Estudo Completo dos Indicadores de Mercado do Intercartive Advertising Bureau (IAB Brasil) - Fev2010

Missão do IAB Brasil • Incentivar, desenvolver, regulamentar e promover o uso dos meios interativos; • Criar normas e padrões para o planejamento, criação, compra, venda, veiculação e mensuração de mensagens comerciais; • Promover intercâmbio de experiências e conhecimentos técnicos de seus associados; • Promover pesquisas e estudos que comprovem a eficiência da mídia interativa; • Identificar oportunidades de posicionamento da mídia interativa através de linguagem publicitária para atrair o interesse de anunciantes e profissionais da mídia tradicional. No Brasil somos 107 associados

Realizações IAB Brasil 2009 • Lançamento de cartilha sobre como comprar serviços de SEM • Continuação do Curso de Mídias Digitais na FGV • Criação do Curso de Extensão em Mídias Digitais em Parceria com a ESPM/SP • Eventos IAB in company levando o conhecimento da mídia online para o anunciante; • Apoio aos principais eventos de interesse do mercado publicitário • Seminário sobre Mobile Advertising em São Paulo • Seminários Regionais (IAB Media): Recife e Curitiba • Viagem com anunciantes para o evento do IAB EUA (MIXX Conference&Expo) em NY 2007;2008;2009 • Parcerias com a ABA, com o Grupo de Mídia e outras entidades; • Fórum Abanet em parceria com a ABA-SP • Apoiador do Prêmio Cyber no Wave Festival 2009 • O IAB foi consultor do TSE para uso da web nas eleições em 2010 • Foram criados os comitês regionais (SUL e DF) e os comitês: WEB ANALYTICS e Conteúdo e Produto

IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010 Presidente: Pedro Cabral Vice-Presidente - Fornecedores: Fábia Juliasz Vice-Presidente - Agências: Marcelo Prais Vice-Presidente - Veículos: Marcelo Lobianco Presidente do Conselho Consultivo: Guilherme Ribenboim Diretor Executivo: Ari Meneghini

IAB Brasil – Diretoria 2009 - 2010 Comitês: Agências - Presidente: Paulo Loeb Conteúdo e Produtos - Presidente: Julio Duram Marketing - Presidente: André Chueri Métricas - Presidente: Cris Rother Mobile - Presidente: Melissa Beltrão SEM/SEO - Presidente: Marco Bebiano Veículos - Presidente: Marcelo Russomanno WebAnalytics – Presidente: Ruy Carneiro Comitê Regional Sul - Presidente: Claudete Tavares Comitê Regional Brasília - Presidente: Eliel Allenbrandt

INDICADORES DE MERCADO

Indicadores de Mercado O IAB registrou um excelente 2009, ano em que 66,3 milhões de pessoas* (3º Trim 2009) acessaram a internet, confirmando a potência da rede como um meio eletrônico de massa e alta cobertura onde a classe C é a que mais cresce em participação** no uso de internet. A Internet foi a mídia que mais cresceu em 2009, até outubro o crescimento foi de 22% em relação ao mesmo período de 2008. Mesmo num ano de crise foi a mídia que manteve o crescimento. O país fechou 2009 com 173 milhões de celulares, com grande destaque para a aquisição de smartphones que deverá ter aumento significativo em 2010. Fontes: * IBOPE– BASE SETEMBRO/2009 ** TGI Brasil fev-jul 2009 *** Projeto Intermeios.

Número de Internautas no Brasil Em mil – População 16 anos e mais Estimativa IAB 64.800 68.500 62.300 43.200 32,900 39,900 31,900 19,400 2002 2004 2006 2007 2008 2008 jul/09 2009 Histórico IBOPE/GNett – amostra com linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Estimativa IBOPE Nielsen Online para 2008 – amostra independente de linha telefônica, com acesso de qualquer lugar Estimativa IAB para final de 2009 - com base em 10% de crescimento sobre 2008.

