura de cohesión 51% •Segundos y soporte para 43% Matrimonios toda la familia 45% 30% •Movilidad •Dependencia 30% geográfica por económica motivos laborales de la mujer 15% respecto al •Importancia hombre 0% rol social de la mujer SAD Estancia Residencias Centros de Día Teleasistencia •Número de hogares unipersonales Fuente: CIS (2001) Apoyo informal a las personas mayores y el papel de la mujer cuidadora. Fuente: INE 2010
  • 30. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España Se trata de un servicio de ayuda social que incluye la ayuda en las tareas domésticas y en los cuidados personales: higiene, vestimenta, comida, limpieza, compra, compañía, etc. La evolución de implantación del SAD, en el conjunto del territorio nacional, ha sido muy significativa. La principal institución gestora son los ayuntamientos o, en su defecto, las diputaciones provinciales. El índice de cobertura prácticamente se ha doblado en los últimos 5 años a nivel nacional, 3’14 en 2004. Aunque el incremento de la población > 65 años en los últimos años, hace que el aumento del índice de cobertura sea escaso a pesar de los esfuerzos desde las administraciones públicas. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 31. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España Número de Usuarios Atendidos Número de Usuarios Atendidos Comunidad 2004 250.000 3,50 50.000 4,50 3,00 3,75 200.000 40.000 2,50 3,00 150.000 2,00 30.000 2,25 100.000 1,50 20.000 1,50 1,00 50.000 10.000 0,50 0,75 0 0,00 0 0,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Usuarios Índice de Cobertura Nº Usuarios Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 32. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España A pesar de que el IC y el Nº de Usuarios de un servicio sean los indicadores más frecuentemente utilizados, en el caso del SAD la intensidad horaria es un aspecto que matiza, cuando no determina, la esencia de este recurso. La media española en el año 2004 se situó en 16,43 horas al mes, lo que supone algo más de 4 horas a la semana. Los números demuestran la insuficiencia de este servicio si se quiere hacer frente a la amplia gama de necesidades que presentan y demandan las personas dependientes. La evolución de la Intensidad Horaria demuestra una tendencia negativa cuando la realidad demográfica es una tendencia positiva y pronunciada del aumento de la población > 65 años. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 33. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Ayuda a Domicilio SAD España Número de Horas Dispensadas Evolución de la Intensidad Horaria 4.500.000 18,00 19,00 3.750.000 15,00 16,00 3.000.000 12,00 13,00 2.250.000 9,00 10,00 1.500.000 6,00 7,00 750.000 3,00 0 0,00 4,00 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña España 2001 2002 2003 2004 Nº Horas Dispensadas Intensidad Horaria Aragón Baleares C. Valenciana Cataluña España Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 34. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Teleasistencia en España Se trata de un servicio de atención domiciliaria que opera a través de sistemas telefónicos de comunicación, centro base y unidades móviles durante 24h. Está dotado de personal cualificado para una atención inmediata ante necesidad psicológica, médica o social. Cruz Roja es el principal proveedor. Dos modalidades: Servicio Básico: El usuario avisa cuando no está bien. Servicio Ampliado: El usuario debe avisar noche y día. Si no avisa, salta la alarma. El índice de cobertura en los últimos años casi se ha triplicado a nivel nacional: 2’04 en 2004. Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 35. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Teleasistencia en España Número de Usuarios Atendidos Número de Usuarios Atendidos Comunidad 2004 2,4 15.000 3 150.000 2 12.000 2,4 120.000 1,6 9.000 1,8 90.000 1,2 60.000 6.000 1,2 0,8 30.000 0,4 3.000 0,6 0 0 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Usuarios Índice de Cobertura Nº Usuarios Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado: SAD. 2009
