Oferta Pública de Títulos de Dívida da DNA Plus

A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade
das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é
o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida
de sua 1a Emissão.

AGENDA

I
)
Informações
sobre
a
Oferta
Pública
Direta

II)
Informações
sobre
a
Emissora
e
apresentação
do
negócio

III)
ExpectaAvas
de
mercado

IV)
Fatores
de
Risco
inerentes
á
Oferta
Publica
Direta

V)
Informações
de
contato
da
Emissora

de sua 1a Emissão.

I-‐
Informações
sobre
a
Oferta
Pública

de sua 1a Emissão.

CARACTERÍSTICAS
DA
OFERTA

Caracterís)ca
Descrição

Ofertante
DNA
Plus
Comunicação
e
Saúde
Ltda.

AAvo
Ofertado
Títulos
de
Dívida
Conversíveis

Natureza
Jurídica
do
AAvo
Ofertado
Títulos
que
representam
uma
promessa
de
pagamento
em
dinheiro
e,
ofertados
publicamente,
tem
natureza
de

valores
imobiliários.

Emissão
1º

Séries
1
–
2
-‐
3

Valor
Nominal
Unitário
R$
1.000,00
(1a
serie);
R$
5.000,00
(2a
série);
R$
25.000,00
(3a
série)

QuanAdade
ofertada
10
(1a
série);
13
(2a
série);
5
(3a
série)
-‐
EsAmado

Valor
total
da
emissão
Até
R$
230.000,00
podendo
ser
encerrada
antes,
a
critério
da
emissora.

Data
da
emissão
01/04/2015
(EsAmado)

Prazo
e
Data
de
Vencimento
5
anos
–
01/04/2020
(EsAmado)

Remuneração
Juros
de
3%
ao
ano,
base
252
dias
úteis

Atualização
Monetaria
Não
há

de sua 1a Emissão.

A
opção
de
conversibilidade
dos
ftulos
de
Dívida,
em
ações
preferênciais
poderá
ser
exercida
pelo
Atular
em

decorrência
de
qualquer
das
hipóteses
abaixo
(aquela
que
ocorrer
primeiro):

1)  Na
data
do
Vencimento

2)  Em
caso
de
alteração
do
controle
societário

3)

Em
um
eventual
IPO
da
Emissora

de sua 1a Emissão.
Ocorrendo
uma
das
hipóteses
acima,
o
Atular
do
Título
de
Dívida
deverá
manifestar
à
Emissora
sua
vontade
de

realizar
a
Conversão
em
Ações,
mediante
noAﬁcação
por
escrito
entregue
ou
postada
à
sede
da
Emissora:
(a)
em,

no
mínimo,
60
(sessenta)
dias
antes
da
Data
de
Vencimento,
no
caso
da
Hipótese
de
Conversão
em
Ações
listada

no
item
1
acima;
(b)
em
até
15
(quinze)
contados
do
recebimento
de
noAﬁcação
enviada
pela
Emissora
ao
Atular

do
Título
de
Dívida
comunicando
o
recebimento
de
uma
oferta
vinculante
que
implique
em
Alteração
do
Controle,

no
caso
da
Hipótese
de
Conversão
em
Ações
listada
no
item
2
acima;
ou
(c)
em
até
15
(quinze)
dias
contados
da

data
da
deliberação
pelos
acionistas
da
Emissora
que
aprovar
a
abertura
do
capital,
na
Hipótese
de
Conversão
em

Ações
listada
no
item
3
acima.

CONVERSIBILIDADE

de sua 1a Emissão.
Os
Atulares
terão
apenas
uma
oportunidade
para
exercer
a
conversão
do
Título
de
Dívida
em
ações
preferenciais

da
Emissora.
Caso
não
comuniquem
sua
intenção
de
exercêl-‐a
nos
prazos
previstos
no
Título
de
Dívida,
perderão
o

direito
à
conversão,
restando-‐lhes
apenas
aguardar
o
pagamento
da
dívida
no
vencimento.