Internautas Residenciais Ativos Evolução Anual – base dezembro Segundo o IBOPE Nielsen Online, em dezembro de 2009, 28,5 milhões de visitantes únicos acessaram a internet de suas residências. O IAB Brasil estimou em 2008 que atingiríamos esse número de 28 milhões. As projeções foram absolutamente corretas Considera-se visitante único o indivíduo com um único endereço IP (número de identificação de cada computador) Estimativa IAB - 2009 registrado apenas uma vez no período analisado. Números em (000) - Fonte: IBOPE Nielsen Online – BASE DEZEMBRO 2009 - Os dados acima só incluem acesso residencial

Internautas Residenciais Ativos 45,000 42,209 40,000 35,000 30,000 32,257 28,574 25,000 20,000 21,100 15,000 10,000 Internautas 5,000 Pessoas c/ Acesso 0 Fonte: IBOPE Nielsen Online Os dados acima só incluem acesso residencial

Acesso em qualquer ambiente Número de pessoas com acesso em qualquer ambiente (residências, trabalho, escolas, lan-houses, bibliotecas e telecentros), considerando os brasileiros de 16 anos ou mais de idade com posse de telefone fixo ou móvel 67,000,000 66,307,181 Número de pessoas com acesso 66,000,000 65,000,000 64,846,120 64,000,000 63,000,000 62,345,730 62,000,000 61,000,000 60,000,000 1º trim. 2009 2º trim. 2009 3º trim. 2009

Tempo de permanência na web Número de Internautas Residenciais Ativos e Tempo de Uso da Internet, por Pessoa, em Domicílio 30,000 35:00:00 25,000 30:00:00 Tempo de Uso da Web (hh:mm:ss) 25:00:00 Audiência Única (000) 20,000 20:00:00 15,000 15:00:00 10,000 10:00:00 5,000 5:00:00 0 0:00:00 mai mai fev fev mar mar jun jul set jun jul set nov nov mar/08 mar/09 out out abr/08 mai/08 abr/09 mai/09 jan/06 jan/07 jan/08 fev/08 jun/08 jul/08 ago/08 ago ago set/08 jan/09 fev/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 abr abr dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 nov/08 dez/08 out/08 out/09 Internautas Tempo Fonte: IBOPE Nielsen Online Os dados acima só incluem acesso residencial

Participação da Banda Larga Evolução do uso da Banda Larga (> 128k). Em 2008, 83% dos internautas residenciais ativos possuíam conexão banda larga, representando 20,4 MM de usuários. A estimativa do IAB é que ao final de 2009 teremos 87% da residências com Banda larga Estimativa IAB - 2009 Fonte: IBOPE Nielsen Online Os dados acima só incluem acesso residencial

A banda larga impulsiona o crescimento da web Evolução de conexões da Banda Larga (> 128k). Dos quais 1,314 são mobile broadband* Fonte: Barômetro Cisco de Banda larga - IDC (agosto 2008) – em mil unidades * Somente PCs

Penetração da Internet na classe C Estudos sócio-econômicos garantem a capacidade de compra da classe C em 2009. Entre os diversos sonhos de consumo deste segmento, a posse de computadores e acesso à Internet seguem como prioridades. O IAB estima que até o final de 2009, praticamente de cada 2 pessoas dessa classe, 1 seja internauta. Os dados de 2009 ainda não foram totalizados. Fonte: TGI Brasil – Fev à Jul - 2008

Faturamento Publicitário Internet Em 2008 registramos um crescimento de 44% em relação ao ano de 2007. Nossa previsão é que 2009 o investimento publicitário em internet crescerá 30%, chegando ao valor de R$ 987 milhões. Apenas em Março 2010 é que teremos a finalização dos dados do mercado. Estimativa IAB - 2009 Fonte: Projeto Intermeios 2007/2008 Números em (000)

Variação do Faturamento dos Meios A Internet é a mídia que mais cresceu no ano de 2008 com 44% em relação à 2007 Desta forma, 3,54% dos investimentos publicitários no período foram para internet o que representa R$ 759 milhões no período. Os resultados finais de 2009 ainda não foram apurados, mas apontam que a Internet foi a mídia que mais cresceu no período (mesmo sendo 2009 um ano de crise) Fonte: Projeto Intermeios 2007/2008

Crescimento dos meios: Out/2009 X Out/2008 12.19 10.01 8.22 2.63 3.18 2.96 Jornal Rádio Revista Televisão Mídia TV Paga Internet Guias e Cinema Total dos Exterior Listas Meios -5.87 -9.03 -13.01 -29.19

Variação do Acumulado Jan – Out/09 X Jan – Out/08 21.53 11.12 7.19 4.25 0.67 Total -0.57 dos Meios Rádio Televisão Mídia TV Paga Internet Exterior -10.72 -10.08 -9.43 Cinema Jornal Revista -22.18 Guias e Listas

Participação dos Meios Jan/Out 2009 Midia Exterior TV aberta 2,98% 60,63 % TV Paga 3,64% Jornal INTERNET Radio 4,13% Revista Televisão Midia Exterior Guias e Listas 1,73% TV Paga Internet Guias e Listas Cinema Cinema 0,36% Jornal 14,44% Revista Rádio 7,61% 4,48%