  • 36. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Acogida Diurna España Son centros que, durante el día, ofrecen atención a las personas mayores autónomas o afectadas por diferentes grados de dependencia. La evolución del índice de cobertura en los centros de acogida diurna, 0’46 en 2004, ha seguido una tendencia al alza, pero muy lejos de los niveles alcanzados por el SAD y teleasistencia. La proximidad geográfica es un factor decisivo en la introducción de este tipo de servicio, por el tiempo y el coste que supone el desplazamiento al centro de atención diurna. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 37. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Acogida Diurna España Número de Plazas Número de Plazas Comunidad 2004 36.000 0,6 12.500 1 30.000 0,5 10.000 0,8 24.000 0,4 7.500 0,6 18.000 0,3 5.000 0,4 12.000 0,2 6.000 0,1 2.500 0,2 0 0 0 0 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Plazas Índice de Cobertura Nº Plazas Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 38. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Viviendas Tuteladas Son pisos o viviendas ya construidos o de nueva construcción, en los que previas las adaptaciones necesarias para su uso, pueden vivir en régimen de comunidad de cuatro a seis usuarios (> 60 años), a petición expresa de los propios beneficiarios, y bajo la tutela y asistencia técnica de los Servicios Sociales. La información disponible sobre este sistema de alojamiento disponible es muy escasa. No debe interpretarse como que este recurso tiene carácter residual. En 2004 existían 7.070 plazas en las 861 viviendas tuteladas disponibles a nivel nacional. El índice de cobertura alcanzó el 0’1. Cataluña ha sido una de las comunidades que más ha confiado en este servicio social, alcanzando en 2004 las 834 plazas equivalentes a un 0’073 de índice de cobertura. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 39. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Servicios Sustitutivos Servicio de Viviendas Tuteladas Número de Plazas Número de Plazas Comunidad 2004 7.500 0,12 900 0,08 750 6.000 0,09 0,06 600 4.500 0,06 450 0,04 3.000 300 0,03 0,02 1.500 150 0 0 0 0 2001 2002 2003 2004 Aragón Baleares C.Valenciana Cataluña Nº Plazas Índice de Cobertura Nº Plazas Índice de Cobertura Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 40. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Rivalidad y Regulación
  • 41. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Tendencias de los servicios en Centros Residenciales Servicios personalizados e integrales Instalaciones e Infraestructuras adaptadas a la 3ª edad Unidad de Memoria y Alzheimer Jardines Rehabilitación Habitaciones • Hidroterapia Baños • Termoterapia Salones y pasillos Instalaciones personalizadas • Electroterapia Peluquería • Fisioterapia Respiratoria Televisión • Logopedia. Biblioteca Orientación Gerontológica Internet Dieta Gimnasio Atención al usuario …. Servicios de Consulta Externos Medicina Interna Geriatría El mercado sociosanitario camina en la Cardiología dirección de incrementar la diversificación y Psicogeriatría polivalencia de los servicios ofrecidos. Odontología Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 42. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Tendencias de los servicios en Centros Residenciales Tendencia a la Gestión por Procesos Tendencia a la Gestión por Procesos Gestión Estratégica Gestión de Infraestructuras Gestión de Procesos Gestión Medioambiental Gestión de Personas Gestión de Compras Gestión Económico Financiera Gestión de Sistemas de Información Gestión de Nuevas Infraestructuras Gestión de Atención Sanitaria Gestión Hostelera Q Calidad Residencial: Gestión de Servicios en las Residencias de Mayores; Normas 1500081 a 1500085 Gestión del Conocimiento Relación con clientes Proceso de Atención Residencial Proceso de Atención a Centros de Día Proceso de Atención Farmacéutica La gestión de las empresas del mercado sociosanitario tiende a profesionalizarse, y a buscar el beneficio de explotación en aspectos y servicios, no contemplados o considerados marginales hasta la fecha. Fuente: Imserso – Informe Integrado 2009
  • 43. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ayuda de la Administración para plazas concertadas Ayuda económica máxima para plazas dependiente = 1.450 €/mes Ayuda económica máxima para plazas psicogeriatria= 1.660 €/mes El abanico de tarifas pagadas para plazas concertadas, oscila entre los 32,12 € pagados por el Principado de Asturias y los 57,77 € pagados por la Administración del País Vasco. Fuente: Asociación AESTE y boletines oficiales de Administraciones Autonómicas 2009.
  • 44. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ayuda de la Administración para plazas concertadas Tarifa media pagada por la Administración por plaza concertada 2006 70,00 57,77 60,00 51,63 50,00 43,51 44,87 55,99 41,30 44,00 40,00 41,73 37,00 43,85 32,12 39,28 30,00 20,00 10,00 0,00 a a an ón co ch ía rid ña s ra s n ia re ia gó Le uc ci as an ic ar ad ad alu ea ur en al ra av al V M .M y st G at nd al al A N la s A a C B V aí C A -L til P as la id C til as un C om C Fuente: Asociación AESTE y boletines oficiales de Administraciones Autonómicas 2009.