Caso
os
Atulares
comuniquem
a
intenção
de
converter
o
Título
de
Dívida
em
ações
preferenciais
da
Emissora,
a

Emissora
deverá
tomar
as
providências
necessárias
para
a
transformação
do
seu
Apo
societário
em
sociedade
por

ações
e
promover
a
conversão
dos
Títulos
de
Dívida
nos
conformes
da
Cláusula
“Conversibilidade”,
que
consta
no

Título
de
Dívida
a
ser
assinado
e
cuja
minuta
encontra-‐se
disponível
na
Plataforma
Broota.
Os
invesAdores
devem

levar
em
consideração
os
fatores
de
risco
relacionados
à
conversão
relacionados
na
seção
IV
deste
material

publicitário

CONVERSIBILIDADE

CRONOGRAMA
DE
INVESTIMENTOS

Até
R$
230.000,00

ANO
-‐
2015
%
verba
abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

Publicidade

(até
92
mil)

40%

Funcionalidades

(até
80,5
mil)

35%

Parcerias/mkt/videos

(até
28,75
mil)

12,5%

Comercial/venda

(até
28,75
mil)

12,5%

DesAnação
dos
recursos
captados
com
a
Oferta
Pública
direta
de
Títulos
de
Dívida

(serão
realizados
a
parAr
de
maio)

de sua 1a Emissão.

ObjeAvos
da
Captação
pretendida

•  Aumentar
a
conveniência
do
Souware

•  Aumento
da
percepção
de
benewcios
por
parte
do
usuário/assinante

•  Facilitar
a
relação
usuário/médico
por
meio
de
funcionalidade
que

permite
registrar
informações
relacionadas
aos
exames
realizados

•  Acelerar
a
conquista
de
mercado

•  “Viralizar”
e
obter
maior
número
de
usuários/assinantes

•  Criação
do
DNA
CorporaAvo

(versão
do
souware
para
empresas)

•  Criar
novas
fontes
de
receita
e
novas
formas
de
pagamento

•  Aumentar
as
barreiras
de
entrada
para
a
concorrência

de sua 1a Emissão.

II-‐
Informações
sobre
a
Emissora
e

apresentação
do
negócio

de sua 1a Emissão.

Visão
Geral
do
mercado

saúde
x
tecnologia

no
Brasil

de sua 1a Emissão.

De
acordo
com
a
mais
importante
publicação
anual
do
mercado
de
Fitness
e
Bem-‐Estar,
o
Global
Report
2013,
da

IHRSA,
o
mercado
brasileiro
de
Fitness
e
Bem-‐Estar
está
em
confnuo
crescimento,
o
que
conﬁrma
a
sua
força
e

potencial.

Números
do
mercado

Fonte:
hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report

de sua 1a Emissão.

Censo
IBGE,
2010.brasileconomico

O mercado brasileiro de fitness passou de 4.000 academias em 2000
para 23.398 em 2013
Nos
EUA
e
Canadá
mais
de
56

milhões
de
pessoas,
ou
10,2%
da

população,
frequentam
academias

de
ﬁtness
(50,2
milhões
deles
só

nos
EUA),
o
que
faz
com
que
o

mercado
norte-‐americano
seja
o

maior
do
mundo.

Fonte:
Relatório
IHRSA,
2011.

Temos,
em
média,
3%
da
população

brasileira
frequentando
academias,

ou
pouco
mais
de
7
milhões
de

pessoas.
Nas
grandes
capitais,
esse

percentual
chega
a
15%
da

população.
Crescimento
com
taxas

acima
de
13%
ao
ano.

hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-‐global-‐report

de sua 1a Emissão.
Fonte:
Censo
IBGE,
2010

Academias
preço
baixo-‐
Os
clientes
não
enxergam

valor
na
entrega
das
academias
com
valor
agregado

e
então
passam
a
enxergar
o
preço,
e
não
o
valor

agregado
de
se
praAcar
aAvidade
wsica
ou
invesAr

em
bem
estar,
por
isso,
muitos
acabam
migrando

para
as
custo
baixo.