Investimento por tipo de peça Jan/Jun de 2009 INVESTIMENTO IMPRESSÕES R$ (000) % % Banner 420.229 56 25.477.563.868 12 Patrocínio 171.750 23 43.508.448.256 21 Botão/Selo 72.961 10 123.374.838.756 60 Outros 65.678 9 11.266.481.938 5 DHTML 14.952 2 1.687.380.013 1 Total 745.570 100 205.314.712.831 100 Obs. Mídia comprada apenas nos portais:GLOBO.COM, IG, MSN, TERRA, UOL e YAHOO! Fonte: Ibope Mídia – Monitor Evolution

Vendas de Televisão vs. Computadores Pelos dados abaixo, a venda de TVs em 2007 foi de 10,4 milhões. Esse número caiu para caiu para 8,1 milhões de unidades em 2008. Portanto, a comercialização de PCs superou em quase 50% a de TVs no ano passado. 2007 2008 Televisores 10,4 8,1 Computadores 10,7 12 % var (comp/tv) +2,88% +48% Fontes: ABINEE e SUFRAMA Em milhões de unidades vendidas

Celulares - Mercado Nacional Fonte: Teleco

Celulares - Mercado Nacional Nota: celulares ativos na operadora. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE para o mês respectivo. • A divisão entre contratos pré/pós-pago (2009): – Pré: 81,47 – Pós: 17,05 Dez/08 Nov/09 Dez/09 Celulares 150.641.403 169.753.909 173.959.368 Pré-pago 81,47% 82,34% 82,55% Densidade 79,17 88,43 90,55 3.589.006 1.716.879 4.205.459 Crescimento Mês 2,4% 1,0% 2,5% 29.661.300 19.112.506 23.317.965 Crescimento Ano 24,52% 12,69% 15,48% 29.661.300 22.701.512 23.317.965 Crescimento em 1 ano 24,52% 15,44% 15,48% • O Brasil fechou 2009 com 174 milhões de celulares e uma densidade de 90,55 celulares /100 habitantes. Fonte: Teleco

* Anatel revisou critério de classificação de celulares 3G durante o ano de 2009. ** Anatel não divulgou estes valores para out/09. Em set/09 eram de 1.745.138 até 256 Kbps e de 2.304.202 para > 256 Kbps ***Anatel não divulgou estes valores para nov/09. Em out/09 eram de 198.139. Dez 2009 Dezembro Tecnologia 2008* Nº Celulares Cresc. mês Cresc. ano* AMPS 11.546 3.891 0,00% (481) (66,30%) TDMA 1.153.580 311.304 0,18% (43.766) (73,01%) CDMA 12.732.287 8.397.905 4,83% 174.089 (34,04%) GSM 133.925.736 156.581.825 90,01% 3.530.229 16,92% WCDMA 1.692.436 4.090.659 2,35% 341.303 - CDMA 2000 452.816 *** - - - Term. Dados 673.002 4.573.784 2,63% 204.085 - Term. Dados até 256 Kbps - ** - - - Term. Dados > 256 Kbps - ** - - - Total 150.641.403 173.959.368 100,00% 4.205.459 15,48% * Anatel revisou critério de classificação de celulares 3G durante o ano de 2009. ** Anatel não divulgou estes valores para out/09. Em set/09 eram de 1.745.138 até 256 Kbps e de 2.304.202 para> 256 Kbps ***Anatel não divulgou estes valores para nov/09. Em out/09 eram de 198.139.

Principais Conclusões • A audiência da Internet brasileira é de 66,3 milhões de pessoas (3º quarto) • A Internet é cada vez mais popular: 76% da classe AB acessam a Internet. A classe que mais cresce em adoção é a classes C. 39% desta população já acessa a Internet. • Os investimentos em publicidade online cresceram 44% em 2008, representando somente 3,5% do total do orçamento publicitário. • Em 2008 as vendas de PC superaram em 50% as vendas de TVs. • O Brasil continua sendo o país que por mais tempo acessa a Internet, com 24 horas e 48 minutos; e a adoção da banda larga atingiu 83% das conexões em 2008. • Ao final de 2009, a Internet representará 4,2% dos investimentos publicitários no Brasil. • O Brasil fechou 2009 com 173 milhões de celulares.

Estudo Completo dos Indicadores de Mercado do Intercartive Advertising Bureau (IAB Brasil) - Fev2010

by Domicio Neto on Feb 05, 2010

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