  • 45. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. •El objetivo de la nueva ley es regular las condiciones básicas que garanticen el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El Estado garantizará un contenido común mínimo de derechos en cualquier parte del territorio nacional. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 46. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Los principios de la ley en los que se inspira son: El carácter público de las prestaciones. Universalidad del acceso a dichas prestaciones, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación La atención debe ser integral e integrada. El establecimiento de las medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 47. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Promoción de las condiciones precisas para garantizar un mayor grado de autonomía de las personas en situación de dependencia. La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en que desarrollan su vida. La calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios. La colaboración de los servicios sociales y sanitarios en las prestación. La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Cooperación interadministrativa. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 48. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Son titulares de los derechos establecidos en la presente Ley, los españoles que cumplan los siguientes requisitos: Situación de dependencia en alguno de los grados establecidos. Tener 3 o más años de edad. Residir en territorio español durante al menos 5 años, de los cuales 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Las personas que, reuniendo los requisitos anteriores carezcan de nacionalidad española ser regirán por lo establecido en la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero. El Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los españoles no residentes en España. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 49. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia garantiza las condiciones básicas y el contenido común a que se refiere la ley, garantiza la participación de las Administraciones Públicas en materia de promoción de la autonomía personal y la atención y protección a la personas en situación de dependencia y optimiza los recursos públicos y privados disponibles y contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios públicos y privados. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 50. Dp Consultores Análisis Externo: Rivalidad y RegulaciónCaminamos juntos hacia el éxito Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Se plantean diferentes niveles de protección Nivel de protección mínimo: financiado por la Administración General del Estado (AGE). Nivel de protección acordado entre la AGE y las diferentes Comunidades Autónomas: financiado conjuntamente, de forma que las administraciones autonómicas aportan la misma cantidad que el Estado. Nivel adicional de protección: establecido y financiado íntegramente por cada administración autonómica. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 51. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. El catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los siguientes términos: Servicio de Prevención de las situaciones de dependencia. Servicio de Teleasistencia. Servicio de ayuda a domicilio. Atención a las necesidades del hogar. Cuidados personales. Servicio de Atención Diurna (para mayores de 65 años) y de Noche. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 52. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Servicio de Atención Residencial. Residencia de personas mayores dependientes. Centro de atención a dependientes con discapacidad psíquica. Centro de atención a dependientes con discapacidad física. Otro de los aspectos importantes de la nueva Ley es que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas, según el tipo y el coste del servicio y su capacidad económica. Fuente: IMSERSO Portal Mayores
  • 53. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación XXXXXX. Departamento de Igualdad y Bienestar Social de XXXXXX. Reunión con XXXXXX con el Departamento de Igualdad y Bienestar Social de XXXXXX: Se mantiene reunión y nos comunica que le parece bien, para usuarios de Trastornos graves de comportamiento y de la buena gestión del centro. Comenta que zonas en la provincia vírgenes y con gran demanda pública y privada son XXXXXXX y XXXXXX.
  • 54. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación XXXXX . Departamento de Igualdad y Bienestar Social de XXXXX. Tras las últimas publicaciones en el sector, vemos que durante el ejercicio 2011 el presupuesto del estado para la concertación se va a reducir en todas las comunidades del país, posicionando las nuevas entidades de solicitud del concierto en una posición de debilidad, ya que los conciertos actuales firmados las comunidades los han de respetar tal y como manda la Ley de Contratación con las Administraciones Públicas del Estado, quedado el resto en una posición de ambivalencia de la posibilidad de conseguir el concierto. Por otro campo, la salvación de los centros de atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma es para usuarios con Trastorno graves de Conducta, al existir una gran demanda y no encontrar centros especializados en estos servicios, y se nos anuncia que no habrá problemas en conseguir el concierto de esta tipología de usuarios.
  • 55. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación XXXXX. Departamento de Igualdad y Bienestar Social de XXXXXX. Normativa vigente en XXXXXX para la gestión de centros residenciales Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de XXXXXX. Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Promoción a las Personas Mayores. Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, acreditación e Inspección de los Servicios Sociales de XXXXXX. Modificado por el Decreto 102/2000. Orden de 28 de julio de 2000, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de XXXXXX, en desarrollo del Decreto 87/1986.
  • 56. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Rivalidad y Regulación XXXXX . Departamento de Igualdad y Bienestar Social de XXXXX. Orden del 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma. Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por la que se regula la protección jurídica a las personas mayores. Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en situación de dependencia en XXXXXX.