Exercícios
Funcionais
–
exercícios
com
poucos

equipamentos
que
podem
ser
realizados
por

qualquer
pessoa
e
em
qualquer
lugar.

Tendências
BENEFÍCIO

CUSTO

de sua 1a Emissão.

A
t e c n o l o g i a
m ó v e l
e s t á
r e a l m e n t e

revolucionando
o
futuro
dos
serviços
de
saúde
e

os
aplica)vos
móveis,
em
especial,
vem

desempenhando
um
papel
importante
no

aprimoramento
da
comunicação
entre
médicos
e

pacientes,
aumentando
a
aderência
às

prescrições
médicas.

Combinados,
os
aplicaAvos
mHealth
podem

chegar
a
valer
US$
26
bilhões
até
2017
mas
é

apenas
o
começo
do
impacto
desses
aplicaAvos

móveis
no
vasto
mercado
de
saúde,
esAmado

em
US$
6
trilhões.

Fonte: Informationweek EUA Publicado em 23 de Junho de 2014 às 11h15
Tendências

hxp://www.informaAonweek.com/mobile/mobile-‐health-‐market-‐to-‐reach-‐$26b-‐
by-‐2017/d/d-‐id/1110964?

de sua 1a Emissão.

Um
novo
relatório
da
Flurry
AnalyAcs
revela
que
os
aplicaAvos
voltados
para
saúde
e
fitness
estão

crescendo
em
ritmo
mais
acelerado
se
comparado
ao
ritmo
de
crescimento
de
outros
mercados.

Comparando,
aplicaAvos
voltados
ao
bem
estar
wsico
crescem
87%
mais
rápido
do
que
os
aplicaAvos

relacionados
a
outros
mercados.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

75
milhões
de
adultos
norte-‐americanos
usaram
seus
disposiAvos
móveis
para
acessar
informações
de

saúde
em
2012,
acima
dos
61
milhões
em
2011.

de sua 1a Emissão.
Fonte:
Relatório
Flurry
AnalyAcs
-‐
hxp://
www.flurry.com/blog/flurry-‐insights/health-‐and-‐
fitness-‐apps-‐finally-‐take-‐fueled-‐fitness-‐fanaAcs

Os
dados
demonstram
porque

Apple
e
Google
estão
procurando

aumentar
sua
presença
no

ecossistema
ﬁtness
por
meio
dos

aplicaAvos
o
HealthKit
e
o
Google

Fit.

A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das
informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material
publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a
Emissão.

Há
vida
saudável
nos
dias
atuais?

de sua 1a Emissão.

A
obesidade
aumenta
e
chega

a
49%
da
população
no
Brasil.

A
preocupação
com
a
saúde

cresce,
assim
como
as
buscas

por
alterna)vas.

Portal
Terra

hxp://www.terra.com.br/noAcias/infograﬁcos/
obesidade-‐no-‐brasil/

de sua 1a Emissão.

Academia Nutricionista Exames
Cuidar da saúde demanda tempo e dinheiro!
+ +
=
de sua 1a Emissão.

Por isso, as opções mais
em conta, ganham espaço.
de sua 1a Emissão.

Cuidar
da
saúde
é
aplicar
um

conjunto
de
medidas
em
sua

roAna.

Saúde
é
um
estado
de
completo

bem-‐estar
wsico,
mental,
social
e

não
apenas
a
ausência
de

doenças.

de sua 1a Emissão.

de sua 1a Emissão.
O
DNA
Plus
é
um
programa
que
viabiliza
a
perda
de
peso
com
saúde
por
meio
do

oferecimento
de
uma
roAna
saudável.

O
programa
sugere
ao
assinante
uma
combinação
entre
exercícios
wsicos
e

cardápios

de
acordo
com
a
sua
roAna,
meta
e
preferência.

Existe
uma
versão
gratuita
do
programa.
Para
acesso
a
todas
as
funcionalidades,
o

usuário
precisa
se
tornar
assinante.

O que é o DNA Plus?

O
DNA
Plus
não
dispensa,
nem
pretende
dispensar,
o
acompanhamento
de
médicos
e

de
outros
proﬁssionais
de
saúde
ou
a
busca
prescrição
alimentar
individualizada.