  • 57. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Dp Consultores ANÁLISIS EXTERNO Previsiones Económicas en la Explotación
  • 58. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Previsiones económicas en la cuenta de explotación. Oferta de la Propiedad del Inmueble: Arrendamiento 75.000,00 euros anuales. Previsión en la inversión inicial del centro 2.300.000,00 euros Previsión en la inversión inicial de equipamiento 350.000,00 euros, por conceptos: Camas 21.000,00 euros Colchones 15.000,00 euros Lencería 20.000,00 euros Uniformes 2.640,00 euros Informática / comunicación 8.000,00 euros Menaje 8.000,00 euros Mobiliario 260.480,00 euros Rehabilitación 3.880,00 euros Ayudas técnicas 8.000,00 euros Materia terapéutico 3.000,00 euros
  • 59. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Previsiones económicas en la cuenta de explotación Precio venta plaza mes por tipología de usuarios • Usuario concierto Trastornos graves de conducta: 1.693,88 euros mes • Usuario plaza privada Trastornos graves de conducta: 1.863,27 euros mes
  • 60. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Previsiones económicas en la cuenta de explotación. Distribución óptima de plazas residenciales, según conversación mantenida con CC.AA.: 48 plazas para el concierto de Trastornos graves de Conducta con la AAPP 12 plazas para el privadas por dependencia por Trastornos graves de Conducta. Total de plazas 60 acreditadas
  • 61. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Análisis Externo: Previsiones Económicas Previsiones económicas en la cuenta de explotación. OCUPACIÓN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% VENTAS 1.243.985,76 1.109.830,3 975.674,88 951.283,01 926.891,14 902.499,26 878.107,3 853.715,5 euros 2 euros euros euros euros euros 9 euros 2 euros COSTE 770.878,45 695.484,45 619.328,51 619.328,51 619.328,51 619.328,51 619.328,5 619.328,5 PERSONAL euros euros euros euros euros euros 1 euros 1 euros MANTENI – 186.597,86 166.474,55 146.351,23 142.692,45 139.033,67 135.374,89 131.716,1 128.057,3 INFRAESTRUCTU euros euros euros euros euros 1 euros 3 euros Euros RA ARRENDAMIENTO 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 euros euros euros euros euros euros euros euros ALIMENTACION 149.278,29 133.179,64 117.080,99 114.153,96 111.226,94 108.299,91 105.372,8 102.445,8 euros euros euros euros euros Euros 9 euros 6 euros BENEFICIO / 62.231,16 39.691,69 17.914,15 108,09 - 17.697,98 - 35.504,04 -53.310,11 -71.116,18 PÉRDIDA euros euros euros euros euros euros euros euros
  • 62. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Previsiones económicas en la cuenta de explotación Tal y como marca la previsión de cuenta de explotación por porcentaje de ocupación de usuarios del centro podemos ver que: Sin contar amortizaciones ni gastos financieros podemos observar que a partir de una ocupación del 60% hay pérdidas en la explotación que oscila desde el -19% según ventas, hasta una -83,30% según ventas con un 30% de ocupación.
  • 63. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Previsiones económicas en la cuenta de explotación. Si iniciamos la actividad con la propuesta de arrendamiento, y con un análisis de la situación actual del sector podemos llegar a la conclusión: Viabilidad del proyecto a nivel económico tal y como marca las previsiones de las cuentas de explotación. Fuerte inversión en un inicio de la actividad a causa de la construcción del edificio. El arrendamiento de futuro no puede superar los 75 mil euros anuales ya que si el objetivo es conseguir una compañía que lo explote, si no extrae un 5% de beneficio según ventas no verán atractivo el proyecto. La Administraciones Públicas está dispuesta al concierto del 80% de las plazas residenciales a usuarios con Trastorno de Comportamiento, no al usuario de dependencia.
  • 64. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Propuestas para el inicio de la explotación del Centro A continuación enumeramos diferentes propuestas que ayudaría al empuje comercial para la creación de un producto más atractivo: Equipamiento del centro por parte de la propiedad, en el sector es una situación muy normalizada en la que se llama “llave en mano”, evitando la gran inversión en los inicios del cliente y ofreciendo un producto más atractivo. Negociación de la cantidad del arrendamiento de la primera propuesta, el arrendamiento que se le propone a futuro cliente no puede sobrepasar los 75 mil euros. Mínimo de seis meses de carencia en el arrendamiento es como está actualmente el mercado para que el producto pueda ser rentable, y dar tiempo a la explotadora a realizar los trámites del concierto con CC.AA. Durante este periodo la propiedad deberá aguantar los costos de la inversión.
  • 65. Dp Consultores Análisis Externo: Previsiones EconómicasCaminamos juntos hacia el éxito Propuestas para el inicio de la explotación del Centro Propuesta al cliente final de una aval bancario de tres meses del arrendamiento, en el inicio del contrato. El proyecto de concierto con CC.AA. lo debe realizar la empresa explotadora. Contrato de arrendamiento mínimo de 20 años, acomodándose a las condiciones actuales de concierto, con subida del IPC u Organismo que lo sustituya. No acceder a un importe de arrendamiento según ocupación, si se accediera la rentabilidad del producto depende de la buena gestión del explotador. Problemas internos en la competencia más directa facilita la relación de CC.AA. No perder el privado, y utilizar la prestación económica vinculada al servicio para que el gestor pueda cobrar por anticipado las plazas no concertadas.
  • 66. Dp ConsultoresCaminamos juntos hacia el éxito Provença 242, ent. 3-4 08008 - Barcelona Teléfono: 931 850 627 Fax: 934 548 937 Móvil: 628 836 496 info@dpconsultores.es