O
acompanhamento
de
proﬁssionais
é
recomendado
a
todos
os
praAcantes
de

aAvidades
esporAvas,
independente
do
nível
técnico
da
e
intensidade
da
práAca.

O
DNA
Plus
compromete-‐se
a
sugerir
técnicas,
orientações
e
informações
que

permitam
ao
usuário/assinante
buscar
uma
melhor
qualidade
de
vida
e
de

condicionamento
wsico.

de sua 1a Emissão.

de sua 1a Emissão.
Acesso ao Aplicativo
Basta realizar o download do software em uma loja
virtual e incluir informações. O usuário receberá a
sugestão individualizada de programa, conforme as
suas necessidades.
Monitoramento de metas Alimentação Exercícios funcionais
AppStore

Como
Funciona?

•  O
usuário/assinante
responde
um
quesAonário
e
recebe
uma
pontuação
que
o
aloca
dentro
de

5
níveis:
entusiasta,
aAvo,
super
aAvo,
esporAsta
e
atleta.

•  Cada
nível
fornece
informações
e
sugestões
especíﬁcas
para
o
usuário/assinante
que
neles
se

encontra,
proporcionando
uma
personalização
ainda
maior.

•  O
usuário/assinante
pode
escolher
o
Apo
de
treino
que
deseja
fazer:
cardiovascular,
muscular

ou
misto,
e
seleciona
quantas
vezes
da
semana
e
em
quais
dias
deseja
treinar.

•  Por
meio
do
perﬁl
o
usuário/assinante
pode
acompanhar
a
evolução
de
seu
peso,
metabolismo

e
medidas,
pode
traçar
uma
meta
de
peso
(ganhar
massa
ou
perder
peso)
e
acessar
sugestões

de
cardápios
compafveis
com
a
sua
meta.

•  Entre
as
opções
de
cardápios
estão:
manutenção,
emagrecimento
e
ganho
de
massa,
além
das

especiais
vegetariana,
gluten
free,
lacto
free
e
gluten-‐lacto
free.

de sua 1a Emissão.
Peso

Medidas

Perder
peso

Ou
ganhar
massa

muscular

Opções
de
Cardápios

Opções
de
Treinos

Metabolismo

Dias
para
aAngir
a
meta

Meta
de
peso

Usuário

Informa

O
DNA
devolve

Como Funciona?

Perﬁl Tipo de treinoTreino e cardápio
do dia
de sua 1a Emissão.
Experiência
de
Usabilidade

de sua 1a Emissão.
DNA
Plus
Completo
-‐
Dia
a
dia
saudável

Design::Moderno
Credibilidade:: Criado por proﬁssionais.
Intuitivo::Fácil utilização.
Multiplataforma::Aplicativos e Site.
de sua 1a Emissão.
Sobre
o
Souware

Assinatura
DNA
Plus

Mensal:
R$
13,90/mês

Anual:
R$
139,90/ano

Acesso
pleno
a
todas
as
funcionalidades:

-‐  Opção
de
treinos:
cardio
ou
Muscular

-‐  Todos
exercícios
explicados
com
texto,
foto
e
video
HD

-‐  Apresentação
gráﬁca
dos
músculos
trabalhados
em
cada
exercício.

-‐  Opção
de
frequência:
2
a
6
vezes
por
semana

-‐  Exames
(cadastro
de
informações
de
exames
realizados)

-‐  Alarmes
treino
e
dieta
no
smartphone

-‐  Sugestões
de
cardapios
diários:
hipo
calórico,
hiper
calórico,
iso

calórico
e
vegetariano

-‐  Meta
e
data
meta
(emagrecer
ou
massa
muscular)

-‐  Monitoramento
de
peso
e
medidas
(cintura
quadril
e
abdomen)
por

gráﬁcos

-‐  Calendário
de
saúde.
(acompanhamento
de
treinos
e
dietas).

de sua 1a Emissão.

Equipe técnica e colaboradores*
de sua 1a Emissão.
Giovanna
Muller

nutricionista

Chico
Salgado

Personal
Trainer

Franz
Burini

Médico
do
esporte

Roy
Siqueira

Personal
trainer

Soraya
Siqueira

Personal
trainer

Rogério
Neves

Médico
do
esporte

*A
equipe
técnica
não
acompanha
os

usuários/assinantes,
apenas
trabalhou

no
desenvolvimento
do
Souware.

Newslexer
enviada
quinzenalmente
aos

assinantes.

Conteúdo
próprio
–
duas
matérias
por
semana

publicadas
no
site
e
aplicaAvo.

de sua 1a Emissão.
Newslexer
–
DNA
Plus
Nofcias

–
DNA
Plus

Análise
compeAAva

de sua 1a Emissão.

Players
no
Brasil
de
aplicaAvos

de
saúde
e
ﬁtness

•  Dieta
e
Saúde
–
maior
portal
de
saúde

do
Brasil
–
Oferece
a
“dieta
dos
pontos”

por
assinatura.
EsAma-‐se
que
tenham

mais
de
200.000
assinantes.
5
milhões

de
visualizações
de
páginas
em
junho

2014.

•  Fitness
e
Corrida
–
todos
os
aplicaAvos

no
Brasil
são
estrangeiros,
com
excessão

do
Eu
Atleta
e
Medida
Certa
da
GLOBO.

O
Nike
Run,
Run
keeper
são
os
mais

uAlizados.
Apesar
de
muitos
serem

traduzidos

o
idioma
ainda
é
uma

barreira
a
adesão
dos
brasileiros.

de sua 1a Emissão.

My
fitness
pal
RUN
KEEPER
Nike+

Map
my
fitness
DNA
Plus

Corrida
basico
x
x
x
x
x

Corrida
avançado
x
x
x
x

Wearable
(pulseiras
que

monitoram
aAvidade
fisica)

x
x
x
x

Playlist
x
x
x
x
x

gameficação
x
x
x
x

EstraAficação
básica
x
x
x
x
x

EstraAficação
avançada
x

Diario
Completo
x
x

ComparAlhamento
x
x
x
x

Meta
peso/calorias/km
x
x
x
x
x

Metabolismo/medidas
x

Hidratação
x
x

Dia
para
meta
x

Cardapio
sugerido
x

Exercicios
funcionais
x
x
x

Exames
x

Comunidade
social
x
x
x

Análise
de
concorrência

de sua 1a Emissão.
Funcionalidades
exclusivas
DNA
Plus

III
-‐
EXPECTATIVAS
DE
MERCADO

de sua 1a Emissão.

ExpectaAvas
1º
ano
pós
captação

•  META
–
2.000
assinantes

•  CORPORATIVO
(plano
para
empresas)
–
1.000
funcionários
em
planos
corporaAvos

•  USUARIOS
-‐
100.000
usuários

•  DOWNLOADS
–
100.000
downloads

de sua 1a Emissão.
Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como

promessa
ou
garan)a.

Projeção

Evolução
do
N°
Médio
de
Assinantes
Mensais

57
1.690
5.690

21.549

52.543

2014 2015 2016 2017 2018
Número
Médio
de
Usuários
no
Ano
Evolução
da
Receita
Líquida

8.236
258.948
923.997

3.673.860

9.386.930

2014 2015 2016 2017 2018
Receita
Líquida
Em
Reais

Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como
promessa
ou

garan)a.

de sua 1a Emissão.

Projeções
ﬁnanceiras

EBITDA
e
Margem
EBITDA
(%)

(101.213) (332.830) (72.899)
2.148.661
7.518.391
(128,5%)
(7,9%) 58,5% 80,1%
2014 2015 2016 2017 2018
EBITDA Margem
EBITDA
%

250%

Lucro
Líquido
e
Margem
Líquida
(%)

(124.827) (396.574) (171.562)
1.438.595
5.134.431
(153,1%)
(18,6%) 39,2% 54,7%
2014 2015 2016 2017 2018
Lucro
Líquido Margem
Líquida
%

290%

Em
Reais
Em
Reais

Esta
é
uma
projeção
e
como
tal,
não
representa
e
não
devem
ser
considerada,
sob
qualquer
hipótese,
como
promessa
ou

garan)a.

de sua 1a Emissão.

ExpectaAvas
de
Liquidez

de sua 1a Emissão.
Abertura
de
capital
no
Segmento
Bovespa+.
Caso
a
Emissora
abra
seu
capital
e
liste
as
suas
ações
para
negociação
no
Segmento
Bovespa+,

os
Atulares
dos
Títulos
de
Dívida,
desde
que
tenham
manifestado
sua
vontade
de
realizar
a
conversão
dos
ftulos
em
ações
e
exista
oferta
e

demanda
que
gere
liquidez,
poderão
vender
as
ações
que
detém.
A
Emissora
não
garante
a
liquidez
dos
Títulos
de
Dívida.

Caso
o
controlador
da
Emissora
receba
uma
oferta
vinculante
para
alienar,
direta
ou
indiretamente,
o
controle
da
Emissora
a
terceiros,

ﬁcará
assegurado
ao
Atular
do
Título
de
Dívida,
desde
que
tenha
manifestado
sua
vontade
de
realizar
a
conversão
em
ações,
o
direito
de

exigir
que
tal
alienação
de
controle
englobe
as
Ações
que
lhe
tenham
sido
atribuídas
em
decorrência
da
referida
conversão
em
ações,
nos

mesmos
termos
e
por
preço
igual
ao
preço
por
quota
ou
ação,
conforme
o
caso,
oferecido
ao
controlador.
A
Emissora
desde
já
se

compromete
a
fazer
com
que
seu
controlador
aprove,
no
momento
do
ingresso
de
Atulares
de
Títulos
de
Dívida
em
seu
quadro
societário,
a

inclusão
em
seu
estatuto
social
de
cláusula
prevendo
que,
em
caso
de
alienação
do
Controle
da
Emissora
por
seu(s)
acionista(s)

controlador(es),
todos
os
demais
acionistas
terão
direito
de
juntamente
alienar
suas
ações
na
mesma
transação,
nas
mesmas
condições
e

pelo
mesmo
preço
(tag
along
de
100%).
A
Emissora
não
garante
que
ocorrerá
uma
aquisição
estratégica.

Apesar
de
não
exisAr
previsão
de
distribuição
de
lucro
aos
Atulares
de
Títulos
de
Dívida,
caso
os
Atulares
venham
a
se
tornar
acionistas,

existe
a
possibilidade
de
receberem
dividendos.
A
Emissora
não
garante
que
distribuirá
dividendos.

IV
-‐
FATORES
DE
RISCO

de sua 1a Emissão.

Perda
do
direito
de
conversibilidade:
o
Atular
dos

Títulos
de
Dívida
terá
uma
única
oportunidade
para

exercer
a
conversão
do
ftulo
em
ações

preferenciais,
nas
seguintes
hipóteses
,
a
que
ocorrer

primeiro:
(i)
na
Data
de
Vencimento;
(ii)
em
caso
de

alteração
de
controle;
e
(iii)
em
caso
de
oferta

pública
inicial
de
ações.
Em
decorrência
de
uma

hipótese
de
conversão,
o
invesAdor
deverá
noAﬁcar

a
Emissora
sobre
sua
intenção
de
exercer
a

conversão
nos
prazos
aplicáveis.
Caso
não
o
faça,
o

Atular
perderá
o
direito
de
converter
o
ftulo
em

ações,
permanecendo
apenas
como
Atular
do
Título

de
Dívida.

Falta
de
liquidez
das
ações
preferenciais
recebidas

em
razão
da
conversão:
caso
a
conversibilidade
seja

exercida,
o
invesAdor
receberá
em
troca
dos
Títulos

de
Dívida
ações
preferenciais
de
uma
sociedade

anônima
fechada,
cujos
valores
mobiliários,
em

regra,
não
podem
ser
negociados
em
mercados

regulamentados.
Dessa
forma,
as
ações
preferenciais

recebidas
pelo
invesAdor
terão
sua
liquidez
limitada

e
deverão
ser
negociadas
exclusivamente
de
forma

privada.

Riscos Relacionados à Conversibilidade
Não
transformação
do
)po
societário
da
Startups

em
sociedade
por
ações:
o
caso
o
invesAdor
opte

pelo
exercício
da
conversibilidade
dos
Título
de

Dívida,
a
Emissora
deverá
realizar
a
transformação

do
seu
Apo
societário
em
sociedade
por
ações.
Caso

os
sócios
da
Emissora
não
promovam
os
atos

necessários
para
essa
transformação,
os
Atulares
de

Títulos
de
Dívida
poderão
ver-‐se
impedidos
de

exercer
a
conversão

e
não
se
tornarão
acionistas
da

Emissora.

Não
emissão
das
ações
preferenciais
necessárias
à

conversibilidade:
caso
o
invesAdor
opte
pelo

exercício
da
conversibilidade
dos
Título
de
Dívida
,
a

Emissora
deverá
realizar
o
aumento
do
capital
social

com
a
respecAva
emissão
das
ações
preferenciais

que
serão
objeto
da
conversão.
Caso
não
sejam

promovidos
os
atos
necessários
para
a
emissão

dessas
ações
preferenciais,
os
Atulares
de
Títulos
de

Dívida
poderão
ver-‐se
impedidos
de
exercer
a

conversão

e
não
se
tornarão
acionistas
da
Emissora,

ainda
que
a
Emissora
tenha
sido
transformada
em

sociedade
por
ações.

Riscos de Crédito
Não
pagamento
do
juros
na
maturidade

do
Título: a
empresa
pode
não
ter

condições
de
arcar
com
os
juros
de
3%
ao

ano
estabelecidos
como
remuneração
dos

Títulos
de
Dívida
ofertados.

O
invesAdor
corre
o
risco
de
crédito
da

empresa.
Caso
a
empresa
não
pague,
o

i n v e s A d o r
t e r á
d e
e x e c u t á -‐ l a

judicialmente,
posto
que
não
há
garanAas

especíﬁcas
consAtuídas
para
a
dívida.
Isto

poderá
fazer
com
que
o
invesAdor
não

receba
seu
dinheiro
de
volta,
ou
que

demore
a
recebê-‐lo,
em
todos
os
casos

incorrendo
em
perda
de
remuneração
do

capital
invesAdo.

Perda
do
capital
inves)do:
o
invesAmento

é
de
alfssimo
risco.
É
comum
empresas

iniciantes
não
terem
condições
de
arcar

nem
com
o
principal
da
dívida.
O

invesAdor
deve
estar
preparado
para

perder
todo
o
capital
invesAdo.

Fatores
de
Risco

de sua 1a Emissão.

Fatores
de
Risco:
Riscos
de
mercado

de sua 1a Emissão.

Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e
estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem
desenvolver produto que exerça função semelhante a
desempenhada pelo aplicativo, e concorrer com a
Emissora.

Pulverização do mercado: Os interessados poderão
ser pulverizados pelos aplicativos existentes no
mercado e a Emissora pode não conseguir atrair um
número significativo de usuários/assinantes.

Não adesão de usuários: Usuários poderão conhecer
e não se interessar pelo aplicativo.

Não conversão de usuários em assinantes: Usuários
poderão conhecer o aplicativo e não realizar a
assinatura.

Tecnologia: É possível que a tecnologia utilizada venha a
apresentar falhas, o que pode implicar em diminuição do
número de assinantes e, por consequência, a receita da
Emissora.

Regulatório: Apesar de as plataformas não substituírem o
acompanhamento de profissionais de saúde (conforme
alertado em termos e condições de uso), é possível que
autoridades entendam que o software tem o objetivo de
substituir estes profissionais, o que pode gerar prejuízos à
operação.

Capital: Caso os resultados financeiros não sejam atingidos
no tempo estipulado pode ser necessária nova captação de
investimento para sobrevivência da empresa.

Dnaplus.me

de sua 1a Emissão.

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